🔺 آپدیت پنج صنعتِ اصلی، در پورتفوی صندوق‌های سهامی

+ مشاهدۀ تصویر باکیفیت‌تر

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

✅ پیرو پرسشهای دوستان پیرامونِ: استراتژی‌های معاملاتی در صندوق «حفظ ارزش دماوند» (نخستین صندوق سهامی، با تمرکز بر بازار مشتقات)

🔸 مهدی صالحی (مدیر سرمایه‌گذاری مشتقۀ تامین‌سرمایۀ دماوند)

+ مشاهدۀ امیدنامۀ صندوق

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

🔺 تغییرات هفتگیِ درصد صنایع، در پورتفوی صندوق‌های اهرمیِ: اهرم | شتاب | توان | جهش

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

✅ صنایعِ پیشتاز در نیمۀ دومِ سال؟

🔸 سروش گرامی (مدیر محصول صندوق شاخصیِ هم‌‌ وزن)

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

🔺 رشد معنی‌دار نسبت ارزش‌معاملاتِ شتاب به اهرم، در روزهای اخیر*

* به‌رغم مارکت‌کپ ۸ برابریِ اهرم به شتاب.

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

✅ چشم‌انداز رشدیِ مارکت در نیمۀ دومِ سال؟

🔸 علیرضا نجارپور (مدیر پورتفوی صندوق سهامیِ سرو)

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

🔺 آلفای یکسالۀ صندوق‌های طلا؟

✅ ضرورت سبدگردانی فعال‌ترِ صندوق‌های طلا (تنها دو نماد، موفق به کسب بازدهیِ فراتر از بنچ‌مارک*).

* شاخص‌معیار (در اینجا: سکۀ بورسی).

- ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

✅ چشم‌انداز بازار سهام تا پایان‌‌ سال + آخرین‌ وضعیتِ پورتفو و استراتژی‌های سبدگردانی در صندوق آساس

🔸 محمد اقبال‌نیا (رئیس‌ هیئت‌مدیرۀ سبدگردان آسمان)

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۶ (شتاب: ۸۹.۹ | پتروآگاه: ۸۶.۹ | آگاه: ۹۲.۴ | زمرد: ۹۳.۱ | میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۶)؛

- ارزش صندوق: ۲.۴ همت؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (با برتریِ خفیف در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۴

- آلفای یکساله: ۳ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۱ | شاخص کل: ۵۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵.۲ (شاخص کل: ۱۷.۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۳ میلیارد تومان (در ردیفِ نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت)؛

- از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۹ | دلار: ۰.۶۹ | صندوق طلا: ۰.۳۹

- سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛

- در جمعِ فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | خاور | شستا | وبصادر | وتجارت | شتران | فولاد)؛

- هم‌مدیر با: پتروآگاه (بخشی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: زراعی

⬇️ تراز منفی در: فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | داروئی | پتروشیمی | سیمانی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | خودروئی | حمل و نقل | زراعی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | کاوه | ونوین | وپست | حسینا | سخوز | شپدیس

🟢 خرید مهم: شپدیس | شاوان | زکوثر

🔴 فروش مهم: لطیف

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: hbagahfund.com

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

✅ ورود صندوق چندکالائیِ «نهال» در بازارِ پسته

🔸 سعید کیانی (مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردانِ نوویرا)

+ تحلیل بنیادی مارکتِ پسته

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۲ (میانگین سه‌ماهه: ۸۹.۶ | انار: ۹۴.۹)

- ارزش صندوق: ۱.۴۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۵ (افت معنی‌دار | با برتریِ خفیف در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۵

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۱ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۵-

- آلفای یکساله: ۱۹.۸ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۷.۲ | شاخص کل: ۵۷.۴ | انار: ۷۳.۶ | زیتون: ۵۶.۵)؛

🥇 صدرنشین بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۸۹۸ درصد | آساس: ۱۰۳۰ | شاخص کل: ۵۷۰)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۳.۴ (شاخص کل: ۱۷.۷ | انار: ۱۷.۵ | تمشک: ۱۴.۹ | زیتون: ۲.۱)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۵ | دلار: ۰.۶۷ | صندوق طلا: ۰.۱۷

- مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | وبصادر | وتجارت | تپسی | تفارس)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: پاسا | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

- هم‌مدیر با: انار (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | داروئی | سیمانی | حمل و نقل | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | شپدیس | فملی | وارس | وسبحان | کلوند | حپارسا | دعبید | وغدیر

🟢 خرید مهم: نوری | تپسی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۷.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۵ | پتروما: ۹۵.۱)؛

- ارزش صندوق: ۷۶۵ میلیارد تومان (پتروما: ۱۶۱)؛

- رقبای تازه‌نفس: پتروداریوش | پتروصبا (در مرحلۀ صدور مجوزِ فعالیت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۸ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید)؛

- آلفای شش‌ماهۀ ناو: ۱.۵ (درصد بازدهیِ شش‌ماهه: ۵.۳ | شاخص پتروشیمی: ۳.۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۴.۶ (شاخص پتروشیمی: ۱۵.۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵۲ میلیارد تومان* (در ردیف نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۱ میلیارد تومان)؛

* در مقایسه با نمادهای پتروشیمی: از منظر مارکت‌کپ، سبک‌ترین | از منظر ارزش‌معاملات، بالاترین!

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۵- (دیسکانتِ معنی‌دار در روزهای اخیر | پتروما: ۰.۱-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۹۰ (پتروما: ۰.۹۳)؛

- سهامدار درصدی در: شکام

- هم‌مدیر با: آگاس (سهامی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۲۶ مهر | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | حمل و نقل | فلزی | داروئی | کانی غیرفلزی

- نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۳

- ده نماد برتر: تاپیکو | نوری | فارس | پارسان | شپدیس | شکام | وپترو | جم | شکربن | شیراز

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: اردستان | بفجر | حسینا | ونوین | کقزوی | دفارا

🟢 خرید مهم: پارسان | شیراز | تاپیکو | نوری | شپدیس | بوعلی | شبصیر

🔴 فروش مهم: شگویا | شاراک | شکربن | جم | کاوه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

‍ 🔺 پورتفوی فراصندوقِ «تمشک» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۶۷.۹ | طلا: ۹.۶ | مختلط: ۳.۹ | زعفران: ۱.۹ | درآمد ثابت: ۱۶.۷

- ارزش صندوق: ۳۹۸ میلیارد تومان (سنگین‌ترین فراصندوقِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان (صرف‌نظر از صندوق‌های درآمد ثابت): ۱۰ (افت معنی‌دار | صنم: ۵۳)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۴- (صنم: ۰.۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳.۵ میلیارد تومان (صنم: ۰.۳)؛

- درصد بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۶.۵ (صنم: ۳.۳ | سرو: ۱۲.۴ | زیتون: ۱۴.۷ | شاخص کل: ۴.۹)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۴.۹ (صنم: ۱۱.۸ | سرو: ۱۳.۴ | زیتون: ۲.۱ | شاخص کل: ۱۷.۷)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۸ | شاخص هم‌وزن: ۰.۶۷ | دلار: ۰.۷۲ | صندوق طلا: ۰.۲۷

- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی در صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛

- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: عدم‌ قابلیتِ بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه (به‌رغم توسعۀ روزافزونِ آپشن و فیوچرزِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

- نسبت صندوق‌های سهامی به طلا: ۷.۱ (ماه گذشته: ۶.۴)؛

- نسبت هم‌ وزن به آرام: ۳.۸ (ماه گذشته: ۴.۹)؛

- نسبت صندوق‌های سهامیِ غیراهرمی، به اهرمی*: ۵۵ (ماه گذشته: ۶۰)؛

* تنها صندوق اهرمیِ پورتفو: جهش؛

- اولویت سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: عیار، کهربا و گوهر؛

- سهامدار درصدی در: آساس | انار | هم وزن | مدیر | ارزش | درسا | اوج | جهش | گارانتی | نهال | توسکا

- شاخص شفافیتِ پورتفو*: ۴۲ درصد؛

* برابر با: نسبت وزنیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کلِ پورتفو؛

- هم‌مدیر با: سرو (سهامی) | انار (سهامی) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- ده نماد برتر: سرو | هم وزن | آساس | انار | مدیر | آگاس | کاریس | عیار | اطلس | کهربا

🟢 خرید مهم*: — (صنم: هم وزن | توان | اهرم | شتاب | دارا یکم | پالایش)

* گارد معکوسِ گروه ترنج و کاریزما در بازار سهام!

🔴 فروش مهم: درسا | هم وزن | آگاس | کاریس | طلا (صنم: طلا | سحرخیز)

▫️ تحرکات تکمیلیِ سبدگردان در مهرماه، تا لحظۀ تنظیمِ گزارش: فروش خفیف در آساس.

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tameshk.fund

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ کاریس (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۳.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹)؛

- ارزش صندوق: ۱.۷ همت (در ردیف سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ غیراهرمی | رتبۀ سوم، پس از آگاس و اطلس)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۹ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۴ (چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛

- آلفای یکساله: ۴ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۱ | شاخص کل: ۵۷ | اهرم: ۹۸ | صنم: ۵۷ | مختلط کاریزما: ۶۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۸.۲ (شاخص کل: ۱۷.۷)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۶ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۶-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۱ | دلار: ۰.۷۰ | صندوق طلا: ۰.۳۸

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن، با سررسید ۲۸ اسفند (در حال‌حاضر: انفعالِ بازارگردان)؛

- دومین نمادِ مهم در پورتفوی صنم؛

- مهم‌ترین صندوق سهامی در پورتفوی کارا؛

- تنها صندوق سهامی در پورتفوی کیان؛

- سهامدار درصدی در: سهگمت

- هم‌مدیر با: اهرم | متال (بخشیِ فلزی - در شرفِ پذیره‌نویسی) | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا) | کمان (خصوصی)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: معدنی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | بانکی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | خودروئی | غذائی | داروئی | یوتیلیتی

- ده نماد برتر: وبملت | سهگمت | فولاد | رمپنا | بفجر | حسینا | وصندوق | وغدیر | جم | فملی

🟢 خرید مهم: فزر | وپاسار | ونوین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: scetf.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

✅ استراتژیِ سبدگردانی در صندوق بخشیِ «متال»

🔸 سعید آسمانی (تحلیل‌گر ارشد بخشِ فلزات سبدگردان کاریزما)

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: ارزش | داریوش (شهریور ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۴.۴ (میانگین سه‌ماهه: ۸۳.۱ | کاریس: ۹۳.۶ | شتاب: ۹۱ | توان: ۸۷.۳ | جهش: ۹۰.۵)؛

- ارزش صندوق: ۹.۷ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | شتاب: ۱.۳ | توان: ۴.۶ | جهش: ۰.۷)؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۹۳
▫️ بالقوه (با اعمال درصدِ سهام): ۱.۶۳
▫️ بالفعل (با اعمال درصدِ حباب): ۱.۵۶

- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۱.۴ (چینشِ متنوع از صنایع از نمادها)؛

- بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۹۱ (شاخص کل: ۵۵ | کاریس: ۶۰ | صنم: ۵۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۳۶.۶ (توان: ۲۸.۷ | کاریس: ۱۹.۱ | شاخص کل: ۱۸.۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۳۳ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین نمادِ مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۷.۵ (تخلیۀ معنی‌دار، در روزهای اخیر)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۰ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۶ | دلار: ۰.۶۴ | صندوق طلا: ۰.۵۳

- ورود سبدگردان به مارکتِ طلا (گواهیِ شمش)؛

- مجهز به معاملات فیوچرز (آتی)، با نماد جهرم0207 و با سررسید ۲۲ مهر؛

- رتبۀ چهارم برترین نمادهای پایه در بازار آپشن (با سررسید ۲۳ مهر و ۲۳ اسفند)؛

- نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم1219 (دلتا: ۰.۹۴ | لوریج: ۲.۳ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۳ میلیارد تومان)؛

- بهره‌مند از اهرم‌مضاعف، به‌واسطۀ فعالیت در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | خساپا | شستا | وبملت | شتران | تفارس | والبر)؛

- خریدهای سنگینِ بخاور در اهرم (و صعود در صدر فهرست سهامدارانِ درصدی)؛

- سهامدار درصدی* در: غمینو | غگرجی | غدانه | غمایه | غزر | فروژ | شگل | شوینده | حسینا | زگلدشت | دبالک | ومدیر | وتوشه | سصوفی | کسعدی | گکوثر | خمهر | لطیف | کپرور (جدید)

* قابلیت رهگیریِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ کاریزما در طیف وسیعی از نمادها در صنایعِ: غذائی | فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | زراعی | داروئی | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات | سیمانی | کاشی | گردشگری | خودروئی | کاغذی | زغال‌سنگ

- هم‌مدیر با: کاریس (سهامی) | متال (بخشیِ فلزی) | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: فنی و مهندسی | پالایشی | غذائی | خودروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فملی | رمپنا | فولاد | وغدیر | وبملت | شستا | شپنا | وصندوق | جم | وبصادر

🟢 خرید مهم: شمش طلا | شستا | وغدیر | فزر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

‍ ‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۲ (آگاس: ۹۰.۳ | آگاه: ۹۲.۹ | زمرد: ۹۳.۲ | پتروآگاه: ۸۶)؛

- ارزش صندوق: ۱.۲۷ همت

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۳
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۶۵
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۶۲

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۹ (غالباً در جبهۀ خرید | پویاترین صندوق سهامیِ گروه آگاه)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۱ (چینشِ متنوع از صنایع و نمادها)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۳.۸

- کاهش معنی‌دارِ ریسک سفته‌بازی، به‌واسطۀ افزایش صد درصدیِ سقف واحدهای ممتاز؛

- گارد مثبت بخاور در شتاب (همانندِ اهرم)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (سررسید: ۷ آبان ۱۴۰۲) + فیوچرز (با نمادِ: جتاب0208 | سررسید: ۶ آبان ۱۴۰۲)؛

- ورود سبدگردان در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | وتجارت)؛

- هم‌مدیر با: آگاس | پتروآگاه (بخشی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | زراعی | پتروشیمی | پالایشی | سیمانی | بانکی | خودروئی | داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | بانکی | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: زراعی | پالایشی | خودروئی | چندرشته‌ای | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | شپدیس | ونوین | وپست | حسینا | وغدیر | شاوان

🟢 خرید مهم: فولاد | فملی | شپدیس | شیراز | سپاها | سفانو | شاوان | شبندر | شپنا | سپید | زکوثر | خودرو | خکار | دلر | دفارا | پکرمان | ونوین | فزر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: shetabfund.ir
- ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

✅ صنایع و نمادهای پیشتاز در نیمۀ دومِ سال؟

🔸 علی آهو (مدیر پورتفوی صندوق سهامیِ کاریس)

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۶.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۵.۲)؛

- ارزش صندوق: ۱.۲ همت (سنگین‌ترین صندوق شاخصیِ مارکت)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۱۸ (غالباً در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۲۸ (متنوع‌ترین پورتفو در بین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۴ میلیارد تومان (از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱

- آلفای یکساله: ۱۰- (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۴ | شاخص هم‌وزن: ۸۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۲۱ (شاخص هم‌وزن: ۱۹)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص هم‌وزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۶۱ | صندوق طلا: ۰.۳۶

- دومین صندوق سهامیِ مهم، در سبدِ تمشک؛

- رکورددارِ طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (شهریور ۱۴۰۳ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- انتقاد وارده به امیدنامۀ صندوق‌های شاخصی: ممنوعیت فعالیت در بازار آپشن + بی‌بهره از ظرفیت ۵ درصدیِ ورود به صندوق‌های سهامی (به‌رغم جذابیت روزافزونِ صندوق‌های بخشی)؛

- هم‌مدیر با: گوهر (طلا) | کیان (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | سیمانی | پتروشیمی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم*: غذائی | چندرشته‌ای | بانکی | معدنی | ساختمانی

* تداومِ خطای فاحش در اعلام درصدِ صنایع، در وبسایت صندوق؛

- ده نماد برتر: سآبیک | وبملت | حفاری | شبریز | کاوه | فاسمین | کنور | سمازن | مبین | سفارس

🟢 خرید مهم: حفاری | صبا | شستا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: kianfunds6.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

✅ سرنوشت بازار سهام در یک‌دهۀ پیش‌رو؟

🔸 مهرزاد منتظری (مدیر پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس)

🔗 برگرفته از: سلسله جلسات ارزشمندِ «دورهمی بورسی» (فردای اقتصاد)

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۰