​"Северсталь" грамотно разыгрывает карту ВИЭ.

Компания выкупила у "Роснано" 24,5% в СП "Башни ВРС" (производит башни для ветроэнергетических установок). Теперь доля стального гиганта – 49%. При этом контролирующим акционером СП с долей 51% остается испанская Windar Renovables S.L.

"Северсталь" стремится усилить своё присутствие на быстро развивающемся рынке возобновляемой энергетики. При этом не покупает чистую энергию у ВИЭ-генераторов, как делает ММК, и не запасается международными сертификатами I-REC, как делает "Полюс". ESG-стратегия "Северстали" направлена на производство необходимых для ВИЭ компонентов.

За три года существования на рынке "Башням ВРС" удалось стать партнером мировых лидеров на рынке ветроустановок – Siemens Gamesa и датской Vestas. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками о поставке башен. Наиболее перспективны страны СНГ и Северной Европы, планируется расширить поставки для Siemens Gamesa и General Electric. Отгрузка первых экспортных заказов должна начаться в 2022 году.

Аналитики считают, что доля "Роснано" обошлась "Северстали" в 300-350 млн руб. Эти инвестиции для "Северстали" - имиджевые, хотя в будущем могут быть перспективны. И дело даже не в том, что стоимость компаний, связанных с ВИЭ, растет как на дрожжах, а в том, что "Северсталь" получает гарантированный рынок сбыта с высокомаржинальным производством. Ежегодно компания сможет направлять на строительство башен до 30-40 тыс. тонн проката.

В России рождается новая стратегическая артерия – Северный морской путь. Если еще десятилетие назад это была вотчина «Атомфлота» и Норникеля, которые плавали исключительно в западном секторе СМП (от Дудинки до Мурманска), то за последние десять лет количество грузоотправителей выросло.
При этом стоимость перевезенных грузов стремительно растет. За пятилетку стоимостная оценка грузов выросла в 3,5 раза. Да большую лепту внес рост стоимости металла, который везет по СМП Норникель, но на трассе появились и новые эксплуатанты: Ямал СПГ, Газпром нефть, Полиметалл.
По предварительным оценкам в этом году стоимость привезенных экспортных грузов по СМП составит 1,5 трлн рублей. Однако если текущие цены на газ в Европе продержаться до конца года, то вполне возможно увидеть и 2 трлн руб. Это добавленная стоимость полностью созданная в российской Арктике. А СМП – становится ключевой трассой обеспечивающей как минимум 2% ВВП страны.

Сделка Ирака с Total Energies на сумму $27 млрд привлекла мало внимания общественности за пределами Багдада. Это было в интересах французской нефтяной компании, вынужденной балансировать между поддержанием нефтегазовых проектов и призывами к увеличению инвестиций в более чистую энергию, пишет Financial Times.

В иракском нефтяном проекте Total профинансирует строительство солнечной электростанции мощностью 1 ГВт. Другие проекты в рамках соглашения предусматривают закачку морской воды в нефтяные месторождения для увеличения добычи и улавливание газа.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими сказал, что инвестиции увеличат добычу нефти на одном месторождении с 85 тыс. до 210 тыс. б\с.

Total утверждает, что крупные инвестиции в чистую энергетику возможны только благодаря ее нефтегазовому бизнесу. Аналитик Bernstein Освальд Клинт сказал, что по сравнению со своими крупнейшими европейскими конкурентами BP и Shell, Total в целом более склонна публично признавать необходимость продолжения инвестиций в углеводороды для финансирования более экологичных проектов.

#э.э./экология#ЕС/Россия#

Мнение автора из БКС Мир инвестиций напрямую касается влияния новых экологических стандартов Евросоюза на экспорт электроэнергии.
Пожалуй, возникает только вопрос о том, почему цены считали по 1 Ценовой зоны. Это легко «продать» европейцам только в том случае, если выбросы СО2 во 2 ценовой зоне равнозначны поглощению лесами Сибири.
Насколько эти сценарии реалистичны, сказать не берусь. Скорее, версия прохожая на правду. И повод - задуматься о ближайших перспективах трансформации рынка электроэнергии.

https://t.me/SDD_IREC/513

#энергополитика#ЕС/РФ#

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал по политическим причинам отказаться от импорта российского газа, нефти, стали, алюминия и никеля, о введении дальнейших санкций против России и исключеним ее из системы международных платежей swift. Только один из семи депутатов Европарламента высказался против...

За резолюцию проголосовало подавляющее большинство евродепутатов — 494 человека. Еще 103 депутата выступили против принятия документа, 72 законодателя воздержались от голосования.

Евросоюз должен быть готов «постепенно прекратить импорт нефти и газа из России» в случае ее «дальнейшего агрессивного поведения», говорится в резолюции. Европарламент также считает, что ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» должен быть «немедленно» остановлен. По мнению европейских законодателей, новый газопровод «несовместим с внутриевропейской солидарностью» и противоречит климатическим целям Евросоюза. Одновременно Европарламент отклонил доктрину о природном газе как возможном промежуточном энергоносителе в процессе энергоперехода, учитывая то, что энергетическая стратегия России на 2035 год предусматривает увеличение экспорта газа в западном направлении.

«У них много газа, он все время дорожает – это хорошая новость для них и плохая для нас», - заявил, обращаясь к Европарламенту, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. В то же время глава европейской дипломатии призвал Евросоюз к поиску менее конфликтных и более предсказуемых отношений с Москвой.

Собственно, все. Спектакль отыгран. Цена газа на нидерландской бирже TTF (что недалеко от Брюсселя, где заседал Европарламент) может вернуться к нормальным экономическим уровням.

Занавес.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_EN.html#title5

Второй пошёл

Норвежская Yara сократит выпуск аммиака в Европе на 40% из-за рекордных цен на газ.

«Yara продолжит мониторить ситуацию, чтобы продолжать обеспечивать клиентов, сокращая при этом производство там, где это необходимо", - говорится в сообщении компании.

Норвежская Yara - один из крупнейших в мире производителей удобрений, занимает более 20% мирового рынка товарного аммиака.

Это уже вторая компания в Европе, которая из-за резко подорожавшей стоимости газа вынуждена сворачивать производственные мощности.

Вчера об этом объявила американская компания CF Industries, владеющая в Великобритании заводами в Биллингиме и Инсе, также производящими удобрения.

#нефть/эко#нидерланды#

Кто бы что ни говорил, но зелёная повестка накатывает на все нефтегазовые компании катком асфальтоукладчика.

Shell первой почувствовала на себе судебные претензии «зелёных» акционеров. И срочно ринулась строить новые эко-производства.

Royal Dutch Shell планирует построить завод по производству биотоплива в Нидерландах. Запуск производства запланирован на 2024 год. Завод в Роттердаме сможет производить 820 000 тонн возобновляемого топлива в год и станет одним из крупнейших таких предприятий в Европе. Отмечается, что устойчивое авиатопливо может занять более половины мощности завода, а остальная часть - это возобновляемый дизель. Топливо будет производиться из отработанного кулинарного масла, животного жира и других остаточных продуктов.

BP, Eni, Total и другие мировые мейджоры заявили о поддержке «зелёной» стратегии с целью построения в Европе к 2045-2050 гг безуглеводной экономики. И практически ежедневно кто-то из них объявляет о новых проектах по производству зелёного водорода и улавливания СО2.

Волна повышенной социальной отвественности перед обществом и экологией дошла и до России. Вчера на сессии про ESG-банкинг на банковском форуме в Сочи представители российских властей и коммерческих банков сообщили актуальные данные по внедрению ESG-стратегии в стратегию развития экономики и финансовой системы. Для российской энергетики, в пересказе ТГ Energy Today, зеленое кольцо энергоперехода продолжает планомерно сжиматься:

*Илья Торосов из Минэка объявил, что согласованная российская таксономия зеленых проектов и финансовых инструментов будет готова до конца года;
*Иван Чебесков из Минфина заявил, что считает торговлю углеродными квотами наиболее действенным способом дестимулирования развития компаний из "грязных" секторов экономики, в т.ч. добывающих и перерабатывающих секторов;
*Сергей Смирнов из банка "Центр-Инвест" рассказал, что его банк будет продолжать снижение кредитование грязных отраслей экономики и наращивать финансирование углеродно нейтральных компаний и проектов альтернативной энергетики;
*Александр Сараев из рейтингового агентства "Эксперт РА" в своей презентации представил результаты опроса нефинансовых компаний и банков о их готовности к внедрению ESG-стратегии. 80% компаний реального сектора не воспринимают всерьез ESG-практики, при этом 70% банков в том или ином виде планируют внедрять ESG-оценку заемщиков;
*Представитель Совкомбанка в свою очередь объявил, что в отличие от других коммерческих банков, Банк не будет полностью отказываться от кредитования компаний из т.н. "грязных" секторов промышленности, но будет активнее финансировать инвестпроекты таких компаний, снижающие вред окружающей среде и природным экосистемам.

#ESG#Россия#

Тема соответствия корпоративной отчётности ESG в России приобретает все новые обороты. Уже понятно, что крупные компании, чьи акции торгуются, не пройдут мимо нового стандарта общества. Остаётся только вопрос - что считать принципами ESG и как именно следует отражать из в отчётности.

По ссылке - описание раскрытия информации для компаний по стандартам ESG в соответствие с рекомендациями Центробанка России.

https://vc.ru/u/883297-ecodisclosure-team/273090-kak-pravilno-raskryvat-esg-informaciyu-po-rekomendaciyam-banka-rossii

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" в ноябре утвердит стратегию развития компании на ближайшие 10 лет.

Она предусматривает разделение инвестиций - 80% на территории России и 20% - за пределами России. При этом новый проект, куда "ЛУКОЙЛ" вошел вслед за "Газпром нефтью", - "Меретояханефтегаз" - потребует "дополнительные инвестиции. На первых порах общие инвестиции в проект на среднесрочный период составят более 200 млрд. рублей - это сложно-построенные месторождения.
@GazMyaso

⚡️Новое исследование⚡️

Центр энергетики Московской школы управления Сколково проанализировал воздействие европейского механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) на экспорт российских компаний.

Что обнаружили:

📍Влияние трансграничного углеродного регулирования на российскую экономику будет больше, чем это оценивалось ранее. СВАМ пока в основном рассматривается как проблема экспортно-ориентированных металлургов, однако пока это только "первый звонок": в перспективе абсолютно все компании во всех секторах российской экономики будут прямо или косвенно им задеты.

📍СBAM серьезно повлияет на конкурентоспособность экспортеров из многих стран. Пострадают интересы России, Турции, Китая, в меньшей степени - Беларуси, Украины, Туниса, Марокко, Великобритании и ОАЭ. Им придется одновременно осуществлять переход к низкоуглеродному развитию и платить за выбросы по экспортируемым в ЕС товарам.

📍Механизм СBAM отвечает основным нормам ВТО, поскольку одновременно с распространением СBAM предусматривается постепенная отмена бесплатных вот для производителей из ЕС. Однако многое будет определяться подзаконными актами и тем, как будет меняться CBAM в ходе пересмотра в 2023- 2026. В то же время CBAM вступает в противоречие с некоторыми принципами Парижского соглашения, поскольку CBAM подталкивает все страны, торгующие с ЕС, к введению ценообразования на выбросы парниковых газов и гармонизацию мер учета углеродного следа, в логике стандартов ЕС.

Рекомендации авторов:

Первоочередной задачей как для российского бизнеса, так и для регуляторов, является внедрение качественной отчетности по эмиссиям парниковых газов, соответствующей требованиям международных торговых партнеров.

Есть две ключевых развилки:

1️⃣ Вводить ли в России национальную систему ценообразования на выбросы парниковых газов (по аналогии с ЕС) или, по аналогии с американскими регуляторами, действовать без национального углеродного налога?
2️⃣ Вводить ли специальные требования/ платежи на углерод только для экспортно-ориентированных производств или распространять их на всю экономику РФ?

Российский бизнес и регионы нуждаются в четко артикулированной национальной климатической стратегии – с конкретными целевыми ориентирами по уровню эмиссий по отраслям и регионам на горизонте 2025, 2030, 2050 гг. и механизмами поддержки реализации инициатив по снижению эмиссии парниковых газов.

С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/SKOLKOVO_EneC_RU_CBAM.pdf

В результате увеличения использования электромобилей в Великобритании к 2040 году ожидается, что спрос на электроэнергию в транспортном секторе увеличится в 31 раз по сравнению с текущими уровнями.

Электромобили потребуют дополнительные 71,6 ТВт-ч электроэнергии к 2040 году. Это на 25% больше текущего годового спроса, который составляет 299 ТВт-ч (без учета потерь).

Электрификация экономики и использование зеленого водорода в качестве энергоносителя увеличивают спрос на электроэнергию с 299 ТВт-ч в 2021-22 годах в диапазоне 628,4 - 668,2 ТВт-ч.

Минэкономразвития России: для привлечения финансирования в климатические проекты в обращении появятся "переходные" облигации и облигации, привязанные к показателям устойчивого развития

📌 Национальная таксономия разработана

📌 Она предусматривает два типа проектов - зеленые и переходные, и определяет их критерии

📌 Критерии зелёных проектов соответствуют передовой мировой практике

📌 Критерии переходных проектов учитывают специфику российской экономики, в т.ч. ТЭК и металлургии с их достаточно высоким негативным воздействием на окружающую среду

📌 Для обеспечения необходимого уровня углеродной нейтральности таким предприятиями нужны дополнительные стимулы к переходу на более экологичные способы производства, чему и призвана помочь таксономия.

В секторе устойчивого развития МосБиржи в ближайшее время будет создан специальный сегмент для размещения «переходных» облигаций и привлечения финансирования на реализацию «переходных» проектов.

Подробнее

Если смотреть на экономическое развитие той или иной страны не через призму валют (международного доллара или ВВП), а через призму энергетики – прямого потребления энергии той или иной экономикой, то окажется, что по размеру потребления первичной энергии Россия входит в четверку крупнейших стран мира.
Китайская промышленность потребляет уже в 4 раза больше американской, а промышленность Индии по потреблению энергии уже догнала промышленность США.
Промпотребление России отстает от промпотребления США на 40%, хотя совокупное потребление энергии отличается в 3 раза. При этом размер номинального ВВП России в 12,5 раза ниже, чем в США…
Другой пример: номинальный ВВП России в 3 раза меньше японского, а потребление энергии в России больше почти 2 в раза. Кто-то объясняет такие разности – энергоэффективностью развитых экономик, а кто-то – бесконтрольной эмиссий долгов и валют, создающих «дутость» экономических цифр.

British Airways объявила в среду, что совершила первый в истории пассажирский рейс, работающий на экологически безопасном авиационном топливе (SAF).

Оставшиеся выбросы для рейса 1476 British Airways во вторник из лондонского аэропорта Хитроу в аэропорт Глазго были произведены за счет компенсации углеродного следа рейса, сообщила авиакомпания.

"Авиакомпания объединилась с аэропортом Хитроу, поставщиком услуг воздушного движения NATS, топливным гигантом BP, аэропортом Глазго и Airbus, чтобы выполнить короткий рейс с нулевым выбросом углерода, который вылетел из Хитроу во вторник [14 сентября] 2021 года в 10:36 и прибыл в Глазго. в 11:28 по местному времени ", - сказали в British Airways.

АДАПТИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ: ПОЧЕМУ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ ВЫНУЖДЕНЫ ПЛАНИРОВАТЬ ПЕРЕХОД К УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ

Последние 18 месяцев ознаменовались лавиной инициатив по достижению углеродной нейтральности со стороны компаний, инвесторов и государств. Дорожная карта МЭА по достижению чистых нулевых выбросов к 2050 г. предполагает запрет на реализацию новых проектов по добыче нефти и газа после 2021 г.

Для большинства нефтегазовых компаний это будет означать падение производства как минимум на 50% к 2030-2040 гг., а компании, реализующие сланцевые проекты, могут столкнуться с наиболее резким падением производства – более 80%.

Saudi Aramco является единственным исключением с ростом производства на уже реализуемых месторождениях, что связано с увеличением добычи на крупнейшем в мире месторождении «Гавар».

Источник: Carbon Tracker

#ВИЭ#Россия#

Как выяснил “Ъ”, финская Fortum в партнерстве с датской Vestas пошла на рекордное снижение стоимости проектов по строительству ветроэлектростанций (ВЭС), забрав в свой портфель до половины квоты. По уточненной информации “Ъ”, другую половину, но по более высоким ценам, выбрал конкурирующий с Fortum «Новавинд» «Росатома». По итогам отбора цена проектов в некоторых случаях падала более чем на 70%, до беспрецедентного уровня 2 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Средняя же цена отбора составила около 5 тыс. руб. за 1 МВт•ч.
Агрессивная ценовая политика финского Fortum на отборе проектов строительства ветроэлектростанций по новой программе поддержки ВИЭ в РФ в 2025–2027 годах привела к революционному снижению стоимости их строительства. Как следует из перечня ценовых заявок, опубликованного в четверг «Администратором торговой системы» (структура НП «Совет рынка» — регулятора энергорынков), средняя цена снизилась на 24%, до 5 тыс. руб. за 1 МВт•ч (6,5 тыс. руб. за 1 кВт на отборах 2019-2020 гг). Минимальные заявки Fortum находились на уровне 1,717 тыс. руб. за 1 МВт•ч.
Участники отбора пока не раскрываются, но, как утверждают источники “Ъ” на рынке, Fortum забрал до половины квоты ВЭС. По уточненной информации “Ъ”, другую половину отобрал «Новавинд» «Росатома». «Инвестиционная привлекательность сформированного ''Новавинд'' портфеля проектов, как и в первой программе поддержки, более чем в два раза превышает показатели конкурентов»,— отмечает источник “Ъ” в «Новавинде».
В отборах проектов ВИЭ по новой программе поддержки зеленой генерации в РФ, рассчитанной до 2035 года, проекты отбираются по одноставочной цене, учитывающей CAPEX, OPEX и доходность. С победителями заключат договоры поставки мощности (ДПМ), гарантирующие возврат инвестиций за счет оптового энергорынка. Квота по стоимости ВЭС на текущем отборе составит 10,9 млрд руб. (в 2025 году — 3,87 млрд руб., в 2026 году —3,632 млрд руб., в 2027 году — 3,407 млрд руб.)
Накануне аукциона Fortum до конца сохранял интригу относительно своих планов на участие. Как утверждали собеседники “Ъ” 8 сентября, переговоры о технологическом партнерстве с Vestas на предстоящие отборы вели «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг» и итальянская Enel, но твердые договоренности у производителя оборудования в итоге были достигнуты только с Fortum — компании вместе участвовали во всех отборах по первой программе ДПМ ВИЭ в 2014–2024 годах.
В Fortum и «Новавинде» от комментариев отказались. Портфель «Росатома» по итогам первой программы поддержки в РФ достиг 1,193 ГВт ВЭС, Fortum — 1,858 ГВт