🏅 پُربازده‌ترین صندوق‌های سهامی، در دو سالِ اخیر؟

🟩 برترین سبدگردان‌ها: هامرز، آسمان، آرکا و ترنج

🟠میانگین درصد بازدهیِ دوسالۀ صندوق‌های سهامیِ کلاسیک: ۸۳ (شاخص کل: ۶۱)

🟠جاماندگیِ ۶ درصدیِ اهرم در مقایسه با کاریس.


◀️مشاهدۀ تصویرِ باکیفیت‌تر

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «موج»


🟠 اهرمی‌ترین صندوق اهرمی

🟠سبدگردانیِ پرتحرک، غالباً در جبهۀ خرید

🟠رشد ۷۴۰ میلیارد تومانیِ مارکت‌کپ، در سه‌ماهۀ اخیر (به‌رغم روند اصلاحیِ مارکت)

🟠در ردیفِ نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت

🟠سه صنعتِ اصلی: چندرشته‌ای | پتروشیمی | فلزی (مجموعاً با اختصاصِ ۴۷ درصد از پورتفو)

⬆️گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: سیمانی | داروئی | فلزی | یوتیلیتی | کانی غیرفلزی | پتروشیمی

🟠پنج نمادِ برتر: وغدیر | وصندوق | شیراز | شاملا | حسینا

✅ خرید مهم: سفارس | سهگمت | سشرق | شیراز | فغدیر | دتماد | دلر | ددانا | بفجر | کسرا | وصندوق | وغدیر | زفکا | خبهمن

❌ فروش مهم: شگستر


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی فراصندوقِ «تمشک»

🟠سنگین‌ترین و نقدشونده‌ترین فراصندوقِ مارکت

🟠در ردیفِ پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهۀ NAV (در بین صندوق‌های سهامیِ کلاسیک، مختلط و فراصندوق)

🟠درصد اصلاحِ ناو از سقفِ اردیبهشت: ۸.۷ (شاخص کل: ۱۸.۶)

🟠اکسپوژرِ ۳۱ درصدی در بازارِ طلا (سهامی: ۵۵ | درآمد ثابت: ۷ | مختلط: ۶)

🟠اولویتِ سبدگردان در صندوق‌های طلا: آلتون | عیار | کهربا | نفیس | گنج

🟠پنج صندوق سهامیِ اصلی: سرو | انار | مدیر | آساس | تاراز

✅ خرید مهم: آلتون | نفیس | ارزش | اکسیژن

❌ فروش مهم: هم وزن | توان | آرام | پالایش


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: صندوق‌های طلا، با بالاترین «شاخص پوششِ تقاضا*»؟

🟪روش محاسبه: تعداد واحدهای باقیماندۀ در اختیار مدیر صندوق (تحت‌عنوانِ: کد رزرو)، تقسیم بر میانگین ماهانۀ حجم معاملات؛

🟩به‌عبارت ساده‌تر: DCI برابر ۱۰ یعنی مدیر صندوق دست‌کم به‌مدت ۱۰ روز، قابلیتِ پوشش تقاضای خریداران رو داره؛ هر چقدر DCI بالاتر باشه، احتمال شکل‌گیریِ حباب مثبتِ غیرمتعارف، و در نتیجه متضرر شدنِ سهامداران در ریزموج‌های اصلاحی، کمتر می‌شه؛

◀️ضرورتِ افزایش سقفِ صدور، در صندوق‌های آلتون، ناب و جواهر؛

———
* Demand Coverage Index (DCI)

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم»

🟠نقدشونده‌ترین نمادِ مارکت

🟠افت معنی‌دارِ تحرکات سبدگردان

🟠درصد بازدهیِ دوسالۀ ناو: ۷۶ (کاریس: ۸۴ | شاخص کل: ۶۰)

🟠صعود به رتبۀ نخست برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن

🟠بازدهی بیش از صد درصدیِ طهرم‌ها (پوت‌آپشن‌های صندوق اهرم)، در یک‌ماهۀ اخیر

🟠نقدشونده‌ترین کال‌آپشن: ضهرم۳۰۰۶ (تاریخ اعمال: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ | اهرم ترکیبی: ۹.۳)

🟠سه صنعتِ اصلی: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی

🟠پنج نمادِ برتر: فملی | فولاد | وغدیر | رمپنا | وبملت


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)



- ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق مختلطِ «زیتون»


◀️عملکرد قابل‌اتکایِ صندوق‌های پوشش‌ریسک در دوره‌های رکودی/اصلاحیِ مارکت:

🔵 درصد بازدهیِ دوسالۀ ناو: ۱۰۴ (سرو: ۹۳ | شاخص کل: ۶۰)

🔵درصد بازدهیِ ناو، از سقف اردیبهشت: ۴+ (سرو: ۱۴- | شاخص کل: ۱۹-)


🟠در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🟠برتری نسبیِ تحرکات سبدگردان، در جبهۀ خرید

🟠نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت

🟠بازارگردانیِ باکیفیت

🟠سه صنعتِ اصلی: فلزی | چندرشته‌ای | خودروئی

🟠پنج نمادِ برتر: فولاد | خساپا | وسبحان | شستا | وبهمن

✅ خرید مهم: فولاد | شستا

❌ فروش مهم: فصبا | فخوز | دی


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

💸 عرضۀ صندوق‌های ETF بیت‌کوین، نقطۀ‌عطف در رالی صعودیِ ارزهای دیجیتال


🟩خلاصۀ مصاحبۀ بلومبرگ با بنیانگذارِ Chainlink

🟠چرخه‌های بازارها رو خریدارانِ جدید [a] هدایت می‌کنن؛ عرضۀ صندوق‌های ETF بیت‌کوین، ریل‌گذاریِ جدید محسوب می‌شه برای سیستم مالیِ جهانی [b]؛

🟠هنوز در ابتدای چرخۀ جدید قرار داریم؛ حتی در برآوردهای محافظه‌کارانه هم انتظار می‌ره تداوم تزریقِ نقدینگی [c] به این‌مارکت رو شاهد باشیم؛

🟠نهادهای مالی با مشاهدۀ سیلِ ورود پول به صندوق‌های ETF، در گام بعدی، توکنایزکردنِ دارائی‌ها رو در پیش خواهند گرفت؛

🟠دستاوردهای فعلی در حوزۀ قانونی‌سازی و رسمیت‌بخشیدن به ارزهای دیجیتال، حتی در سال‌های اخیر هم دست‌نیافتی به‌نظر می‌رسید.

———
a: New Buyers
b: Global Financial System
c: Inflow

- ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «آساس»

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ پنج‌ساله (۲۰۱۰ درصد | دلار: ۳۴۰ | شاخص کل: ۱۱۵۰)

🟠در ردیف صندوق‌های سهامی، با بهترین عملکرد از سقف اردیبهشت

🟠برتری معنی‌دار تحرکاتِ سبدگردان، در جبهۀ خرید

🟠از جمله صندوق‌های سهامی با بیشترین اکسپوژر به بازار طلا (حداکثر ظرفیتِ مجاز: ۵ درصد از پورتفو)

🟠سه صنعتِ اصلی: پتروشیمی | داروئی | فلزی

⬆️گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: فلزی | سیمانی

🟠پنج نمادِ برتر: درهآور | عالیس | وسبحان | نوری | شپدیس

✅ خرید مهم: فغدیر | ونوین

❌ فروش مهم: نوری | ونیکی


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه


◀️ دیتای تکمیلی:

🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: شتاب

🟠سهامی‌ترین: اهرم
🟠نقدترین: موج

🟠کم‌‌حباب‌ترین: توان
🟠پُرحباب‌ترین: جهش

- ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)


✅ برای نخستین‌بار در تاریخِ صندوق‌های طلا: اختصاص بیش از ۵۰ درصد از میانگینِ پورتفوی صندوق‌های طلا، به شمش



- ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ چشم‌اندازِ پیش‌روی بازار سهام + استراتژی پیشنهادی در شرایطِ فعلی؟


🟠 00:29 نرخ بهره در پیکِ تاریخی

🟠 02:15 صنایع با بیشترین تأثیرپذیری از نرخ بهره

🟠 03:05 تبعات تورمیِ سیاست‌های انقباضی (تورم از محل عرضه)

🟠 03:35 احتمال توقف یا عقب‌نشینیِ نرخ بهره

🟠 04:43 گپِ بی‌سابقه در ارز مبادله‌ای و بازار آزاد

🟠 05:20 بررسی عواملِ اثرگذار بر نرخ ارز

🟠 06:30 استراتژیِ پیشنهادی به‌تفکیکِ سرمایه‌های سبک و سنگین


🎤 سروش گرامی (مدیر پورتفوی صندوق شاخصیِ هم‌‌ وزن)


- ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب»

🟠سبک‌ترین صندوق اهرمی

🟠رتبۀ دوم نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت

🟠تحرکاتِ سبدگردان، غالباً در جبهۀ خرید

🟠در ردیفِ پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (با اختصاص ۳۴ درصد از پورتفو به صنایعِ فلزی و پتروشیمی)

🟠از جمله صندوق‌های اهرمی، با کمترین P/E

⬆️گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | فلزی

🟠پنج نمادِ اصلی: فولاد | شپدیس | فملی | شیراز | ونوین | فزر

✅ خرید مهم: شیراز | شپدیس | کرماشا | شمش طلا | ونوین | حسینا | دشیمی | کاوه


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ ضهرم‌ها، پرنوسان‌تر از بازارِ ارزهای دیجیتال


🟩نوسان‌‌های جذابِ آپشن‌های صندوق‌های اهرمی: بازدهیِ چهاررقمیِ اختیار خرید صندوق اهرم، تنها در یک روزِ معاملاتی (پس از اصلاح سنگینِ چندماهه)


❗️ ضرورت گذراندنِ آموزش‌های لازم، پیش از ورود به بازارهای دوطرفه/اهرمی

- ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان»

🟠در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت

🟠کم‌حباب‌ترین صندوق اهرمی

🟠از جمله صندوق‌های اهرمی، با کمترین P/E

🟠سه صعنتِ اصلی: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای (مجموعاً با اختصاص ۵۱ درصد از پورتفو)

🟠در بین دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی

🟠تداوم گارد مثبتِ سبدگردان، در بازار طلا

🟠پنج نماد اصلی: وغدیر | فولاد | شپنا | وخاور | پارسان

✅ خرید مهم: شپنا | فخاس


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «جهش»


🟠در ردیفِ پویاترین صندوق‌های سهامی

🟠تحرکاتِ سبدگردان، غالباً در جبهۀ خرید

🟠از جمله نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت

🟠پُرحباب‌ترین صندوق‌ سهامی

🟠دلاری‌ترین صندوق اهرمی

🟠در بین پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (با اختصاصِ بیش از ۴۰ درصد از پورتفو به صنایعِ فلزی و پتروشیمی)

⬆️گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | معدنی

🟠پنج نمادِ برتر: فملی | فولاد | وبملت | تاصیکو | وغدیر

✅ خرید مهم: فولاد | کویر | فملی | ذوب | آریا


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.


- ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ چشم‌اندازِ پیش‌روی بازارِ طلا + استراتژی پیشنهادی در شرایطِ فعلی؟


🟠 00:35 واکاوی سیاست فعلیِ بانک‌ مرکزی در کنترل نرخ ارز

🟠 00:59 ارزیابیِ حباب سکۀ طلا

🟠 01:28 تأثیر عرضۀ سکۀ مرکز مبادله، بر بازارِ ارز و طلا

🟠 03:15 پیش‌بینی روندِ انس طلا از دیدِ تکنیکال و بنیادی

🟠 04:32 استراتژی پیشنهادی به سرمایه‌گذارانِ کوتاه‌مدتی

🟠 05:19 چشم‌اندازِ قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۳


🎙 سعید مصطفوی (تحلیلگر صندوق طلایِ جواهر)


- ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

🟩صندوق‌های اهرمی، با بالاترین اکسپوژر به صنایع کلاسیکِ دلاری (فلزی | پتروشیمی | پالایشی | معدنی)


۱۴۰۲/۱۲/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)



- ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus