😘 صندوق‌های درآمد ثابت با بالاترین ذخیرۀ سود؟


▪️بر طبق یک قاعدۀ کلی: ذخیرۀ سودِ بیشتر ⬅️ پتانسیل سودآوریِ بالاتر

▪️مطالعه کنید: مجموعه نکات کاربردیِ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت؛ پارتِ یک | دو | سه | چهار | پنج


- ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های سهامیِ کلاسیک، با بیشترین ورود پولِ حقیقی، در یکماهۀ اخیر؟


▪️آگاس و آساس در کانون توجه سهامدارانِ حقیقی

▪️اختصاص رتبه‌‌های بعدی به: اطلس | ثمین | سرو | سلام | دریا


- ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالیِ دوستان

سلام من همیشه صندوق های طلا رو دنبال میکنم اما یک مشکلی وجود داره
ممکنه در بازه مثلا یکساله ضرری متوجه شخص نشه اما مواقعی بوده که طرف یکسال صبر کرده تازه تونسته به اندازه سود بانکی از صندوق طلا سود بگیره

حالا اگر روشی یا صندوق طلایی وجود داشته باشه که زمانی که بازار میره رکود یا طلا افت جدی میکنه سوییچ کنه سمت اوراق و درامد ثابت و بازدهی روزانه شبیه به اون صندوقا رو به سرمایه گذاراش بده خیلی جالب میشد

😀در شرایطی که ارزش معاملاتِ یک صندوق از ارزش معاملاتِ دارائی‌های موجود در صندوق، فراتر می‌ره، عملاً شاهد افت معنی‌دارِ تحرکاتِ سبدگردان هستیم؛

▪️به‌عنوان مثال: میانگین ارزش معاملات شمش طلا در بورس کالای ایران در سه‌ماهۀ اخیر، برابر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده؛ این در حالیه که مارکت‌کپِ صندوق عیار، به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده، و اگه سبدگردان تنها ۱۰ درصد از شمش موجود در صندوق رو به‌فروش برسونه، معاملات بورس کالا برای چندین روز با صف فروشِ سنگین مواجه خواهد شد!


😀بر طبق یک قاعدۀ کلی، صندوق‌های سبک‌تر، با محدودیتِ سبدگردانیِ کمتری مواجه هستن؛

😀با این‌حال تجربۀ یکسالۀ سبدگردانی در بین ۱۳ صندوق طلای فعالِ مارکت، حکایت از این داره که اختلاف بازدهیِ بهترین و بدترین صندوق‌ها، به کمتر از ده درصد می‌رسه؛


✅در این‌شرایط، انتظار می‌ره با صدور مجوز تأسیس فراصندوق‌های طلا، خلأ سبدگردانیِ فعال در صندوق‌های طلا، تا حدِ زیادی مرتفع بشه؛

😀به‌عبارتِ ساده‌تر: با رشد ارزش معاملاتِ صندوق‌های طلا، نه‌تنها محدودیتی برای تحرکاتِ فراصندوق‌های طلا ایجاد نمی‌شه، بلکه چرخش بین صندوق‌ها با سهولتِ بیشتری انجام می‌شه.



✉️ نحوۀ ارسالِ پرسش‌ها


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵بیشترین درصدِ شمش: گنج | جواهر | ناب
🔵بیشترین درصد سکه: زر | مثقال | گوهر
🔵نقدترین: زر | آلتون | مثقال


🟩حباب واقعیِ صندوق‌های طلا، همچنان در محدودۀ تک‌رقمی



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ⏰️ ۱۴:۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

💎 آموزش صندوق‌های سهامی به زبان ساده | پارت شمارۀ ۱


🌟 مطالعۀ مباحثِ بعدی: پارت شمارۀ ۲ | شمارۀ ۳


😀درصد ریسک تمرکز [Concentration Risk]، یکی از مهم‌ترین پارامترهای سنجشِ عملکردِ سبدگردان محسوب می‌شه؛ به‌منظور محاسبۀ درصد ریسک تمرکز کافیه از دو عدد زیر، میانگین گرفته بشه:

🔢 درصد پنج سهمِ ماژور (یعنی پنج سهم با بیشترین وزن در پورتفو، شامل چند درصد از پورتفو می‌شن)

🔢 درصد پنج صنعتِ ماژور (یعنی پنج صنعت با بیشترین وزن در پورتفو، شامل چند درصد از پورتفو می‌شن)


⏪به‌عنوان مثال در مقایسۀ بین دو صندوق آگاس و آساس [دیتا مربوط به ۱۴۰۳/۰۹/۱۸]

🔵آگاس: پنج سهمِ ماژور ⬅️ ۲۴.۲ درصد | پنج صنعتِ ماژور ⬅️ ۴۴.۱

🔵آساس: پنج سهمِ ماژور ⬅️ ۲۰.۹ درصد | پنج صنعتِ ماژور ⬅️ ۴۱.۳


😀در نتیجه درصد ریسک تمرکز در صندوق آگاس برابر ۳۴ درصد به‌دست می‌آد (میانگین ۲۴.۲ و ۴۴.۱)؛ در حالیکه این نسبت در صندوق آساس به ۳۱ درصد می‌رسه؛


▪️ریسک تمرکزِ کمتر یعنی پورتفوی متنوع‌تر؛ در نتیجه از صندوق‌های با ریسک تمرکزِ بالاتر، سبدگردانیِ جسورانه‌تر و نوسان‌های بالاتری رو انتظار خواهیم داشت؛

به‌عبارتِ فنی‌تر: ارتباط مستقیم بین درصد ریسک تمرکز، و ضریب بتای صندوق

▪️در امواج نزولی، صندوق‌های با ریسک تمرکزِ پائین‌تر، عملکرد بهتری خواهند داشت؛

▪️در امواج صعودی، صندوق‌های با ریسک تمرکزِ بالاتر، پتانسیل بازدهیِ بیشتری خواهند داشت؛

▪️در ابتدای چینشِ سبد، صندوق‌های با ریسک‌ تمرکزِ پائین‌تر در اولویتِ سبدگردانی قرار دارن.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی؟


▪️صندوق‌های اهرمی، با بالاترین اکسپوژر در صنایع کلاسیکِ دلاری (فلزی | پتروشیمی | پالایشی | معدنی) + شمش طلا

▪️بیدار در صدرِ جدول (جهش و توان، در رتبه‌های بعدی)

▪️طلائی‌‌ترین صندوق اهرمی: شتاب (وزن طلا در پورتفو: ۶ درصد)


- ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ بازدهی هزار درصدیِ ضهرم‌ها در کمتر از یک‌ماه!


🟩رشد چشمگیر ارزش معاملاتِ قراردادهای اختیار خرید صندوق اهرم (اصطلاحاً ضهرم‌ها) در هفته‌های اخیر

❗️ ضرورت گذراندنِ آموزش‌های لازم، پیش از ورود به بازارهای دوطرفه/اهرمی


- ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ به بهانۀ سقف‌شکنیِ دلار: پُربازده‌ترین صندوق‌های طلا در دو سالِ اخیر؟


🟩صندوق‌های طلا در حالی موفق به کسب بازدهیِ ۲۰۰ درصدی می‌شن که دلار در همین مدت، کمتر از ۱۰۰ درصد رشد داشته (به‌واسطۀ بهره‌گیریِ صندوق‌های طلا از اهرمِ انس طلا)


🏆 کهربا، عیار و زرفام، در صدرِ جدولِ برترین صندوق‌های طلا در دو سالِ اخیر


🟥ضرورتِ توجه به پارامترهای مؤثر بر عملکردِ سبدگردان‌ها (با توجه به اختلافِ ۳۷ درصدی در بازدهیِ دوسالۀ صندوق‌های طلا)



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

😘 برندۀ یک‌ماهۀ صندوق‌ها، در جذب پولِ حقیقی؟


▪️صندوق‌های طلا، همچنان مقصد نخستِ سهامدارانِ حقیقی

▪️صعود صندوق‌های سهامی، به رتبۀ دوم

▪️خروج پول گسترده از صندوق‌های درآمد ثابت


- ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵بیشترین درصدِ شمش: گنج | جواهر | ناب
🔵بیشترین درصد سکه: زر | مثقال | گوهر
🔵نقدترین: آلتون | زر | مثقال


🟩تداوم گارد صعودیِ سبدگردان‌ها [درصد نقدینگی همچنان در محدودۀ کف تاریخی]

🟥بالارفتن حباب اسمیِ صندوق‌های طلا [به‌واسطۀ شکل‌گیریِ موج تقاضای قوی در روزهای اخیر و تکمیل ظرفیت صدور در برخی صندوق‌های طلا]



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ⏰️ ۱۴:۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا، بر مبنای کیفیتِ بازارگردانی


▪️گوهر، مثقال و طلا، در صدر جدول برترین صندوق‌های طلا از منظرِ بازارگردانی

▪️اختصاص رتبه‌های بعدی به: زر | ناب | جواهر


❗️ پُرنوسان‌ترین صندوق‌های طلا: عیار | گنج | کهربا



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

💎 آموزش صندوق‌های سهامی به زبان ساده | پارت شمارۀ ۲


🌟 مطالعۀ پارتِ قبلی


😀صندوق‌های سهامی باید حداقل ۷۰ درصد از پورتفوی خودشون رو به سهام اختصاص بدن؛ در شرایطی که سطح ریسکِ مارکت بالا بره و انتظار اصلاحِ قیمتی داشته باشیم، سبدگردان درصدِ سهام رو کاهش می‌ده و درصد نقدینگی رو بالاتر می‌بره؛

در حال‌حاضر، تغییرات درصد سهام و نقدینگیِ صندوق‌های سهامی، به‌صورتِ روزانه در سایت هر صندوق منتشر می‌شه:

از منوی گزارش‌های صندوق ⬅️ ترکیب دارائی‌ها

✅ توصیه می‌شه کلیۀ دوستان (به‌خصوص کوتاه‌مدتی‌ها و نوسانگیرها)، از بررسی روزانۀ درصد سهام و نقدینگیِ صندوق‌های معتبر، غافل نشن؛

😀به‌عنوان مثال در ریزش سنگینِ مارکت در سال ۹۹، شاهد افزایش معنی‌دار درصد نقدینگیِ صندوق‌های معتبر (بعضاً حتی تا ۳۰ درصد از پورتفو) هستیم؛


▪️همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید (مربوط به یکی از صندوق‌های مطرحِ مارکت)، درصد سهام از میانگین سه‌ماهۀ ۸۲ به ۷۵ در یک‌ماهۀ اخیر و سپس به ۷۰ درصد در تاریخ ۲۶ آذر رسیده؛

درصد سهام از مجموعِ دو ردیفِ پنج سهمِ برتر + سایر سهام محاسبه می‌شه (در تصویر: باکسِ زردرنگ)

▪️به‌عبارت ساده‌تر، سبدگردان در روزهای اخیر از حداکثر ظرفیتِ خودش برای افزایش نقدینگی، استفاده برده و گاردِ تدافعی به خودش گرفته؛

✅بررسی داده‌های دیگر صندوق‌های معتبر هم می‌تونه دیدِ جامع‌تر و سیگنال‌های قوی‌تر از روندِ احتمالیِ مارکت، صادر کنه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۰۹/۲۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟠 آپدیت: صندوق‌های طلا، با بالاترین «شاخص پوششِ تقاضا*»؟


🟥روش محاسبه: تعداد واحدهای باقیماندۀ در اختیار مدیر صندوق (تحت‌عنوانِ: کد رزرو)، تقسیم بر میانگین ماهانۀ حجم معاملات؛

🟩به‌عبارت ساده‌تر: DCI برابر ۱۰ یعنی مدیرِ صندوق دست‌کم به‌مدت ۱۰ روز، قابلیتِ پوشش تقاضای خریداران رو داره؛


⏪نکاتِ تکمیلی:

🔵در امواجِ صعودی، از صندوق‌های با DCI پائین‌تر، نوسان‌های مثبت‌تر رو انتظار خواهیم داشت [چرا که بازارگردان، در جهتِ عرضه، غیرفعال هست]؛

🔵به‌محضِ افزایش سقفِ صدور، بازارگردان در جبهۀ فروش و تخلیۀ حبابِ مثبت، فعال خواهد شد [در نتیجه متضرر شدنِ نوسانگیرها، به‌خصوص در امواجِ اصلاحی]؛

🔵پروسۀ افزایشِ سقفِ صدور می‌تونه از یک روز تا چند هفته، متغیر باشه.


◀️ضرورتِ افزایش سقفِ صدور، در صندوق آلتون

◀️کهربا و طلا، در شرفِ تکمیل ظرفیتِ صدور



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



➖➖➖➖➖➖➖➖➖
* Demand Coverage Index (DCI)


- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵بیشترین درصدِ شمش: گنج | جواهر | آلتون
🔵بیشترین درصد سکه: زر | مثقال | گوهر
🔵نقدترین: زر | آلتون | ناب


🟩تخلیۀ معنی‌دارِ حباب واقعیِ صندوق‌های طلا



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ⏰️ ۱۴:۳۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ حباب سکۀ طلا، در کفِ دو ساله


▪️درصد فعلیِ حباب سکۀ طلا: ۱۲

▪️به محدودۀ ۱۰ تا ۲۰ درصد از حباب سکۀ طلا، زونِ تعادلی گفته می‌شه؛

در صورتی که درصد حباب سکۀ طلا، تک‌رقمی بشه (یعنی زیر ۱۰ درصد)، مارکت در زونِ کم‌ریسک قرار می‌گیره؛

🟪 در زونِ کم‌ریسک، ورود به صندوق‌های سکه‌محور، جذابیتِ بالاتری پیدا می‌کنه.


🟩مطالعه کنید: آموزش تحلیل حباب سکۀ طلا



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۰/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیروِ درخواست‌های دوستان: مقایسۀ ترکیبِ صنایع، در پورتفوی صندوق‌های اهرمی


▪️پتروشیمی و فلزی، در صدرِ صنایعِ مورد توجه صندوق‌های اهرمی

▪️سهم ۶۳ درصدیِ پنج صنعتِ نخست (افزایش معنی‌دارِ ریسک تمرکز در صندوق‌های اهرمی)

در خصوص ریسک تمرکز: مطالعه کنید

✅ ده صنعتِ اصلی (به‌همراهِ صندوق اهرمی، با بالاترین اکسپوژر در صنعتِ مربوطه):

🟠پتروشیمی (بیدار)
🟠فلزی (بیدار)
🟠چندرشته‌ای (موج)
🟠بانکی (موج)
🟠سرمایه‌گذاری (نارنج)

🔵معدنی (موج)
🔵سیمانی (توان)
🔵حمل و نقل (موج)
🔵داروئی (توان)
🔵پالایشی (جهش)



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ خریدهای تهاجمیِ تمشک در صندوق‌های طلا


▪️اکسپوژرِ ۶۵ درصدیِ تمشک در بازار طلا

▪️تبدیلِ تمشک به طلائی‌ترین فراصندوقِ مارکت


✅ پنج صندوق طلا با بیشترین وزن در پورتفوی تمشک:

🟠 ناب
🟠 آلتون
🟠گوهر
🟠عیار
🟠مثقال



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو پرسش‌های دوستان: نحوۀ محاسبۀ درصد حباب سکۀ طلا؟


😀درصد حباب سکۀ طلا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجشِ ارزندگی و ریسکِ بازار طلا محسوب می‌شه؛

در خصوص تحلیل درصد حباب سکه: مطالعه کنید

⏪به‌منظور محاسبۀ درصد حباب سکه، نیازی به انجام محاسباتِ پیچیده نیست؛ کافیه پس از ورود به لینکِ زیر:

🔵 tgju.org/coin

🔵مقدار حباب سکه (باکس قرمز رنگ) تقسیم بر مقدار سکه (باکس سبز رنگ)، و سپس ضربدر صد بشه؛


😀به‌عنوان مثال، در تصویری که مشاهد می‌کنید:

🟠( ۷۱,۶۶۰,۰۰۰ / ۵۵۷,۳۵۰,۰۰۰ ) * ۱۰۰ ≈ ۱۲.۹

😀در نتیجه حباب سکۀ طلا در این مثال، برابر هست با ۱۲.۹ درصد.



✉️ نحوۀ ارسالِ پرسش‌ها


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵بیشترین درصدِ شمش: گنج | جواهر | ناب
🔵بیشترین درصد سکه: زر | مثقال | گوهر
🔵نقدترین: زر | زرفام | آلتون


🟩تداوم گارد صعودیِ سبدگردان‌ها به‌رغم سقف‌شکنیِ دلار و طلا (درصد نقدینگی در کفِ تاریخی)

🟥منفی‌شدنِ حباب اسمیِ صندوق‌های طلا (گارد محتاطانۀ سهامداران و توقف ورود پول)



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ⏰️ ۱۳:۵۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی ۱۰۰ درصدیِ صندوق‌‌های طلا در یکسال اخیر


▪️برتری معنی‌دارِ صندوق‌های شمش‌محور (با کمترین حباب ذاتی) بر صندوق‌های سکه‌محور (با بیشترین حباب ذاتی) در یکسال اخیر

▪️بازدهی دلار در همین مدت: ۶۲ درصد (بازدهی دلاریِ صندوق‌های طلا، به‌واسطۀ بهره‌گیری از اهرمِ انس طلا)


💻 گنج در صدر جدول برترین صندوق‌های طلا در یکسال اخیر

💻 اختصاص رتبه‌های بعدی به: کهربا | عیار | زرفام


🟥ضرورتِ توجه به پارامترهای مؤثر بر عملکردِ سبدگردان‌ها (با توجه به اختلافِ ۱۸ درصدی در بازدهیِ یکسالۀ صندوق‌های طلا)

🟩احتمال جبران جاماندگیِ صندوق‌های سکه‌محور، در صورت رشد مجددِ حباب سکۀ طلا



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های اهرمی با کمترین ریسکِ تمرکز؟


🟠درصد ریسک تمرکز از جمله فاکتورهای مهم در پیش‌بینی روند قیمتیِ صندوق‌های اهرمی محسوب می‌شه؛

🟠چنانچه شاهد یک موج اصلاحی باشیم: از صندوق‌های اهرمی با ریسک تمرکزِ پائین‌تر، ریزشِ کمتری رو انتظار خواهیم داشت (با فرض مشابهت در ضرایبِ اهرمی)؛

مطالعه کنید: روش محاسبۀ درصد ریسک تمرکز + نکاتِ کاربردی

🟩کمترین ریسکِ تمرکز: شتاب | جهش | نارنج

🟥بیشتری ریسکِ تمرکز: موج | بیدار



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus