🔺 پورتفوی صندوق سهامی الماس (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۸.۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۴۷ میلیارد تومان

🥉 رتبه سوم بازدهی، در سه ماهۀ اخیر؛

- همبستگی بالائی با شاخص هم‌وزن داره؛ با این‌حال در بلندمدت در کسب بازدهیِ متناسب با شاخص هم‌وزن، ناکام بوده؛

- با ورود رقیب تازه‌نفس (صندوق هم‌وزن)، رقابت بین صندوق‌های هم‌وزنی، به اوج خودش می‌رسه؛

- با توجه به تقاضای بالا در صندوق‌های هم‌وزنی، مدتی‌اه درگیر حباب مثبت شده (که در کنار P/E بالای پورتفو + نقدینگیِ پائین، باعث می‌شه این صندوق رو پرریسک در نظر بگیریم)؛

- در صنایع خودروئی، انبوه‌سازی و حمل و نقل، خریدار، و در صنایع چندرشته‌ای، پتروشیمی و بیمه، فروشنده ظاهر شده؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: فلزی | زراعی | حمل و نقل | خودرو | پتروشیمی

🟢 خرید مهم: کرمان | ثشاهد | وپست | حخزر | حتوکا | حآسا | خكار | ختراك | سیمرغ | چدن | كپشير | وخارزم | شپاس | پسهند | غشهداب | اخابر | دزهراوی | ولساپا

🔴 فروش مهم: البرز | آسیا | خشرق | ولصنم | سپاها | وامید | قشیر | تکمبا | شفارس | شتوکا | غگل

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «کاردان» (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۳

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۲۹ میلیارد تومان

🥇 رتبه نخست بازدهیِ سالانه؛

- از منظر نقدشوندگی، ارزش معاملاتِ روزانه و کیفیت بازارگردانی، قافیه رو به رقیب تازه‌نفسِ خودش (صندوق آرام) باخته؛

- پائین‌ترین P/E + کمترین همبستگی با شاخص‌کل + بیشترین نوسان قیمتی رو داره در بین صندوق‌های شاخصی؛

- در بلندمدت در کسب بازدهیِ مشابه با شاخص‌کل، موفق ظاهر شده؛ با این‌حال برتریِ ویژه بر صندوق‌های مطرحِ مارکت نداشته؛ در نتیجه صندوق‌های شاخصی رو بیشتر در بخش جسورانۀ سبد و به دید نوسانگیری می‌شه در نظر گرفت؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | معدنی

🟢 خرید مهم: فولاد | شبندر | وبانک | شكام | سيمرغ

🔴 فروش مهم: شبریز | شغدیر | غکورش | توسن | بمپنا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

🔺 تحلیل سنتیمنتالِ مارکت در نظرسنجی‌های پایان هفته

- داده‌های سنتیمنتال رو مکملِ تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال در نظر بگیرید؛

- به تغییرات هفتگیِ درصد هر صنعت، توجهِ ویژه نشون بدید؛

- صندوق‌های سهامی رو بر اساس صنایع پیشتاز، اولویت‌بندی کنید (مبتنی بر پنج صنعت برترِ هر صندوق در گزارش‌های ماهانۀ کانال)؛

- دیدگاه مثبت به صنایع شاخص‌ساز، صندوق‌های شاخصی رو بیشتر در کانون توجه قرار می‌ده؛

- محدودیت تعداد گزینه در نظرسنجی‌های تلگرامی وجود داره (تا ده مورد)؛ انتخاب صنایع در هر هفته، عمدتاً بر اساس ارزش معاملات و قدرت خریدار حقیقی انجام می‌شه؛

- نظرسنجی در اواسط هفته بسته می‌شه، تا برای هفتۀ آینده، سوگیریِ کمتری پیش بیاد.

- ۱۴۰۱/۰۳/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ «انار» (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰.۹ (افزایش ۱۶.۲ درصدی نسبت به ماه قبل!)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۹.۹ میلیارد تومان؛

- در مدت کوتاهی که از فعالیت این صندوق می‌گذره، بازدهیِ بالاتری رو نسبت به دیگر صندوق سهامیِ گروه ترنج (سرو) رقم زده؛

- با توجه به تمرکز بر صنایع دلاری (عمدتاً از نوع شاخص‌سازهای صادراتی)، ماهیتاً باید این صندوق رو از نوع شاخصی در نظر گرفت؛

- خرید چشمگیر بر روی حگهر، نشون می‌ده ظرفیت بالائی برای انتقاع از عرضه‌اولیه‌ها داره؛

- سهامدارانِ این صندوق، رفتار دو سهامدار درصدیِ پرتحرک (افران + FIN Gif Spc) رو زیر نظر داشته‌باشن؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | معدنی | چندرشته‌ای

🟢 خرید مهم: شپدیس | فولاد | فاسمین | شتران | شستا | ستران | حگهر | ومعادن

🔴 فروش مهم: شغدیر | وسپه | وسکاب

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ فراز (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹.۳

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالانۀ ناو؛

- بازارگردانی منحصر به‌فرد و جانانه؛

- نقدینگی پائین + ریسکِ تمرکز در برخی صنایع و نمادها = پرریسک از منظر اصول مدیریت سرمایه؛

- در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره؛

- از جمله صندوق‌های سهامی با بیشترین مالکیت سهامداران درصدیِ حقیقی؛

- سهم مناسبی از عرضه اولیه حگهر برده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | قندی | سرمایه‌گذاری

🟢 خرید مهم: حگهر

🔴 فروش مهم: پارسان | شپدیس | شگویا | شستا | ومدیر | توسن | وبملت | ومعادن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶ (افزایش ۵.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۲۵ میلیارد تومان؛

- همانند انار (دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه ترنج) همبستگی بالائی با شاخص کل داره؛

- با ورود صندوق‌های تازه‌نفس اهرم و آرام، رقابت در صدر جدول نقدشونده‌ترین و بالاترین ارزش معاملات روزانه، که تا مدت‌ها در اختیار سرو بود، جذاب‌تر از قبل شده؛

- بازارگردانیِ پرچالشی رو داشته در ماه‌های اخیر؛

- سهامدارِ درصدی در نمادهای: وسبحان | سرود | کلوند | وارس | حپارسا

- پنج صنعت اصلی پورتفو: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | سرمایه‌گذاری | داروئی

🟢 خرید مهم: شبریز | رمپنا | حگهر | مبین | دتوزیع | وارس

🔴 فروش مهم: وسبحان | تیپیکو | فخوز | ومعادن | غدیس | وسکاب

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

🔺 سقف‌شکنی طلای سرخ (صندوق سحرخیز)، در بازار سرخ!

- ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آوا (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۰۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۳.۴ میلیارد تومان

- پائین‌ترین بازدهی در شش‌ماهۀ اخیر!

- برجامی‌ترین صندوق سهامی؛

- بازارگردانیِ مطلوبی رو شاهد نیستیم؛

- سبدگردانیِ پرریسکی رو شاهد هستیم (بالاترین درصد سهامی + ریسک تمرکز در برخی صنایع و نمادها + سبدگردانیِ عمدتاً غیرفعال)؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: خودروئی | فلزی | بانکی | پتروشیمی | پالایشی

🟢 خرید مهم: پارسیان | شستا

🔴 فروش مهم: خزامیا | شبندر | سشرق

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۸.۴ (افزایش ۱.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲۸ همت؛

- عنوان بالاترین خالص ارزش دارائی‌ها رو که به‎‌تازگی تصاحب کرده‌بود، به صندوق اهرم واگذار کرد؛

- در کنار دیگر صندوق سهامیِ وابسته به کارگزاری مفید (آرام)، باکیفیت‌ترین بازارگردانی رو داره؛

- سرانجام طلسم عدم‌توجه سبدگردان به نمادهای برجامی شکسته‌شد (خرید در نمادهای بانکی)؛

- بهره‌گیریِ سبدگردان از امکانات بازار آپشن در صنعت پالایشی؛

- در مارکت طلا، از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (صندوق عیار)، به سرمایه‌گذاری مستقیم (سکه طلا) شیفت داده شده؛

- بر خلاف صندوق‌های سبک و تازه‌تأسیس، بهره مناسبی از عرضه اولیۀ حگهر نبرده؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

🟢 خرید مهم: شپدیس | وغدیر | شستا | ونوین

🔴 فروش مهم: نوری | بوعلی | فخاس | غگیلا | غمینو

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی «آرام» (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۴۹ میلیارد تومان

- در مدت کوتاهی که از فعالیتش می‌گذره، با توجه به برتری شاخص هم‌وزن، بازدهی مناسبی رو به‌ثمر نرسونده؛

- از منظر نقدشوندگی + ارزش معاملات روزانه + بازارگردانی، برتری ویژه بر رقبای خودش (کاردان | فیروزه | وبازار) پیدا کرده؛

- صندوق درآمد ثابت حامی، به‌تازگی در لیست سهامداران درصدی آرام دیده می‌شه (احتمالاً در نقش کمک‌بازارگردان؛ همانند کمند برای کاریس، و افران برای سرو!)؛

- بر خلاف دیگر صندوق‌های شاخصی، تحرکاتِ عمدتاً هماهنگ و یکپارچه‌ای رو از سبدگردان شاهد هستیم (احتمالاً به‌منظور شبیه‌سازی هرچه‌بهترِ شاخص‌کل)؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | معدنی | چندرشته‌ای | پالایشی

🟢 خرید مهم: پارس | سیتا

🔴 فروش مهم: فخوز

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

🔺پورتفوی فراصندوق «صنم» (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد صندوق‌های پورتفو: ۱۰۰

- ارزش صندوق‌های پورتفو: ۱۰۳ میلیارد تومان

- تنها فراصندوقِ ETF؛

- پائین‌ترین بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو (که نشون می‌ده سبدگردانیِ مطلوبی رو به‌همراه نداشته)؛

- بازارگردانی قابل‌قبولی رو ارائه داده؛

- بر طبق امیدنامه، محدودیتی در سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی نداره (حتی تا حداکثر ظرفیتِ پورتفو)، ولی محدودیت صندوق‌های سهامی در حفظ حداقل ۷۰ درصد سهام رو هم نداره، و می‌تونه تا ۶۵ درصد از پورتفو رو به منابع درآمد ثابت اختصاص بده؛

- سبدگردان در صندوق‌های درآمد ثابت فروشنده، و در صندوق‌های سهامی، خریدار ظاهر شده؛

- فروش قابل‌توجه در صندوق شاخصی کاردان، و خرید در صندوق هم‌وزن (که احتمالاً حکایت از نگاه مثبت سبدگردان به نمادهای سبک‌تر داره)؛

- صندوق‌های سهامی غیردولتیِ موجود در پورتفو به‌ترتیب وزن: کاریس | اطلس | ثمین | کاردان | آگاس

- سهامدار درصدی در صندوق‌های کمان و اهرم؛

🟢 خرید مهم: پالایش | دارایکم | هم وزن | کهربا | اطلس | کاریس

🔴 فروش مهم: اهرم | نهال | کاردان | زیتون

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۰۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۱۳ میلیارد تومان (با پشت سر گذاشتن سرو، به رقابت با آگاس و اطلس برخاسته)؛

- بر خلاف ماه‌های گذشته، سبدگردانیِ فعال‌تری رو شاهد هستیم؛

- از تنوع مناسب در صنایع و نمادها برخورداره، و همانند دیگر صندوق سهامی وابسته به گروه کاریزما (اهرم)، همبستگی بالائی با شاخص کل نداره؛

- رتبه پنجم بازدهی سالانه (رتبه دوم در بین صندوق‌های غیرشاخصی)؛

- نقدشوندگی + بازارگردانی مطلوبی رو ارائه داده؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | یوتیلیتی | بانکی

🟢 خرید مهم: شپنا | تیپیکو | تاپیکو | فروسیل

🔴 فروش مهم: شبریز | نوری | های وب | وپاسار | وخارزم | ومهان | سشمال | غسالم

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- ضریب اهرمی: ۱.۸

✅ روش محاسبۀ ضریب اهرمی:

((AUM2/AUM1)+1)*S

AUM1: خالص ارزش دارائی‌های واحدهای ممتاز

AUM2: خالص ارزش دارائی‌های واحدهای عادی

S: نسبت سهام در پورتفو

- ارزش سهامی پورتفو: ۱.۲۶ همت؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر؛

- اقدامات اخیر برای کاهش ریسک صندوق: اعمال بازارگردانیِ رسمی + کاهش درصد سهامیِ پورتفو به ۷۷ درصد + افزایش سقف واحدهای ممتاز؛

- در بازار اصلاحی، به‌واسطۀ ضریب فزایندۀ اهرمی، منفی‌های تند و تیزی رو در ناو این صندوق شاهد هستیم؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- همانند دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه کاریزما (کاریس)، همبستگی بالائی رو با شاخص‌کل شاهد نیستیم؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | پتروشیمی | پالایشی | بانکی

🟢 خرید مهم: ونوین | وسینا | حسینا | حتاید | خودرو | خبهمن | تیپیکو | غمهرا | غدیس | تاپیکو | فارس | شگل | رمپنا | فروسيل | بورس | شستا | ونيكی | ومهان | رانفور | رتاپ

🔴 فروش مهم: خکاوه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۹۱ میلیارد تومان

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهه؛

- از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی + ارزش معاملات روزانه، شرایط رو به بهبودی رو داره تجربه می‌کنه؛

- از جمله پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در طی سال‌های اخیر؛

- از سبدگردانیِ پویا و فعال برخورداره؛

- با توجه به همبستگی مناسبی که با شاخص‌ هم‌وزن داره، از جمله رقبای اصلیِ صندوق «هم وزن» محسوب می‌شه؛

- با خرید سنگین در نماد شبندر، در ردیف پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره؛

- سبدگردان در نمادهای برجامی، متوسل به بازار آپشن شده؛

- در فهرست سهامداران درصدیِ این صندوق، نمادهای ونوین، سکرما و آسامید دیده می‌شه؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: ولبهمن | کاذر

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پالایشی | کانی غیرفلزی | پتروشیمی | لیزینگ | بانکی

🟢 خرید مهم: شبندر | شیراز | های وب | شستا | سمازن

🔴 فروش مهم: فارس | تاپیکو | خراسان | شگویا | غدیس |غبشهر | غمینو | دلر | وتوكا | ختراك | سامان | ومعادن | آسیا | بنیرو | چدن | قشهد | كلوند

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

⭐️ پورتفوی صندوق‌های ETF (اردیبهشت ۱۴۰۱)

🟦 سهامی (چینش بر اساس بازدهیِ سه‌ماهۀ NAV)
▫️ اهرم (اهرمی)
▫️ الماس
▫️ کاردان (شاخصی)
▫️ فراز
▫️ آساس
▫️ کاریس
▫️ انار (دلاری)
▫️ رماس
▫️ سرو
▫️ اطلس
▫️ زرین
▫️ آگاس
▫️ داریوش
▫️ آوا
▫️ آرام (شاخصی | سابقۀ کمتر از سه‌ماه)

🟧 مختلط
▫️ زیتون

🟩 فراصندوق
▫️ صنم


♦️ در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر + رصد تغییرات ماهانه (اردیبهشت ۱۴۰۱)

✅ با توجه به موفقیت صندوق‌های سهامیِ برتر در کسب بازدهیِ بالاتر از کلیتِ مارکت، توصیه می‌شه در صورت تمایل به سرمایه‌گذاریِ مستقیم، تحرکات سبدگردان‌ها رو با دقت زیر نظر داشته‌باشید.

🔹 معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (اردیبهشت ۱۴۰۱)

🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارش‌های اعلامی در سامانۀ کدال؛

✅ ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: «الماس، فراز، کاریس، کاردان و آساس»

🔹 معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

🔺 «سهامی‌ترین» صندوق‌های «درآمد ثابت»؟

درصد سهامیِ بالاتر در پورتفوی صندوق‌های درآمد ثابت، به‌منزله پتانسیل سودآوریِ بیشتر، در روندهای صعودی مارکت می‌تونه باشه؛

در بازار خرسی، صندوق‌های درآمد ثابت با کمترین میزان سهام، حاشیۀ امنیت بیشتری ایجاد می‌کنن؛

✅ سایر فاکتورهای مهم در شناسائی پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت:

▫️ نحوۀ چینش پورتفوی سهامی (فاکتور سبدگردانی)
▫️ سهم از عرضه اولیه
▫️ درصد کالائیِ پورتفو
▫️ نرخ سود اوراق درآمد ثابت
▫️ نرخ سود سپردۀ بانکی (چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت)
▫️ بهره‌گیری از اوراق تبعی
▫️ درصد حباب (چه مثبت چه منفی)
▫️ سوابق بازارگردانی
▫️ ارزش معاملات روزانه
▫️ اسپرد (تفاوت قیمت بالاترین قیمت پیشنهادیِ خرید و پائین‌ترین قیمت پیشنهادیِ فروش)
▫️ تیم مدیریتی
▫️ سنواتِ فعالیت
▫️ خاصیت سود مرکب

در گزارش‌های آتی، به‌طور مشروح به اهمّ این موارد خواهیم پرداخت.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۴