🟡 ЦБ допустил ввод ценового лимита на покупки через BNPL-сервисы

По прогнозам, в 2024 году доля покупок BNPL в e-commerce в 2024 составит 1,8%. Первым на российском рынке свой BNPL запустил Тинек («Долями») — еще в 2021 году. Сейчас сервисов больше, но все равно не особо много: у Яндекса («Сплит»), Сбера («Плати частями»), Альфы(«Подели») и Совкомбанка («Халва частями»). Дискуссия о регулировании отрасли тянется с 2022 и, кажется, наконец имеет возможность прийти к чему-то более продуктивному, чем разговоры.

❓Основные вопросы к рынку
Их два: кто платит за бесплатный банкет и в чем подвох? На второй вопрос ответ простой: да, благодаря тому, что BNPL-рассрочка формально не является кредитом, не нужно мучиться с документами для банка и переживать за свою кредитную историю; но в то же время и гарантий от оператора рассрочки ждать никаких не стоит. Преимущественные «болевые точки», которые в этой связи выделяет ЦБ — обязанности кредиторов информировать заемщиков о полной стоимости кредита, процентной ставке, вероятности передачи долга сторонним организациям, в том числе коллекторам. На практике мы еще ни разу не слышали, чтобы BNPL-рассрочку кто-то передал коллекторам (да и суммы, вероятно, не те — их же даже не оплату труда коллекторов вряд ли хватит!), но теоретическая вероятность такого развития событий есть.
На первый вопрос ответить сложнее. Да, формально BNPL для пользователя бесплатен, — потому что подключение сервиса оплачивает продавец. По факту же продавцы имеют свойство (и мы их не осуждаем) закладывать комиссию за рассрочку в стоимость товара. И для покупателей, которые оплачивают товар сразу, как бы «убирать» эту наценку — например, в виде скидки. Насколько част такой сценарий, точно сказать нельзя, но на западном рынке доля продавцов, повышающих цены на товары в рассрочку, достигает 30%.

🏦 Что предлагает ЦБ
Во-первых, ввести ограничение на сумму единовременной покупки с BNPL. Только не смейтесь: размышляют над коридором в 60-80к рублей. Для понимания: BNPL позиционируется как средство для покупки в рассрочку недорогих товаров и товаров средней ценовой категории — средний чек покупок через BNPL в разных сервисах колеблется в районе 5-6к рублей. Так что проект верхнего порога от ЦБ выглядит как «а давайте что-нибудь запретим, чтобы показать, что мы работаем, но ничего при этом не сломать!». Красивое.
Во-вторых, превышать лимит как будто бы все равно будет можно, — но тогда оператор рассрочки, вероятно, должен будет направить данные о ней в бюро кредитных историй. Операторы делать этого не хотят (особенно активно не хочет Яндекс), потому что тогда с пользователей придется собирать кучу дополнительных документов и вся скорость, технологичность и львиная доля привлекательности BNPL для пользователя просто убьются. А создавать аналог БКИ, но для технологических компаний-операторов BNPL не хочет уже Центробанк, — возможно, просто не жаждет плодить сущности, а возможно, надеется загнать-таки беспроцентную рассрочку под кованый сапог банковского регулирования.

#экосистемный_итогъ: вообще, есть гипотеза, что ЦБ потихоньку очухивается от потрясений последних двух лет и потому возвращается к вопросам «экосистемной» повестки 2021 года. Если так, то не исключено, что скоро нас ждет и очередная волна попыток определить «экосистемность» как экономический концепт и взять хотя бы банковские экосистемы в ежовые рукавицы. А то совсем распоясались!

#государственное_регулирование

🟢 МТС подвел первые итоги работы видеоплатформы NUUM

Если вы потерялись в новостном потоке и не можете вспомнить, что за Nuum, то вот тут мы писали о нем подробнее. Пока же наши прогнозы сбываются — МТС крепко взялся за дело, раз активно пиарит платформу через СМИ.

☎️ Что по чиселкам
Анализируя цифры, давайте помнить, что перед нами пока не полный функционал платформы, а просто бета-тест, начавшийся в декабре. Итак, за это время:
— средняя месячная аудитория (MAU) достигла 2,6 миллиона пользователей
— ежедневная аудитория (DAU) составила около 100 тыс. человек
— на платформе около 11 тыс. авторов, которые загрузили 95 тысяч видео различных форматов
— 90% контента приходится на простых смертных пользователей, а не на профессиональных блогеров (тут, правда, встает классический вопрос: а какая аудитория у этих “обычных” видео в среднем по сравнению с оставшимися 10% от мастеров блогинга?)
— наиболее популярные категории видео: развлечения (27,7%) и кино (21%).

С кем сравнивать эти показатели, не особо понятно — то есть очевидно, что МТС целится в аудиторию ВК и Ютуба, но пинать малыша-Нуума предсказуемо нелицеприятным сопоставлением с дедами индустрии как-то не хочется (хотя и забавно, что при вводе названия Nuum в гугл первой вылезает ссылка на страницу сервиса в ВК). Поэтому попробуем частично сравнить результаты Нуума с результатами другого полуэкосистемного сервиса из “молодой” гвардии — Yappy, даром что последний тоже еще пытается развиваться и даже анонсировал запуск собственного музыкального лейбла (к слову, хорошая точка роста в условиях всеобщего исхода иностранной музыки). Итак, у Yappy:
— за тот же период с декабря 2023 по январь 2024 около 1,1 млн MAU в веб-версии и 237 тыс. MAU в мобильном приложении на андроиде (по данным Симиларвеб; данных по iOS нет); при этом, согласно рассказам представителей Yappy, MAU сервиса еще летом было больше 11 млн человек;
— около 2 млн авторов (по рассказам гендира сервиса)
— других открытых данных у нас для вас нет.

➡️ А что дальше
В близлежащей перспективе — система монетизации контента. В дальнележащей — пока неизвестно, но мы ставим на внедрение Nuum’а в подписку Premium в том или ином виде. Например, с этой самой монетизацией и можно позаигрывать: условно получайте процент побольше, если имеете подписку, или выводите деньги с платформы без комиссии (или с комиссией поменбше), получайте приоритетную выдачу в поиске и тысячи других способов ангажировать молодежь заносить 249 руб. в месяц красной экосистеме. Впрочем, и без этого можно обойтись — тем более (что интересно) МТС не слишком активно превращает свои экосистемные сервисы в витрину подписки и даже позволяет пользоваться ими неподписчикам; в отличие от того же Яда.

#милостивый_итогъ: глобально и без лишних эмоций скажем так: у Nuuma есть неплохой задел, главное его не прошляпить.

#отечественные_экосистемы

🟢 Yango Play — новый восточный суперапп

В арабском гугл плее обнаружена невиданная зверушка: некий суперапп под кодовым названием Yango Play. Открываешь, а внутри — и мини-игры, и кино, и музыка, и даже голосовой помощник! Ах да, постойте, ничего нового: просто в регион MENA Яндекс Плюс завезли.

📥 Что внутри
Плюс со всеми отечественными приколами: Кинопоиск, Я.Музыка и Плюс (Yango) Сити в “востокизированной” оболочке, а Алиса для колорита переименована в Yasmin. Из комичного: лендинг подсервиса Music прямо рядом с обещанием “самого горячего арабского попа” обещает тексты Корана (The Holy Quran), не знаем, специально ли их прямо в таком порядке в ленте разместили, но выглядит забавно. Голосовой помощник Yasmin, к слову, в чем-то даже продвинутей родимой Алисы: пока наша соотечественница официально разговаривает только на русском, Ясмин билингвальна и готова к общению как на арабском (в разнообразии его диалектов), так и на английском. И тут возникает интересный вопрос по тонкостям локализации: подправили ли разработчики характер голосового помощника, который в ру-версии периодически может и сарказма выдать, — насколько такое приемлемо в восточных странах, нам неизвестно.

📲 Что снаружи
В отличие от одного известного родившегося в Казахстане израильского технологического предпринимателя, Yango даже не пытается скрывать свои корни — иконка приложения явно придумана теми же дизайнерами, что и нашумевший “яркий импульс” из декабрьского ребрендинга Я.Музыки. Да что там, это по сути тот же символ, но с другого ракурса. Пользователям контент Yango доступен в уже привычном нам формате подписки — обойдется она в 30 дирхам ОАЭ, или ≈755 рублей, в месяц (так что в России жить пока выгоднее — к тому же экосистема Яда у нас за меньшие деньги пошире!). Как и Я.Плюс, подписка существует только в семейном варианте — позвать в нее можно до 4 человек одновременно.

#милостивый_итогъ: мы всегда радуемся, когда хорошие отечественные разработки выходят за пределы границ и находят новых пользователей за рубежом. К сожалению, Yango, в отличие от Яда, непубличная компания, что ограничивает наши возможности по наблюдению за успехами этой экосистемы. Тем не менее будем надеяться, что проект взлетит — и что мы об этом узнаем.

#иностранная_повестка #отечественные_экосистемы

🔵 Индустрия видеоигр переживает спад после многолетней победной серии

Индустрия видеоигр, оцениваемая в $200 миллиардов, сталкивается с самым серьезным замедлением за последние 30 лет. Продажи аппаратного обеспечения снижаются, а потребительские расходы на мобильные игры сократились в прошлом году на 2% до 107,3 млрд долларов. Взлет, вызванный пандемией, оказался недолгосрочным, и сейчас перед отраслью стоят вызовы, требующие срочных решений.

👀 Кто виноват?
Причин много. Спад продаж аппаратного обеспечения связан с завершением пика популярности новых консолей PlayStation 5 и Xbox, а также общемировым спадом продаж смартфонов — это означает, что все меньше новых игроков появляется на рынке, который в последние годы стал самой прибыльной частью индустрии. Отрасль также сталкивается с отсутствием новых игровых устройств, необходимых для расширения рынка (Apple Vision Pro, как будто бы, могли поправить ситуацию, но одними миллионерами-владельцами устройств всю индустрию не прокормишь). Увеличение расходов на создание крупных игр, стоящих более $100 миллионов, создает дополнительные проблемы.

🎲 И что делать?
Для преодоления кризиса игровая индустрия должна разработать новые стратегии роста. Одним из направлений может стать поиск новых источников прибыли среди игроков, которые не могут позволить себе дорогостоящее оборудование вроде консолей, игровых ПК или шлемов виртуальный реальности, а также не готовы покупать игры за 70 баксов/штука. Сейчас эти люди во многом остаются за бортом индустрии — либо уходят на серый “пиратский” рынок. Что можно предложить таким пользователям взамен? Неплохим решением может стать популяризация облачного гейминга, не требующего мощной аппаратуры на дому, или edge-гейминга с возможностью арендовать мощности чужих ПК или сдавать в аренду свой. Microsoft уже высказал идею о продаже своих игр на конкурирующих консолях, а также акцентирует внимание на поиске новых источников роста среди более доступных игровых форматов. Решение изящное: раз уж не удалось стать единственным доминантом на рынке консолей, то можно зайти с другой стороны и наводнить весь рынок своими играми.

#экосистемный_итогъ: дополнительным бустом может стать и экосистематизация игровых франшиз по аналогии с тем, что делает Нетфликс (только наоборот): возродить интерес к уже существующим играм могут дополнительные медиа-материалы по тем же вселенным, будь то фильмы, сериалы или даже дополнительные игры в той же вселенной, но менее затратные и более доступные для потребителя.

#экосистемные_вертикали

🟣 Как зарабатывают экосистемы — на примере Apple Vision Pro

Думаем, ни для кого из вас, дорогие читатели, уже не секрет, что экосистематизация бизнеса позволяет зарабатывать больше, в том числе за счет продаж комплементарных (а подчас и проприетарных) к основному продукту товаров и услуг. Сегодня мы не будем мучать вас длинными текстами и аналитикой — вместо этого покажем картинку. А на картинке — примерная фактическая стоимость гарнитуры Apple Vision Pro, с учетом всевозможных баффов от экосистемы Яблока. Путем нехитрых подсчетов обнаруживаем, что “полный” сет для Apple Vision Pro может влететь в $4972, — из которых только 70% приходятся на саму гарнитуру; при этом все допы, кроме специальных линз и игрового контроллера предоставляет сама Apple. Как вам такое?

#иностранная_повестка

🔵 Рынок облачных услуг в 2023 году увеличился на треть

Это если смотреть по объему в рублях (+33,9%, до 121 млрд руб.). Если смотреть по объему в долларах — то рост тоже есть, но не такой существенный, всего +7,4%, до $1,44 млрд. При этом даже рублевые темпы роста по сравнению с прошлогодними просели (было +47%), но объясняется это скорее аномальным 2022, когда компании массово и безальтернативно переходили на отечественный софт по причине ухода западных контор. В 2023 фактор миграции сохранился, также сохранился и рост стоимость облачных услуг: в среднем облака прибавили к цене около 15%.

🤩 В лидерах опять экосистемы?
А как вы хотели. На первом месте общего рынка облачной инфраструктуры находится «Ростелеком-ЦОД» (23,7%), за год компания нарастила долю на рынке на десятую долю процента. Доля сберовского Cloud.ru увеличилась за год с 17,6% до 21,8%, Yandex.Cloud выросла с 7,4% до 9,8%, а Selectel (7,2%) и МТС (6,2%) не изменилась. Если смотреть на рынок в разрезе, то в IaaS безраздельно властвует Ростелек, а вот PaaS захватили Сбер да Яд. Помог им в этом своевременный влет в ИИ-движуху: спрос на внедрение искусственного интеллекта вообще везде, куда можно и нельзя, по-прежнему растет опережающими темпами, а экосистемы только рады удовлетворить прихотливого клиента.

🔮 Что будет?
Завершение основной волны проектов по миграции инфраструктуры заказчиков с зарубежных облаков на российские ожидается к концу 2024 года, что может снизить рост рынка по выручке. Прогнозируется, что более 50% российских компаний будут использовать отечественную облачную инфраструктуру к концу 2024 года, в сравнении с 35% в 2022 году и 40% в 2023 году. Так что еще по крайней мере пару лет можно ожидать весьма активного роста и развития рынка, — а уж если на него зайдет больше ИИ-ориентированных игроков, то графики доходов еще приличное время будут стремиться вверх.

#экосистемные_вертикали

🔵 Онлайн-кинотеатры захватили почти треть российских домохозяйств

И держат в заложниках. Ладно, нет, конечно, но если вам не удается вырваться из плена интересного и оригинального контента российских ОКов — моргните два раза, мы не поможем. Разве что предложим подписаться еще и на Premier — тем более внутри Газпром Бонуса он доступен полностью и без дополнительных доплат.

👀 Так что произошло
ТМТ Консалтинг выкатил очередное исследование рынка онлайн-кинотеатров — сводное за 2023 год. Главная новость — 27% (около 18 млн) российских домохозяйств имели хотя бы одну подписку на видеосервис по данным на декабрь, что на 4 п.п. больше, чем в предыдущем году. Для сравнения, хотя бы одну экосистему подписку, по нашим подсчетам, имеют около 44,9% россиян — и на самом деле эти показатели довольно сравнимы, поскольку, по результатам последней переписи населения, 41,8% российских домохозяйств состоят из 1 человека. К сожалению, мы не знаем, сколько в среднем человек в домохозяйствах, изучавшихся ТМТ Консалтингом, но ощущение, что экосистемы драйвят в том числе и развитие рынка онлайн-кинотеатров нас не покидает. Особенно если посмотреть на топ ОКов. В лидерах по-прежнему Кинопоиск (напомним, что он в прошедшем году вышел в безубыточность и один освоил 33,9% всей выручки рынка). Следом мчатся Иви и Wink — последнему, по данным ТМТ, так и не удалось обогнать Иви, даже несмотря на бешеную популярность отдельных его проектов.

💸 Что по деньгам
Основным источником доходов остается подписка (SvoD) — на нее приходится 92% выручки компаний; на долю “рекламной” модели (AVoD) пришлось всего 7%. Для сравнения, в прошлом году их доли составляли 49 и 19% соответственно. Что касается транзакционной модели (TVoD — продажа или аренда отдельных фильмов и сериалов), то она так и не восстановилась от кризиса контента и составила всего 1% в общей структуре выручки. После того, как с российских видеосервисов пропали голивудские новинки (и не только), зритель перестал голосовать рублем за приобретение отдельных элементов контента площадок.

📺 И в то же время
Одновременно с ростом онлайн-кинотеатров растет внезапно и доля телесмотрения — 98% населения (по данным Mediascope) смотрят ТВ хотя бы раз в месяц, а 64% населения смотрят ТВ в средний день. Топ фильмов, правда, преимущественно не нов и наводит на мысли о том, что скоро Новый год (а это, к сожалению, все же не так): «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Бриллиантовая рука», «Море. Солнце. Склифосовский», «Непослушник», «Джентльмены удачи». Каких-то судьбоносных выводов из этой информации не будет, — однако ж интересно, что в конечном итоге онлайн-кинотеатры до сих пор так и не убили ТВ, хоть об этом и ведется столько разговоров.

#экосистемные_вертикали

🟣 HP продает подписку на принтеры

Не особо частая рубрика на этом канале: странные подписки. HP запустил подписку на принтеры и печать. All-In Plan: она включает в себя доставку принтера, картриджи с чернилами, гарантию на устройство, возможность его ремонта и замены на другое устройство через несколько лет. Интересный прикол: за досрочную отмену подписки есть штрафы: например, для принтера HP Envy отказ спустя 30 дней и до года пользования подпиской будет стоить $120, спустя год — $60. Отказаться бесплатно можно через два года. Через эти же два года принтер можно “апгрейднуть”.

🧐 Что почем
В подписке предоставляются три модели принтеров: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro. Каждый из них имеет разные варианты тарифов для печати страниц: для HP Envy доступны тарифы на 20, 50 и 100 страниц, для HP Envy Inspire - на 20, 50, 100 и 300 страниц, а для HP OfficeJet Pro - на 20, 50, 100, 300 или 700 страниц. Стоимость подписки зависит от выбранного принтера и количества страниц, которые вы планируете печатать. Например, подписка на HP Envy для печати 20 страниц в месяц будет стоить $6,99, а для HP OfficeJet Pro - $12,99 за тот же объем. Самый дорогой тариф предусматривает печать 700 страниц в месяц и будет обойтись в $35,99.

💸 Выгодно ли это
Давайте считать. Например, базовый принтер HP Envy + чернила на 3 месяца на американском сайте HP стоят $120. Если вы собираетесь печатать на нем по 20 страниц каждый месяц, то за два года до бесплатной отмены подписки вы переплатите всего $48 от базовой стоимости принтера. На Амазоне можно найти 500 листов бумаги для принтера за $10 (их вам при ваших объемах печати хватит даже с запасом). На том же Амазоне находим картридж, подходящий к нашему принтеру: за 30 баксов мы получаем картридж, которого, по заверениям производителя, хватит аж на 440 цветных или 680 черно-белых страниц (все еще больше, чем нам нужно, если учесть, что на первые три месяца картридж нам подарили с принтером). Итого, наш собственноручно собранный в личное пользование сетап на два года составляет 120+10+30 = 160 долларов (и это мы еще не особо экономили и не выискивали самые дешевые варианты). За это же время по подписке мы заплатили бы $167.76. Что ж, будем считать, что на эти $7.67 нам несколько раз принтер отремонтировали — тогда сделка определенно выгодна.

💃Кому может пригодиться
Залетному студенту, который накатал диплом на 300 страниц и распечатает его за $18.99 вместо примерно $45 (число взяли отсюда и не ручаемся за него), сдав принтер бесплатно во время тестового периода в 30 дней. Молодому бизнесмену, которому не хочется брать в штат офис-менеджера, чтобы тот следил за принтером. Подписочному гику, который просто любит подписки. Наконец, суровому гуманитарию, чья аура так сильна, что регулярно вырубает и ломает всю технику в округе, — а тут раз и починят. А вот зачем подписка на принтер кому-либо еще — мы не знаем, предлагайте ваши идеи в комментариях!

#иностранная_повестка

🟡 Новый законопроект о маркетплейсах

В январе власти выступили с инициативой придумать новое название для маркетплейсов, а теперь наконец дошли до сути — определить и ограничить.

💡Основные идеи законопроекта
— Ввести общие положения для всех + отдельные для «значимых» — тех, кто занимает больше 20% рынка (это Озон и Вайлдберриз — вместе они поглотили аж 80% рынка; Я.Маркет и Сбермаркет под это положение пока не попадают).
— «Значимым» предлагается запретить монополию (кто бы мог подумать): в том числе мешать продавцам работать и на других площадках, в одностороннем порядке ухудшать условия для продавцов, навязывать продвижение или безвозмездно проводить распродажи, задирать комиссии (максимальные будут составлять до 10% от стоимости товара).
— Маркетплейсы весьма активно лезут в сферу собственных торговых марок, поэтому «значимым» запретят еще и отдавать приоритет СТМ-товарам — во благо конкуренции.
— Всем маркетплейсам придется следовать общим правилам при составлении договоров об оказании услуг, а также проверять возраст покупателей возрастных товаров (видимо, собирая паспортные данные, — а как еще?). В качестве пилюли-подсластителя для покупателей, которые на фоне этих мер явно столкнутся с сокращением распродаж и повышением цен — запрещают платный возврат товаров.

📣Что говорит рынок
Да как обычно: бухтит, что в таком виде законопроект убийствинен и надо идти на компромиссы. Особенно громко звучит и следующая — весьма интересная, на наш скромный взгляд, — мысль: сейчас все крупные маркетплейсы работают либо в убыток (и живут на инвестиции), либо в минимальную прибыль. Свободных денег на то, чтобы обеспечивать ряд положений закона (например, бесплатный возврат, да, Вайлдберриз?) у них нет (либо выделять их очень не хочется) — поэтому в конечном счете издержки по соблюдению нового законодательства лягут на продавцов, которые и без того не катаются сыром в масле. И в этой ситуации даже удивительно, как отечественные маркетплейсы до сих пор массово не пошли по пути Амазона, предлагающего продавцам лучшие условия в премиум- подписке. За такое, правда, тоже можно схлопотать от слишком ретивых поборников конкуренции, — однако ж Амазон пока держится.

#гос_регулирование

🟣 X намерен запустить клон YouTube для Smart TV

Планы Маска космические не только в вопросах освоения Марса, — но и в вопросах покорения медиа-вселенной. И пусть злые языки aka Fidelity утверждает, что под руководством бизнесмена стоимость соцсети Х рухнула на 71,5% с момента ее покупки, Маск по-прежнему стремится ad astra, и ничто его не остановит.

📺 Зачем Маску клон Ютуба?
А почему бы и да? — вот даже у ГПМХ есть свой , а у Маска пока что нет! А если серьезно, то Х, по-видимому, никак не может выбраться из болота проблем. Причем яркий владелец соцсети одновременно и внедряет на площадку новые киллер-фичи (например, тиктокоподобную ленту видео — самый пик трендов 2к24, согласитесь), и продолжает топить ее репутацию, например, выступая в поддержку антисемитской конспирологии или нецензурно ругая рекламодателей Х и обвиняя их в шантаже. В результате, по данным Edison Research, за последний год использование экс-Твиттера упало еще на 30%. Если в 2022 году доля жителей Штатов, пользующихся Х, составляла 27% (почти треть), то в 2024 году этот показатель составляет всего 19% (меньше одной пятой). При этом Ютуб по-прежнему козыряет ростом: и число просмотров YouTube Shorts за январь-сентябрь 2023 года удвоилось, и по доле просмотров на ТВ-экранах Ютуб лидирует в США среди стримингов, обгоняя даже Нетфликс (8,6% против 7,9%). Неудивительно, что на его славу нет-нет, да и пытаются покуситься — другой вопрос в том, что схема “клонировать популярное приложение и завалить деньгами стримеров, чтобы переманить их” не ведет к автоматическому успеху, как мы знаем из примера RuTube.

🔮 Каковы вообще перспективы?
В краткосроке проект может выстрелить чисто на волне хайпа и готовности Маска сорить зелеными бумажками. Однако относительно долгосрочных перспектив проекта у нас есть сомнения. Твиттер уже пытался заехать на рынок стримингов и на экраны телевизоров — такие приложения запускались минимум трижды (в 2010, 2011 и 2016 годах), однако все они канули в Лету. Кроме того, планы Маска как обычно масштабны, но не слишком конкретны: первоначально клон Ютуба должен в дальнейшем превратить во что-то в духе VK Play — конкурента одновременно для Ютуба, Твича и мессенджеров, — и не будем забывать, что годом раньше Маск обещал прикрутить ко всему этому еще и платежный сервис (кстати, где он?).

#суровый_итогъ: и на фоне всего этого возникает закономерный вопрос: останется ли в итоге вообще что-то от старого-доброго Твиттера в этом монстре Франкенштейна?

#иностранная_повестка

🟣 TikTok разрабатывает новое приложение TikTok Photos

Пока Твиттер собирается клонировать Ютуб, ТикТок думает над созданием аналога Инстаграма*. Платформа будет называться TikTok Photos и предложит функционал публикации и обмена фотографиями, причем синхронизированный с основным ТикТоком.

⏰ Почему сейчас
C 2022 года в Штатах разворачивается активная государственная борьба с ТикТоком, которая сейчас, по-видимому, выходит на финишную прямую. На данный момент аудитория соцсети на американском рынке составляет 170+ млн пользователей; по разным данным, в общем и целом количество пользователей ТикТока в мире составляет около 900-1000 млн человек. Терять порядка 20% аудитории из-за продажи или блокировки в США сервис, очевидно, не хочет; при этом вероятность успешного обжалования решения о блокировке, которое будет уже вот-вот, как будто бы минимальная. В этом смысле новое приложение ТикТока под фотографии может стать попыткой обойти запрет и удержать в периметре своей экосистемы хотя бы часть американцев, — если, конечно, это приложение не попадет под блокировку автоматически и сразу после запуска. С другой стороны, грядущую потерю пользователей все равно так или иначе придется компенсировать — и расширение на смежные рынки самый очевидный путь к достижению этой цели.

📲 Глобальный контекст
В последние пару лет мы видим мощный тренд на конвергенцию медиаплощадок. Он начинался с простого копирования популярного формата коротких видео, а сейчас доходит до полного абсурда с прямым клонированием приложений-конкурентов. Причем даже таких, которые особым ростом не отличаются: пример тому Threads aka дубликат Твиттера от Меты: не взлетел ни оригинал, ни копия. Скорость стремления к этой медийной сингулярности даже ужасает: такими темпами еще год-другой — и мы окажемся перед выбором из десятка одинаковых по функционалу площадок с разными шильдиками. А хотелось бы, конечно, чего-то нового и оригинального.

#иностранная_повестка

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией

🔵 Выручка от цифровых мультиподписок в России в 2023 году составила 120,1 млрд рублей

Это на 80% больше аналогичного показателя прошлого года.

👀 Как считали
По методологии прошлого года. Посчитали примерный средний объем притока новых подписчиков в каждую экосистему — для этого взяли число подписчиков на начало и на конец года и ввели предпосылку о равномерном приросте. Учли изменение стоимости подписок в течение года — в 2023 цену менял только Tele2 Mixx: с 200 до 250 руб. Приняли LT за 10 месяцев (это экспертная оценка). И все это дело перемножили.

❗Важные ограничения
Мы ничего от вас не скрываем, поэтому имейте в виду:
— все подписки учитывались в базовой комплектации, без плюшек за дополнительную стоимость;
— во всех подписках учитывалась стоимость за 1 месяц (не за три, не за шесть и не за год);
— не учитывалось наличие неплатящих и акционных подписчиков (т.к. хорошей и достоверной статистики по этому вопросу для всего рынка просто нет);
— мы приняли ответственное решение не учитывать в подсчетах ВК Комбо, почивший летом, т.к. к тому моменту подписка уже была полумертвой и жила в основном за счет коллабов с другими игроками рынка.

🤩 Что еще интересного на рынке
К концу 2023 года хотя бы одной экосистемной подпиской пользовались 49% экономически активных россиян (с учетом оформления 1,5 подписок на подписчика). Общее число подписок при этом может составлять около 57,5 млн — это рост х1,5 г/г. При этом количество подписочных сервисов в 2023 году сократилось: «кладбище подписок», на котором раньше одиноко лежал Мегафон+, прошлым летом пополнилось ВК Комбо. Впрочем, останки последнего по-прежнему входят в другие подписки — например, ВК Музыка доступна как дополнение в Газпром Бонусе, Теле2 Миксс и Тинькофф Про.

#экосистемные_вертикали

🔵 Малайзия — неожиданный новый лидер в мире полупроводников

За последние 18 месяцев Малайзия стала неожиданным центром инвестиций в сфере полупроводников. Компании, такие как Micron, Intel, AMS Osram и Infineon, расширяются или открывают свои представительства в штате Пенанг, северном регионе Малайзии, который до недавнего времени был известен своими пляжами и спокойной атмосферой.

🇲🇾 Почему Малайзия?
Одной из причин стало стремление компаний избегать геополитических рисков, связанных с зависимостью от Китая. Кроме того, Малайзия предлагает альтернативное решение, особенно в свете широких ограничений, введенных США в отношении китайских технологий. Малайзия уже обладает 50-летним опытом в области упаковки, сборки и тестирования микросхем, что делает ее привлекательной для компаний, желающих диверсифицировать свое географическое присутствие в полупроводниковой индустрии. Ну и, конечно, играет роль и дешевизна производства в регионе — даже своим квалифицированным инженерам Малайзия в сравнении с соседями недоплачивает, из-за чего технические кадры нещадно утекают в Сингапур.

🧐 А в чем подвох?
Однако есть у Малайзии и уязвимости. Сюда относятся нехватка квалифицированных кадров в области инженерии и отсутствие местных компаний-лидеров в секторе полупроводников, что может препятствовать ее дальнейшему росту. Кроме того, политические факторы, такие как давление со стороны США в связи с близостью к Китаю, могут создать дополнительные трудности. В то же время, страны-конкуренты, такие как Вьетнам и Индия, активно развивают свои полупроводниковые отрасли и могут занять место Малайзии, если та не сможет активно привлекать инвестиции и специалистов.

#экосистемные_вертикали

🔵 PYMNTS: 37% американцев пользовались BNPL-сервисами в прошлом году

У PYMNTS вышел обзор американского рынка buy now, pay later (BNPL) сервисов. Напрямую на ру-рынок результаты, конечно, не перенесешь, но посмотреть все равно интересно. Тем более наши законодатели тему регулирования этого сравнительно нового рынка обсуждают весьма активно (и местами абсурдно).

📊 Интересная статистика
Согласно результатам исследования, 37.2% покупателей предпочитают оплачивать не всю сумму покупки сразу, а разбивать ее на части с помощью BNPL-сервисов. По возрастному критерию основными пользователями BNPL оказались миллениалы (51.6%) и зумеры (49.2%), что, в целом, вопросов не вызывает. А вот примечательно то, что из всех групп пользователей BNPL оказался наиболее привлекателен для лиц с высоким доходом ($100k+). Эти результаты интересно перекликаются с прошлогодним исследованием российского рынка от @frank_media: среди тех, кто пользовался или планирует воспользоваться возможностью оплаты частями, преобладают средне и высокодоходные группы граждан (совместно 37% от всех респондентов).

#экосистемные_вертикали

🟢 МТС тестирует геосоциальное приложение «Кто/Где»

Формально это простое приложение для отслеживания геолокации телефона — с согласия держателя этого самого телефона. Родители всегда будут знать, где их дети, жены — где их мужья, собаки — где их хозяева (гав!). Примечательно, что в отличие от предыдущих подобных сервисов МТС (напр., услуги «Локатор») пользоваться приложением могут абоненты любых операторов, а определение геолокации ведется, по всей видимости, не через симку, а через функцию определения геолокации на самом устройстве.

👫 Почему социальное
МТС в некотором роде возрождает Foursquare, только вместо чекинов у нас теперь постоянное отображение геолокации in real time. Социальный элемент пока что реализован через статусы — с их помощью можно звать друзей на тусовки, делиться настроением, скрывать свою геолокацию. Да, пока что негусто, но это только бета-тест — посмотрим, что будет дальше и не прикрутят ли к приложению какой-нибудь модный-стильный-молодежный МТС Messenger взамен базированных смсок.

🌏 Зачем это нужно
В текущем виде — скорее ради прикола. Пока что МТС аккуратно прощупывает относительно новый для себя рынок геосервисов, но на нем определенно есть куда расти.

Например, Яндекс сейчас на базе своих Карт начинает раскручивать дополнительные форматы рекламы: например, крупные иконки проплативших размещение сервисов появляются на карте даже без приближения.

Кроме того, информация о том, куда и как часто ходят интересные пользователю люди (например, члены его семьи и друзей) открывает сразу банч дополнительных возможностей. Например, для партнерской сети МТС: можно привлекать партнеров, находящихся в геоточках, куда пользователи сервиса часто заглядывают.

Или для рекламного бизнеса: можно как таргетировать рекламу по текущей/частотной геолокации пользователя, так и предлагать сравнительно уникальный таргет, построенный на рекомендациях по частотным геолокациям близкого круга этого пользователя (например, рекомендовать караоке, куда часто ходят ваши друзья, или рекомендовать ресторан, который находится возле парка, где вы часто гуляете).

#милостивый_итогъ: иными словами, возможностей море — главное не упустить свой шанс. Неудобно только, что опять придется конкурировать с неприлично огромным Яндексом.

#отечественные_экосистемы

🟣 Uzum стал первым «единорогом» в Узбекистане

Uzum, цифровой IT-холдинг из Узбекистана, достигла статуса единорога — первый стартап в стране, оцененный на более чем $1 миллиард. Еще одна победа экосистем? — спросите вы. Да кто бы сомневался! — ответим мы.

🦄 Что за Uzum
Uzum представляет собой цифровую экосистему, объединяющую различные сервисы для физических и юридических лиц в Узбекистане. Среди них маркетплейс Uzum Market, экспресс-доставка Uzum Tezkor, банковские услуги Uzum Bank и KapitalBank, BNPL-сервис Uzum Nasiya. Компания была полноценно запущена в 2023 году Борисом Добродеевым (экс-СЕО ВК) и Джасуром Джумаевым. За первый год работы экосистема Uzum достигла MAU в 10 млн человек и чистой прибыли в $100 млн (что редкость для экосистем, которые обычно первые годы работают в убыток за счет экстенсивного роста сервисов). GMV Uzum Market и сервиса доставки еды из кафе и ресторанов Uzum Tezkor составил около $150 млн, при этом около 50% заказов с Uzum Market были оплачены в рассрочку с помощью BNPL-сервиса Uzum Nasiya.

🇺🇿 Чем крут Узбекистан
Узбекистан отличается молодым населением (более 60% жителей младше 30 лет), высоким уровнем проникновения Интернета (76%) и смартфонов (75%). При этом, по данным KPMG, в конце 2022 года только 2.2% ритейла осуществлялось через сервисы е-коммерс. Все это создает весьма благоприятные условия для развития цифровых технологий и роста IT-стартапов как в нише электронной коммерции, так и цифрового банкинга, обслуживающего ее. Собственно, чуют это и зарубежные экосистемы, в том числе российские — в стране уже работают Wildberries и Ozon.

#милостивый_итогъ: к концу текущего года Uzum планирует запустить два супераппа: один для b2c-, второй — для b2b-клиентов. Кроме того, экосистема собирается развернуть самый крупный в Узбекистане логистический комплекс. И с учетом того, что экосистемный рынок в регионе еще только формируется и конкуренция пока что весьма низка, у Узума есть все шансы получить немалую фору в экосистемной гонке Узбекистана.

#иностранная_повестка

🟣 Amazon потратит $150 млрд на центры обработки данных из-за бума ИИ

Если вы интересовались, сколько денег зарубежные бигтехи инвестируют в облачную инфраструктуру, — то вот столько. Правда, учитывайте, что эти планы — на 15 лет вперед.

🤖Почему Amazon вкладывается в ЦОДы
Основная причина — на фоне бума ИИ растет спрос на инфу, способную обрабатывать большие объемы данных для поддержания эффективной работы моделек. Плюсом и сам Амазон активно пытается встроиться на рынок ИИ — например, через конкурента OpenAI Anthropic, которому гигант е-коммерса, с одной стороны, дает немало денег (только на прошлой неделе объявили о еще $2.75 млрд инвестиций), с другой — предоставляет свои сервера для моделей в рамках стратегического партнерства (и не забывает продавать результаты этого партнерства в рынок через AWS, конечно). Так что больше ЦОДов нужно и для сдачи в аренду, и для себя любимых. Вторичная причина, которой, зато, приятно козырять в СМИ — борьба за экологию: поэтому ранее в этом месяце Амазон закупался землей в Северной Пенсильвании поблизости к атомной электростанции — будут ЦОДы на чистой энергии запускать.

💸 Кто еще инвестирует в датацентры
Помимо Амазона, другие крупные игроки, такие как Microsoft и Google, также вкладывают значительные суммы в развитие ЦОДов. Например, Microsoft увеличил свои инвестиции в центры данных на более чем 50% в 2023 году. Хотя точные суммы инвестиций не раскрываются, эти компании также активно развивают свою инфраструктуру, чтобы соответствовать растущему спросу на облачные и цифровые услуги.

#иностранная_повестка

🟣 Google может создать платную версию поисковой системы на базе ИИ

Кажется, впервые за всю историю существования поисковика Гугл пытается монетизировать сам процесс поиска — шаг, до которого не додумался еще никто из крупных конкурентов.

🍏 Зачем и для чего
Гугл давненько переживает из-за того, что львиная доля его выручки (75,9% за 2023 год) приходится на рекламную модель. Положа руку на сердце, поводы для переживаний действительно есть — точно на такие же грабли некогда наступила и Meta*, которой пообломала крылья слишком уж ярая борьба Эппла за конфиденциальность. Гугл с Яблоком пока что дружит: даже заключают многомиллиардные сделки, чтобы поддерживать доминирование своего поисковика в Сафари-браузере, и ведут переговоры про интеграцию модели Gemini для iPhone. И все-таки лучше перестраховаться, чем недостраховаться, да и не Эпплом единым же.

👀 Как это может выглядеть
Пока понятно не до конца: классический поиск как будто бы останется бесплатным, а в платную премиум-версию уедут ИИ-фичи для собственно поиска, Gmail, Docs и т.п. При этом премиум-пользователям все равно будут показывать рекламу — видимо, оставляют пространство для новых маневров в духе «заплатите нам еще немножко денег, чтобы и от рекламы избавиться» (у Нетфликса же прокатило с рекламным тарифом). Плюс безрекламный поиск на базе ИИ как будто бы может нести угрозу основному рекламному бизнесу — и до тех пор, пока не станет понятно, жизнеспособна ли новая модель монетизации, хочется попридержать коней.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟢 Яндекс тестирует сервис облачного гейминга

Яндекс расширяет портфель подписки и запускает облачный игровой сервис «Плюс Гейминг». Идея платформы не нова: с ее помощью геймеры смогут запускать игры из каталогов Steam и Lesta Games, минуя требования к мощности компьютера. Правда, пока что только на Винде.

👀 Зачем оно подписке
Все очень просто: до этого момента Я.Плюс так или иначе закрывал все категории развлечений, но почти не закрывал игры. Почти — потому что в мобильный сегмент Яндекс все-таки заскочил с «Плюс Сити», да и ПК-бояръ Яндекс не полностью обделил вниманием — подписка «Плюс» дает скидку на покупку внутренней валюты сервиса Яндекс Игры (помните, был такой? — так вот, он до сих пор есть!). Впрочем, будем честны, назвать это полноценным закрытием игрового сегмента рука не поднимается. А вот сервис облачного гейминга — совсем другое дело! Причем целится Яд в аудиторию «спящих» геймеров, которые не готовы тратить на игры много усилий, но которых можно привлечь быстрым доступом к библиотеке. В этом ключе новый сервис Яда в перспективе сможет развиваться по аналогии с игровым сервисом от Нетфликса — в связке с core-продуктом в форме онлайн-кинотеатра. Если, конечно, в итоге Яндекс решит не ограничиваться облаками, а запускать и собственные игры.

🕵🏻‍♂️ У кого еще есть свой гейминг
На рынке облачного гейминга уже существуют аналогичные сервисы. Например, МТС Fog Play, предлагающий edge-гейминг и потенциально объединяемый со стриминг-площадкой Nuum, и VK Play Cloud, строящий платформу-заместитель Steam. При этом сейчас Яндекс заходит на опустевший рынок — в 2023 году закрылись работавшие в РФ облачные SberPlay и GFN.ru. Это бесспорно облегчает Яду задачу по захвату большей доли рынка, но и ставит резонный вопрос: а может, сейчас просто не время для игр?

#отечественные_экосистемы