🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹.۵

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۰۲ میلیارد تومان

👑 رتبه نخست بازدهیِ سالانۀ ناو؛

- پتروشیمی‌ترین صندوق سهامی؛

- همبستگی بالائی با شاخص‌کل بورس داره؛

- تداوم سبدگردانیِ عمدتاً غیرفعال؛

- در روزهای اخیر، شاهد ضعف نسبی در عملکرد بازارگردان هستیم؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | بانکی | معدنی

- در آستانه فصل مجامع و توجه به نمادهای صادراتی/DPS بالا، شاهد حضور آسامید در فهرست سهامداران درصدی زرین هستیم؛

🟢 خرید مهم: چدن

🔴 فروش مهم: اپال

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

🔺 نگاه استیل گنگو !


+ اوردرهای خرید سنگین بازارگردان «آرام» در قیمت‌هائی نزدیک به NAV.

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰.۵

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۸۴ میلیارد تومان

- در بین صندوق‌های مطرح بازار، سبدگردانیِ فعال‌تری داره؛

- از جمله صندوق‌هائی که در واچ‌لیستِ بخش جسورانۀ سبد می‌تونه مورد توجه باشه؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- از منظر حباب منفی، نزدیک به دو برابر میانگین ماهانه قرار گرفته؛

- سبدگردان در صنایع صادراتی (فلزی | پالایشی | پتروشیمی | معدنی)، عمدتاً فروشنده بوده، و در صنایع خودروئی، رایانه و داروئی، در جبهه خرید فعال شده؛

- از منظر P/E در ردیف جذاب‌ترین پورتفوها قرار داره؛

- مدیریت سرمایه و ریسک بهتری رو در ماه‌های اخیر شاهد هستیم؛

- همانند انار (دیگر صندوق سهامی وابسته به گروه ترنج) همبستگی بالائی با شاخص کل داره؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | داروئی

🟢 خرید مهم: خودرو | خبهمن | دشیمی | سيستم | سپيدار | وارس

🔴 فروش مهم: شبندر | شبریز | فخوز | ومعادن | وسبحان | وسپه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۶.۹ (افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت؛

- رتبه نخست صندوق‌های سهامیِ ETF، از منظر خالص ارزش دارائی‌ها (این‌عنوان برای مدت‌ها در اختیار آگاس بود)؛

- باکیفیت‌ترین بازارگردانی رو داره در بین صندوق‌های مطرح بازار (به‌ندرت شاهد شکل‌گیری حباب منفیِ معنی‌دار هستیم)؛

- از جمله صندوق‌های پیشنهادی در بخش اصلی سبد؛

- سبدگردان عمدتاً در جبهه خرید فعال بوده؛ به‌خصوص در صنایع صادراتی (پتروشیمی | فلزی | پالایشی) + غذائی و مخابرات؛ همچنین شاهد توجه ویژه سبدگردان، به مارکت طلا هستیم؛

- از منظر P/E، در محدودۀ جذابی قرار داره؛

- در بین صندوق‌های مطرح بازار، همبستگی پائین‌تری با شاخص‌کل داره؛

🟢 خرید مهم: شپنا | شبریز | شراز | وغدیر | ونوین | پارسان | فروس | کاذر | عيار

🔴 فروش مهم: ونفت

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۸.۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت

- در ردیف پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در طی سالیان اخیر؛

- از جمله صندوق‌های پیشنهادی در بخش اصلی سبد؛

- نقدشوندگی مناسبی داره؛

- از منظر P/E، در محدودۀ جذابی قرار داره؛

- همبستگی بالائی با شاخص کل داره؛

- سبدگردان به‌رسم ماه‌های گذشته، بیشتر در جهت میانگین‌کم‌کردن و یا سیو سود، فعال بوده؛

- در شش‌ماهۀ اخیر در حد انتظارات ظاهر نشده؛

- از منظر حباب منفی، نزدیک به دو برابر میانگین ماهانه قرار گرفته؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | معدنی | بانکی

🟢 خرید مهم: فایرا | شتران

🔴 فروش مهم: غکورش | شکبیر | کاوه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «اهرم»، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اهرم (فروردین ۱۴۰۱)

- ضریب اهرمی: ۱.۶۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۸۲ میلیارد تومان

- شاهد فعالیت چشمگیر سبدگردان در جبهۀ خرید هستیم (عمدتاً در صنایعِ: بانکی | خودروئی | حمل و نقل | یوتیلیتی | پالایشی | فلزی | پتروشیمی | غذائی | مخابرات)؛

- نقدشوندگی مطلوبی داره؛

- از جمله صندوق‌های پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد؛

- فاقد بازارگردانِ رسمی (با این‌‌‌حال با حمایت مناسب از طرف سهامداران درصدی، به‌خصوص صندوق‌های درآمد ثابت مجموعۀ کاریزما، خلأ بازارگردان احساس نشده)؛

👑 رتبه نخست بازدهی در موج صعودی اخیر مارکت؛

- از منظر P/E، در ردیف جذاب‌ترین پورتفوها قرار داره؛

- در مقایسه با دیگر صندوق‌های مطرح بازار، ریسک تمرکز کمتری در نمادهای شاخص‌ساز داره؛

- با ریسک‌ها و ظرفیت‌های این‌صندوق بیشتر آشنا بشید: مطالعه کنید؛

🟢 خرید مهم: فولاد | وغدیر | رمپنا | همراه | وبصادر | شپنا | وبملت | بترانس | شستا | پترول | اخابر | شبریز | وسپه | فارس | سهگمت | غبشهر | بفجر | خبهمن | خگستر | مبین | تاپیکو | وتجارت | خزامیا

🔴 فروش مهم: دارا یکم | سغرب | ورنا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی «آرام»، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی «آرام» (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۴۲ میلیارد تومان

- در ‌مدت کوتاهی که از فعالیت این‌صندوق می‌گذره، از منظر نقدشوندگی و ارزش معاملات + بازارگردانی، برتری چشمگیر بر رقبای خودش (کاردان | فیروزه | وبازار) پیدا کرده؛

- در مقایسه با دیگر صندوق سهامیِ وابسته به کارگزاری مفید (اطلس) سبدگردانیِ جسورانه‌تری رو شاهد هستیم:

▫️میانگین وزنی P/E پورتفو: ۸.۳ (اطلس: ۷.۴)
▫️درصد سهامیِ پورتفو، ۱۰ درصد بالاتر از اطلس؛
▫️درصد صنایع برجامیِ خودروئی + بانکی: ۹.۳ (اطلس: ۲.۳)؛
▫️به‌رغم شوک‌ منفیِ بخشنامۀ عوارض صادراتی، رتبۀ سوم پورتفو به صنعت معدنی اختصاص داده‌شده: ۱۳.۵ درصد (اطلس: ۱.۹)

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | معدنی | چندرشته‌ای | پالایشی

- همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد، صندوق‌های شاخصی در بلندمدت در کسب بازدهی بالاتر از صندوق‌های برتر، ناکام بوده‌ان؛ در نتیجه بیشتر مستعد نوسانگیری و سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدتی/میان‌مدتی می‌تونن باشن (در مناطق حمایتیِ شاخص کل، ورود پله‌ای، و در مناطق مقاومتی، سیو سود پله‌ای).

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۵۹.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۴ میلیارد تومان

- از منظر سبدگردانی + بازارگردانی + نقدشوندگی، از مزیت رقابتی نسبت به سایر صندوق‌های مختلط (آسام | صنوین | گنبد) برخورداره؛

- همانند دیگر صندوق‌های گروه ترنج، سبدگردانیِ فعال و پرتحرکی رو شاهد هستیم؛

- سبدگردان در نمادهای پالایشی (شپنا و شبندر) فروشنده، و در صندوق پالایش خریدار ظاهر شده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | سرمایه‌گذاری | پتروشیمی | چندرشته‌ای | داروئی

🟢 خرید مهم: پالایش | فولاد | فملی | وغدیر | غکورش | وسکاب | وبملت | شستا | شخارک

🔴 فروش مهم: شبندر | شپنا | فارس | وسبحان | کچاد | فاسمین | وسپه | ونوین | جوين | شفا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق دلاری «انار» (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۴.۷ (کاهش ۳.۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۹ میلیارد تومان (به‌دلیل پذیره‌نویسی در بازار خرسی، در جذب منابع و نقدینگی سهامداران، ناکام بوده)؛

- با توجه به تمرکزِ پورتفو بر صنایع شاخص‌سازِ صادراتی، ماهیتاً باید این صندوق رو از نوع شاخصی (با چهره‌ای جدید) در نظر بگیریم؛ با این‌تفاوت بارز که مدیریتِ سرمایه و ریسک بهتری رو شاهد هستیم در مقایسه با دیگر صندوق‌های شاخصی؛

- از جمله صندوق‌های پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد؛

- در ردیف جذاب‌ترین پورتفوها از منظر P/E؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | معدنی | چندرشته‌ای | پالایشی

🟢 خرید مهم: فملی | شپدیس | کگل | شستا

🔴 فروش مهم: فاسمین | شبندر | آریا | شبریز | کگاز | مبین | وسپه | فخوز | جم پیلن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹.۷ (افزایش ۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۴۳ میلیارد تومان

- سبدگردانی این‌صندوق، به‌رسم ماه‌های گذشته، عمدتاً به‌صورت غیرفعال انجام می‌شه؛

- اگرچه از منظر درصد نقدینگی، صندوق پرریسکی محسوب می‌شه، با این‌حال ریسک تمرکزِ چندانی رو در صنعت و یا نماد خاصی شاهد نیستیم؛

- همانند دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه کاریزما (اهرم)، همبستگی بالائی با شاخص کل نداره؛

- نقدشوندگی + بازارگردانیِ مطلوبی داره؛

- از جمله صندوق‌های پربازده در طی سال‌های اخیر؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | چندرشته‌ای | فلزی | بانکی | یوتیلیتی

🟢 خرید مهم: شستا | شپنا

🔴 فروش مهم: تیپیکو

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ویستا (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۳ میلیارد تومان (با توجه به پذیره‌نویسی در فاز خرسیِ مارکت، در جذب منابع و نقدینگیِ سهامداران، توفیق چندانی نداشته)؛

- پالایشی‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی؛

- از منظر P/E، در محدوده جذابی قرار داره؛

- به‌نظر می‌رسه در آینده حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته‌باشه؛

- در سه‌ماهۀ اخیر، در ردیف صندوق‌های پربازده قرار گرفته؛

- از منظر ارزش معاملات، شرایط جالبی نداره؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پالایشی | پتروشیمی | خودروئی | فلزی | استخراج زغال‌سنگ

🟢 خرید مهم: خبهمن | خدیزل | حفاری | تاپیکو | خراسان

🔴 فروش مهم: فولاد | فخوز | شپنا | شگویا | وپارس | شسپا | پکویر | سفانو

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی «کاردان» (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۰۲ میلیارد تومان

- سبدگردان، فعال‌تر از ماه‌های پیشین ظاهر شده (بیشتر در جبهۀ فروش)؛

- رتبه سوم بازدهیِ ناو در یکسال اخیر (با توجه به برتری محسوس نمادهای شاخص‌ساز)؛

- حباب منفی نسبتاً بالا + نقدینگی کم در سبد، باعث می‌شه تا این‌صندوق رو پرریسک در نظر بگیریم؛

- رتبه نخست نقدشونده‌ترین صندوق شاخصی رو که تا مدت‌ها در تصاحب خودش داشت، به آرام واگذار کرد؛

- کمترین همبستگی با شاخص کل + جذاب‌ترین P/E رو داره در بین صندوق‌های شاخصی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | چندرشته‌ای | فلزی | معدنی | پالایشی

🟢 خرید مهم: تاصیکو | های وب | غکورش | فتوسا

🔴 فروش مهم: وبملت | پارسان | شغدیر | شبصیر | مبین | دكيمی | شكام | بنو | بمپنا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۷۴ میلیارد تومان

- در ردیف پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در طی سال‌های اخیر؛

👑 رتبه نخست بازدهیِ ۶ ماهۀ اخیر (با توجه به همبستگی بالا با شاخص هم‌وزن)؛

- از جمله صندوق‌های پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد؛

- رصد تحرکات آسامید بر روی آساس، در تشخیص روند کلی مارکت می‌تونه کمک‌کننده باشه؛

- سبدگردان در نمادهای برجامی، متوسل به بازار آپشن شده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: کانی غیرفلزی | پتروشیمی | پالایشی | لیزینگ | بانکی

🟢 خرید مهم: شبریز | شیراز | سیتا

🔴 فروش مهم: فملی | فاسمین | شتران | ونفت | ومعادن | فارس | شرانل | چدن | ورنا | وساپا | كزغال | كساوه | سفانو | قهکمت | دابور | پاسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۲