🔺 صندوق سرو با اینکه کمترین بازدهی روزانه رو ثبت کرده در بین کلیه صندوقهای سهامی، اما با اختلاف، در صدر ورود پولحقیقی گرفته (تا اینلحظه ۱۸ میلیارد تومان)؛ سرمایهگذاری غیرمستقیم وارد موج جدیدی از «عقلانیت» شده.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
ETF Plus صندوق اهرمی/طلا
🔺 پورتفوی صندوق آوا (مرداد ۱۴۰۰)؛ 🔹 اختصاص ۹۷ درصد از پورتفو به سهام، در کنار تعداد کم نمادهای موجود در پورتفو (۳۰ نماد)، باعث شده یکی از بالاترین ضرایب بتا رو در بین تمامی صندوقهای سهامی داشته باشه؛ بهاینمعنی که تغییراتش بیشتر از نوسانات شاخصکل خواهد…
🔺 پالایشیها، محرک صندوق آوا؛
بیشترین بازدهی روزانه بهنام آوا رقم خورد (مثبت ۷.۵ درصد).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
بیشترین بازدهی روزانه بهنام آوا رقم خورد (مثبت ۷.۵ درصد).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت «اعتماد» (مرداد ۱۴۰۰)؛
۱۲.۳ درصد از کل سبد این صندوق، به بازار سهام اختصاص پیدا کرده، که بیش از یکسوم اون هم در نماد «ومهان» سرمایهگذاری شده؛ حضور هر چهار نماد پالایشی در صندوق پالایش هم از نکات جالبتوجه این صندوق محسوب میشه.
⚠️ نمادهایی که در ستون درصد از پورتفو، برابر 0.00 نشون داده میشن (و فروش کامل نداشتهان)، در واقع کمتر از پنجهزارم درصد از پورتفو رو به خودشون اختصاص دادن (دادهها نهایتاً تا دو رقم اعشار، گرد شدهان).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۱۲.۳ درصد از کل سبد این صندوق، به بازار سهام اختصاص پیدا کرده، که بیش از یکسوم اون هم در نماد «ومهان» سرمایهگذاری شده؛ حضور هر چهار نماد پالایشی در صندوق پالایش هم از نکات جالبتوجه این صندوق محسوب میشه.
⚠️ نمادهایی که در ستون درصد از پورتفو، برابر 0.00 نشون داده میشن (و فروش کامل نداشتهان)، در واقع کمتر از پنجهزارم درصد از پورتفو رو به خودشون اختصاص دادن (دادهها نهایتاً تا دو رقم اعشار، گرد شدهان).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
👍1
🔺 ضربه صندوقهای سهامی به تابلوخوانی کلاسیک !
🔹 پایگاه بورسان در مقالهای اختصاصی، به بررسی تشابهات ریزش بازار سهام چین (در سال ۲۰۱۵) و ایران (۱۳۹۹) پرداخته، و به نتایج جالبی رسیده؛ اینکه تلاشهای دولتی در هر دو مارکت بینتیجه میمونه، و پیامدش میشه ریزش سنگین پس از بروز یک ابرَ حباب؛ در نهایت هر دو دولت، دست به دامان نهادهای خصوصی میشن، و با وضع قوانین، اونها رو ملزم میکنن تا بازار رو به تعادل برسونن؛
🔸 اما نکته جالبتر، که مورد تأکید ما در این مجال هم هست، اینه که سهامداران خرد (که در ادبیات بورسی ایران، به اسم حقیقی شناختهمیشن)، پس از اصلاح عمیق مارکت، به «سرمایهگذاری غیرمستقیم» روی میآرن، و صندوقهای سهامی با رونق گسترده مواجه میشه؛ رویداد خجستهای که در حالحاضر شاهدش هستیم، و روز به روز هم در حال گسترش هست؛ در واقع سهامداران خرد، در پی کسب سودهای نجومی، بطور مستقیم، سوار بر نمادهای هایریسک میشدن، چون در اون زمان تصور بر این بود که صندوقهای سهامی برای کمکردن ریسک، پورتفوی متنوع میچینن، در نتیجه امکان رشد شارپ صندوقها میسر نمیشه؛ اما تجربه سرمایهگذاری غیرمستقیم در هر دو کشور نشون داده که بازدهی صندوقهای سهامی بالاتر از شاخصکل بوده، و در نتیجه سهامداران پس از تجربه ضررهای سنگین، بطور روزافزون در حال استفاده از ظرفیت صندوقهای سهامی هستن؛
🔹 نکته مهم اینکه در تابلوی بورسی ایران، تحرکات سبدگردان صندوقهای سهامی، در ردیف «حقوقی» ثبت میشه، و در رشد اخیر مارکت، خیلیها به اشتباه تصور میکردن پول حقیقی در حال خروج هست و حقوقی در حال خریدِ گسترده؛ در حالیکه میشه گفت تحرکات سبدگردان صندوقهای سهامی، در عمل، از جنس حقیقی هست!
🔸 این مسئله باعث بروز خطاهای گسترده در تکنیکهای تابلوخوانی کلاسیک در ایران شده، و متأسفانه بسیاری از مدرسین تابلوخوانی، به این امر مهم اشاره ندارن، و اطلاعات ناقصی رو در حوزه تابلوخوانی در اختیار علاقمندان به سرمایهگذاری در بازار سهام میذارن.
✅ اطلاعات تکمیلیتر در خصوص ریزش بازار سهام چین: Chinese stock market turbulence
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
🔹 پایگاه بورسان در مقالهای اختصاصی، به بررسی تشابهات ریزش بازار سهام چین (در سال ۲۰۱۵) و ایران (۱۳۹۹) پرداخته، و به نتایج جالبی رسیده؛ اینکه تلاشهای دولتی در هر دو مارکت بینتیجه میمونه، و پیامدش میشه ریزش سنگین پس از بروز یک ابرَ حباب؛ در نهایت هر دو دولت، دست به دامان نهادهای خصوصی میشن، و با وضع قوانین، اونها رو ملزم میکنن تا بازار رو به تعادل برسونن؛
🔸 اما نکته جالبتر، که مورد تأکید ما در این مجال هم هست، اینه که سهامداران خرد (که در ادبیات بورسی ایران، به اسم حقیقی شناختهمیشن)، پس از اصلاح عمیق مارکت، به «سرمایهگذاری غیرمستقیم» روی میآرن، و صندوقهای سهامی با رونق گسترده مواجه میشه؛ رویداد خجستهای که در حالحاضر شاهدش هستیم، و روز به روز هم در حال گسترش هست؛ در واقع سهامداران خرد، در پی کسب سودهای نجومی، بطور مستقیم، سوار بر نمادهای هایریسک میشدن، چون در اون زمان تصور بر این بود که صندوقهای سهامی برای کمکردن ریسک، پورتفوی متنوع میچینن، در نتیجه امکان رشد شارپ صندوقها میسر نمیشه؛ اما تجربه سرمایهگذاری غیرمستقیم در هر دو کشور نشون داده که بازدهی صندوقهای سهامی بالاتر از شاخصکل بوده، و در نتیجه سهامداران پس از تجربه ضررهای سنگین، بطور روزافزون در حال استفاده از ظرفیت صندوقهای سهامی هستن؛
🔹 نکته مهم اینکه در تابلوی بورسی ایران، تحرکات سبدگردان صندوقهای سهامی، در ردیف «حقوقی» ثبت میشه، و در رشد اخیر مارکت، خیلیها به اشتباه تصور میکردن پول حقیقی در حال خروج هست و حقوقی در حال خریدِ گسترده؛ در حالیکه میشه گفت تحرکات سبدگردان صندوقهای سهامی، در عمل، از جنس حقیقی هست!
🔸 این مسئله باعث بروز خطاهای گسترده در تکنیکهای تابلوخوانی کلاسیک در ایران شده، و متأسفانه بسیاری از مدرسین تابلوخوانی، به این امر مهم اشاره ندارن، و اطلاعات ناقصی رو در حوزه تابلوخوانی در اختیار علاقمندان به سرمایهگذاری در بازار سهام میذارن.
✅ اطلاعات تکمیلیتر در خصوص ریزش بازار سهام چین: Chinese stock market turbulence
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
👍2🤩1
🔺 صندوق درآمد ثابت «کمند»، که در ردیف سهامداران درصدی صندوق سهامی «کاریس» قرار داره، در موضع فروش گسترده قرار گرفته؛ بطوریکه نسبت به دیروز، یکسوم از موجودی کاریس رو به فروش رسونده؛
هر دوصندوق کمند و کاریس، وابسته به شرکت سبدگردان کاریزما هستند.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
هر دوصندوق کمند و کاریس، وابسته به شرکت سبدگردان کاریزما هستند.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
🔺 تغییر استراتژی سبدگردان صندوق سرو؛
تداوم خرید بر روی نمادهای سبک؛
با غلبهگرفتن شاخص هموزن بر شاخصکل (همونطور که پیشتر هم متذکر شدهبودیم)٬ شاهد تغییر استراتژی سبدگردان صندوقهای سهامی هستیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
تداوم خرید بر روی نمادهای سبک؛
با غلبهگرفتن شاخص هموزن بر شاخصکل (همونطور که پیشتر هم متذکر شدهبودیم)٬ شاهد تغییر استراتژی سبدگردان صندوقهای سهامی هستیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
🔺 یک صندوق درآمد ثابت دیگه در موضع فروش صندوق سهامی!
صندوق درآمد ثابت آسامید (تحت عنوان سرمایهگذاری مشترک آسمان امید) یکسوم موجودی صندوق سهامی آساس رو بهفروش رسوند؛
نکته قابلتوجه اینکه هر دو صندوق، وابسته به شرکت سبدگردان آسمان هستند.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
صندوق درآمد ثابت آسامید (تحت عنوان سرمایهگذاری مشترک آسمان امید) یکسوم موجودی صندوق سهامی آساس رو بهفروش رسوند؛
نکته قابلتوجه اینکه هر دو صندوق، وابسته به شرکت سبدگردان آسمان هستند.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
👍1
⚠️ بیشترین حباب مثبت قیمتی در بین صندوقهای سهامی: کاردان با مثبت ۶ درصد
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
🔺 حتی در صندوق مختلط «صنوین» هم شاهد هستیم صندوق درآمد ثابت آتیهنوین (از نوع غیر ETF) در مقام فروشنده ظاهر شده؛
لازم بهذکره که هر دو صندوق، وابسته به شرکت تأمینسرمایهنوین (و بهعبارت بهتر، بانک اقتصاد نوین) هستد؛
ما همچنان در حالرصد فعالیت سهامداران عمده هستیم، تا دسترسی بیشتری به المانهای پیشگوی بازار سهام داشتهباشیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
لازم بهذکره که هر دو صندوق، وابسته به شرکت تأمینسرمایهنوین (و بهعبارت بهتر، بانک اقتصاد نوین) هستد؛
ما همچنان در حالرصد فعالیت سهامداران عمده هستیم، تا دسترسی بیشتری به المانهای پیشگوی بازار سهام داشتهباشیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
👍1
🔺 پورتفوی سرو سربلند! هم روانه کدال شد (مرداد ۱۴۰۰)؛ اهم نکات:
🔹 سبدگردان سرو، یکی از پرکارترین ماههای خودش رو پشت سر گذاشته؛ بطوریکه صرفاً ده درصد از نمادهای پورتفو، دستنخورده باقی مونده.
🔸 وزن سهام در پورتفوی صندوق سرو نسبت به ماه گذشته از ۹۸ درصد به ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده؛ این یعنی: ضریب بتای کمتر (بهاینمعنی که حکم ضربهگیر رو داره در برابر نوسانات احتمالی مارکت).
🔹 نمادهای مهمی که با فروش کامل همراه بوده: نوری، پارس، شتران و فجر؛ نکته عجیب اما فروش عمده در نماد دلر (تولید کننده رمدسیویر) هست؛ در مجموع هم پائینترین وزن، به صنعت دارویی داده شده (بر خلاف صندوقی مثه آگاس) !
🔸 شاهد خرید مجدد در کلیه نمادهای بانکی هستیم (وبملت، ونوین و وسینا)؛ بهمنظور بیمهکردن بیشترین نماد بانکی پورتفو یعنی وبملت هم از ابزار اختیار خرید بهره برده شده.
🔹 خریدهای جدید صندوق، عمدتاً رنگ و بوی برجام رو میده!
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
🔹 سبدگردان سرو، یکی از پرکارترین ماههای خودش رو پشت سر گذاشته؛ بطوریکه صرفاً ده درصد از نمادهای پورتفو، دستنخورده باقی مونده.
🔸 وزن سهام در پورتفوی صندوق سرو نسبت به ماه گذشته از ۹۸ درصد به ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده؛ این یعنی: ضریب بتای کمتر (بهاینمعنی که حکم ضربهگیر رو داره در برابر نوسانات احتمالی مارکت).
🔹 نمادهای مهمی که با فروش کامل همراه بوده: نوری، پارس، شتران و فجر؛ نکته عجیب اما فروش عمده در نماد دلر (تولید کننده رمدسیویر) هست؛ در مجموع هم پائینترین وزن، به صنعت دارویی داده شده (بر خلاف صندوقی مثه آگاس) !
🔸 شاهد خرید مجدد در کلیه نمادهای بانکی هستیم (وبملت، ونوین و وسینا)؛ بهمنظور بیمهکردن بیشترین نماد بانکی پورتفو یعنی وبملت هم از ابزار اختیار خرید بهره برده شده.
🔹 خریدهای جدید صندوق، عمدتاً رنگ و بوی برجام رو میده!
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
👍1
🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 ۹۷ درصد از پورتفوی این صندوق به سهام اختصاص داده شده؛
🔸 نزدیک به ۴۰ درصد از پورتفوی زرین، در صنعت شیمیایی سرمایهگذاری شده؛
🔹 نکته جالبتوجه در خصوص پورتفوی مرداد ماه این صندوق، خونسردی کامل سبدگردان در برابر تغییرات یکماهه اخیر شاخص کل بوده؛ بطوریکه ۹۰ درصد نمادهای صندوق، دستنخورده باقی موندهان!
🔸 زرین در عملکرد ناو، رتبه سوم بازدهی سهماهه رو بهخودش اختصاص داده در بین کلیه صندوقهای سهامی (با بازدهی ۴۳ درصدی).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
🔹 ۹۷ درصد از پورتفوی این صندوق به سهام اختصاص داده شده؛
🔸 نزدیک به ۴۰ درصد از پورتفوی زرین، در صنعت شیمیایی سرمایهگذاری شده؛
🔹 نکته جالبتوجه در خصوص پورتفوی مرداد ماه این صندوق، خونسردی کامل سبدگردان در برابر تغییرات یکماهه اخیر شاخص کل بوده؛ بطوریکه ۹۰ درصد نمادهای صندوق، دستنخورده باقی موندهان!
🔸 زرین در عملکرد ناو، رتبه سوم بازدهی سهماهه رو بهخودش اختصاص داده در بین کلیه صندوقهای سهامی (با بازدهی ۴۳ درصدی).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
👍1
🔺 پورتفوی صندوق زرین (مرداد ۱۴۰۰) بهتفکیک درصد سهام هر صنعت.
🔺 پورتفوی صندوق سهامی از نوع شاخصی «وبازار» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 اختصاص درصد بالایی از پورتفو به سهام (۹۹.۳ درصد).
🔸 سبدگردان صندوق، تحرکات چندانی رو از خودش نشون نداده در یکماه گذشته.
🔹 با توجه به پامپ نمادهای شاخصساز در سهماهه گذشته، صندوق وبازار هم بازدهی مطلوبی رو از خودش نشون داد، بطوریکه از لحاظ بازدهی ناو، رتبه نخست رو در بین تمامی صندوقهای سهامی بهخودش اختصاص داده (۴۶ درصد).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
🔹 اختصاص درصد بالایی از پورتفو به سهام (۹۹.۳ درصد).
🔸 سبدگردان صندوق، تحرکات چندانی رو از خودش نشون نداده در یکماه گذشته.
🔹 با توجه به پامپ نمادهای شاخصساز در سهماهه گذشته، صندوق وبازار هم بازدهی مطلوبی رو از خودش نشون داد، بطوریکه از لحاظ بازدهی ناو، رتبه نخست رو در بین تمامی صندوقهای سهامی بهخودش اختصاص داده (۴۶ درصد).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 اختصاص ۹۵ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 تحرکات بالای سبدگردان.
🔹 چینش سبد متنوعی از نمادهای سنگین و سبک.
🔸 تقابل دیدگاه سبدگردان صندوقها هم در نوع خودش جالبتوجه هست؛ بهعنوان مثال، در حالیکه سرو در حال افزایش وزن غدیس در پورتفوی خودش هست، ارزش بطور کامل این نماد رو بهفروش رسونده.
🔹 صندوق ارزش بهرغم انتقادات زیادی که در سال ۹۹ به عملکرد سبدگردان و بازارگردانش وارد شد، رفتهرفته داره خودی نشون میده، بطوریکه از لحاظ بازدهی سالانه ناو، در رتبه سوم صندوقهای سهامی قرار میگیره (حتی بالاتر از صندوق معتبری مانند آگاس).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
🔹 اختصاص ۹۵ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 تحرکات بالای سبدگردان.
🔹 چینش سبد متنوعی از نمادهای سنگین و سبک.
🔸 تقابل دیدگاه سبدگردان صندوقها هم در نوع خودش جالبتوجه هست؛ بهعنوان مثال، در حالیکه سرو در حال افزایش وزن غدیس در پورتفوی خودش هست، ارزش بطور کامل این نماد رو بهفروش رسونده.
🔹 صندوق ارزش بهرغم انتقادات زیادی که در سال ۹۹ به عملکرد سبدگردان و بازارگردانش وارد شد، رفتهرفته داره خودی نشون میده، بطوریکه از لحاظ بازدهی سالانه ناو، در رتبه سوم صندوقهای سهامی قرار میگیره (حتی بالاتر از صندوق معتبری مانند آگاس).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
🔺 پورتفوی صندوق سهامی بذر (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 اختصاص ۹۷.۲ از پورتفو به سهام.
🔸 چینش متوازن نمادها؛ بطوریکه سهم کلیه نمادها، زیر ۶ درصد هست.
🔹 خرید صندوق درآمد ثابت «آسامید» هم در نوع خودش جالب توجه هست (۲.۳ از پورتفو).
🔸 بذر در کنار آتیمس، فیروزه، آوا و الماس، در ردیف صندوقهایی قرار میگیره که همچنان بازدهی سالانه اونها از منظر ناو، منفی هست.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
🔹 اختصاص ۹۷.۲ از پورتفو به سهام.
🔸 چینش متوازن نمادها؛ بطوریکه سهم کلیه نمادها، زیر ۶ درصد هست.
🔹 خرید صندوق درآمد ثابت «آسامید» هم در نوع خودش جالب توجه هست (۲.۳ از پورتفو).
🔸 بذر در کنار آتیمس، فیروزه، آوا و الماس، در ردیف صندوقهایی قرار میگیره که همچنان بازدهی سالانه اونها از منظر ناو، منفی هست.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
👍1