Эммалина Блэк умеет то, что недоступно обычному подростку: она слышит сердце. Не только своё собственное, но и чужое. Слышит, как оно бьётся. Страшная догадка поражает девочку — может ли быть, что в семье, где мама и тётя старательно отрицают всё колдовское, растёт юная ведьма?

Окончательно удостовериться в этом поможет проверка на наличие ведьмовской крови, которую в королевстве принято проходить всем детям, достигшим тринадцати лет. Но быть ведьмой в королевстве — значит, обречь себя на вечное порицание…

Эмма изо всех сил пытается избавиться от своего умения, но вместо этого убеждается в том, что её родные старательно скрывают от неё любые подробности о двоюродной тёте Леноре, много лет назад исчезнувшей при загадочных обстоятельствах…