✅ آپدیت پورتفوی فراصندوقِ «صنم»

- ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم»

🟡 هایلایت‌ها:

🟠 افت وزن سهامیِ پورتفو، نسبت به میانگین سه‌ماهه (گارد احتیاطیِ سبدگردان)
🟠برآورد ضرایبِ اهرمی
🟠تحرکات سبدگردان، یکپارچه در جبهۀ خرید
🟠لیکوئید‌ترین نمادِ مارکت
🟠به‌بهانۀ یکسالگیِ توان: مقایسۀ عملکرد یکسالۀ صندوق‌های اهرمیِ گروه کاریزما و مفید
🟠درصد‌ی‌های جدید: غدیس | کحافظ
🟠انتشار قراردادهای آپشن و فیوچرز، تا خرداد ۱۴۰۳
🟠صعود به رتبۀ دومِ نمادهای پایۀ برتر، در بازار آپشن
🟠افت معنی‌دار تحرکاتِ سبدگردان در بازار آپشن
🟠گارد مثبتِ سبدگردان در صنعتِ: چندرشته‌ای
🟠خرید مهم: فملی | وصندوق

📖 گزارش کاملِ توصیفی و تحلیلی، در فایل‌های ضمیمه

⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «سلام»

🟡 هایلایت‌ها:

🟠سلام: نسخۀ غیراهرمیِ جهش
🟠 افت درصد سهام، نسبت به میانگینِ سه‌ماهه
🟠برتری معنی‌دارِ تحرکات سبدگردان، در جبهۀ خرید
🟠سبدگردانیِ پرتحرک
🟠خرید سنگینِ زیرمجموعۀ بانک صادرات در سلام
🟠فعال در بازارِ آپشن
🟠گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: بانکی | ماشین‌آلات | استخراج نفت
🟠گارد منفی در: پتروشیمی
🟠خرید مهم: وتجارت | حفاری | تایرا | انتخاب | زقیام | خساپا | انتخاب | فزر
🟠فروش مهم: شپدیس | پارسان | رنیک | جوین | ونیرو | فرابورس

📖 گزارش کاملِ توصیفی و تحلیلی، در فایل‌های ضمیمه

- ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «ثهام»

🟡 هایلایت‌ها:

🟠صدرنشین بازدهیِ یکساله در بین تمامیِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری
🟠 افزایش درصد سهام، نسبت به میانگینِ سه‌ماهه
🟠تحرکات سبدگردان، غالباً در جبهۀ خرید
🟠در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی
🟠پُرحباب‌ترین صندوق سهامیِ غیراهرمی
🟠رشد چشمگیرِ مارکت‌کپ در یکسالۀ اخیر
🟠بی‌توجه به ظرفیت‌های بازار آپشن
🟠ورود فراصندوقِ صنم، در فهرست درصدی‌های ثهام
🟠پتانسیل ویژۀ صندوق‌های کوچک، در اختصاصِ درصد بالائی از پورتفو به عرضه‌اولیه‌ها (مهم‌ترین نمادِ پورتفو: کرومیت)
🟠گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | معدنی | سیمانی | فلزی | استخراج نفت | کاشی | کانی غیرفلزی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | بانکی
🟠گارد منفی در: فنی و مهندسی
🟠خرید مهم: کرومیت | پترول | شملی | حفاری | ذوب | کاوه | کساوه | کقزوی | وسپه | سغدیر | سهگمت | شبریز | وبملت | بمیلا
🟠فروش مهم: رمپنا | فباهنر

📖 گزارش کاملِ توصیفی و تحلیلی، در فایل‌های ضمیمه

- ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «ثمین»

🟡 هایلایت‌ها:

🟠با سبدگردانیِ مدیران سابقِ صندوق آگاس
🟠رتبۀ سوم بازدهیِ سالیانه + سه‌ماهۀ ناو
🟠رشد چشمگیرِ مارکت‌کپ، در یکسالۀ اخیر
🟠سبدگردانیِ کم‌تحرک
🟠 چینشِ جسورانه (ریسک‌تمرکزِ بالا)
❗️ ضرورت بازبینیِ گزارش‌های ماهیانۀ صندوق‌ها، توسط نهادهای ناظر، پیش از انتشار در سامانۀ کدال (خطای فاحش در آخرین ستون از شیتِ سهام: درصدِ هر نماد)
🟠در ردیف صندوق‌های سهامی، با کمترین اصلاح از سقف اردیبهشت
🟠بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار آپشن
🟠مهم‌ترین نمادِ پورتفو: فزر
🟠فروش مهم: قلرست

📖 گزارش کاملِ توصیفی و تحلیلی، در فایل‌های ضمیمه

- ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «سرو»

🟡 هایلایت‌ها:

🟠صعود به رتبۀ نخست بازدهیِ چهارساله
🟠درصد سهام، بالاتر از میانگین سه‌ماهه
🟠افت معنی‌دار پویائیِ سبدگردان در ماه‌های اخیر
🟠مهم‌ترین نماد در پورتفوی تمشک
🟠بهبود معنی‌دار کیفیتِ بازارگردانی
🟠در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (انتظار می‌ره با بهبود روند سبدگردانی و بازارگردانی، شاهد رقابت مجدد آگاس و سرو از منظر ارزش معاملاتِ روزانه، باشیم)
🟠از جمله صندوق‌های سهامی، با بهترین عملکرد از سقف اردیبهشت

⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📖 گزارش کاملِ توصیفی و تحلیلی، در فایل‌های ضمیمه

- ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق مختلطِ «زیتون»

🟡 هایلایت‌ها:

🟠درصد سهام، در سقفِ مجاز برای صندوق‌های مختلط
🟠در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
🟠نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت
🟠بهبود معنی‌دار کیفیتِ بازارگردانی
🟠از جمله پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دوسالِ اخیر
🟠عملکرد قابل‌اتکاء، در دوره‌های رکودیِ مارکت (ضرورت عمق‌بخشیِ هرچه‌بیشتر به صندوق‌های پوشش‌ریسک، در بازار سرمایۀ ایران)
🟠گارد مثبت سبدگردان در صنعتِ: حمل و نقل
🟠گارد منفی در: خودروئی | معدنی
🟠خرید مهم: حگهر | فولاد | کزغال | ومهان
🟠فروش مهم: خودرو | خساپا | ومعادن | تاصیکو | های وب | ونیکی

⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📖 گزارش کاملِ توصیفی و تحلیلی، در فایل‌های ضمیمه

- ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «آگاس»

🟡 هایلایت‌ها:

🟠درصد سهام، بالاتر از میانگین سه‌ماهه
🟠تحرکات متعادلِ سبدگردان، در هر دو جبهۀ خرید و فروش
🟠افت نسبیِ عملکرد بازارگردان در روزهای اخیر
🟠رتبۀ دوم بازدهیِ پنج‌ساله
🟠نقدشونده‌ترین صندوق سهامی غیراهرمیِ مارکت، و همچنان فاقدِ قراردادهای آپشن!
🟠روند افزایشی تحرکاتِ سبدگردان، در بازار آپشن
🟠 در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی
🟠درصدیِ جدید: تپسی
🟠فروش مهم: سخوز

⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📖 گزارش کاملِ توصیفی و تحلیلی، در فایل‌های ضمیمه

- ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «آساس»

🟡 هایلایت‌ها:

🟠درصد سهام، بالاتر از میانگین سه‌ماهه
🟠حضور قریب‌الوقوعِ آساس، در جمع صندوق‌های یک‌همتی
🟠افت نسبی تحرکاتِ سبدگردان، به‌موازات رشد 150 درصدیِ مارکت‌کپ، در یکسالۀ اخیر
🟠خرید تهاجمیِ سبدگردان، بر روی شمش طلا
🟠چینشِ جسورانه از صنایع و نمادها
🟠بهبود نقدشوندگی
🟠رتبۀ سوم بازدهی سالیانۀ ناو
🟠صدرنشین بازدهیِ پنج‌ساله
🟠در ردیف معدود صندوق‌های سهامی، با بازدهیِ مثبت از سقف اردیبهشت
🟠لیدر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ورود به آپشنِ صندوق‌های سهامی
🟠گارد منفیِ سبدگردان در صنایعِ: فلزی | داروئی
🟠فروش مهم: دلر | فملی | فافق


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📖 گزارش کاملِ توصیفی و تحلیلی، در فایل‌های ضمیمه

- ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن»

🟡 هایلایت‌ها:

🟠سنگین‌ترین صندوق شاخصیِ مارکت
🟠در ردیفِ نقد‌شونده‌ترین صندوق‌های سهامی
🟠تحرکات سبدگردان، با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید
🟠متنوع‌ترین پورتفو، در بین صندوق‌های سهامی
🟠بالارفتنِ خطای رهگیری (Tracking Error) در دنبال‌کردنِ شاخص هم‌وزن (آلفای یکساله: ۱۲.۵- درصد)
🟠از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی
🟠رفع ایراد فنیِ وبسایت صندوق (در اعلام درصدِ صنایع)
🟠گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: سیمانی | فلزی | خودروئی |پتروشیمی | غذائی | چندرشته‌ای
🟠خرید مهم: سخوز | شستا
🟠فروش مهم: مبین

⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

📖 گزارش کاملِ توصیفی و تحلیلی، در فایل‌های ضمیمه

- ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus