🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط «زیتون» (تیر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۵۷.۱

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۵ میلیارد تومان

- سبدگردانیِ فعال؛

- توقف خریدهای افران بر روی زیتون از ابتدای تیر؛

- ورود شخص حقیقی در فهرست سهامداران درصدیِ زیتون، درست پس از آخرین ریزموج صعودی بازار!

- برتریِ ویژه بر رقبا (آسام | صنوین | گنبد) از بعد نقدشوندگی + بازارگردانی + سبدگردانی؛

🥇 از منظر بازدهیِ ناو: رتبه نخست سه‌ماهه + دوم شش‌ماهه در بین تمامیِ صندوق‌های سهامی و مختلط؛

- عملکرد قابل‌قبول از ابتدای فاز اصلاحیِ مارکت (اواخر اردیبهشت)؛ بازدهیِ شاخص کل: منفی ۱۰.۵ درصد | شاخص هم‌وزن: منفی ۱۲.۶ درصد | زیتون: منفی ۳.۹ درصد

- گزینۀ جذاب به‌عنوان بک‌آپ صندوق‌های پرنوسان (اهرم | سحرخیز | طلا) به‌خصوص در مومنتوم نزولی؛

- فروش سنگین در صندوق پالایش در آخرین ریزموج صعودی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | حمل و نقل

🟢 خرید مهم: شپنا | فولاد | وسبحان | وسکاب | بترانس | زفکا

🔴 فروش مهم: پالایش | شخارک | فسازان | ونوین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (تیر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۴.۱ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۱ همت

- سبدگردانیِ کم‌تحرک؛

- بهبود محسوس در نقدشوندگی + بازارگردانی؛

- کاهش مجموع کارمزد خرید و فروش این صندوق از ۰.۲۳ درصد، به ۰.۰۴ درصد، برای کاربران کارگزاری آگاه (+ عضو در باشگاه مشتریان)؛

- تداوم خریدهای آوای آگاه بر روی این‌صندوق؛

- از جمله فلزی + معدنی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

🟢 خرید مهم: شپنا

🔴 فروش مهم: فایرا | دتماد

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

🔺 مستعدترین صندوق‌های سهامی طی ۶ ماهۀ آینده؟

✅ با استناد به: تازه‌ترین نظرسنجیِ بورسان از ۸۵ مدیر دارائی، در خصوص صنایع پیشتاز طی ۶ ماهۀ آینده {به‌روش میانگین وزنی، و بر اساس تعداد آرای داده‌شده به هر صنعت}.

- ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

🔺 آخرین تحولاتِ صندوق‌های ETF

- ورود صندوق‌های درآمد ثابت کارگزاری آگاه (همای | یاقوت) در فهرست سهامداران درصدیِ صندوق طلای مثقال؛

- صندوق طلای کارگزاری مفید (عیار)، بر خلاف طلای لوتوس (طلا)، در سکه‌های طلا فروشنده ظاهر شد؛

- حضور فعال و گستردۀ صندوق‌های درآمد ثابت در مارکت طلای سرخ (گواهی زعفران)؛

- فعال‌شدن فراصندوق نمادآشنا، در جبهۀ فروشِ صندوق‌های سهامی (ویستا | داریوش)؛

- ناکامیِ دو صندوق شاخصیِ تازه‌تأسیس (آرام | هم وزن) در کسب بازدهیِ بالاتر از شاخص‌های مربوطه، از ابتدای اصلاح اخیر مارکت؛

- عمکلرد غیرمنتظره و جالب‌توجه بازارگردان صندوق افق ملت (وابسته به بانک ملت) در یک‌ماهۀ اخیر؛

- بازارگردان صندوق ارزش به‌جای غیرفعال شدن در جبهۀ فروش در بازار صعودی (برای تخلیۀ حباب منفی)، راه سخت‌تر رو در پیش گرفت (فعال‌شدن در جبهۀ خرید در بازار نزولی)؛

- انفعال کامل سبدگردان صندوق فراز، بر طبق گزارش تیرماه؛

- دوستان همونطور که پیش‌تر هم اطلاع‌رسانی شد، تحلیل گزارش‌ ماهانۀ پورتفوی صندوق‌های ارزش، مدیر، زرین و آوا، مشروط می‌شه به بهبود محسوس + پایدار در روند بازارگردانی؛

- عبور حباب مثبت صندوق درآمد ثابت کیان، از مرز ۲ درصد؛ در مورد سایر صندوق‌های مهم و نقدشونده، نگرانی خاصی از این بابت وجود نداره؛

- فیچر جدید در سایت TradersArena.ir: امکان مقایسۀ صندوق‌های ETF بر اساس درصد نقدینگی (تحت‌عنوان: دارائی‌های کم‌ریسک)؛

- فعالیت مجدد پایگاه IranETF به‌آدرس: Ravest.ir

- ۱۴۰۱/۰۵/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ «انار» (تیر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۸.۲ میلیارد تومان

- بازارگردانی مناسب + افت محسوس ارزش معاملات در هفته‌های اخیر؛

- توقف خریدهای افران بر روی انار، از اواخر خرداد؛

- یک حقوقیِ خارجی، در ردیف پرتحرک‌ترین سهامداران درصدیِ این صندوق؛

- با توجه به تنوع پائین‌تر در صنایع و نمادها، انار رو باید نسخۀ جسورانه‌ترِ صندوق «سرو» دونست؛

⚠️ شاهد خریدهای غیردلاری و فروش‌های دلاریِ سبدگردان هستیم؛ صنایع «خودروئی + بانکی + سیمانی + حمل و نقل»، مجموعاً بیش از یک‌سوم از سبد سهامیِ این‌صندوق رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان!

- به‌رغم تبلیغات اولیۀ گروه ترنج (تمرکزِ انار بر صنایع دلاری)، سبدگردان، مسیر متفاوتی رو در ماه‌های اخیر در پیش گرفته؛ در امیدنامۀ این‌صندوق هم شفاف‌سازی‌های لازم در خصوص محوریت دلاریِ صنایع، دیده نمی‌شه؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | خودروئی | سیمانی

🟢 خرید مهم: خودرو | خساپا | وسینا | سفارس | شبندر

🔴 فروش مهم: پارسان | جم | کچاد | کگل | فاسمین | فملی | مبین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (تیر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۴.۵

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۱۹ میلیارد تومان

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بازارگردانی مناسب؛

- سبدگردانی فعال و پرتحرک؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: کلوند | وسبحان | وارس | حپارسا

- از سرگیریِ خریدهای افران بر روی سرو، پس از وقفۀ دو ماهه؛

- ورود به بازیِ حق‌تقدم، در نماد وسپهح (با فروشِ وسپه)؛

- خروج کامل از مارکت طلا (صندوق کهربا)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | سرمایه‌گذاری | داروئی

🟢 خرید مهم: خساپا | وسپهح | وارس | دشیمی | بفجر | تفارس

🔴 فروش مهم: فملی | وبصادر | کهربا | وسپه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

🔺 تفاوت چشمگیر بازدهیِ دو صندوق از گروه ترنج

+ سبز: زیتون (مختلط) | قرمز: سرو (سهامی)

- ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ اطلس (تیر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۴.۶ (کاهش ۴.۴ درصدی نسبت به‌ ماه‌قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۱ همت

- در ردیف نقدشونده‌ترین + برترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی؛

- همانند رقیب دیرینۀ خودش (آگاس)، سبدگردانی کم‌تحرکی رو شاهد هستیم؛

- از جمله غیربرجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: ولبهمن | سغرب

- امکان بررسی روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ مفید (نسخۀ غیرETF اطلس، یعنی: صندوق‌های پیشتاز، پیشرو و امید توسعه) بر روی نمادهای: فروس | سصوفی | سهگمت | ساروم | سشمال | کقزوی | کیمیاتک | سپیدار | وسپه | وتوشه | شگل | شوینده | شدوص | دکپسول | دپارس | کاسپین | فجر

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

🟢 خرید مهم: شپنا

🔴 فروش مهم: کرماشا | کچاد | دارو | وتوکا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (تیر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰.۸

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۴ همت

⚠️ مجدداً شاهد از دسترس‌خارج‌شدنِ سایت این‌صندوق هستیم؛ در نتیجه امکان محاسبۀ دقیقِ ضریب اهرمی، وجود نداره؛

- فعال‌ترین سهامدار درصدی: سبدگردان کاریزما؛

⚠️ از ابتدای اصلاح اخیر مارکت، بازدهی شاخص کل: منفی ۱۱ درصد | بازدهی ناو اهرم: منفی ۳۱ درصد!

- ورود ناو اهرم، به زیر قیمت پذیره‌نویسی!

- در ردیف نقدشونده‌ترین + پرنوسان‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⚠️ میانگین حباب ماهانه: بیش از ۵ درصد؛

- همانند ماه‌های گذشته: کم‌تحرکی سبدگردان در جبهۀ فروش؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | پالایشی | بانکی

🟢 خرید مهم: وسپه | جم | تفارس | همراه | سمگا | غبشهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (تیر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۴۳ میلیارد تومان

- تنها صندوق شاخصی، با تمرکز بر شاخص هم‌وزن؛

- حذف کارمزد خرید در کارگزاری کیان؛

- بازارگردانیِ مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛

⚠️ از ابتدای اصلاح اخیرِ مارکت: ناکام در کسب بازدهیِ بالاتر از شاخص هم وزن؛

- از دسترس‌ خارج‌شدن سایت صندوق؛

- خبری از دیگر صندوق‌های کارگزاری کیان، در فهرست سهامدارن درصدیِ صندوق هم وزن نیست؛

- حداکثر نقدینگیِ مجاز: ۱۵ درصد (به‌طور بالقوه، پرریسک‌تر از سایر صندوق‌های سهامی)؛

- با توجه به تعریف شاخص هم‌وزن، امکان سرمایه‌گذاری در نمادهای فرابورسی برای این صندوق، وجود نداره؛

- سیمانی‌ترین صندوق سهامی؛

- فروش‌های خفیف و یکپارچۀ سبدگردان (به‌منظور حفظ چینش درصدیِ نمادها)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | سیمانی | داروئی | فلزی | خودروئی

🟢 خرید مهم: وخاور | فنور | شیران | تملت

🔴 فروش مهم: وغدیر | تایرا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

🔺 بهش می‌گن شت‌کوین؛ ارزش معاملات یه‌روزه‌اش فقط در یک صرافی ایرانی (نوبیتکس)٬ بالاتر بوده از جمع غول‌های شاخص‌سازِ: شستا + خودرو + خساپا + شتران + فملی + وبملت + وتجارت + وبصادر

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (تیر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۸

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۲۳ میلیارد تومان (از ابتدای ۱۴۰۱، در رقابت با صندوق سرو، در جذب نقدینگی موفق‌تر عمل کرده، و رتبۀ بالاتری رو به‌خودش اختصاص داده)؛

- بازارگردانی مناسب (با پشتوانۀ صندوق کمند) + نقدشوندگی نسبتاً مطلوب؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- در ردیف نیروگاهی + چندرشته‌ای‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- سهامدار درصدی در نماد سهگمت؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | نیروگاهی | بانکی

🟢 خرید مهم: حکشتی

🔴 فروش مهم: شبندر | مادیرا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (تیر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۱.۵ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۳۵ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: آسامید؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: کاذر | ولبهمن | درهآور

- بازارگردانی مطلوب + نقدشوندگی متوسط؛

- همبستگی پائین با شاخص کل (از جمله رقبای اصلیِ صندوق هم وزن)؛

- سبدگردانیِ پرتحرک؛

- از جمله فعال‌ترین صندوق‌های سهامی در بازار آپشن؛

- ۲۰ نماد، مجموعاً کمتر از ۰.۰۱ درصد از پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان!

- کم‌توجهیِ سبدگردان به صنایعِ: فلزی | معدنی | حمل و نقل

-در ردیف کانی‌غیرفلزی + پالایشی + سیمانی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: کانی‌غیرفلزی | پالایشی | سیمانی | پتروشیمی | لیزینگ

🟢 خرید مهم: خساپا | ساوه | سپاها | سصوفی | سفارس | سیدکو | های وب | دکپسول | غزر | غمینو

🔴 فروش مهم: شبریز | فاسمین | شسپا | شبهرن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

⭐️ گزارش تحلیلیِ پورتفوی صندوق‌های ETF (تیر ۱۴۰۱)


🟦 سهامی (چینش بر اساس بازدهیِ سه‌ماهۀ NAV)

▫️ انار (دلاری)
▫️ کاریس
▫️ آگاس
▫️ سرو
▫️ اطلس
▫️ آساس
▫️ اهرم (اهرمی)

▫️ هم وزن (شاخصی) {تازه‌تأسیس}


🟧 مختلط

▫️ زیتون

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر + رصد تغییرات ماهانه (تیر ۱۴۰۱)

✅ معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (تیر ۱۴۰۱)

🔺 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: «انار، ثهام، ثمین، کاریس و آگاس»

✅ معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

✅ تشخیص روندهای مارکت بر مبنای تحرکات صندوق‌های معتبر

پیرو پرسش‌های مکرر دوستان در خصوص نحوۀ تفسیر و کاربرد درصد سهامیِ پورتفو:

در تصویر، چارت سه‌سالۀ شاخص کل + درصد سهامیِ پورتفوی صندوق‌های آگاس و اطلس (با میانگین بازدهیِ سه‌سالۀ بیش از ۶۰۰ درصد) رو مشاهده می‌کنید؛

کاهش درصد سهامیِ پورتفو (یا به‌عبارت بهتر: افزایش درصد نقدینگی)، حکایت از نگاه خرسیِ سبدگردان به مارکت داره؛

بررسی تحرکات روزانۀ صندوق‌های معتبر نشون می‌ده در مجموع، سبدگردان‌ها در تشخیص روندهای مارکت، موفق ظاهر شده‌ان (به‌خصوص خروج پله‌ای تا پیش از مرداد سیاه)؛

در نتیجه در شرایط فعلی: به‌رغم تمامیِ پتانسیل‌های رشدیِ مارکت، بهتره تا اوج‌گیریِ مجدد درصد سهامیِ پورتفو، معاملات با احتیاط کامل و با رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه، انجام بشه.

+ تغییرات روزانۀ درصد سهامیِ پورتفو در سایت تمامیِ صندوق‌ها (از منوی: گزارشات ← ترکیب دارائی‌ها ← ترکیب روزانۀ دارائی‌های صندوق) قابل‌مشاهده‌اس.

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۶

🔺 سبقت آگاس از سرو (از منظر نقدشوندگی)

همونطور که پیش‌بینی هم می‌شد، با بهبود وضعیت بازارگردانی + اعمال تخفیف کارمزد کارگزاری، شاهد رشد معنی‌دار ارزش معاملات روزانۀ صندوق آگاس هستیم.

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۷

🔺 دو سال گذشت ...

دو سال پیش در چنین روزهائی، تراژدی سقوط بازار سهام رقم خورد، و شکسته‌شدن پی‌ در پیِ حمایت‌ها، تا اوایل خرداد ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد، تا با ثبت بازدهیِ منفی ۴۷ درصدی، سنگین‎‌ترین ریزش تاریخیِ شاخص کل بورس رو شاهد باشیم؛

و اما افسوس و صد افسوس ... که در این ده ماهِ جهنمی، در کمتر رسانه و پایگاه تحلیلی، به ظرفیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و صندوق‌های سهامیِ معتبر، اشاره می‌شد؛

با توسعۀ روزافزونِ ابزارهای نوین معاملاتی (مثه: اهرم، فیوچرز، آپشن، فراصندوق، صندوق‌های تضمین اصل سرمایه و صنعت‌محور)، بلوغ هر چه بهترِ مارکت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم رو شاهد خواهیم بود؛

تسریع صدور مجوز صندوق‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال، موج بعدیِ سرمایه‌های حقیقی رو روانه بازار خواهد کرد.

- ۱۴۰۱/۰۵/۱۹