​Изменения среди дивидендных акций №4

Каждые две недели я делаю обзор акций DGI. Рассказываю про дивидендные компании. Перечисляю тех, кто дорастил непрерывную серию ежегодного роста выплат до 5, 10 или 25 лет. Отдельно перечисляю акции, которые после длительного периода, перестали повышать дивиденды, сократили или отменили их.

С прошлого обзора группу акций с ростом выплат от 5 лет покинули три компании:

— Royal Bank of Canada (RY)
— Highwoods Properties (HIW)
— SL Green Realty (SLG)

Других изменений не было.

Европейские импортеры российского газа резко увеличили заявки на поставку топлива "Газпрома", дождавшись снижения контрактных цен. Большинство договоров имеют привязку к рыночному индексу "на день вперед" - его значение в апреле было на рекордном уровне около $1400 за тысячу кубометров, а в мае снизилось до $1100. В апреле, как и ранее в январе текущего года, покупатели минимизировали отбор газа по контрактам с внешними поставщиками, пытаясь найти более дешевую альтернативу на спотовом рынке. Приближение цен контрактов к котировкам спота автоматически увеличило импортные заявки. Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 1 мая составляет 96,7 млн куб. м, заявка на 30 апреля была 69,6 млн куб. м.

Цена газа от Газпрома подешевела с $1400 до $1100 за 1000 кубов и украинская труба снова заполнилась на максимум. 😀👍

🎰 Мосбиржа отдыхает.
Так что про Насдак и СнП. В relax-режиме.

🗓 4 мая будут итоги заседания ФРС. В 21:30 активности добавит пресс-конференция Пауэлла.
Ожидания рынка в сторону увеличения ставки на 0,5 пункта. До 0,75-1%.

🧩 Теперь к графикам. Посмотрите какой безысходной красной свечой закрылся апрель. Худший месяц для тех.сектора с 2008. Совсем плохо Амазону с Гуглом. Амазон рухнул на 24%, Гугл на 18%. Один Эппл по-прежнему держит индекс от более отвесного падения. Отчет спас.

🎲 Теперь технически - фьючерс пытается развернуться ниже пробитых 13000 и недельной ема100, но это больше напоминает ретест.

😏 Можем ли на привычной эйфории от «ничего нового на заседании» нарисовать откуп вверх? Да. Уровни те же - 13800 и даже 14300 (максимальный оптимизм, который я закладываю на отскок).

🤔 Но более глобально - сценарии по блокам падения Nasdaq: сдержанный уровень 12200 (3900-4000 по S&P).
И пессимистичный блок (притягивает, если смотреть на старшие тф) - 11000 (-14% от текущих).

💭 Такие мысли.

🙋‍♂️ Опрос:

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани выразил мнение, что следует временно разрешить европейским энергетическим компаниям платить за российский газ в рублях. Такое мнение он выразил в понедельник в интервью европейскому изданию газеты Politico

На рынке царит страх 😦

Как только значение уйдёт ниже 20, готовьтесь к очередному импульсивному отскоку, во время которого будут кричать о 2,3,4 дне, или ещё какой нибудь фигне.

Ну а потом все вернётся на тренд 🤷‍♂️

​ПИФы драгоценных металлов

Инвесторы покупают паи, а паевые инвестиционные фонды (ПИФы) инвестируют в «золотые» инструменты: акции золотодобывающих компаний, обезличенные металлические счета и фьючерсы. Поэтому котировки ПИФов редко следуют за динамикой цен на золото. Решение о том, во что именно вложиться для наилучшей доходности, принимает управляющий фонда. Вкладываться в ПИФ стоит на срок от года. В России есть 14 «золотых» ПИФов, которые вы можете найти в интернете.

Плюсы: работа ПИФов жёстко регламентирована и регулируется государством, что делает вложения более надёжными. Операции с паями не облагаются НДС. Не нужно самому тратить время на инвестиции и изучение рынка — за вас будут торговать профессионалы.

Минусы: они делают это не бесплатно — придётся платить комиссии управляющей компании. Как правило, вознаграждение составляет около 2–3% от суммы активов. Также есть расходы на сделки с паями: в зависимости от сроков и объёмов вложений они составляют 0–3% от суммы инвестиций.

​Книга «Вышел хеджер из тумана»

Вы знаете как работает хеджевый фонд? А вообще знаете что такое хеджевый фонд? Если говорить простыми словами — это компания, которая профессионально торгует на фондовом рынке: акциями, облигациями, ETF, фьючерсами и другими производными инструментами. Они вкладывают деньги в рисковые инструменты и идеи, чтобы заработать повышенную прибыль для себя и своих клиентов. В России это не так развито, из-за того, что наш рынок в зачаточном состоянии. В США это отдельное отрасль, которое вобрала в себя миллиарды долларов.

Представьте солидного дядьку, который ходит в роскошном костюмчике на работе в офис на Уолл-Стрит, а по выходным ездит по различным гольф клубам, куда обычным смертным вход запрещён. Он зарабатывает миллионы и сотни миллионов в год на фондовом рынке. Его работа — грамотно инвестировать деньги и получать больше, чем другие инвесторы. Звучит легко и интересно, правда? Именно такая картина может быть у вас, прежде чем я прочтёте книгу «Вышел хеджер из тумана».

Вся книга — записки практикующего инвестора, который владеет собственным хеджевым фондом. Всю свою жизнь он проработал в инвестиционной сфере и повидал много. Автор очень тонко передаёт те переживания и сложности, с которыми сталкиваются владельцы фондов. Показывает статистику и раскрывает все карты, с которыми сталкивается он сам и его коллеги по работе. Для тех, кто связан с фондовым рынкам — книга крайне интересная.

Минутка истории.

🤔Сберегательные кассы в России появились в 1842 году по указу императора Николая I в Санкт-Петербурге и Москве.

Целью создания $SBER сберегательных учреждений было предоставление широким массам населения разных сословий и материальных состояний возможности сохранить свои сбережения.

P.S. Сегодня я в Нижнем Новгороде)

$ALRS (Алроса)

У Алросы есть трендовая линия, которая в кризисы 14 и 20 годов послужила поддержкой. Не думаю, что в этот кризис мы её пробъём и уйдём ниже.

Но дойти до неё и оттолкнуться (не проколоть) нужно. Поэтому ждём Алросу на 71,5.

Структура продаж.группы Алроса по странам выглядит так:

Бельгия - 43%
Индия - 16%
Израиль - 10,8%
Россия - 14%

А Бельгия является недружественной страной России + запад ввел санкции на Алмазы.

Получается, что времена у Алросы наступают не самые лучшие.

Когда придёт на 71,5₽ будем смотреть по ситуации, брать или нет.

$MTS (МТС)

Одна из тех компаний, которые по моему мнению не пострадают от санкций.

МТС как списывал плату за звонки и интернет, так и будет. Стабильная дивидендная компания. В последние годы у них даже растёт выручка и чистая прибыль.

За 21 год они заплатили 37₽ дивидендами на акцию. Див доходность составла 10,79%

Я думаю, что в 22 году они выплатят примерно столько же. Потому что в 22 году выплачиваются дивиденды за 21 год, а 21 год был довольно хорошим для компании.

Сейчас акция упала, поэтому див доходность может составить не 10%, как в 21 году, а 17-18%.

Недавно подрбрал себе в долгосрочный портфель МТС, вам тоже советую присмотреться.

✅ В правительстве Италии призвали разрешить компаниям платить за российский газ рублями.
✅ Германия вряд ли "переживет" следующие две зимы без импорта российского газа, заявил Леонард Бирнбаум, глава компании E.ON.

Западные рынки сегодня продолжают падение. SP500 снижается ниже 4100. Нефть при этом растет, а курс доллара на форексе сегодня опускался ниже 70. 😀👍

за месяц +0,4% (-8,3%*)
за год -36,0% (-51,3%*)
с 10.03.2017 +106,8% (+64,7%*)
*Индекс МосБиржи полной доходности

 

Российский рынок в апреле был под выраженным давлением из-за технических факторов - продаж  расконвертированных из депозитарных расписок акций и сокращения позиций в торгуемых бумагах иностранных компаний. 

На фоне общего снижения рынка акции Полюса показали выдающуюся динамику. Мы фиксируем прибыль по ним в ожидании ужесточения политики Федрезерва США, которая может повлечь слабость рынка золото. 

Мы добавляем акции ИнтерРАО, которые могут показать опережающую динамику в преддверии выплаты дивидендов в начале июля (доходность - 10%).

Следите за ежемесячным обновлением лучших подборок акций!

 

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Заявки на поставку российского газа через Украину стабилизировались на высоком уровне - почти 100 кубических метров в сутки, что близко к объему долгосрочного бронирования украинского коридора (40 млрд куб. м в год или 109 млн куб. м в день).

Заявки европейских импортеров увеличились с начала мая, так как снизилась контрактная цена на газ. Большинство договоров имеют привязку к рыночному индексу "на день вперед" - его значение в апреле было на рекордном уровне около $1400 за тысячу кубометров, а в мае снизилось до $1100. В апреле, как и ранее в январе текущего года, покупатели минимизировали отбор газа по контрактам с внешними поставщиками, пытаясь найти более дешевую альтернативу на спотовом рынке. Приближение цен контрактов к котировкам спота автоматически увеличило импортные заявки.

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 3 мая составляет 98,8 млн куб. м, заявка на 2 мая была 98,8 млн куб. м.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 33,71%, рост за последние сутки - 0,44 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 6 процентных пунктов. В апреле закачка сдерживалась высокими ценами на импортный газ - с наступлением мая и увеличением импорта из России темпы закачки удалось увеличить.

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая поставка газа, в случае если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.

#Календарь
Вторник 03.05.2022

🇩🇪 10:55 Изменение количества безработных в Германии (апр)

🇬🇧 11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр)

🇪🇺 13:00 Заседание Еврогруппы

🇪🇺 16:00 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

🇺🇸 17:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (мар)

🇺🇸 Фьючерсный контракт S&P500: начало недели "радует"!🤪 В пятницу индекс закрылся глубоко в красной зоне, и на открытии рынка только к концу торговой сессии смог выбраться в символический плюс.🟢

🛠С технической точки зрения: несмотря на то что исторически апрель являлся одним из самых сильных месяцев для рынка США, сейчас ситуация совсем другая - за месяц индекс снизился почти на 13%🔴

⚡️На текущий момент мы подошли к зоне поддержки. Я уверен, что мы непременно увидим технические отскоки⬆️, но не советую обманываться зелёным светом в течение дня.

👉Не раз говорил о том, что печатный станок, который запустило ФРС, остановился. Период лёгких денег окончен и дальнейшее снижение неизбежно.⚠️

👀 Не рекомендую совершать покупки иностранных активов. Работаете только от коротких позиций!‼️

⚠️ Обязательно подпишитесь на этот душевный канал!

В нём вы найдёте аналитику рынка и кратко-среднесрочный трейдинг акциями США и РФ с нотками минимализма и своей стратегией, а также быстрый анализ новостей.
👉https://t.me/+eJhDkBeWeeMzNDU6

#реклама

Доброе утро! ☀️

Реальная доходность SP500 уже пробила дно 2008 года и приближается к показателям 1974 года.
А сам индекс скорректировался только на 14%.
Ещё один фактор, который указывает на то, что владеть акциями сейчас крайне рискованное дело и из стоимость раздута 🤷‍♂️

​Что такое фонды недвижимости REIT и зачем в них инвестировать?

Скупать недвижимость самому потребует много денег, времени и сил. Кроме того, найти прибыльные объекты может быть сложно без специальных знаний в этой сфере. Чтобы избежать подобных трудностей, есть специальный вариант вложений в недвижимость, доступный каждому: инвестиционные фонды недвижимости REIT (Real Estate Investment Trust).

REIT — это управляющая компания, которая инвестирует в недвижимость и получает доход от неё. По законам США, REIT должны вложить в недвижимость минимум 75% активов фонда, а доход от аренды, продажи и проценты по закладным не должны быть меньше 75%. Бумаги REIT торгуются на бирже так же, как акции любой другой публичной компании.

Есть два основных вида REIT: долевые (собирают арендные платежи с объектов в собственности, а также от их продажи) и ипотечные (получают доход от вложений в ипотеку или ипотечные ценные бумаги).

Чтобы не бояться падения рубля, нужно инвестировать в долларовую экономику. И фонды зарубежной недвижимости REIT — один из вариантов. Они дают примерно 2% дохода в долларах, и это хороший способ сохранить деньги.

Martin Wolf:*

Россия почти неуязвима: она всегда найдет покупателя на свое топливо

источник: elmundo.es
* обозреватель Financial Times

Transport and Environment:*

Никеля и лития достаточно для производства до 14 млн. электромобилей во всем мире в 2023 г., Европа должна обеспечить больше сырья, чтобы отказаться от нефти

источник: transportenvironment.org
* европейская федерация транспорта и окружающей среды

Сегодня стартуем с такой картины.

Как работает хеджирование фьючерсом?

Предположим, инвестор покупает акции некоторой компании за ₽44. Через два дня он становится собственником бумаг и ждёт, что котировки начнут расти. Скажем, планирует через два месяца продать акции и заработать на разнице между ценой покупки и продажи. Но рынок непредсказуем, и инвестор решает застраховаться от непредвиденного снижения цен — захеджировать акции.

Для этого инвестор продает фьючерс на аналогичное количество акций, скажем, по рыночной цене ₽50 со сроками расчётов через два месяца. Если рынок пойдет вниз, то потери от вложений в акции инвестор компенсирует прибылью от фьючерса. Допустим, акции подешевели с ₽44 до ₽40, а фьючерс как биржевой товар тоже подешевел с ₽50 до ₽40. Тогда инвестор продаёт акции и выкупает фьючерс — и получает прибыль по фьючерсу ₽50 — ₽40 = ₽10 и убыток по акциям ₽44 — ₽40 = ₽4. В итоге общая прибыль составит ₽6.

У хеджирования с помощью фьючерса есть серьёзный недостаток. Инвестору важно следить, чтобы в случае роста цен (в нашем примере) фьючерс не подорожал больше, чем изначальная разница между ценой акции и фьючерса — ₽6 (₽50 минус ₽44). Допустим, в нашем примере котировки акций выросли до ₽70. Инвестор заработал ₽70 — ₽44 = ₽26. Но если в это же самое время фьючерс вырастет до ₽76, то его рост съест всю прибыль от роста акций. Если фьючерс вырастет больше ₽76, то инвестор получит уже убыток.