⭐️ پورتفوی صندوق‌های ETF (اسفند ۱۴۰۰):

🟦 سهامی
▫️آگاس
▫️اطلس
▫️سرو
▫️کاریس
▫️آساس
▫️زرین
▫️فراز
▫️آوا
▫️ثمین
▫️اهرم (اهرمی)
▫️انار (دلاری)
▫️کاردان (شاخصی)
▫️فیروزه (شاخصی)

🟧 مختلط
▫️زیتون

🟩 فراصندوق
▫️صنم
▫️نماد آشنا (صدو و ابطالی)

🟪 درآمد ثابت
▫️افران

🟨 طلا
▫️طلا

⭐️ مطالعه کنید: راهنمای جامعِ ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ⭐️

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت خرسی ظاهر شدن، و خودشونم خریدار داشتن؛

- در مارکت طلا، شاهد جنگِ تحلیل‌ها بین کارگزاری‌ها هستیم (مفید و آگاه، در برابر کیان!)؛

- گارد خرسی صندوق سرو (به‌خصوص در نماد وسبحان)؛

- صندوق‌های وابسته به کاریزما، در اهرم فروشنده ظاهر شدن؛

- صنم با فروش در سحرخیز، از یه سود شیرین جا موند! (توجه داشته‌باشید که داده‌های سایت tsetmc در قسمت سهامداران، با اختلاف یک روز، آپدیت می‌شه)؛

- خرید سنگین صندوق درآمد ثابت فردا، در مارکت زعفران؛

- بیمه سلامت، سهامدار جدیدالورود دارا یکم، خریدار ظاهر شد؛

- صندوق درآمد ثابت آسامید (که در تشخیصِ روندهای مارکت، موفق عمل کرده، و رتبه نخست بازدهیِ سالانۀ ناو رو هم به خودش اختصاص داده)، در صندوق آساس در جبهه فروش فعال شد.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

🔺 شمارش معکوس برای تخلیۀ کامل حباب مثبت صندوق فراز (پدیدۀ سبدگردانی و بازارگردانی در سال ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

⭐️ درصد چینشِ صنایع (+ رصد تغییرات ماهانه) در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (اسفند ۱۴۰۰)

✅ در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم، توصیه می‌شه از چینش مدنظرِ سبدگردان‌های مطرح بازار تبعیت کنید! {از درج صنایع با وزن کمتر از ۰.۵ درصد از پورتفو، صرف‌نظر شد}.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (اسفند ۱۴۰۰)

🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارشِ اعلامی در سامانۀ کدال {از درج نمادهای با وزن کمتر از ۰.۵ درصد از پورتفو، صرف‌نظر شد}؛

🔹 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: آگاس، اطلس، کاریس، سرو و کاردان (به‌نمایندگی از صندوق‌های شاخصی)؛

+ مشاهدۀ پورتفوی مشترک ماه گذشته.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

🔺 نقدترین صندوق‌های سهامی؟

- در شرایطی که مومنتومِ صعودی بازار، تضعیف می‌شه، صندوق‌هائی که درصد نقدینگی کمتری داشته‌باشن، پتانسیل بروز نوساناتِ منفی بیشتری رو دارن؛

- نقدینگی موجود در صندوق، قدرت سبدگردان رو برای حمایت از پورتفو و خرید در منفی‌های جذاب‌تر، بیشتر می‌کنه؛

- در کنار درصد نقدینگی، باید به تنوع صنایع و نمادها هم توجه داشت؛

+ اطلاعات درصد نقدینگیِ هر صندوق، بر اساس آخرین گزارش اعلامی در سامانه کدال، استخراج شده؛ داده‌های به‌روزتر رو می‌تونید از سایت رسمیِ هر صندوق، بررسی کنید.

+ مشاهدۀ گزارش قبلی در خصوص درصد نقدینگی صندوق‌ها (آذر ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

⭐️ صندوق‌های سهامی، با پتانسیل بیشترین رشد در سال ۱۴۰۱

در قسمت هشتم از گزارش تحلیلی پایگاه بورسان (با عنوان: پیش‌بینی بورس ۱۴۰۱ از نگاه ۱۸۰ تحلیلگر)، به بررسی صنایع پیشتاز در سال جاری پرداخته شده؛

✅ با الهام از این‌گزارش، صنایع مدنظر تحلیلگران، امتیازبندی شد، و بر اساس وزن هر صنعت در پورتفوی هر صندوق، امتیاز نهائی صندوق‌ها تعیین شد؛

⚠️ توجه داشته‌باشید که در این‌گزارش، به مؤلفه‌های بنیادیِ نمادهای هر صنعت، توجهی نشده؛ بهتره تا ارائه گزارش‌های تکمیلی‌تر (به‌خصوص بررسی میانگین وزنی P/E پورتفوی صندوق‌ها)، صبر پیشه کنید، و با استناد صرف به نتایج این‌گزارش، اقدام به چینش کاملِ پورتفو نداشته‌باشید.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!


- ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

⭐️ میانگین وزنی P/E پورتفوی صندوق‌های سهامی

✅ صندوق‌هائی که P/E پائین‌تر + درصد سهامیِ بالاتر دارن، در روندهای صعودی بازار، تیزپاتر خواهند بود؛

⚠️ برای تصمیم‌گیریِ هر چه بهتر، دیگر گزارش‌های تحلیلی از شرایط بنیادی و تکنیکال صندوق‌ها رو هم حتماً مدنظر داشته‌باشید؛

در خصوص این گزارش توجه داشته‌باشید که:
- صرفاً نمادهای درصدی (بیش از یک درصد از پورتفو) مورد بررسی واقع شده‌ان؛
- از بررسی نمادهای زیان‌ده و یا با P/E غیر متعارف (بیشتر از ۲۰) {که معمولاً با دیدگاه کوتاه‌مدتی و یا تحت‌شرایط خاص تکنیکال، مورد توجه سبدگردان‌ها واقع می‌شن} صرف‌نظر شد؛
- اطلاعات به‌روزتر در خصوص درصد سهامیِ پورتفو رو می‌تونید از سایت هر صندوق، بررسی کنید (بخصوص در مورد صندوق اهرم، که با استفاده از مکانیسم اهرم، درصد سهامیِ پورتفو رو به ۱۳۷ درصد رسونده).

+ گزارش قبلی در خصوص P/E پورتفوی صندوق‌ها (بهمن ۱۴۰۰)

+ همچنین مطالعه کنید: مستعدترین صندوق‌های سهامی در سال ۱۴۰۱


🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۹

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر خریدار داشتن؛

- تقابل مفید و آگاه در مارکت طلا؛

- خریدهای آوای آگاه بر روی آگاس، از سر گرفته شد؛

- افران در انار خریدار، و در زیتون، فروشنده ظاهر شد؛

- حمایت صندوق‌های سهامی از نمادهای: سشمال | غمهرا | واعتبار | ولبهمن

- خرید سحرخیز و فروش اهرم، توسط صنم؛

- حمایت تماوند، از چهارمین صندوق مختلط ETF (گنبد)؛

- داریوش با فروش سهامداران درصدی مواجه شد؛

- فروش‌ هماهنگ و گستردۀ صندوق‌ها در نماد نبورس.

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

🔺 و همچنان تداوم بازارگردانی ضعیف و بحث‌برانگیز در صندوق‌های ارزش و مدیر !

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

🔺 داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

🟢 محبوب‌ترین نمادهای داروئی در بین صندوق‌های سهامی، به‌ترتیب:

- تیپیکو
- هجرت
- دلر
- وپخش
- دتماد
- دابور
- دکپسول
- دارو
- دتوزیع
- دسینا

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

🔺 عملکرد صندوق‌های سهامی، در رشد اخیر مارکت

- بازۀ مورد بررسی: از ۵ بهمن ۱۴۰۰ (کف قیمتی در نیمه دوم سال) تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۱؛

- بازدهیِ ناو، ملاک عملکرد صندوق‌ها قرار گرفت؛

- دلیل احتمالی بازدهیِ پائین برخی صندوق‌های تازه‌تأسیس: عدم تکمیل پورتفو در روزهای ابتدائیِ فعالیت؛

- پرواضح‌اه که در روندهای صعودی، صندوق‌هائی که پورتفوی جسورانه‌تری دارن، در صدر بازدهی قرار می‌گیرن؛

⭐️ اهرمِ تازه‌تأسیس، با فعالسازی و تقویتِ مکانیسم لوریج، یکه‌تاز میدان ظاهر شده؛ نسبت اهرمیِ این‌صندوق، در حال‌حاضر به‌ بیش از ۰.۴ رسیده؛

- خط و نشون صندوق تازه‌تأسیس ویستا برای رقبای کهنه‌کار ! (اگرچه همچنان از ارزش‌معاملاتِ پائین رنج می‌بره)؛

- همونطور که پیش‌تر هم متذکر شده‌بودیم، عیار صندوق‌ها رو باید هم در روندهای گاوی و هم خرسی بسنجیم؛ ضمن اینکه: هدف از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، کسب بیشترین بازدهیِ ممکن نیست (در پی بازدهیِ متناسب با کلیت مارکت هستیم).

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- بالا گرفتن جنگ تحلیل‌ها در مارکت طلا؛

- خرید صندوق‌ها در نمادهای ریالی (بانکی | لیزینگ | غذائی | کاشی)؛

- حضور وصندوق در فهرست سهامداران درصدی پالایش؛

- ورود سهامدار درصدیِ جدید به صندوق پرحاشیۀ ارزش؛

- خرید سنگین افق در صندوق درآمد ثابت آسامید.

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

🔺 پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

🟢 محبوب‌ترین نمادهای پالایشی در بین صندوق‌های سهامیِ ETF + غیردولتی، به‌ترتیب:

- شبندر
- شپنا
- شبریز
- شتران
- شسپا
- شاوان

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

🔺 بانکی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

🟢 محبوب‌ترین نمادهای بانکی در بین صندوق‌های سهامیِ ETF + غیردولتی، به‌ترتیب:

- وبملت
- ونوین
- وبصادر
- وتجارت
- وسینا

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

🔺 سیمانی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

🟢 محبوب‌ترین نمادهای سیمانی در بین صندوق‌های سهامی، به‌ترتیب:

- سفارس
- سغدیر
- سشرق
- سپاها
- سمازن
- سصوفی

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

🟢 کدوم صندوق‌های سهامی، بیشترین همبستگی رو با شاخص کل و یا هم‌وزن دارن؟

- داده‌ها بر اساس تعمیم نتایج نمادهای درصدی (بیش از یک درصد از پورتفو) استخراج شد؛

- طبق انتظار، صندوق‌های شاخصی (فیروزه | وبازار | کاردان)، بیشترین همبستگی رو با شاخص کل دارن؛

- رتبه دوم صندوق‌های وابسته به شاخص کل: مدیر!

- همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد، صندوق‌های زرین و انار رو هم می‌شه ماهیتاً شاخصی در نظر گرفت؛

- تشابه جایگاه انار و سرو (وابسته به گروه ترنج) و همچنین اهرم و کاریس (وابسته به گروه کاریزما) !

- حضور اطلس و آساس، در بین صندوق‌های سبک‌تر؛

- توصیه می‌شه در چینش سبد سرمایه‌گذاری، ریسک تمرکز ایجاد نشه (وزن متعادلی به صندوق‌های سنگین و سبک داده بشه)؛

- در چارت شاخص کل به شاخص هم‌وزن، در نواحی مقاومتی، بهتره از سهم صندوق‌های سنگین‌تر کاسته بشه، و بر وزن صندوق‌های سبک‌تر، افزوده بشه؛

- صندوق‌هائی که P/E پائین‌تر + همبستگی بالاتر با شاخص هم‌وزن دارن، چابک‌تر محسوب می‌شن.

+ مشاهده گزارش پیشین (آبان ۱۴۰۰)

🟧 در انتشار این‌پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- تقابل مفید و آگاه در برابر کیان و کاریزما، در مارکت طلا!

- تعادل خریداران و فروشندگان، در صندوق‌های درآمد ثابت؛

- تداوم حمایت وصندوق، از صندوق پالایش؛

- تداوم خرید سهامدار درصدی جدید، بر روی صندوق ارزش (که این‌روزها رکوردهای تازه‌ای از حباب منفی و بدعهدیِ بازارگردان رو به‌ثبت رسونده؛ بازدهی سالانۀ این صندوق: کمتر از یک درصد!)؛

- آوای آگاه، خریدهای خودش رو بر روی آگاس متوقف کرده، و در همای + مثقال، در جبهه خرید فعال شده؛

- سیو سود صندوق‌های وابسته به کاریزما، در صندوق اهرم؛

- فروش صندوق درآمد ثابت فردا، بر روی ویستا و نهال.

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

🔺 صندوق‌های سهامی با بیشترین وزن به صنعت پتروشیمی؟

🟢 محبوب‌ترین نمادهای پتروشیمی در بین صندوق‌های سهامی، به‌ترتیب:

- شپدیس
- تاپیکو
- فارس
- پارسان
- شگویا
- شکام
- آریا
- شیراز
- جم
- پارس
- پترول
- نوری
- بوعلی
- کرماشا

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر خریدار داشتن؛

- ورود صندوق‌های سهامی کارگزاری مفید (اطلس و پیشرو)، در فهرست سهامداران درصدی صندوق طلای این کارگزاری (عیار) !

- تداوم خریدهای آوای آگاه در مارکت طلا؛

- خرید پیشتاز در سپیدار؛

- آساس در کاذر، خریدار، و در ولبهمن، فروشنده ظاهر شد؛

- سیو سود افران در سرو؛

- تداوم فروش‌های کمند در اهرم؛

- سهامدار خارجی انار در موضع خرید فعال شد.

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

🔺 فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

🟢 محبوب‌ترین نمادهای فلزی در بین صندوق‌های سهامی، به‌ترتیب:

- فولاد
- فملی
- فاسمین
- فخوز
- ذوب
- کاوه
- هرمز

- ۱۴۰۱/۰۱/۳۰