🔺 نگاهی متفاوت به آینده قیمت انس طلا بر اساس روند حرکتی بیت‌کوین!

چارت جفت‌نماد انس‌طلا به بیت‌کوین (XAUBTC)، مشکوک به تکمیل یک سیکل کامل الیوتی هست؛ اگه امواج اصلاحی رو از نوع زیگراگ ABC در نظر بگیریم، به‌نظر میاد در نسبت ۱ از فیبوناچی سه‌نقطه‌ای، شاهد پایان برتری بیت‌کوین بر طلا، و در نتیجه شروع روند صعودی جدید برای طلا باشیم؛ نزدیک‌شدن به منطقه آور-سولد در اندیکاتور RSI هم این گمانه‌زنی رو تقویت می‌کنه.

تحلیل قبلی ما در خصوص صندوق طلا به قوت خودش باقی هست؛ به‌این‌معنی که در یک اشل بلندمدت، در حال کف‌سازی برای آغاز روند جدید هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

🔺 رکورد سهامدار درصدی حقیقی در بین صندوق‌های سهامی شکسته شد!

سرمایه‌گذاری صد میلیارد تومانی یک فرد حقیقی در صندوق خوشنام و تیزپای «سرو»

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

🔺 تذکرات، مؤثر واقع شد، و بازارگردان «آساس» خودی نشون داد؛ در حال‌حاضر در ارتباط با این‌صندوق، شاهد بالاترن بازدهی روزانه (نزدیک به مثبت ۶ درصد) در بین تمامی صندوق‌‌های سهامی هستیم؛

همچنان در حال رصد فعالیت بازارگردان و سبدگردان این صندوق هستیم، در صورت تداوم عملکرد مثبت در سال‌های گذشته، مجدداً پیشنهاد افزایش درصد این صندوق رو‌ خواهیم داد.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

🔺 صندوق‌های آسا (آگاس-سرو-اطلس) در بین تمامی صندوق‌های سهامی، بیشترین انحراف مثبت رو از ناو دارن؛

بهتره در طی روزهای آینده، دستکم در پنج درصد از موجودی این سه صندوق، سیو سود صورت بگیره.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

🔺 چهارمین صندوق سهامی (آساس؛ پس از اطلس، سرو و آگاس) هم سقف تاریخی خودش رو شکست؛ این در حالیه که شاخص‌کل هنوز ۲۶ درصد از سقف تاریخی خودش عقب هست!

فعلاً «کاریس» داره خودشو گرم می‌کنه تا در جایگاه پنجم، سقف تاریخی خودش رو در هم بشکنه.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت یاقوت (مرداد ۱۴۰۰)؛
۱۳ درصد از کل سبد این صندوق، به سهام اختصاص پیدا کرده؛
حضور نمادهای سرمایه‌گذاری استانی، صندوق آگاس و دارایکم در این پورتفو، جالب‌توجه هست.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

🔺 پورتفوی صندوق ثروتم (مرداد ۱۴۰۰)؛
سبدگردان تحرکات چندانی نداشته.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

🔺 نگاهی به بازدهی دلاری صندوق سرو

چندی پیش، به تحلیل بازدهی دلاری صندوق اطلس (وابسته به کارگزاری مفید) پرداختیم؛ نتایج این تحلیل حکایت از این داشت که به‌طور متوسط در طول ۸ سال گذشته، به‌ازای هر ۱ درصد رشد در دلار، رشد ۳ درصدی رو در صندوق اطلس داشتیم؛

در ادامه، تصمیم داریم بازدهی دلاری صندوق سرو رو هم مورد واکاوی قرار بدیم؛ این صندوق به‌تازگی دوسالگی خودش رو جشن گرفت، ولی عملکرد چشمگیرش در طول همین مدت کوتاه، اون رو در کانون توجهات قرار داده؛ به‌نحوی که همین‌امروز، یک سهامدار حقیقی، با صد میلیارد تومان، در لیست سهامداران درصدی این صندوق قرار گرفت؛

همونطور که در چارت (تایم‌فریم هفتگی) مشاهده می‌کنید، در طول فعالیت دو ساله این صندوق، بازدهی ریالی ۷۸۴ درصدی، و بازدهی دلاری ۳۱۱ درصدی به ثبت رسیده؛

✅ به‌عبارت دیگه: به‌طور متوسط به‌ازای هر ۱ درصد رشد در دلار، بازدهی این صندوق با افزایش ۴.۱ درصدی همراه بوده!

🔸 نکته قابل‌توجه اینکه در اندیکاتور Ratio، خط روند نزولی هم شکسته‌شده، که می‌تونه آلارمی باشه مبنی بر اینکه در میان‌مدت، احتمال اینکه بازدهی دلاری بیشتری رو هم شاهد باشیم، وجود داره.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

🔺 پورتفوی عالیجناب آگاس (مرداد ۱۴۰۰) هم روانه کدال شد؛ و اما اهم نکات:

🔹 نسبت سهام از کل پورتفو، از ۹۰ درصد در ماه تیر، به ۸۵ درصد در مرداد کاهش پیدا کرده‌ (که باعث کاهش ضریب بتای این صندوق، و به‌عبارت دیگه، کم‌ریسک‌تر شدن‌اش می‌شه).
🔹 سبدگردان تنها در دو نماد، فروش نسبی داشته (از کل ۷۳ نماد موجود در پورتفو) !
🔹 در بیش از نیمی از نمادها، شاهد خرید نسبی و یا جدید هستیم (به‌این‌معنی که پس از عبور از مقاومت ۱۵۰۰، سبدگردان همچنان به رشد شاخص امیدوار هست).
🔹 حضور پرتعداد نمادهای دارویی هم در نوع خودش جالب‌توجه هست؛ احتمال رهایی این صنعت از بند قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های دارویی رو با پتانسیل رشد قابل‌توجهی همراه می‌کنه.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

🔺 درصد ریالی هر صنعت در پورتفوی مرداد آگاس.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

🔺 پورتفوی صندوق آوا (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 اختصاص ۹۷ درصد از پورتفو به سهام، در کنار تعداد کم نمادهای موجود در پورتفو (۳۰ نماد)، باعث شده یکی از بالاترین ضرایب بتا رو در بین تمامی صندوق‌های سهامی داشته باشه؛ به‌این‌معنی که تغییراتش بیشتر از نوسانات شاخص‌کل خواهد بود.
🔹 آوا رو باید از جمله‌صندوق‌هایی دونست که بیشترین سرمایه‌گذاری رو در صنعت پالایشگاهی انجام داده؛ بخصوص اختصاص ۱۱ درصد از پورتفو به شبندر، جذابیت‌های این صندوق رو بالاتر برده (با توجه به بازدهی خیره‌کننده لیدر این گروه یعنی شپنا در سه‌ماهه اخیر، و عطف به این‌نکته که شبندر با پی بر ای بسیار جذاب، نزدیک به سه‌ماه هست که ممنوع‌متوقف بوده).

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

🔺 درصد ریالی هر صنعت در پورتفوی مرداد آوا.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

🔺 میانگین وزنی P/E پورتفوی مرداد صندوق آگاس: ۱۱.۵

(محاسبه بر اساس تعمیم نمادهایی که بیش از یک درصد از پورتفو رو به خودشون اختصاص دادن).

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق الماس (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 حضور ۸۵ نماد از ۲۸ صنعت در پورتفوی این صندوق، باعث شده شاهد ضریب بتای کمی برای این صندوق باشیم (سبد کم‌ریسک).
🔹 شاهد فعالیت بالای سبدگردان در مرداد ماه هستیم؛ به‌طوریکه صرفاً ۴۰ درصد از نمادهای پورتفو، دست‌نخورده باقی موندن.
🔹 میانگین ارزش معاملات روزانه این صندوق در دو ماه اخیر، ۱۲۰ میلیون تومان بوده، که امتیاز نقدشوندگی این صندوق رو به‌شدت پائین میاره (برای مبالغ بالا، ورود به این‌صندوق، ‌های‌ریسک محسوب می‌شه).

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق الماس (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

🔺 با توجه به حضور چهار نماد با P/E منفی (خودرو، خساپا، خپارس و وپارس) در پورتفوی مرداد ماه صندوق آوا، امکان محاسبه میانگین وزنی P/E پورتفوی این صندوق، میسر نیست؛ لازم به ذکره که دو نماد حکشتی و فاراک هم P/E بالای ۵۰ دارن.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

🔺 راه‌اندازی گروه تلگرامی سهامداران صندوق سهامی اطلس

🔹 به‌منظور ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (که اولویت و هدف نخست ما بوده از ابتدای تأسیس کانال ETF Plus)، و فراهم‌آوردن فضای گفتمان تخصصی‌تر، در تکمیل پست‌های تحلیلی که در خصوص صندوق خوشنام «اطلس» مرتباً ارائه می‌دیم، اقدام به‌ راه‌اندازی گروه تلگرامی سهامداران صندوق سهامی اطلس شد؛

🔸 اطلس، رتبه نخست بازدهی سالانه (چه بر اساس آخرین‌قیمت و چه بر اساس عملکرد NAV) رو در بین تمامی صندوق‌های سهامی از نوع ETF به‌خودش اختصاص داده، و ارزش معاملات روزانه‌اش هم در شش ماه گذشته، به‌طور متوسط ۴.۶ میلیارد تومان بوده، که حکایت از نقدشوندگی مناسب این صندوق داره؛

🔹 لازم به ذکره که صندوق اطلس وابسته به کارگزاری مفید هست (مشابه صندوق آگاس، وابسته به کارگزاری آگاه)، و در روزهای اخیر هم با اقبال خیره‌کننده سهامداران حقیقی رو به رو بوده؛ به‌طوریکه پس از آگاس و سرو، در رتبه سوم ورود پول حقیقی قرار داشته؛

🔸 سه‌تفنگدار فعلی مورد تأکید ما در خصوص سهامداری در صندوق‌های سهامی، آسا (آگاس، سرو و اطلس) هستند؛ تغییرات احتمالی در این‌خصوص، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

✅ لینک عضویت در گروه «سهامداران صندوق اطلس» : @atlasetf

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

🔺 عنوان پنجمین صندوق سهامی که سقف تاریخی خودش رو می‌شکنه، به «کاریس» تعلق می‌گیره؛
تا این‌لحظه هم رتبه دوم ورود پول حقیقی در بین تمامی صندوق‌های سهامی رو به خودش اختصاص داده.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

🔺 ششمین صندوق سهامی که سقف تاریخی خودش رو پودر کرد: کاردان

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

🔺 حباب منفی صندوق‌های سهامی که بعضاّ اعداد بالای ۱۵ درصد رو هم به‌خودش می‌دید، به‌کمترین حد خودش رسیده؛

بیشترین حباب منفی در حال‌حاضر، متعلق به ثهام هست (منفی ۲.۶ درصد)؛

این‌وضعیت در طول یک‌سال گذشته بی‌سابقه بوده؛ از ورود بی‌مهابا به‌صندوق‌هایی که بیشتر از ۲ درصد حباب مثبت دارن، اکیداّ پرهیز بشه.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶