🔺 آخرین تحولات صندوق‌های ETF

- عرضۀ قریب‌الوقوع نخستین صندوق بخشیِ مارکت (با تمرکز بر صنعت پتروشیمی)، با مدیریت گروه آگاه؛

- تداوم بازارگردانیِ انتقادبرانگیز از صندوق‌های سهامیِ: مدیر | برلیان | آوا | هیوا

- تغییر رویۀ ناگهانیِ بازارگردان فراز (به‌رغم تأمین نقدینگیِ مناسب پس از فروش‌های گسترده در هفته‌های اخیر + حباب مثبت نه‌چندان بالا)؛

- رشد معنی‌دار ارزش معاملات و نقدشوندگیِ صندوق هم‌وزن؛

- فروش معنی‌دار حامی در صندوق‌های اطلس و آرام؛

- تخلیۀ حباب مثبت غالبِ صندوق‌های درآمد ثابت در پی رشد اخیر مارکت؛

- حضور مجدد کیان در جمع نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت، به‌موازات تخلیۀ حباب مثبت (و کسب رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو)؛

- تداوم بازارگردانیِ بحث‌برانگیز از صندوق درآمد ثابت امین یکم؛

- حباب منفی دو رقمی از صندوق درآمد ثابت سخند! *

- تحرکات متناقض آگاس و مثقال، در سکه مرکزی؛

- خریدهای هماهنگ توان و اطلس در مارکت زعفران (نماد: زعف0210پ11)؛


* از جمله انتقادات وارده به ضوابط فعالیت صندوق‌های درآمد ثابت: دامنۀ نوسان برابر با صندوق‌های سهامی/اهرمی! (در شرایطی که در روزهای اخیر، با اعمال‌محدودیت جدی در حد مجاز نوسان سکه‌های بورسی مواجه هستیم).

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

🔺 طوفان اهرمی، در بازار آپشن!


🔴 در آخرین موج نزولیِ مارکت:

- بازدهی شاخص‌کل: منفی ۲۲ درصد
- بازدهی اهرم: منفی ۴۸ درصد
- بازدهی آپشن اهرم (ضهرم۱۲۰۵): منفی ۹۱ درصد

🟢 در موج صعودی اخیر مارکت:

- بازدهی شاخص‌کل: ۳۵ درصد
- بازدهی اهرم: ۹۳ درصد
- بازدهی آپشن اهرم: ۲۴۰۰ درصد


⚠️ پیش از کسب مهارتهای لازم، از ورود به بازارهای اهرم‌دار (به‌خصوص در نماد ضهرم، با اهرم مضاعف)، اکیداً خودداری کنید.

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

🔺 کاهش نقدشوندگیِ «عیار» در مقایسه با «طلا»، در نتیجۀ حباب مثبت دو رقمی

اختلاف معنی‌دار قیمت سکۀ بورسی با سکۀ آزاد (در نتیجۀ اعمال محدودیت در دامنۀ نوسان، و تداوم صف خرید)، باعث فشار مضاعف بر بازارگردان صندوق‌های طلا شده؛

در بین صندوق‌های طلای مطرح مارکت؛

🟢 کمترین حباب مثبت (نزدیک به سکۀ بورسی): گوهر | زر | طلا | کهربا

🔴 بیشترین حباب مثبت (نزدیک به سکۀ آزاد): عیار | مثقال

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

🔺 آپشن‌بازترین صندوق‌های سهامی/مختلط؟

- حضور پررنگ صندوق‌های مختلطِ: آسام | زیتون

- فعالیت معنی‌دار گروه ترنج + آسمان؛

- بی‌تحرکی صندوق‌های اهرمی (با ماهیت جسورانه)؛

- تداوم بی‌توجهیِ غالب صندوق‌های مطرح مارکت به ظرفیت بازارهای اهرمی/دوطرفه.

- ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی در نمادهای درصدی

بررسی درصد تغییر در تعداد سهام، در نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، در صندوق‌های سهامیِ وابسته به پنج گروه مطرح مارکت (مفید، آگاه، کاریزما، ترنج و آسمان)؛

- پرتحرک‌ترین: سرو (عمدتاً در جبهۀ خرید)؛

- کم‌تحرکیِ صندوق‌های گروه مفید؛

- تداوم سیو سود آگاس در سکه مرکزی؛

- درصدی‌های جدید: هجرت (آگاس) | حسینا (اهرم) | فافق (سرو) | غمینو (امید توسعه)

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

🔺 قیمت تقریبیِ سکۀ موجود در پورتفوی صندوق‌های طلا؟

- روش محاسبه: «قیمت سکۀ بورسی*» ضربدر «قیمت تابلو» تقسیم بر «قیمت ناو»

* پس از تعدیلِ مثبت در سهامداران سکۀ مرکزی (با اختلاف ۷ درصدی از سکۀ بورسی)

- بازارگردانیِ دور از انتظار از صندوق‌های گروه مفید و آگاه؛

- صعود گوهر به رتبۀ دوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۲.۴ (کاهش ۷.۱ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱۳۵ میلیارد تومان

- درصد شناوری*: ۷ (در ردیف شناورترین صندوق‌های سهامی)؛

* روش محاسبه: میانگین ارزش معاملات در یک‌ماه اخیر، تقسیم بر مارکت‌کپ صندوق، ضربدر ۱۰۰

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۴ (رشد معنی‌دار)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سه‌ماهه و سالیانۀ ناو؛

- نقدشوندگیِ صندوق در نسبت معکوس با درصد حباب مثبت؛

- مهم‌ترین سهامدار درصدی: فراصندوق نمادآشنا؛

- بتای بالای ناو، به‌واسطۀ چینش محدود از صنایع و نمادها (نوسانات ناو، بعضاً بالاتر از صندوق‌های اهرمی)؛

- در ردیف خودروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | خودروئی | فراکاب | پتروشیمی

⬇️ تراز منفی در: حمل و نقل | سرمایه‌گذاری | یوتیلیتی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | فلزی | قندی

- سایر صنایع مهم: سرمایه‌گذاری | فراکاب | چندرشته‌ای | محصولات فلزی | پتروشیمی

- ده نماد برتر: خاور | وبملت | خودرو | شبندر | قثابت | خساپا | فولاد | کالا | شستا | خگستر

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | فروژ | خودرو | خموتور | کالا | شیران

🔴 فروش مهم: خبهمن | وساپا | فغدیر | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۷.۷ (رشد ۶.۷ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱.۶ (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ ETF + غیراهرمی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴

- درصد شناوری: ۳.۳

- بازارگردانی باکیفیت (اگرچه با ورود دومین صندوق سهامیِ ETF از گروه آگاه {از نوع بخشی} احتمال تقسیم منابعِ بازارگردان وجود داره)؛

- نقدشونده‌ترین + کم‌اسپردترین صندوق سهامیِ غیراهرمی؛

- عملکرد متوسط در موج صعودیِ اخیر (به‌واسطۀ همبستگیِ پائین با شاخص هم‌وزن)؛

- سهامدار درصدی در: سکۀ مرکزی + هجرت؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: خودروئی | فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | معدنی

⬇️ تراز منفی در: زراعی | حمل و نقل | بانکی | لیزینگ

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | خودروئی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: معدنی | بانکی | حمل و نقل | سیمانی | زراعی

- ده نماد برتر: فاسمین | فولاد | شپدیس | خودرو | فملی | شیراز | هجرت | سپید | فزر | خبهمن

🟢 خرید مهم: خودرو | خاور | فملی | کاوه | فولاژ | شیراز | شگویا | شاراک | فزر | هجرت | سخوز | سفانو

🔴 فروش مهم: شپدیس | آریا | شکبیر | شتران | فجر | خدیزل | حگهر | سیمرغ | ولبهمن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۰.۸ (عدم‌انطباق گزارش کدال با اطلاعات سایت صندوق)؛

- ارزش سهام: ۸۱۸ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۳.۶

- درصد شناوری: ۱.۹

- رتبۀ چهارم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

- در ردیف باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (نقدشونده‌ترین: ضسرو1014 | 1015 | 1016؛ با سررسید یازده‌ماهه)؛

- فعال‌ در بازار آپشن (بر روی: خودرو | وبملت | وتجارت | های وب | تفارس | چکاپا)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | سپیدار | فافق

- تداوم خریدهای افران بر روی سرو؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | زراعی | سرمایه‌گذاری | بانکی | پتروشیمی | ساختمانی | کاشی

⬇️ تراز منفی در: پالایشی | سیمانی | رایانه

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | رایانه | سرمایه‌گذاری | داروئی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | بانکی | خودروئی | کاشی | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: فولاد | شپدیس | سیستم | کلوند | فملی | وسبحان | فاسمین | وغدیر | حپارسا | شگویا

🟢 خرید مهم: فروژ | فباهنر | فافق | شپدیس | سپید | وتجارت | ثبهساز | وسبحان | وارس | کلوند | دعبید

🔴 فروش مهم: شبندر | واحیا | سپاها | سیستم

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۵.۴

- ارزش سهام: ۹۹.۹ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۹.۵ (رشد چشمگیر)؛

- درصد شناوری: ۲.۵

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سالیانۀ ناو (بالاتر از دیگر صندوق گروه ترنج: سرو)؛

- نقدشوندگی متوسط؛

- گام‌های لرزان بازارگردان، متقارن با عرضۀ محصول جدید گروه ترنج (تمشک)؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار آپشن (برخلاف سرو و زیتون)؛

- ورود فراصندوق تمشک، در فهرست سهامداران درصدی انار؛

- مشارکت پررنگ در عرضه‌اولیۀ فروژ (میانگین قیمت خرید: ۴۷,۵۱۰)

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | فراکاب | غذائی | کاشی | چندرشته‌ای | معدنی | حمل و نقل | خودرو

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | کانی غیرفلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | خودروئی | بانکی | چندرشته‌ای

- سایر صنایع مهم: سیمانی | فراکاب | پالایشی | معدنی | غذائی

- ده نماد برتر: فروژ | فولاد | خساپا | خودرو | وسینا | کساوه | ونوین | فملی | سفارس | سیمرغ

🟢 خرید مهم: فروژ | فروس | کمنگنز | کگل | غکورش | خودکفا | خساپا | حتاید | وبانک | تفارس | کساوه | تاپیکو

🔴 فروش مهم: زاگرس | کایزد

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۷.۴ (رشد ۸.۴ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۳۱۵ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۱.۲ (مدیریت فعال)؛

- درصد شناوری: ۱.۶

- نقدشوندگیِ متوسط + بازارگردانیِ مطلوب در ماه‌های اخیر؛

- سهامداران درصدیِ پرتحرک؛

- فعال در بازار زعفران (اختصاص ۲.۴ درصد از پورتفو به نمادِ: زعف0210پ10)؛

- از جمله صندوق‌های سهامی با بیشترین همبستگی با شاخص هم‌وزن؛

- چینش متنوع از صنایع و نماد‌ها (ریسک‌تمرکزِ پائین)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: حمل و نقل | معدنی | پالایشی

⬇️ تراز منفی در: خودروئی | سرمایه‌گذاری | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | کاغذی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | کاشی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: بانکی | غذائی | پالایشی | داروئی | زراعی

- ده نماد برتر: فولاد | کحافظ | دتوزیع | وبملت | وغدیر | شبریز | کساوه | خودرو | کروی | خساپا

🟢 خرید مهم: فروژ | شکربن | جم | شمواد | شاراک | شراز | حتوکا | غبشهر | غکورش | خودرو | کگل | کچاد

🔴 فروش مهم: شستا | خفنر | وبصادر | شیراز | ومهان | وسپه | صبا | کزغال | ارفع | کیمیا | خراسان | تاپیکو | کرماشا | چکاپا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

🔺 پورتفوی فراصندوقِ تمشک (دی ۱۴۰۱)

- درصد فعلیِ صندوق‌ها در پورتفو: ۹۲.۸

- ارزش صندوق‌ها: ۱۸۷ میلیارد تومان

- درصد شناوری: ۶.۶

- نقدشوندگی مطلوب؛

- گام‌های لرزان بازارگردان، در بدو فعالیت؛

- ریسک تمرکز مدیریتیِ پائین (بر خلاف فراصندوق صنم)، با اختصاص صرفاً ۹.۸ درصد از پورتفو به صندوق‌های گروه ترنج؛

- اختصاص یک‌چهارم پورتفو به مارکت طلا؛

- ورود بحث‌برانگیز به صندوق مدیر (با بازارگردانیِ پرانتقاد)؛

- توجه ویژه به صندوق‌های گروه مفید + کیان + آسمان؛

- سهامدار درصدی در: انار | آساس | مدیر | هم وزن | کهربا | نهال

- امکان ارزیابیِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ ترنج در بازارهای سهام + طلا + زعفران.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۲ (رشد معنی‌دار ۹.۶ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۳.۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۴ (پرتحرک، عمدتاً در جبهۀ خرید)؛

- درصد شناوری: ۵.۲ (در ردیف شناورترین صندوق‌های سهامی)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۷۵

- پرنوسان‌ترین + نقدشونده‌ترین صندوق سهامی؛

⚠️ بازدهیِ سالیانۀ ناو، ۱۱.۵ درصد پائین‌تر از نسخۀ غیراهرمیِ گروه کاریزما (کاریس)؛

- میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۴.۴ (۱.۶ درصد، بیشتر از توان)؛

- حضور در جمع برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن؛

- نقدشونده‌ترین قراردادهای آپشن: ضهرم7008 | 1207 | 1205؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار مشتقه + بورس کالا؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (بر خلاف صندوق توان: با ریسک‌تمرکز بالا)؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: غگرجی | شگل | حسینا | غدانه

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | پالایشی | فنی و مهندسی | بانکی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | حودروئی | کاغذی | معدنی

⬇️ تراز منفی در: داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | فنی و مهندسی | بانکی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | سرمایه‌گذاری | خودروئی | مخابرات | غذائی

- ده نماد برتر: فملی | رمپنا | فولاد | وغدیر | وصندوق | جم | وبملت | شپنا | شستا | شبندر

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | فروژ | شپنا | شبندر | رمپنا | وبملت | وسینا | شستا | وصندوق | خبهمن | خودرو | جم | شخارک | تاصیکو | حسینا | صبا | وسپه | چکاپا

🔴 فروش مهم: خگستر | ختور | مارون | غدیس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۷.۶

- ارزش سهام: ۱.۳ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۹ (پرتحرک، تماماً در جبهۀ خرید)؛

- درصد شناوری: ۴.۸

- ضریب اهرمی: ۱.۴۷

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بهبود روند بازارگردانی (میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۲.۸)؛

- کاهش ریسک‌تمرکز (چینش متنوع‌تر از صنایع و نمادها)، و تعدیل بتایِ ناو؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | زعف0210پ11

- توجه سبدگردان به طلای سرخ؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | داروئی | یوتیلیتی | چندرشته‌ای | سیمانی | حمل و نقل | رایانه | پالایشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | سیمانی | رایانه | معدنی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | مبین | فولاد | تیپیکو | شپنا | پارسان | ارفع | شیراز | وصندوق | جم

🟢 خرید مهم: فولاد | فسپا | فولاژ | فروژ | کاوه | ارفع | مبین | بفجر | وغدیر | کیمیاتک | پارسان | شیراز | سکرما | سیستم | دارو | ددانا | تیپیکو | شپنا | کزغال | وخاور | حسینا | حپارسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۷.۵ (رشد ۴.۲ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱.۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱

- درصد شناوری: ۱.۱

- نقدشوندگیِ مطلوب + بازارگردانی باکیفیت؛

- تحرکات «حامی» در جبهۀ فروشِ اطلس، در هفته‌های اخیر؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | سغرب

- توجه ویژۀ سبدگردان به بازار طلا + زعفران؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | غذائی | سرمایه‌گذاری | بانکی | استخراج نفت | معدنی

⬇️ تراز منفی در: لیزینگ | پالایشی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایع مهم: سیمانی | برقی | داروئی | بانکی | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | شپدیس | فولاد | شپنا | فخوز | مبین | فملی | وسپه | شستا

🟢 خرید مهم: پارسان | شپدیس | شخارک | زعف0210پ11 | فروژ | واحیا | وبصادر | وسینا | تاصیکو | حفاری

🔴 فروش مهم: فاسمین | شبندر | ولبهمن | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۱.۸ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهام: ۲۹۵ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۰.۲ (مدیریت فعال و پرتحرک)؛

- درصد شناوری: ۱.۶

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالانه (۲۱ درصد بالاتر از میانگین بازدهیِ سالانۀ صندوق‌های آسا: آگاس-سرو-اطلس)؛

- بازارگردانیِ مطلوب + بهبود نقدشوندگی؛

- حضور فعال صندوق‌های گروه ترنج (تمشک + افران) در فهرست سهامداران درصدیِ آساس؛

سهامدار درصدی در: درهآور | کاذر

- همبستگیِ بالا با شاخص هم وزن (از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- فعال در بازار آپشن (در نمادهای: خساپا + تفارس)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: خودروئی | داروئی | غذائی | استخراج نفت | بانکی

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | سیمانی | زراعی | خرده‌فروشی | سرمایه‌گذاری | قند و شکر

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | داروئی | سیمانی | کانی غیرفلزی | بانکی

- سایر صنایع مهم: فلزی | غذائی | پالایشی | استخراج نفت | سرمایه‌گذاری

- ده نماد برتر: درهآور | کاذر | خودرو | سیدکو | خساپا | غبشهر | هجرت | فافق | سصوفی | سمازن

🟢 خرید مهم: غبشهر | خودرو | خساپا | هجرت | درهآور | حفاری | سامانح

🔴 فروش مهم: شیراز | جوین | قاسم | غدیس | سامان | وطوبی | سپاها | قشهد

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۵.۸

- ارزش سهام: ۳۱۶ میلیارد تومان (سنگین‌تر از «آهنگ سهام»، و در یک‌قدمیِ «آوای سهام»: دیگر صندوق‌های سهامیِ گروه کیان، با سابقۀ بیش از ۶ سال!)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۰ (مدیریت فعال و پرتحرک)؛

- درصد شناوری: ۵.۷ (در ردیف شناورترین صندوق‌های سهامی)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهه و شش‌ماهۀ ناو؛

- نقدشوندگی مطلوب + بازارگردانیِ باکیفیت؛

- حضور تمشک در فهرست سهامداران درصدیِ هم وزن (فروشِ نسبی، در روزهای اخیر)؛

- موفق در کسب بازدهیِ نزدیک به شاخص هم‌وزن؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک تمرکزِ پائین، و بتای متعادل)؛

- برتریِ معنی‌دار تحرکات سبدگردان در جبهۀ خرید؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی صندوق هم وزن (با قابلیت انجام معاملات اهرم‌دار بر روی شاخص هم‌وزن)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | داروئی | خودروئی | غذائی | پالایشی | رایانه | معدنی | بانکی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: غذائی | معدنی | پالایشی | بانکی | ساختمانی

- ده نماد برتر: کاوه | شپنا | سمازن | وغدیر | سآبیک | کنور | جم | وخاور | سصوفی | فاسمین

🟢 خرید مهم: سآبیک | سمازن | سصوفی | شپنا | کاوه | فاسمین | وبملت | کنور | تاصیکو | وغدیر | جم | پارسان | قرن | کرماشا | شکلر | چکاپا | سیستم | مبین | تملت | لسرما

🔴 فروش مهم: سفارس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۴