🟡 Новый законопроект о маркетплейсах

В январе власти выступили с инициативой придумать новое название для маркетплейсов, а теперь наконец дошли до сути — определить и ограничить.

💡Основные идеи законопроекта
— Ввести общие положения для всех + отдельные для «значимых» — тех, кто занимает больше 20% рынка (это Озон и Вайлдберриз — вместе они поглотили аж 80% рынка; Я.Маркет и Сбермаркет под это положение пока не попадают).
— «Значимым» предлагается запретить монополию (кто бы мог подумать): в том числе мешать продавцам работать и на других площадках, в одностороннем порядке ухудшать условия для продавцов, навязывать продвижение или безвозмездно проводить распродажи, задирать комиссии (максимальные будут составлять до 10% от стоимости товара).
— Маркетплейсы весьма активно лезут в сферу собственных торговых марок, поэтому «значимым» запретят еще и отдавать приоритет СТМ-товарам — во благо конкуренции.
— Всем маркетплейсам придется следовать общим правилам при составлении договоров об оказании услуг, а также проверять возраст покупателей возрастных товаров (видимо, собирая паспортные данные, — а как еще?). В качестве пилюли-подсластителя для покупателей, которые на фоне этих мер явно столкнутся с сокращением распродаж и повышением цен — запрещают платный возврат товаров.

📣Что говорит рынок
Да как обычно: бухтит, что в таком виде законопроект убийствинен и надо идти на компромиссы. Особенно громко звучит и следующая — весьма интересная, на наш скромный взгляд, — мысль: сейчас все крупные маркетплейсы работают либо в убыток (и живут на инвестиции), либо в минимальную прибыль. Свободных денег на то, чтобы обеспечивать ряд положений закона (например, бесплатный возврат, да, Вайлдберриз?) у них нет (либо выделять их очень не хочется) — поэтому в конечном счете издержки по соблюдению нового законодательства лягут на продавцов, которые и без того не катаются сыром в масле. И в этой ситуации даже удивительно, как отечественные маркетплейсы до сих пор массово не пошли по пути Амазона, предлагающего продавцам лучшие условия в премиум- подписке. За такое, правда, тоже можно схлопотать от слишком ретивых поборников конкуренции, — однако ж Амазон пока держится.

#гос_регулирование

🟣 X намерен запустить клон YouTube для Smart TV

Планы Маска космические не только в вопросах освоения Марса, — но и в вопросах покорения медиа-вселенной. И пусть злые языки aka Fidelity утверждает, что под руководством бизнесмена стоимость соцсети Х рухнула на 71,5% с момента ее покупки, Маск по-прежнему стремится ad astra, и ничто его не остановит.

📺 Зачем Маску клон Ютуба?
А почему бы и да? — вот даже у ГПМХ есть свой , а у Маска пока что нет! А если серьезно, то Х, по-видимому, никак не может выбраться из болота проблем. Причем яркий владелец соцсети одновременно и внедряет на площадку новые киллер-фичи (например, тиктокоподобную ленту видео — самый пик трендов 2к24, согласитесь), и продолжает топить ее репутацию, например, выступая в поддержку антисемитской конспирологии или нецензурно ругая рекламодателей Х и обвиняя их в шантаже. В результате, по данным Edison Research, за последний год использование экс-Твиттера упало еще на 30%. Если в 2022 году доля жителей Штатов, пользующихся Х, составляла 27% (почти треть), то в 2024 году этот показатель составляет всего 19% (меньше одной пятой). При этом Ютуб по-прежнему козыряет ростом: и число просмотров YouTube Shorts за январь-сентябрь 2023 года удвоилось, и по доле просмотров на ТВ-экранах Ютуб лидирует в США среди стримингов, обгоняя даже Нетфликс (8,6% против 7,9%). Неудивительно, что на его славу нет-нет, да и пытаются покуситься — другой вопрос в том, что схема “клонировать популярное приложение и завалить деньгами стримеров, чтобы переманить их” не ведет к автоматическому успеху, как мы знаем из примера RuTube.

🔮 Каковы вообще перспективы?
В краткосроке проект может выстрелить чисто на волне хайпа и готовности Маска сорить зелеными бумажками. Однако относительно долгосрочных перспектив проекта у нас есть сомнения. Твиттер уже пытался заехать на рынок стримингов и на экраны телевизоров — такие приложения запускались минимум трижды (в 2010, 2011 и 2016 годах), однако все они канули в Лету. Кроме того, планы Маска как обычно масштабны, но не слишком конкретны: первоначально клон Ютуба должен в дальнейшем превратить во что-то в духе VK Play — конкурента одновременно для Ютуба, Твича и мессенджеров, — и не будем забывать, что годом раньше Маск обещал прикрутить ко всему этому еще и платежный сервис (кстати, где он?).

#суровый_итогъ: и на фоне всего этого возникает закономерный вопрос: останется ли в итоге вообще что-то от старого-доброго Твиттера в этом монстре Франкенштейна?

#иностранная_повестка

🟣 TikTok разрабатывает новое приложение TikTok Photos

Пока Твиттер собирается клонировать Ютуб, ТикТок думает над созданием аналога Инстаграма*. Платформа будет называться TikTok Photos и предложит функционал публикации и обмена фотографиями, причем синхронизированный с основным ТикТоком.

⏰ Почему сейчас
C 2022 года в Штатах разворачивается активная государственная борьба с ТикТоком, которая сейчас, по-видимому, выходит на финишную прямую. На данный момент аудитория соцсети на американском рынке составляет 170+ млн пользователей; по разным данным, в общем и целом количество пользователей ТикТока в мире составляет около 900-1000 млн человек. Терять порядка 20% аудитории из-за продажи или блокировки в США сервис, очевидно, не хочет; при этом вероятность успешного обжалования решения о блокировке, которое будет уже вот-вот, как будто бы минимальная. В этом смысле новое приложение ТикТока под фотографии может стать попыткой обойти запрет и удержать в периметре своей экосистемы хотя бы часть американцев, — если, конечно, это приложение не попадет под блокировку автоматически и сразу после запуска. С другой стороны, грядущую потерю пользователей все равно так или иначе придется компенсировать — и расширение на смежные рынки самый очевидный путь к достижению этой цели.

📲 Глобальный контекст
В последние пару лет мы видим мощный тренд на конвергенцию медиаплощадок. Он начинался с простого копирования популярного формата коротких видео, а сейчас доходит до полного абсурда с прямым клонированием приложений-конкурентов. Причем даже таких, которые особым ростом не отличаются: пример тому Threads aka дубликат Твиттера от Меты: не взлетел ни оригинал, ни копия. Скорость стремления к этой медийной сингулярности даже ужасает: такими темпами еще год-другой — и мы окажемся перед выбором из десятка одинаковых по функционалу площадок с разными шильдиками. А хотелось бы, конечно, чего-то нового и оригинального.

#иностранная_повестка

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией

🔵 Выручка от цифровых мультиподписок в России в 2023 году составила 120,1 млрд рублей

Это на 80% больше аналогичного показателя прошлого года.

👀 Как считали
По методологии прошлого года. Посчитали примерный средний объем притока новых подписчиков в каждую экосистему — для этого взяли число подписчиков на начало и на конец года и ввели предпосылку о равномерном приросте. Учли изменение стоимости подписок в течение года — в 2023 цену менял только Tele2 Mixx: с 200 до 250 руб. Приняли LT за 10 месяцев (это экспертная оценка). И все это дело перемножили.

❗Важные ограничения
Мы ничего от вас не скрываем, поэтому имейте в виду:
— все подписки учитывались в базовой комплектации, без плюшек за дополнительную стоимость;
— во всех подписках учитывалась стоимость за 1 месяц (не за три, не за шесть и не за год);
— не учитывалось наличие неплатящих и акционных подписчиков (т.к. хорошей и достоверной статистики по этому вопросу для всего рынка просто нет);
— мы приняли ответственное решение не учитывать в подсчетах ВК Комбо, почивший летом, т.к. к тому моменту подписка уже была полумертвой и жила в основном за счет коллабов с другими игроками рынка.

🤩 Что еще интересного на рынке
К концу 2023 года хотя бы одной экосистемной подпиской пользовались 49% экономически активных россиян (с учетом оформления 1,5 подписок на подписчика). Общее число подписок при этом может составлять около 57,5 млн — это рост х1,5 г/г. При этом количество подписочных сервисов в 2023 году сократилось: «кладбище подписок», на котором раньше одиноко лежал Мегафон+, прошлым летом пополнилось ВК Комбо. Впрочем, останки последнего по-прежнему входят в другие подписки — например, ВК Музыка доступна как дополнение в Газпром Бонусе, Теле2 Миксс и Тинькофф Про.

#экосистемные_вертикали

🔵 Малайзия — неожиданный новый лидер в мире полупроводников

За последние 18 месяцев Малайзия стала неожиданным центром инвестиций в сфере полупроводников. Компании, такие как Micron, Intel, AMS Osram и Infineon, расширяются или открывают свои представительства в штате Пенанг, северном регионе Малайзии, который до недавнего времени был известен своими пляжами и спокойной атмосферой.

🇲🇾 Почему Малайзия?
Одной из причин стало стремление компаний избегать геополитических рисков, связанных с зависимостью от Китая. Кроме того, Малайзия предлагает альтернативное решение, особенно в свете широких ограничений, введенных США в отношении китайских технологий. Малайзия уже обладает 50-летним опытом в области упаковки, сборки и тестирования микросхем, что делает ее привлекательной для компаний, желающих диверсифицировать свое географическое присутствие в полупроводниковой индустрии. Ну и, конечно, играет роль и дешевизна производства в регионе — даже своим квалифицированным инженерам Малайзия в сравнении с соседями недоплачивает, из-за чего технические кадры нещадно утекают в Сингапур.

🧐 А в чем подвох?
Однако есть у Малайзии и уязвимости. Сюда относятся нехватка квалифицированных кадров в области инженерии и отсутствие местных компаний-лидеров в секторе полупроводников, что может препятствовать ее дальнейшему росту. Кроме того, политические факторы, такие как давление со стороны США в связи с близостью к Китаю, могут создать дополнительные трудности. В то же время, страны-конкуренты, такие как Вьетнам и Индия, активно развивают свои полупроводниковые отрасли и могут занять место Малайзии, если та не сможет активно привлекать инвестиции и специалистов.

#экосистемные_вертикали

🔵 PYMNTS: 37% американцев пользовались BNPL-сервисами в прошлом году

У PYMNTS вышел обзор американского рынка buy now, pay later (BNPL) сервисов. Напрямую на ру-рынок результаты, конечно, не перенесешь, но посмотреть все равно интересно. Тем более наши законодатели тему регулирования этого сравнительно нового рынка обсуждают весьма активно (и местами абсурдно).

📊 Интересная статистика
Согласно результатам исследования, 37.2% покупателей предпочитают оплачивать не всю сумму покупки сразу, а разбивать ее на части с помощью BNPL-сервисов. По возрастному критерию основными пользователями BNPL оказались миллениалы (51.6%) и зумеры (49.2%), что, в целом, вопросов не вызывает. А вот примечательно то, что из всех групп пользователей BNPL оказался наиболее привлекателен для лиц с высоким доходом ($100k+). Эти результаты интересно перекликаются с прошлогодним исследованием российского рынка от @frank_media: среди тех, кто пользовался или планирует воспользоваться возможностью оплаты частями, преобладают средне и высокодоходные группы граждан (совместно 37% от всех респондентов).

#экосистемные_вертикали

🟢 МТС тестирует геосоциальное приложение «Кто/Где»

Формально это простое приложение для отслеживания геолокации телефона — с согласия держателя этого самого телефона. Родители всегда будут знать, где их дети, жены — где их мужья, собаки — где их хозяева (гав!). Примечательно, что в отличие от предыдущих подобных сервисов МТС (напр., услуги «Локатор») пользоваться приложением могут абоненты любых операторов, а определение геолокации ведется, по всей видимости, не через симку, а через функцию определения геолокации на самом устройстве.

👫 Почему социальное
МТС в некотором роде возрождает Foursquare, только вместо чекинов у нас теперь постоянное отображение геолокации in real time. Социальный элемент пока что реализован через статусы — с их помощью можно звать друзей на тусовки, делиться настроением, скрывать свою геолокацию. Да, пока что негусто, но это только бета-тест — посмотрим, что будет дальше и не прикрутят ли к приложению какой-нибудь модный-стильный-молодежный МТС Messenger взамен базированных смсок.

🌏 Зачем это нужно
В текущем виде — скорее ради прикола. Пока что МТС аккуратно прощупывает относительно новый для себя рынок геосервисов, но на нем определенно есть куда расти.

Например, Яндекс сейчас на базе своих Карт начинает раскручивать дополнительные форматы рекламы: например, крупные иконки проплативших размещение сервисов появляются на карте даже без приближения.

Кроме того, информация о том, куда и как часто ходят интересные пользователю люди (например, члены его семьи и друзей) открывает сразу банч дополнительных возможностей. Например, для партнерской сети МТС: можно привлекать партнеров, находящихся в геоточках, куда пользователи сервиса часто заглядывают.

Или для рекламного бизнеса: можно как таргетировать рекламу по текущей/частотной геолокации пользователя, так и предлагать сравнительно уникальный таргет, построенный на рекомендациях по частотным геолокациям близкого круга этого пользователя (например, рекомендовать караоке, куда часто ходят ваши друзья, или рекомендовать ресторан, который находится возле парка, где вы часто гуляете).

#милостивый_итогъ: иными словами, возможностей море — главное не упустить свой шанс. Неудобно только, что опять придется конкурировать с неприлично огромным Яндексом.

#отечественные_экосистемы

🟣 Uzum стал первым «единорогом» в Узбекистане

Uzum, цифровой IT-холдинг из Узбекистана, достигла статуса единорога — первый стартап в стране, оцененный на более чем $1 миллиард. Еще одна победа экосистем? — спросите вы. Да кто бы сомневался! — ответим мы.

🦄 Что за Uzum
Uzum представляет собой цифровую экосистему, объединяющую различные сервисы для физических и юридических лиц в Узбекистане. Среди них маркетплейс Uzum Market, экспресс-доставка Uzum Tezkor, банковские услуги Uzum Bank и KapitalBank, BNPL-сервис Uzum Nasiya. Компания была полноценно запущена в 2023 году Борисом Добродеевым (экс-СЕО ВК) и Джасуром Джумаевым. За первый год работы экосистема Uzum достигла MAU в 10 млн человек и чистой прибыли в $100 млн (что редкость для экосистем, которые обычно первые годы работают в убыток за счет экстенсивного роста сервисов). GMV Uzum Market и сервиса доставки еды из кафе и ресторанов Uzum Tezkor составил около $150 млн, при этом около 50% заказов с Uzum Market были оплачены в рассрочку с помощью BNPL-сервиса Uzum Nasiya.

🇺🇿 Чем крут Узбекистан
Узбекистан отличается молодым населением (более 60% жителей младше 30 лет), высоким уровнем проникновения Интернета (76%) и смартфонов (75%). При этом, по данным KPMG, в конце 2022 года только 2.2% ритейла осуществлялось через сервисы е-коммерс. Все это создает весьма благоприятные условия для развития цифровых технологий и роста IT-стартапов как в нише электронной коммерции, так и цифрового банкинга, обслуживающего ее. Собственно, чуют это и зарубежные экосистемы, в том числе российские — в стране уже работают Wildberries и Ozon.

#милостивый_итогъ: к концу текущего года Uzum планирует запустить два супераппа: один для b2c-, второй — для b2b-клиентов. Кроме того, экосистема собирается развернуть самый крупный в Узбекистане логистический комплекс. И с учетом того, что экосистемный рынок в регионе еще только формируется и конкуренция пока что весьма низка, у Узума есть все шансы получить немалую фору в экосистемной гонке Узбекистана.

#иностранная_повестка

🟣 Amazon потратит $150 млрд на центры обработки данных из-за бума ИИ

Если вы интересовались, сколько денег зарубежные бигтехи инвестируют в облачную инфраструктуру, — то вот столько. Правда, учитывайте, что эти планы — на 15 лет вперед.

🤖Почему Amazon вкладывается в ЦОДы
Основная причина — на фоне бума ИИ растет спрос на инфу, способную обрабатывать большие объемы данных для поддержания эффективной работы моделек. Плюсом и сам Амазон активно пытается встроиться на рынок ИИ — например, через конкурента OpenAI Anthropic, которому гигант е-коммерса, с одной стороны, дает немало денег (только на прошлой неделе объявили о еще $2.75 млрд инвестиций), с другой — предоставляет свои сервера для моделей в рамках стратегического партнерства (и не забывает продавать результаты этого партнерства в рынок через AWS, конечно). Так что больше ЦОДов нужно и для сдачи в аренду, и для себя любимых. Вторичная причина, которой, зато, приятно козырять в СМИ — борьба за экологию: поэтому ранее в этом месяце Амазон закупался землей в Северной Пенсильвании поблизости к атомной электростанции — будут ЦОДы на чистой энергии запускать.

💸 Кто еще инвестирует в датацентры
Помимо Амазона, другие крупные игроки, такие как Microsoft и Google, также вкладывают значительные суммы в развитие ЦОДов. Например, Microsoft увеличил свои инвестиции в центры данных на более чем 50% в 2023 году. Хотя точные суммы инвестиций не раскрываются, эти компании также активно развивают свою инфраструктуру, чтобы соответствовать растущему спросу на облачные и цифровые услуги.

#иностранная_повестка

🟣 Google может создать платную версию поисковой системы на базе ИИ

Кажется, впервые за всю историю существования поисковика Гугл пытается монетизировать сам процесс поиска — шаг, до которого не додумался еще никто из крупных конкурентов.

🍏 Зачем и для чего
Гугл давненько переживает из-за того, что львиная доля его выручки (75,9% за 2023 год) приходится на рекламную модель. Положа руку на сердце, поводы для переживаний действительно есть — точно на такие же грабли некогда наступила и Meta*, которой пообломала крылья слишком уж ярая борьба Эппла за конфиденциальность. Гугл с Яблоком пока что дружит: даже заключают многомиллиардные сделки, чтобы поддерживать доминирование своего поисковика в Сафари-браузере, и ведут переговоры про интеграцию модели Gemini для iPhone. И все-таки лучше перестраховаться, чем недостраховаться, да и не Эпплом единым же.

👀 Как это может выглядеть
Пока понятно не до конца: классический поиск как будто бы останется бесплатным, а в платную премиум-версию уедут ИИ-фичи для собственно поиска, Gmail, Docs и т.п. При этом премиум-пользователям все равно будут показывать рекламу — видимо, оставляют пространство для новых маневров в духе «заплатите нам еще немножко денег, чтобы и от рекламы избавиться» (у Нетфликса же прокатило с рекламным тарифом). Плюс безрекламный поиск на базе ИИ как будто бы может нести угрозу основному рекламному бизнесу — и до тех пор, пока не станет понятно, жизнеспособна ли новая модель монетизации, хочется попридержать коней.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟢 Яндекс тестирует сервис облачного гейминга

Яндекс расширяет портфель подписки и запускает облачный игровой сервис «Плюс Гейминг». Идея платформы не нова: с ее помощью геймеры смогут запускать игры из каталогов Steam и Lesta Games, минуя требования к мощности компьютера. Правда, пока что только на Винде.

👀 Зачем оно подписке
Все очень просто: до этого момента Я.Плюс так или иначе закрывал все категории развлечений, но почти не закрывал игры. Почти — потому что в мобильный сегмент Яндекс все-таки заскочил с «Плюс Сити», да и ПК-бояръ Яндекс не полностью обделил вниманием — подписка «Плюс» дает скидку на покупку внутренней валюты сервиса Яндекс Игры (помните, был такой? — так вот, он до сих пор есть!). Впрочем, будем честны, назвать это полноценным закрытием игрового сегмента рука не поднимается. А вот сервис облачного гейминга — совсем другое дело! Причем целится Яд в аудиторию «спящих» геймеров, которые не готовы тратить на игры много усилий, но которых можно привлечь быстрым доступом к библиотеке. В этом ключе новый сервис Яда в перспективе сможет развиваться по аналогии с игровым сервисом от Нетфликса — в связке с core-продуктом в форме онлайн-кинотеатра. Если, конечно, в итоге Яндекс решит не ограничиваться облаками, а запускать и собственные игры.

🕵🏻‍♂️ У кого еще есть свой гейминг
На рынке облачного гейминга уже существуют аналогичные сервисы. Например, МТС Fog Play, предлагающий edge-гейминг и потенциально объединяемый со стриминг-площадкой Nuum, и VK Play Cloud, строящий платформу-заместитель Steam. При этом сейчас Яндекс заходит на опустевший рынок — в 2023 году закрылись работавшие в РФ облачные SberPlay и GFN.ru. Это бесспорно облегчает Яду задачу по захвату большей доли рынка, но и ставит резонный вопрос: а может, сейчас просто не время для игр?

#отечественные_экосистемы

🔵 На что идут экосистемы в борьбе за пользователя?

Совсем скоро мы предложим вам почелленджить наше новое исследование, посвященное “судному дню” рынка экосистемных подписок, а пока — пара слов о том, как экосистемы пытаются этот судный день отсрочить и борются с неминуемым истощением пользовательской базы подписчиков.

🌍 Стратегия 1: выход за рубеж
На этом пути отличился в первую очередь Яндекс. Помимо банального запуска собственных сервисов в странах СНГ и не только, Яд умудрился продублировать подписку «Плюс» в качестве отдельного самостоятельного продукта в регионе MENA (подробнее тут). Да и в целом стратегия развития Яндекса давно подразумевает активную зарубежную экспансию — чего стоит только регулярное примечание share of total rides outside Russia в разделе отчетности, посвященном сегменту Мобилити. Помимо Яда, в заграничные дали одним глазком посматривают е-коммы: Озон и Вайлдберриз, — но там пока далеко до полноценно экосистемного выхода в свет, дело пока что ограничивается развитием коровых продуктов по доставке товаров через платформы маркетплейсов.

🤝 Стратегия 2: коллаборации с другими подписками
Пожалуй, наиболее популярная стратегия из всех: не можешь возглавить рынок в одиночку —сделай это с друзьями. Например, Газпром Бонус сотрудничает с Х5, Озоном и ВК; Теле2 Микс сотрудничает с Озоном и ВК; МТС сотрудничает с Озоном; Яндекс сотрудничает с Х5 и т.д. Следует отметить, что эта стратегия неуникальна для ру-рынка — тот же самый тренд на коллаборации наблюдается, например, в нише онлайн-кинотеатров на Западе.

💙Стратегия 3: фокус на удержание через партнерские программы лояльности
Относительно новый, но интересный тренд: отдельные экосистемы запускают встроенные в продукт программы лояльности, предлагающие бонусы от партнеров экосистемы. При этом такие ПЛ позиционируются как отдельный комбо-продукт внутри экосистемы, подчеркнуто выделяясь среди других предложений. Примеров два: офлайн-ПЛ МТС Pass в рамках МТС Premium и сервис «Клубы лояльности» от Тинькофф. Причем последняя подается одновременно как способ для клиентов экосистемы Тинька экономить и как white-label решение по созданию ПЛ для бизнеса.

#экосистемные_вертикали

🔴 ВТБ обещает показать клиентам метавселенную

Мы уж было грешным делом подумали, что тег #метавселенные больше никогда не всплывет в этом канале, но ВТБ как бы говорит: ваши ожидания — ваши проблемы!

🌝 Что именно хочет показать ВТБ
Банковский метаверс развернется в два этапа: сначала на корпоративном уровне (его уже показали на конференции Data Fusion 2024), потом — на пользовательском. Корпоративный сегмент должен обеспечивать более эффективную коммуникацию и онбординг внутри компании; пользовательский сегмент планируется раскатывать в виде киберофисов банка — что-то подобное, но с сильно ограниченным функционалом, крупные международные банки запускали в Roblox и Decentralend пару лет назад. Стоимость разработки этого добра точно неизвестна, но могла составить несколько млн рублей.

🌚 Кому нужен метаверс в 2024 году
Вопрос, на который у нас нет ответа. Как мог бы спеть Боярский, “и что от метаверса осталось ныне? — только имя!”. Штука в том, что из b2c-метавселенных спустя 2,5 года на плаву действительно остался только Roblox (причем он даже умудряется расти по DAU). С b2b-сегментом ситуация чуть сложнее: здесь у нас нет настолько открытой информации о внутренних разработках, и можно допустить, что какие-то компании таки умудрились успешно внедрить мета-опыт в свои коммуникации на том или ином уровне. Но если смотреть на экосистемных топов так толком и не сформировавшегося meta-as-a-service рынка, то картинка складывается тоже неутешительная. Например, Microsoft, один из самых громких проповедников метаверсов на пике их хайпа, под шумок свернул свой корпоративный проект прошлой зимой (хотя и публикует периодически статьи о потенциале концепта на своем сайте). Азиатские гиганты тоже в итоге на этот рынок полноценно не пошли, даже ByteDance постепенно сдает свои и без того не самые прочные позиции на VR-рынке.

#суровый_итогъ: мы, конечно, поддерживаем стремление коллег к инновациям. Но хотелось бы чего-то более свежего, чем попыток оживить полумертвый концепт трехлетней давности.

#отечественные_экосистемы

🟣 TikTok тестирует новое приложение в Канаде и США

То, о чем мы писали под кодовым названием TikTok Photos, теперь называется TikTok Notes и уже открыто к публичному тесту, правда, только в отдельных странах. Вот здесь можно посмотреть на то, как приложение выглядит изнутри. Если в двух словах, то похоже на сильно порезанную версию Инстаграма* с легкими нотками Пинтереста.

🍋 TikTok Notes vs. Lemon8
В 2008 году материнская компания ТикТока — ByteDance — уже выпустила на рынок инстаграммоподобное приложение для фото под самостоятельным брендом Lemon8. В 2023 году, на фоне обвинений БайтДанса в излишне тесных связях с китайским правительством, Lemon8 запустили на американском и британском рынках. В первый месяц приложение стало самым загружаемым в AppStore в Штатах, но на долгосрочной дистанции популярности не снискало. Медиа восприняли Lemon8 как бэкап-план на случай блокировки основного приложения (откуда такая уверенность, что его не забанят вместе с самим ТикТоком?). Нам кажется, что диверсификация в сторону фото — скорее попытка скомпенсировать потерю пользователей на фоне даже продолжающихся разборок с регуляторами. В свою очередь TikTok Notes, cудя по первым скриншотам, практически дублирует дизайн и yаполнение Lemon8 — и в этом ключе можно предположить, что БайтДанс снова разобьет два приложения по разным рынкам, оставив Lemon8 там, где название “ТикТок” репетиционно скомпрометировано, а на остальные вытащив новый Notes. Есть, конечно, и вероятность “убийства” Lemon8, и параллельной поддержки и запуска обоих приложений на одни и те же рынки, но такие решения выглядят сомнительно: все-таки Лимон уже собрал не один лимон скачиваний даже в Штатах, а каннибализировать собственную базу приложениями-дубликатами тоже странно.

👾Суперапп vs. отдельное приложение на рынке соцмедиа
В контексте проблемы каннибализации встает вопрос: почему бы тогда не делать большой суперапп вместо нескольких приложений? Во-первых, вероятно, играет роль специфика рынка: все-таки на Западе, в отличие от Востока, супераппы пока нечасты — значит, непривычны пользователю и потенциально рискованны для бизнеса. Во-вторых, все социальные сети так или иначе конкурируют за единый актив — внимание (и время) пользователя. Как мы знаем из когнитивной психологии, человеку сложно (да и не совсем возможно) длительное время удерживать внимание на одном объекте, особенно если этот объект статичен. Один из важных факторов привлечения внимания (в том числе непроизвольного) — новизна стимула. Это заметно и на примере Lemon8: пока приложение было новым, оно вызывало бурный интерес, но уже по прошествии месяца естественным образом выпало из чартов. Для того, чтобы поддерживать интерес пользователь и выигрывать конкуренцию за внимание, социальным сетям приходится постоянно обеспечивать новинки: и на уровне контента, и на уровне форматов. Проще всего “обновить” свое приложение, взяв то, что уже завоевало любовь внешних пользователей, и внедрить это к себе. При этом важно внедрить инновацию вовремя: пока твое основное приложение еще на пике популярности и растет — так ты сможешь органически бустануть свое новое приложение и уже на старте притянуть к нему больше внимания (с этим у ТикТока как раз хорошо, а у Меты* — не особо). И да, риск каннибализации базы все равно велик — каждая минута, проведенная пользователем в новом приложении, отнимает минуту у основного приложения. Но по крайней мере эта минута все еще уходит в карман к тебе, а не к твоим конкурентам.

#иностранная_повестка

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

🔵 «Судный день» экосистемных подписок: когда закончатся люди?

Друзья, как и обещали, у нас для вас новое исследование: “судный день” мультиподписок. Предлагаем вам почелленджить его: найти ошибки в методологии, предложить реализуемые улучшения и вообще призываем не проходить мимо и комментировать! В конце концов, никто не избежит судного дня…

Что такое «судный день» для подписок?
Мы определяем его как момент, когда мультиподписки охватят 80% всех экономически активных россиян. После этого стоимость привлечения одного подписчика существенно возрастет, и борьба за него выйдет на новый уровень (вот тут мы подробнее рассказывали про стратегии экосистем по оттягиванию этого неприятного момента). Почему именно 80%? — по принципу Парето! Почему оставшиеся 20% будут менее заинтересованы в подписках? Причин много, и вот неисчерпывающий список: отсутствие интереса к формату подписки, непонимание смысла подписок, наличие подписки у другого члена семьи (привет тренду на семейные подписки), неудачный опыт подписки в прошлом и т.п.

Когда судный день наступит?
По нашим подсчетам — в 2026 году!

Как мы это посчитали?
Рассказываем подробно и призываем вас аргументированно критиковать методологию — и предлагать улучшения к ней.

Важные предпосылки:
— В 2022-23 гг. на одного человека приходилось 1.5 подписки. Мы “протягиваем” этот показатель как неизменный.
— В качестве аудитории мы рассматриваем экономические активное население России (15-72 лет по методологии Росстата). За последние годы среднее количество людей, попадающих в эту категорию, составило 76 млн человек. Мы также “протягиваем” этот показатель как неизменный.

Методология подсчета:
— В качестве исторических данных рассматривали количество подписчиков в 8 основных российских экосистемах (Яндекс, МТС, Тинькофф, Сбер, Озон, Х5, Теле2, Газпром Бонус) за период 2018-2023 гг.
— Для предсказания количества подписчиков в каждой экосистеме на период 2024-2028 использовали функцию прогнозирования временных рядов с экспоненциальным сглаживанием.
— Дополнительно рассчитали 95% доверительный интервал, чтобы получить “коридор” прогноза.
— Далее просуммировали полученные показатели по отдельным подпискам в соответствии с границами коридора и получили “вилку” для общего числа оформленных подписок.
— Поделили эти числа на 1.5 и узнали “вилку” для реального общего числа подписчиков.
— Поделили реальное число подписчиков на экономически активное население России, чтобы рассчитать долю экономически активных россиян, имеющих хотя бы одну подписку.

Что дальше?
Если кратко — поиск альтернатив. Мы уже описывали три основные стратегии развития экосистемных подписок в стремлении расти вопреки истощению пользовательской базы: выход на зарубежные рынки, коллаборации с другими подписками, фокус на удержание через встроенные ПЛ. Помимо этого, можно предположить, что условия по действующим подпискам будут постепенно ухудшаться (этот тренд уже наметился) в попытках сокращать расходы и максимизировать доход от уже лояльных подписчиков.

Такое вот безрадостное будущее!

#экосистемные_вертикали

Сегодня мы в непривычном формате — с небольшой подборкой самых важных новостей за прошедшие праздники :)

1️⃣ VK приобрел 40% билетной платформы Intickets.ru
Это — попытка ВК закрепиться на задоминированном Яндексом и МТС рынке офлайн-развлечений. Сделка готовилась с ноября и наконец состоялась. Тогда мы предполагали, что интеграция сервиса может пойти по одному из двух путей: ВК либо интегрирует платформу в свой супер-апп как еще один экосистемный сервис, либо в первую очередь будет применять его как обычный технологический инструмент для поддержания программы «Пушкинская карта», оператором которой с недавних пор является. В целом, оба пути все еще валидны — будем ждать новостей!

2️⃣ Амазон запускает новую подписку
Она обещает бесплатную доставку продуктов на сумму от $35 и доступна текущим подписчикам Prime (за дополнительные $9.99/мес.) и держателям EBT-карт (за $4.99). Есть бесплатный триал длиной в 30 дней. По заверениям компании, подписка окупается уже в первый оплачиваемый месяц при заказе товаров общей суммой $50+.
Кстати, в первом квартале Амазон еще и впервые достиг двузначной маржинальности бизнеса — поздравляем!

3️⃣ TikTok под угрозой блокировки теперь и в ЕС
Не только Штаты озабочены безопасностью и уж больно активными связями соцсети с материнским БайтДансом и родным Китаем. Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что и сама ТикТоком не пользуется, и другим гражданам Евросоюза не рекомендует — пусть пока не в запретительном порядке, но и такого поворота событий исключать не стоит. Причем в контексте ЕС никакой альтернативы вроде принудительной продажи соцсети местному оператору пока не обсуждают, — но не исключено, что будущее ТикТока в регионе будет зависеть от финального американского сценария.

4️⃣ Apple открыл «секретную» лабораторию ИИ в Цюрихе
Впрочем, не такую уж секретную, раз о ней пишут в FT 🙃
За последние 10 лет Яблоко купило около двадцати ИИ-стартапов и переманило минимум 36 специалистов из Гугла с 2018 года. Последние обещания Эппла относительно ИИ, впрочем, весьма туманны: компания, вроде, и разрабатывает какую-то собственную LLM, которая к тому же должна работать локально, — но информация о ней всплывает противоречивая, так что конкретику еще ждем. Главное, чтобы не получилось как с автомобилем.

#дайджест