🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثمین (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۶.۸

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۳.۵ میلیارد تومان (حقیقی‌های دانه‌درشت، در پی صندوق‌های مستعد با مارکت‌‌کپ پائین هستن، تا در فهرست سهامداران درصدی قرار بگیرن)؛

- شاهد توجه ویژه به نمادهای استانی (وساغربی | وسگيلا | وساشرقی) هستیم؛

- داروئی‌ترین صندوق سهامی (با تمرکز بر: تیپیکو | دابور)؛

- سبدگردان عمدتاً در جبهۀ خرید فعال بوده؛

🟢 خرید مهم: خبهمن | فولاد | شیراز | های وب | آسیا | پترول | پارسان | کحافظ | زفکا

🔴 فروش مهم: حسینا

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس، به‌تفکیک درصد صنایع (اسفند ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۸.۳ (این عدد رو بطور روزانه می‌تونید به‌آدرس hbagahfund.com چک کنید؛ کاهش یا افزایش قابل‌توجه، به‌منزله تغییرات احتمالی در روند کلیِ مارکت می‌تونه باشه)؛

- بالاترین مارکت‌کپ رو داره در بین صندوق‌های سهامیِ ETF؛

- پربازده‌ترین صندوق سهامیِ ETF در سه‌سال اخیر؛

- از جمله صندوق‌های خوشنامی که می‌شه در بخش اصلی پورتفو (برای سرمایه‌گذاری بلندمدت) پیشنهاد داد؛

- شاهد چینش مناسب و متنوعی از صنایع منتفع از گشایش‌های سیاسی + حذف ارز ترجیحی + تحولات ژئوپولیتیک هستیم؛

🟢 خرید مهم: خبهمن | شبندر | شتران | وخاور | شاوان | ونوین | دشیمی | سیستم | کهمدا | سمازن

🔴 فروش مهم: های وب | دپارس | غکورش | دسبحان | کاوه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق «طلا» (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سکه از پورتفو: ۹۹.۳

- ارزش پورتفو: ۱.۱ همت

- در مجموع در تعداد سکه‌ها، تغییر تعدادی خاصی رو شاهد نیستیم؛

- نقدشونده‌ترین صندوق طلا؛

- در سه‌سال اخیر، در رقابت با دیگر بازارهای موازی، حرف چندانی برای گفتن نداشته، و حتی بازدهیِ پائین‌تری رو نسبت به سکه طلا، به‌ثبت رسونده! سبدگردانی این صندوق عمدتاً محافظه‌کارانه و غیرفعال انجام می‌شه؛ امیدواریم با ورود صندوق‌های طلا با سبدگردانی فعال، و یا یک فراصندوق طلا (مختص سهامدارای فعال در صندوق‌های طلا)، این خلأ بزرگ در بازار طلا، مرتفع بشه؛

- در حال‌حاضر صرفاَ سهامدار درصدی سکه آینده محسوب می‌شه؛ در نتیجه تحرکات سبدگردان رو تنها از منوی سهامداران در صفحه این سکه می‌شه چک کرد.

- ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آوا (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۷ میلیارد تومان

- برجامی‌ترین صندوق سهامی (با تمرکز ویژه بر نمادهای خودروئی)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی / فلزی / پتروشیمی / پالایشی / بانکی

- درصد سهامیِ بالا + تعداد صنایع و نمادهای کمتر (در مقایسه با اکثریت صندوق‌ها) + سبدگردانیِ عمدتاً غیرفعال + حباب منفی معنی‌دار، باعث می‌شه تا این‌صندوق رو پرریسک در نظر بگیریم؛

🟢 خرید مهم: شبندر

🔴 فروش مهم: فجهان

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹.۳

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۲ میلیارد تومان؛

- پتروشیمی‌ترین صندوق سهامی (به‌ترتیب وزن در پورتفو: شپدیس | آریا | تاپیکو | پارسان | زاگرس | شکام | شیراز | پارس | كيمياتك | شخارک | شپاکسا)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی / فلزی / پالایشی / بانکی / معدنی

- زرین هم در کنار انار، اگرچه غیرشاخصی تقسیم‌بندی می‌شه، اما در عمل در ردیف صندوق‌های شاخصی قرار می‌گیره؛

- سبدگردانیِ عمدتاً غیرفعال + ریسک تمرکز در برخی صنایع + درصد سهامیِ بالا، باعث می‌شه زرین رو هم پرریسک در نظر بگیریم (به‌رغم ظرفیت‌های بنیادی مناسبی که داره)؛

🟢 خرید مهم: چدن

🔴 فروش مهم: اپال

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۰۹

🔺 امکانات سایت Traders Arena برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

با توجه به اختلال پیش‌آمده در سایت IranETF.org (که طبق پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، احتمالاً تا پایان فروردین ادامه‌دار باشه)، دوستان می‌تونن جهت بررسی سبدگردانی (=بازدهی ادواری) و بازارگردانی (درصد حباب) صندوق‌ها، از ظرفیت سایت تریدرز آرنا، بهره بگیرن؛

از منظر تابلوخوانی هم اطلاعات جالبی در سایت در نظر گرفته‌شده (ارزش معاملات روزانه | قدرت خریدار حقیقی | ورود پول حقیقی | درصد نوسان روزانه)؛

آپدیت‌های احتمالیِ سایت، در جهت تشخیص هر چه بهتر ریسک‌ها و ظرفیت‌های صندوق‌های سهامی رو به‌اطلاع دوستان خواهیم رسوند.

- ۱۴۰۱/۰۱/۰۹

🔺 پورتفوی فراصندوق «صنم» (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد صندوق از پورتفو: ۸۶.۳

- ارزش صندوق‌ها: ۶۰.۷ میلیارد تومان

- نخستین فراصندوقِ ETF؛

- رتبه‌های اول و دوم به اهرم و کمان اختصاص داده‌شده، که هر دو، در ردیف پر ریسک‌ترین صندوق‌های ETF قرار دارن؛

- همونطور که انتظار می‌رفت، عمدۀ سبد به صندوق‌های مربوط به گروه کاریزما اختصاص داده‌شده (۷۰ درصد)؛ در نتیجه از منظر مدیریتی هم ریسکِ تمرکز داره؛

- از بین صندوق‌های ETF + عادی (غیراهرمی) + خصوصی (غیردولتی) + غیرشاخصی، بیشترین توجه به‌ترتیب به صندوق‌های اطلس، ثمین، کاریس و آگاس شده (حضور ثمین در این لیست، جالب‌توجه هست)؛

- صرفاً ۲۷ درصد از پورتفو به صندوق‌های سهامی اختصاص داده شده (و بیش از ۴۰ درصد هم به منابع درآمد ثابت)؛ در نتیجه ماهیتاً این‌صندوق رو می‌شه به‌نوعی صندوق مختلط با چهره‌ای جدید در نظر گرفت؛

- دیگر صندوق‌ها به‌ترتیب وزن:
▫️شاخصی: کاردان | فیروزه
▫️مختلط: کاریزما (غیرETF) | زیتون
▫️ درآمد ثابت: کمند (نوع اول) | کارا (نوع دوم)
▫️زعفران: سحرخیز | نهال
▫️طلا: طلا | کهربا

- ۱۴۰۱/۰۱/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۷

- در ردیف پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در سه‌سالۀ اخیر؛

- از منظر میانگین وزنی P/E پورتفو، بالاتر از کلیت مارکت قرار می‌گیره؛

- سبدگردانی این صندوق، عمدتاً بصورت غیرفعال انجام می‌شه، و خرید و فروش‌های خاصی رو شاهد نیستیم (به‌رغم تحولات اساسی در اقتصاد سیاسیِ داخلی و خارجی)؛

- پنج صنعت مهم پورتفو: فلزی / پتروشیمی / هولدینگ (چندرشته‌ای صنعتی) / بانکی / یوتیلیتی (عرضه برق، گاز و بخار)

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس، به‌تفکیک درصد صنایع (اسفند ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد از پورتفو: ۸۲.۱ (رصد روزانه از طریق: atlasetf.com)؛

- تداوم رویکرد محافظه‌کارانه و ریسک‌گریزِ سبدگردان (نقدینگی بالا + بی‌توجهیِ آشکار به صنایع برجامی)؛

- عمدۀ خریدها به نمادهای صادراتی/دلاری اختصاص داده شده؛

- در ردیف جذاب‌ترین پورتفوها قرار داره از منظر میانگین وزنیِ P/E؛

- رتبه سوم بازدهیِ سه‌ساله؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی / فلزی / پالایشی / هولدینگ (چندرشته‌ای صنعتی) / سیمانی

🟢 خرید مهم: فولاد | شپنا | شبندر | شتران | شگویا | شکبیر | اخابر | کاذر | دابور | فروس | کگل | فارس | فسازان | کچاد | ولبهمن | شخارک | پارس | ساوه | زاگرس | ذوب

🔴 فروش مهم: فسازانح

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «اهرم»، به‌تفکیک درصد صنایع (اسفند ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «اهرم» (اسفند ۱۴۰۰)

🟡 سرانجام با فعال‌سازی مکانیسم اهرم، شاهد جهش در نوسان و ارزش معاملات این‌صندوق هستیم؛

- ارزش واحدهای عادی (درآمد ثابت): ۱۳۰ میلیارد تومان

- ارزش واحدهای ممتاز (سهامی): ۵۴۵ میلیارد تومان

- در نتیجه در حال‌حاضر، از نسبت اهرمی ۰.۲۳ بهره می‌بره؛ طبق امیدنامه، حداکثر اهرم مجاز، برابر ۲ هست؛

✅ مکانیسم اهرم به‌بیان‌ساده‌: حداقل و حداکثر بازدهیِ سالانۀ واحدهای عادی، ۲۰ و ۲۵ درصد هست؛ در صورتیکه بازدهیِ روزانۀ صندوق، بیشتر از ۰.۰۷ درصد بشه، مابه‌التفاوتش (که مقدارش بستگی به نسبت اهرمی داره) در ناو واحدهای ممتاز اعمال می‌شه (و بالعکس)؛

- از جمله صندوق‌هائی که برای سرمایه‌گذاری در بخش جسورانۀ سبد، می‌شه پیشنهاد داد؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی / پالایشی / بانکی / چندرشته‌ای / پتروشیمی

🟢 خرید مهم: فولاد | رمپنا | فملی | وبصادر | وبملت | همراه | حفاری | شستا | فخوز | بترانس | وصندوق | وسپه | رانفور | حسینا | غبشهر | اخابر | پترول | های وب | شبریز | سپاها | واحیا | كروی

🔴 فروش مهم: وصنا

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ «انار» (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۷.۸ (کاهش ۸ درصدی نسبت به ماه قبل!)؛

- ارزش سهامی پورتفو: ۳۸ میلیارد تومان؛

- سبدگردان، به‌رغم نقدینگی مناسب در پورتفو، عمدتاً در جبهه فروش و سیو سود فعال بوده؛

⚠️ در گزارش اسفند ماه اشتباهاتی دیده می‌شه (مثلاً در مورد نماد کچاد که به‌رغم فروش کامل، درصدِ پورتفو صفر نشده!)؛ امیدواریم با ورود نهادهای نظارتی، گزارش‌های دقیق‌تر و باکیفیت‌تری روانۀ کدال بشه؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی / فلزی / معدنی / پالایشی / چندرشته‌ای

- با توجه به تمرکز این صندوق بر صنایع دلاری/صادراتی، و اینکه عمدۀ این‌صنایع، شاخص‌ساز محسوب می‌شن، ماهیتاً باید این صندوق رو از نوع شاخصی (با چهره‌ای جدید) در نظر بگیریم؛

- از منظر میانگین وزنی P/E، در ردیف جذاب‌ترین صندوق‌ها قرار می‌گیره؛

🟢 خرید مهم: شستا

🔴 فروش مهم: شپدیس | شبریز | کچاد | فاسمین | زاگرس | کگاز | ومعادن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته؛

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۱

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۴۲ میلیارد تومان؛

- سبدگردان عمدتاً در جبهۀ فروش فعال بوده؛

- شاهد تحرکاتِ بعضاً متضاد با دیگر صندوق سهامیِ گروه ترنج هستیم {انار در شپدیس و فاسمین، فروشنده بوده، ولی سرو، خریدار!}؛ در نتیجه به‌نظر می‌رسه سبدگردانیِ این دو صندوق، بر عهدۀ دو تیم مجزا باشه؛

- جایگاه این‌صندوق از منظر بازدهیِ سالانۀ ناو، همچنان در حال کاهش هست (رتبۀ سیزدهم)؛

- خریدهای اسفندماه، عمدتاً متأثر از تحولات بنیادین بوده: گمانه‌زنی‌های برجامی، پتانسیل حذف ارز ترجیحی و منازعات ژئوپولیتیک؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: فلزی / پتروشیمی / سرمایه‌گذاری / پالایشی / بانکی

🟢 خرید مهم: شپدیس | فاسمین | خبهمن | تیپیکو | دشیمی | دعبید | غکورش | سپید

🔴 فروش مهم: غدیس | شبندر | واحیا | مادیرا | سپاها | آریانح

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۴۰ میلیارد تومان؛

- رتبه دوم بازدهیِ سه‌سالۀ اخیر؛

- رتبه نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر؛

- رتبه نخست پورتفو به صنعت کانی غیرفلزی (کهمدا و کاذر) اختصاص داده شده؛

- در جایگاه سومِ پورتفو، شاهد توجه به صنعت لیزینگ (ولبهمن و واحیا) هستیم؛

- عمدۀ فروش‌ها بر نمادهای شاخص‌ساز صورت گرفته، و خریدها هم بیشتر بر نمادهای سبک متمرکز شده؛ در نتیجه همبستگی با شاخص‌ هم‌وزن، بیش از پیش شده؛ در صورتیکه چارت شاخص‌کل به هم‌وزن، به نقاط مقاومتی نزدیک بشه، می‌شه از ظرفیت‌های این صندوقِ کهنه‌کار استفاده برد؛

🟢 خرید مهم: كزغال | نوین | سمازن | ولبهمن | بنیرو | دپارس | فارس | پارسیان | شگویا | كساوه

🔴 فروش مهم: ومعادن | فملی | فاسمین | وکار

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی فیروزه (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۴۲ میلیارد تومان؛

- رتبه نخست بازدهیِ شش‌ماهۀ اخیر (از منظر ناو)؛

- به‌رغم ماهیت شاخصیِ این‌صندوق، در سه‌سالۀ اخیر، در کسب بازدهیِ هم‌تراز و یا بالاتر از شاخص‌کل، ناکام بوده؛

- در شرایطی که چارت شاخص‌کل به هم‌وزن، در نقاط حمایتی قرار می‌گیره (و یا هر نوع شرایط مثبتِ تکنیکالی، به‌نفع رشد نمادهای شاخص‌ساز)، می‌شه از ظرفیت‌های صندوق‌های شاخصی، بهره برد {دوستان می‌تونن با سرچ هشتگ #نسبت در کانال آوا تحلیل، از آخرین تحلیل‌های مربوط به نسبت شاخص‌ها، مطلع بشن}؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی / فلزی / معدنی / سرمایه‌گذاری / بانکی

🟢 خرید مهم: فارس | کچاد | کگل | پارس | غشهداب

🔴 فروش مهم: شستا | شتران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

🔺 پورتفوی فراصندوق «نماد آشنا ایرانیان» (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد صندوق‌ها در پورتفو: ۷۷.۵؛

- ارزش صندوق‌ها در پورتفو: ۴۵ میلیارد تومان؛

- از نوع صدور و ابطالی (غیرETF)؛

- همونطور که انتظار می‌رفت، شاهد توجه ویژه به صندوق‌های سبدگردان سهم‌آشنا (وبازار و کامیاب) + صندوق‌های شاخصی هستیم؛

- بر خلاف فراصندوق صنم، از منظر مدیریتی، ریسک تمرکز کمتری رو شاهد هستیم (درصد نمادهای وابسته به سبدگردان سهم‌آشنا: ۱۹.۵ درصد | خبری از صندوق سهامی صدور و ابطالیِ «سهم‌ آشنا» هم نیست!)؛

✅ بیشترین توجه در بین صندوق‌های ETF + غیرشاخصی + غیردولتی، به‌ترتیب به: آساس / آگاس / سرو / داریوش / آوا

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۸ میلیارد تومان؛

👑 صدرنشین بازدهیِ یک‌سالۀ ناو؛

- بانکی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز بر: وبملت، وبصادر و وتجارت)؛

- بر خلاف غالب صندوق‌ها، درصد کمی از پورتفو به صنعت فلزی اختصاص داده‌شده (حتی کمتر از صنعت قند و شکر!)؛

- حباب مثبت این‌صندوق، سرانجام وارد محدودۀ تک‌رقمی شد؛ پیش‌بینی می‌شه با توجه به سبدگردانی مناسب و بازارگردانی منحصر به‌فرد، با کاهش حباب مثبت، شاهد جهش در ارزش معاملات این‌صندوق باشیم؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: بانکی / پالایشی / پتروشیمی / چندرشته‌ای / خودروئی

🟢 خرید مهم: خگستر

🔴 فروش مهم: فملی | اپال | غکورش | سپید | شجم | وسین | بفجر

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

⭐️ پورتفوی صندوق‌های ETF (اسفند ۱۴۰۰):

🟦 سهامی
▫️آگاس
▫️اطلس
▫️سرو
▫️کاریس
▫️آساس
▫️زرین
▫️فراز
▫️آوا
▫️ثمین
▫️اهرم (اهرمی)
▫️انار (دلاری)
▫️کاردان (شاخصی)
▫️فیروزه (شاخصی)

🟧 مختلط
▫️زیتون

🟩 فراصندوق
▫️صنم
▫️نماد آشنا (صدو و ابطالی)

🟪 درآمد ثابت
▫️افران

🟨 طلا
▫️طلا

⭐️ مطالعه کنید: راهنمای جامعِ ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ⭐️

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت خرسی ظاهر شدن، و خودشونم خریدار داشتن؛

- در مارکت طلا، شاهد جنگِ تحلیل‌ها بین کارگزاری‌ها هستیم (مفید و آگاه، در برابر کیان!)؛

- گارد خرسی صندوق سرو (به‌خصوص در نماد وسبحان)؛

- صندوق‌های وابسته به کاریزما، در اهرم فروشنده ظاهر شدن؛

- صنم با فروش در سحرخیز، از یه سود شیرین جا موند! (توجه داشته‌باشید که داده‌های سایت tsetmc در قسمت سهامداران، با اختلاف یک روز، آپدیت می‌شه)؛

- خرید سنگین صندوق درآمد ثابت فردا، در مارکت زعفران؛

- بیمه سلامت، سهامدار جدیدالورود دارا یکم، خریدار ظاهر شد؛

- صندوق درآمد ثابت آسامید (که در تشخیصِ روندهای مارکت، موفق عمل کرده، و رتبه نخست بازدهیِ سالانۀ ناو رو هم به خودش اختصاص داده)، در صندوق آساس در جبهه فروش فعال شد.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۵