🔺 بهبود بازارگردانی در صندوقهای مدیر و ارزش
در اتفاقی هماهنگ، در دو صندوقِ خوشمعامله اما مورد انتقاد از حیث بازارگردانی (مدیر و ارزش)، شاهد تخلیۀ تدریجیِ حباب منفی هستیم؛ فاصلۀ قیمت تابلو تا قیمت ناو در این دو صندوق، از ۱۵- درصد، به ۸- درصد کاهش پیدا کرده؛
تثبیتِ حباب منفی به زیر ۵ درصد برای چند هفتۀ متوالی، میتونه این دو صندوق رو مجدداً مورد توجهِ ویژۀ علاقمندان به سرمایهگذاریِ غیرمستقیم قرار بده.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
در اتفاقی هماهنگ، در دو صندوقِ خوشمعامله اما مورد انتقاد از حیث بازارگردانی (مدیر و ارزش)، شاهد تخلیۀ تدریجیِ حباب منفی هستیم؛ فاصلۀ قیمت تابلو تا قیمت ناو در این دو صندوق، از ۱۵- درصد، به ۸- درصد کاهش پیدا کرده؛
تثبیتِ حباب منفی به زیر ۵ درصد برای چند هفتۀ متوالی، میتونه این دو صندوق رو مجدداً مورد توجهِ ویژۀ علاقمندان به سرمایهگذاریِ غیرمستقیم قرار بده.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
👍20🤩1
Kardan.png
53.1 KB
🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۲۵ میلیارد تومان؛
- سبدگردان بهرسم معمول ماههای گذشته، تغییر عمده در چینش نمادها و صنایعِ پورتفو نداده (در مجموع صندوقهای شاخصی، بهتبعیت از نمونههای موفقِ برونمرزی، بیشتر سبدگردانیِ پسیو دارن)؛
- حقتقدمها فروختهشده و تبدیل به سهام شده (تملتح به تملت، و وصندوقح به وصندوق)؛
🟢 خرید مهم: شپدیس | وصندوق | تاپیکو | تملت | البرز
🔴 فروش مهم: فخوز | جم
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۲۵ میلیارد تومان؛
- سبدگردان بهرسم معمول ماههای گذشته، تغییر عمده در چینش نمادها و صنایعِ پورتفو نداده (در مجموع صندوقهای شاخصی، بهتبعیت از نمونههای موفقِ برونمرزی، بیشتر سبدگردانیِ پسیو دارن)؛
- حقتقدمها فروختهشده و تبدیل به سهام شده (تملتح به تملت، و وصندوقح به وصندوق)؛
🟢 خرید مهم: شپدیس | وصندوق | تاپیکو | تملت | البرز
🔴 فروش مهم: فخوز | جم
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
👍10🤔1
🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ انار (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۸۵.۸ (افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۹ میلیارد تومان؛
- میانگین وزنیِ P/E پورتفوی سهامی: ۷.۱ (اینعدد برای کلیت مارکت، معادل ۷.۶ هست)؛
- سبدگردان ۱ درصد از پورتفو رو هم به سکۀ بورسی اختصاص داده، که البته در پورتفوی سهامی قید نشده؛
- ماهیتاً باید اینصندوق رو در ردیف صندوقهای شاخصی قرار بدیم؛ با اینحال، با سبدگردانیِ اکتیو مواجه هستیم (بر خلاف دیگر صندوقهای شاخصی)؛
- درصد مناسبی از پورتفو به نقدینگی اختصاص دادهشده، که باعث میشه مدیر پورتفو، انعطاف بیشتری در سبدگردانی داشته باشه، و چینش نمادها و صنایع هم در زمان پنیکسل، دستخوش تغییراتِ اساسی نشه؛
- بازارگردانیِ اینصندوق در شرایط پنیکسل، با مشکلاتی همراه بوده؛ با اینحال، در روزهای اخیر، حباب منفیِ کمتری رو تجربه کرده؛
🟢 خرید مهم: فاسمین | وسپه | زاگرس | پارسان | شغدیر | فخوز
🔴 فروش مهم: فارس | شبریز | کگاز
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
- درصد سهام از پورتفو: ۸۵.۸ (افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۹ میلیارد تومان؛
- میانگین وزنیِ P/E پورتفوی سهامی: ۷.۱ (اینعدد برای کلیت مارکت، معادل ۷.۶ هست)؛
- سبدگردان ۱ درصد از پورتفو رو هم به سکۀ بورسی اختصاص داده، که البته در پورتفوی سهامی قید نشده؛
- ماهیتاً باید اینصندوق رو در ردیف صندوقهای شاخصی قرار بدیم؛ با اینحال، با سبدگردانیِ اکتیو مواجه هستیم (بر خلاف دیگر صندوقهای شاخصی)؛
- درصد مناسبی از پورتفو به نقدینگی اختصاص دادهشده، که باعث میشه مدیر پورتفو، انعطاف بیشتری در سبدگردانی داشته باشه، و چینش نمادها و صنایع هم در زمان پنیکسل، دستخوش تغییراتِ اساسی نشه؛
- بازارگردانیِ اینصندوق در شرایط پنیکسل، با مشکلاتی همراه بوده؛ با اینحال، در روزهای اخیر، حباب منفیِ کمتری رو تجربه کرده؛
🟢 خرید مهم: فاسمین | وسپه | زاگرس | پارسان | شغدیر | فخوز
🔴 فروش مهم: فارس | شبریز | کگاز
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
👍20
Sarv.png
58.1 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (بهمن ۱۴۰۰)
- شاهد خونهتکونیِ اساسیِ سبدگردان در جهت تقویت مدیریتِ سرمایه و ریسک هستیم (درصد سهامیِ پورتفو از ۹۷.۲ در ماهگذشته، به ۸۷.۶ درصد رسیده)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸۷ میلیارد تومان؛
- جذابترین P/E رو داره در بین صندوقهای سهامی؛
- اخیراً از منظر سبدگردانی و بازارگردانی، با انتقاداتی همراه بوده؛ با اینحال بهنظر میاد رفتهرفته داره مزیتهای رقابتیِ خودش رو احیاء میکنه؛
🟢 خرید مهم: فاسمین | غکورش
🔴 فروش مهم: ارفع | فارس | کرماشا | هرمز | مادیرا | غدیس | پارسان
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
- شاهد خونهتکونیِ اساسیِ سبدگردان در جهت تقویت مدیریتِ سرمایه و ریسک هستیم (درصد سهامیِ پورتفو از ۹۷.۲ در ماهگذشته، به ۸۷.۶ درصد رسیده)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸۷ میلیارد تومان؛
- جذابترین P/E رو داره در بین صندوقهای سهامی؛
- اخیراً از منظر سبدگردانی و بازارگردانی، با انتقاداتی همراه بوده؛ با اینحال بهنظر میاد رفتهرفته داره مزیتهای رقابتیِ خودش رو احیاء میکنه؛
🟢 خرید مهم: فاسمین | غکورش
🔴 فروش مهم: ارفع | فارس | کرماشا | هرمز | مادیرا | غدیس | پارسان
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
👍28🤩1
Agas.png
89.9 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۸۳.۷ (کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۷۹ میلیارد تومان!
- تحرکات مهمی رو در جبهۀ فروش شاهد هستیم؛
- خروج کامل از صندوق طلا؛
- درصد بالائی از پورتفو، به صنایع منتفع از حذف ارز ترجیحی (داروئی، زراعی و غذائی) اختصاص دادهشده؛ با اینحال ابهامات در خصوص تعیینتکلیف ارز ترجیحی، باعث ایجاد هیجانات منفی در اینصنایع، و در نتیجه افت بازدهیِ صندوق در سهماهۀ اخیر شده؛
- با در نظر نگرفتنِ دو نماد خبهمن و اخابر، میانگین وزنیِ P/E پورتفو در محدوده ۶.۶ قرار میگیره، که عدد جذابی محسوب میشه؛
- سبدگردان در خصوص برخی نمادها (مثه غکورش، که ۳۲ درصد هم در ضرر هست)، بهرغم تغییرات بنیادین و تکنیکالِ قابلتوجه، منفعل ظاهر شده!
🟢 خرید مهم: ونوین | مبین | دسینا
🔴 فروش مهم: دسبحا | شاراک | طلا
| فارس | کگهر | هرمز | واحیا | های وب | دسبحان | کاوه | تاصیکو
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
- درصد سهام از پورتفو: ۸۳.۷ (کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۷۹ میلیارد تومان!
- تحرکات مهمی رو در جبهۀ فروش شاهد هستیم؛
- خروج کامل از صندوق طلا؛
- درصد بالائی از پورتفو، به صنایع منتفع از حذف ارز ترجیحی (داروئی، زراعی و غذائی) اختصاص دادهشده؛ با اینحال ابهامات در خصوص تعیینتکلیف ارز ترجیحی، باعث ایجاد هیجانات منفی در اینصنایع، و در نتیجه افت بازدهیِ صندوق در سهماهۀ اخیر شده؛
- با در نظر نگرفتنِ دو نماد خبهمن و اخابر، میانگین وزنیِ P/E پورتفو در محدوده ۶.۶ قرار میگیره، که عدد جذابی محسوب میشه؛
- سبدگردان در خصوص برخی نمادها (مثه غکورش، که ۳۲ درصد هم در ضرر هست)، بهرغم تغییرات بنیادین و تکنیکالِ قابلتوجه، منفعل ظاهر شده!
🟢 خرید مهم: ونوین | مبین | دسینا
🔴 فروش مهم: دسبحا | شاراک | طلا
| فارس | کگهر | هرمز | واحیا | های وب | دسبحان | کاوه | تاصیکو
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
👍18🤩1
🔺 توضیحات کارشناس همفکران، در خصوص دلایل احتمالیِ توجه سبدگردان آگاس به نمادهای اخابر، رمپنا و قرن (با P/E بالای ۱۵).
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
👍13😁4🤔1
Atlas.png
130.5 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۲.۹ (افزایش ۱.۹ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۱۵ میلیارد تومان؛
- میانگین وزنیِ P/E پورتفو: ۷.۲
- از وزن پتروشیمی کاسته شده، و بر پالایشی افزوده شده!
- در سکه طلا فروشنده ظاهر شده؛
- سبدگردان در حقتقدمِ نمادها، فعالیت محسوسی داره (در دیماه، وصندوق و شدوص به حق تقدم تبدیل شدهان؛ در بهمنماه، برعکساش اتفاق افتاده)؛
- درصد بالای نقدینگی + بیتوجهی آشکار به صنایع برجامی، باعث میشه تا اینصندوق رو یکی از ریسکگریزترین صندوقها در نظر بگیریم؛
🟢 خرید مهم: تنوین | کپرور | شپنا | دابور | غمهرا | بفجر | شتران | شبندر | وصندوق | شدوص
🔴 فروش مهم: فخاس | شخارک | فملی | شوينده | سکه طلا | كيمياتك | بفجرح | شدوصح | وصندوقح
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۲.۹ (افزایش ۱.۹ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۱۵ میلیارد تومان؛
- میانگین وزنیِ P/E پورتفو: ۷.۲
- از وزن پتروشیمی کاسته شده، و بر پالایشی افزوده شده!
- در سکه طلا فروشنده ظاهر شده؛
- سبدگردان در حقتقدمِ نمادها، فعالیت محسوسی داره (در دیماه، وصندوق و شدوص به حق تقدم تبدیل شدهان؛ در بهمنماه، برعکساش اتفاق افتاده)؛
- درصد بالای نقدینگی + بیتوجهی آشکار به صنایع برجامی، باعث میشه تا اینصندوق رو یکی از ریسکگریزترین صندوقها در نظر بگیریم؛
🟢 خرید مهم: تنوین | کپرور | شپنا | دابور | غمهرا | بفجر | شتران | شبندر | وصندوق | شدوص
🔴 فروش مهم: فخاس | شخارک | فملی | شوينده | سکه طلا | كيمياتك | بفجرح | شدوصح | وصندوقح
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
👍16🤔3🤩1
🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت کمند (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۳.۱
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۵ همت (بالاتر از بزرگترین صندوق سهامیِ ETF یعنی آگاس!)؛
- بزرگترین صندوق ETF محسوب میشه؛
- رتبه نخست پورتفو به صندوقهای سرمایهگذاری اختصاص پیدا کرده (با ارزشی نزدیک به ۴ همت!)؛ در نتیجه کمند {و دیگر صندوقهای تابعۀ گروه کاریزما} رو باید از بازیگرها و لیدرهای اصلیِ سرمایهگذاریِ غیرمستقیم بدونیم؛
- همونطور که در جدول مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری هم مشاهده میکنید، کاریس و اهرم، بیشترین وزن رو در بین صندوقها در اختیار دارن؛ میشه حدس زد که چینش پورتفوی نخستین فراصندوقِ ETF (صنم) هم بر پایۀ همینصندوقها باشه؛
- بازدهیِ سالانه: ۲۰.۲ درصد؛
- بازارگردانیِ مناسبی داره، و سبدگردان هم با اختصاص درصدِ بالای پورتفو به صندوقها، ریسک سرمایهگذاری در بازار سهام رو پائین آورده؛
🟢 خرید مهم: اهرم | مختلط کاریزما | زرین پارسیان | تاراز
🔴 فروش مهم: فولاد | فملی | مارون
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۳.۱
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۵ همت (بالاتر از بزرگترین صندوق سهامیِ ETF یعنی آگاس!)؛
- بزرگترین صندوق ETF محسوب میشه؛
- رتبه نخست پورتفو به صندوقهای سرمایهگذاری اختصاص پیدا کرده (با ارزشی نزدیک به ۴ همت!)؛ در نتیجه کمند {و دیگر صندوقهای تابعۀ گروه کاریزما} رو باید از بازیگرها و لیدرهای اصلیِ سرمایهگذاریِ غیرمستقیم بدونیم؛
- همونطور که در جدول مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری هم مشاهده میکنید، کاریس و اهرم، بیشترین وزن رو در بین صندوقها در اختیار دارن؛ میشه حدس زد که چینش پورتفوی نخستین فراصندوقِ ETF (صنم) هم بر پایۀ همینصندوقها باشه؛
- بازدهیِ سالانه: ۲۰.۲ درصد؛
- بازارگردانیِ مناسبی داره، و سبدگردان هم با اختصاص درصدِ بالای پورتفو به صندوقها، ریسک سرمایهگذاری در بازار سهام رو پائین آورده؛
🟢 خرید مهم: اهرم | مختلط کاریزما | زرین پارسیان | تاراز
🔴 فروش مهم: فولاد | فملی | مارون
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
👍17
Karis.png
61.1 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۹
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸۳ میلیارد تومان؛
- از جمله صندوقهای پربازده در ۲ سال اخیر محسوب میشه؛ با اینحال از منظر میانگین وزنیِ P/E پورتفو، بهطور معنیدار، بالاتر از کلیتِ مارکت قرار میگیره؛
- مشابه ماههای گذشته، سبدگردان تحرکات چندانی از خودش نشون نداده؛
- درصدِ مهمی از پورتفو به شرکتهای یوتیلیتی {اصطلاحاً: عرضۀ برق، گاز، بخار و آب گرم} اختصاص داده شده (نمادهای: مبین، بفجر، آبادا و بپیوند)؛
- همچنین شاهد حضور طیف متنوعی از نمادهای غذائی هستیم (غبشهر، غگرجی، غدیس، غمینو، غکورش، غمهرا، غسالم و غگیلا!)؛
- از صنایع برجامی، بیشتر به نمادهای بانکی و حمل و نقل، توجه شده؛
+ مشاهده پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۹
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸۳ میلیارد تومان؛
- از جمله صندوقهای پربازده در ۲ سال اخیر محسوب میشه؛ با اینحال از منظر میانگین وزنیِ P/E پورتفو، بهطور معنیدار، بالاتر از کلیتِ مارکت قرار میگیره؛
- مشابه ماههای گذشته، سبدگردان تحرکات چندانی از خودش نشون نداده؛
- درصدِ مهمی از پورتفو به شرکتهای یوتیلیتی {اصطلاحاً: عرضۀ برق، گاز، بخار و آب گرم} اختصاص داده شده (نمادهای: مبین، بفجر، آبادا و بپیوند)؛
- همچنین شاهد حضور طیف متنوعی از نمادهای غذائی هستیم (غبشهر، غگرجی، غدیس، غمینو، غکورش، غمهرا، غسالم و غگیلا!)؛
- از صنایع برجامی، بیشتر به نمادهای بانکی و حمل و نقل، توجه شده؛
+ مشاهده پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
👍8😁2
Ahrom.png
116.6 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی اهرم (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۳.۸
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۹۷ میلیارد تومان؛
- فعالیت گستردۀ سبدگردان رو در جبهۀ خرید شاهد هستیم؛
- هیچ فروشی مشاهده نمیشه!
- پورتفو با تنوع بالائی از نمادها و صنایع بسته شده (کاهش ریسکِ تمرکز)؛
- همچنان خبری از راهاندازی واحدهای عادی و خاصیتِ اهرمی در اینصندوق نیست!
- همانند کاریس (دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه کاریزما)، میانگین وزنیِ P/E پورتفو (برابر با ۹.۲) در محدودههای جذابی قرار نداره!
- رتبه سوم و چهارمِ پورتفو، به صنایعِ کلاسیکِ برجامی (بانکی و خودروئی) اختصاص دادهشده؛
- بر خلاف بسیاری از صندوقها، صنعت پتروشیمی در ردیف سهصنعتِ اصلیِ پورتفو، دیده نمیشه؛
- سبدگردان در ورود به صنعت داروئی همچنان محتاط بهنظر میرسه!
- نمادهای استانی (وساغربی، وساشرقی و وسکرمان) و صندوق دارایکم هم در پورتفو دیده میشن؛
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۳.۸
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۹۷ میلیارد تومان؛
- فعالیت گستردۀ سبدگردان رو در جبهۀ خرید شاهد هستیم؛
- هیچ فروشی مشاهده نمیشه!
- پورتفو با تنوع بالائی از نمادها و صنایع بسته شده (کاهش ریسکِ تمرکز)؛
- همچنان خبری از راهاندازی واحدهای عادی و خاصیتِ اهرمی در اینصندوق نیست!
- همانند کاریس (دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه کاریزما)، میانگین وزنیِ P/E پورتفو (برابر با ۹.۲) در محدودههای جذابی قرار نداره!
- رتبه سوم و چهارمِ پورتفو، به صنایعِ کلاسیکِ برجامی (بانکی و خودروئی) اختصاص دادهشده؛
- بر خلاف بسیاری از صندوقها، صنعت پتروشیمی در ردیف سهصنعتِ اصلیِ پورتفو، دیده نمیشه؛
- سبدگردان در ورود به صنعت داروئی همچنان محتاط بهنظر میرسه!
- نمادهای استانی (وساغربی، وساشرقی و وسکرمان) و صندوق دارایکم هم در پورتفو دیده میشن؛
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
👍7🤔4
Asas.png
60.7 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰.۶
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۱۶ میلیارد تومان؛
- در ردیف پربازدهترین صندوقهای سهامی در طی دو سال اخیر قرار میگیره؛
- اگرچه از منظر بازدهیِ ناو، در یکسال اخیر، با افت عملکرد مواجه شده، اما در ماههای اخیر، مجدداً به کورس رقابت برگشته؛
- از منظر نقدشوندگی و ارزش معاملاتِ روزانه، شرایط مناسبی نداره!
- در ردیف معدود صندوقهای سهامی قرار میگیره که بیشترین وزن پورتفو رو به صنایع پتروشیمی و فلزی اختصاص نداده!
- رتبه نخستِ پورتفو به صنعت کانی غیرفلزی (نمادهای: کهمدا و کاذر) اختصاص داده شده!
- در مقایسه با صندوقهای مطرح بازار، همبستگیِ بیشتری با شاخص هموزن داره؛
- سهامدار درصدیِ ولبهمن و کاذر محسوب میشه؛
- میانگین وزنی P/E پورتفو، در محدودۀ مطلوبی قرار داره (نزدیک به کلیتِ مارکت)؛
- سبدگردان، پایبندیِ مناسبی به اصول مدیریت سرمایه و ریسک داره؛
🟢 خرید مهم: فاسمین | وساپا | شراز | غمینو
🔴 فروش مهم: فولاد | فملی | تپمپی
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰.۶
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۱۶ میلیارد تومان؛
- در ردیف پربازدهترین صندوقهای سهامی در طی دو سال اخیر قرار میگیره؛
- اگرچه از منظر بازدهیِ ناو، در یکسال اخیر، با افت عملکرد مواجه شده، اما در ماههای اخیر، مجدداً به کورس رقابت برگشته؛
- از منظر نقدشوندگی و ارزش معاملاتِ روزانه، شرایط مناسبی نداره!
- در ردیف معدود صندوقهای سهامی قرار میگیره که بیشترین وزن پورتفو رو به صنایع پتروشیمی و فلزی اختصاص نداده!
- رتبه نخستِ پورتفو به صنعت کانی غیرفلزی (نمادهای: کهمدا و کاذر) اختصاص داده شده!
- در مقایسه با صندوقهای مطرح بازار، همبستگیِ بیشتری با شاخص هموزن داره؛
- سهامدار درصدیِ ولبهمن و کاذر محسوب میشه؛
- میانگین وزنی P/E پورتفو، در محدودۀ مطلوبی قرار داره (نزدیک به کلیتِ مارکت)؛
- سبدگردان، پایبندیِ مناسبی به اصول مدیریت سرمایه و ریسک داره؛
🟢 خرید مهم: فاسمین | وساپا | شراز | غمینو
🔴 فروش مهم: فولاد | فملی | تپمپی
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
👍10
Modir.png
41.6 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۹ (کاهش ۶.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۴۴ میلیارد تومان؛
- بهرغم نقدشوندگیِ مناسب و ارزش معاملات بالائی که داره، اما از منظر سبدگردانی، نمره قابلقبولی نمیگیره (ضعیفترین عملکرد ششماهۀ ناو)؛
- در روزهای اخیر، حباب منفیِ کمتری رو تجربه کرده؛
- با فروشهائی که صورت گرفته، درصد نقدینگی در پورتفو بالا رفته (رعایت بهترِ اصول مدیریت سرمایه و ریسک)؛
- رتبۀ دوم پورتفو، به صنعت استخراج کانههای فلزی (کگل و ومعادن) اختصاص پیدا کرده؛
- صنعت غذائی در جایگاه چهارم پورتفو قرار گرفته؛
- سبدگردان به صنایع خودروئی، داروئی و زراعی، توجهی نشون نداده!
🟢 خرید مهم: وصندوق | غشوکو | ومدیر
🔴 فروش مهم: وصندوقح | مدیریت | غمینو | حکشتی | شاراک | غپینو | فولاد
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۹ (کاهش ۶.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۴۴ میلیارد تومان؛
- بهرغم نقدشوندگیِ مناسب و ارزش معاملات بالائی که داره، اما از منظر سبدگردانی، نمره قابلقبولی نمیگیره (ضعیفترین عملکرد ششماهۀ ناو)؛
- در روزهای اخیر، حباب منفیِ کمتری رو تجربه کرده؛
- با فروشهائی که صورت گرفته، درصد نقدینگی در پورتفو بالا رفته (رعایت بهترِ اصول مدیریت سرمایه و ریسک)؛
- رتبۀ دوم پورتفو، به صنعت استخراج کانههای فلزی (کگل و ومعادن) اختصاص پیدا کرده؛
- صنعت غذائی در جایگاه چهارم پورتفو قرار گرفته؛
- سبدگردان به صنایع خودروئی، داروئی و زراعی، توجهی نشون نداده!
🟢 خرید مهم: وصندوق | غشوکو | ومدیر
🔴 فروش مهم: وصندوقح | مدیریت | غمینو | حکشتی | شاراک | غپینو | فولاد
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
👍12
⭐️ پورتفوی صندوقهای ETF (بهمن ۱۴۰۰):
🟦 سهامی:
▫️ آگاس
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ کاریس
▫️ آساس
▫️ زرین
▫️ مدیر
▫️ آوا
▫️ ارزش
▫️ اهرم (اهرمی)
▫️ انار (دلاری)
▫️ کاردان (شاخصی)
▫️ فیروزه (شاخصی)
🟧 مختلط (پورتفوی سهامی):
▫️ زیتون
▫️ آسام
🟪 درآمد ثابت (پورتفوی سهامی):
▫️ افران
▫️ کمند
⭐️ مطالعه کنید: راهنمای جامعِ ورود به صندوقهای سرمایهگذاری ⭐️
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
🟦 سهامی:
▫️ آگاس
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ کاریس
▫️ آساس
▫️ زرین
▫️ مدیر
▫️ آوا
▫️ ارزش
▫️ اهرم (اهرمی)
▫️ انار (دلاری)
▫️ کاردان (شاخصی)
▫️ فیروزه (شاخصی)
🟧 مختلط (پورتفوی سهامی):
▫️ زیتون
▫️ آسام
🟪 درآمد ثابت (پورتفوی سهامی):
▫️ افران
▫️ کمند
⭐️ مطالعه کنید: راهنمای جامعِ ورود به صندوقهای سرمایهگذاری ⭐️
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
👍37🤩3
⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوقهای سهامیِ برتر (بهمن ۱۴۰۰)
✅ در صورتیکه قصد سرمایهگذاریِ مستقیم در بازار سهام دارید، بهتره بهمنظور کاهش ریسکهای احتمالی، از چینشِ مشابه با صندوقهای برتر تبعیت کنید!
🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
✅ در صورتیکه قصد سرمایهگذاریِ مستقیم در بازار سهام دارید، بهتره بهمنظور کاهش ریسکهای احتمالی، از چینشِ مشابه با صندوقهای برتر تبعیت کنید!
🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
👍25🤩1
⭐️ پورتفوی مشترک صندوقهای سهامیِ برتر (بهمن ۱۴۰۰)
🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوقهای سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارشِ اعلامی در سامانۀ کدال؛
🔹 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: آگاس، اطلس، کاریس، سرو و کاردان (بهنمایندگی از صندوقهای شاخصی)؛
🟩 آرشیو پورتفوی مشترک در ماههای پیشین: دی، آذر، آبان، مهر، شهریور، مرداد و تیر.
🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوقهای سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارشِ اعلامی در سامانۀ کدال؛
🔹 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: آگاس، اطلس، کاریس، سرو و کاردان (بهنمایندگی از صندوقهای شاخصی)؛
🟩 آرشیو پورتفوی مشترک در ماههای پیشین: دی، آذر، آبان، مهر، شهریور، مرداد و تیر.
🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
👍44🤩1