🔺 چالش ابر قرمز !

+ آگاس | تایم‌فریم روزانه.

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- تقابل خریداران و فروشندگانِ صندوق‌های درآمد ثابت؛

- خریدهای سنگین در صندوق طلای کهربا؛

- تداوم حمایت کاریزما و آگاه، از صندوق‌های سهامیِ تابعه؛

- سبدگردان اقتصاد بیدار پس از خروج سنگین از ارزش، در سپر خریدار ظاهر شد؛

- خرید صندوق‌ها در نمادهای: کاذر و بنیرو، و فروش در: ورنا.

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

🔺 صندوق‌های سهامی با کمترین همبستگی با صندوق طلا؟

با توجه به اصلاح پرشتاب صندوق طلا (RSI در چارت روزانه، پائین‌تر از حتی کف تاریخی!)، به‌کارگیری استراتژی‌های معاملاتی در ترکیب با صندوق‌های سهامی که همبستگی پائین‌تری با صندوق طلا دارن، می‌تونه در تعدیل ریسک سبد، مؤثر واقع بشه.

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- و همچنان تقابل خریداران و فروشندگانِ صندوق‌های درآمد ثابت؛

- تداوم حمایت افران از زیتون؛

- خرید در آگاس و اطلس؛

- گارد خرسی مفید، آگاه و کیان در مارکت طلا، در برابر خریدهای کاریزما؛

- حمایت صندوق‌ها از نمادهای: تملت | بنیرو

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

✅ پیرو پرسش‌های متعدد دوستان در خصوص زمان‌بندی معاملات صندوق‌های ETF

با توجه به بخشنامه‌های خلق‌الساعه که مکرراً زمان‌بندی معاملات صندوق‌ها رو دستخوش تغییر می‌کنه، کافیه استنادتون صرفاً به چارت هر صندوق در تایم‌فریم مینور (مثه ۵ دقیقه) باشه؛

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، معاملات صندوق طلا در آخرین روز معاملاتی، از ساعت ۱۲ شروع شده و تا ۱۵ ادامه داشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

🔺 تخلیۀ تدریجیِ حباب صندوق اهرم

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- تقابل خریداران و فروشندگان در مارکت طلا + صندوق‌های درآمد ثابت؛

- همای، حامیِ سحرخیز؛

- پیشتاز، خریدارِ کقزوی + سپیدار؛

- رفتار معکوس صندوق‌های سهامی و درآمد ثابتِ ارزش‌کاوان، در نماد بنیرو؛

- تداوم حمایت آوای آگاه از آگاس.

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

⭐️ نخستین صندوق سهامی/مختلط که موفق می‌شه سقف قیمتی در سال ۱۴۰۱ رو پس بگیره: زیتون !

+ چارت برگرفته از: TradersArena.ir

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۸ (کاهش ۲.۷ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۶۳ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۸.۷

- ورود سهامدار درصدی جدید: وآفری

- تداوم حمایت افران از سرو؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: کلوند | وسبحان | وارس | حپارسا

- به‌رغم بهبود نسبیِ سبدگردانی در ماه‌های اخیر، همچنان از منظر بازدهیِ سالانه، در قعر جدول دیده می‌شه؛ این در حالیه که صندوق‌های تازه‌تأسیس ترنج (انار و زیتون)، عملکردِ به‌مراتب بهتری رو به نمایش گذاشتن؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (در هفته‌های اخیر، از کورس رقابت با آگاس، جا مونده)؛

- بازارگردانی مناسب؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | داروئی

- سایر صنایع مهم: خودروئی | حمل و نقل | بانکی | چندرشته‌ای | سیمانی

🟢 خرید مهم: خودرو | خساپا | خاور | زاگرس | ستران

🔴 فروش مهم: شبندر | آریا | کچاد | تفارس | غزر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۵۹.۴ (افزایش ۲.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۵.۳ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۹.۳ (سبدگردانیِ پرتحرک)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهه، در بین تمامیِ صندوق‌های سهامی و مختلط؛

- بازارگردانی + نقدشوندگیِ مطلوب؛

- بعضاً ارزش معاملاتِ روزانه تا ۲۰ درصد از ارزش سهامیِ پورتفو هم می‌رسه (در ردیف شناورترین صندوق‌های ETF)؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: افران

- از جمله صندوق‌های فعال در بازار آپشن؛

- سهامی‌ترین صندوقِ مختلط؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | سرمایه‌گذاری | پتروشیمی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: خودروئی | سیمانی | داروئی | بانکی | برقی

🟢 خرید مهم: شپنا | شبندر | خاور | کرماشا | قرن | وسبحان | سصوفی | چکاپا

🔴 فروش مهم: پالایش | وبملت | حگهر | زفکا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۷.۷ (کاهش ۶.۴ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱ همت؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۶ (در ردیف کم‌تحرک‌ترین صندوق‌ها)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

- از جمله برترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی؛

- تداوم خریدهای آوای آگاه بر روی آگاس؛

- به‌رغم مارکت‌کپ بالائی که داره، در فهرست سهامداران درصدیِ هیچ نمادی دیده نمی‌شه، که به‌طور واضح، حکایت از تمایل ویژۀ سبدگردان به نمادهای شاخص‌ساز (و در نتیجه همبستگیِ بالای این صندوق با شاخص‌کل) داره؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | بانکی | پالایشی

- دیگر صنایع مهم: حمل و نقل | معدنی | زراعی | خودروئی | فنی و مهندسی

🟢 خرید مهم: فاسمین | شکام

🔴 فروش مهم: کنور | کگل | صبا | دسبحان | دالبر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۴۷ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ ETF)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (سبدگردانیِ کم‌تحرک)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۸۵ (روش محاسبه)؛

- نقدشونده‌ترین + پرنوسان‌ترین صندوق سهامی؛

- روند کاهشیِ حباب مثبت در هفته‌های اخیر؛

- در قعر جدول بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر؛

- فعال‌ترین سهامدار درصدی: سبدگردان کاریزما؛

- به‎‌رسم ماه‌های پیشین: انفعال سبدگردان در جبهۀ فروش و سیو سود؛

- نوسانات روزانۀ جذابی رو در معاملات آپشنِ این صندوق شاهد هستیم؛ بعضاً تا بیش از ۴۰+ درصد!

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: فنی و مهندسی | خودروئی | مخابرات | سرمایه‌گذاری | غذائی

🟢 خرید مهم: خساپا | خبهمن | وبملت | ونوین | حسینا | حتاید | فولاد | فملی | بورس | وسپه

🔴 فروش مهم: زمگسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۲.۶ (کاهش ۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱ همت (در ردیف سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ ETF)؛

- به‌واسطه گزارش ناقصِ کدال (عدم تکمیل ستون مربوط به مبلغ خرید)، امکان محاسبۀ دقیق درصد تحرک سبدگردان وجود نداره {از جمله کم‌تحرک‌ترین صندوق‌های سهامی}؛

- بازارگردانی باکیفیت + نقدشوندگیِ مطلوب؛

- ورود سهامدار درصدی جدید: تدبیرپرداز؛

- سبدگردانیِ مفید با مالکیت چهار صندوق سهامی، سهامدار درصدیِ ۲۰ نماد در طیف متنوعی از صنایع محسوب می‌شه (پتروشیمی: شگل، کیمیاتک، شوینده و شدوص | فلزی: فجر و فروس | داروئی: دکپسول، دپارس و کاسپین | سیمانی: سهگمت، ساروم، سشمال، سصوفی و سغرب | سرمایه‌گذاری: وسپه | لیزینگ: ولبهمن | کانی غیرفلزی: کقزوی و کاذر | رایانه: سپیدار | ماشین‌آلات: وتوشه)؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | سرمایه‌گذاری | بانکی | ماشین‌آلات | مخابرات

🟢 خرید مهم: فولاد | پارسان | سهگمت

🔴 فروش مهم: فارس | آریا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰.۵

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۲.۷ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۴.۲ (در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- بازارگردانی مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- رتبۀ چهارم بازدهیِ سه‌ماهه و شش‌ماهۀ ناو؛

- تحرکات مشابه FIN Gif Spc با افران بر روی انار، شائبۀ ارتباط این کد خارجی با گروه ترنج رو تقویت می‌کنه؛

- با توجه به تنوع پائین‌تر در صنایع و نمادها + سبدگردانیِ فعال‌تر، انار رو باید نسخۀ جسورانه‌تر «سرو» دونست؛

- پورتفوی این صندوق در حال‌حاضر از «سرو» هم ریالی‌تر شده! (به‌رغم تبلیغات گستردۀ گروه ترنج مبنی بر محوریتِ تماماً دلاریِ انار)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | خودروئی | سیمانی | بانکی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | چندرشته‌ای | حمل و نقل | معدنی | زراعی

🟢 خرید مهم: خودرو | وسینا | شبندر | زاگرس | دعبید | سیمرغ | ستران | سفارس | آریان

🔴 فروش مهم: مبین | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۵۴ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۹.۶ (در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌ها)؛

- بازارگردانی مناسب + بهبود نقدشوندگی؛

- در یک‌ماهۀ اخیر (با برتریِ محسوس شاخص هم‌وزن)، در کسب بازدهیِ بالاتر از دیگر رقبای خودش (به‌خصوص الماس و آساس) ناکام بوده؛

- سهامداران درصدی، عمدتاً منفعل ظاهر شده‌ان، و همچنان هم خبری از صندوق‌های گروه کیان در فهرست سهامداران درصدیِ هم وزن نیست؛

- به‌رغم چینش متنوع از صنایع و نمادها، با توجه به سقف ۱۵ درصدیِ نقدینگی در پورتفو، به‌طور بالقوه پرریسک‌تر از سایر صندوق‌های سهامی محسوب می‌شه؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: چندرشته‌ای | غذائی | بانکی | معدنی | پالایشی

🟢 خرید مهم: خزر | خموتور | ختوقا | کاوه | فایرا | شیران | شدوص | غسالم | حفاری | ثبهساز | ثامید | وتوسم | وسکاب | ونیکی | قزوین | کلوند | پکویر

🔴 فروش مهم: فولاد | تاپیکو | وبملت | وساپا | رمپنا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۷.۵ (افزایش ۶ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۴۹ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۵.۲ (در ردیف صندوق‌های پرتحرک)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکسالۀ ناو؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: آسامید؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: درهآور | کاذر | ولبهمن

- بازارگردانی مناسب + نقدشوندگی متوسط؛

- از جمله صندوق‌های سهامی با بیشترین همبستگی با شاخص هم‌وزن (رقیب جدی برای صندوق هم وزن)؛

- پرتحرک در بازار آپشن؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: کانی غیرفلزی | پالایشی | سیمانی | پتروشیمی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: بانکی | واسطه‌گری مالی | داروئی | غذائی | اطلاعات و ارتباطات

🟢 خرید مهم: شپنا | شبهرن | خاور | غدیس | دکپسول | حتاید | قاسم | سپاها | سیدکو | سصوفی

🔴 فروش مهم: خساپا | حکشتی | شبندر | سمازن | سفانو | سمتاز

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰.۴ (کاهش ۵.۴ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۶۰ میلیارد تومان (با پیشتازی از سرو، در رقابت با اطلس قرار گرفته)؛

- بازاگردانی مطلوب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴.۴ (سبدگردانیِ کم‌تحرک)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- سهامدار درصدی در نماد سهگمت؛

- خرید سنگین وآفری بر روی کاریس (به‌موازت تحرکات هماهنگِ کمند)؛ لازم به ذکره که وآفری در دیگر صندوق‌های گروه کاریزما (صنم و کمان) هم سهامدار درصدی محسوب می‌شه؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | چندرشته‌ای | فلزی | یوتیلیتی | بانکی

- سایر صنایع مهم: فنی و مهندسی | غذائی | حمل و نقل | پالایشی | سیمانی

🟢 خرید مهم: حکشتی | وبانک

🔴 فروش مهم: وبصادر | رنیک | رانفور | آبادا | بپیوند | تفارس | دلر | کیمیاتک

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت «اعتماد» (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۴.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۸۴ همت (بالاتر از حتی سنگین‌ترین صندوق‌ سهامیِ ETF)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱ (سبدگردانیِ عمدتاً منفعل)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سالانه؛

- نخستین صندوق درآمد ثابت از نوع دوم؛

- عمدۀ پورتفوی سهامی (شامل نمادهای: وبهمن | ومهان | همراه | پارسیان | کویر)، به اوراق تبعی مجهز شده؛ در نتیجه چه در شرایط اصلاحی و چه رشدیِ مارکت، ظرفیت‌های مناسبی رو نشون می‌ده؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؛

- بازارگردانیِ مناسب؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: وبهمن | ومهان | پارسیان

- وابسته به نماد لوتوس (همانند صندوق‌های ثروتم + طلا)؛

- شاهد نوسانگیریِ سبدگردان در بازار اوراق تسهیلات مسکن هستیم (این انتقاد جدی به صندوق‌های سهامی وارده که، چرا بر خلاف صندوق‌های درآمد ثابت، از ظرفیت اوراق تبعی، اختیار معامله و تسهیلات مسکن، بهرۀ لازم برده نمی‌شه)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سرمایه‌گذاری | مخابرات | بیمه | پالایشی | پتروشیمی

- سایر صنایع مهم: فلزی | بانکی | معدنی | خودروئی | تأمین‌سرمایه

- ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت «افران» (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۳.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۱۶ میلیارد تومان (بالاتر از صندوق سرو)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۹.۳ (سبدگردانیِ فعال و پرتحرک)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سالانه؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؛

- بازارگردانیِ مناسب؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: حآفرین | سرو | زیتون | انار

- توجه ویژه سبدگردان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به‌ترتیب وزن: سرو | زیتون | انار | کهربا | دارا یکم | پالایش | مختلط کاریزما | اهرم | مثقال | درسا)؛

- فعال در بازارِ: اوراق تبعی، اختیار معامله، و تسهیلات مسکن؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: صندوق‌های سرمایه‌گذاری | پتروشیمی | حمل و نقل | بانکی | فلزی

- سایر صنایع مهم: چندرشته‌ای | پالایشی | معدنی | سرمایه‌گذاری | رایانه

🟢 خرید مهم: سرو | انار | پالایش | شپنا | شتران | شبندر | فملی | فولاد | تاصیکو | وبملت | پارسان | سیستم | سفارس

🔴 فروش مهم: حگهر

- ۱۴۰۱/۰۶/۱۷