🔺 بازدهیِ بلندمدت صندوقهای اهرمی؛ از فانتزی تا واقعیت!
نقدی بر ادعای بحثبرانگیز کارگزاری مفید در خصوص بازدهیِ بلندمدت صندوقهای اهرمی:
▫️ در اینگزارش، به مقادیر ضریب اهرمی، اشاره نشده؛
▫️ بازۀ رکودیِ مارکت (بازدهیِ کمتر از ۵۰ درصدیِ اطلس، در طی سالهای ۹۳ تا ۹۷)، در چارت دیده نمیشه؛
▫️ ضریب فزایندۀ اهرم در بازار نزولی + ضریب کاهندۀ اهرم در بازار صعودی، اعمال نشده؛
▫️ بازدهی فرضیِ صندوق «توان» از مرداد ۹۹، مثبت گزارششده؛ این در حالیه که صندوق اطلس در بازۀ مدنظر، بازدهیِ نزدیک به صفر رو بهنمایش گذاشته؛ در نتیجه: با کسر سود درآمد ثابت واحدهای عادی (با فرض ضریب اهرمیِ استاتیک، و برابر با ۲)، نزدیک به ۵۰ درصد از ارزش واحدهای ممتاز کاسته میشه!
- ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نقدی بر ادعای بحثبرانگیز کارگزاری مفید در خصوص بازدهیِ بلندمدت صندوقهای اهرمی:
▫️ در اینگزارش، به مقادیر ضریب اهرمی، اشاره نشده؛
▫️ بازۀ رکودیِ مارکت (بازدهیِ کمتر از ۵۰ درصدیِ اطلس، در طی سالهای ۹۳ تا ۹۷)، در چارت دیده نمیشه؛
▫️ ضریب فزایندۀ اهرم در بازار نزولی + ضریب کاهندۀ اهرم در بازار صعودی، اعمال نشده؛
▫️ بازدهی فرضیِ صندوق «توان» از مرداد ۹۹، مثبت گزارششده؛ این در حالیه که صندوق اطلس در بازۀ مدنظر، بازدهیِ نزدیک به صفر رو بهنمایش گذاشته؛ در نتیجه: با کسر سود درآمد ثابت واحدهای عادی (با فرض ضریب اهرمیِ استاتیک، و برابر با ۲)، نزدیک به ۵۰ درصد از ارزش واحدهای ممتاز کاسته میشه!
- ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
👍116🤔20
Faraz.png
23.6 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (مهر ۱۴۰۱)
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۵.۳ میلیارد تومان (سبد سبک و چابک)؛
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶
- درصد تحرک سبدگردان: ۲.۲ (عمدتاً منفعل)؛
🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛
- بهرغم استقامت جانانه و منحصربهفردِ بازارگردان، ثبت کندل خونین در اواخر مهرماه، باعث میشه تا نسبت به تداوم روند همیشگیِ بازارگردانی، محتاطتر باشیم؛
- بهلطف جهش کمسابقه و غیرمنتظرۀ مارکت (رشد بیش از ۴۰۰ درصدیِ RSI شاخصکل در کمتر از دو هفته)، حباب مثبت فراز هم در آستانۀ تخلیۀ کامل قرار گرفته؛
- رشد ارزش معاملات و بهبود نقدشوندگی، بهموازات کاهش حباب؛
- درصد سهامیِ بالا + تنوع پائین در صنایع و نمادها + سبدگردانیِ کمتحرک، باعث میشه بتای بالائی رو برای این صندوق قائل بشیم؛
- در ردیف برجامیترین + پالایشیترین صندوقهای سهامی؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | فلزی | سرمایهگذاری
- سایر صنایع مهم: پتروشیمی | قندی | چندرشتهای | حمل و نقل | محصولات فلزی
🔴 فروش مهم: حگهر
- ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۵.۳ میلیارد تومان (سبد سبک و چابک)؛
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶
- درصد تحرک سبدگردان: ۲.۲ (عمدتاً منفعل)؛
🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛
- بهرغم استقامت جانانه و منحصربهفردِ بازارگردان، ثبت کندل خونین در اواخر مهرماه، باعث میشه تا نسبت به تداوم روند همیشگیِ بازارگردانی، محتاطتر باشیم؛
- بهلطف جهش کمسابقه و غیرمنتظرۀ مارکت (رشد بیش از ۴۰۰ درصدیِ RSI شاخصکل در کمتر از دو هفته)، حباب مثبت فراز هم در آستانۀ تخلیۀ کامل قرار گرفته؛
- رشد ارزش معاملات و بهبود نقدشوندگی، بهموازات کاهش حباب؛
- درصد سهامیِ بالا + تنوع پائین در صنایع و نمادها + سبدگردانیِ کمتحرک، باعث میشه بتای بالائی رو برای این صندوق قائل بشیم؛
- در ردیف برجامیترین + پالایشیترین صندوقهای سهامی؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | فلزی | سرمایهگذاری
- سایر صنایع مهم: پتروشیمی | قندی | چندرشتهای | حمل و نقل | محصولات فلزی
🔴 فروش مهم: حگهر
- ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
👍34😍2
HamVazn.png
128.5 KB
🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (مهر ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۷
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۳۸ میلیارد تومان
- بهواسطۀ نقص در گزارش (عدم اعلام بهای خرید)، امکان بررسی دقیق درصد تحرک سبدگردان وجود نداره؛
🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سهماهۀ ناو؛
- بازارگردانی + نقدشوندگیِ مناسب؛
- بهبود همبستگی با شاخص هموزن در هفتههای اخیر؛
- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (بهخصوص در ترکیب با صندوقهای شاخصی، منجمله: آرام)؛
- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛
- از جمله صندوقهای مجهز به قراردادهای آپشن؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | سیمانی | فلزی | داروئی | خودروئی
- سایر صنایع مهم: غذائی | چندرشتهای | پالایشی | بانکی | ساختمانی
🟢 خرید مهم: فایرا
🔴 فروش مهم: ولپارس | ولکار
- ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۷
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۳۸ میلیارد تومان
- بهواسطۀ نقص در گزارش (عدم اعلام بهای خرید)، امکان بررسی دقیق درصد تحرک سبدگردان وجود نداره؛
🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سهماهۀ ناو؛
- بازارگردانی + نقدشوندگیِ مناسب؛
- بهبود همبستگی با شاخص هموزن در هفتههای اخیر؛
- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (بهخصوص در ترکیب با صندوقهای شاخصی، منجمله: آرام)؛
- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛
- از جمله صندوقهای مجهز به قراردادهای آپشن؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | سیمانی | فلزی | داروئی | خودروئی
- سایر صنایع مهم: غذائی | چندرشتهای | پالایشی | بانکی | ساختمانی
🟢 خرید مهم: فایرا
🔴 فروش مهم: ولپارس | ولکار
- ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
👍43🤔3
⭐️ پورتفوی مشترک صندوقهای سهامیِ برتر (مهر ۱۴۰۱)
🔺 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل:
▫️ آساس
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ فراز
▫️ کاردان
✅ معیارهای انتخاب صندوقهای برتر
- ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
🔺 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل:
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ فراز
▫️ کاردان
- ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
👍42😍20🤔8
Asas.png
102.4 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (مهر ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۸
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۷۶ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۲۱ (در ردیف پرتحرکترین صندوقهای سهامی)؛
🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالیانه؛
- سبدگردانیِ باسابقه + باکیفیت؛
- بازارگردانیِ مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛
- سهامدار درصدی در نمادهای: درهآور | کاذر | ولبهمن
- حضور آسامید در فهرست سهامداران درصدیِ زیتون، پس از خروج سنگین از آساس؛
- سهامدار درصدیِ جدید: افران؛
- از جمله فعالترین صندوقهای سهامی در بازار آپشن؛
- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (با توجه به همبستگیِ بالا با شاخص هموزن)؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سیمانی | کانی غیرفلزی | پالایشی | داروئی | پتروشیمی
- سایر صنایع مهم: فلزی | بانکی | لیزینگ | چندرشتهای | خودروئی
🟢 خرید مهم: سیدکو | سمازن | فافق | فسوژ | فسپا | خاور | سامان | غمینو | وطوبی | حکشتی | قاسم | شستا | حفاری | تفارس
🔴 فروش مهم: شبهرن
- ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۸
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۷۶ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۲۱ (در ردیف پرتحرکترین صندوقهای سهامی)؛
🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالیانه؛
- سبدگردانیِ باسابقه + باکیفیت؛
- بازارگردانیِ مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛
- سهامدار درصدی در نمادهای: درهآور | کاذر | ولبهمن
- حضور آسامید در فهرست سهامداران درصدیِ زیتون، پس از خروج سنگین از آساس؛
- سهامدار درصدیِ جدید: افران؛
- از جمله فعالترین صندوقهای سهامی در بازار آپشن؛
- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (با توجه به همبستگیِ بالا با شاخص هموزن)؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سیمانی | کانی غیرفلزی | پالایشی | داروئی | پتروشیمی
- سایر صنایع مهم: فلزی | بانکی | لیزینگ | چندرشتهای | خودروئی
🟢 خرید مهم: سیدکو | سمازن | فافق | فسوژ | فسپا | خاور | سامان | غمینو | وطوبی | حکشتی | قاسم | شستا | حفاری | تفارس
🔴 فروش مهم: شبهرن
- ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
👍53😍4
🔺 پیرو پرسشهای مکرر دوستان در خصوص صندوق «ارزش مسکن»
- عنوان نخستین صندوق املاک و مستغلات، در شرایطی به صندوق بازنشستگیِ کشوری اختصاص پیدا میکنه که در زمستان ۱۴۰۰، بنا بود سبدگردان سهمآشنا، صفشکن ظاهر بشه؛
- پس از پذیرهنویسیِ پرحاشیه (تأخیر چندهفتهای + امکان سفارشگذاریِ نامحدود + بیتوجهی به روش بوکبیلدینگ)، شاهد بازگشائی و معاملاتِ غیرمتعارف (صف خرید! و بازدهیِ ۶۰ درصدی، در کمتر از یک هفته) هستیم؛
- صندوقی که بنا بود دست دلالها رو از بازار ملک کوتاه کنه، در بدو ورود درگیر سفتهبازی و ضعف مشهود ابزارهای نظارتی شد؛
- سفتهبازی در بازار ملک بهحدی قدرت گرفته که بدونیم: ارزش املاک تنها در مناطق ۱ و ۲ تهران، بالاتر از کل بازار سرمایۀ ایران (بورس + فرابورس) برآورد شده!
- قضیه وقتی جالبتر که میشه که نگاهی به چارت صندوق مدیر (دیگر صندوقِ وابسته به صندوق بازنشستگی) در ابتدای بازگشائی بندازیم: بازدهیِ ۶۰ درصدی، و سپس حباب منفیِ چشمگیر، که پس از دو سال همچنان جبران نشده!
- عدم درج ناو صندوق در سایت tsetmc، انتقاد بسیاری از فعالینِ بازار رو در پی داشته؛
- موضوع فعالیت صندوق ارزش مسکن، در املاک مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی هست (بر خلاف صندوقهای زمین و ساختمان [که عملاً یک تجربۀ شکستخورده تلقی میشن] در ساخت و ساز، فعالیت ندارن)؛
- در حالحاضر، عمدتاً در واحدهای اداری فعالیت داره؛ در نتیجه معاملات این صندوق، ۵۰ درصد بالاتر از ارزش ذاتی (بر حسب قیمت کارشناسی) توجیهپذیر نیست، و حتی با برآورد موجود در امیدنامۀ صندوق هم همخونی نداره!
- در تایمفریم روزانه (و حتی هفتگی)، بهندرت در بازار ملک، شاهد نوسانات چشمگیر هستیم؛ در نتیجه، چه توجیهی برای دامنۀ نوسان ۱۰± درصدی برای صندوقهای املاک و مستغلات وجود داره؟
- در آخرین روز معاملاتی (۲۵ آبان): فروش سنگین صندوق بازنشستگی + ارزش معاملات، بیش از دو برابر کل پذیرهنویسی!
- و اما پارهای نکات فنی در خصوص صندوق ارزش مسکن:
▫️ حداقل ۶۰ درصد از پورتفو، باید به بازار ملک اختصاص پیدا کنه؛
▫️ بهروزرسانیِ ناو صندوق، در فواصل ششماهه انجام میشه؛
▫️ سودآوریِ صندوق، در قالب خرید، بازسازی، اجاره و فروش املاک، امکانپذیره؛
▫️ سود تقسیمیِ سالانه، در موضوع اجاره، ۹۰ درصد و در فروش ملک، ۳۰ درصد عنوان شده.
- ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
- عنوان نخستین صندوق املاک و مستغلات، در شرایطی به صندوق بازنشستگیِ کشوری اختصاص پیدا میکنه که در زمستان ۱۴۰۰، بنا بود سبدگردان سهمآشنا، صفشکن ظاهر بشه؛
- پس از پذیرهنویسیِ پرحاشیه (تأخیر چندهفتهای + امکان سفارشگذاریِ نامحدود + بیتوجهی به روش بوکبیلدینگ)، شاهد بازگشائی و معاملاتِ غیرمتعارف (صف خرید! و بازدهیِ ۶۰ درصدی، در کمتر از یک هفته) هستیم؛
- صندوقی که بنا بود دست دلالها رو از بازار ملک کوتاه کنه، در بدو ورود درگیر سفتهبازی و ضعف مشهود ابزارهای نظارتی شد؛
- سفتهبازی در بازار ملک بهحدی قدرت گرفته که بدونیم: ارزش املاک تنها در مناطق ۱ و ۲ تهران، بالاتر از کل بازار سرمایۀ ایران (بورس + فرابورس) برآورد شده!
- قضیه وقتی جالبتر که میشه که نگاهی به چارت صندوق مدیر (دیگر صندوقِ وابسته به صندوق بازنشستگی) در ابتدای بازگشائی بندازیم: بازدهیِ ۶۰ درصدی، و سپس حباب منفیِ چشمگیر، که پس از دو سال همچنان جبران نشده!
- عدم درج ناو صندوق در سایت tsetmc، انتقاد بسیاری از فعالینِ بازار رو در پی داشته؛
- موضوع فعالیت صندوق ارزش مسکن، در املاک مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی هست (بر خلاف صندوقهای زمین و ساختمان [که عملاً یک تجربۀ شکستخورده تلقی میشن] در ساخت و ساز، فعالیت ندارن)؛
- در حالحاضر، عمدتاً در واحدهای اداری فعالیت داره؛ در نتیجه معاملات این صندوق، ۵۰ درصد بالاتر از ارزش ذاتی (بر حسب قیمت کارشناسی) توجیهپذیر نیست، و حتی با برآورد موجود در امیدنامۀ صندوق هم همخونی نداره!
- در تایمفریم روزانه (و حتی هفتگی)، بهندرت در بازار ملک، شاهد نوسانات چشمگیر هستیم؛ در نتیجه، چه توجیهی برای دامنۀ نوسان ۱۰± درصدی برای صندوقهای املاک و مستغلات وجود داره؟
- در آخرین روز معاملاتی (۲۵ آبان): فروش سنگین صندوق بازنشستگی + ارزش معاملات، بیش از دو برابر کل پذیرهنویسی!
- و اما پارهای نکات فنی در خصوص صندوق ارزش مسکن:
▫️ حداقل ۶۰ درصد از پورتفو، باید به بازار ملک اختصاص پیدا کنه؛
▫️ بهروزرسانیِ ناو صندوق، در فواصل ششماهه انجام میشه؛
▫️ سودآوریِ صندوق، در قالب خرید، بازسازی، اجاره و فروش املاک، امکانپذیره؛
▫️ سود تقسیمیِ سالانه، در موضوع اجاره، ۹۰ درصد و در فروش ملک، ۳۰ درصد عنوان شده.
- ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
👍93🤔14
🔺 آخرین تحولات صندوقهای ETF
- دورقمیشدن حباب مثبت صندوق اهرم؛
- حضور اهرم در فهرست سهامداران درصدیِ شگل (پس از غگرجی)؛
- بازگشائی صندوق اهرمیِ توان، با حباب مثبت ۵ درصد (دور از انتظار از گروه مفید)؛
- درصد سهامیِ صندوق توان: ۵۶
- توجه ویژه سبدگردان توان به صنایع یوتیلیتی و سیمانی (حتی بالاتر از فلزی)؛
- رشد محسوس درصد سهامیِ پورتفو، در صندوق اطلس؛
- تداوم خریدهای معنیدار آوای آگاه، بر روی آگاس؛
- حمله موفقیتآمیز زیتون برای دومین بار، به سقف قیمتی در سال جاری؛
- اعضای جدید صندوقهای سهامی: دریا | ترمه
- حضور پررنگ صندوقهای درآمد ثابت در فهرست سهامداران درصدیِ دریا؛
- صدور مجوز فعالیت صندوقهای تازهتأسیس در شرایطی داره روند قارچگونه بهخودش میگیره، که همچنان در خصوص برخی صندوقها، شاهد حباب منفی چشمگیر + تخطی سبدگردان از حد نصاب سهامی + غیرفعالشدن سایت (عدم دسترسی به دیتای روزانه) هستیم؛
- خریدهای خفیف صندوق بازنشستگی بر روی صندوق ارزش مسکن، پس از نقدکردن نیمی از مالکیت؛
- افت ۴۰ درصدیِ صندوق نهال، از سقف اخیر؛
- تداوم عدول سبدگردان صندوق سحرخیز از حدنصاب کالائی (نقدینگی: ۹۰ درصد!)؛
- پیشتازی صندوق طلای کهربا، از منظر بازدهیِ سالیانۀ ناو.
- ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
- دورقمیشدن حباب مثبت صندوق اهرم؛
- حضور اهرم در فهرست سهامداران درصدیِ شگل (پس از غگرجی)؛
- بازگشائی صندوق اهرمیِ توان، با حباب مثبت ۵ درصد (دور از انتظار از گروه مفید)؛
- درصد سهامیِ صندوق توان: ۵۶
- توجه ویژه سبدگردان توان به صنایع یوتیلیتی و سیمانی (حتی بالاتر از فلزی)؛
- رشد محسوس درصد سهامیِ پورتفو، در صندوق اطلس؛
- تداوم خریدهای معنیدار آوای آگاه، بر روی آگاس؛
- حمله موفقیتآمیز زیتون برای دومین بار، به سقف قیمتی در سال جاری؛
- اعضای جدید صندوقهای سهامی: دریا | ترمه
- حضور پررنگ صندوقهای درآمد ثابت در فهرست سهامداران درصدیِ دریا؛
- صدور مجوز فعالیت صندوقهای تازهتأسیس در شرایطی داره روند قارچگونه بهخودش میگیره، که همچنان در خصوص برخی صندوقها، شاهد حباب منفی چشمگیر + تخطی سبدگردان از حد نصاب سهامی + غیرفعالشدن سایت (عدم دسترسی به دیتای روزانه) هستیم؛
- خریدهای خفیف صندوق بازنشستگی بر روی صندوق ارزش مسکن، پس از نقدکردن نیمی از مالکیت؛
- افت ۴۰ درصدیِ صندوق نهال، از سقف اخیر؛
- تداوم عدول سبدگردان صندوق سحرخیز از حدنصاب کالائی (نقدینگی: ۹۰ درصد!)؛
- پیشتازی صندوق طلای کهربا، از منظر بازدهیِ سالیانۀ ناو.
- ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
👍89😍8🤔2
Sarv.png
55.6 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (آبان ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۳.۸
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۶۰ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۷.۸
- نقدشوندگی + بازارگردانی مناسب؛
- رتبۀ چهارم بازدهیِ ششماهۀ ناو (بهبود کیفیت سبدگردانی)؛
- سهامدار درصدی در نمادهای: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | سپیدار
- اختصاص ۱.۳ درصد از پورتفو به سکۀ بورسی؛
- منفعل در بازار آپشن (بر خلاف زیتون)؛
- نسبت P/E پورتفو (از تقسیم مجموع مارکتکپ بر مجموع سود، در نمادهای درصدی): ۴.۶
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | رایانه | پالایشی | سرمایهگذاری
- سایر صنایع مهم: داروئی | چندرشتهای | بانکی | خودروئی | کاشی
🟢 خرید مهم: فافق | تفارس | وسبحان
🔴 فروش مهم: کچاد | آریا | جم | غکورش | سرود
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۳.۸
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۶۰ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۷.۸
- نقدشوندگی + بازارگردانی مناسب؛
- رتبۀ چهارم بازدهیِ ششماهۀ ناو (بهبود کیفیت سبدگردانی)؛
- سهامدار درصدی در نمادهای: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | سپیدار
- اختصاص ۱.۳ درصد از پورتفو به سکۀ بورسی؛
- منفعل در بازار آپشن (بر خلاف زیتون)؛
- نسبت P/E پورتفو (از تقسیم مجموع مارکتکپ بر مجموع سود، در نمادهای درصدی): ۴.۶
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | رایانه | پالایشی | سرمایهگذاری
- سایر صنایع مهم: داروئی | چندرشتهای | بانکی | خودروئی | کاشی
🟢 خرید مهم: فافق | تفارس | وسبحان
🔴 فروش مهم: کچاد | آریا | جم | غکورش | سرود
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
👍55🤔4
Zeytun.png
120.3 KB
🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (آبان ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۵۹.۵ (در ماههای اخیر، عمدتاً بین ۵۵ تا ۶۰)
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۱۹ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۳۷ (مدیریت فعال و پرتحرک)
🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالانه در بین تمامیِ صندوقهای سهامی + مختلط؛
- پیشنهادی در بازارهای اصلاحی/ساید و همچنین بهعنوان ضربهگیر تکنیکال، در ترکیب با صندوقهای پرریسک (همانند اهرمی و کالائی)؛
- نقدشوندگی + بازارگردانی مناسب؛
- بازپسگیریِ سقف قیمت در سال ۱۴۰۱ برای دومین بار (بر اساس قیمت کلوز = چارت خطی)؛
- ورود آسامید (درآمد ثابت) در فهرست سهامداران درصدیِ زیتون (پس از خروج سنگین از آساس)؛
- تداوم خریدهای افران؛
- از جمله صندوقهای پرتحرک در بازار آپشن؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سرمایهگذاری | پتروشیمی | چندرشتهای | فلزی | خودروئی
- سایر صنایع مهم: پالایشی | کاغذی | بانکی | دستگاههای برقی | داروئی
🟢 خرید مهم: خساپا | فولاد | ونوین | شپدیس | قرن | شلرد | کازرو | چکاپا | بترانس | وسبحان | وسپه | وسکاب | وغدیر
🔴 فروش مهم: شبندر | وبملت | کرماشا
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
- درصد سهامیِ پورتفو: ۵۹.۵ (در ماههای اخیر، عمدتاً بین ۵۵ تا ۶۰)
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۱۹ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۳۷ (مدیریت فعال و پرتحرک)
🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالانه در بین تمامیِ صندوقهای سهامی + مختلط؛
- پیشنهادی در بازارهای اصلاحی/ساید و همچنین بهعنوان ضربهگیر تکنیکال، در ترکیب با صندوقهای پرریسک (همانند اهرمی و کالائی)؛
- نقدشوندگی + بازارگردانی مناسب؛
- بازپسگیریِ سقف قیمت در سال ۱۴۰۱ برای دومین بار (بر اساس قیمت کلوز = چارت خطی)؛
- ورود آسامید (درآمد ثابت) در فهرست سهامداران درصدیِ زیتون (پس از خروج سنگین از آساس)؛
- تداوم خریدهای افران؛
- از جمله صندوقهای پرتحرک در بازار آپشن؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سرمایهگذاری | پتروشیمی | چندرشتهای | فلزی | خودروئی
- سایر صنایع مهم: پالایشی | کاغذی | بانکی | دستگاههای برقی | داروئی
🟢 خرید مهم: خساپا | فولاد | ونوین | شپدیس | قرن | شلرد | کازرو | چکاپا | بترانس | وسبحان | وسپه | وسکاب | وغدیر
🔴 فروش مهم: شبندر | وبملت | کرماشا
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
👍43😍9🤔1
Agas.png
158.4 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (آبان ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۷.۳ (همچنان، در ردیف نقدترین صندوقهای سهامی)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۱ همت (رتبۀ دوم سنگینترین صندوقهای سهامی: در رقابت با اهرم و بالاتر از اطلس)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۰.۵ (رشد معنیدار)؛
- از جمله با کیفیتترین صندوقهای سهامی از منظر نقدشوندگی + بازارگردانی؛
- رشد چشمگیر ارزش معاملات در روزهای اخیر، بهموازات خروج سنگین آوای آگاه!
- پس از راهاندازی معاملات آپشن بر روی اهرم و سرو، انتظار میره به زودی شاهد معاملات اهرمدارِ آگاس، اطلس و توان هم باشیم؛
- نسبت P/E پورتفو (از تقسیم مجموع مارکتکپ بر مجموع سود، در نمادهای درصدی): ۴.۲
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | داروئی | پالایشی | حمل و نقل
- سایر صنایع مهم: بانکی | معدنی | زراعی | چندرشتهای | خودروئی
🟢 خرید مهم: شپنا | شتران | شبصیر | جم پیلن | شگویا | شکام | وغدیر | فزر | ساوه
🔴 فروش مهم: شغدیر | شکبیر | آریا
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۷.۳ (همچنان، در ردیف نقدترین صندوقهای سهامی)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۱ همت (رتبۀ دوم سنگینترین صندوقهای سهامی: در رقابت با اهرم و بالاتر از اطلس)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۰.۵ (رشد معنیدار)؛
- از جمله با کیفیتترین صندوقهای سهامی از منظر نقدشوندگی + بازارگردانی؛
- رشد چشمگیر ارزش معاملات در روزهای اخیر، بهموازات خروج سنگین آوای آگاه!
- پس از راهاندازی معاملات آپشن بر روی اهرم و سرو، انتظار میره به زودی شاهد معاملات اهرمدارِ آگاس، اطلس و توان هم باشیم؛
- نسبت P/E پورتفو (از تقسیم مجموع مارکتکپ بر مجموع سود، در نمادهای درصدی): ۴.۲
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | داروئی | پالایشی | حمل و نقل
- سایر صنایع مهم: بانکی | معدنی | زراعی | چندرشتهای | خودروئی
🟢 خرید مهم: شپنا | شتران | شبصیر | جم پیلن | شگویا | شکام | وغدیر | فزر | ساوه
🔴 فروش مهم: شغدیر | شکبیر | آریا
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
👍45😍11
Faraz.png
56.4 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (آبان ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۴
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۳.۱ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۵ (مدیریتِ عمدتاً منفعل، بهرغم پورتفوی سبک)؛
- نقدشوندگیِ صندوق، در نسبت معکوس با میزان حباب مثبت؛
- بازارگردانیِ مناسب (و البته پرخطر، در صورت حباب مثبت دورقمی)؛
🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛
- فروش معنیدارِ مهمترین سهامدار درصدی (یک شخص حقیقی) در ابتدای آذر؛
- بتای بالای پورتفو، بهواسطۀ: نقدینگیِ محدود + سبدگردانیِ کمتحرک + تنوعِ پائین در صنایع و نمادها؛
- در ردیف برجامی + پالایشیترین صندوقهای سهامی؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | فلزی | سرمایهگذاری
- سایر صنایع مهم: قندی | حمل و نقل | چندرشتهای | پتروشیمی | محصولات فلزی
🟢 خرید مهم: شتران | خاور | شکام | شیران
🔴 فروش مهم: فارس
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۴
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۳.۱ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۵ (مدیریتِ عمدتاً منفعل، بهرغم پورتفوی سبک)؛
- نقدشوندگیِ صندوق، در نسبت معکوس با میزان حباب مثبت؛
- بازارگردانیِ مناسب (و البته پرخطر، در صورت حباب مثبت دورقمی)؛
🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛
- فروش معنیدارِ مهمترین سهامدار درصدی (یک شخص حقیقی) در ابتدای آذر؛
- بتای بالای پورتفو، بهواسطۀ: نقدینگیِ محدود + سبدگردانیِ کمتحرک + تنوعِ پائین در صنایع و نمادها؛
- در ردیف برجامی + پالایشیترین صندوقهای سهامی؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | فلزی | سرمایهگذاری
- سایر صنایع مهم: قندی | حمل و نقل | چندرشتهای | پتروشیمی | محصولات فلزی
🟢 خرید مهم: شتران | خاور | شکام | شیران
🔴 فروش مهم: فارس
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
👍36🤔1
HamVazn.png
363.6 KB
🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (آبان ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۸.۴
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۹۳ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۲۴ (مدیریت فعال)؛
- بازارگردانیِ مناسب + بهبود نقدشوندگی؛
- بازدهیِ مناسب در هفتههای اخیر (با توجه به برتریِ شاخص هموزن بر شاخص کل)؛
- مهمترین و پرتحرکترین سهامدار درصدی: شرکت آگهپردازان هوشمند (سایت دیوار)؛
- با قابلیت معاملاتِ اهرمدار در بازار آپشن (البته با نقدشوندگیِ ضعیف)؛
- چینش متنوع از صنایع و نمادها (در ردیف پرنمادترین صندوقهای سهامی)؛
- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (با نگاه ویژه به چارت شاخص هموزن به شاخص کل)؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | داروئی | خودروئی
- سایر صنایع مهم: غذائی | چندرشتهای | پالایشی | بانکی | انبوهسازی
🟢 خرید مهم: کرماشا | قرن | جم | خفنر | وخاور | فاسمین | کاوه | تاصیکو | کاما | شسپا | برکت | دتماد | سخوز | سمازن | سفارس | کلوند | ثشاهد | ثامید | پکویر | تایرا | حفاری
🔴 فروش مهم: سغرب | سبهان | ساروم | دکپسول
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۸.۴
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۹۳ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۲۴ (مدیریت فعال)؛
- بازارگردانیِ مناسب + بهبود نقدشوندگی؛
- بازدهیِ مناسب در هفتههای اخیر (با توجه به برتریِ شاخص هموزن بر شاخص کل)؛
- مهمترین و پرتحرکترین سهامدار درصدی: شرکت آگهپردازان هوشمند (سایت دیوار)؛
- با قابلیت معاملاتِ اهرمدار در بازار آپشن (البته با نقدشوندگیِ ضعیف)؛
- چینش متنوع از صنایع و نمادها (در ردیف پرنمادترین صندوقهای سهامی)؛
- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (با نگاه ویژه به چارت شاخص هموزن به شاخص کل)؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | داروئی | خودروئی
- سایر صنایع مهم: غذائی | چندرشتهای | پالایشی | بانکی | انبوهسازی
🟢 خرید مهم: کرماشا | قرن | جم | خفنر | وخاور | فاسمین | کاوه | تاصیکو | کاما | شسپا | برکت | دتماد | سخوز | سمازن | سفارس | کلوند | ثشاهد | ثامید | پکویر | تایرا | حفاری
🔴 فروش مهم: سغرب | سبهان | ساروم | دکپسول
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
👍57😍2
🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (آبان ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۸ (افزایش ۸ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت (در جایگاه سوم سنگینترین صندوقهای سهامی: پس از اهرم و آگاس)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴.۱ (رشد معنیدار)؛
🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ ششماهۀ ناو؛
- با عرضۀ صندوقهای جدید گروه مفید (آرام | توان) و تقسیم منابعِ بازارگردانی، کمتر شاهد اوردرهای سنگین حمایتی هستیم {با اینحال، همچنان در ردیف باکیفیتترین صندوقهای سهامی از منظر بازارگردانی}؛
- نقدشوندگیِ مطلوب؛
- نمادهای تحتمالکیت درصدیِ گروه مفید (با قابلیت بررسی روزانۀ تحرکات سبدگردان):
▫️ پتروشیمی: شگل | کیمیاتک | شوینده
▫️ فلزی: فجر | فروس
▫️ داروئی: دکپسول | دپارس | کاسپین
▫️ سیمانی: سهگمت | ساروم | سشمال | سصوفی | سغرب
▫️ سرمایهگذاری: وسپه
▫️ لیزینگ: ولبهمن
▫️ کانی غیرفلزی: کقزوی | کاذر
▫️ رایانه: سپیدار
▫️ ماشینآلات: وتوشه
- در نتیجۀ توجهِ سبدگردان به صنایع و نمادهای کوچکترِ مارکت: همبستگی مناسب با شاخص هموزن؛
- در ردیف غیربرجامیترین صندوقهای سهامی؛
- در ارتباط با صندوق توان: در حالحاضر، بهرغم ضریب اهرمیِ ۱.۴، با توجه به درصد بالای نقدینگی، در مجموع بتای کمتری رو در مقایسه با حتی اطلس شاهد هستیم (بهعبارت دیگه: در شرایط فعلی، اطلس، رو باید پرتوانتر از توان بدونیم!)؛
- و سرانجام ورود یکی از صندوقهای سنگین مارکت، به بازار آپشن (در نماد پایۀ: شستا)؛
- توجه ویژۀ سبدگردان به بازار طلا؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشتهای | سیمانی
- سایر صنایع مهم: برقی | داروئی | سرمایهگذاری | ماشینآلات | بانکی
🟢 خرید مهم: شتران | شسپا | شپاس | فملی | زاگرس | شکبیر | پارسان | شستا | وغدیر | وپخش | تیپیکو | کزغال
🔴 فروش مهم: فارس | کگل | لوتوس | وامید
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۸ (افزایش ۸ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت (در جایگاه سوم سنگینترین صندوقهای سهامی: پس از اهرم و آگاس)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴.۱ (رشد معنیدار)؛
🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ ششماهۀ ناو؛
- با عرضۀ صندوقهای جدید گروه مفید (آرام | توان) و تقسیم منابعِ بازارگردانی، کمتر شاهد اوردرهای سنگین حمایتی هستیم {با اینحال، همچنان در ردیف باکیفیتترین صندوقهای سهامی از منظر بازارگردانی}؛
- نقدشوندگیِ مطلوب؛
- نمادهای تحتمالکیت درصدیِ گروه مفید (با قابلیت بررسی روزانۀ تحرکات سبدگردان):
▫️ پتروشیمی: شگل | کیمیاتک | شوینده
▫️ فلزی: فجر | فروس
▫️ داروئی: دکپسول | دپارس | کاسپین
▫️ سیمانی: سهگمت | ساروم | سشمال | سصوفی | سغرب
▫️ سرمایهگذاری: وسپه
▫️ لیزینگ: ولبهمن
▫️ کانی غیرفلزی: کقزوی | کاذر
▫️ رایانه: سپیدار
▫️ ماشینآلات: وتوشه
- در نتیجۀ توجهِ سبدگردان به صنایع و نمادهای کوچکترِ مارکت: همبستگی مناسب با شاخص هموزن؛
- در ردیف غیربرجامیترین صندوقهای سهامی؛
- در ارتباط با صندوق توان: در حالحاضر، بهرغم ضریب اهرمیِ ۱.۴، با توجه به درصد بالای نقدینگی، در مجموع بتای کمتری رو در مقایسه با حتی اطلس شاهد هستیم (بهعبارت دیگه: در شرایط فعلی، اطلس، رو باید پرتوانتر از توان بدونیم!)؛
- و سرانجام ورود یکی از صندوقهای سنگین مارکت، به بازار آپشن (در نماد پایۀ: شستا)؛
- توجه ویژۀ سبدگردان به بازار طلا؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشتهای | سیمانی
- سایر صنایع مهم: برقی | داروئی | سرمایهگذاری | ماشینآلات | بانکی
🟢 خرید مهم: شتران | شسپا | شپاس | فملی | زاگرس | شکبیر | پارسان | شستا | وغدیر | وپخش | تیپیکو | کزغال
🔴 فروش مهم: فارس | کگل | لوتوس | وامید
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
Telegram
attach 📎
👍55😍6🤔2
🔺 آخرین تحولات صندوقهای ETF
- تداوم صدرنشینیِ آساس (سهامی) از منظر بازدهیِ سالیانۀ ناو؛
- پدیدۀ نوظهور صندوقهای درآمد ثابت، و یکهتاز بازدهیِ سهماهه: ساحل (مبتنی بر اوراق دولتی)؛
- پیشتازیِ کارا (درآمد ثابت | نوعدوم) با ثبت بازدهیِ سالیانۀ ۲۴ درصدی؛
- سقفشکنیِ مجدد پربازدهترین صندوق ETF در یکسال اخیر: زیتون (مختلط)؛
- نقدشوندگیِ مناسب و بازارگردانیِ باکیفیت از محصول جدید گروه کاریزما: ضمان؛
- فزونیِ حباب توان، بر اهرم؛
- صندوقهای اهرمیِ مارکت، بهترتیب ضریب اهرمی (پس از اعمال درصدِ سهامی)؛ اهرم: ۱.۸۳ | توان: ۰.۹۹ | ضمان: ۰.۹۷
- بازدهیِ ۱۰۰۰ درصدیِ قرارداد آپشن بر روی اهرم (ضهرم۱۲۰۵) در آبان ماه!
- خروج کامل آوای آگاه از فهرست سهامداران درصدیِ آگاس (و واگذاریِ سهام، به بازارگردان اختصاصیِ گروه آگاه)؛
- رشد نسبیِ ارزش معاملات صندوق یاقوت (درآمد ثابت)، بهلطف فعالشدن طرح آگاه (مشابه حامی: اختصاصِ سود درآمد ثابت، به وجه نقد در کارگزاری آگاه)؛
- اصلاح ۲۷ درصدیِ صندوق ارزش مسکن نسبت به سقف قیمتی؛
- بیتوجهیِ ناظر، به بازارگردانیِ پرانتقاد از صندوقهای مدیر و برلیان (سهامی) و سخند (درآمد ثابت)؛
- ناکارآمدیِ بازارگردان پالایش، در جبران حباب منفی؛
- اصلاح سنگین صندوق نهال از سقف قیمتی (۴۵ درصد)؛
- افزایش درصد کالائیِ سحرخیز (با اینحال: همچنان بهطور معنیدار، پائینتر از حد نصاب) + ورود سحرخیز به بازار برنج!
- عضو جدید صندوقهای طلا: نفیس
- نقطهعطف دیگر در سرمایهگذاریِ غیرمستقیم: ورود قریبالوقوعِ صندوقهای بخشی (متمرکز بر یک صنعت خاص)، با اولویت بر صنایع فلزی و پتروشیمی؛
- احتمال بخشیشدنِ صندوقهای پالایش و دارایکم (در واقع: مدیریت فعال، در صنایع پالایشی و بانکی)؛
- گروه ترنج، در آستانۀ عرضۀ دومین فراصندوقِ ETF مارکت (با نامِ: تمشک)؛
- گروه کیان، در تدارک عرضۀ سومین صندوق تضمین اصل سرمایه.
- ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
- تداوم صدرنشینیِ آساس (سهامی) از منظر بازدهیِ سالیانۀ ناو؛
- پدیدۀ نوظهور صندوقهای درآمد ثابت، و یکهتاز بازدهیِ سهماهه: ساحل (مبتنی بر اوراق دولتی)؛
- پیشتازیِ کارا (درآمد ثابت | نوعدوم) با ثبت بازدهیِ سالیانۀ ۲۴ درصدی؛
- سقفشکنیِ مجدد پربازدهترین صندوق ETF در یکسال اخیر: زیتون (مختلط)؛
- نقدشوندگیِ مناسب و بازارگردانیِ باکیفیت از محصول جدید گروه کاریزما: ضمان؛
- فزونیِ حباب توان، بر اهرم؛
- صندوقهای اهرمیِ مارکت، بهترتیب ضریب اهرمی (پس از اعمال درصدِ سهامی)؛ اهرم: ۱.۸۳ | توان: ۰.۹۹ | ضمان: ۰.۹۷
- بازدهیِ ۱۰۰۰ درصدیِ قرارداد آپشن بر روی اهرم (ضهرم۱۲۰۵) در آبان ماه!
- خروج کامل آوای آگاه از فهرست سهامداران درصدیِ آگاس (و واگذاریِ سهام، به بازارگردان اختصاصیِ گروه آگاه)؛
- رشد نسبیِ ارزش معاملات صندوق یاقوت (درآمد ثابت)، بهلطف فعالشدن طرح آگاه (مشابه حامی: اختصاصِ سود درآمد ثابت، به وجه نقد در کارگزاری آگاه)؛
- اصلاح ۲۷ درصدیِ صندوق ارزش مسکن نسبت به سقف قیمتی؛
- بیتوجهیِ ناظر، به بازارگردانیِ پرانتقاد از صندوقهای مدیر و برلیان (سهامی) و سخند (درآمد ثابت)؛
- ناکارآمدیِ بازارگردان پالایش، در جبران حباب منفی؛
- اصلاح سنگین صندوق نهال از سقف قیمتی (۴۵ درصد)؛
- افزایش درصد کالائیِ سحرخیز (با اینحال: همچنان بهطور معنیدار، پائینتر از حد نصاب) + ورود سحرخیز به بازار برنج!
- عضو جدید صندوقهای طلا: نفیس
- نقطهعطف دیگر در سرمایهگذاریِ غیرمستقیم: ورود قریبالوقوعِ صندوقهای بخشی (متمرکز بر یک صنعت خاص)، با اولویت بر صنایع فلزی و پتروشیمی؛
- احتمال بخشیشدنِ صندوقهای پالایش و دارایکم (در واقع: مدیریت فعال، در صنایع پالایشی و بانکی)؛
- گروه ترنج، در آستانۀ عرضۀ دومین فراصندوقِ ETF مارکت (با نامِ: تمشک)؛
- گروه کیان، در تدارک عرضۀ سومین صندوق تضمین اصل سرمایه.
- ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
👍107😍12🤔1
🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (آبان ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۸.۵ (افزایش ۶.۷ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲.۰۷ همت (سنگینترین و نخستین صندوق سهامی دوهمتیِ مارکت)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶.۴ (رشد معنیدار)؛
- ضریب اهرمی: ۱.۶۶ (اهرمیترین صندوق مارکت)؛
- نقدشوندهترین + پرنوسانترین صندوق سهامی؛
- رکوردشکنیهای پیدرپی از ارزش معاملات روزانه در بین صندوقهای سهامیِ غیردولتی؛
🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سهماهه (در شرایطی که در هفتههای پیشین، در قعر جدول دیده میشد)؛
- بالاترین لوریج رو در سرمایهگذاریِ غیرمستقیم میشه با «اعتبار/وام کارگزاری» بر روی معاملات «آپشن» در صندوق «اهرم» (در نتیجه: اهرم سهگانه، که بعضاً ضریب اهرمی رو تا ۲۰ هم میتونه افزایش بده) پیشنهاد داد؛
- کاهش تعداد سهامدارانِ درصدی (بهخصوص کدهای حقیقی)، در نتیجۀ: افزایش صد در صدیِ واحدهای ممتاز و عادی؛
- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛
- سهامدار درصدی در نمادهای: غگرجی | شگل
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشتهای | پتروشیمی | پالایشی | بانکی
- سایر صنایع مهم: فنی و مهندسی | خودروئی | مخابرات | سرمایهگذاری | غذائی
- ده نمادِ اصلی: وغدیر | فولاد | فملی | رمپنا | شپنا | همراه | وبملت | شستا | شبندر | وبصادر
🟢 خرید مهم: فولاد | فملی | جم | فارس | پارس | شگل | خبهمن | وصندوق | تاصیکو | حتاید | غبشهر | غزر | دسبحان
🔴 فروش مهم: خراسان | مارون | شپارس | غسالم | ولصنم | کایزد | حفارس | کیسون
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۸.۵ (افزایش ۶.۷ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲.۰۷ همت (سنگینترین و نخستین صندوق سهامی دوهمتیِ مارکت)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶.۴ (رشد معنیدار)؛
- ضریب اهرمی: ۱.۶۶ (اهرمیترین صندوق مارکت)؛
- نقدشوندهترین + پرنوسانترین صندوق سهامی؛
- رکوردشکنیهای پیدرپی از ارزش معاملات روزانه در بین صندوقهای سهامیِ غیردولتی؛
🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سهماهه (در شرایطی که در هفتههای پیشین، در قعر جدول دیده میشد)؛
- بالاترین لوریج رو در سرمایهگذاریِ غیرمستقیم میشه با «اعتبار/وام کارگزاری» بر روی معاملات «آپشن» در صندوق «اهرم» (در نتیجه: اهرم سهگانه، که بعضاً ضریب اهرمی رو تا ۲۰ هم میتونه افزایش بده) پیشنهاد داد؛
- کاهش تعداد سهامدارانِ درصدی (بهخصوص کدهای حقیقی)، در نتیجۀ: افزایش صد در صدیِ واحدهای ممتاز و عادی؛
- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛
- سهامدار درصدی در نمادهای: غگرجی | شگل
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشتهای | پتروشیمی | پالایشی | بانکی
- سایر صنایع مهم: فنی و مهندسی | خودروئی | مخابرات | سرمایهگذاری | غذائی
- ده نمادِ اصلی: وغدیر | فولاد | فملی | رمپنا | شپنا | همراه | وبملت | شستا | شبندر | وبصادر
🟢 خرید مهم: فولاد | فملی | جم | فارس | پارس | شگل | خبهمن | وصندوق | تاصیکو | حتاید | غبشهر | غزر | دسبحان
🔴 فروش مهم: خراسان | مارون | شپارس | غسالم | ولصنم | کایزد | حفارس | کیسون
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
Telegram
attach 📎
👍75😍11🤔2
🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آساس (آبان ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۷ (کاهش ۱۹ درصدی نسبت به ماه قبل! + در ردیف نقدترین صندوقهای سهامی)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۵۰ میلیارد تومان؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۳۸ (سبدگردانیِ پرتحرک)؛
🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالیانه؛
- بازارگردانیِ مطلوب + بهبود نقدشوندگی؛
- ورود همزمانِ افران و آسامید، در فهرست سهامداران درصدیِ آساس و زیتون (احتمالاً برای تقویت بنیۀ بازارگردانیِ گروه ترنج و آسمان)؛
- سیو سود سکرما در آساس، از ابتدای آذر؛
- سهامدار درصدی در نمادهای: درهآور | کاذر
- از جمله فعالترین صندوقهای سهامی در بازار آپشن؛
- همبستگیِ بالا با شاخص هموزن (توجه ویژۀ سبدگردان به صنایع ریالی)؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سیمانی | پتروشیمی | کانی غیرفلزی | داروئی | بانکی
- سایر صنایع مهم: فلزی | خودروئی | لیزینگ | پالایشی | چندرشتهای
- ده نماد اصلیِ پورتفو: کاذر | درهآور | شیراز | ولبهمن | سیدکو | سصوفی | سفارس | شبریز | فافق | ونوین
🟢 خرید مهم: خاور | شگویا | فافق | جوین
🔴 فروش مهم: شستا | شبندر | شپنا | شبهرن | شراز | شیراز | فسبزوار | حکشتی | غزر | غمینو | دکپسول | کهمدا | سآبیک
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۷ (کاهش ۱۹ درصدی نسبت به ماه قبل! + در ردیف نقدترین صندوقهای سهامی)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۵۰ میلیارد تومان؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۳۸ (سبدگردانیِ پرتحرک)؛
🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالیانه؛
- بازارگردانیِ مطلوب + بهبود نقدشوندگی؛
- ورود همزمانِ افران و آسامید، در فهرست سهامداران درصدیِ آساس و زیتون (احتمالاً برای تقویت بنیۀ بازارگردانیِ گروه ترنج و آسمان)؛
- سیو سود سکرما در آساس، از ابتدای آذر؛
- سهامدار درصدی در نمادهای: درهآور | کاذر
- از جمله فعالترین صندوقهای سهامی در بازار آپشن؛
- همبستگیِ بالا با شاخص هموزن (توجه ویژۀ سبدگردان به صنایع ریالی)؛
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سیمانی | پتروشیمی | کانی غیرفلزی | داروئی | بانکی
- سایر صنایع مهم: فلزی | خودروئی | لیزینگ | پالایشی | چندرشتهای
- ده نماد اصلیِ پورتفو: کاذر | درهآور | شیراز | ولبهمن | سیدکو | سصوفی | سفارس | شبریز | فافق | ونوین
🟢 خرید مهم: خاور | شگویا | فافق | جوین
🔴 فروش مهم: شستا | شبندر | شپنا | شبهرن | شراز | شیراز | فسبزوار | حکشتی | غزر | غمینو | دکپسول | کهمدا | سآبیک
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
Telegram
attach 📎
👍53🤔4
⭐️ کارنامۀ درخشان سرمایهگذاریِ غیرمستقیم
🔺 چارت اطلس | هفتگی | نمودار خطی (قیمت کلوز)
✅ سقفشکنی برای سومینبار پس از تراژدی ۹۹ (در شرایطی که اکثریت مارکت، هنوز موفق به پسگرفتن سقف ۹۹ نشدهان)؛
✅ بیشترین اصلاح: ۲۶ درصد
✅ حداکثر زمانلازم برای بازپسگیری سقف قبلی: ۱۱ ماه
✅ بازدهی پنجساله: ۲۰۰۰ درصد
+ در سایر صندوقهای باکیفیتِ مارکت هم الگوهای مشابه، دیده میشه.
- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
🔺 چارت اطلس | هفتگی | نمودار خطی (قیمت کلوز)
✅ سقفشکنی برای سومینبار پس از تراژدی ۹۹ (در شرایطی که اکثریت مارکت، هنوز موفق به پسگرفتن سقف ۹۹ نشدهان)؛
✅ بیشترین اصلاح: ۲۶ درصد
✅ حداکثر زمانلازم برای بازپسگیری سقف قبلی: ۱۱ ماه
✅ بازدهی پنجساله: ۲۰۰۰ درصد
+ در سایر صندوقهای باکیفیتِ مارکت هم الگوهای مشابه، دیده میشه.
- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
👍118😍15🤔8