🔺 آخرین تحولات صندوق‌های ETF

- عرضۀ قریب‌الوقوع نخستین صندوق بخشیِ مارکت (با تمرکز بر صنعت پتروشیمی)، با مدیریت گروه آگاه؛

- تداوم بازارگردانیِ انتقادبرانگیز از صندوق‌های سهامیِ: مدیر | برلیان | آوا | هیوا

- تغییر رویۀ ناگهانیِ بازارگردان فراز (به‌رغم تأمین نقدینگیِ مناسب پس از فروش‌های گسترده در هفته‌های اخیر + حباب مثبت نه‌چندان بالا)؛

- رشد معنی‌دار ارزش معاملات و نقدشوندگیِ صندوق هم‌وزن؛

- فروش معنی‌دار حامی در صندوق‌های اطلس و آرام؛

- تخلیۀ حباب مثبت غالبِ صندوق‌های درآمد ثابت در پی رشد اخیر مارکت؛

- حضور مجدد کیان در جمع نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت، به‌موازات تخلیۀ حباب مثبت (و کسب رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو)؛

- تداوم بازارگردانیِ بحث‌برانگیز از صندوق درآمد ثابت امین یکم؛

- حباب منفی دو رقمی از صندوق درآمد ثابت سخند! *

- تحرکات متناقض آگاس و مثقال، در سکه مرکزی؛

- خریدهای هماهنگ توان و اطلس در مارکت زعفران (نماد: زعف0210پ11)؛


* از جمله انتقادات وارده به ضوابط فعالیت صندوق‌های درآمد ثابت: دامنۀ نوسان برابر با صندوق‌های سهامی/اهرمی! (در شرایطی که در روزهای اخیر، با اعمال‌محدودیت جدی در حد مجاز نوسان سکه‌های بورسی مواجه هستیم).

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

🔺 طوفان اهرمی، در بازار آپشن!


🔴 در آخرین موج نزولیِ مارکت:

- بازدهی شاخص‌کل: منفی ۲۲ درصد
- بازدهی اهرم: منفی ۴۸ درصد
- بازدهی آپشن اهرم (ضهرم۱۲۰۵): منفی ۹۱ درصد

🟢 در موج صعودی اخیر مارکت:

- بازدهی شاخص‌کل: ۳۵ درصد
- بازدهی اهرم: ۹۳ درصد
- بازدهی آپشن اهرم: ۲۴۰۰ درصد


⚠️ پیش از کسب مهارتهای لازم، از ورود به بازارهای اهرم‌دار (به‌خصوص در نماد ضهرم، با اهرم مضاعف)، اکیداً خودداری کنید.

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

🔺 کاهش نقدشوندگیِ «عیار» در مقایسه با «طلا»، در نتیجۀ حباب مثبت دو رقمی

اختلاف معنی‌دار قیمت سکۀ بورسی با سکۀ آزاد (در نتیجۀ اعمال محدودیت در دامنۀ نوسان، و تداوم صف خرید)، باعث فشار مضاعف بر بازارگردان صندوق‌های طلا شده؛

در بین صندوق‌های طلای مطرح مارکت؛

🟢 کمترین حباب مثبت (نزدیک به سکۀ بورسی): گوهر | زر | طلا | کهربا

🔴 بیشترین حباب مثبت (نزدیک به سکۀ آزاد): عیار | مثقال

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

🔺 آپشن‌بازترین صندوق‌های سهامی/مختلط؟

- حضور پررنگ صندوق‌های مختلطِ: آسام | زیتون

- فعالیت معنی‌دار گروه ترنج + آسمان؛

- بی‌تحرکی صندوق‌های اهرمی (با ماهیت جسورانه)؛

- تداوم بی‌توجهیِ غالب صندوق‌های مطرح مارکت به ظرفیت بازارهای اهرمی/دوطرفه.

- ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی در نمادهای درصدی

بررسی درصد تغییر در تعداد سهام، در نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، در صندوق‌های سهامیِ وابسته به پنج گروه مطرح مارکت (مفید، آگاه، کاریزما، ترنج و آسمان)؛

- پرتحرک‌ترین: سرو (عمدتاً در جبهۀ خرید)؛

- کم‌تحرکیِ صندوق‌های گروه مفید؛

- تداوم سیو سود آگاس در سکه مرکزی؛

- درصدی‌های جدید: هجرت (آگاس) | حسینا (اهرم) | فافق (سرو) | غمینو (امید توسعه)

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

🔺 قیمت تقریبیِ سکۀ موجود در پورتفوی صندوق‌های طلا؟

- روش محاسبه: «قیمت سکۀ بورسی*» ضربدر «قیمت تابلو» تقسیم بر «قیمت ناو»

* پس از تعدیلِ مثبت در سهامداران سکۀ مرکزی (با اختلاف ۷ درصدی از سکۀ بورسی)

- بازارگردانیِ دور از انتظار از صندوق‌های گروه مفید و آگاه؛

- صعود گوهر به رتبۀ دوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۲.۴ (کاهش ۷.۱ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱۳۵ میلیارد تومان

- درصد شناوری*: ۷ (در ردیف شناورترین صندوق‌های سهامی)؛

* روش محاسبه: میانگین ارزش معاملات در یک‌ماه اخیر، تقسیم بر مارکت‌کپ صندوق، ضربدر ۱۰۰

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۴ (رشد معنی‌دار)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سه‌ماهه و سالیانۀ ناو؛

- نقدشوندگیِ صندوق در نسبت معکوس با درصد حباب مثبت؛

- مهم‌ترین سهامدار درصدی: فراصندوق نمادآشنا؛

- بتای بالای ناو، به‌واسطۀ چینش محدود از صنایع و نمادها (نوسانات ناو، بعضاً بالاتر از صندوق‌های اهرمی)؛

- در ردیف خودروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | خودروئی | فراکاب | پتروشیمی

⬇️ تراز منفی در: حمل و نقل | سرمایه‌گذاری | یوتیلیتی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | فلزی | قندی

- سایر صنایع مهم: سرمایه‌گذاری | فراکاب | چندرشته‌ای | محصولات فلزی | پتروشیمی

- ده نماد برتر: خاور | وبملت | خودرو | شبندر | قثابت | خساپا | فولاد | کالا | شستا | خگستر

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | فروژ | خودرو | خموتور | کالا | شیران

🔴 فروش مهم: خبهمن | وساپا | فغدیر | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۷.۷ (رشد ۶.۷ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱.۶ (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ ETF + غیراهرمی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴

- درصد شناوری: ۳.۳

- بازارگردانی باکیفیت (اگرچه با ورود دومین صندوق سهامیِ ETF از گروه آگاه {از نوع بخشی} احتمال تقسیم منابعِ بازارگردان وجود داره)؛

- نقدشونده‌ترین + کم‌اسپردترین صندوق سهامیِ غیراهرمی؛

- عملکرد متوسط در موج صعودیِ اخیر (به‌واسطۀ همبستگیِ پائین با شاخص هم‌وزن)؛

- سهامدار درصدی در: سکۀ مرکزی + هجرت؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: خودروئی | فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | معدنی

⬇️ تراز منفی در: زراعی | حمل و نقل | بانکی | لیزینگ

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | خودروئی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: معدنی | بانکی | حمل و نقل | سیمانی | زراعی

- ده نماد برتر: فاسمین | فولاد | شپدیس | خودرو | فملی | شیراز | هجرت | سپید | فزر | خبهمن

🟢 خرید مهم: خودرو | خاور | فملی | کاوه | فولاژ | شیراز | شگویا | شاراک | فزر | هجرت | سخوز | سفانو

🔴 فروش مهم: شپدیس | آریا | شکبیر | شتران | فجر | خدیزل | حگهر | سیمرغ | ولبهمن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۰.۸ (عدم‌انطباق گزارش کدال با اطلاعات سایت صندوق)؛

- ارزش سهام: ۸۱۸ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۳.۶

- درصد شناوری: ۱.۹

- رتبۀ چهارم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

- در ردیف باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (نقدشونده‌ترین: ضسرو1014 | 1015 | 1016؛ با سررسید یازده‌ماهه)؛

- فعال‌ در بازار آپشن (بر روی: خودرو | وبملت | وتجارت | های وب | تفارس | چکاپا)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | سپیدار | فافق

- تداوم خریدهای افران بر روی سرو؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | زراعی | سرمایه‌گذاری | بانکی | پتروشیمی | ساختمانی | کاشی

⬇️ تراز منفی در: پالایشی | سیمانی | رایانه

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | رایانه | سرمایه‌گذاری | داروئی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | بانکی | خودروئی | کاشی | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: فولاد | شپدیس | سیستم | کلوند | فملی | وسبحان | فاسمین | وغدیر | حپارسا | شگویا

🟢 خرید مهم: فروژ | فباهنر | فافق | شپدیس | سپید | وتجارت | ثبهساز | وسبحان | وارس | کلوند | دعبید

🔴 فروش مهم: شبندر | واحیا | سپاها | سیستم

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۵.۴

- ارزش سهام: ۹۹.۹ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۹.۵ (رشد چشمگیر)؛

- درصد شناوری: ۲.۵

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سالیانۀ ناو (بالاتر از دیگر صندوق گروه ترنج: سرو)؛

- نقدشوندگی متوسط؛

- گام‌های لرزان بازارگردان، متقارن با عرضۀ محصول جدید گروه ترنج (تمشک)؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار آپشن (برخلاف سرو و زیتون)؛

- ورود فراصندوق تمشک، در فهرست سهامداران درصدی انار؛

- مشارکت پررنگ در عرضه‌اولیۀ فروژ (میانگین قیمت خرید: ۴۷,۵۱۰)

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | فراکاب | غذائی | کاشی | چندرشته‌ای | معدنی | حمل و نقل | خودرو

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | کانی غیرفلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | خودروئی | بانکی | چندرشته‌ای

- سایر صنایع مهم: سیمانی | فراکاب | پالایشی | معدنی | غذائی

- ده نماد برتر: فروژ | فولاد | خساپا | خودرو | وسینا | کساوه | ونوین | فملی | سفارس | سیمرغ

🟢 خرید مهم: فروژ | فروس | کمنگنز | کگل | غکورش | خودکفا | خساپا | حتاید | وبانک | تفارس | کساوه | تاپیکو

🔴 فروش مهم: زاگرس | کایزد

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۷.۴ (رشد ۸.۴ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۳۱۵ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۱.۲ (مدیریت فعال)؛

- درصد شناوری: ۱.۶

- نقدشوندگیِ متوسط + بازارگردانیِ مطلوب در ماه‌های اخیر؛

- سهامداران درصدیِ پرتحرک؛

- فعال در بازار زعفران (اختصاص ۲.۴ درصد از پورتفو به نمادِ: زعف0210پ10)؛

- از جمله صندوق‌های سهامی با بیشترین همبستگی با شاخص هم‌وزن؛

- چینش متنوع از صنایع و نماد‌ها (ریسک‌تمرکزِ پائین)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: حمل و نقل | معدنی | پالایشی

⬇️ تراز منفی در: خودروئی | سرمایه‌گذاری | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | کاغذی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | کاشی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: بانکی | غذائی | پالایشی | داروئی | زراعی

- ده نماد برتر: فولاد | کحافظ | دتوزیع | وبملت | وغدیر | شبریز | کساوه | خودرو | کروی | خساپا

🟢 خرید مهم: فروژ | شکربن | جم | شمواد | شاراک | شراز | حتوکا | غبشهر | غکورش | خودرو | کگل | کچاد

🔴 فروش مهم: شستا | خفنر | وبصادر | شیراز | ومهان | وسپه | صبا | کزغال | ارفع | کیمیا | خراسان | تاپیکو | کرماشا | چکاپا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

🔺 پورتفوی فراصندوقِ تمشک (دی ۱۴۰۱)

- درصد فعلیِ صندوق‌ها در پورتفو: ۹۲.۸

- ارزش صندوق‌ها: ۱۸۷ میلیارد تومان

- درصد شناوری: ۶.۶

- نقدشوندگی مطلوب؛

- گام‌های لرزان بازارگردان، در بدو فعالیت؛

- ریسک تمرکز مدیریتیِ پائین (بر خلاف فراصندوق صنم)، با اختصاص صرفاً ۹.۸ درصد از پورتفو به صندوق‌های گروه ترنج؛

- اختصاص یک‌چهارم پورتفو به مارکت طلا؛

- ورود بحث‌برانگیز به صندوق مدیر (با بازارگردانیِ پرانتقاد)؛

- توجه ویژه به صندوق‌های گروه مفید + کیان + آسمان؛

- سهامدار درصدی در: انار | آساس | مدیر | هم وزن | کهربا | نهال

- امکان ارزیابیِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ ترنج در بازارهای سهام + طلا + زعفران.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۲ (رشد معنی‌دار ۹.۶ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۳.۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۴ (پرتحرک، عمدتاً در جبهۀ خرید)؛

- درصد شناوری: ۵.۲ (در ردیف شناورترین صندوق‌های سهامی)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۷۵

- پرنوسان‌ترین + نقدشونده‌ترین صندوق سهامی؛

⚠️ بازدهیِ سالیانۀ ناو، ۱۱.۵ درصد پائین‌تر از نسخۀ غیراهرمیِ گروه کاریزما (کاریس)؛

- میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۴.۴ (۱.۶ درصد، بیشتر از توان)؛

- حضور در جمع برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن؛

- نقدشونده‌ترین قراردادهای آپشن: ضهرم7008 | 1207 | 1205؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار مشتقه + بورس کالا؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (بر خلاف صندوق توان: با ریسک‌تمرکز بالا)؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: غگرجی | شگل | حسینا | غدانه

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | پالایشی | فنی و مهندسی | بانکی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | حودروئی | کاغذی | معدنی

⬇️ تراز منفی در: داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | فنی و مهندسی | بانکی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | سرمایه‌گذاری | خودروئی | مخابرات | غذائی

- ده نماد برتر: فملی | رمپنا | فولاد | وغدیر | وصندوق | جم | وبملت | شپنا | شستا | شبندر

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | فروژ | شپنا | شبندر | رمپنا | وبملت | وسینا | شستا | وصندوق | خبهمن | خودرو | جم | شخارک | تاصیکو | حسینا | صبا | وسپه | چکاپا

🔴 فروش مهم: خگستر | ختور | مارون | غدیس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۷.۶

- ارزش سهام: ۱.۳ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۹ (پرتحرک، تماماً در جبهۀ خرید)؛

- درصد شناوری: ۴.۸

- ضریب اهرمی: ۱.۴۷

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بهبود روند بازارگردانی (میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۲.۸)؛

- کاهش ریسک‌تمرکز (چینش متنوع‌تر از صنایع و نمادها)، و تعدیل بتایِ ناو؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | زعف0210پ11

- توجه سبدگردان به طلای سرخ؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | داروئی | یوتیلیتی | چندرشته‌ای | سیمانی | حمل و نقل | رایانه | پالایشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | سیمانی | رایانه | معدنی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | مبین | فولاد | تیپیکو | شپنا | پارسان | ارفع | شیراز | وصندوق | جم

🟢 خرید مهم: فولاد | فسپا | فولاژ | فروژ | کاوه | ارفع | مبین | بفجر | وغدیر | کیمیاتک | پارسان | شیراز | سکرما | سیستم | دارو | ددانا | تیپیکو | شپنا | کزغال | وخاور | حسینا | حپارسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۷.۵ (رشد ۴.۲ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱.۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱

- درصد شناوری: ۱.۱

- نقدشوندگیِ مطلوب + بازارگردانی باکیفیت؛

- تحرکات «حامی» در جبهۀ فروشِ اطلس، در هفته‌های اخیر؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | سغرب

- توجه ویژۀ سبدگردان به بازار طلا + زعفران؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | غذائی | سرمایه‌گذاری | بانکی | استخراج نفت | معدنی

⬇️ تراز منفی در: لیزینگ | پالایشی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایع مهم: سیمانی | برقی | داروئی | بانکی | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | شپدیس | فولاد | شپنا | فخوز | مبین | فملی | وسپه | شستا

🟢 خرید مهم: پارسان | شپدیس | شخارک | زعف0210پ11 | فروژ | واحیا | وبصادر | وسینا | تاصیکو | حفاری

🔴 فروش مهم: فاسمین | شبندر | ولبهمن | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۱.۸ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهام: ۲۹۵ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۰.۲ (مدیریت فعال و پرتحرک)؛

- درصد شناوری: ۱.۶

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالانه (۲۱ درصد بالاتر از میانگین بازدهیِ سالانۀ صندوق‌های آسا: آگاس-سرو-اطلس)؛

- بازارگردانیِ مطلوب + بهبود نقدشوندگی؛

- حضور فعال صندوق‌های گروه ترنج (تمشک + افران) در فهرست سهامداران درصدیِ آساس؛

سهامدار درصدی در: درهآور | کاذر

- همبستگیِ بالا با شاخص هم وزن (از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- فعال در بازار آپشن (در نمادهای: خساپا + تفارس)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: خودروئی | داروئی | غذائی | استخراج نفت | بانکی

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | سیمانی | زراعی | خرده‌فروشی | سرمایه‌گذاری | قند و شکر

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | داروئی | سیمانی | کانی غیرفلزی | بانکی

- سایر صنایع مهم: فلزی | غذائی | پالایشی | استخراج نفت | سرمایه‌گذاری

- ده نماد برتر: درهآور | کاذر | خودرو | سیدکو | خساپا | غبشهر | هجرت | فافق | سصوفی | سمازن

🟢 خرید مهم: غبشهر | خودرو | خساپا | هجرت | درهآور | حفاری | سامانح

🔴 فروش مهم: شیراز | جوین | قاسم | غدیس | سامان | وطوبی | سپاها | قشهد

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۵.۸

- ارزش سهام: ۳۱۶ میلیارد تومان (سنگین‌تر از «آهنگ سهام»، و در یک‌قدمیِ «آوای سهام»: دیگر صندوق‌های سهامیِ گروه کیان، با سابقۀ بیش از ۶ سال!)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۰ (مدیریت فعال و پرتحرک)؛

- درصد شناوری: ۵.۷ (در ردیف شناورترین صندوق‌های سهامی)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهه و شش‌ماهۀ ناو؛

- نقدشوندگی مطلوب + بازارگردانیِ باکیفیت؛

- حضور تمشک در فهرست سهامداران درصدیِ هم وزن (فروشِ نسبی، در روزهای اخیر)؛

- موفق در کسب بازدهیِ نزدیک به شاخص هم‌وزن؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک تمرکزِ پائین، و بتای متعادل)؛

- برتریِ معنی‌دار تحرکات سبدگردان در جبهۀ خرید؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی صندوق هم وزن (با قابلیت انجام معاملات اهرم‌دار بر روی شاخص هم‌وزن)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | داروئی | خودروئی | غذائی | پالایشی | رایانه | معدنی | بانکی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: غذائی | معدنی | پالایشی | بانکی | ساختمانی

- ده نماد برتر: کاوه | شپنا | سمازن | وغدیر | سآبیک | کنور | جم | وخاور | سصوفی | فاسمین

🟢 خرید مهم: سآبیک | سمازن | سصوفی | شپنا | کاوه | فاسمین | وبملت | کنور | تاصیکو | وغدیر | جم | پارسان | قرن | کرماشا | شکلر | چکاپا | سیستم | مبین | تملت | لسرما

🔴 فروش مهم: سفارس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

🟡 پاسخ به پرسش‌های شما:


🔺 سلام وقت بخیر
ببخشید صندوق هم وزن مورد تایید شما هست برای هولد بلند مدتی؟ آگاس رو دارم میخواستم یه صندوق سبک تر کنارش بزارم
ممنون میشم پاسخ بدید

✅ بر طبق یک قاعدۀ کلی، هر چقدر آزادی‌عملِ سبدگردان بیشتر باشه، جذابیتِ هولد بالاتر می‌ره؛ در نتیجه صندوق‌های محدود به یک شاخص یا صنعت خاص (و یا با ریسک‌تمرکز مدیریتیِ بالا: در نقش کمک‌بازارگردان برای دیگر صندوق‌ها و نمادهایِ هم‌مدیر)، وزن کمتری در سبد بلندمدتی خواهند داشت؛ به‌عبارت فنی‌تر: صندوق‌های شاخصی و بخشی، بیشتر برای نوسانگیری مورد توجه هستن، تا سرمایه‌گذاریِ لانگ‌ترم.


🔺 سلام.زمان مناسب ورود وخروج ازصندوق ها را چگونه تشخیص دهیم.

✅ پاسخ دقیق به این‌پرسش، مستلزم گذراندن پیش‌نیازهای آموزشیِ گسترده هست؛ بسته به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های متنوع برای سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت و بلندمدت در صندوق‌های سهامی می‌شه پیشنهاد داد (متریال آموزشیِ جامع، به‌زودی در اختیار دوستان قرار می‌گیره)؛ در بدوِ امر، لازمه به چارت شاخص‌های مطرح مارکت (کل + هم وزن + ۵۰ شرکت فعال‌تر) + نمادهای لیدر، توجه ویژه داشته‌باشیم {با توجه به همبستگیِ بالا با صندوق‌های سهامی}؛ بهتره از تحلیل‌های رایگان توسط مراجع معتبر (کارگزاری مفید: تحلیل هفتگی در پلکان | آگاه: هشتگ #تحلیل_تکنیکال در کانال آوا تحلیل | کیان: پیش‌بینی روزانۀ مارکت در فردای اقتصاد) هم کمک گرفته‌بشه؛ به این‌نکتۀ کلیدی هم توجه داشته‌باشید که هر نوع تغییر معنی‌دار در درصد نقدینگیِ صندوق‌های معتبر، می‌تونه آلارم جدی برای برگشت مارکت باشه؛ با توجه به ریسک‌های سیستماتیکِ متعدد در فضای اقتصاد خرد و کلان کشور، بهتره همیشه خرید و فروش، پله‌ای و با رعایت دقیقِ اصول مدیریت سرمایه باشه.


🔺 سلام و عرض ادب
ميشه يك توضيح در مورد درصد شناوري بفرماييد؟

✅ پیش‌تر، روش محاسبه عنوان شد: میانگین ارزش معاملات در یک ماه اخیر، تقسیم بر مارکت‌کپ صندوق (با درصد سهام شناور آزاد اشتباه نشه دوستان)؛ در شرایطی که این نسبت برای نمادهای شاخص‌ساز مثه فولاد عمدتاً به زیر ۰.۰۵ درصد می‌رسه، شناوریِ به‌مراتب بالاتری رو از صندوق‌های مطرح مارکت شاهد هستیم (حکایت از توجه روزافزونِ سهامداران به مارکت سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم).


⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌ها.


- ۱۴۰۱/۱۱/۱۷