🟣 Google может создать платную версию поисковой системы на базе ИИ

Кажется, впервые за всю историю существования поисковика Гугл пытается монетизировать сам процесс поиска — шаг, до которого не додумался еще никто из крупных конкурентов.

🍏 Зачем и для чего
Гугл давненько переживает из-за того, что львиная доля его выручки (75,9% за 2023 год) приходится на рекламную модель. Положа руку на сердце, поводы для переживаний действительно есть — точно на такие же грабли некогда наступила и Meta*, которой пообломала крылья слишком уж ярая борьба Эппла за конфиденциальность. Гугл с Яблоком пока что дружит: даже заключают многомиллиардные сделки, чтобы поддерживать доминирование своего поисковика в Сафари-браузере, и ведут переговоры про интеграцию модели Gemini для iPhone. И все-таки лучше перестраховаться, чем недостраховаться, да и не Эпплом единым же.

👀 Как это может выглядеть
Пока понятно не до конца: классический поиск как будто бы останется бесплатным, а в платную премиум-версию уедут ИИ-фичи для собственно поиска, Gmail, Docs и т.п. При этом премиум-пользователям все равно будут показывать рекламу — видимо, оставляют пространство для новых маневров в духе «заплатите нам еще немножко денег, чтобы и от рекламы избавиться» (у Нетфликса же прокатило с рекламным тарифом). Плюс безрекламный поиск на базе ИИ как будто бы может нести угрозу основному рекламному бизнесу — и до тех пор, пока не станет понятно, жизнеспособна ли новая модель монетизации, хочется попридержать коней.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟢 Яндекс тестирует сервис облачного гейминга

Яндекс расширяет портфель подписки и запускает облачный игровой сервис «Плюс Гейминг». Идея платформы не нова: с ее помощью геймеры смогут запускать игры из каталогов Steam и Lesta Games, минуя требования к мощности компьютера. Правда, пока что только на Винде.

👀 Зачем оно подписке
Все очень просто: до этого момента Я.Плюс так или иначе закрывал все категории развлечений, но почти не закрывал игры. Почти — потому что в мобильный сегмент Яндекс все-таки заскочил с «Плюс Сити», да и ПК-бояръ Яндекс не полностью обделил вниманием — подписка «Плюс» дает скидку на покупку внутренней валюты сервиса Яндекс Игры (помните, был такой? — так вот, он до сих пор есть!). Впрочем, будем честны, назвать это полноценным закрытием игрового сегмента рука не поднимается. А вот сервис облачного гейминга — совсем другое дело! Причем целится Яд в аудиторию «спящих» геймеров, которые не готовы тратить на игры много усилий, но которых можно привлечь быстрым доступом к библиотеке. В этом ключе новый сервис Яда в перспективе сможет развиваться по аналогии с игровым сервисом от Нетфликса — в связке с core-продуктом в форме онлайн-кинотеатра. Если, конечно, в итоге Яндекс решит не ограничиваться облаками, а запускать и собственные игры.

🕵🏻‍♂️ У кого еще есть свой гейминг
На рынке облачного гейминга уже существуют аналогичные сервисы. Например, МТС Fog Play, предлагающий edge-гейминг и потенциально объединяемый со стриминг-площадкой Nuum, и VK Play Cloud, строящий платформу-заместитель Steam. При этом сейчас Яндекс заходит на опустевший рынок — в 2023 году закрылись работавшие в РФ облачные SberPlay и GFN.ru. Это бесспорно облегчает Яду задачу по захвату большей доли рынка, но и ставит резонный вопрос: а может, сейчас просто не время для игр?

#отечественные_экосистемы

🔵 На что идут экосистемы в борьбе за пользователя?

Совсем скоро мы предложим вам почелленджить наше новое исследование, посвященное “судному дню” рынка экосистемных подписок, а пока — пара слов о том, как экосистемы пытаются этот судный день отсрочить и борются с неминуемым истощением пользовательской базы подписчиков.

🌍 Стратегия 1: выход за рубеж
На этом пути отличился в первую очередь Яндекс. Помимо банального запуска собственных сервисов в странах СНГ и не только, Яд умудрился продублировать подписку «Плюс» в качестве отдельного самостоятельного продукта в регионе MENA (подробнее тут). Да и в целом стратегия развития Яндекса давно подразумевает активную зарубежную экспансию — чего стоит только регулярное примечание share of total rides outside Russia в разделе отчетности, посвященном сегменту Мобилити. Помимо Яда, в заграничные дали одним глазком посматривают е-коммы: Озон и Вайлдберриз, — но там пока далеко до полноценно экосистемного выхода в свет, дело пока что ограничивается развитием коровых продуктов по доставке товаров через платформы маркетплейсов.

🤝 Стратегия 2: коллаборации с другими подписками
Пожалуй, наиболее популярная стратегия из всех: не можешь возглавить рынок в одиночку —сделай это с друзьями. Например, Газпром Бонус сотрудничает с Х5, Озоном и ВК; Теле2 Микс сотрудничает с Озоном и ВК; МТС сотрудничает с Озоном; Яндекс сотрудничает с Х5 и т.д. Следует отметить, что эта стратегия неуникальна для ру-рынка — тот же самый тренд на коллаборации наблюдается, например, в нише онлайн-кинотеатров на Западе.

💙Стратегия 3: фокус на удержание через партнерские программы лояльности
Относительно новый, но интересный тренд: отдельные экосистемы запускают встроенные в продукт программы лояльности, предлагающие бонусы от партнеров экосистемы. При этом такие ПЛ позиционируются как отдельный комбо-продукт внутри экосистемы, подчеркнуто выделяясь среди других предложений. Примеров два: офлайн-ПЛ МТС Pass в рамках МТС Premium и сервис «Клубы лояльности» от Тинькофф. Причем последняя подается одновременно как способ для клиентов экосистемы Тинька экономить и как white-label решение по созданию ПЛ для бизнеса.

#экосистемные_вертикали

🔴 ВТБ обещает показать клиентам метавселенную

Мы уж было грешным делом подумали, что тег #метавселенные больше никогда не всплывет в этом канале, но ВТБ как бы говорит: ваши ожидания — ваши проблемы!

🌝 Что именно хочет показать ВТБ
Банковский метаверс развернется в два этапа: сначала на корпоративном уровне (его уже показали на конференции Data Fusion 2024), потом — на пользовательском. Корпоративный сегмент должен обеспечивать более эффективную коммуникацию и онбординг внутри компании; пользовательский сегмент планируется раскатывать в виде киберофисов банка — что-то подобное, но с сильно ограниченным функционалом, крупные международные банки запускали в Roblox и Decentralend пару лет назад. Стоимость разработки этого добра точно неизвестна, но могла составить несколько млн рублей.

🌚 Кому нужен метаверс в 2024 году
Вопрос, на который у нас нет ответа. Как мог бы спеть Боярский, “и что от метаверса осталось ныне? — только имя!”. Штука в том, что из b2c-метавселенных спустя 2,5 года на плаву действительно остался только Roblox (причем он даже умудряется расти по DAU). С b2b-сегментом ситуация чуть сложнее: здесь у нас нет настолько открытой информации о внутренних разработках, и можно допустить, что какие-то компании таки умудрились успешно внедрить мета-опыт в свои коммуникации на том или ином уровне. Но если смотреть на экосистемных топов так толком и не сформировавшегося meta-as-a-service рынка, то картинка складывается тоже неутешительная. Например, Microsoft, один из самых громких проповедников метаверсов на пике их хайпа, под шумок свернул свой корпоративный проект прошлой зимой (хотя и публикует периодически статьи о потенциале концепта на своем сайте). Азиатские гиганты тоже в итоге на этот рынок полноценно не пошли, даже ByteDance постепенно сдает свои и без того не самые прочные позиции на VR-рынке.

#суровый_итогъ: мы, конечно, поддерживаем стремление коллег к инновациям. Но хотелось бы чего-то более свежего, чем попыток оживить полумертвый концепт трехлетней давности.

#отечественные_экосистемы

🟣 TikTok тестирует новое приложение в Канаде и США

То, о чем мы писали под кодовым названием TikTok Photos, теперь называется TikTok Notes и уже открыто к публичному тесту, правда, только в отдельных странах. Вот здесь можно посмотреть на то, как приложение выглядит изнутри. Если в двух словах, то похоже на сильно порезанную версию Инстаграма* с легкими нотками Пинтереста.

🍋 TikTok Notes vs. Lemon8
В 2008 году материнская компания ТикТока — ByteDance — уже выпустила на рынок инстаграммоподобное приложение для фото под самостоятельным брендом Lemon8. В 2023 году, на фоне обвинений БайтДанса в излишне тесных связях с китайским правительством, Lemon8 запустили на американском и британском рынках. В первый месяц приложение стало самым загружаемым в AppStore в Штатах, но на долгосрочной дистанции популярности не снискало. Медиа восприняли Lemon8 как бэкап-план на случай блокировки основного приложения (откуда такая уверенность, что его не забанят вместе с самим ТикТоком?). Нам кажется, что диверсификация в сторону фото — скорее попытка скомпенсировать потерю пользователей на фоне даже продолжающихся разборок с регуляторами. В свою очередь TikTok Notes, cудя по первым скриншотам, практически дублирует дизайн и yаполнение Lemon8 — и в этом ключе можно предположить, что БайтДанс снова разобьет два приложения по разным рынкам, оставив Lemon8 там, где название “ТикТок” репетиционно скомпрометировано, а на остальные вытащив новый Notes. Есть, конечно, и вероятность “убийства” Lemon8, и параллельной поддержки и запуска обоих приложений на одни и те же рынки, но такие решения выглядят сомнительно: все-таки Лимон уже собрал не один лимон скачиваний даже в Штатах, а каннибализировать собственную базу приложениями-дубликатами тоже странно.

👾Суперапп vs. отдельное приложение на рынке соцмедиа
В контексте проблемы каннибализации встает вопрос: почему бы тогда не делать большой суперапп вместо нескольких приложений? Во-первых, вероятно, играет роль специфика рынка: все-таки на Западе, в отличие от Востока, супераппы пока нечасты — значит, непривычны пользователю и потенциально рискованны для бизнеса. Во-вторых, все социальные сети так или иначе конкурируют за единый актив — внимание (и время) пользователя. Как мы знаем из когнитивной психологии, человеку сложно (да и не совсем возможно) длительное время удерживать внимание на одном объекте, особенно если этот объект статичен. Один из важных факторов привлечения внимания (в том числе непроизвольного) — новизна стимула. Это заметно и на примере Lemon8: пока приложение было новым, оно вызывало бурный интерес, но уже по прошествии месяца естественным образом выпало из чартов. Для того, чтобы поддерживать интерес пользователь и выигрывать конкуренцию за внимание, социальным сетям приходится постоянно обеспечивать новинки: и на уровне контента, и на уровне форматов. Проще всего “обновить” свое приложение, взяв то, что уже завоевало любовь внешних пользователей, и внедрить это к себе. При этом важно внедрить инновацию вовремя: пока твое основное приложение еще на пике популярности и растет — так ты сможешь органически бустануть свое новое приложение и уже на старте притянуть к нему больше внимания (с этим у ТикТока как раз хорошо, а у Меты* — не особо). И да, риск каннибализации базы все равно велик — каждая минута, проведенная пользователем в новом приложении, отнимает минуту у основного приложения. Но по крайней мере эта минута все еще уходит в карман к тебе, а не к твоим конкурентам.

#иностранная_повестка

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

🔵 «Судный день» экосистемных подписок: когда закончатся люди?

Друзья, как и обещали, у нас для вас новое исследование: “судный день” мультиподписок. Предлагаем вам почелленджить его: найти ошибки в методологии, предложить реализуемые улучшения и вообще призываем не проходить мимо и комментировать! В конце концов, никто не избежит судного дня…

Что такое «судный день» для подписок?
Мы определяем его как момент, когда мультиподписки охватят 80% всех экономически активных россиян. После этого стоимость привлечения одного подписчика существенно возрастет, и борьба за него выйдет на новый уровень (вот тут мы подробнее рассказывали про стратегии экосистем по оттягиванию этого неприятного момента). Почему именно 80%? — по принципу Парето! Почему оставшиеся 20% будут менее заинтересованы в подписках? Причин много, и вот неисчерпывающий список: отсутствие интереса к формату подписки, непонимание смысла подписок, наличие подписки у другого члена семьи (привет тренду на семейные подписки), неудачный опыт подписки в прошлом и т.п.

Когда судный день наступит?
По нашим подсчетам — в 2026 году!

Как мы это посчитали?
Рассказываем подробно и призываем вас аргументированно критиковать методологию — и предлагать улучшения к ней.

Важные предпосылки:
— В 2022-23 гг. на одного человека приходилось 1.5 подписки. Мы “протягиваем” этот показатель как неизменный.
— В качестве аудитории мы рассматриваем экономические активное население России (15-72 лет по методологии Росстата). За последние годы среднее количество людей, попадающих в эту категорию, составило 76 млн человек. Мы также “протягиваем” этот показатель как неизменный.

Методология подсчета:
— В качестве исторических данных рассматривали количество подписчиков в 8 основных российских экосистемах (Яндекс, МТС, Тинькофф, Сбер, Озон, Х5, Теле2, Газпром Бонус) за период 2018-2023 гг.
— Для предсказания количества подписчиков в каждой экосистеме на период 2024-2028 использовали функцию прогнозирования временных рядов с экспоненциальным сглаживанием.
— Дополнительно рассчитали 95% доверительный интервал, чтобы получить “коридор” прогноза.
— Далее просуммировали полученные показатели по отдельным подпискам в соответствии с границами коридора и получили “вилку” для общего числа оформленных подписок.
— Поделили эти числа на 1.5 и узнали “вилку” для реального общего числа подписчиков.
— Поделили реальное число подписчиков на экономически активное население России, чтобы рассчитать долю экономически активных россиян, имеющих хотя бы одну подписку.

Что дальше?
Если кратко — поиск альтернатив. Мы уже описывали три основные стратегии развития экосистемных подписок в стремлении расти вопреки истощению пользовательской базы: выход на зарубежные рынки, коллаборации с другими подписками, фокус на удержание через встроенные ПЛ. Помимо этого, можно предположить, что условия по действующим подпискам будут постепенно ухудшаться (этот тренд уже наметился) в попытках сокращать расходы и максимизировать доход от уже лояльных подписчиков.

Такое вот безрадостное будущее!

#экосистемные_вертикали

Сегодня мы в непривычном формате — с небольшой подборкой самых важных новостей за прошедшие праздники :)

1️⃣ VK приобрел 40% билетной платформы Intickets.ru
Это — попытка ВК закрепиться на задоминированном Яндексом и МТС рынке офлайн-развлечений. Сделка готовилась с ноября и наконец состоялась. Тогда мы предполагали, что интеграция сервиса может пойти по одному из двух путей: ВК либо интегрирует платформу в свой супер-апп как еще один экосистемный сервис, либо в первую очередь будет применять его как обычный технологический инструмент для поддержания программы «Пушкинская карта», оператором которой с недавних пор является. В целом, оба пути все еще валидны — будем ждать новостей!

2️⃣ Амазон запускает новую подписку
Она обещает бесплатную доставку продуктов на сумму от $35 и доступна текущим подписчикам Prime (за дополнительные $9.99/мес.) и держателям EBT-карт (за $4.99). Есть бесплатный триал длиной в 30 дней. По заверениям компании, подписка окупается уже в первый оплачиваемый месяц при заказе товаров общей суммой $50+.
Кстати, в первом квартале Амазон еще и впервые достиг двузначной маржинальности бизнеса — поздравляем!

3️⃣ TikTok под угрозой блокировки теперь и в ЕС
Не только Штаты озабочены безопасностью и уж больно активными связями соцсети с материнским БайтДансом и родным Китаем. Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что и сама ТикТоком не пользуется, и другим гражданам Евросоюза не рекомендует — пусть пока не в запретительном порядке, но и такого поворота событий исключать не стоит. Причем в контексте ЕС никакой альтернативы вроде принудительной продажи соцсети местному оператору пока не обсуждают, — но не исключено, что будущее ТикТока в регионе будет зависеть от финального американского сценария.

4️⃣ Apple открыл «секретную» лабораторию ИИ в Цюрихе
Впрочем, не такую уж секретную, раз о ней пишут в FT 🙃
За последние 10 лет Яблоко купило около двадцати ИИ-стартапов и переманило минимум 36 специалистов из Гугла с 2018 года. Последние обещания Эппла относительно ИИ, впрочем, весьма туманны: компания, вроде, и разрабатывает какую-то собственную LLM, которая к тому же должна работать локально, — но информация о ней всплывает противоречивая, так что конкретику еще ждем. Главное, чтобы не получилось как с автомобилем.

#дайджест

🔴 МТС создает метавселенную для взаимодействия со своими продуктами

Буквально месяц назад мы задавались вопросом, зачем метаверс понадобился ВТБ, — а тут опять в полку слоупоков прибыло.

👀 Как выглядит МТС Verse?
Verse можно перевести с английского как “стих”, но ничего особо поэтичного в новом проекте нет. Зато есть новая слегка провисающая под собственной тяжестью веб-площадка, “где реальное встречается с виртуальным”, а ваш цифровой 3D-аватар, выбранный из десятка некастомизируемых моделек может бегать и телепортироваться между локациями сервисов. Под молот метаверсирования попали: KION, Строки, МТС Live + МТС Лейбл (последний как раз запустил проект японизированного диджитал-артиста, чья первая песня — кавер на “Ранеток” редактор чувствует себя, как будто сам оказался в какой-то метавселенной с другим таймлайном 🫠). Еще на платформе можно зарабатывать внутриигровую валюту, которую можно обменять на реальные и виртуальные товары или положить на вклад в цифровом банке под 30% годовых. В общем, навертели всякого — мама не горюй, — а оптимизировать это все кто будет, чтобы каждая страничка не по несколько минут грузилась, га?

🕵🏻‍♂️ Зачем и кому оно надо
МТС давненько всеми правдами и неправдами пытается экосистематизировать свои развлечения в глазах пользователей — и тем самым повысить свою ценность и их лояльность. Покоя компании явно не дает успех геймифицированных монетизаций Яндекса. Взять хотя бы их “Плюс Сити”, который продолжает развиваться, когда МТСовский аналог Cashback City уже почти год как загнулся и был по-тихому закрыт. Метаверс мог бы стать глотком свежего воздуха и привлечь молодежь, — по крайней мере, ту, которая совсем отстала от жизни и не заходила в интернеты последний год. Но сдается нам, что, выбирая среди новых развлекательных медиа-проектов МТС, ставку делать скорее стоит на NUUM — там хотя бы 5.2 млн MAU уже удалось набрать. Да и выделение 6 млрд руб. на его развитие подсказывает, что руководство МТС с нами солидарно.

#метавселенные

🟣 Амазон создает суверенное облако в Германии

Не только же нам да Китаю чебурнетом козырять — ЕС ни в чем не хочет отставать от продвинутого Востока!

☁️ Что именно делает Амазон
AWS уже давно предлагает локализованное хранение и обработку данных в европейском регионе, однако государственные органы и организации, работающие в некоторых высокорегулируемых отраслях, медленнее переходят на публичное облако из-за проблем с управлением данными. Специально для таких товарищей Амазон обещает “локальное” облако — вся инфраструктура и данные будут находиться и храниться в соответствующей стране, и даже сотрудники из других регионов не будут иметь доступа к ним. Подобные проекты раньше уже запустили Google и Microsoft — так что Амазон вовсю догоняет.

🙃 Почему это забавно
Государственный IT-суверенитет по крайней мере частично передается в руки чужаков — американцев, пусть и посредством транснациональной корпорации. Причем кейс не первый и не единичный, и даже для Амазона не то чтобы новый: звездно-полосатый корпорат уже много лет хостит, например, GCHQ, MI5, MI6 и другие департаменты Министерства Обороны. Сумма этого соглашения составляет от 500 млн до 1 млрд фунтов стерлингов. Другой забавный момент связан с тем, что в прошлом году Амазон заключил партнерство с Майкрософтом и теперь сам частично пользуется его облаком. Маловероятно, конечно, что германские госорганы попадут под такой вот субподряд, но сам факт уже неимоверно доставляет.

#иностранная_повестка

🟣 Microsoft увеличила выбросы углекислого газа на 30%

Слыхали о том, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями? А Майкрософт, по-видимому, нет. Стремясь, конечно, из благих побуждений, вырваться в лидеры ИИ-гонки, Майки забыли о главном — о мире, в котором мы живем… C 2020 года эмиссии углекислого газа от корпорации выросли почти на треть, угрожая климатическим целям компании. А активисты все еще ругают простых смертных за то, что воду не экономят.

🌚 Почему растут эмиссии СО2?
Основной причиной роста эмиссий Microsoft стала необходимость строительства дата-центров для поддержки систем ИИ и облачных вычислений. В своем ежегодном отчете по устойчивому развитию компания отметила, что, будучи ведущим поставщиком облачных услуг, она вынуждена расширять свою инфраструктуру быстрее, чем конкуренты, такие как Amazon и Google. Инвестиции в миллиарды долларов в OpenAI и разработка собственных ИИ-инструментов также способствовали увеличению выбросов. В то время как прямые и связанные с энергией выбросы снизились на 6,3% по сравнению с уровнем 2020 года, выбросы в цепочке поставок, составляющие большую часть общих выбросов, увеличились на 30,9%, что привело к общему росту выбросов на 29,1%.

🌱 Меры по снижению выбросов и климатические цели
Microsoft поставила перед собой амбициозные цели по снижению выбросов, включая достижение "углеродной нейтральности" и "нулевых отходов" к 2030 году. Однако гонка за создание генеративного ИИ, требующего больших энергетических и водных ресурсов, ставит эти цели под угрозу. Чтобы справиться с ростом выбросов в цепочке поставок, Microsoft объявила, что будет требовать от некоторых крупных поставщиков использования 100% "углеродно-нейтральной" электроэнергии к 2030 году. Кроме того, компания поддержит проекты по возобновляемой энергетике на сумму около 10 миллиардов долларов, разработанные Brookfield Asset Management, чтобы объединить свои цели по чистой энергии с амбициями в области ИИ. Microsoft также обязалась к 2030 году полностью покрывать свое потребление электроэнергии за счет "углеродно-нейтральных" закупок.

Но это, конечно, если какого-нибудь еще технологического бума не случится, да, Майкрософт?

#иностранная_повестка

🔵 Рынок e-grocery вырос на 55% за Q1 2024
За первые три месяца 2024 года рынок доставки продуктов и товаров повседневного спроса в России увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 310 млрд руб. Основной рост пришёлся на регионы, такие как Сибирь и Дальний Восток, что связано с активным развитием онлайн-доставки в этих областях.

🍟 Так что там, за МКАДом?
Рост e-grocery за пределами двух столиц обусловлен низкой базой и увеличением доходов потребителей. В то время как в Москве и Санкт-Петербурге рынок онлайн-доставки уже близок к насыщению, регионы показывают многократный рост. Крупные игроки, такие как «Магнит», «Лента» и другие, активно расширяют свои услуги на новые города, что способствует увеличению плотности заказов. Например, 80% онлайн-заказов «Магнита» теперь осуществляются за пределами Москвы и Питера. Это связано также с более низкой стоимостью привлечения новых клиентов в регионах, что делает их более привлекательными для инвестиций и экспансии.

🍿 И что будет дальше?
С пандемией изменилось и поведение покупателей: ранее они заказывали продукты онлайн редко и на крупные суммы, а сейчас перешли на регулярные покупки. В 2024 году отмечается рост популярности экспресс-доставки — до двух часов, а в некоторых сервисах, таких как «Сбермаркет», каждый второй заказ доставляется в течение 30 минут. Это показывает тенденцию к ускорению доставки и удовлетворению потребности в оперативных покупках. Прогнозы на будущее предполагают дальнейший рост сегмента e-grocery, ожидается увеличение до 1,45 трлн руб. по итогам года. Эксперты также предполагают, что доля онлайн-доставки в общем товарообороте продовольственного рынка может преодолеть порог 10%, однако темпы роста в ближайшие пять лет будут постепенно замедляться.

#экосистемные_вертикали

🟣 Крупнейшие сервисы по доставке еды понесли совокупные убытки на $20 млрд за последние 7 лет

В число этих сервисов входят DoorDash, Deliveroo, Delivery Hero и Just Eat Takeaway — все они топовые игроки на рынке е-гросери в США и ЕС. Ковидный бум пошел им на пользу (первые трое даже вышли на IPO), но справиться с просадкой после окончания пандемии оказалось нетривиальной задачей.

🚚 При чем тут экосистемы
Как ни парадоксально — перед нами очередной кейс “экосистемы побеждают одиночек”. Основной экосистемный конкурент этой звездной четверки — Uber. К сожалению, он не раскрывает данные об операционной рентабельности своего бизнеса Eats, но в 2023 году компания впервые отметила полный год операционной рентабельности на уровне группы — по сути, это тот самый “sustainable, profitable growth”, которого так хочется инвесторам. И очевидный сигнал, что Убер хорошо пережил окончание пандемии и не страдает от дефицита заказов.

🍓И еще пара слов про экосистемы
К слову, вполне хорошо на рынке е-гросери себя чувствует и Амазон — давеча эта экосистема подключила в свою подписку Prime подписку на внешний сервис доставки GrubHub (сервис принадлежит Just Eat), стремясь тем самым повысить ценность собственного предложения. Когда-то Амазон пытался запустить такой сервис и самостоятельно, но, по всей видимости, вышел на рынок слишком рано — Amazon Restaurants появился на свет в 2015 году и прожил… до июня 2019 — ведь еще тогда никто и подумать не мог про мировой локдаун, который вознесет доставку до небес. А вы как хотели, даже гиганты рынка иногда ошибаются!

#иностранная_повестка

🟢 Сбер расширяет свое присутствие на рынке путешествий

Сбер запустил новый сервис посуточной аренды жилья под названием «Домклик24». Это не первая активность банка на тревел-рынке: у компании есть дебетовые карты с накоплением миль и ряд тревел-партнеров в программе СберСпасибо. Кроме того, у экосистемы уже есть внебрачный ребенок, предоставляющий услуги посуточно аренды: в 2022 году принадлежащий Сберу 2ГИС запустил сервис с интересным названием “Отелло”. Сейчас он входит в экосистему Зеленого довольно опосредованно — на правах партнера СберСпасибо. Интересно, будет ли новый сервис ждать такая же судьба, или ему уготовано иное будущее.

🏡 Функционал новой платформы
На Домклик24 можно сдавать в аренду квартиры и апартаменты по всей России. В будущем планируется расширить список доступных объектов и географию сервиса. Сдавать жилье могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Арендовать жилье могут только физические лица. Комиссия платформы составляет 5% от выручки владельца жилья. При бронировании гость вносит 100% предоплаты на сайте, что исключает прямые расчеты с хозяином. Сервис предоставляет гарантии на замену жилья или возврат стоимости при обнаружении проблем при заезде и круглосуточную поддержку для обеих сторон.

🚀 Конкурентный ландшафт
Сбер заходит на весьма заполненный рынок, где уже представлены экосистемные сервисы от таких компаний, как Яндекс, МТС, Озон, Авито и Тинькофф. Два года к ним пытался присоединиться ВК, но пока без особых успехов — запланированные сделки по покупке Tvil и Суточно.ру так и не состоялись. В несомненных лидерах рынка числится и неэкосистемный Островок, который некогда предоставлял свою платформу как базу для сервиса Тинька, да и теперь весьма активно дружит с экосистемами, включая нашу подписку Газпром Бонус. Так что легкой жизни и бескровной победы над конкурентами ДомКлику ждать точно не стоит.

#отечественные_экосистемы

🔵 Экосистемные банки обогнали конкурентов из топ-50 по приросту вкладов

В этом году экосистемные банки продемонстрировали значительный рост объема вкладов, существенно опередив «классических» конкурентов. По расчетам РБК, Яндекс Банк и Озон Банк увеличили объем средств физических лиц на депозитах в 2,5 и 2,1 раза соответственно. Эти темпы прироста оказались выше, чем у всех конкурентов из топ-50 банков России.

🏆 Почему экосистемы перформят лучше классических банков?
Во-первых, во-вторых и в-третьих: экосистематизация. Сегодня банковские сервисы не являются основными для большинства российских бигтехов, но точно претендуют на звание стратегически значимых (что в Яндексе, что в Озоне, что в МТС). В качестве сервисов-саттелитов, улучшающих опыт от использования основных экосистемных сервисов (в первую очередь, из ниши е-коммерса, например, через кешбэк баллами лояльности, аналогами экосистемных валют), финансовые продукты активно рекламируются на платформах маркетплейсов. Это обеспечивает масштабный переток действующих клиентов в экосистемный финтех и позволяет расти опережающими темпами. Есть, впрочем, и еще один фактор: экосистемные банки работают по модели asset light, т.е. не держат кредиты на своих счетах, что снижает необходимость в большом капитале и пассивах, ускоряя рост.

🔜 Что дальше?
По прогнозам экспертов, рост депозитной базы экосистемных банков сохранится как минимум в перспективе года. Традиционные игроки на рынке ситуацией, конечно, недовольны и могут пытаться вставлять новым конкурентам палки в колеса, — но в настоящий момент ключевой регулятор рынка, Центробанк, проблемы в экосистематизации рынка не видит. По крайней мере, в тех случаях, когда экосистемы идут в банкинг: как мы помним, несколько лет назад, на самой заре экосистематизации, ЦБ весьма активно противился тому, что сами крупные банки бросались развивать сторонние сервисы.

#экосистемные_вертикали