🔺 پورتفوی صندوق سهامی آوا (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۱ (افت ۴.۹ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸.۵ میلیارد تومان (کاهش محسوس نسبت به ماه قبل)

- در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- از جمله کم‌بازده‌ترین صندوق‌های سهامی در سه‌ماهۀ اخیر؛ با این‌حال با تقویت گمانه‌زنی‌های برجامی، شاهد توجه مجدد به این‌صندوق هستیم؛

- تداوم بازارگردانیِ نامطلوب (حباب منفیِ بیش از سه درصد)؛

- سبدگردانیِ پرریسک (تنوع پائین در صنایع و نمادها + درصد سهامیِ بالا)؛

- سهامداران این صندوق می‌تونن تغییرات در وزن صنایع مهم (بخصوص برجامی) رو از طریق سایت صندوق بصورت روزانه چک کنن؛

- پنج صنعت مهم: خودروئی | پالایشی | فلزی | پتروشیمی | بانکی

🟢 خرید مهم: ثفارس

🔴 فروش مهم: خزامیا | حکشتی | حآفرین | ذوب | هرمز | ثشاهد

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ «انار» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۲.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۳ میلیارد تومان

- بازدهیِ سه‌ماهۀ بالاتر نسبت به دیگر صندوق سهامیِ گروه ترنج (سرو)؛

- بازارگردانی مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- خریدهای پلکانی افران بر روی انار؛

⚠️ شاهد خریدهای عجیب سبدگردان در نمادهای غیردلاری هستیم؛ چهار صنعت خودروئی + بانکی + حمل و نقل + سیمانی، مجموعاً بیش از یک‌چهارم پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان! عدول سبدگردان از «محوریت دلاریِ پورتفو» (به‌واسطۀ افت مقطعیِ پتانسیل نمادهای دلاری)، سلب‌اعتماد سهامداران رو می‌تونه در پی داشته‌باشه؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | خودروئی | معدنی

🟢 خرید مهم: ونوین | وسینا | خودرو | خساپا | سفارس | کایزد | شتران | فروس | شستا | شیراز

🔴 فروش مهم: آریا | شغدیر | فارس | پارسان | ومعادن | کنور | شسپا | وغدیر | وسپه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۸۹ میلیارد تومان

- همبستگی بالا با شاخص کل، همانند دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه ترنج (انار)؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بهبود محسوس در عملکرد بازارگردان؛

🟡 در فهرست سهامداران درصدیِ صندوق طلای کهربا (امکان ارزیابیِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ ترنج در مارکت طلا)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | سرمایه‌گذاری | داروئی

🟢 خرید مهم: شبندر | وبصادر | زاگرس | بفجر | وارس

🔴 فروش مهم: فخوز | سرود (خروج از فهرست سهامداران درصدی) | وسبحان | دشیمی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

🔺 و سرانجام شکسته‌شدن مقاومت بازارگردانِ صندوق هم‌ وزن، در حفظ قیمت پذیره‌نویسی

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ویستا (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۰۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۸.۵ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهه؛

- حضور فراصندوق نماد آشنا در فهرست سهامداران درصدیِ این صندوق (امکان ارزیابیِ روزانۀ تحرکات سبدگردان سهم‌آشنا)؛

- بازارگردانیِ مناسب (اوردرهای حمایتیِ قوی)؛

- نقدشوندگیِ ضعیف (ارزش معاملات پائین)؛

- در ردیف پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- عدم مشارکت در عرضه‌اولیه‌های اخیر؛

- بی‌توجهی سبدگردان به صنایعِ: بانکی | حمل و نقل | غذائی | یوتیلیتی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | خودروئی | چندرشته‌ای

🟢 خرید مهم: خبهمن | فملی | شپنا | شغدیر | سشرق | سصوفی | کلوند | کحافظ | کزغال | بورس | صبا | ثاخت

🔴 فروش مهم: شتران | کگهر | شیراز | سپید | فسازان

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثمین (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۰۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۴.۸ میلیارد تومان

- حضور سبدگردان آگاه در فهرست سهامداران درصدیِ این صندوق، گمانه‌زنی‌ها در خصوص ارتباط غیرمستقیم این صندوق با کارگزاری آگاه رو تقویت می‌کنه؛

- همانند آگاس، در ردیف داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بازیگر اصلیِ این‌ صندوق (یک شخص حقیقی) که درست در اوج قیمتی، یک‌سوم سهام خودش رو عرضه کرد، به‌تازگی در جبهۀ خرید قرار گرفته؛

- بازارگردانیِ مناسب؛

- نقدشوندگیِ نامطلوب (ارزش معاملاتِ پائین)؛

- نقدینگیِ مناسب برای میانگین‌کم‌کردن در فاز اصلاحیِ مارکت در نظر گرفته نشده (پورتفوی پرریسک)؛

- عدم مشارکت در عرضه‌اولیه‌های اخیر؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | سرمایه‌گذاری (با تمرکز بر نمادهای استانی) | داروئی | معدنی | چندرشته‌ای

🟢 خرید مهم: های وب | ثاخت | کقزوی | کگاز | غمارگ | غبشهر | سپید

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مروارید {تازه‌تأسیس} (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۴.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۲.۹ میلیارد تومان

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت، در فهرست سهامداران درصدیِ این‌صندوق؛

- بازارگردانیِ نامطلوب در هفته‌های نخست فعالیت؛

- نقدشوندگی و ارزش معاملاتِ ناامیدکننده؛

- سبدگردانیِ پرتحرک (به‌خصوص در جبهۀ فروش)؛

- چینش متعادل از صنایع برجامی و صادراتی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | خودروئی | پتروشیمی | بانکی | پالایشی

🟢 خرید مهم: کاما | کرمان | وبملت | پارسیان | وصنعت | سكارون | شبریز | فغدير | فسرب | لبوتان | شاراک | غشهد | اخابر

🔴 فروش مهم: شگویا | جم | شغدیر | شیران | نوری | زاگرس | شجم | والبر | برکت | ددانا | كزغال | كروی | حکشتی | خزامیا | خمحركه | آپ | سفارس | مبین | فخوز | هرمز | فروس | کاوه | رمپنا | قشكر !

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۳.۹ (کاهش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت

- رتبه دوم بالاترین ارزش خالص دارائی‌ها (پس از اهرم، و در رقابت تنگاتنگ با اطلس)؛

- با توجه به همبستگی بالا با شاخص کل + سبدگردانیِ کم‌تحرک، در جمع صندوق‌های پربازده در ماه‌های اخیر دیده نمی‌شه؛

- بهبود محسوس در عملکرد بازارگردان؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- به‌نظر می‌رسه طرح جدید کارگزاری آگاه (حذف کارمزدِ کارگزاری)، افزایش ارزش معاملات این صندوق رو در پی داشته‌باشه؛

- تداوم خریدهای آوای آگاه بر روی این صندوق؛

- خروج از مارکت طلا (صندوق مثقال)؛

- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | معدنی | پالایشی

🟢 خرید مهم: پارسان

🔴 فروش مهم: کاوه | مثقال

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹ (پرریسک از منظر اصول مدیریت سرمایه)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۹۰ میلیارد تومان؛

- در بازارگردانی، از پشتوانۀ صندوق کمند برخورداره؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر (بالاتر از دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه کاریزما: اهرم)؛

- نقدشوندگی و ارزش معاملات نسبتاً مطلوبی داره؛

- در ردیف نیروگاهی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- چنیش متنوع از صنایع و نمادها دیده می‌شه (ریسک تمرکز پائین)؛

- با توجه به سنگین‌بودن پورتفو، سهم بالائی از عرضه‌اولیه‌ها نبرده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | نیروگاهی | چندرشته‌ای | بانکی

🟢 خرید مهم: خبهمن | شستا

🔴 فروش مهم: خودرو | خمهر | حآفرین | غکورش | قرن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۶ (در گزارش کدال، ۵۷ درصد درج شده، که برابر با معکوس ضریب اهرمی در پایان خرداد هست؛ درست برخلاف گزارش‌ ماه‌های پیشین!)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۴ همت (صدرنشین صندوق‌های سهامیِ ETF)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۸۷ (روش محاسبه)

- خروج صندوق‌های درآمد ثابت از فهرست سهامداران درصدیِ این‌صندوق!

⚠️ در اصلاح اخیر مارکت، بیش از سه‌برابر شاخص کل و شاخص هم وزن، بازدهیِ منفی داشته!

- به‌رغم ریسک‌های فزایندۀ این صندوق در بازار اصلاحی، همچنان شاهد حباب مثبت هستیم؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- سبدگردان عمدتاً در جبهۀ خرید فعال بوده؛

- از منظر نحوۀ چینش صنایع و تحرکات سبدگردان، شباهت چشمگیری با صندوق کاریس (دیگر صندوق سهامی وابسته به گروه کاریزما) دیده نمی‌شه؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | پالایشی | بانکی

🟢 خرید مهم: وسینا | وبملت | حتاید | خزامیا | شستا | وغدیر | فخوز | فولاد | پارس | مارون | فارس | تاپیکو | غبشهر | واحیا | رمپنا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن»، به‌تفکیک درصد صنایع (خرداد ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۵۵ میلیارد تومان

- بازارگردانی مطلوب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- عدم حضور دیگر صندوق‌های کارگزاری کیان در فهرست سهامداران درصدی؛

- حداکثر نقدینگیِ مجاز در این‌صندوق: ۱۵ درصد (بر خلاف عموم صندوق‌های سهامی: تا ۳۰ درصد)؛

- با توجه به تعریف شاخص هم‌وزن، صرفاً در نمادهای بورسی (و نه فرابورسی) امکان سرمایه‌گذاری وجود داره؛

- درصد صنایع در سایت صندوق، با گزارش کدال، همخونی نداره!

- رقبای اصلیِ این‌صندوق رو باید آساس و الماس بدونیم؛

- در ترکیب با صندوق‌های مبتنی بر شاخص کل (مثه: آرام | کاردان)، و در مناطق حمایتی/مقاومتی در چارت شاخص کل به شاخص هم‌وزن، می‌شه از استراتژی‌های ریبالانس استفاده برد؛

- با توجه به اختصاص بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سبد به صنایع و نمادهای سنگین، به‌نظر می‌رسه در تبعیتِ کامل از شاخص هم‌‌وزن، کار راحتی در پیش نداشته‌باشه؛

- در ردیف سیمانی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | سیمانی | فلزی | داروئی | چندرشته‌ای

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت

- رتبۀ سوم بالاترین ارزش خالص دارائی‌ها (در رقابت تنگاتنگ با آگاس)؛

- در ردیف نقدشونده‌‌ترین + برترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (همانند دیگر صندوق سهامیِ وابسته به کارگزاری مفید: آرام)؛

- تدوام خرید در مارکت طلا؛

- از جمله غیربرجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | نیروگاهی

🟢 خرید مهم: سکه طلا | شستا | وسپه | ومعادن

🔴 فروش مهم: حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «آرام» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۴۱ میلیارد تومان

- صندوق درآمد ثابت حامی از ابتدای خرداد، مالکیت خودش رو چهار برابر افزایش داده؛

- مطلوب‌ترین بازارگردانی + نقدشوندگی در بین صندوق‌های شاخصی؛

- سبدگردانیِ کم‌تحرک؛

- در ردیف دلاری/صادراتی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | معدنی | چندرشته‌ای | پالایشی

🟢 خرید مهم: خودرو | شپنا | فاسمین | شیراز

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی الماس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۳

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۳۴ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر؛

- بازارگردانی مطلوب + نقدشوندگیِ ضعیف؛

- سبدگردانیِ پرتحرک؛

- همبستگی پائین با شاخص کل (در ردیف رقبای اصلی صندوق هم وزن قرار می‌گیره)؛

- از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | زراعی | غذائی | یوتیلیتی

🟢 خرید مهم: فخوز | فسپا | زاگرس | سیمرغ | غپآذر | غسالم | غمهرا | بترانس | تاصیکو | ثعمرا | كپشير | کاذر | والبر | وبانک | وپست

🔴 فروش مهم: ثنوسا | وسینا | حخزر | حتوکا | خریخت | زماهان | سمازن | کحافظ | پسهند | شوينده | غشهد | برکت | داوه | دبالک | هجرتح | دسینا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

🔺 پورتفوی فراصندوق «صنم» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد صندوق‌ها (غیر از درآمد ثابت) در پورتفو: ۹۴

- ارزش صندوق‌ها در پورتفو: ۱۰۵ میلیارد تومان

- بازارگردانیِ مطلوب (همانند دیگر صندوق‌های گروه کاریزما) + نقدشوندگیِ ضعیف؛

- عملکرد ضعیف در موج صعودی اخیر مارکت (تا اواخر اردیبهشت)؛

- درصد صندوق‌های سهامی: ۵۷ (در نتیجه: صندوق مختلط، با چهره‌ای جدید)؛

- درصد صندوق‌های کالائی (طلا + زعفران): ۱۵

- سهامدار درصدی در صندوق‌های: اهرم | کمان | زرفام | کهربا | درسا (قابلیت بررسی تحرکات سبدگردان در بازار سهام + طلا)؛

- علاقۀ خاص سبدگردان به پذیره‌نویسیِ صندوق‌های تازه‌وارد!

- ۵۵ درصد از پورتفو به صندوق‌های گروه کاریزما اختصاص داده شده (بعضاً در نقش کمک‌بازارگردان، به‌خصوص در مورد صندوق‌های کمان و اهرم؛ در نتیجه شاهد ریسک تمرکزِ مدیریتی هستیم).

🟢 خرید مهم: کاردان | اهرم | درسا | کهربا | زرفام

🔴 فروش مهم: طلا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

🔺 ابزار کاربردی «تراز سفارش‌ها» در تابلوخوانیِ صندوق‌ها

- قابلیت ارزیابیِ لحظه‌ای در سایت TradersArena.ir

- در تکمیل سایر ابزارهای تابلوخوانی + تکنیکال، در نوسانگیریِ روزانه؛

- برابر با: برآیند ارزش اوردرهای خرید و فروش در پنج ردیف ابتدائی؛

- تراز مثبت: فشار خرید و احتمال تداوم رشد قیمت (و‌ بالعکس، در تراز منفی)؛

- تراز نزدیک به صفر (چه مثبت چه منفی): نقطۀ تعادلیِ قیمت؛

- از تقسیم تراز سفارش‌ها بر ارزش معاملات، تصور بهتری از شدت فشار خرید و‌ فروش خواهیم داشت؛


+ تصویر مربوط به تراز سفارش‌های صندوق طلا

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سلام {تازه‌تأسیس} (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۸

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۵ میلیارد تومان

- وابسته به کارگزاری فارابی؛

- خرید عرضه‌اولیۀ کایزد در محدودۀ نزدیک به سقف قیمتی، حواشی متعددی رو برای این صندوق به‌همراه داشت؛ حضور سلام در فهرست سهامداران درصدی کایزد، به‌قیمت خروج کلیه سهامداران درصدیِ حقیقی از این صندوق، تموم شد!

- بازارگردانی + نقدشوندگیِ متوسط؛

- از ابتدای اصلاح اخیر مارکت، نزدیک به دو برابر شاخص کل، بازدهیِ منفی داشته؛

- سبدگردانیِ پرتحرک؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | چندرشته‌ای | سرامیک نسوز

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۰۶ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالانۀ ناو؛

- در ردیف بالاترین مالکیتِ درصدی توسط سهامدارن حقیقی؛

- بازارگردانیِ مثال‌زدنی و الهام‌بخش برای صندوق‌های تضمین اصل سرمایه؛

- نقدشوندگیِ صندوق نسبت معکوس داره با میزان حباب مثبت (در حال‌حاضر: ۷.۵ درصد)؛

- در ردیف پالایشی + برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- همانند حگهر، سهم مناسب از عرضه اولیۀ فغدیر برده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پالایشی | خودروئی | بانکی | فلزی | قندی

🟢 خرید مهم: فغدیر

🔴 فروش مهم: بفجر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۴