Начинаем воскресенье с дайджеста экосистемных новостей!

✏️ Аудитория музыкального стриминга перераспределилась: иностранные компании ушли с рынка, что произошло с их аудиторией? Какие российские стриминги сняли сливки, какой процент пользователей перешел на пиратские сервисы и с чем это связано?

✏️ ivi вводит мобильный тариф подписки: почему то, что получилось у Нетфликса, у иви может не прокатить? Достаточно ли демпинговать на стоимости подписки, чтобы стать лидером рынка онлайн-кинотеатров?

✏️ WhatsApp превращается в е-коммерс-платформу (но пока только в Индии): Meta* строит свой WeChat, или нам только кажется? Почему именно в Индии?

✏️ Южная Корея инвестирует в метавселенную: чем восточный подход к метаверсу отличается от западного — и кто быстрее ворвется на рынок?

Ориентировочное время чтения: 11 минут

#дайджест

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🔵 Почти 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода Голливуда

О чем нам это говорит? Во-первых, как минимум 60% зрителей готовы потреблять отечественный кинопром. Тут, как говорится, а судьи кто? — пожалуй что, не мы.

Во-вторых, наблюдается интересный феномен. Чуть раньше онлайн-кинотеатры тоже отчитались о том, что дела у них идут не очень, а рост выручки и вовсе упал до трехлетнего минимума. Однако в общем и целом в текущей ситуации их состояние оценивается как удовлетворительное — просадка в аудитории и деньгах, конечно, есть, но не такая драматичная.

В чем тут дело? У нас есть целых два объяснения, не считая большей дешевизны подписок на онлайн-медиа в сравнении с обычными кинотеатрами. Выбирайте любое на свой вкус.

Первое: отечественная сериальная промышленность, на которой держатся ОКи, все-таки качественнее поделок Фонда Кино, за что россиянин проголосовал своим временем и рублем.

Второе: ОКи удерживают аудиторию за счёт своего преимущественно экосистемного характера — одно дело перестать платить условные 300 рублей просто за фильмы, которые и с торрентов скачать; совсем другое — отказаться до кучи ещё и от сопутствующих удобств: такси, доставки продуктов, выгодных банковских предложений.

Как бы то ни было, вывод из ситуации один: собственный контент — ключевой драйвер для медиа-проектов, будь то масштабный полнометражный кинопром или экосистемные сериальчики. Все же недаром Амазон выложил $465 млн за провалившийся сезон «Колец власти» (между прочим, это больше, чем ВВП маленькой океанской Микронезии); а Нетфликс собирается потратить на контент в 2023 году $17 млрд (треть заявленного оборонного бюджета РФ на тот же период).

#экосистемные_вертикали

Как выбрать самую выгодную мультисервисную подписку из десятка существующих?🧐

Рассказываем и показываем на пальцах!

Комментарии на vc приветствуются :)

🟢 Газпром-медиа запускает бета-тест стримингового сервиса «АудиоКлуб»

Судя по релизу, ребята попытались соорудить полноценного конкурента Яндекс.Музыки: на одной площадке объединены музыка, радио, подкасты и аудиокниги. Причем все эти формы контента переплетены между собой настолько тесно, что вперемешку засовываются в единый автособираемый плейлист, который, видимо, призван стать аналогом «Моей волны» и закрыть пользовательскую потребность в рекомендациях.

О значимости последних мы, к слову, писали в последнем дайджесте. Именно алгоритмический подбор персонализированных плейлистов является одним из важнейших параметров, на которые ориентируются пользователи младше 30 при выборе музыкального стриминга (и тем, что удерживает их от торрентов пиратства). Поэтому решение ГПМХ засунуть рекомендации в один из первых релизов понятно и целесообразно.

А вот что нам уже не особо понятно — так это жажда Холдинга монетизировать все и сразу. На приложении пытаются заработать с самого старта, явно дублируя freemium-модель ВК Музыки: в бесплатной версии недоступно фоновое прослушивание, а интерфейс забит рекламой всех сортов — от баннеров до непроматываемых видео между треками. Только ключевая разница в том, что ВК Музыка, во-первых, сначала завлекла слушателей и только потом ввела платные фичи, а во-вторых, является интегральной частью мультисервисной подписки VK Combo, которая одновременно с аудиоконтентом предлагает пользователю массу других полезных и привлекательных вещей.

Примечательна ситуация с АудиоКлубом еще и вот почему: та же Я.Музыка вообще не имеет полноценной бесплатной версии, но прекрасно набирает аудиторию, как показало исследование Kantar о перераспределении пользователей после ухода иностранных стримингов. Достигается такая популярность опять же не только за счет собственных фишек сервиса, но и за счет синергии всех разношерстных продуктов и офферов, входящих в Я.Плюс.

А теперь представьте ГПМХ в рамках одной экосистемы с единой мультисервисной подпиской. Это — эволюционно-успешный путь, уже испробованный и даже пройденный наполовину: онлайн-кинотеатр Premier уже включен в мультиподписку «Огонь». В такую подписку прекрасно вписались бы и другие медиа-проекты Холдинга: и RuTube, и Premier, и этот новенький АудиоКлуб — почти «три кольца власти» над аудиторией, и это мы еще про Yappy не вспомнили. А он, к слову, переживает нынче не лучшие времена: хоть, по данным Yota, доля сервиса среди соцсетей с зимы и подросла (на целый 0,01 пп — до 0,11%), да только пик посещений был в апреле. Не исключено, что экосистематизация и бандлирование с прочими ГПМХшными сервисами могло бы подтянуть и эту (пока еще бесплатную) соцсеть.

#отечественные_экосистемы

🟢 Яндекс готовится выпустить хаб для устройств «умного» дома под эгидой Zigbee

Весьма радостно, что даже в нынешние непростые времена Яд сохранил свое место в одном из крупнейших международных IoT-альянсов. Приятно и то, что умный дом экосистемы не особо пострадал от геополитики — в отличие от главного «зеленого» конкурента. Напомним, что Сбер в мае остался без облака, через которое и работали многие из его смарт-устройств — китайский провайдер Tuya прекратил обслуживать Слоника под угрозой санкций США.

Есть и другое существенное различие между подходами Яндекса и Сбера к развитию умного дома. Сбер давеча переименовал подразделение СберДевайсы в СалютДевайсы. Официальный смысл акции: вынести смарт-направление в отдельное юрлицо (аналогично кейсу Звука и Okko). Впрочем, по слухам, банк может раздумывать и над продажей этого бизнеса. Яндекс, в свою очередь, явно делает ставку на умный дом. Ярче всего об этом свидетельствует то, что компания впервые вынесла на главную страницу Браузера иконку голосового помощника Алисы — центрального управленческого звена всея смарт-хоума.

Впрочем, Яд и Слоник не единственные игроки на рынке. ВК в апреле запустил Cloud IoT Platform для разработки приложений для умного дома и умного города и продвигает свою колонку «Капсула» в партнерстве с Ростелекомом. Активно смарт-хоум начал развивать и МТС: компания вынесла этот бизнес в отдельное направление и уже готовит к запуску умную колонку. Попытка выпустить такое устройство на рынок уже предпринималась в 2019 году, но до массовых продаж дело тогда так и не дошло.

Есть у нас однако ощущение, что сколько бы компаний не сражалось за первенство в нише, а победит все равно Яндекс, оставив конкурентам жалкие крошки аудитории. На сегодняшний день только у него и у Сбера есть доступ к международным ресурсам в виде Zigbee. Последний, однако, под санкциями и жестким давлением, и вряд ли в скором времени восстановит свое положение. У Яндекса же, как видим, дела идут получше — хотя бы умные лампочки работают.

#отечественные_экосистемы

Без лишних слов сразу к делу — да будет #дайджест!

✏️ Почти 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода Голливуда: почему онлайн-кинотеатры пострадали меньше, чем офлайн? — контент не единственная причина.

✏️ Газпром-медиа запускает бета-тест стримингового сервиса «АудиоКлуб»: в чем особенность «убийцы Яндекс.Музыки» и в какую сторону он может развиваться.

✏️ Яндекс готовится выпустить хаб для устройств «умного» дома под эгидой Zigbee — и в перспективе захватить весь рынок умных устройств. Как и почему?

✏️ Ozon запускает страхование от несчастных случаев и объединяет банки: что это говорит о планах экосистемы на ближайшее и более отдаленное будущее?

Ориентировочное время чтения: 8 минут

🟢 Яндекс избавится от «Плюса» в пользу «Плюс Мульти»

С 1 ноября из двух подписок останется одна — та, которая подороже (299 рублей/месяц) и позволяет подключать несколько аккаунтов к одному «Плюсу». У нас есть два предположения относительно смысла сего действия.

Гипотеза нумер раз: принудительный перевод на «Плюс Мульти» — фактическое удорожание «Плюса» и способ монетизировать аудиторию, своего рода ответ надвигающемуся кризису. Пока на загнивающем Западе Эппл, Нетфликс, ТикТок и Майкрософт пытаются подстелить себе соломку в виде рекламного бизнеса, наш отечественный бигтех пошел альтернативным путем. В рамках этой гипотезы мы исходим из предпосылки, что в статус-кво большая доля семей уже использует «Плюс Мульти», а не несколько отдельных «Плюсов», следовательно, для этого сегмента аудитории ничего существенно не изменится. Мера же, таким образом, направлена на условных «одиночек» — сейчас они с большей вероятностью начнут шерить подписку с друзьями, но для многих усилия по поиску людей в подписку могут перевесить усилия по оплате +100 рублей. Иными словами, пассивный пользователь повозмущается удорожанию сервиса, но в конце концов забьет и просто продолжит платить по новому тарифу. Таким образом, Яд получит больше денег с подписок при сохранении приблизительно того же числа подписчиков. Одновременно подтверждение этой гипотезы будет косвенно свидетельствовать в пользу предположения, что даже до закрытия чистого «Плюса» у Яда было много именно семейных подписчиков.

Гипотеза нумер два: экосистемам свойственна трехчастная модель покорения аудитории — сперва поглощать время, потом — деньги, в конце — повышать стоимость выхода. Принудительный перевод на коллективные подписки — способ повысить экзит-косты. Логика тут следующая: когда от подписки получает профит несколько людей, связанных не только финансово, но еще дружественно или родственно, отказаться от использования подписки означает лишить выгоды весь коллектив — и это делает отказ более тяжёлым и, следовательно, менее вероятным решением. В рамках этой гипотезы мы предполагаем, что ставка Яда сейчас не столько на монетизацию (ведь компания сознательно отказывается от возможности 200*4=800 и продает одну подписку за 300), сколько на рост вовлечения, в том числе на привлечение в сервис связанных друг с другом людей. Что в перспективе сыграет на руку и выручке — ведь новоприбывшие пользователи, даже не уплачивая Яду дань в виде стоимости подписки, будут тратить в экосистеме свои кровно заработанные.

Так что мы всей редакцией заинтригованы и ждем отчетность Яндекса за Q3’22 — авось истинная мотивация прояснится.

Забавно, к слову, что пока Яд в некотором роде агитирует за шеринг-экономику в отношении своей подписки, Нетфликс всеми силами пытается избавиться от хитрых юзеров, делящих подписку. С начала года стриминг постоянно тестирует способы ограничить совместные подписки, которые оформляются не членами одного домохозяйства: вводит комиссии за просмотр из недомашней локации, организует миграцию профилей из аккаунта в аккаунт, вводит специальные дешевые субаккаунты. Проблема налицо — и мы почти уверены, что в будущем с ней столкнется и Яндекс, если на следующей фазе экономического цикла решит переобуться и вернуть одиночные подписки. Как только ты научил пользователей экономить по модели шеринга услуги, заставить их вернуться в эпоху индивидуализма будет крайне сложно.

#отечественные_экосистемы

🟣 Instagram сталкивается с проблемами, пытаясь имитировать TikTok

Что бы там ни говорили злые языки, Meta* совсем не копирует ТикТок. Разве что имитирует — и то не без проблем. Как оказалось, схема fake it till you make it не работает, когда речь заходит об этих двух социальных сетях.

Раньше мы уже писали про исследование Pew Research Center, показавшее, что в глазах молодежи Фейсбук свое отжил и сейчас выглядит унылым и депрессивным, не вызывая желания в нем засиживаться. Однако Инстаграма эта проблема морального устаревания как будто бы не коснулась — юные пользователи по-прежнему любят залипать в ленту и скроллить фотографии друзей и знаменитостей. Так в чем же дело?

Судя по всему, основная проблема может крыться в дефиците уникального контента на платформе. Исследование WSJ показало, что у Инстаграма серьезные проблемы с авторами — из 11 млн контент-мейкеров в США лишь 20,7% публикуют ролики ежемесячно, при этом треть видео создается на сторонних платформах. Среди которых, между прочим, лидирует как раз ТикТок: иными словами, блогеры просто дублируют контент из китайской соцсети на другие платформы, будь то Инстаграм, Ютуб или Клипы ВК.

Как с этой проблемой бороться? Вопрос открытый и универсального ответа на него не существует. Инстаграм испробовал минимум два сценария: искусственное замедление распространения дублирующих роликов с вотермарками (алгоритм рекомендаций показывает такие видео реже и меньшей аудитории), а также финансовую мотивацию. Впрочем, этих мер явно недостаточно. Для авторов, которые и так не приоритезируют Инстаграм и рассматривают его в качестве дополнительной площадки, меньшее число просмотров именно на этой платформе не так критично. С мотивацией деньгами еще сложнее: почти одновременно схожие программы финансирования контента запустили и Meta, и ТикТок; обе платформы пообещали выплатить по $1 млрд — при этом Цукерберг рассчитывал потратить весь фонд за год, а ТикТок — за три года. На сегодняшний день, по данным WSJ, Инстаграм выплатил только 120 млн долларов.

Про то, что уникальный контент лежит в основе любого медийного продукта, мы пишем постоянно — и вот еще одно подтверждение того, что даже гигантские экосистемы плохо чувствуют себя без эксклюзивов. Поэтому платформы готовы тратить на авторов и продакшн поистине большие деньги. Так, YouTube за последние 12 месяцев выплатил музыкальной индустрии более $6 млрд — в том числе ради продвижения собственного аналога ТикТока, YouTube Shorts, которые сейчас генерируют 30 млрд просмотров в день и привлекают внимание около 1,5 млрд пользователей в месяц. Amazon в 2022 году потратит на контент и спортивные права порядка $15 млрд. На этом фоне $1 млрд мотивационного фонда Меты выглядит крохотной каплей в бездонном море.

Да и будем честны: копикат работает и взлетает только тогда, когда в нем есть своя фишечка и изюминка. Например, ВК и Телеграму в свое время такой «секретный ингредиент» создать удалось, а вот у Меты с Reels явно не получилось. А кому интересны бездушные дубликаты популярных сервисов?

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟡 В США хотят начать регулировать BNPL-сервисы

Несмотря на инвестиционный провал Klarna, buy now, pay later (BNPL) остается одним из самых хайповых финтех-продуктов и в мире, и в России. Вероятно, своим расцветом эта хитрая рассрочка обязана отсутствию полноценного государственного регулирования. Так, в США подобные сервисы до сих пор преимущественно позиционируются для законодательства как IT-компании, а не финансовые организации, что создает дополнительные риски для пользователей.

В России, впрочем, ситуация обстоит иначе. Да, у нас тоже нет полноценного закона «О BNPL» или чего-то в этом духе, однако регулированием сектора озаботились еще в прошлом году — почти сразу за началом взрывного развития направления.

В ноябре 2021 года ЦБ разослал банкам и МФО письмо с рекомендациями не участвовать в схемах оформления рассрочки в магазинах без договора займа, так как это лишает потребителя «ряда значимых прав и гарантий». В декабре Объединенное кредитное бюро (ОКБ; входит в экосистему Сбера), заявило о намерении включать в кредитные истории заемщиков сведения о предоставленных им небанковских рассрочках. Нужно понимать, что отсутствие репрезентации займа в кредитной истории — довольно важное преимущество BNPL-сервисов перед обычными займами, т.к. там, где не задействована кредитная история, не требуется и дополнительного подтверждения платежеспособности и прочих ограничителей, в том числе психологических, свойственных обыкновенным кредитам. В то же время для банков сведения об участии клиента в BNPL-схемах представляют большой интерес, поскольку дополняют данные об общей финансовой долговой нагрузке пользователя и, следовательно, о его надежности.

Здесь стоит упомянуть важную особенность российского рынка: BNPL-сервисы у нас создаются и развиваются в основном не отдельными стартапами а-ля Klarna, а дополнительными сервисами в периметре экосистем либо действующих банков: «Долями» от Тинькофф, «Сплит» от Яндекса (через их собственный банк), Pay Step от ЦФТ, «Халва» от Совкомбанка и проч. Соответственно, по умолчанию эти сервисы попадают под законодательство, касающееся деятельности финансовых организаций, и предписания ЦБ влияют на них напрямую. Интересно, кстати, что операторы BNPL пытаются заворачивать свои сервисы в фантик договора купли-продажи в рассрочку, а не кредита — маленькая хитрость, которая может отложить санкции со стороны ЦБ, но вряд ли избежать их совсем.

Отдельно отметим, что по данным Тинька, аудитория BNPL и кредитных продуктов банка пересекается не так сильно, как может показаться: из всех пользователей сервиса «Долями» только у 3% пользователей оформлен кредит, всего у 35% есть кредитная карта (к слову, Тинькофф выдает ее всем клиентам одновременно с дебетовой). С одной стороны, этот феномен можно объяснить тем, что BNPL получить проще — достаточно нажать пару кнопок в интерфейсе и вуаля. С другой стороны, кредиты и BNPL с точки зрения бизнеса тоже преследуют несколько разные цели: на кредитах финансовая организация зарабатывает, а беспроцентную рассрочку можно и следует рассматривать как специфический инструмент привлечения пользователя к совершению некрупной покупки.

#гос_регулирование

А вот и воскресенье — и наш традиционный дайджест. Если пропустили главные новости недели — самое время наверстать упущенное!

✏️ Яндекс избавится от «Плюса» в пользу «Плюс Мульти»: зачем компания затеяла этот переход? — у нас аж две гипотезы!

✏️ В США хотят начать регулировать BNPL-сервисы: разбираемся в разнице рынков BNPL на Западе и в России и изучаем текущее российское гос. регулирование отрасли.

✏️ Instagram сталкивается с проблемами, пытаясь имитировать TikTok: почему ничего не получается и какие ошибки допускает Meta*?

✏️ Google планирует начать производство Pixel в Индии на фоне карантина в Китае: может ли Индия претендовать на звание новой производственной Мекки?

Ориентировочное время чтения: 11 минут

#дайджест

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟢 ВК готовится превратить VK Play в аналог Steam

Уход последнего из РФ стал довольно серьёзным ударом для многих геймеров. Но, как мы знаем, рынок не терпит пустоты — и на место выбывшего быстро находятся охотники.

Для ВК развитие собственной платформы-дистрибьютора внутри основной экосистемы, очевидно, было только вопросом времени. В структуре выручки компании сегмент игр составляет порядка 30% (данные за H1’22), так что дальнейшее его развитие и укрепление под единым брендом ВК выглядит как вполне логичное продолжение общего марлезонского балета вокруг экосистемы.

Надо отметить, что у ВК уже есть свой игровой лаунчер — My.Games Store. Сейчас он фактически сосуществует с VK Play (на стадии бета-теста), однако мы ожидаем, что в будущем новая платформа постепенно засосет и поглотит старую, чтобы не создавать себе собственноручно дополнительного конкурента.

При этом между платформами есть важное и знаковое для экосистемы отличие. My.Games Store создавался и функционирует именно как платформа дистрибуции игр с небольшим вкраплением социальных элементов в виде блог-вкладки «Сообщество», которая настолько не приоритетна для сервиса, что до сих пор использует старый логотип ВК на кнопке «опубликовать ВКонтакте». VK Play напротив задумывается как полновесное гейм-коммьюнити на отдельной площадке: помимо собственно магазина игр, здесь предусмотрены онлайн-турниры, стриминг и отдельное медиа, — а в центре позиционирования уже не просто игры, а призыв «находить друзей и общаться с единомышленниками». Таким образом, ВК превращает площадку в дочернюю специализированную соцсеть с фокусом на определённую аудиторию. Делает то, что умеет.

Все это может говорить и о намерении экосистемы со временем развить собственную метавселенную на базе VK Play — с блэкджеком и эксклюзивами. Собственно, ВК уже предпринимала шаги в этом направлении: возможно, вы помните июньский анонс цифровых аватаров для самореализации пользователей в дивном новом мире. Что ж, придание игровой площадке флера полноценного виртуального сообщества — явно ария из той же оперы.

#отечественные_экосистемы

🟣 Warner Music Group может отделить российский бизнес

Раньше по этому же сценарию прошла Sony Music. Если прогнозы верны, то отечественные исполнители рискуют остаться без доступа на зарубежные платформы, а стриминги и слушатели — без еще части иностранной музыки.

Ситуация, впрочем, не стопроцентно негативная — по крайней мере, для российских экосистем, заинтересованных в развитии собственного музыкального направления. На пьедестале в этой ситуации оказывается ВК: компания ранее уже заявляла о намерении влиться в дистрибуцию музыки и создать собственный лейбл, так вот сейчас самое время.

Сберу и Яндексу придется потяжелее: эти два бигтеха не планировали самостоятельно заниматься лицензированием треков (либо молчали об этом). При этом успешность их платформ — Я.Музыки и Звука — во многом зависит от того, насколько обширную и уникальную базу контента они смогут предоставить пользователю. В условиях, когда иностранные исполнители массово исчезают со стримингов, потеря еще и части российских исполнителей, которых ВК потенциально сможет привлекать на свою площадку на условиях эксклюзивности, может оказаться достаточно неприятным ударом.

С другой стороны, сложившаяся ситуация только закрепляет разрыв между российским и мировым рынком. На этом фоне хорошо вспомнить, что и в Яндексе как будто бы обсуждали дробление бизнеса на отечественный и заграничный сегменты — т.е. схема Сони и Ворнеров потенциально работает в обе стороны. Если, конечно, дробящаяся компания не под санкциями и глобальным осуждением.

С третьей стороны, у нас еще никогда не случалось параллельно-принудительного лицензирования. Интересно посмотреть, как оно будет работать на практике.

#иностранная_повестка

🟢 Яндекс начал строительство своего самого мощного дата-центра в России

Облака — один из немногих технологических рынков, за влияние на котором по-прежнему сражаются все три «занишевавшихся» российских топа: Яндекс, Сбер и ВК. При этом у Яда, конечно, больше всех шансов на сохранение и укрепление этого влияния.

Во-первых, в отличие от конкурентов Яд не под санкциями и меньше связан с российскими госструктурами хотя бы на бумаге (напомним: у Сбера с зарубежными делами совсем плохо, а ВК принадлежит Группе Газпром). В сегодняшних условиях более «частный» статус непосредственно влияет на возможность сотрудничества с зарубежными контрагентами — в частности, с теми, которые поставляют железо, столь необходимое для продвинутых дата-центров. К слову, интересно было бы узнать, откуда в нынешние времена Яндекс надыбал столько хардвера. Наша гипотеза — из Китая и Тайваня. По крайней мере, судя по прошлогодним рассказам Худавердяна, Яндекс еще с 2020 года перешел полностью на свои серваки, которые собирает именно в этих регионах. Вероятно, новый ЦОД не стал исключением даже сейчас.

Во-вторых, технологически поискан экосистема бежит впереди паровоза — Сбер начал проигрывать Яндексу по крайней мере технологически еще в прошлом году, когда новый и самый мощный суперкомпьютер банка Christofari Neo уступил в производительности сразу трем конкурентам-яндексоидам. В текущей же ситуации мы вообще не представляем, как Слоник будет добывать требуемое импортное оборудование.

В-третьих, объемы и обороты облачного бизнеса Яда и конкурентов скорее всего просто несопоставимы. Как минимум, облако Яндекса в Q2’22 впервые вышло в плюс, а ВК свой Cloud даже в отдельное бизнес-направление не выделил и учитывает его в сегменте «Прочие инициативы», что явно говорит не в пользу глобальности и масштабам проекта.

В целом же, мы предполагаем, что отечественный рынок облачной инфраструктуры в ближней и среднесрочной перспективе все-таки будет расти, пробиваясь сквозь санкции, как травинка сквозь асфальт. Причины тому две: уход с рынка иностранных конкурентов, чье место так удачно можно занять, и выгодность экосистемно-централизованных облаков для бизнеса — все-таки перенос инфры на чужие сервера позволяет бизнесу экономить на закупке железа, которое нынче достать самостоятельно с каждым днем все сложнее.

#отечественные_экосистемы

Предлагаем вам немного расслабиться и вспомнить, что еще происходило в стране и в мире на этой неделе.

✏️ ВК готовится превратить VK Play в аналог Steam: куда денется My.Games Store и куда новый проект может привести экосистему?

✏️ Яндекс начал строительство своего самого мощного дата-центра в России: откуда берется железо и почему сейчас самое время развивать облака?

✏️ Warner Music Group может отделить российский бизнес: как ведут себя западные и российские компании в текущих условиях — и чем это выгодно ВК?

✏️ Грузовые авиаперевозки компании Amazon растут самыми медленными темпами с начала пандемии: интересный и неочевидный индикатор близящегося кризиса. Разбираемся, как он работает.

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🟣 Alibaba Cloud направит $1 млрд на международную экспансию облачного бизнеса

Про то, почему облака будут неплохо развиваться во время кризиса и почему это весьма актуально для РФ, мы рассказывали в прошлую пятницу. Главная причина — контрцикличность бизнеса. Компании-клиенты получают возможность экономить на закупке и установке железа, создании, внедрении и поддержке собственной инфраструктуры — все это они получают от облачных провайдеров за фиксированную стоимость в гибком либо коробочном варианте. На свой вкус.

Наиболее примечателен в новости вот, какой момент: Alibaba Cloud в последнее время страдает от замедления роста, в том числе в связи с потерей некоего ключевого клиента, коим, по предположениям спецов, может быть ByteDance. Штука в том, что первое интуитивное предположение — дескать, крупные клиенты самые крутые, ведь заносят больше всего денег и репутационных бенефитов, — в текущих условиях скорее всего ошибочно. Нынче развивать облачный бизнес становится все выгоднее, и все больше бигтехов, которые и раньше так или иначе смотрели в сторону экосистематизации, начинают поглядывать и в сторону развития облаков — как для себя, так и в формате нового бизнес-направления.

Ровно это произошло и с БайтДансом: компания отпочковала облачную платформу ByteHouse, которая сейчас специализируется преимущественно на аналитике, но в перспективе может стать плацдармом для развития полноценного облачного бизнеса. Сейчас, кстати, самое время: традиционных лидеров западного рынка могут принудительно потеснить — Британия давеча запустила антимонопольное расследование в отношении облаков Amazon, Google и Microsoft. Подозревают, что компании могут чинить препятствия конкурентам. Забавно, что Алибаба под нож британцев не попадает, даром что в 2021 году, по подсчетам Gartner, занимала третье место на мировом рынке с долей в 9,5%. Для сравнения: у Амазона насчитали 39%, у Майков — 21%.

Отдельная история — извечная битва за данные. Тут логика довольно очевидная: если ты бигтех, для которого пользовательские данные практически равны прямой выгоде и деньгам, то хранить их на серверах потенциальных конкурентов довольно рискованно. И даже тот факт, что британская и американская разведка хостятся на AWS и не парятся, не особо утешает — все-таки у разведки и Амазона цели немного разные и друг с другом напрямую не конкурирующие.

Так что если занимаетесь облаками и ищете клиентов, обязательно держите в голове пример Алибабы и БайтДанса и подумайте, не стоит ли фокусировать свое внимание и усилия на привлечении в качестве клиентов более мелких ребят, для которых экономия на собственной инфре в перспективе более важна.

#иностранная_повестка

🟣 США и TikTok могут прийти к согласию. Или все-таки нет?

В чем весь сыр-бор? Последнее время на фоне обострения взаимоотношений между США и Китаем все более популярным на Западе становится нарратив, обвиняющий ТикТок — как одну из основных платформ с китайскими корнями — в шпионстве и сборе данных в пользу Пекина. Это не первый подобный случай: с 2019 года примерно по тем же причинам остракизму в Америке подвергнут Хуавей. Над ТикТоком юридические тучи начали сгущаться примерно тогда же, в 2020-м, и до недавнего времени все шло к тому, что именно он займет место главного козла отпущения на текущем витке этого торгово-технологического противостояния. Новости последних дней вселяют надежду, что соцсеть все же сумеет выкрутиться, но некоторые серьезные камни преткновения остаются — и непонятно, удастся ли их преодолеть.

Главный из этих камней таков: ТикТок отказывается отделяться от материнской компании и развиваться как сугубо самостоятельный сервис либо под крылом какой-нибудь американской компании. Тут надо понимать, что в самом Китае ТикТока нет, есть только его внутренний аналог Douyin. Знакомая нам соцсеть — изначально экспортный продукт, призванный вывести ByteDance за границы КНР и реализовать их международные амбиции. Отказ от сервиса никоим образом не вписывается в эту стратегию и критически сокращает доступный рынок, едва ли не запирая БайтДанс один на один с Пекином, чье отношение к бигтехам до сих пор сложно охарактеризовать как теплое.

Еще один важный момент: сегодня ТикТок не единственный экспортный проект БайтДанса. Во-первых, довеском к соцсети и на волне популярности метаверсов компания усиливает собственные VR-технологии и прокачивает шлем Pico, который по ряду характеристик уже превосходит флагманский Oculus от Meta*, но который значительно теряет в привлекательности в отрыве от соцсети как главной контент-площадки. Во-вторых, с недавних пор БайтДанс активно развивает собственное облако — опять же с амбицией международной экспансии этого продукта. И один, и другой продукт могут критиковаться за передачу данных в Китай. Поэтому сейчас ТикТок отказывается брать на себя обязательство отрезать сотрудников в Китае от американских данных приложения, хоть и обещает внести некоторые изменения в свои политики, чтобы удовлетворить требования национальной безопасности.

Впрочем, понятна нам мотивация не только ТикТока, но и администрации Байдена: ее нынче яростно критикуют за слишком мягкое отношение к Китаю, и «прогиб» под соцсеть явно не прибавит президенту политического рейтинга. Так что пока у нас смеются над толками о захвате российских мозгов загнивающими западными марвелами, на этих самых западах это вполне себе мейнстримный дискурс.

Ну а мы посмотрим, как будут развиваться события, и будет ли вообще победитель в этой битве титанов.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Друзья, мы развиваемся и вводим новую рубрику: #лонгрид. Под этим хештегом будем периодически публиковать масштабные истории об интересных рынках, отдельных экосистемах, делиться инсайтами и трендами, подробно разбирать неочевидные события и цепочки тематических новостей.

Наш первый лонгрид — о «великом чиповом противостоянии» Китая и США, об особенностях международного производства микроэлектроники и о том, что сулит нам грядущее в отношении этого рынка.

Ориентировочное время чтения: 4 минуты

Если вам понравился текст и такой формат, ставьте палец вверх: 👍

🟣 Индия пытается привлечь производителей планшетов и ноутбуков, обещая по $550 млн субсидий

Новость вдогонку к вчерашнему лонгриду. В самой Индии руководство тоже не лыком шито и зрит в корень: производители смартфонов уже постепенно осваиваются в регионе, дальше дело за малым — убедить их осесть на местных заводах и перенести туда сборку и других своих продуктов.

Ориентированы субсидии в первую очередь на мировых ТОПов, скорее всего на тех, кто уже сегодня имеет какие-то базы в стране. К таковым относятся Apple, Dell Technologies (делают мониторы и компьютеры), HP с недавних пор Google. Теоретически под условия программы попадают и исконно китайские производители, например, Lenovo, но для них получить денежку скорее всего будет затруднительно — у Пекина не самые простые отношения с Нью-Дели, а тут еще и накладывается соревновательный характер субсидии: она буквально направлена на то, чтобы отобрать у Китая пальму первенства.

Чтобы получить право на участие в программе, иностранные компании должны будут инвестировать в Индию 7 миллиардов рупий (~$86 млн) в течение пяти лет сверх тех средств, которые они уже потратили до марта 2021 года. Стимулы будут зависеть от местных закупок компонентов и могут достигать эквивалента около 6% от продаж готовой продукции. Максимальная сумма субсидий на компанию предварительно составит $550 млн.

Всегда интересно посмотреть на ситуацию в сравнении: а что у нас? На самом деле, не так уж и радостно. В августе производители и продавцы российских ноутбуков слезно выпрашивали у государства хотя бы 1 млрд рублей на поддержку даже не производства, а рекламы, ведь массовый отечественный потребитель даже о существовании родных устройств не догадывается. А вы хотя бы парочку вспомните?

#иностранная_повестка

Первое воскресенье — и первый дайджест октября!

В этом выпуске:
✏️ Тинькофф запускает доставку продуктов через суперприложение: в чем настоящий цимес сервиса и каковы его перспективы?

✏️ Alibaba Cloud направит $1 млрд на международную экспансию облачного бизнеса: каков идеальный клиент облачного бизнеса — и почему это не ByteDance?

✏️ США и TikTok могут прийти к согласию. Или все-таки нет? — разбираемся в хитросплетениях потенциальной сделки и оцениваем ее выгодность для обеих сторон

✏️ Индия пытается привлечь производителей планшетов и ноутбуков, обещая по $550 млн субсидий: продолжаем анализ главного конкурента Китая на место лидера мирового производства

Ориентировочное время чтения: 9 минут

#дайджест

🟣Следующая большая битва между Apple и Google развернется за «душу» автомобилей

Мы живем в интересном мире: технологии развиваются уже не по отдельности, а в тесной связке, конструируя целостные сети из нескольких традиционно обособленных устройств. Например, из смартфона и автомобиля.

Впереди планеты всей тут несется Гугл с ОС Android Automotive, которая превращает автомобиль в полноценный цифровой хаб: можно скачивать специализированные приложения, недоступные на других устройствах, мониторить состояние запчастей, изменять климат в салоне и так далее. При этом ОС в лучших традициях Андроида не замкнута в себе и может распространяться как через партнерство с Гуглом, так и посредством прямого использования открытого исходного кода.

Эппл до настолько глубоких интеграций пока не дошла. Хоть компания и развивает собственную систему CarPlay, отображающую на дисплее авто экран айфона, но составить конкуренцию открытой гугловской операционке она не может. И это на самом деле ставит будущее Яблока на рынке автомобильного софта под угрозу.

Штука в том, что сейчас CarPlay распространяется либо через прямые интеграции с автопроизводителями, либо через встроенный магазин Android Automotive, что ставит Эппл в зависимость от Гугла. Если в ближайшем будущем Яблоко не предложит рынку время Эппл не предложит рынку сильной и столь же глубоко интегрируемой альтернативы Android Automotive, то рискует надолго остаться второй скрипкой в оркестре. Cами же автопроизводители со всеми этими карплеями и гугл авто и вовсе превращаются в foxconn от мира заводов — простых поставщиков железа для бигтехов. Тем интереснее стремление некоторых производителей развивать собственную экосистему на колесах, как например, делает вольво.

В чем же важность автомобильных ОС, и почему два крупнейших бигтеха соревнуются за рынок? Автомобильные операционки — это история не только и не столько про софт для машины, сколько про создание еще одной нетривиальной витрины сервисов экосистемы и еще одной точки входа в ключевые продукты (например, поисковик или карты от Гугла). Профакапить такое — значит преподнести конкуренту на блюдечке не только автомобили, но и рынок потребительских операционок целиком. Включая многострадальные смартфоны и умный дом, ведь среднему пользователю глобально удобнее пользоваться интегрированной продукцией одной экосистемы.

А вот российский рынок из подобной дихотомии вышел весьма элегантно. Отечественные бигтехи в первую очередь сосредоточились на производстве беспилотников, которые по умолчанию будут работать на экосистемном софте с максимально нативной интеграцией других продуктов: например, Яндекс Карт и Навигатора. При этом на рынке тоже сформировалась своего рода дуэль двух игроков, которые, впрочем, довольно удачно занишевались. Так, Яндекс давно и успешно развивает b2c-направление в полном соответствии со своей стратегией захвата рынка «городских» сервисов. А Сбер неплохо преуспел в b2b-сегменте и буквально только что вывел на дороги беспилотные фуры.

#иностранная_повестка