🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۵

- ارزش سهام: ۱۱۵ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (رشد نسبی)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهه و سالیانۀ ناو؛

- بازارگردانیِ مثال‌زدنی و منحصربه‌فرد (و البته پرخطر، در صورت حباب مثبتِ معنی‌دار)؛

- نقدشوندگیِ مناسب + رشد چشمگیر ارزش معاملات به‌موازات تخلیۀ حباب مثبت؛

- سهامداران درصدیِ جدید: وطوبی + فراصندوق نمادآشنا؛

- بتایِ بالای ناو، به‌واسطۀ: نقدینگیِ پائین + چینش محدود از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز بالا)؛

- در ردیف خودروئی + پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⬆️ تحرکات مثبت سبدگردان در صنایعِ: فراکاب | خودروئی

⬇️ تحرکات منفی در: پتروشیمی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | سرمایه‌گذاری | فلزی

- سایر صنایع مهم: قند و شکر | چندرشته‌ای | فلزی | حمل و نقل | محصولات فلزی

- ده نماد برتر: خاور | وبملت | شبندر | قثابت | خساپا | وساپا | فولاد | خگستر | شستا | شپنا

🟢 خرید مهم: خبهمن | کالا | بکهنوج

🔴 فروش مهم: شکام | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۸.۷

- ارزش سهام: ۵۳۱ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۳ (عمدتاً منفعل)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سالیانه (پربازده‌ترین صندوقِ شاخصی)؛

- بازارگردانیِ مناسب؛

- نقدشوندگیِ نسبتاً مطلوب؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: صندوق کارین (درآمد ثابت)؛

- تشابه اسمی با دیگر صندوق‌های گروه تأمین سرمایۀ کاردان: بزرگ کاردان + درآمد ثابت کاردان (هر دو از نوع صدور و ابطالی)؛

- در ردیف دلاری‌/صادراتی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز ویژه بر صنعت پتروشیمی)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | یوتیلیتی

⬇️ تراز منفی در: مخابرات | فنی و مهندسی | چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | چندرشته‌ای | فلزی | پالایشی | بانکی

- سایر صنایع مهم: معدنی | سیمانی | خودروئی | داروئی | یوتیلیتی

- ده نماد برتر: وغدیر | تاپیکو | فولاد | شبندر | پارسان | تاصیکو | جم پیلن | ونوین | شپدیس | وبانک

🟢 خرید مهم: جم پیلن | قرن | بفجر

🔴 فروش مهم: رمپنا | اخابر | وبانک

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط + اهرمیِ ضمان (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۷۴.۷ (تجاوز از سقف مجاز ۷۰ درصدی برای صندوق‌های مختلط)؛

- ارزش سهام: ۰.۷ همت

- برتریِ محسوس گروه کاریزما بر مفید، در جذب واحدهای عادی (ارزش واحدهای عادیِ ضمان، حتی بالاتر از توان!)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۵ (اشتباه محاسباتی در سایت صندوق‌های ضمان و اهرم، در خصوص ارزش واحدهای عادی و کل‌دارائی‌ها)؛

- بازدهیِ بالاتر از زیتون، در یک‌ماهۀ اخیر (همونطور که پیش‌بینی هم می‌شد)؛

- نقدشوندگیِ نه‌چندان مناسب + اسپرد نسبتاً بالا؛

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت، در فهرست سهامداران درصدیِ ضمان؛

- سهامدار درصدی در: زشریف

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- بهره‌گیریِ سبدگردان از ظرفیت‌های بازار آپشن (در نماد پایۀ: فولاد)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پالایشی | فلزی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | کاشی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | غذائی | زراعی

⬇️ تراز منفی در: خرده‌فروشی | ساختمانی

- پنج صنعت اصلی: پتروشیمی | پالایشی | فلزی | داروئی | غذائی

- سایر صنایع مهم: چندرشته‌ای | بانکی | معدنی | یوتیلیتی | کاشی

- ده نماد برتر: پارسان | فولاد | شپنا | وبملت | وصندوق | شپدیس | شفا | مبین | فزر | شپاس

🟢 خرید مهم: شپنا | وبملت | وبصادر | شستا | فولاد | فاسمین | شپدیس | سپید | مبین | ونیرو | شپاس | کپارس | کساوه | غویتا | شفا | دابور

🔴 فروش مهم: ونوین | ذوب | غگرجی | دکپسول | قاسم | ثبهساز

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط «تضمین مفید» (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۴۱

- ارزش سهام: ۱۱۳ میلیارد تومان

- از نوع صدور و ابطالی (فاقد واحدهای ETF)؛

- رکن ضامن: سبدگردان مفید (در مورد صندوق ضمان: واحدهای ETF)؛

- عدم برخورداریِ رکن ضامن، از سود واحدهای عادی (بر خلاف خریدارانِ واحدهای ETF ضمان، که حداکثر ۳۰ درصد از سود واحدهای عادی رو با مکانیسم اهرمی، برداشت می‌کنن)؛ در نتیجه، به‌طور بالقوه و با پورتفوی مشابه، برای صندوق تضمین مفید، بازدهیِ بیشتری رو در مقایسه با واحدهای عادیِ ضمان، متصور هستیم؛

- تضمین اصل سرمایه توسط شخص حقوقی، و عدم مشارکت در سود واحدهای عادی، باعث شده تا شاهد رویکرد محافظه‌کارانه در چینش سبد باشیم (درصد سهام، ۳۷ درصد پائین‌تر از ضمان!)؛

- حداقل‌زمان‌ِ خواب‌سرمایه برای برخورداری از خاصیت تضمین اصل سرمایه: ۶ ماه (در مورد واحدهای عادیِ ضمان: ۳ ماه)؛

- چینش محدود از صنایع و نمادها (بتای بالای پورتفوی سهامی)؛

- دیگر صندوق مختلط مفید، بدون خاصیت تضمین اصل سرمایه: توسعه ممتاز (صدور و ابطالی)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | سیمانی | پالایشی | پتروشیمی | فلزی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | داروئی | سرمایه‌گذاری | بانکی

- ده نماد برتر: شستا | پارسان | فملی | وغدیر | شپنا | سیتا | بفجر | شسینا | سهگمت | وسکاب

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

🔺 آخرین تحولات صندوق‌های ETF

- عرضۀ قریب‌الوقوع نخستین صندوق بخشیِ مارکت (با تمرکز بر صنعت پتروشیمی)، با مدیریت گروه آگاه؛

- تداوم بازارگردانیِ انتقادبرانگیز از صندوق‌های سهامیِ: مدیر | برلیان | آوا | هیوا

- تغییر رویۀ ناگهانیِ بازارگردان فراز (به‌رغم تأمین نقدینگیِ مناسب پس از فروش‌های گسترده در هفته‌های اخیر + حباب مثبت نه‌چندان بالا)؛

- رشد معنی‌دار ارزش معاملات و نقدشوندگیِ صندوق هم‌وزن؛

- فروش معنی‌دار حامی در صندوق‌های اطلس و آرام؛

- تخلیۀ حباب مثبت غالبِ صندوق‌های درآمد ثابت در پی رشد اخیر مارکت؛

- حضور مجدد کیان در جمع نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت، به‌موازات تخلیۀ حباب مثبت (و کسب رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو)؛

- تداوم بازارگردانیِ بحث‌برانگیز از صندوق درآمد ثابت امین یکم؛

- حباب منفی دو رقمی از صندوق درآمد ثابت سخند! *

- تحرکات متناقض آگاس و مثقال، در سکه مرکزی؛

- خریدهای هماهنگ توان و اطلس در مارکت زعفران (نماد: زعف0210پ11)؛


* از جمله انتقادات وارده به ضوابط فعالیت صندوق‌های درآمد ثابت: دامنۀ نوسان برابر با صندوق‌های سهامی/اهرمی! (در شرایطی که در روزهای اخیر، با اعمال‌محدودیت جدی در حد مجاز نوسان سکه‌های بورسی مواجه هستیم).

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

🔺 طوفان اهرمی، در بازار آپشن!


🔴 در آخرین موج نزولیِ مارکت:

- بازدهی شاخص‌کل: منفی ۲۲ درصد
- بازدهی اهرم: منفی ۴۸ درصد
- بازدهی آپشن اهرم (ضهرم۱۲۰۵): منفی ۹۱ درصد

🟢 در موج صعودی اخیر مارکت:

- بازدهی شاخص‌کل: ۳۵ درصد
- بازدهی اهرم: ۹۳ درصد
- بازدهی آپشن اهرم: ۲۴۰۰ درصد


⚠️ پیش از کسب مهارتهای لازم، از ورود به بازارهای اهرم‌دار (به‌خصوص در نماد ضهرم، با اهرم مضاعف)، اکیداً خودداری کنید.

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

🔺 کاهش نقدشوندگیِ «عیار» در مقایسه با «طلا»، در نتیجۀ حباب مثبت دو رقمی

اختلاف معنی‌دار قیمت سکۀ بورسی با سکۀ آزاد (در نتیجۀ اعمال محدودیت در دامنۀ نوسان، و تداوم صف خرید)، باعث فشار مضاعف بر بازارگردان صندوق‌های طلا شده؛

در بین صندوق‌های طلای مطرح مارکت؛

🟢 کمترین حباب مثبت (نزدیک به سکۀ بورسی): گوهر | زر | طلا | کهربا

🔴 بیشترین حباب مثبت (نزدیک به سکۀ آزاد): عیار | مثقال

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

🔺 آپشن‌بازترین صندوق‌های سهامی/مختلط؟

- حضور پررنگ صندوق‌های مختلطِ: آسام | زیتون

- فعالیت معنی‌دار گروه ترنج + آسمان؛

- بی‌تحرکی صندوق‌های اهرمی (با ماهیت جسورانه)؛

- تداوم بی‌توجهیِ غالب صندوق‌های مطرح مارکت به ظرفیت بازارهای اهرمی/دوطرفه.

- ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی در نمادهای درصدی

بررسی درصد تغییر در تعداد سهام، در نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، در صندوق‌های سهامیِ وابسته به پنج گروه مطرح مارکت (مفید، آگاه، کاریزما، ترنج و آسمان)؛

- پرتحرک‌ترین: سرو (عمدتاً در جبهۀ خرید)؛

- کم‌تحرکیِ صندوق‌های گروه مفید؛

- تداوم سیو سود آگاس در سکه مرکزی؛

- درصدی‌های جدید: هجرت (آگاس) | حسینا (اهرم) | فافق (سرو) | غمینو (امید توسعه)

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

🔺 قیمت تقریبیِ سکۀ موجود در پورتفوی صندوق‌های طلا؟

- روش محاسبه: «قیمت سکۀ بورسی*» ضربدر «قیمت تابلو» تقسیم بر «قیمت ناو»

* پس از تعدیلِ مثبت در سهامداران سکۀ مرکزی (با اختلاف ۷ درصدی از سکۀ بورسی)

- بازارگردانیِ دور از انتظار از صندوق‌های گروه مفید و آگاه؛

- صعود گوهر به رتبۀ دوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۲.۴ (کاهش ۷.۱ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱۳۵ میلیارد تومان

- درصد شناوری*: ۷ (در ردیف شناورترین صندوق‌های سهامی)؛

* روش محاسبه: میانگین ارزش معاملات در یک‌ماه اخیر، تقسیم بر مارکت‌کپ صندوق، ضربدر ۱۰۰

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۴ (رشد معنی‌دار)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سه‌ماهه و سالیانۀ ناو؛

- نقدشوندگیِ صندوق در نسبت معکوس با درصد حباب مثبت؛

- مهم‌ترین سهامدار درصدی: فراصندوق نمادآشنا؛

- بتای بالای ناو، به‌واسطۀ چینش محدود از صنایع و نمادها (نوسانات ناو، بعضاً بالاتر از صندوق‌های اهرمی)؛

- در ردیف خودروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | خودروئی | فراکاب | پتروشیمی

⬇️ تراز منفی در: حمل و نقل | سرمایه‌گذاری | یوتیلیتی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | فلزی | قندی

- سایر صنایع مهم: سرمایه‌گذاری | فراکاب | چندرشته‌ای | محصولات فلزی | پتروشیمی

- ده نماد برتر: خاور | وبملت | خودرو | شبندر | قثابت | خساپا | فولاد | کالا | شستا | خگستر

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | فروژ | خودرو | خموتور | کالا | شیران

🔴 فروش مهم: خبهمن | وساپا | فغدیر | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۷.۷ (رشد ۶.۷ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱.۶ (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ ETF + غیراهرمی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴

- درصد شناوری: ۳.۳

- بازارگردانی باکیفیت (اگرچه با ورود دومین صندوق سهامیِ ETF از گروه آگاه {از نوع بخشی} احتمال تقسیم منابعِ بازارگردان وجود داره)؛

- نقدشونده‌ترین + کم‌اسپردترین صندوق سهامیِ غیراهرمی؛

- عملکرد متوسط در موج صعودیِ اخیر (به‌واسطۀ همبستگیِ پائین با شاخص هم‌وزن)؛

- سهامدار درصدی در: سکۀ مرکزی + هجرت؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: خودروئی | فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | معدنی

⬇️ تراز منفی در: زراعی | حمل و نقل | بانکی | لیزینگ

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | خودروئی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: معدنی | بانکی | حمل و نقل | سیمانی | زراعی

- ده نماد برتر: فاسمین | فولاد | شپدیس | خودرو | فملی | شیراز | هجرت | سپید | فزر | خبهمن

🟢 خرید مهم: خودرو | خاور | فملی | کاوه | فولاژ | شیراز | شگویا | شاراک | فزر | هجرت | سخوز | سفانو

🔴 فروش مهم: شپدیس | آریا | شکبیر | شتران | فجر | خدیزل | حگهر | سیمرغ | ولبهمن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۰.۸ (عدم‌انطباق گزارش کدال با اطلاعات سایت صندوق)؛

- ارزش سهام: ۸۱۸ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۳.۶

- درصد شناوری: ۱.۹

- رتبۀ چهارم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

- در ردیف باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (نقدشونده‌ترین: ضسرو1014 | 1015 | 1016؛ با سررسید یازده‌ماهه)؛

- فعال‌ در بازار آپشن (بر روی: خودرو | وبملت | وتجارت | های وب | تفارس | چکاپا)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | سپیدار | فافق

- تداوم خریدهای افران بر روی سرو؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | زراعی | سرمایه‌گذاری | بانکی | پتروشیمی | ساختمانی | کاشی

⬇️ تراز منفی در: پالایشی | سیمانی | رایانه

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | رایانه | سرمایه‌گذاری | داروئی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | بانکی | خودروئی | کاشی | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: فولاد | شپدیس | سیستم | کلوند | فملی | وسبحان | فاسمین | وغدیر | حپارسا | شگویا

🟢 خرید مهم: فروژ | فباهنر | فافق | شپدیس | سپید | وتجارت | ثبهساز | وسبحان | وارس | کلوند | دعبید

🔴 فروش مهم: شبندر | واحیا | سپاها | سیستم

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۵.۴

- ارزش سهام: ۹۹.۹ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۹.۵ (رشد چشمگیر)؛

- درصد شناوری: ۲.۵

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سالیانۀ ناو (بالاتر از دیگر صندوق گروه ترنج: سرو)؛

- نقدشوندگی متوسط؛

- گام‌های لرزان بازارگردان، متقارن با عرضۀ محصول جدید گروه ترنج (تمشک)؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار آپشن (برخلاف سرو و زیتون)؛

- ورود فراصندوق تمشک، در فهرست سهامداران درصدی انار؛

- مشارکت پررنگ در عرضه‌اولیۀ فروژ (میانگین قیمت خرید: ۴۷,۵۱۰)

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | فراکاب | غذائی | کاشی | چندرشته‌ای | معدنی | حمل و نقل | خودرو

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | کانی غیرفلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | خودروئی | بانکی | چندرشته‌ای

- سایر صنایع مهم: سیمانی | فراکاب | پالایشی | معدنی | غذائی

- ده نماد برتر: فروژ | فولاد | خساپا | خودرو | وسینا | کساوه | ونوین | فملی | سفارس | سیمرغ

🟢 خرید مهم: فروژ | فروس | کمنگنز | کگل | غکورش | خودکفا | خساپا | حتاید | وبانک | تفارس | کساوه | تاپیکو

🔴 فروش مهم: زاگرس | کایزد

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۷.۴ (رشد ۸.۴ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۳۱۵ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۱.۲ (مدیریت فعال)؛

- درصد شناوری: ۱.۶

- نقدشوندگیِ متوسط + بازارگردانیِ مطلوب در ماه‌های اخیر؛

- سهامداران درصدیِ پرتحرک؛

- فعال در بازار زعفران (اختصاص ۲.۴ درصد از پورتفو به نمادِ: زعف0210پ10)؛

- از جمله صندوق‌های سهامی با بیشترین همبستگی با شاخص هم‌وزن؛

- چینش متنوع از صنایع و نماد‌ها (ریسک‌تمرکزِ پائین)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: حمل و نقل | معدنی | پالایشی

⬇️ تراز منفی در: خودروئی | سرمایه‌گذاری | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | کاغذی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | کاشی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: بانکی | غذائی | پالایشی | داروئی | زراعی

- ده نماد برتر: فولاد | کحافظ | دتوزیع | وبملت | وغدیر | شبریز | کساوه | خودرو | کروی | خساپا

🟢 خرید مهم: فروژ | شکربن | جم | شمواد | شاراک | شراز | حتوکا | غبشهر | غکورش | خودرو | کگل | کچاد

🔴 فروش مهم: شستا | خفنر | وبصادر | شیراز | ومهان | وسپه | صبا | کزغال | ارفع | کیمیا | خراسان | تاپیکو | کرماشا | چکاپا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

🔺 پورتفوی فراصندوقِ تمشک (دی ۱۴۰۱)

- درصد فعلیِ صندوق‌ها در پورتفو: ۹۲.۸

- ارزش صندوق‌ها: ۱۸۷ میلیارد تومان

- درصد شناوری: ۶.۶

- نقدشوندگی مطلوب؛

- گام‌های لرزان بازارگردان، در بدو فعالیت؛

- ریسک تمرکز مدیریتیِ پائین (بر خلاف فراصندوق صنم)، با اختصاص صرفاً ۹.۸ درصد از پورتفو به صندوق‌های گروه ترنج؛

- اختصاص یک‌چهارم پورتفو به مارکت طلا؛

- ورود بحث‌برانگیز به صندوق مدیر (با بازارگردانیِ پرانتقاد)؛

- توجه ویژه به صندوق‌های گروه مفید + کیان + آسمان؛

- سهامدار درصدی در: انار | آساس | مدیر | هم وزن | کهربا | نهال

- امکان ارزیابیِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ ترنج در بازارهای سهام + طلا + زعفران.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۲ (رشد معنی‌دار ۹.۶ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۳.۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۴ (پرتحرک، عمدتاً در جبهۀ خرید)؛

- درصد شناوری: ۵.۲ (در ردیف شناورترین صندوق‌های سهامی)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۷۵

- پرنوسان‌ترین + نقدشونده‌ترین صندوق سهامی؛

⚠️ بازدهیِ سالیانۀ ناو، ۱۱.۵ درصد پائین‌تر از نسخۀ غیراهرمیِ گروه کاریزما (کاریس)؛

- میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۴.۴ (۱.۶ درصد، بیشتر از توان)؛

- حضور در جمع برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن؛

- نقدشونده‌ترین قراردادهای آپشن: ضهرم7008 | 1207 | 1205؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار مشتقه + بورس کالا؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (بر خلاف صندوق توان: با ریسک‌تمرکز بالا)؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: غگرجی | شگل | حسینا | غدانه

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | پالایشی | فنی و مهندسی | بانکی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | حودروئی | کاغذی | معدنی

⬇️ تراز منفی در: داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | فنی و مهندسی | بانکی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | سرمایه‌گذاری | خودروئی | مخابرات | غذائی

- ده نماد برتر: فملی | رمپنا | فولاد | وغدیر | وصندوق | جم | وبملت | شپنا | شستا | شبندر

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | فروژ | شپنا | شبندر | رمپنا | وبملت | وسینا | شستا | وصندوق | خبهمن | خودرو | جم | شخارک | تاصیکو | حسینا | صبا | وسپه | چکاپا

🔴 فروش مهم: خگستر | ختور | مارون | غدیس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۰