Единый Брокер
12 subscribers
3 photos
28 links
Официальный канал Единого Брокера.
📣Расскажем последние новости
🌟Разберём портфели известных личностей
📚Поделимся инвест-лайфхаками
Download Telegram
📍На фондовый рынок тоже влияют новогодние праздники и подарки. «Эффект января» - одна из таких календарных аномалий

🔎О том, как наши привычки ежегодно влияют на котировки, читайте в новом посте Facebook
🍿 Выходные инвестора

Финансовые кризисы цикличны, поэтому следующие фильмы никогда не утратят актуальность:

🎬Мне бы в небо

Райан Бингэм - сотрудник крупной корпорации, который уведомляет сотрудника об увольнении, делает вид что ему очень жаль и оказывает психологическую помощь. Цели создать семью у Райана не было, а единственная мечта - пролететь 10 млн миль. Беда в том, что Райан первый раз в жизни влюбился в такую же карьеристку, и она не спешит отвечать взаимностью.

🎬Слишком крут для неудачи

Фильм о событиях, предшествующих кризису 2008 года. Министр финансов США напрямую влияет на экономику множества стран мира, а инвестиционные банки рушатся один за другим.

🎬В компании мужчин

Убыточная судостроительная компания GTX, вынуждена увольнять работников во время рецессии в США. Как трое мужчин, попавших под сокращение, будут с этим справляться? Одному пришлось устроиться плотником, другой каждый день делает вид, что ходит на работу, чтобы соседи ничего не заподозрили. Что будет с компанией и как это повлияет на судьбы работников?
🥗ИНВЕСТ-ВИНЕГРЕТ

Российский рынок акций обвалился максимально с начала пандемии

Акции Activision Blizzard взлетели почти на 40% на сделке с Microsoft

Бумаги Netflix обвалились на 24% из-за замедления прироста подписчиков

Акции Peloton упали на 24% после новости о приостановке производства

Капитализация обувного ретейлера OR GROUP упала на 25% после техдефолта по бондам

«Сбер» купит для сотрудников свои акции на сумму до ₽50 млрд

Национальную авиакомпанию Грузии Georgian Airways продают за $150 млн
🤔Про принцип работы ETF мы уже говорили, теперь самое время узнать о фондах чуть больше:

🔎Куда можно инвестировать через ETF?

📃Фондовые рынки стран
📃Отдельные сектора экономики
📃Валюты
📃Индексы
📃Еврооблигации
📃Биржевые товары (золото, нефть, серебро и т.д.)

🔎Существуют и ETF с более сложной структурой управления. Их называют экзотическими или специфическими, к ним относятся:

📄Перевернутые или реверсивные ETF — динамика цены таких ETF обратно пропорциональна цене базового актива. Такие ETF, попросту говоря, «шортят» базовый актив.
📄Маржинальные ETF — используют механизм длинной позиции, чтобы показать большую доходность, чем базовый актив. Например, при росте цены базового актива на 1%, цена ETF вырастет на 2%.
📄ETF на волатильность (VIX) — ETF, в основе которого лежит индекс волатильности или, как его еще называют, индекс страха.
🤔Хотите купить актив только через полгода? Но с ценами может случиться что угодно…

📍Для этого используют фьючерсные контракты. Узнайте больше про них в нашем Instagram
📖 Про то, как устроены фонды, мы рассказывали ранее в Instagram, а сегодня разберём преимущества и недостатки инвестирования в ETF:

большой выбор ETF на бирже
низкая стоимость и комиссии
ETF выплачивают дивиденды
высокая ликвидность
широкая диверсификация. Через ETF фонд можно вкладывать сразу в несколько классов активов, в целые отрасли и страны.
защищенность инвестиций. При ликвидации фонда инвестор не теряет деньги.

ETF внутри ETF и две комиссии: фонды иногда покупают не заявленные акции, а ETF другого фонда, от чего комиссия возрастает (и это допустимо);
односторонняя диверсификация: если вы купили ETF технологических компаний, то ваш портфель разнообразен только в рамках одной отрасли, любое событие сектора приведет к значительной просадке;
вы инвестируете пассивно, а управляющая компания активно
🍿Выходные инвестора

Не знаете с чего начать интересное погружение в мир инвестиций? «Единый Брокер» позаботился и о новичках, следующая книжная подборка для вас:

📕«Как устроена экономика» - Ха Джун Чанг

Профессор из Кембриджского университета разбирает, как работает мировая экономика, на простых бытовых примерах. Автор рассказывает про функции инвестиционных банков, причины мирового финансового кризиса 2008 года, автор рассказывает о главных функциях денег, курсах валют, основных законах экономики, устройстве центральных банков и о том, зачем они нужны, работе спроса, предложения и почему они так важны.

📙«О самом важном» - Говард Маркс

Инвестор с 20-летним опытом работы в банках и инвестиционных компаниях публикует свои заметки, которые он писал всё время, что работал с клиентами. Эта книга про философию инвестирования. Графиков и уравнений в ней вы не найдете, зато прочитаете советы инвесторам о цене и стоимости компаний. Книга учит управлять рисками, противостоять эмоциям и распоряжаться капиталом.

📗«Финансовая отчетность» - Алексей Герасименко

Автор подробно разбирает финансовые отчётности и берет для примеров российские компании. В книге вы подробно узнаёте о выручке, долгах, налогах, нематериальных активах, дебиторской задолженности — практически каждую строчку, которую вы можете встретить в отчете. После прочтения вы сможете читать отчетность по МСФО и РСБУ и оценивать на их основе акции.
🥗 ИНВЕСТ-ВИНЕГРЕТ

Цена нефти Brent превысила $91 впервые с октября 2014 года

Акции Tesla обвалились на 11% после переноса запуска производства новых моделей

Акции Microsoft отскочили на 9% на фоне прогнозов на следующий квартал

Дочка LG по производству аккумуляторов провела IPO на $10,7 млрд

Китайский онлайн-ритейлер Shein готовится к IPO в Нью-Йорке

General Motors вложит $6,5 млрд в два новых завода в США

Intel инвестирует $20 млрд в строительство двух новых заводов по производству чипов

Viterra приобрела американскую зерновую компанию Gavilon за $1,125 млрд

Renault-Nissan-Mitsubishi направят $26 млрд в производство электромобилей
Стоит ли торговать фьючерсами?

О принципе работы фьючерсов мы недавно рассказывали в Instagram, а сегодня разберём преимущества и недостатки такого типа контрактов:

Кредитное плечо за счет того, что не нужно платить полную стоимость контракта
Низкие комиссии. Обычно цена сделки за один контракт составляет ₽5-10
Торговля в шорт без ограничений
Возможность хеджировать позиции. Например, если у вас есть акции «МТС» и вы ожидаете, что они упадут, но не хотите их продавать, то можете открыть шорт по фьючерсу на акции «МТС». Тогда прибыль от сделки по фьючерсу компенсирует потери от просадки акций

Торговля фьючерсами приносит как большую доходность, так и огромные риски. Если не пользоваться тейк-профитом и стоп-лоссом, то есть вероятность потерять свой депозит
Не получится «пересидеть» убыток. Если в акциях можно ждать, когда бумага отрастет и выйдет «в плюс», то с фьючерсами ситуация иная. Во-первых, потому что у контракта ограниченный «срок жизни», а во-вторых — из-за списаний вариационной маржи: вам придется либо пополнять счет, либо закрывать позицию
🍿Выходные инвестора

Очередные морозные выходные «Единый Брокер» предлагает провести за полезным и интересным чтивом:

📕«Технический анализ. Полный курс» - Джек Швагер

Это огромный том, который содержит в себе основные понятия, методы, индикаторы, торговые приемы и практические советы. Автор рассказывает, как применить описываемые методы в реальной торговле, что подходит для работы на рынке, как сконструировать и протестировать торговую систему, чтобы максимизировать ее будущую результативность.

📗«Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты» - Майкл Ковел

Книга посвящена знаменитому эксперименту: легендарный чикагский трейдер Ричард Денис и его коллег Уильям Экхард решили проверить, можно ли научить трейдингу «человека с улицы». Объявление в газете привело всех желающих на двухнедельные курсы. В результате были приняты только двадцать три человека. Они-то и стали легендарными «черепахами-трейдерами», заработавшими для Денниса $100 млн. К книге написано, чему и как их учили, включая правила входа и выхода с рынка, личные советы Дениса и Экхарда, описывается сама система и философия торговли.

📙«Финансовый менеджмент» - Юджин Бригхэм, Майкл Эрхардт

Одно из наиболее популярных учебных пособий по современному финансовому менеджменту. В книге изложены именно классические принципы экономики и финансов. Инвесторов могут заинтересовать главы, посвященные анализу финансовой отчетности, оценке акций и облигаций, соотношению риска и доходности инвестиций.
🥗ИНВЕСТ-ВИНЕГРЕТ

Дочка LG по производству аккумуляторов провела IPO на $10,7 млрд

Капитализация Sony уменьшилась на $25 млрд из-за нехватки чипов

Капитализация Meta Platforms за день упала на $200 млрд

Акции Amazon взлетели на 19% на фоне роста прибыли

Акции Alphabet выросли на 9% после объявления о сплите

Цена нефти Brent впервые за семь лет поднялась выше $93 за баррель

Акции Pinterest выросли на 32% после получения компанией первой прибыли

Китайский стартап привлек $100 млн для финансирования соцсети для пожилых Hongsong

Акции владельца Snapchat взлетели на 63% после сильной отчетности

Выручка «Магнита» по итогам четвертого квартала взлетела на 33,7%
📍Изобретение пластыря и детского шампуня, судебные разбирательства и расследование отравлений цианидом – что пережил бренд Johnson&Johnson за 130 лет, читайте в нашем Instagram
💸Сколько денег инвестор отдаёт государству?

Инвестор получает доход через:

•разницу между ценой покупки и ценой продажи бумаги
•купонные выплаты по облигациям
•дивиденды

Все три варианта облагаются налогом, который платит за вас брокер

Налог на разницу между ценой покупки и продажи

Если вы налоговый резидент России, то вам придется заплатить 13% со своей прибыли. Если вы иностранец — 30%. Брокер удержит за вас налог и перечислит его в государственный бюджет по итогам года.

Налог на купонный доход по облигациям

С 2021 года купон по облигациям включается в сумму дохода по операциям с ЦБ. При расчете налога на доход по вашим операциям с облигациями, купон будет суммироваться с другими доходами, а из этой суммы будет вычитаться сумма расходов на покупку облигаций. Эта разница и подлежит налогообложению.

Налог на дивидендный доход

Если вы обычный российский частный инвестор, то брокер сначала заплатит государству с ваших дивидендов налог в 13% и потом переведет вам чистые деньги. А если вы получаете дивиденды по американским акциям, то 10% пойдут в американский бюджет, а 3% — в российский.
🍿Выходные инвестора

Тема морали часто беспокоит бизнесменов, поэтому следующая подборка фильмов о финансах и человеческих качествах:

🎬Социальная сеть - фильм о жизни и карьере одного из богатейших людей мира, Марка Цукерберга. Речь идёт об этапах зарождения, реализации и развития всемирно известной социальной сети Facebook. Значительная доля сюжета построена на реальных событиях. Картина помогает понять, что хорошие задумки должны быть реализованы, и ставит выбор – на что человек готов на пути к успеху?

🎬Хороший год - успешный лондонский трейдер узнаёт, что ему в наследство должна достаться вилла во Франции. Для инвестора фильм затронет вопрос о том, насколько получаемая прибыль окупает потраченные на её нервы, и какими моральными ценностями приходится жертвовать в погоне за доходом.

🎬Здесь курят - работа Аарона Экхарта заключается в том, чтобы лоббировать и всячески продвигать табакокурение, несмотря на активные протесты и общую абсурдность этого дела. Сам главный герой никогда не считал курение полезным и необходимым, однако занимается тем, во что не верит, чтобы обеспечить своему сыну достойную жизнь, и даже преуспевает в этом. Фильм позволяет по-новому взглянуть на маркетинг и его взаимосвязь с моральным выбором, а также наблюдать мастер-класс по ведению переговоров.
🥗ИНВЕСТ-ВИНЕГРЕТ

Чистая прибыль «Роснефть» за 2021 год составила ₽883 млрд

Акции Astra Space упали на 26% после неудачного запуска ракеты

Акции Affirm рухнули на 21% после публикации отчета

Coca-Cola отчиталась о росте годовой выручки на 17%

Прибыль Societe Generale в 2021 году выросла на 51% и установила рекорд

Twitter выкупит свои акции на сумму $4 млрд

Snap планирует разместить облигации на $1,25 млрд

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance вложила $200 млн в журнал Forbes

Frontier и Spirit Airlines проведут крупнейшее в авиаотрасли слияние на $6,6 млрд
📍Как с помощью удачного маркетинга и национальной кухни McDonald's стал символом Америки и дивидендным аристократом, читайте в нашем Facebook
Что будет с акциями, если компания обанкротилась?

🤕Банкротство может произойти с любой компанией и не всегда означает ликвидацию компании. Часто руководству удается договориться с кредиторами и вернуть компанию к жизни.

Рассмотрим, остальные сценарии:

1)ЦБ не аннулируются и продолжают обращаться на фондовых биржах. Если же акции ☝️банкрота проходят процедуру делистинга и уходят с биржи, то у акционера остается возможность продать их на внебиржевом рынке — особенно если речь идет об иностранных бумагах. Но они стремительно теряют в цене и, как правило, на них нет большого спроса.

2) Акции эмитента-банкрота остаются в портфеле, но исключаются из оценки портфеля, так как по ним не происходит биржевых торгов. Бумаги будут находиться в портфеле до момента продажи или поступления распоряжения, в результате которого акции будут списаны или конвертированы.

☝️Окончательное банкротство означает ликвидацию компании и продажу ее имущества. Однако это не значит, что акционеры обязательно получат свою долю при разделе активов.

🏦В России и США приоритет отдается кредиторам — банковским учреждениям и держателям облигаций. Требования акционеров удовлетворяются в последнюю очередь. Зачастую активов компании-банкрота даже после полной распродажи не хватает для погашения всех обязательств. Акционеры в таком случае не несут перед кредиторами ответственности и теряют лишь собственные вложения.
Единый Брокер pinned «Что будет с акциями, если компания обанкротилась? 🤕Банкротство может произойти с любой компанией и не всегда означает ликвидацию компании. Часто руководству удается договориться с кредиторами и вернуть компанию к жизни. Рассмотрим, остальные сценарии: 1)ЦБ…»
🍿Выходные инвестора

📚«Правила инвестирования Уоррена Баффетта» - Джереми Миллер

Книга содержит выжимку из писем Уоррена Баффета его партнерам-инвесторам. Эти документы описывают основные принципы инвестирования: нетрадиционные стратегии диверсификации Баффетта, упор на долгосрочные инвестиции, тестирование производительности и консервативный подход к принятию решений.

📚«Черный лебедь» - Нассим Николас Талеб

“Черный лебедь” — это чрезвычайно редкое событие, оказывающее огромное влияние на окружающий мир. Книга стала популярной только после кризиса 2008 года и сейчас во время нового «черного лебедя», COVID-19, — произведение снова на слуху и вдохновляет деловых людей.

📚«Думай медленно, решай быстро» - Даниэль Канеман

В книге Канеман объясняет работу разума и описывает, как наше мышление определяется двумя системами: первой — быстрой, интуитивной и эмоциональной, а второй — более медленной, но более логичной. Канеман раскрывает интересные возможности, но также ошибки и недостатки быстрого мышления.
🥗ИНВЕСТ-ВИНЕГРЕТ

Акции Virgin Galactic взлетели на 32% после анонса продажи билетов на полеты

Акции «Яндекса» выросли на 14% после выхода отчетности

Meta выбыла из топ-10 самых дорогих компаний в мире

Производитель быттехники Whirlpool направит $2 млрд на обратный выкуп акций

Twitter выкупит свои акции на сумму $4 млрд

Porsche купила 20% производителя электровелосипедов Fazua

Intel приобретает израильского производителя чипов Tower Semiconductor за $5,4 млрд

Японская Kirin продает 40%-ю долю в пивоваренной компании за $1 млрд

Разработчик игр Big Wolf привлек $200 тысяч от QPDigital