🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹.۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۰.۹ همت

- ضریب اهرمی: ۱.۳۸ (با احتساب درصد سهامی: ۱.۲۴)؛

- در ردیف نقدشونده‎‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- میانگین ماهانۀ حباب مثبت*: ۵ درصد (دور از انتظار از گروه مفید)؛

* بر طبق یک قاعدۀ کلی، ورود به صندوق‌های اهرمی در حباب بالاتر از میانگین ماهانه، جذابیت کمتری پیدا می‌کنه (ریسک مضاعفِ بازارگردانی)؛

- از جمله صندوق‌های سهامی، با بیشترین مالکیت درصدیِ سهامداران حقیقی؛

- پذیرش‌شده در فرابورس (قابل‌معامله تا ساعت ۱۵)؛

- بتای بالای پورتفو (به‌عبارت‌دیگه: نوسانات تند و تیزتر ناو توان، در مقایسه با کلیت مارکت)، به‌واسطۀ: چینش محدود از صنایع و نمادها {بر خلاف دیگر صندوق‌های گروه مفید} + تمرکز ویژه بر نمادهای شاخص‌ساز؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | چندرشته‌ای | پالایشی | یوتیلیتی | سیمانی

- سایر صنایع مهم: فلزی | داروئی | معدنی

- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | شپنا | مبین | وصندوق | شپدیس | تیپیکو | شیراز | شبندر | جم

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۳.۳

- ارزش سهام: ۱.۴ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۱.۳ (افت معنی‌دار)؛

- نقدشوندگی مطلوب + بازارگردانی باکیفیت (اگرچه با ورود توان، کمتر شاهد اوردرهای حمایتیِ سنگین هستیم)؛

👑 نخستین صندوق سهامی که در موج صعودیِ اخیر، موفق به سقف‌شکنی می‌شه؛

- ۳۰ درصد بالاتر از سقف قیمتی در مرداد ۹۹ (در شرایطی که شاخص کل بورس، همچنان ۲۴ درصد پائین‌تر از سقف قیمتی دیده می‌شه)؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | سغرب (مشاهدۀ فهرست کامل نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی در صندوق‌های مفید)؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به صنعت خودروئی؛

- فعال در معاملات آپشن در نماد شستا؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایع: بانکی | استخراج زغال سنگ | حمل و نقل | چندرشته‌ای

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | پالایشی

- پنج صنعت اصلی: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | داروئی | ماشین‌آلات | سرمایه‌گذاری | بانکی

- ده نماد برتر: وغدیر | شپدیس | پارسان | فولاد | شپنا | مبین | فخوز | فملی | وسپه | شستا

🟢 خرید مهم: وتجارت | کزغال | حپارسا | شستا | مبین | فروس

🔴 فروش مهم: شغدیر | شبریز | شراز | فاسمین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۴.۶

- ارزش سهام: ۲۱۴ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۸ (مدیریت فعال)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهه؛

- در هفته‌های اخیر، موفق در کسب بازدهیِ برابر و یا حتی بالاتر از شاخص هم‌وزن؛

- رشد چشمگیر نقدشوندگی + بازارگردانیِ مطلوب؛

- مهم‌ترین و پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: آگه‌پردازان هوشمند (سایت دیوار)؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (به‌ویژه در استراتژی‌های ترکیبی با صندوق‌های با همبستگیِ بالا با شاخص‌کل)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنعتِ: حمل و نقل

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | چندرشته‌ای | خودروئی | غذائی | داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: غذائی | چندرشته‌ای | بانکی | پالایشی | ساختمانی

- ده نماد برتر: کاوه | وخاور | شپنا | وغدیر | مبین | سمازن | سفارس | جم | فاسمین | کنور

🟢 خرید مهم: تاپیکو | سآبیک | سصوفی | سمازن

🔴 فروش مهم: وصندوق | سرود | پارسان | وخاور | کنور

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۹.۵

- ارزش سهام: ۰.۸۴ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۹.۶

- صدرنشینیِ صندوق‌های نوپای گروه کاریزما (اهرم | کارا) از منظر ارزش معاملات، افت بازارگردانی کاریس رو در پی نداشته؛

- نقدشوندگی مناسب؛

- مهم‌ترین و پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: صندوق درآمدثابت کاریزما (موفق در تشخیص موج صعودی اخیر مارکت)؛

- عدم‌حضور فراصندوق صنم، در فهرست سهامداران درصدیِ کاریس (به‌رغم مالکیت ریالیِ بیش از ۱.۵ درصدی)؛

- سهامدار درصدی در: سهگمت؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: کاشی | داروئی | ساختمانی | سرمایه‌گذاری | خودروئی | فلزی | معدنی

⬇️ تراز منفی در: چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | غذائی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | یوتیلیتی | بانکی

- سایر صنایع مهم: غذائی | فنی و مهندسی | پالایشی | سیمانی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: بفجر | رمپنا | فولاد | وغدیر | سهگمت | غبشهر | وصندوق | پارسان | فملی | مبین

🟢 خرید مهم: خودرو | ارفع | نوری | صبا | دسبحان | درازک | کپارس | کساوه | ثاخت

🔴 فروش مهم: فغدیر | وغدیر | وبانک | وبملت | پارسان | فارس | درازی | غزر

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۷۹ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهام: ۳۱۱ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۷.۶ (مدیریت فعال)؛

- بهبود معنی‌دار در روند بازارگردانی؛

- نقدشوندگیِ نسبتاً مطلوب؛

- حضور در جمع صندوق‌های پربازده در سه‌ماهۀ اخیر؛

- سهامداران درصدیِ پرتحرک؛

- از جمله صندوق‌های سهامی با بیشترین همبستگی با شاخص هم‌وزن؛

- چینش متنوع از صنایع و نماد‌ها (ریسک‌تمرکزِ پائین)؛

- سیو سود معنی‌دار سبدگردان در روزهای اخیر؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنعتِ: کاشی

⬇️ تراز منفی در: داروئی | چندرشته‌ای | فلزی | بیمه | خودروئی | پالایشی | غذائی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | خودروئی | کاشی

- سایر صنایع مهم: چندرشته‌ای | بانکی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | داروئی

- ده نماد برتر: فولاد | کحافظ | دتوزیع | شستا | وغدیر | وبملت | شبریز | شیراز | کساوه | ومهان

🟢 خرید مهم: کپارس | خفنر | زشریف

🔴 فروش مهم: خودرو | شستا | شپنا | فملی | فسپا | ارفع | کوثر | دفارا | دابور | غشان

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۵

- ارزش سهام: ۱۱۵ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (رشد نسبی)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهه و سالیانۀ ناو؛

- بازارگردانیِ مثال‌زدنی و منحصربه‌فرد (و البته پرخطر، در صورت حباب مثبتِ معنی‌دار)؛

- نقدشوندگیِ مناسب + رشد چشمگیر ارزش معاملات به‌موازات تخلیۀ حباب مثبت؛

- سهامداران درصدیِ جدید: وطوبی + فراصندوق نمادآشنا؛

- بتایِ بالای ناو، به‌واسطۀ: نقدینگیِ پائین + چینش محدود از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز بالا)؛

- در ردیف خودروئی + پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⬆️ تحرکات مثبت سبدگردان در صنایعِ: فراکاب | خودروئی

⬇️ تحرکات منفی در: پتروشیمی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | سرمایه‌گذاری | فلزی

- سایر صنایع مهم: قند و شکر | چندرشته‌ای | فلزی | حمل و نقل | محصولات فلزی

- ده نماد برتر: خاور | وبملت | شبندر | قثابت | خساپا | وساپا | فولاد | خگستر | شستا | شپنا

🟢 خرید مهم: خبهمن | کالا | بکهنوج

🔴 فروش مهم: شکام | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۸.۷

- ارزش سهام: ۵۳۱ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۳ (عمدتاً منفعل)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سالیانه (پربازده‌ترین صندوقِ شاخصی)؛

- بازارگردانیِ مناسب؛

- نقدشوندگیِ نسبتاً مطلوب؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: صندوق کارین (درآمد ثابت)؛

- تشابه اسمی با دیگر صندوق‌های گروه تأمین سرمایۀ کاردان: بزرگ کاردان + درآمد ثابت کاردان (هر دو از نوع صدور و ابطالی)؛

- در ردیف دلاری‌/صادراتی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز ویژه بر صنعت پتروشیمی)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | یوتیلیتی

⬇️ تراز منفی در: مخابرات | فنی و مهندسی | چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | چندرشته‌ای | فلزی | پالایشی | بانکی

- سایر صنایع مهم: معدنی | سیمانی | خودروئی | داروئی | یوتیلیتی

- ده نماد برتر: وغدیر | تاپیکو | فولاد | شبندر | پارسان | تاصیکو | جم پیلن | ونوین | شپدیس | وبانک

🟢 خرید مهم: جم پیلن | قرن | بفجر

🔴 فروش مهم: رمپنا | اخابر | وبانک

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط + اهرمیِ ضمان (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۷۴.۷ (تجاوز از سقف مجاز ۷۰ درصدی برای صندوق‌های مختلط)؛

- ارزش سهام: ۰.۷ همت

- برتریِ محسوس گروه کاریزما بر مفید، در جذب واحدهای عادی (ارزش واحدهای عادیِ ضمان، حتی بالاتر از توان!)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۵ (اشتباه محاسباتی در سایت صندوق‌های ضمان و اهرم، در خصوص ارزش واحدهای عادی و کل‌دارائی‌ها)؛

- بازدهیِ بالاتر از زیتون، در یک‌ماهۀ اخیر (همونطور که پیش‌بینی هم می‌شد)؛

- نقدشوندگیِ نه‌چندان مناسب + اسپرد نسبتاً بالا؛

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت، در فهرست سهامداران درصدیِ ضمان؛

- سهامدار درصدی در: زشریف

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- بهره‌گیریِ سبدگردان از ظرفیت‌های بازار آپشن (در نماد پایۀ: فولاد)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پالایشی | فلزی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | کاشی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | غذائی | زراعی

⬇️ تراز منفی در: خرده‌فروشی | ساختمانی

- پنج صنعت اصلی: پتروشیمی | پالایشی | فلزی | داروئی | غذائی

- سایر صنایع مهم: چندرشته‌ای | بانکی | معدنی | یوتیلیتی | کاشی

- ده نماد برتر: پارسان | فولاد | شپنا | وبملت | وصندوق | شپدیس | شفا | مبین | فزر | شپاس

🟢 خرید مهم: شپنا | وبملت | وبصادر | شستا | فولاد | فاسمین | شپدیس | سپید | مبین | ونیرو | شپاس | کپارس | کساوه | غویتا | شفا | دابور

🔴 فروش مهم: ونوین | ذوب | غگرجی | دکپسول | قاسم | ثبهساز

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط «تضمین مفید» (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۴۱

- ارزش سهام: ۱۱۳ میلیارد تومان

- از نوع صدور و ابطالی (فاقد واحدهای ETF)؛

- رکن ضامن: سبدگردان مفید (در مورد صندوق ضمان: واحدهای ETF)؛

- عدم برخورداریِ رکن ضامن، از سود واحدهای عادی (بر خلاف خریدارانِ واحدهای ETF ضمان، که حداکثر ۳۰ درصد از سود واحدهای عادی رو با مکانیسم اهرمی، برداشت می‌کنن)؛ در نتیجه، به‌طور بالقوه و با پورتفوی مشابه، برای صندوق تضمین مفید، بازدهیِ بیشتری رو در مقایسه با واحدهای عادیِ ضمان، متصور هستیم؛

- تضمین اصل سرمایه توسط شخص حقوقی، و عدم مشارکت در سود واحدهای عادی، باعث شده تا شاهد رویکرد محافظه‌کارانه در چینش سبد باشیم (درصد سهام، ۳۷ درصد پائین‌تر از ضمان!)؛

- حداقل‌زمان‌ِ خواب‌سرمایه برای برخورداری از خاصیت تضمین اصل سرمایه: ۶ ماه (در مورد واحدهای عادیِ ضمان: ۳ ماه)؛

- چینش محدود از صنایع و نمادها (بتای بالای پورتفوی سهامی)؛

- دیگر صندوق مختلط مفید، بدون خاصیت تضمین اصل سرمایه: توسعه ممتاز (صدور و ابطالی)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | سیمانی | پالایشی | پتروشیمی | فلزی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | داروئی | سرمایه‌گذاری | بانکی

- ده نماد برتر: شستا | پارسان | فملی | وغدیر | شپنا | سیتا | بفجر | شسینا | سهگمت | وسکاب

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

🔺 آخرین تحولات صندوق‌های ETF

- عرضۀ قریب‌الوقوع نخستین صندوق بخشیِ مارکت (با تمرکز بر صنعت پتروشیمی)، با مدیریت گروه آگاه؛

- تداوم بازارگردانیِ انتقادبرانگیز از صندوق‌های سهامیِ: مدیر | برلیان | آوا | هیوا

- تغییر رویۀ ناگهانیِ بازارگردان فراز (به‌رغم تأمین نقدینگیِ مناسب پس از فروش‌های گسترده در هفته‌های اخیر + حباب مثبت نه‌چندان بالا)؛

- رشد معنی‌دار ارزش معاملات و نقدشوندگیِ صندوق هم‌وزن؛

- فروش معنی‌دار حامی در صندوق‌های اطلس و آرام؛

- تخلیۀ حباب مثبت غالبِ صندوق‌های درآمد ثابت در پی رشد اخیر مارکت؛

- حضور مجدد کیان در جمع نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت، به‌موازات تخلیۀ حباب مثبت (و کسب رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو)؛

- تداوم بازارگردانیِ بحث‌برانگیز از صندوق درآمد ثابت امین یکم؛

- حباب منفی دو رقمی از صندوق درآمد ثابت سخند! *

- تحرکات متناقض آگاس و مثقال، در سکه مرکزی؛

- خریدهای هماهنگ توان و اطلس در مارکت زعفران (نماد: زعف0210پ11)؛


* از جمله انتقادات وارده به ضوابط فعالیت صندوق‌های درآمد ثابت: دامنۀ نوسان برابر با صندوق‌های سهامی/اهرمی! (در شرایطی که در روزهای اخیر، با اعمال‌محدودیت جدی در حد مجاز نوسان سکه‌های بورسی مواجه هستیم).

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

🔺 طوفان اهرمی، در بازار آپشن!


🔴 در آخرین موج نزولیِ مارکت:

- بازدهی شاخص‌کل: منفی ۲۲ درصد
- بازدهی اهرم: منفی ۴۸ درصد
- بازدهی آپشن اهرم (ضهرم۱۲۰۵): منفی ۹۱ درصد

🟢 در موج صعودی اخیر مارکت:

- بازدهی شاخص‌کل: ۳۵ درصد
- بازدهی اهرم: ۹۳ درصد
- بازدهی آپشن اهرم: ۲۴۰۰ درصد


⚠️ پیش از کسب مهارتهای لازم، از ورود به بازارهای اهرم‌دار (به‌خصوص در نماد ضهرم، با اهرم مضاعف)، اکیداً خودداری کنید.

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

🔺 کاهش نقدشوندگیِ «عیار» در مقایسه با «طلا»، در نتیجۀ حباب مثبت دو رقمی

اختلاف معنی‌دار قیمت سکۀ بورسی با سکۀ آزاد (در نتیجۀ اعمال محدودیت در دامنۀ نوسان، و تداوم صف خرید)، باعث فشار مضاعف بر بازارگردان صندوق‌های طلا شده؛

در بین صندوق‌های طلای مطرح مارکت؛

🟢 کمترین حباب مثبت (نزدیک به سکۀ بورسی): گوهر | زر | طلا | کهربا

🔴 بیشترین حباب مثبت (نزدیک به سکۀ آزاد): عیار | مثقال

- ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

🔺 آپشن‌بازترین صندوق‌های سهامی/مختلط؟

- حضور پررنگ صندوق‌های مختلطِ: آسام | زیتون

- فعالیت معنی‌دار گروه ترنج + آسمان؛

- بی‌تحرکی صندوق‌های اهرمی (با ماهیت جسورانه)؛

- تداوم بی‌توجهیِ غالب صندوق‌های مطرح مارکت به ظرفیت بازارهای اهرمی/دوطرفه.

- ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی در نمادهای درصدی

بررسی درصد تغییر در تعداد سهام، در نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، در صندوق‌های سهامیِ وابسته به پنج گروه مطرح مارکت (مفید، آگاه، کاریزما، ترنج و آسمان)؛

- پرتحرک‌ترین: سرو (عمدتاً در جبهۀ خرید)؛

- کم‌تحرکیِ صندوق‌های گروه مفید؛

- تداوم سیو سود آگاس در سکه مرکزی؛

- درصدی‌های جدید: هجرت (آگاس) | حسینا (اهرم) | فافق (سرو) | غمینو (امید توسعه)

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

🔺 قیمت تقریبیِ سکۀ موجود در پورتفوی صندوق‌های طلا؟

- روش محاسبه: «قیمت سکۀ بورسی*» ضربدر «قیمت تابلو» تقسیم بر «قیمت ناو»

* پس از تعدیلِ مثبت در سهامداران سکۀ مرکزی (با اختلاف ۷ درصدی از سکۀ بورسی)

- بازارگردانیِ دور از انتظار از صندوق‌های گروه مفید و آگاه؛

- صعود گوهر به رتبۀ دوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۲.۴ (کاهش ۷.۱ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱۳۵ میلیارد تومان

- درصد شناوری*: ۷ (در ردیف شناورترین صندوق‌های سهامی)؛

* روش محاسبه: میانگین ارزش معاملات در یک‌ماه اخیر، تقسیم بر مارکت‌کپ صندوق، ضربدر ۱۰۰

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۴ (رشد معنی‌دار)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سه‌ماهه و سالیانۀ ناو؛

- نقدشوندگیِ صندوق در نسبت معکوس با درصد حباب مثبت؛

- مهم‌ترین سهامدار درصدی: فراصندوق نمادآشنا؛

- بتای بالای ناو، به‌واسطۀ چینش محدود از صنایع و نمادها (نوسانات ناو، بعضاً بالاتر از صندوق‌های اهرمی)؛

- در ردیف خودروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | خودروئی | فراکاب | پتروشیمی

⬇️ تراز منفی در: حمل و نقل | سرمایه‌گذاری | یوتیلیتی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | فلزی | قندی

- سایر صنایع مهم: سرمایه‌گذاری | فراکاب | چندرشته‌ای | محصولات فلزی | پتروشیمی

- ده نماد برتر: خاور | وبملت | خودرو | شبندر | قثابت | خساپا | فولاد | کالا | شستا | خگستر

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | فروژ | خودرو | خموتور | کالا | شیران

🔴 فروش مهم: خبهمن | وساپا | فغدیر | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۷.۷ (رشد ۶.۷ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱.۶ (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ ETF + غیراهرمی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴

- درصد شناوری: ۳.۳

- بازارگردانی باکیفیت (اگرچه با ورود دومین صندوق سهامیِ ETF از گروه آگاه {از نوع بخشی} احتمال تقسیم منابعِ بازارگردان وجود داره)؛

- نقدشونده‌ترین + کم‌اسپردترین صندوق سهامیِ غیراهرمی؛

- عملکرد متوسط در موج صعودیِ اخیر (به‌واسطۀ همبستگیِ پائین با شاخص هم‌وزن)؛

- سهامدار درصدی در: سکۀ مرکزی + هجرت؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: خودروئی | فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | معدنی

⬇️ تراز منفی در: زراعی | حمل و نقل | بانکی | لیزینگ

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | خودروئی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: معدنی | بانکی | حمل و نقل | سیمانی | زراعی

- ده نماد برتر: فاسمین | فولاد | شپدیس | خودرو | فملی | شیراز | هجرت | سپید | فزر | خبهمن

🟢 خرید مهم: خودرو | خاور | فملی | کاوه | فولاژ | شیراز | شگویا | شاراک | فزر | هجرت | سخوز | سفانو

🔴 فروش مهم: شپدیس | آریا | شکبیر | شتران | فجر | خدیزل | حگهر | سیمرغ | ولبهمن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۰۶