🟣 Alibaba Cloud направит $1 млрд на международную экспансию облачного бизнеса

Про то, почему облака будут неплохо развиваться во время кризиса и почему это весьма актуально для РФ, мы рассказывали в прошлую пятницу. Главная причина — контрцикличность бизнеса. Компании-клиенты получают возможность экономить на закупке и установке железа, создании, внедрении и поддержке собственной инфраструктуры — все это они получают от облачных провайдеров за фиксированную стоимость в гибком либо коробочном варианте. На свой вкус.

Наиболее примечателен в новости вот, какой момент: Alibaba Cloud в последнее время страдает от замедления роста, в том числе в связи с потерей некоего ключевого клиента, коим, по предположениям спецов, может быть ByteDance. Штука в том, что первое интуитивное предположение — дескать, крупные клиенты самые крутые, ведь заносят больше всего денег и репутационных бенефитов, — в текущих условиях скорее всего ошибочно. Нынче развивать облачный бизнес становится все выгоднее, и все больше бигтехов, которые и раньше так или иначе смотрели в сторону экосистематизации, начинают поглядывать и в сторону развития облаков — как для себя, так и в формате нового бизнес-направления.

Ровно это произошло и с БайтДансом: компания отпочковала облачную платформу ByteHouse, которая сейчас специализируется преимущественно на аналитике, но в перспективе может стать плацдармом для развития полноценного облачного бизнеса. Сейчас, кстати, самое время: традиционных лидеров западного рынка могут принудительно потеснить — Британия давеча запустила антимонопольное расследование в отношении облаков Amazon, Google и Microsoft. Подозревают, что компании могут чинить препятствия конкурентам. Забавно, что Алибаба под нож британцев не попадает, даром что в 2021 году, по подсчетам Gartner, занимала третье место на мировом рынке с долей в 9,5%. Для сравнения: у Амазона насчитали 39%, у Майков — 21%.

Отдельная история — извечная битва за данные. Тут логика довольно очевидная: если ты бигтех, для которого пользовательские данные практически равны прямой выгоде и деньгам, то хранить их на серверах потенциальных конкурентов довольно рискованно. И даже тот факт, что британская и американская разведка хостятся на AWS и не парятся, не особо утешает — все-таки у разведки и Амазона цели немного разные и друг с другом напрямую не конкурирующие.

Так что если занимаетесь облаками и ищете клиентов, обязательно держите в голове пример Алибабы и БайтДанса и подумайте, не стоит ли фокусировать свое внимание и усилия на привлечении в качестве клиентов более мелких ребят, для которых экономия на собственной инфре в перспективе более важна.

#иностранная_повестка

🟣 США и TikTok могут прийти к согласию. Или все-таки нет?

В чем весь сыр-бор? Последнее время на фоне обострения взаимоотношений между США и Китаем все более популярным на Западе становится нарратив, обвиняющий ТикТок — как одну из основных платформ с китайскими корнями — в шпионстве и сборе данных в пользу Пекина. Это не первый подобный случай: с 2019 года примерно по тем же причинам остракизму в Америке подвергнут Хуавей. Над ТикТоком юридические тучи начали сгущаться примерно тогда же, в 2020-м, и до недавнего времени все шло к тому, что именно он займет место главного козла отпущения на текущем витке этого торгово-технологического противостояния. Новости последних дней вселяют надежду, что соцсеть все же сумеет выкрутиться, но некоторые серьезные камни преткновения остаются — и непонятно, удастся ли их преодолеть.

Главный из этих камней таков: ТикТок отказывается отделяться от материнской компании и развиваться как сугубо самостоятельный сервис либо под крылом какой-нибудь американской компании. Тут надо понимать, что в самом Китае ТикТока нет, есть только его внутренний аналог Douyin. Знакомая нам соцсеть — изначально экспортный продукт, призванный вывести ByteDance за границы КНР и реализовать их международные амбиции. Отказ от сервиса никоим образом не вписывается в эту стратегию и критически сокращает доступный рынок, едва ли не запирая БайтДанс один на один с Пекином, чье отношение к бигтехам до сих пор сложно охарактеризовать как теплое.

Еще один важный момент: сегодня ТикТок не единственный экспортный проект БайтДанса. Во-первых, довеском к соцсети и на волне популярности метаверсов компания усиливает собственные VR-технологии и прокачивает шлем Pico, который по ряду характеристик уже превосходит флагманский Oculus от Meta*, но который значительно теряет в привлекательности в отрыве от соцсети как главной контент-площадки. Во-вторых, с недавних пор БайтДанс активно развивает собственное облако — опять же с амбицией международной экспансии этого продукта. И один, и другой продукт могут критиковаться за передачу данных в Китай. Поэтому сейчас ТикТок отказывается брать на себя обязательство отрезать сотрудников в Китае от американских данных приложения, хоть и обещает внести некоторые изменения в свои политики, чтобы удовлетворить требования национальной безопасности.

Впрочем, понятна нам мотивация не только ТикТока, но и администрации Байдена: ее нынче яростно критикуют за слишком мягкое отношение к Китаю, и «прогиб» под соцсеть явно не прибавит президенту политического рейтинга. Так что пока у нас смеются над толками о захвате российских мозгов загнивающими западными марвелами, на этих самых западах это вполне себе мейнстримный дискурс.

Ну а мы посмотрим, как будут развиваться события, и будет ли вообще победитель в этой битве титанов.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Друзья, мы развиваемся и вводим новую рубрику: #лонгрид. Под этим хештегом будем периодически публиковать масштабные истории об интересных рынках, отдельных экосистемах, делиться инсайтами и трендами, подробно разбирать неочевидные события и цепочки тематических новостей.

Наш первый лонгрид — о «великом чиповом противостоянии» Китая и США, об особенностях международного производства микроэлектроники и о том, что сулит нам грядущее в отношении этого рынка.

Ориентировочное время чтения: 4 минуты

Если вам понравился текст и такой формат, ставьте палец вверх: 👍

🟣 Индия пытается привлечь производителей планшетов и ноутбуков, обещая по $550 млн субсидий

Новость вдогонку к вчерашнему лонгриду. В самой Индии руководство тоже не лыком шито и зрит в корень: производители смартфонов уже постепенно осваиваются в регионе, дальше дело за малым — убедить их осесть на местных заводах и перенести туда сборку и других своих продуктов.

Ориентированы субсидии в первую очередь на мировых ТОПов, скорее всего на тех, кто уже сегодня имеет какие-то базы в стране. К таковым относятся Apple, Dell Technologies (делают мониторы и компьютеры), HP с недавних пор Google. Теоретически под условия программы попадают и исконно китайские производители, например, Lenovo, но для них получить денежку скорее всего будет затруднительно — у Пекина не самые простые отношения с Нью-Дели, а тут еще и накладывается соревновательный характер субсидии: она буквально направлена на то, чтобы отобрать у Китая пальму первенства.

Чтобы получить право на участие в программе, иностранные компании должны будут инвестировать в Индию 7 миллиардов рупий (~$86 млн) в течение пяти лет сверх тех средств, которые они уже потратили до марта 2021 года. Стимулы будут зависеть от местных закупок компонентов и могут достигать эквивалента около 6% от продаж готовой продукции. Максимальная сумма субсидий на компанию предварительно составит $550 млн.

Всегда интересно посмотреть на ситуацию в сравнении: а что у нас? На самом деле, не так уж и радостно. В августе производители и продавцы российских ноутбуков слезно выпрашивали у государства хотя бы 1 млрд рублей на поддержку даже не производства, а рекламы, ведь массовый отечественный потребитель даже о существовании родных устройств не догадывается. А вы хотя бы парочку вспомните?

#иностранная_повестка

Первое воскресенье — и первый дайджест октября!

В этом выпуске:
✏️ Тинькофф запускает доставку продуктов через суперприложение: в чем настоящий цимес сервиса и каковы его перспективы?

✏️ Alibaba Cloud направит $1 млрд на международную экспансию облачного бизнеса: каков идеальный клиент облачного бизнеса — и почему это не ByteDance?

✏️ США и TikTok могут прийти к согласию. Или все-таки нет? — разбираемся в хитросплетениях потенциальной сделки и оцениваем ее выгодность для обеих сторон

✏️ Индия пытается привлечь производителей планшетов и ноутбуков, обещая по $550 млн субсидий: продолжаем анализ главного конкурента Китая на место лидера мирового производства

Ориентировочное время чтения: 9 минут

#дайджест

🟣Следующая большая битва между Apple и Google развернется за «душу» автомобилей

Мы живем в интересном мире: технологии развиваются уже не по отдельности, а в тесной связке, конструируя целостные сети из нескольких традиционно обособленных устройств. Например, из смартфона и автомобиля.

Впереди планеты всей тут несется Гугл с ОС Android Automotive, которая превращает автомобиль в полноценный цифровой хаб: можно скачивать специализированные приложения, недоступные на других устройствах, мониторить состояние запчастей, изменять климат в салоне и так далее. При этом ОС в лучших традициях Андроида не замкнута в себе и может распространяться как через партнерство с Гуглом, так и посредством прямого использования открытого исходного кода.

Эппл до настолько глубоких интеграций пока не дошла. Хоть компания и развивает собственную систему CarPlay, отображающую на дисплее авто экран айфона, но составить конкуренцию открытой гугловской операционке она не может. И это на самом деле ставит будущее Яблока на рынке автомобильного софта под угрозу.

Штука в том, что сейчас CarPlay распространяется либо через прямые интеграции с автопроизводителями, либо через встроенный магазин Android Automotive, что ставит Эппл в зависимость от Гугла. Если в ближайшем будущем Яблоко не предложит рынку время Эппл не предложит рынку сильной и столь же глубоко интегрируемой альтернативы Android Automotive, то рискует надолго остаться второй скрипкой в оркестре. Cами же автопроизводители со всеми этими карплеями и гугл авто и вовсе превращаются в foxconn от мира заводов — простых поставщиков железа для бигтехов. Тем интереснее стремление некоторых производителей развивать собственную экосистему на колесах, как например, делает вольво.

В чем же важность автомобильных ОС, и почему два крупнейших бигтеха соревнуются за рынок? Автомобильные операционки — это история не только и не столько про софт для машины, сколько про создание еще одной нетривиальной витрины сервисов экосистемы и еще одной точки входа в ключевые продукты (например, поисковик или карты от Гугла). Профакапить такое — значит преподнести конкуренту на блюдечке не только автомобили, но и рынок потребительских операционок целиком. Включая многострадальные смартфоны и умный дом, ведь среднему пользователю глобально удобнее пользоваться интегрированной продукцией одной экосистемы.

А вот российский рынок из подобной дихотомии вышел весьма элегантно. Отечественные бигтехи в первую очередь сосредоточились на производстве беспилотников, которые по умолчанию будут работать на экосистемном софте с максимально нативной интеграцией других продуктов: например, Яндекс Карт и Навигатора. При этом на рынке тоже сформировалась своего рода дуэль двух игроков, которые, впрочем, довольно удачно занишевались. Так, Яндекс давно и успешно развивает b2c-направление в полном соответствии со своей стратегией захвата рынка «городских» сервисов. А Сбер неплохо преуспел в b2b-сегменте и буквально только что вывел на дороги беспилотные фуры.

#иностранная_повестка

просто небольшая статистическая иллюстрация к новости сверху 👆

🟣Амазон готовится к «зиме» и замораживает найм

И это он еще долго держался — другие бигтехи, включая Meta*, Alphabet, Microsoft и Apple, уже успели в этом году притормозить с набором новых сотрудников и даже с увольнением старых. Сие — явный сигнал, что для западных корпораций winter is coming, и белые ходоки кризиса уже подошли к стенам центральных офисов.

Примечательно, что в случае Амазона заморозка коснется именно ритейлерского подразделения, а вот приоритетный AWS продолжит наслаждаться притоком свежей крови. Ничего удивительного. Как мы уже неоднократно писали, облачный бизнес имеет контрцикличный потенциал и способен бурно расти во время кризиса — за счет того, что позволяет бизнесу сокращать расходы на собственную инфру.

Добавим еще, что решение Амазона не стало неожиданностью. Проблемы бигтеха не ограничиваются персоналом. Давеча выяснилось, что темпы роста грузоперевозок компании резко сократились до минимальных с начала пандемии (в дайджесте рассказывали, как этот показатель коррелирует с ВВП региона и с паттернами потребительской активности). Еще раньше — с Q4’22 — темпы роста квартальной выручки снизились до однозначных; чего не случалось с 2017 года. В довесок рост онлайн-продаж в США за 2022 год в целом прогнозируется как «впервые однозначный». Помимо прочего, облачный бизнес компании подвергается нападкам и расследованиям со стороны британского регулятора цифровых рынков. Ну и наконец долгожданный и дорогостоящий сериал «Кольца власти», который должен был покорить миллионы, получил шквал разгромной критики.

Всего-то и радостей у несчастного бигтеха: отмена антимонопольного штрафа в Италии да куча новых прикольных гаджетов на Prime Day. Нас, кстати, вдохновляет Kindle Scribe — такой апдейт давно просился на рынок. А вас?

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 ByteDance нарастил расходы — и бизнес

Выручка техногиганта в прошлом году выросла почти на 80%, до $61,7 млрд, при этом затраты составили $27,4 млрд, на 79% больше, чем в 2020 году. Операционный убыток в 2021 году вырос в три раза: до $7,15 млрд по сравнению с $2,14 млрд в 2020 году.

Эти числа — свидетельства бурного развития БайтДанса и активного вклада в преодоление долины смерти, устроенной в прошлом году Пекином для местных бигтехов. Об успешности последнего, впрочем, судить пока рановато: все-таки расходы компании растут сравнимо с доходами или даже быстрее них (хотя в Q1’22 чистый убыток и сократился по сравнению с прошлым периодом). Так что не исключено, что на самом деле мы наблюдаем не становление мощной империи БайтДанса, а превращение ее в карточный домик с с огромными убытками и долгами вместо крыши, которому еще приходится и свои акции у сотрудников выкупать.

Текущая стратегия компании подразумевает бурную экспансию на Запад. За прошлый год оборот рекламной сети ТикТока только в Европе, без учета США, вырос почти в 6 раз и достиг отметки в $990 млн — всего через два года после запуска в регионе. Для сравнения, доходы Facebook* в Европе достигли $1 млрд после семи лет работы здесь. А в H1’22 ByteDance вместе с Tencent стали мировыми лидерами по доходам от приложений.

И все-таки уже в ближайшей перспективе этот громадный корабль прогресса и технологий рискует столкнуться с айсбергом экономического кризиса, набирающим обороты на столь желанном для компании рынке. Потребительская активность постепенно снижается — американские бигтехи уже чувствуют, куда дует ветер, и постепенно сворачивают обороты, сокращая персонал и подчищая старые хвосты типа гугловской Стадии. На плечах же БайтДанса висит двойной балласт. Во-первых, неуспевшие реализоваться и победить конкурентов AR-очки Pico, которым еще в прошлом году прочили светлое будущее, а продать смогли лишь половину гарнитур. Во-вторых, неразрешенные разногласия с администрацией президента США, которые грозят обернуться многомиллионными штрафами или еще чем похуже.

Так что будем держать руку на пульсе и следить за курсом китайского бигтеха. Интересно, куда его занесет.

#иностранная_повестка

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

На этой неделе рассказываем про главное из жизни мировых экосистем — и немножко о наших.

✏️ Следующая большая битва между Apple и Google развернется за «душу» автомобилей: как на смену гонке за мобильными ОС приходит гонка за автомобильными ОС, и как из нее выходят российские топы

✏️ Амазон готовится к «зиме» и замораживает найм: все ли потеряно для топа мирового е-комма — или есть еще в его копилке бизнесы, способные выжить в кризис? (спойлер: конечно, AWS)

✏️ ByteDance нарастил расходы — и бизнес: не только западным бигтехам приходится несладко. Так ли крепка позиция БайтДанса — или компания превращается в карточный домик?

✏️ Walmart экспериментирует с метавселенными: и при чем тут российский Магнит?

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

🟢 Россияне стали больше пользоваться соцсетями

Причем отечественного помола. Больше всех выросли Телеграм (+28%, 36 мин./день) и ВК (+2%, 46 мин./день).

Очевидно, существенное значение в этом взлете имеют два фактора: полный или частичный уход с рынка иностранных соцсетей (даже сверхпопулярный ТикТок с февраля потерял 11% среднего времени просмотров) и увеличение интереса к информационному контенту. Последнее, кстати, сыграло значимую роль и в просадке результатов онлайн-кинотеатров, о которой мы писали в лонгриде: пользователи частично переключили внимание с развлечений на скролл новостной ленты, как раз перешли из ОКов в соцсети и мессенджеры.

Несмотря на то, что прирост в 2% сложно назвать масштабным, для ВК — это время больших возможностей. Тем более с учетом того, что новая стратегия экосистемы наконец окончательно сформировалась и начинает воплощаться в жизнь: и это мы не только про сдвиг в сторону контента и медиа, но и про фокус именно на российском и СНГ рынках, что выражается и в продаже международного подразделения My.Games в угоду развития внутренней платформы VK Play.

Оно, к слову, приносило холдингу порядка 30% выручки (см. отчет за Q2'22). Иными словами, соцсеть нынче — главная (55% выручки) кэш-машина, за счет которой и будут выращивать дополнительные активы. Так что монетизация ВК становится, пожалуй, приоритетной задачей холдинга, если, конечно, у него не спрятан какой туз в рукаве.

Однако даже в этих непростых условиях экосистема развивается весьма активно. Как мы помним из отчетности за Q2’22, наибольший рост показывают сегмент соцсетей (+22% в выручке г/г) и эдтех (+4% в выручке и +44% в пользователях г/г). С последним, кстати, особенно интересно: онлайн-образование осталось едва ли не единственным бизнесом ВК, где еще рассматривается международная экспансия. Преимущественно в страны ЛатАма — в июле ВК выкупил для Skillbox 90% бразильского сервиса Mentorama.

#отечественные_экосистемы

🟣 Apple хочет добавить рекламу в видео-контент и уже ведет переговоры с агентствами

Мы давеча рассказывали о великом противостоянии Эппла и Гугла на рынке автомобильных ОС, а теперь наблюдаем похожую ситуацию и на рекламном рынке.

В прошлом году Яблоко нанесло мощный удар по мировой data-рекламе, дав пользователям возможность запрещать приложениям отслеживать их по сторонним сервисам. Теперь представители компании на публику разводят руками и заявляют, что все равно никогда не видели будущего у классического таргетинга по данным аудитории. Правда, что именно компания хочет предложить взамен, пока неочевидно — планы Эппла традиционно покрыты вуалью мрака и тайны.

Зато мы знаем наверняка, что компания намеревается выстроить собственную demand-side-platform (DSP), т.е. полноценную систему автоматизированной закупки рекламы. Это говорит о том, что, во-первых, реклама — не просто временный ответ на текущий кризис, а новое полноценное направление бизнеса на долгосрок (кто бы сомневался). Во-вторых, о том, что Яблоко и в этой нише останется верным себе и будет пытаться монополизировать данные о своих пользователях: одна из функций DSP-площадок как раз и заключается в создании защищенной инфраструктуры, позволяющей покупателю рекламы совершать все необходимые для закупки действия в ее периметре. Имея собственный DSP, Apple будет иметь полный контроль над тем, кто, как и где используются данные, предотвращая их утечку за пределы периметра своей экосистемы.

К сожалению, Яблоко не раскрывает точные цифры рекламных доходов. В отчетности они интегрированы в раздел Services ($19,6 млрд за весенний квартал), куда также входят Apple TV+, музыка, игры и т.п. По прикидкам аналитиков JP Morgan, сейчас выручка Эппла от рекламы составляет порядка $4 млрд в год; специалисты Counterpoint Research говорят уже о $6 млрд. Для сравнения, Гугл по итогам 2021 года получил с рекламы $209,5 млрд, а Meta* — $114,9 млрд. При этом Цукербергу Яблоко успело порядочно подпортить результаты еще в прошлом году, а Гуглу может немного насолить в этом — совсем недавно айфоны впервые обогнали андроидов по продажам и заняли половину рынка в США, что в перспективе скажется и на рекламном рынке. Тем более если Яблоко сможет выкатить стоящую альтернативу гугловской рекламной сети.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Наш новый #лонгрид — о том, что происходит на рынке онлайн-медиа.

Разбираемся в ситуации в России и в мире и отвечаем на три главных вопроса:

✏️ Как российским медиа-проектам удержаться на плаву?
✏️ В какую сторону будут развиваться мировые онлайн-стриминги в условиях кризиса?
✏️ Какие новые игроки уже приходят или вот-вот прийдут на мировой медийный рынок?

Ориентировочное время чтения: 10 минут

🟣TikTok собирается составить конкуренцию Spotify на рынке аудиостриминга

Новость сама по себе не новая — о планах БайтДанса зайти на рынок музыки известно давно. Интересны скорее детали. Первая: развивать сервис планируется на базе уже существующего продукта Resso — музыкального стриминга, ныне доступного только в трех стремительно диджитализирующихся странах: Индии, Индонезии и Бразилии. Занятно, насколько часто на нашем канале в последнее время всплывает Индия, согласитесь.

Вторая: Resso по всей видимости будет слит с ТикТоком, т.к. в рамках стратегических планов наращивать мускулатуру музыкального сервиса планируется именно на скелете соцсети.

Третья: по крайней мере, на начальных этапах сервис не будет представлен в США, хотя заявляется намерение максимального его глобализировать. Примечательны тут два момента. Во-первых, БайтДанс, кажется, не верит, что сможет достаточно быстро разрулить все разногласия с американскими регуляторами, и не видит смысла выводить на местный рынок новый потенциально взрывной продукт. Во-вторых, игнорирование США может оказаться выстрелом себе же в ногу. По данным Business of Apps, для Спотифая именно Штаты стали самым крупным “страновым” рынком из всех (65 млн пользователей в 2021 году), а Северная Америка в целом является вторым по количеству подписчиков регионом (85 млн пользователей vs. 121 млн в Европе в 2021 году).

На российском рынке, к слову, тоже есть свой ТикТок. Причем даже два: и соцсеть с короткими видео (Yappy), и соцсеть, стремящаяся развивать свой портфель за счет музыки — ВК. Примечательно, что компания как раз в процессе активного хеджирования основного риска этой сферы — зависимости от лейблов, снижающей и автономию, и рентабельность бизнеса. Если вы вдруг забыли, то в сентябре ВК объявила о намерении создать собственный музыкальный лейбл, призванный заодно импортозаместить уходящих международных гигантов.

#иностранная_повестка
#отечественные_экосистемы

Воскресное утро начинается не с кофе, а с дайджеста экосистемных новостей!

В этом выпуске:

✏️ Россияне стали больше пользоваться соцсетями: получится ли у ВК использовать этот рост как трамплин для взлета?

✏️ Apple хочет добавить рекламу в видео-контент и уже ведет переговоры с агентствами: следим за тем, как еще один бигтех стартует в мировой рекламной гонке. Что уже сделано и каковы планы Яблока на будущее?

✏️ TikTok собирается составить конкуренцию Spotify на рынке аудиостриминга: анализируем три главных аспекта нового бизнеса БайтДанса и рассуждаем о его перспективах. Кстати, знаете, при чем тут ВК?

✏️ Новое из мира VR: коллаб Microsoft и Meta*, новые Quest Pro, необычный патент от Apple и немного статистики

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🔴 Метавселенная Цукерберга снова терпит неудачи

Чем дальше в лес — тем больше любой сторителлинг о Meta* напоминает хронику ее провала. В прошлом году мы ради эксперимента наложили финансовые показатели тогда еще Фейсбука на классическую экономическую теорию и пришли к выводу, что рекламная бизнес-модель бигтеха уже несколько лет как нежизнеспособна. Тогда можно было уповать на прорыв в альтернативном бизнесе — том самом AR/VR, на который нынче Цукерберг делает ставку. Что ж, по итогам первого года его результаты обнадеживающими уже не выглядят.

Вместо горячей поддержки сообщества — споры даже внутри компании. Вместо сотен переполненных виртуальных миров — только 9% набирают хотя бы 50 визитеров. Даже не постоянных, а так, мимокрокодилов. Вместо ожидавшихся 500 тысяч ежемесячно активных пользователей (MAU) к концу года — хорошо если 280 тысяч наберется. Для сравнения MAU мини-приложений ВК составляет порядка 45 млн пользователей.

По итогу вместо громкой победы и покорения мира — просадка на 60% в стоимости акций за год и минус 700 млрд долларов капитализации с прошлого сентября. И все это за свыше 10 млрд долларов собственноручно влитых в проект денег. Примерно годовой бюджет Санкт-Петербурга.

Проблем у метавселенной много, но мы сейчас хотим заострить внимание на одной, концептуальной. Средний пользователь воспринимает метаверс как большую игру, — новую, необычную, но отнюдь не всеобъемлющую, какой ее хотел бы видеть Цукерберг. Более того, сами бигтехи отчасти поддерживают и укрепляют такое отношение: особенно это заметно со стороны Tencent’а, который активизирует свою международную экспансию именно в игровой сфере, не забывая хайповать на громкой приставке «мета».

В результате весь потенциал метаверса в его анонсируемом варианте сливается в трубу. Цукерберг пытается продвигать метавселенную как полноценное дополнение/замену реального мира, где можно совершать привычные рутинные действия и зависать 24/7, а на практике пользователь получает слабо структурированные и очень дорогие игрушки, стоимость оборудования для которых начинается с 400 долларов. Неудивительно, что хайпа много, а выхлоп — почти нулевой.

#метавселенные

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 Netflix и Microsoft расширяют игровые империи

Обе компании анонсировали инициативы, чей смысл — сделать игры доступными на большем количестве устройств. Нетфликс для этого разрабатывает платформу облачного гейминга (в РФ такую развивает МТС); Майкрософт бросает вызов Яблоку и Гуглу и планирует экспансию через создание собственного магазина приложений для мобильных устройств.

В последнее время западные видеостриминги сталкиваются с большими неприятностями. В лонгриде о рынке онлайн-медиа мы подробно рассказывали об индикаторах грядущего кризиса, поэтому сейчас обратим внимание только на один из них: показатель оттока. Последнее Deloitte Digital Media Trends Survey (за 2021 год) показало, что в США сервисам приходится компенсировать в среднем 37% оттока по всем платным услугам стриминга по запросу (SVOD), причем показатель этот стабилен едва ли не с начала пандемии. В то же время ковидный буст онлайн-потребления сошел на нет — и сервисы столкнулись с жестоким миром постоянной борьбы и за привлечение, и за удержание клиента.

Не исключено, что именно игры помогли Нетфликсу собраться и в третьем квартале выступить лучше ожиданий, добавив 2,4 млн пользователей к своей базе. Для компании, в течение нескольких месяцев переживавшей «отрицательный рост» аудитории игры по уже набравшим популярность проектам становятся своего рода мысом доброй надежды — на то, что ушедший по окончании сериала пользователь вернется, чтобы сыграть в игру в полюбившейся вселенной. Кроме того, по данным Statista, большая часть просмотров на платформе приходится на Smart TV (29,5%) и десктоп (21,6%), так что стремление вывести на эти экраны еще и игры, в целом, неудивительно и логично.

Microsoft же идет ровно в противоположном направлении и собирается выходить на мобильный рынок. Бигтех и раньше, во время активных разбирательств регуляторов с монополией Эппла и Гугла, упоминал, что в некотором будущем может замутить собственный апстор, но дальше намеков дело пока не заходило. Да и сейчас на стремительный старт рассчитывать не стоит: Xbox Mobile интересен Майкам в первую очередь на фоне приобретения студии Activision Blizzard и потенциального выведения ее хитов на смартфоны. А сделка двух гигантов все еще находится на рассмотрении Еврокомиссии — и результаты будут не раньше ноября, причем, вероятно, даже не финальные.

#иностранная_повестка

🟣 Google позволил отключать таргетированную рекламу без влияния на работу сервисов

Иными словами, компания-владелец первой в мире (и с недавних пор второй в США) по популярности мобильной ОС проследовала по тропинке, проложенной ее главным конкурентом. Да, действия Гугла не столь радикальны, как прошлогодняя инициатива Эппла, но смысл в них тот же. Истинный владелец пользователя и его данных — тот, кто обеспечивает основу и первичный интерфейс взаимодействия с контентом. По факту: тот, кому принадлежит операционная система.

В долгосрочной перспективе любой бизнес, чье существование зависит от третьих лиц, слабо жизнеспособен. Мета* и ТикТок — равно как и Яндекс или ВК — в конечном итоге проиграют рекламную гонку, если не найдут способ сепарироваться от iOS и Android. Логичное возражение: помимо мобайла есть еще и десктопный трафик, обеспечиваемый большим количеством менее централизованных ОС. Да, но в среднем по миру компьютеры и ноутбуки уже проигрывают телефонам (59% vs. 39%), и со временем разрыв между ними только увеличивается.

Решением может стать создание и популяризация собственных ОС. В России ситуация с ними пока не очень: то, что есть на рынке (например, Astralinux и Аврора), весьма нишевое и вызывает вопросы о качестве и удобстве. К тому же гарантировать их предустановку на импортное железо (если через пару такое еще останется) — задача на порядок сложнее, чем заставить тех же импортеров предустанавливать Яндекс.Браузер. Альтернативное решение, как ни парадоксально, лежит в области метавселенных: в этом направлении требуется переизобрести центральный и всеобъемлющий интерфейс — совершить революцию, которую чуть меньше 20 лет назад совершили смартфоны. Сейчас над этим не особо успешно работает Мета, пытаясь стать той самой главной ОС для мира дополненной и виртуальной реальности. Впрочем, в ту же сторону уже сейчас смотрят и лидеры мобильного рынка. И не стоит ждать, что Apple и Google уступят свое место без борьбы.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Пусть традиционный дайджест экосистемных новостей скрасит для вас этот осенний день!

В новом выпуске:

✏️ Netflix и Microsoft расширяют игровые империи: как игры помогли Нетфликсу и в чем план Майкрософта?

✏️ Google позволил отключать таргетированную рекламу без влияния на работу сервисов: стоит ли ждать такого же драматичного влияния на рынок, как от прошлогодней инициативы Эппла, и как бигтехам противостоять монополии операционных систем на данные?

✏️ Alibaba открывает денежные переводы для пользователей Tencent: неужели Бэтмен и Джокер от мира китайских экосистем действительно пошли на сотрудничество?

✏️ Метавселенная Цукерберга снова терпит неудачи: как так получилось, что месячная активная аудитория всей метавселенной ниже, чем у мини-приложений ВК?

Ориентировочное время чтения: 9 минут

#дайджест

🟢 Яндекс.Маркет запустил программу лояльности для продавцов

Пиковая точка экосистемы — полное замыкание клиента внутри ее периметра. В этих условиях у пользователя должна быть возможность вести в созданной компанией среде полноценную жизнь: развлекаться, закрывать базовые потребности, не только тратить, но и зарабатывать деньги.

С последним наиболее активно работают соцсетевые экосистемы: для них оплачивать уникальный контент стало практически нормой. TikTok Creator Fund планирует потратить на авторов 1 млрд долларов к концу 2023 года; Meta* целилась в 1 млрд инвестиций в контент уже в этом году (но традиционно переоценила свои возможности); Ютуб за 2018-2021 годы выплатил авторам более 30 млрд долл. по своей программе монетизации; даже отечественный ВК в полном соответствии с трендами выделил денег в фонд поддержки блогеров — 100 млн рублей в марте-апреле только для Клипов и порядка 600 млн рублей для авторов во всех категориях.

В мире е-комма подобные программы пока не так распространены, поэтому Маркет можно смело считать одним из первопроходцев. Какие-то подвижки в этом направлении делал весной СберМегаМаркет, но тогда зеленые ограничились простым улучшением условий выплат, сделав их ежедневными. Более продвинутую попытку сделал Вайлдберриз, запустив тест моментальных выплат, но проект, мягко говоря, не выгорел и не был оценен его целевой аудиторией. Яндекс пошел чуть дальше: снизил комиссию на ежедневные выплаты и начал возвращать процент от суммы, потраченной на площадке, бонусами, которые можно потратить на дальнейшее развитие магазина. Выглядит как интересная инициатива, которая одновременно нарастит привлекательность Маркета для бизнеса и еще немного повысит издержки на выход из экосистемы. Зачем уходить на тот же сберовский маркетплейс, если яндексоиды дают больше приятных бонусов?

#отечественные_экосистемы

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🔵 Количество подписчиков онлайн-кинотеатров вернулось к значениям начала года 

GFK опубликовал результаты исследования онлайн-кинотеатров за третий квартал — и они идеально иллюстрируют максиму «хочешь быть лидером — экосистематизируйся».

Первое место сохранил за собой Кинопоиск от Яндекса. Его доля по общему количеству подписчиков выросла до 17,2% (14,7% в прошлом квартале, 11,9% в прошлом году), по количество платящих — до 12,4% (10,5% в прошлом квартале).

Второе место — у ivi. Единственный неэкосистемный кинотеатр в топе так и не смог восстановить лидерство и даже нарастить свою долю на рынке — по общему количеству подписчиков ребята так и сохранили 10,1% (9,7% в прошлом году), по количеству платящих — все те же 5,9%.

Третье место у Wink, экосистематизирующегося через подписки VK Combo и «Огонь». Его доля выросла: в общем количестве подписчиков до 8,6% (7,3% в прошлом квартале, 5,4% в прошлом году), в количестве платящих — до 6,2% (5,3% в прошлом квартале). Четвёртое место досталось Okko от Сбера (весной переехало в другое юрлицо), пятое — KION от МТС.

Надо сказать, что ребята из Иви понимают, куда дует ветер. Весной-летом ребята думали продаться какой-нибудь экосистеме: в покупатели записывали ВК, Ростелеком и Вымпелком. В начале сентября кинотеатр попытался решить проблему другим путём и анонсировал первый в России дешёвый тариф для мобильных устройств. Мы в эту историю верим мало: все-таки в РФ видеоконтент онлайн-кинотеатров потребляется преимущественно с больших экранов (70% приходятся на Смарт ТВ, мобильным остаётся только 17%). К тому же, главную проблему иви новый тариф никак не решит: кинотеатр так и останется моносервисом с ограниченным бюджетом, аудиторией и потенциалом.

#экосистемные_вертикали