✅ تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های اهرمی، در نمادهای درصدی

⭐️ بیشترین خرید در نمادهای:

🔸کفرا (موج)
🔸نیان (موج)
🔸لطیف (اهرم)

- ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ مهم‌ترین نمادهای بازار پایه، در پورتفوی صندوق‌های اهرمی؟


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡سلطۀ بلامنازعِ صندوق اهرم، بر بازار آپشن

🟩همونطور که پیش‌بینی می‌شد، شاهد یکه‌تازیِ ضهرم‌ها در صدر جدولِ نقدشونده‌ترین قراردادهای اختیار معامله هستیم؛

🟪انتظار می‌ره در آیندۀ نزدیک، رتبه‌های بعدیِ برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن هم به دیگر صندوق‌های اهرمی به‌خصوص شتاب و توان اختصاص پیدا کنه (با بهبود روند بازارگردانیِ آپشن‌ها + انتشارِ سررسیدهای طولانی‌تر).


🔗دیتا برگرفته از پایگاهِ: آپشن‌باز


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ چشم‌انداز پیش‌روی صنعت فلزی + محرک‌های بنیادی و ظرفیت‌های توسعه؟

🎙 رضا نیازی | مدیر پورتفوی صندوق بخشیِ «متال»


🟠 00:24 محدودیت‌های تأمین برق و گاز واحدهای فولادی

🟠 00:59 چالش تأمین خاکِ معدنی در شرکت‌های سرب و روی

🟠 01:33 وضعیت جهانیِ بازار آلومینیوم

🟠 01:47 دلایل شکل‌گیریِ روند صعودی در فلز مس

🟠 02:17 تحلیل ضرایب قیمتیِ زنجیرۀ فولاد

🟠 03:52 انتفاع نمادهای دلاری، از کاهش قریب‌الوقوعِ شکاف ارز نیما و آزاد


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵شمش‌محورترین‌: گنج | جواهر
🔵سکه‌محورترین: طلا | گوهر
🔵نقدترین: آلتون | زرفام


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پُرنوسان‌ترین صندوق‌های طلا؟

🟪رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا بر پایۀ بیشترین درصد نوسانِ روزانه


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صنایعِ جامانده از ظرفیتِ صندوق‌های بخشی؟

🟠یکسال از عرضۀ نخستین صندوق بخشیِ مارکت می‌گذره، و هم‌اکنون شاهد جذب بیش از ۶ همت از منابعِ سرمایه‌گذاران، به نسل جدیدِ صندوق‌های سهامی هستیم؛

🟠انتظار می‌ره از این‌پس، صدور مجوز صندوق‌های بخشی، بر پایۀ ظرفیت‌های خالیِ مارکت و با اولویتِ صنایع با مارکت‌کپِ بالاتر انجام بشه؛

🟠مجدداً لازم به‌ تأکیده، صندوق‌های دولتیِ پالایش و دارایکم، به‌واسطۀ فقدانِ سبدگردانی و بازارگردانیِ فعال، و هم‌چنین ریسک‌تمرکزِ بالا (پوششِ تعدادِ محدود از نمادهای پالایشی و بانکی)، عملاً غیربخشی محسوب می‌شن؛ در نتیجه در صنایعِ پالایشی و بانکی، ضرورتِ تأسیس صندوق‌های بخشیِ باکیفیت، همچنان احساس می‌شه؛

🟠در خصوص برخی صنایع با محدودیتِ نمادهای فعال (همانند مخابرات) عملاً امکان عرضۀ صندوق‌های بخشی، میسر نیست؛

🟩دیگر صنایعِ پُرنماد (با تعداد نمادهای فعالِ بالا) و جذاب برای عرضۀ صندوق‌های بخشی: معدنی | سرمایه‌گذاری | غذائی | ساختمانی


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: تحرکات ده‌روزۀ تمشک، در نمادهای درصدی

⭐️ بیشترین خرید در صندوق‌های:

🔸هم‎ وزن (سهامیِ شاخصی)
🔸آساس (سهامیِ کلاسیک)
🔸انار (سهامیِ کلاسیک)


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❗️ توضیحات در خصوص سوءاستفادۀ برخی کانال‌ها از آپدیت اخیرِ تلگرام

🟥پلتفرم تبلیغاتیِ تلگرام رو باید یکی از پرحاشیه‌ترین و بحث‌برانگیزترین آپدیت‌های این شبکۀ اجتماعی بدونیم؛ چرا که نظارتِ حداقلی بر محتوای تبلیغاتی دیده می‌شه، و قابلیتِ حذفِ اسکم‌ها هم در اختیار ادمینِ کانال‌ها قرار داده نشده؛

🟥جهت ریپورتِ کانال‌های معلوم‌الحال، کافیه در سمت راستِ تبلیغ، بر روی سه‌نقطه کلیک کنید، و سپس گزینۀ Report Ad رو انتخاب کنید؛

با سپاس از همراهیِ دوستان. 🌷


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه


◀️ دیتای تکمیلی:

🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: جهش

🟠سهامی‌ترین: موج
🟠نقدترین: توان

🟠کم‌‌حباب‌ترین: توان
🟠پُرحباب‌ترین: موج

- ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵شمش‌محورترین‌: گنج | جواهر
🔵سکه‌محورترین: طلا | گوهر
🔵نقدترین: آلتون | زر


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ موفق‌ترین صندوق‌های بخشی، در سه‌ماهۀ اخیر؟


🟠همونطور که پیش‌تر هم بارها اشاره شد، ملاک مقایسۀ کیفیتِ سبدگردانیِ صندوق‌ها، قیمتِ NAV محسوب می‌شه، نه قیمتِ تابلو؛

🟠صندوق‌های بخشی رو باید صنعت به صنعت، مورد ارزیابی قرار داد؛ با این‌حال به‌منظور مقایسۀ عملکردِ صندوق‌های بخشی از صنایعِ مختلف، لازمه بازدهیِ مازاد نسبت به شاخصِ هر صنعت رو در نظر بگیریم؛

🟠نکتۀ قابل‌تأمل اینکه غالبِ صندوق‌های بخشی، در خلقِ آلفای مثبت، ناکام ظاهر شده‌ان (بر خلاف رویۀ رایج در صندوق‌های سهامیِ کلاسیک)؛

🟩نتیجۀ این آنالیز رو باید تلنگری برای اصلاحِ شیوۀ سبدگردانیِ صندوق‌های بخشی بدونیم.


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو پرسش‌های مکرر دوستان: طلای فیزیکی بهتره، یا صندوق طلا؟

🎙 سینا کلانترپور | تحلیلگرِ صندوق طلای جواهر


🟩برتری‌های صندوق طلا، در مقایسه با طلای فیزیکی:

🟠 00:37 امنیتِ بالاتر (فاقد ریسکِ نگهداری)

🟠 01:02 عدم نگرانی از بابتِ تقلبی‌بودن

🟠 01:37 کارمزد به‌مراتب پائین‌تر (در خرید و فروش، مجموعاً ۰.۲۵ درصد؛ یعنی با خرید و فروش ۱۰۰ میلیون تومان از صندوق‌های طلا ⬅️ کارمزد = ۲۵۰ هزار تومان)؛

🟠 02:10 قابلیتِ ورود به بازارِ طلا، با کمترین سرمایه (حداقل مبلغِ خرید صندوق‌های طلا: ۱۰۰ هزار تومان)

🟠 02:37 بازدهیِ مشابه با طلای فیزیکی

🟠 03:18 پتانسیل کسب سودِ بالاتر از طلای فیزیکی

🟠 03:40 تنوعِ صندوق‌های طلا، بر اساس سطحِ ریسک‌پذیری

🟠 03:53 خرید و فروش در کمترین زمان ممکن

🟠 04:24 اسپردِ [Spread؛ یعنی تفاوت بین مظنۀ خرید و فروش] به‌مراتب پائین‌تر

🟠 04:54 سبدگردانیِ فعال (مثلاً افزایش درصدِ نقدینگی، در صورتی که بازار، گارد اصلاحی/رکودی به‌خودش بگیره)


- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ جذابیت‌های صندوق‌های بخشی در مقایسه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگ‌ها؟

🎙 همایون دارابی | مدیر پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروداریوش»


🟠 00:38 قیمت تابلوی صندوق‌های بخشی، نزدیک به خالص ارزش دارائی‌ها (نسبتِ P/NAV بالاتر)

🟠 02:14 بهره‌مندیِ کامل از سود تقسیمیِ شرکت‌ها

🟠 02:42 چینشِ متنوع‌تر و ریسک تمرکزِ پائین‌تر

🟠 05:02 سبدگردانیِ فعال‌تر


- ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵شمش‌محورترین‌: گنج | جواهر
🔵سکه‌محورترین: طلا | گوهر
🔵نقدترین: آلتون | ناب


- ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: برترین صندوق‌های طلا، از دیدِ فراصندوق‌ها؟


🟩کهربا، عیار و آلتون، در کانون توجهِ سبدگردان‌ها

🟩رشد ۱۱ درصدیِ وزن طلا در پورتفوی صنم [نسبت به گزارشِ پیشین]


- ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: ده نمادِ اصلی در پورتفوی صندوق‌های اهرمی؟


🟪جدولِ تفکیکی از بنیادی‌ترین نمادهای مارکت، از دیدِ سبدگردان‌های صندوق‌های اهرمی

🟩اختصاص رتبۀ چهارم به شمش طلا!


- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: مهم‌ترین خریدهای صندوق‌های اهرمی؟


🟪جدولِ تفکیکی از مستعدترین نمادهای مارکت، از دیدِ سبدگردان‌های صندوق‌های اهرمی

🟩بیشترین خریدها در صنایعِ: پتروشیمی | پالایشی | چندرشته‌ای


- ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

💎 پیرو درخواست‌های دوستان: نکات کابردیِ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های تضمین اصل سرمایه (پارت نخست)

🟠صندوق‌های تضمین اصل سرمایه [Capital Guarantee Fund] یا اصطلاحاً CGF، از جمله محبوب‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، در سطحِ جهانی محسوب می‌شن؛ در ایران هم با گذشتِ کمتر از ۱.۵ سال از راه‌اندازیِ این صندوق‌ها، شاهد جذب بیش از ۲.۵ همت از منابعِ سهامداران هستیم؛

🟠در ساختار صندوق‌های تضمین، دو بخشِ متفاوت رو شاهد هستیم:

1️⃣واحدهای عادی [معاملات به‌شکلِ صدور و ابطالی؛ یعنی صرفاً در بسترِ سایتِ صندوق]
2️⃣واحدهای ممتاز نوعِ دوم [به‌شکل ETF؛ معاملات صرفاً از طریق سایتِ کارگزاری]

🟠واحدهای ممتاز نوع اول، در واقع مؤسسینِ صندوق هستن، و قابلیتِ شرکت در مجامع و حق رأی رو دارن؛

◀️دوستان به این نکتۀ مهم توجه داشته‌باشید که صرفاً خریدارانِ واحدهای عادی، از خاصیتِ تضمین اصل سرمایه برخوردار خواهند شد [یعنی ضرورتاً با مراجعه به سایتِ صندوق]؛

🟠ساز و کار ضمانتِ اصل سرمایه در صندوق‌های تضمین، به دو شکل مجزا انجام می‌شه:

1️⃣یا توسط شرکت سبدگردان (اصطلاحاً با رکنِ ضامن؛ یعنی بدون مکانیسم اهرمی)
2️⃣یا توسط خریداران واحدهای ممتاز نوع دوم (با مکانیسم اهرمی)

◀️نکتۀ کلیدی اینکه در حالتِ نخست [با رکنِ ضامن]، خبری از کسرِ کارمزد ضمانت نیست؛ اما در حالت دوم، بخشی از سود احتمالیِ واحدهای عادی، به جیب خریدارانِ واحدهای ETF می‌ره؛ در نتیجه در حالتِ نخست، به‌طورِ بالقوه، پتانسیل سودآوریِ بیشتری رو برای واحدهای عادی متصور هستیم؛

◀️با این‌حال تجربه نشون داده صندوق‌های تضمینِ فاقد مکانیسم اهرمی، بطور کلی گارد احتیاطیِ بیشتری به‌خرج می‌دن و عموماً سبد رو محافظه‌کارانه‌تر می‌بندن [چون ضمانتِ سرمایۀ سهامداران بر عهدۀ مدیر صندوق هست]؛ اما در صندوق‌های تضمینِ مجهز به مکانیسم اهرمی (یعنی دارای واحدهای ETF)، دست سبدگردان برای چینشِ جسورانه‌ترِ سبد بازتره.


🔵ادامۀ نکات در پست‌های آتی ...

- ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵شمش‌محورترین‌: گنج | جواهر
🔵سکه‌محورترین: طلا | زر
🔵نقدترین: آلتون | ناب


- ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus