Путешествие Кёко Хакуро и Великого Странника продолжается, и впереди их ждут испытания, куда опаснее прежних. Пока в квартале удовольствий Киото загадочным образом погибают люди, а в затерянной деревне ёкаев готовится вознесение нового бога, героям предстоит столкнуться с неупокоенными духами, древним злом и таинственным юношей в маске черного лиса, который выдает себя за Странника.

Молодой следователь Флавий Ушаков, сосланный из столицы в глухую провинцию, берется за расследование серии загадочных смертей. Но чем дальше он продвигается, тем чаще сталкивается с тем, что невозможно объяснить логикой: демонический всадник, чудовища из народных сказаний и древнее зло, которое местные давно перестали считать выдумкой.