🟣 Meta* втихую копирует Twitch
Три популярных подхода бигтехов к успешным профильным стартапам: купить и задушить, купить и развивать самостоятельно, не париться и скопировать. Последний путь особенно любит Майкрософт: так на свет появились Xbox (PlayStation), Teams (Slack + Zoom), Bing (Google), Edge (Firefox + Chrome), Azure (AWS), Loop (Notion).
Впрочем, не он один. Последние годы охарактеризовались всемирным потопом копиката — один за другим крупнейшие бигтехи бросались грудью на амбразуру рынка и дублировали ТикТок: YouTube Shorts, клипы ВК, Yappy, Instagram Reels и прочая, и прочая.
И вот наконец стало очевидно, что повторить успех китайцев, просто скопировав формат, не получится. Бигтехи заозирались по сторонам: что еще предпринять и как проапгрейдить свои продукты? Может быть, придумать что-то кардинально новое? Но зачем, если можно просто скопикатить что-нибудь еще!
Видимо, такой логики придерживалась команда Цукерберга, когда без лишних анонсов запустила тест Super — платформы для стримов и живых трансляций, аналога Твича. С платформой этой связаны два интересных момента. Во-первых, изначально Супер планировался как копикат другого сервиса, Cameo, в котором фанаты могут пообщаться со своими кумирами, например, поп-айдолами. Но во время работы над продуктом, видимо, выяснилось, что такой сервис проигрывает в популярности и перспективности полноценным стримингам — и Супер переквалифицировали в Твич на минималках.
Во-вторых, на фоне флагманских супер-мета-интегрированных продуктов, вокруг которых планируется строить метавселенную, Супер стоит особняком — в нем нельзя залогиниться через Фейсбук, прямых трансляций на Фб / в Инсте через Супер (как это было у Перископа с Твиттером) тоже не завезли. Корни такого решения неочевидны, но, возможно, Цукерберг хочет сначала потестить новинку и затем — только если она получит громкий успех с овациями — добавить ее в единый периметр метавселенной. Дескать, смотрите, какая классная штука ещё есть, мы уже знаем, что вам нравится. А вот проводить на лояльной аудитории эксперименты с продуктом, который может и не взлететь, Мета не горит желанием — вероятно, чувствует, что топчется на грани пользовательского доверия.
В любом случае, посмотрим, не изменит ли Супер профиль ещё раз — вдруг на горизонте покажется новый интересный конкурент для копиката? Спотифай, например. Недаром ведь и ТикТок планирует выходить на музыкальный рынок…
*в РФ признана экстремистской организацией
Три популярных подхода бигтехов к успешным профильным стартапам: купить и задушить, купить и развивать самостоятельно, не париться и скопировать. Последний путь особенно любит Майкрософт: так на свет появились Xbox (PlayStation), Teams (Slack + Zoom), Bing (Google), Edge (Firefox + Chrome), Azure (AWS), Loop (Notion).
Впрочем, не он один. Последние годы охарактеризовались всемирным потопом копиката — один за другим крупнейшие бигтехи бросались грудью на амбразуру рынка и дублировали ТикТок: YouTube Shorts, клипы ВК, Yappy, Instagram Reels и прочая, и прочая.
И вот наконец стало очевидно, что повторить успех китайцев, просто скопировав формат, не получится. Бигтехи заозирались по сторонам: что еще предпринять и как проапгрейдить свои продукты? Может быть, придумать что-то кардинально новое? Но зачем, если можно просто скопикатить что-нибудь еще!
Видимо, такой логики придерживалась команда Цукерберга, когда без лишних анонсов запустила тест Super — платформы для стримов и живых трансляций, аналога Твича. С платформой этой связаны два интересных момента. Во-первых, изначально Супер планировался как копикат другого сервиса, Cameo, в котором фанаты могут пообщаться со своими кумирами, например, поп-айдолами. Но во время работы над продуктом, видимо, выяснилось, что такой сервис проигрывает в популярности и перспективности полноценным стримингам — и Супер переквалифицировали в Твич на минималках.
Во-вторых, на фоне флагманских супер-мета-интегрированных продуктов, вокруг которых планируется строить метавселенную, Супер стоит особняком — в нем нельзя залогиниться через Фейсбук, прямых трансляций на Фб / в Инсте через Супер (как это было у Перископа с Твиттером) тоже не завезли. Корни такого решения неочевидны, но, возможно, Цукерберг хочет сначала потестить новинку и затем — только если она получит громкий успех с овациями — добавить ее в единый периметр метавселенной. Дескать, смотрите, какая классная штука ещё есть, мы уже знаем, что вам нравится. А вот проводить на лояльной аудитории эксперименты с продуктом, который может и не взлететь, Мета не горит желанием — вероятно, чувствует, что топчется на грани пользовательского доверия.
В любом случае, посмотрим, не изменит ли Супер профиль ещё раз — вдруг на горизонте покажется новый интересный конкурент для копиката? Спотифай, например. Недаром ведь и ТикТок планирует выходить на музыкальный рынок…
*в РФ признана экстремистской организацией
Mashable
Meta is secretly testing a Twitch-like platform called Super
Move over, TikTok. Meta's got eyes for Twitch now.
Вот и первая неделя августа позади. Значит — время традиционной подборки новостей.
Рассказываем о кризисе онлайн-кинотеатров, о новых разработках МТС и Яндекса, о планах Меты* и о том, как Амазон собирается проникнуть в дома миллионов американцев.
#дайджест
*признана в РФ экстремистской организацией
Рассказываем о кризисе онлайн-кинотеатров, о новых разработках МТС и Яндекса, о планах Меты* и о том, как Амазон собирается проникнуть в дома миллионов американцев.
#дайджест
*признана в РФ экстремистской организацией
Telegraph
1-7 августа 2022
🔵 Экосистемные вертикали Рост выручки онлайн-кинотеатров достиг минимума за 5 лет За первую половину 2022 года общие доходы работающих в России онлайн-кинотеатров выросли всего на 5% г/г. Для понимания масштабов: в первом полугодии 2021 года рост составлял…
🟣 Стратегические планы Netflix
Давненько мы не вспоминали об этой платформе. Если помните, весной ребята столкнулись с масштабным дауншифтингом и показали чрезвычайно унылые результаты по росту подписчиков и вообще «скатились, отписка!». Второй квартал оказался более успешным: стриминг неплохо так подрос в Азии (+23% г/г) и в ЛатАме (+19% г/г) и заявил о готовности развиваться дальше.
Приоритетных направлений такого развития сейчас мы видим три.
1. Снижение числа коллективных подписок
Для любых контент-сервисов это боль: платит за подписку один человек, а пользуются пятеро. Окей, семейные и коллективные тарифы обычно дороже одиночных, но все же не настолько, чтобы компании сладко спалось и не хотелось ситуацию изменить. Плюс не будем забывать, что пользователи тоже не лыком шиты и находят способы смотреть киношки коллективно с одиночного аккаунта. Поэтому еще в середине июля Нетфликс ввел драконовскую меру: дополнительную комиссию за «дополнительное домохозяйство». То есть по дефолту у вас есть компьютер, телефон и планшет дома с определенным айпишником — и с них вы можете смотреть сериальчики хоть 24/7 по базовой стоимости подписки. Но если вы хотите глянуть новые выпуски из другого дома — скажем, от лучшего друга, — то будьте добры, заплатите чеканную монету (до 2,99 долларов). Разумеется, не сразу, поездки в отпуск никто не отменял, поэтому комиссия вступает в силу через две недели после смены локации. Схема пока что тестируется в Латинской Америке, ее результаты еще не разглашались по очевидным причинам: и коммерческая тайна, и времени маловато прошло. К слову, это уже третья мера в данном направлении: ранее Нетфликс начал тестировать в том же регионе специальные субаккаунты за 3 бакса в месяц и функцию миграции профиля в другой аккаунт.
2. Развитие геймерского направления
Пока что в игрушки от Нетфликс играют меньше 1% подписчиков, чему компания отнюдь не рада. Ведь игры — это и дополнительные пути монетизации вторичного контента (делаются они по кинопроектам), и дверца в будущие метавселенные, и способ покрепче привязать пользователя к платформе и подольше задержать его у себя. В условиях, когда конкуренция на видеорынке усиливается, игры по любимым фильмам и сериалам могут стать как раз тем грузиком, который склонит чашу весов в пользу Нетфликса, а не какого-нибудь HBO Max. Не будем забывать и об извечных косвенных конкурентах стримингов: соцсетях, которые сегодня делают активный упор на видео, и собственно игровых студиях, которые, вообще-то, тоже борются за время и внимание юзеров. Иными словами, инвестиции в игры — это инвестиции в светлое кибербудущее метавселенных, где границы между формами развлечений с большой вероятностью сотрутся в угоду повальной иммерсивности.
3. Внедрение рекламной модели
Долгое время Нетфликс позиционировал себя как райский сад, где нет места рекламе и подписчики наслаждаются только качественным контентом. Теперь, когда пандемийный буст к росту исчерпался, а конкуренция на рынке существенно увеличилась и давит со всех сторон, такую роскошь, как отказ от дополнительных доходов, Нетфликс себе позволить больше не может. Первую версию рекламного бизнеса стриминг собирается организовать быстро и при поддержке Майкрософта, однако в течение трех лет планирует построить собственную инфраструктуру, что говорит о долгосрочности и стратегической значимости этого шага. Забавный момент: одна из основных претензий аудитории к сервису — стоимость подписки. И внедрение опции «с рекламой» как будто бы должно ее уменьшить. Зато ценник на рекламу Нетфликс предварительно установил конский: 80 долларов за каждую 1000 просмотров — для сравнения, на YouTube средняя величина этого показателя составляет 10-30 долларов.
#иностранная_повестка
Давненько мы не вспоминали об этой платформе. Если помните, весной ребята столкнулись с масштабным дауншифтингом и показали чрезвычайно унылые результаты по росту подписчиков и вообще «скатились, отписка!». Второй квартал оказался более успешным: стриминг неплохо так подрос в Азии (+23% г/г) и в ЛатАме (+19% г/г) и заявил о готовности развиваться дальше.
Приоритетных направлений такого развития сейчас мы видим три.
1. Снижение числа коллективных подписок
Для любых контент-сервисов это боль: платит за подписку один человек, а пользуются пятеро. Окей, семейные и коллективные тарифы обычно дороже одиночных, но все же не настолько, чтобы компании сладко спалось и не хотелось ситуацию изменить. Плюс не будем забывать, что пользователи тоже не лыком шиты и находят способы смотреть киношки коллективно с одиночного аккаунта. Поэтому еще в середине июля Нетфликс ввел драконовскую меру: дополнительную комиссию за «дополнительное домохозяйство». То есть по дефолту у вас есть компьютер, телефон и планшет дома с определенным айпишником — и с них вы можете смотреть сериальчики хоть 24/7 по базовой стоимости подписки. Но если вы хотите глянуть новые выпуски из другого дома — скажем, от лучшего друга, — то будьте добры, заплатите чеканную монету (до 2,99 долларов). Разумеется, не сразу, поездки в отпуск никто не отменял, поэтому комиссия вступает в силу через две недели после смены локации. Схема пока что тестируется в Латинской Америке, ее результаты еще не разглашались по очевидным причинам: и коммерческая тайна, и времени маловато прошло. К слову, это уже третья мера в данном направлении: ранее Нетфликс начал тестировать в том же регионе специальные субаккаунты за 3 бакса в месяц и функцию миграции профиля в другой аккаунт.
2. Развитие геймерского направления
Пока что в игрушки от Нетфликс играют меньше 1% подписчиков, чему компания отнюдь не рада. Ведь игры — это и дополнительные пути монетизации вторичного контента (делаются они по кинопроектам), и дверца в будущие метавселенные, и способ покрепче привязать пользователя к платформе и подольше задержать его у себя. В условиях, когда конкуренция на видеорынке усиливается, игры по любимым фильмам и сериалам могут стать как раз тем грузиком, который склонит чашу весов в пользу Нетфликса, а не какого-нибудь HBO Max. Не будем забывать и об извечных косвенных конкурентах стримингов: соцсетях, которые сегодня делают активный упор на видео, и собственно игровых студиях, которые, вообще-то, тоже борются за время и внимание юзеров. Иными словами, инвестиции в игры — это инвестиции в светлое кибербудущее метавселенных, где границы между формами развлечений с большой вероятностью сотрутся в угоду повальной иммерсивности.
3. Внедрение рекламной модели
Долгое время Нетфликс позиционировал себя как райский сад, где нет места рекламе и подписчики наслаждаются только качественным контентом. Теперь, когда пандемийный буст к росту исчерпался, а конкуренция на рынке существенно увеличилась и давит со всех сторон, такую роскошь, как отказ от дополнительных доходов, Нетфликс себе позволить больше не может. Первую версию рекламного бизнеса стриминг собирается организовать быстро и при поддержке Майкрософта, однако в течение трех лет планирует построить собственную инфраструктуру, что говорит о долгосрочности и стратегической значимости этого шага. Забавный момент: одна из основных претензий аудитории к сервису — стоимость подписки. И внедрение опции «с рекламой» как будто бы должно ее уменьшить. Зато ценник на рекламу Нетфликс предварительно установил конский: 80 долларов за каждую 1000 просмотров — для сравнения, на YouTube средняя величина этого показателя составляет 10-30 долларов.
#иностранная_повестка
Bloomberg.com
Netflix Tests Another Way to Charge for Password Sharing
Netflix Inc. will ask customers in five Latin America countries to pay a fee if they want to use their account in an additional home, a test the company hopes will generate additional revenue by getting customers to pay to share their Netflix account.
🟢 Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет объединились в борьбе с контрафактом
Маркетплейсы планируют вести единую цифровую информационную систему на площадке АКИТ и призывают всех желающих электронных ритейлеров (в ассоциации их сейчас около 80) присоединиться.
История получается двоякая. Конечно, здорово, что на рынке станет меньше некачественной и поддельной продукции, завезенной Васей Пупкиным в обход законодательства из стран загнивающего Запада. Слава параллельному импорту — без флагманской электроники и брендов наши граждане не останутся. К тому же на «серую» технику крупные е-коммерсы сейчас предоставляют собственные гарантии. С другой стороны, сам по себе параллельный импорт, если взглянуть на него глазами того самого Запада, от контрафакта недалеко ушел.
В любом случае, как акт рыночной саморегуляции такая инициатива — скорее благо и интересный прецедент потенциально эффективного решения важной для маркетплейсов проблемы подделок и товаров низкого качества. А вот насколько потенциал реализуется — вопрос открытый, мы еще понаблюдаем.
#отечественные_экосистемы
Маркетплейсы планируют вести единую цифровую информационную систему на площадке АКИТ и призывают всех желающих электронных ритейлеров (в ассоциации их сейчас около 80) присоединиться.
История получается двоякая. Конечно, здорово, что на рынке станет меньше некачественной и поддельной продукции, завезенной Васей Пупкиным в обход законодательства из стран загнивающего Запада. Слава параллельному импорту — без флагманской электроники и брендов наши граждане не останутся. К тому же на «серую» технику крупные е-коммерсы сейчас предоставляют собственные гарантии. С другой стороны, сам по себе параллельный импорт, если взглянуть на него глазами того самого Запада, от контрафакта недалеко ушел.
В любом случае, как акт рыночной саморегуляции такая инициатива — скорее благо и интересный прецедент потенциально эффективного решения важной для маркетплейсов проблемы подделок и товаров низкого качества. А вот насколько потенциал реализуется — вопрос открытый, мы еще понаблюдаем.
#отечественные_экосистемы
Forbes.ru
Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали единую систему для борьбы с контрафактом
Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали единую информационную систему для борьбы с контрафактом. Решение реализовано на площадке Ассоциации компаний интернет-торговли — обмен информацией повысит уровень доверия
🟢 ВК отчитался за второй квартал
Результаты — ну такое: чистая прибыль в размере 3,6 млрд рублей как будто бы имеется, да только вот EBITDA, например, просела аж на 37% год к году. По полугодиям выглядит еще хуже: 51,3 млрд чистого убытка, почти в 7 раз больше, чем чистый убыток за первые шесть месяцев прошлого года. Если сейчас вы ощутили духовное родство с персонажем Джона Малковича из «После прочтения сжечь» и испытали легкое недоумение, то давайте углубимся в детали отчетности.
Такой мощный «пробив» финансового дна ВК обеспечило игровое направление. Скорректированная EBITDA за квартал упала на 82% г/г, до 0,6 млрд рублей; или на 85% г/г за первое полугодие. Прибыль в этом сегменте поступает из четырех каналов: внутриигровая реклама, роялти за лицензии, предоставление стриминговых услуг и услуг игровой платформы, и две модели «продаж»: buy-to-play (продажи цифровых копий игры) и free-to-play (продажи внутриигровых предметов). И штука в том, что четвертый и, вероятно, самый крупный из этих каналов немало пострадал за последние полгода. Сейчас доля мобильного сегмента среди всех игр ВК составляет 72%. При этом распространяются игры преимущественно через AppStore и Google Play, которые ограничили монетизацию для покупателей и разработчиков из России. Поэтому запуск RuStore в мае был не просто патриотичным шагом, но абсолютной необходимостью для платформы, которая теперь обрела надежду на восстановление монетизации хотя бы на Android, а в довесок получила еще и потенциальный путь подзаработать через комиссии. Дополнительно, для верности, во втором квартале ВК запустил еще и VK Play — единую площадку для игр и околоигровых продуктов, развитие которой считается приоритетным направлением.
Но это игры. Другие сегменты экосистемы все-таки смотрятся получше. Например, выручка от онлайн-рекламы во втором квартале выросла на 27,5% г/г, или на 17,2% г/г за полугодие. Впрочем, это говорит не столько о качестве рекламных услуг ВК, сколько об их безальтернативности — компания выиграла от ухода с рынка крупнейшего конкурента, Meta*. Примечательный момент: на 189% г/г выросла выручка от рекламы в мини-приложениях на платформе VK Mini Apps, интегрированной в единый суперапп ВК.
Неплохо себя чувствует и ЭдТех, в котором ВК близок к монопольному положению: экосистеме уже принадлежит примерно 50% Skillbox и Geekbrains, 40% Skillfactory, 25% Учи.ру, 45% Тетрики и 12% Алгоритмики, а в планах еще и попробовать заполучить Skyeng. Хотя направление по-прежнему генерирует убытки, его выручка выросла на 30% г/г за квартал, или на 45% г/г за полугодие. Общее количество платящих учеников на подконтрольных платформах выросло почти в 2 раза.
#отечественные_экосистемы
*признана в РФ экстремистской организацией
Результаты — ну такое: чистая прибыль в размере 3,6 млрд рублей как будто бы имеется, да только вот EBITDA, например, просела аж на 37% год к году. По полугодиям выглядит еще хуже: 51,3 млрд чистого убытка, почти в 7 раз больше, чем чистый убыток за первые шесть месяцев прошлого года. Если сейчас вы ощутили духовное родство с персонажем Джона Малковича из «После прочтения сжечь» и испытали легкое недоумение, то давайте углубимся в детали отчетности.
Такой мощный «пробив» финансового дна ВК обеспечило игровое направление. Скорректированная EBITDA за квартал упала на 82% г/г, до 0,6 млрд рублей; или на 85% г/г за первое полугодие. Прибыль в этом сегменте поступает из четырех каналов: внутриигровая реклама, роялти за лицензии, предоставление стриминговых услуг и услуг игровой платформы, и две модели «продаж»: buy-to-play (продажи цифровых копий игры) и free-to-play (продажи внутриигровых предметов). И штука в том, что четвертый и, вероятно, самый крупный из этих каналов немало пострадал за последние полгода. Сейчас доля мобильного сегмента среди всех игр ВК составляет 72%. При этом распространяются игры преимущественно через AppStore и Google Play, которые ограничили монетизацию для покупателей и разработчиков из России. Поэтому запуск RuStore в мае был не просто патриотичным шагом, но абсолютной необходимостью для платформы, которая теперь обрела надежду на восстановление монетизации хотя бы на Android, а в довесок получила еще и потенциальный путь подзаработать через комиссии. Дополнительно, для верности, во втором квартале ВК запустил еще и VK Play — единую площадку для игр и околоигровых продуктов, развитие которой считается приоритетным направлением.
Но это игры. Другие сегменты экосистемы все-таки смотрятся получше. Например, выручка от онлайн-рекламы во втором квартале выросла на 27,5% г/г, или на 17,2% г/г за полугодие. Впрочем, это говорит не столько о качестве рекламных услуг ВК, сколько об их безальтернативности — компания выиграла от ухода с рынка крупнейшего конкурента, Meta*. Примечательный момент: на 189% г/г выросла выручка от рекламы в мини-приложениях на платформе VK Mini Apps, интегрированной в единый суперапп ВК.
Неплохо себя чувствует и ЭдТех, в котором ВК близок к монопольному положению: экосистеме уже принадлежит примерно 50% Skillbox и Geekbrains, 40% Skillfactory, 25% Учи.ру, 45% Тетрики и 12% Алгоритмики, а в планах еще и попробовать заполучить Skyeng. Хотя направление по-прежнему генерирует убытки, его выручка выросла на 30% г/г за квартал, или на 45% г/г за полугодие. Общее количество платящих учеников на подконтрольных платформах выросло почти в 2 раза.
#отечественные_экосистемы
*признана в РФ экстремистской организацией
vk.company
VK / VK Company Limited: неаудированная отчетность за второй квартал 2022 года
Скачать
11 августа 2022 года. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») публикует неаудированную отчетность по стандартам МСФО и сегментные финансовые данные за второй квартал и первое полугодие, завершившиеся 30 июня 2022 года.
Основные…
11 августа 2022 года. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») публикует неаудированную отчетность по стандартам МСФО и сегментные финансовые данные за второй квартал и первое полугодие, завершившиеся 30 июня 2022 года.
Основные…
Принесли вам воскресную подборку новостей.
В этом выпуске: удручающая отчетность ВК, объединение крупнейших российский маркетплейсов, рекомендации к запуску FinTech-стартапа, очередной провал Meta* и попытки YouTube и Netflix удержать свое место под солнцем.
#дайджест
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
В этом выпуске: удручающая отчетность ВК, объединение крупнейших российский маркетплейсов, рекомендации к запуску FinTech-стартапа, очередной провал Meta* и попытки YouTube и Netflix удержать свое место под солнцем.
#дайджест
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Telegraph
8-14 августа 2022
🟢 Отечественные экосистемы ✏️ ВК отчитался за второй квартал Результаты — ну такое: чистая прибыль в размере 3,6 млрд рублей как будто бы имеется, да только вот EBITDA, например, просела аж на 37% год к году. По полугодиям выглядит еще хуже: 51,3 млрд чистого…
🔥3
🟣 Apple расширяет рекламный бизнес
Друг за другом, точно лемминги в диснеевском фильме, бигтехи прыгают в море рекламного бизнеса. Складывается ощущение, что таким образом компании готовятся к кризису: привлекать новую аудиторию становится дороже, так почему бы не врубить на полную машину по монетизации уже привлечённой?
Netflix, TikTok, — а теперь ещё и Apple. Сегодня ежегодные доходы компании от рекламного бизнеса составляют порядка 4 млрд долларов, в планах увеличить число до двузначного. Для сравнения: весь бизнес Netflix сейчас генерирует годовую выручку, сопоставимую с только рекламной выручкой Эппла: по итогам 2021 года стриминг заработал 7,71 млрд долларов.
Вы тоже почувствовали иронию? В прошлом году Яблоко нанесло существенный урон по всей индустрии интернет-рекламы, выкатив фичу App Tracking Transparency, которая была направлена на защиту персональных данных и позволяла пользователям решать, могут ли приложения отслеживать их по другим приложениям и веб-сайтам. Сейчас функцию активировали 78% процентов пользователей. Именно ATT Цукерберг обвинил в плачевных финансовых результатах Meta за 2021 год. Единственным «победителем» в сложившейся ситуации вышло само Яблоко, ставшее практически единоличным оператором данных пользователей своих продуктов.
Теперь следите за руками. Apple — закрытая экосистема, которая под соусом заботы о юзерах не пропускает в свой периметр конкурентные технологии. Наиболее показателен пример аппсторов: скачать приложение на айфон можно только из собственного магазина Яблока. Оплатить встроенные покупки — тоже только через инструменты Эппла (за редким исключением, благодаря гос. регуляторам). Таким образом, рекламная сеть Apple становится фактически эксклюзивным эффективным инструментом коммуникации сервисов с яблочной аудиторией. Которая, к слову, отличается повышенной платежеспособностью: по данным data.ai, в Q2’22 суммарные квартальные расходы пользователей на приложения и игры для iOS составили 21,9 млрд долларов; у Android результаты в два раза меньше — только 10,6 млрд долларов.
И что вы скажете на это, уважаемые борцы с монополиями?
#иностранная_повестка
Друг за другом, точно лемминги в диснеевском фильме, бигтехи прыгают в море рекламного бизнеса. Складывается ощущение, что таким образом компании готовятся к кризису: привлекать новую аудиторию становится дороже, так почему бы не врубить на полную машину по монетизации уже привлечённой?
Netflix, TikTok, — а теперь ещё и Apple. Сегодня ежегодные доходы компании от рекламного бизнеса составляют порядка 4 млрд долларов, в планах увеличить число до двузначного. Для сравнения: весь бизнес Netflix сейчас генерирует годовую выручку, сопоставимую с только рекламной выручкой Эппла: по итогам 2021 года стриминг заработал 7,71 млрд долларов.
Вы тоже почувствовали иронию? В прошлом году Яблоко нанесло существенный урон по всей индустрии интернет-рекламы, выкатив фичу App Tracking Transparency, которая была направлена на защиту персональных данных и позволяла пользователям решать, могут ли приложения отслеживать их по другим приложениям и веб-сайтам. Сейчас функцию активировали 78% процентов пользователей. Именно ATT Цукерберг обвинил в плачевных финансовых результатах Meta за 2021 год. Единственным «победителем» в сложившейся ситуации вышло само Яблоко, ставшее практически единоличным оператором данных пользователей своих продуктов.
Теперь следите за руками. Apple — закрытая экосистема, которая под соусом заботы о юзерах не пропускает в свой периметр конкурентные технологии. Наиболее показателен пример аппсторов: скачать приложение на айфон можно только из собственного магазина Яблока. Оплатить встроенные покупки — тоже только через инструменты Эппла (за редким исключением, благодаря гос. регуляторам). Таким образом, рекламная сеть Apple становится фактически эксклюзивным эффективным инструментом коммуникации сервисов с яблочной аудиторией. Которая, к слову, отличается повышенной платежеспособностью: по данным data.ai, в Q2’22 суммарные квартальные расходы пользователей на приложения и игры для iOS составили 21,9 млрд долларов; у Android результаты в два раза меньше — только 10,6 млрд долларов.
И что вы скажете на это, уважаемые борцы с монополиями?
#иностранная_повестка
Bloomberg.com
Apple Finds Its Next Big Business: Showing Ads on Your iPhone
Apple is set to expand ads to new areas of your iPhone and iPad in search of its next big revenue driver. Also: The company slows its pace of acquiring startups, and Peloton embarks on a major overhaul.
👍2
🟢 «Сбер» переименовал SberDevices в «СалютДевайсы»
Относительно этого события есть три гипотезы.
Первая гипотеза: этот ребрендинг сигнализирует о расширении продуктов под зонтиком «Салюта» и усилении этого направления, в том числе в B2B-сегменте. В этом случае «умный дом» останется приоритетным непрофильным бизнесом Зеленого Слоника и продолжит поглощать инвестиции.
Вторая гипотеза: ребрендинг — попытка дистанцировать направление от общего бренда Сбера. С большой вероятностью нужно это в первую очередь для продолжения сотрудничества с иностранными партнерами — дескать, деньги, технологии и запчасти идут не в санкционный Сбер, а в несанкционные «СалютДевайсы», совсем другое юрлицо. Подобную схему провернули с мобильными приложениями: вместо «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора» от Сбера у нас теперь «СБОЛ» и «Инвстр» от Open IT-Solutions. Прокатит ли такая бесхитростная замена? С большой вероятностью да, — банковское приложение «Баланс» от такого же санкционного ВТБ успешно функционирует уже несколько месяцев. Сработает ли схема дистанцирования в нецифровом мире? Вопрос открытый.
Эта гипотеза, впрочем, нравится нам еще по двум причинам. Во-первых, в конце 2021 года Сбер занимал больше 20% рынка умных домов — и активно намеревался наращивать свою долю. Да, в текущих условиях акселерация развития затруднена в силу санкций и партнерских ограничений (так, в мае у Сбера полностью накрылся кусок облачной платформы, на которой умный дом работает). Однако как минимум производственно Слоник себя немного обезопасил — те же умные телевизоры собираются не в Китае, а в дружественной Беларуси. Во-вторых, это не первый раз, когда экосистема скидывает непрофильные активы на отдельное юрлицо — та же участь уже постигла Okko, Звук и SberCloud.
Третья гипотеза: ребрендинг — первый звоночек, намекающий на то, что Слоник намеревается вовсе избавиться от умного дома в своем периметре, продать бизнес и полностью сосредоточиться на финтехе. На вероятность этой гипотезы указывают увольнения из SberDevices. Интерес к покупке якобы уже проявляют некоторые российские IT- и телеком-компании, однако конкретики пока нет.
Таким образом, за последние полгода экосистему Сбера уже «покинули» Okko, Звук, SberCloud, ЦРТ, Эвотор, SberGames, Ситимобил; под вопросом Delivery и теперь SberDevices.
#отечественные_экосистемы
Относительно этого события есть три гипотезы.
Первая гипотеза: этот ребрендинг сигнализирует о расширении продуктов под зонтиком «Салюта» и усилении этого направления, в том числе в B2B-сегменте. В этом случае «умный дом» останется приоритетным непрофильным бизнесом Зеленого Слоника и продолжит поглощать инвестиции.
Вторая гипотеза: ребрендинг — попытка дистанцировать направление от общего бренда Сбера. С большой вероятностью нужно это в первую очередь для продолжения сотрудничества с иностранными партнерами — дескать, деньги, технологии и запчасти идут не в санкционный Сбер, а в несанкционные «СалютДевайсы», совсем другое юрлицо. Подобную схему провернули с мобильными приложениями: вместо «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора» от Сбера у нас теперь «СБОЛ» и «Инвстр» от Open IT-Solutions. Прокатит ли такая бесхитростная замена? С большой вероятностью да, — банковское приложение «Баланс» от такого же санкционного ВТБ успешно функционирует уже несколько месяцев. Сработает ли схема дистанцирования в нецифровом мире? Вопрос открытый.
Эта гипотеза, впрочем, нравится нам еще по двум причинам. Во-первых, в конце 2021 года Сбер занимал больше 20% рынка умных домов — и активно намеревался наращивать свою долю. Да, в текущих условиях акселерация развития затруднена в силу санкций и партнерских ограничений (так, в мае у Сбера полностью накрылся кусок облачной платформы, на которой умный дом работает). Однако как минимум производственно Слоник себя немного обезопасил — те же умные телевизоры собираются не в Китае, а в дружественной Беларуси. Во-вторых, это не первый раз, когда экосистема скидывает непрофильные активы на отдельное юрлицо — та же участь уже постигла Okko, Звук и SberCloud.
Третья гипотеза: ребрендинг — первый звоночек, намекающий на то, что Слоник намеревается вовсе избавиться от умного дома в своем периметре, продать бизнес и полностью сосредоточиться на финтехе. На вероятность этой гипотезы указывают увольнения из SberDevices. Интерес к покупке якобы уже проявляют некоторые российские IT- и телеком-компании, однако конкретики пока нет.
Таким образом, за последние полгода экосистему Сбера уже «покинули» Okko, Звук, SberCloud, ЦРТ, Эвотор, SberGames, Ситимобил; под вопросом Delivery и теперь SberDevices.
#отечественные_экосистемы
Коммерсантъ
Умное переустройство
Сбербанк дистанцируется от SberDevices
🟢 Ozon запускает сервис объявлений
В кризисные времена особую популярность могут снискать сервисы, ориентированные на снижение потребления и экономию — к таковым относятся и доски объявлений, или классифайды. Примечательно, что этот рынок до сих пор не захвачен экосистемами — из крупных игроков этой категории на нем представлен только ВК с сервисами «Юла» и «Объявления ВКонтакте». Недавно компания тщетна попробовала приобрести Авито (к слову, прибыльный, в отличие от Озона, который всеми силами пытается удержаться на плаву). В 2020 году запустить свой классифайд пытался Яндекс, но тогда «Объявления» пришлись некстати, и в начале 2022 проект свернули.
Почему не вернуть сейчас? Казалось бы: рынок перспективен, главный конкурент (Авито) может уйти под иностранным давлением и освободить простор для новых игроков, в конце концов, классифайды укладываются в сегмент е-комма и могут развиваться на базе Маркета точно так же, как сейчас это планирует делать Озон.
Штука в том, что в России у классифайдов две проблемы: закон «Об информации» и закон «О рекламе» — оба только маячат вдалеке, но и этого достаточно. Первый грозится ограничить участие иностранного капитала в классифайдах 20%. Второй — монополизировать отрасль и отдать управление всеми досками объявлений в руки единого оператора. Из экосистем на статус такого оператора претендуют ВК, Озон и Яндекс; при этом у последних двух могут возникнуть серьезные проблемы с главным критерием отбора — оператор должен быть «неподконтролен иностранным государствам»; а основные юрлица этих бигтехов зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах соответственно. Озон, однако, уже зарегистрировал юридическое лицо ООО «Озон ОРД» (оператор рекламных данных) и, по всей видимости, постарается выплыть на нем.
#отечественные_экосистемы
В кризисные времена особую популярность могут снискать сервисы, ориентированные на снижение потребления и экономию — к таковым относятся и доски объявлений, или классифайды. Примечательно, что этот рынок до сих пор не захвачен экосистемами — из крупных игроков этой категории на нем представлен только ВК с сервисами «Юла» и «Объявления ВКонтакте». Недавно компания тщетна попробовала приобрести Авито (к слову, прибыльный, в отличие от Озона, который всеми силами пытается удержаться на плаву). В 2020 году запустить свой классифайд пытался Яндекс, но тогда «Объявления» пришлись некстати, и в начале 2022 проект свернули.
Почему не вернуть сейчас? Казалось бы: рынок перспективен, главный конкурент (Авито) может уйти под иностранным давлением и освободить простор для новых игроков, в конце концов, классифайды укладываются в сегмент е-комма и могут развиваться на базе Маркета точно так же, как сейчас это планирует делать Озон.
Штука в том, что в России у классифайдов две проблемы: закон «Об информации» и закон «О рекламе» — оба только маячат вдалеке, но и этого достаточно. Первый грозится ограничить участие иностранного капитала в классифайдах 20%. Второй — монополизировать отрасль и отдать управление всеми досками объявлений в руки единого оператора. Из экосистем на статус такого оператора претендуют ВК, Озон и Яндекс; при этом у последних двух могут возникнуть серьезные проблемы с главным критерием отбора — оператор должен быть «неподконтролен иностранным государствам»; а основные юрлица этих бигтехов зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах соответственно. Озон, однако, уже зарегистрировал юридическое лицо ООО «Озон ОРД» (оператор рекламных данных) и, по всей видимости, постарается выплыть на нем.
#отечественные_экосистемы
Коммерсантъ
Ozon объявился
Маркетплейс вышел на рынок классифайдов на фоне нового регулирования отрасли
👍2
Воскресенье — отличный день, чтобы подвести итоги прошлого месяца. Вашему вниманию — экосистемный #альманах за июль 2022!
Какие темы разбираем в этом выпуске:
✏️ Отечественные экосистемы: судьбоносная сделка Яда и ВК, планы Яндекса по развитию международного сегмента бизнеса, интересные совпадения в поступках ВК и МТС.
✏️ Безопасность в сети: сразу несколько бигтехов получили по шапке за разбазаривание данных. Почему в нынешнем мире так важна конфиденциальность пользователя — и почему она становится вопросом национальной безопасности?
✏️ Облачный бизнес: что позволяет Амазону удерживаться на этой «заоблачной» высоте? Как бигтехи трансформируют SaaS? Чем китайская модель развития облачного бизнеса отличается от американской?
✏️ Метавселенные: философская баталия Meta* и Apple за будущее Интернета. Как метавселенная трансфомирует медийную реальность — и как этим пользуются развлекательные бренды?
✏️ Meta vs. TikTok: очередной раунд игры в догонялки с печальным для Meta исходом
✏️ Этика ИИ: фундаментальный и философский вопрос. Действительно ли у ИИ пробуждается сознание? Какие риски для общества и бизнеса несет в себе вера в разумный ИИ?
Ориентировочное время чтения: 50 минут
Скачивайте альманах — и приятного вам погружения в мир экосистем!
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Какие темы разбираем в этом выпуске:
✏️ Отечественные экосистемы: судьбоносная сделка Яда и ВК, планы Яндекса по развитию международного сегмента бизнеса, интересные совпадения в поступках ВК и МТС.
✏️ Безопасность в сети: сразу несколько бигтехов получили по шапке за разбазаривание данных. Почему в нынешнем мире так важна конфиденциальность пользователя — и почему она становится вопросом национальной безопасности?
✏️ Облачный бизнес: что позволяет Амазону удерживаться на этой «заоблачной» высоте? Как бигтехи трансформируют SaaS? Чем китайская модель развития облачного бизнеса отличается от американской?
✏️ Метавселенные: философская баталия Meta* и Apple за будущее Интернета. Как метавселенная трансфомирует медийную реальность — и как этим пользуются развлекательные бренды?
✏️ Meta vs. TikTok: очередной раунд игры в догонялки с печальным для Meta исходом
✏️ Этика ИИ: фундаментальный и философский вопрос. Действительно ли у ИИ пробуждается сознание? Какие риски для общества и бизнеса несет в себе вера в разумный ИИ?
Ориентировочное время чтения: 50 минут
Скачивайте альманах — и приятного вам погружения в мир экосистем!
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Подводим итоги недели.
✏️Рынок е-гросери: рост в Q2'22 замедлился, но ничего критичного в этом нет. С другой стороны, крупные игроки массово ухудшают условия доставки — разбираемся, всем ли это помогает.
✏️Ozon запускает сервис объявлений: почему сейчас это и своевременное, и весьма рискованное решение?
✏️«Сбер» переименовал SberDevices в «СалютДевайсы»: что это может говорить о планах Слоника на «умный дом»? (спойлер: мы не верим, что дело просто в расширении бренда «Салют»)
✏️Apple расширяет рекламный бизнес: в прошлом году Яблоко нанесло существенный урон по всей индустрии интернет-рекламы, а сейчас готовится построить собственную рекламную империю. Что ответят антимонопольщики?
✏️Amazon пробует ленту в формате TikTok: отличный пример продуктового мышления outside the box. Но так ли все просто?
✏️В США стриминги впервые обогнали и эфирное, и кабельное телевидение по времени просмотра: поздравляем Netflix и прочих причастных.
Ориентировочное время чтения: 8 минут
#дайджест
✏️Рынок е-гросери: рост в Q2'22 замедлился, но ничего критичного в этом нет. С другой стороны, крупные игроки массово ухудшают условия доставки — разбираемся, всем ли это помогает.
✏️Ozon запускает сервис объявлений: почему сейчас это и своевременное, и весьма рискованное решение?
✏️«Сбер» переименовал SberDevices в «СалютДевайсы»: что это может говорить о планах Слоника на «умный дом»? (спойлер: мы не верим, что дело просто в расширении бренда «Салют»)
✏️Apple расширяет рекламный бизнес: в прошлом году Яблоко нанесло существенный урон по всей индустрии интернет-рекламы, а сейчас готовится построить собственную рекламную империю. Что ответят антимонопольщики?
✏️Amazon пробует ленту в формате TikTok: отличный пример продуктового мышления outside the box. Но так ли все просто?
✏️В США стриминги впервые обогнали и эфирное, и кабельное телевидение по времени просмотра: поздравляем Netflix и прочих причастных.
Ориентировочное время чтения: 8 минут
#дайджест
Telegraph
15-21 августа 2022
🔵 Экосистемные вертикали ✏️ Рост e-grocery замедлился Несмотря на то, что рынок вырос на 70% г/г, по сравнению с первым кварталом общий товарооборот (GMV) в денежном выражении упал на 18%. Ничего критичного в этом нет — рынок подвержен сезонным колебаниям…
❤3
🟣 Amazon примет участие в торгах за медицинскую компанию Signify Health
Это далеко не первый проект экосистемы в сфере медтеха — и явно не последний. В 2018 году компания приобрела PillPack — и на его базе выстроила собственную электронную аптеку Amazon Pharmacy с доставкой на дом во всех 50 штатах и прочные связи с крупнейшими менеджерами по льготному лекарственному обеспечению. В 2019 году Amazon запустил программу Amazon Care. Первоначально она предлагала услуги телемедицины только сотрудникам Amazon в районе Сиэтла, однако с 2021 года расползается по всем Штатам. Наконец, в июле маркетплейс объявил о том, что планирует за $3,9 млрд приобрести телемедицинский сервис One Medical с офисами в 19 мегаполисах. Не забываем и про слухи вокруг Amazon Project Gesundheit — таинственного проекта по разработке и выпуске универсальной вакцины против простуды. Мы в редакции были бы не против, если бы проект завершился успешно.
Но вот, что еще интересно. Чуть больше недели назад шажок в сторону медицины сделал еще один бигтех, с другой половины земного шара: ByteDance за $1,5 млрд выкупил сеть частных медицинских клиник в Китае. Компания тоже не первый год развивается в медтехе и имеет на балансе телемедицинский сервис Xiaohe Yiliao.
Почему это важно? На Востоке и на Западе развитие медтеха идет в разных направлениях. В Китае направление драйвится государством: с помощью стартапов и крупных проектов в этой нише Пекин пытается компенсировать нехватку квалифицированных врачей. Довольно логично, что в этих условиях наиболее активно раскручиваются сервисы вспомогательной диагностики — как на уровне телеконсультаций, так и на уровне нейросетей, подсказывающих диагнозы (см., например, Airdoc).
В США ситуация иная: там спрос на медтех-проекты создается «снизу», частным сектором. Основными заказчиками выступают частные клиники и страховщики, которым медицинские стартапы могут помочь снизить затраты на оценку здоровья клиентов.
Что происходит у нас? Россия ближе к китайскому сценарию. У нас та же ситуация с государственной медициной: она бесплатна (соответственно, может централизованно генерировать много данных, необходимых для обучения нейросеток) и при этом испытывает нехватку квалифицированных специалистов, особенно в регионах. В этой конъюнктуре наиболее активное развитие должны получать стартапы того же профиля, что и в Китае: ИИ и телемедицина. Собственно, тезис подтверждается и на практике. Крупнейшие российские бигтехи вкладываются в первую очередь в онлайн-консультации: у Сбера это Сберздоровье (+ Еаптека), у Яндекса — Яндекс.Здоровье. По ощущениям, правда, отрасль пока развивается менее активно, чем в Китае, но это дело поправимое.
#иностранная_повестка
Это далеко не первый проект экосистемы в сфере медтеха — и явно не последний. В 2018 году компания приобрела PillPack — и на его базе выстроила собственную электронную аптеку Amazon Pharmacy с доставкой на дом во всех 50 штатах и прочные связи с крупнейшими менеджерами по льготному лекарственному обеспечению. В 2019 году Amazon запустил программу Amazon Care. Первоначально она предлагала услуги телемедицины только сотрудникам Amazon в районе Сиэтла, однако с 2021 года расползается по всем Штатам. Наконец, в июле маркетплейс объявил о том, что планирует за $3,9 млрд приобрести телемедицинский сервис One Medical с офисами в 19 мегаполисах. Не забываем и про слухи вокруг Amazon Project Gesundheit — таинственного проекта по разработке и выпуске универсальной вакцины против простуды. Мы в редакции были бы не против, если бы проект завершился успешно.
Но вот, что еще интересно. Чуть больше недели назад шажок в сторону медицины сделал еще один бигтех, с другой половины земного шара: ByteDance за $1,5 млрд выкупил сеть частных медицинских клиник в Китае. Компания тоже не первый год развивается в медтехе и имеет на балансе телемедицинский сервис Xiaohe Yiliao.
Почему это важно? На Востоке и на Западе развитие медтеха идет в разных направлениях. В Китае направление драйвится государством: с помощью стартапов и крупных проектов в этой нише Пекин пытается компенсировать нехватку квалифицированных врачей. Довольно логично, что в этих условиях наиболее активно раскручиваются сервисы вспомогательной диагностики — как на уровне телеконсультаций, так и на уровне нейросетей, подсказывающих диагнозы (см., например, Airdoc).
В США ситуация иная: там спрос на медтех-проекты создается «снизу», частным сектором. Основными заказчиками выступают частные клиники и страховщики, которым медицинские стартапы могут помочь снизить затраты на оценку здоровья клиентов.
Что происходит у нас? Россия ближе к китайскому сценарию. У нас та же ситуация с государственной медициной: она бесплатна (соответственно, может централизованно генерировать много данных, необходимых для обучения нейросеток) и при этом испытывает нехватку квалифицированных специалистов, особенно в регионах. В этой конъюнктуре наиболее активное развитие должны получать стартапы того же профиля, что и в Китае: ИИ и телемедицина. Собственно, тезис подтверждается и на практике. Крупнейшие российские бигтехи вкладываются в первую очередь в онлайн-консультации: у Сбера это Сберздоровье (+ Еаптека), у Яндекса — Яндекс.Здоровье. По ощущениям, правда, отрасль пока развивается менее активно, чем в Китае, но это дело поправимое.
#иностранная_повестка
WSJ
WSJ News Exclusive | Amazon Among Bidders for Signify Health
The home-health-services provider is for sale in an auction that could value the company at more than $8 billion.
😱2
Друзья, привет!
Нашему каналу уже несколько месяцев — и мы думаем, что настало время выбрать для него настоящее полноценное имя.
Просим вас проголосовать в опросе ниже за лучший вариант названия для канала. И пусть победит сильнейшее!
Нашему каналу уже несколько месяцев — и мы думаем, что настало время выбрать для него настоящее полноценное имя.
Просим вас проголосовать в опросе ниже за лучший вариант названия для канала. И пусть победит сильнейшее!
Выбираем название для канала:
Final Results
21%
Мир экосистем
29%
Ecosystematic
21%
Ad ecosystrum
0%
ЭМО — экосистемный мир открытий
7%
KEKSS — канал об экосистемах
7%
В_экосистеме
14%
СЕК — СЕКундочка об экосистемах
🟢 Ozon впервые вышел на операционную безубыточность
Новость про сделку Яндекс и ВК совсем вытеснила из чартов отчетность бедного Озона — и мы считаем своим долгом восстановить справедливость.
1. Скорректированная EBITDA Озона впервые выше 0!
Плюс может показаться не таким уж большим — всего 200 млн рублей, — но сравните его с предыдущим годом, когда показатель составлял -9,1 млрд рублей. Теперь прогресс очевиден, не правда ли?
Положительного значения удалось достичь в том числе благодаря оптимизации юнит-экономики и операционных расходов. В Q2’22 себестоимость продаж (cost of sales в отчетности) практически не выросла по сравнению Q2’21 в абсолютных показателях, зато составила всего 14,8% от общего товарооборота (GMV) сервиса против 28,3% в прошлом году.
Кроме того, сам GMV сервиса прилично вырос: на 92% г/г за квартал и составил 170,6 млрд рублей с учетом доставки и прочих услуг. Для сравнения GMV е-комма Яндекса без учета райдтеха и доставки в Q2'22 составил 58,6 млрд рублей (+67% г/г), GMV райдтеха и доставки (Яд указывает их совместно) — почти 179 млрд рублей (+29% г/г). Товарооборот главного конкурента Озона, Вайлдберриз, в Q2'22 составил 340,1 млрд руб. (+92% г/г) и достиг исторического максимума. Выходит, что дела у Озона действительно идут неплохо.
2. Выручка от сервисов впервые превысила выручку от прямых продаж
Сейчас весь бизнес маркетплейса делится на два крупных сегмента: собственно продажа товаров и сервисы. В первый сегмент включаются доходы от сбыта товаров собственной торговой марки и товаров, заранее приобретенных Озоном у сторонних поставщиков. В сервисный сегмент входят комиссии маркетлейса, оплата доставки, рекламных услуг, комиссий сервиса Ozon Travel и неких «других» услуг (предположительно, сюда может относиться тот же финтех). В Q2’22 выручка от сервисного сегмента выросла на 185% г/г и в абсолютных значениях составила 30,2 млрд рублей против 28,3 млрд рублей от прямых продаж (+7% г/г).
С одной стороны, это говорит о том, что Озон медленно, но верно, трансформируется из простого продавца в полноценную сервисную компанию с упором на B2B. С другой стороны, весь сектор услуг по-прежнему непосредственно завязан на маркетплейсе, т.е. эту трансформацию революцией в бизнесе Озона все равно не назовешь.
3. Другие интересные цифры
— общая выручка выросла на 58% по сравнению с предыдущим годом и составила 58,5 млрд рублей;
— количество заказов увеличилось на 121% г/г и составило 90,2 млн заказов;
— число активных покупателей выросло на 67% г/г и составило 30,7 млн человек;
— количество активных продавцов увеличилось в 3 раза г/г и превысило 150 000 продавцов;
— доля Marketplace в структуре GMV с учетом услуг достигла 76,1% по сравнению с 62,1% во втором квартале 2021 года, благодаря значительному росту базы продавцов;
— операционные расходы на технологии и контент выросли на 141% г/г, что подчеркивает стремление Озона быть мощным цифровым вендором услуг, а не просто маркетплейсом.
#отечественные_экосистемы
Новость про сделку Яндекс и ВК совсем вытеснила из чартов отчетность бедного Озона — и мы считаем своим долгом восстановить справедливость.
1. Скорректированная EBITDA Озона впервые выше 0!
Плюс может показаться не таким уж большим — всего 200 млн рублей, — но сравните его с предыдущим годом, когда показатель составлял -9,1 млрд рублей. Теперь прогресс очевиден, не правда ли?
Положительного значения удалось достичь в том числе благодаря оптимизации юнит-экономики и операционных расходов. В Q2’22 себестоимость продаж (cost of sales в отчетности) практически не выросла по сравнению Q2’21 в абсолютных показателях, зато составила всего 14,8% от общего товарооборота (GMV) сервиса против 28,3% в прошлом году.
Кроме того, сам GMV сервиса прилично вырос: на 92% г/г за квартал и составил 170,6 млрд рублей с учетом доставки и прочих услуг. Для сравнения GMV е-комма Яндекса без учета райдтеха и доставки в Q2'22 составил 58,6 млрд рублей (+67% г/г), GMV райдтеха и доставки (Яд указывает их совместно) — почти 179 млрд рублей (+29% г/г). Товарооборот главного конкурента Озона, Вайлдберриз, в Q2'22 составил 340,1 млрд руб. (+92% г/г) и достиг исторического максимума. Выходит, что дела у Озона действительно идут неплохо.
2. Выручка от сервисов впервые превысила выручку от прямых продаж
Сейчас весь бизнес маркетплейса делится на два крупных сегмента: собственно продажа товаров и сервисы. В первый сегмент включаются доходы от сбыта товаров собственной торговой марки и товаров, заранее приобретенных Озоном у сторонних поставщиков. В сервисный сегмент входят комиссии маркетлейса, оплата доставки, рекламных услуг, комиссий сервиса Ozon Travel и неких «других» услуг (предположительно, сюда может относиться тот же финтех). В Q2’22 выручка от сервисного сегмента выросла на 185% г/г и в абсолютных значениях составила 30,2 млрд рублей против 28,3 млрд рублей от прямых продаж (+7% г/г).
С одной стороны, это говорит о том, что Озон медленно, но верно, трансформируется из простого продавца в полноценную сервисную компанию с упором на B2B. С другой стороны, весь сектор услуг по-прежнему непосредственно завязан на маркетплейсе, т.е. эту трансформацию революцией в бизнесе Озона все равно не назовешь.
3. Другие интересные цифры
— общая выручка выросла на 58% по сравнению с предыдущим годом и составила 58,5 млрд рублей;
— количество заказов увеличилось на 121% г/г и составило 90,2 млн заказов;
— число активных покупателей выросло на 67% г/г и составило 30,7 млн человек;
— количество активных продавцов увеличилось в 3 раза г/г и превысило 150 000 продавцов;
— доля Marketplace в структуре GMV с учетом услуг достигла 76,1% по сравнению с 62,1% во втором квартале 2021 года, благодаря значительному росту базы продавцов;
— операционные расходы на технологии и контент выросли на 141% г/г, что подчеркивает стремление Озона быть мощным цифровым вендором услуг, а не просто маркетплейсом.
#отечественные_экосистемы
Друзья, привет!
Ещё несколько важных вопросов про ваш опыт взаимодействия с нашим каналом. Очень просим проголосовать в трёх опросах внизу — результаты повлияют на будущее проекта.
Спасибо заранее!
Ещё несколько важных вопросов про ваш опыт взаимодействия с нашим каналом. Очень просим проголосовать в трёх опросах внизу — результаты повлияют на будущее проекта.
Спасибо заранее!
Какие форматы новостей на канале вы читаете? Пожалуйста, отметьте все подходящие варианты.
Anonymous Poll
77%
Одиночные новости по понедельникам, средам и пятницам
46%
Еженедельные подборки по выходным (дайджест)
38%
Ежемесячные подборки (альманах)
Какие рубрики вам наиболее интересны? Пожалуйста, отметьте все подходящие варианты.
Anonymous Poll
58%
Экосистемные вертикали — о рынках, на которых развиваются экосистемы
33%
Гос. регулирование — о том, как государство мешает или помогает экосистемам развиваться
75%
Отечественные экосистемы — о наших родимых экосистемах (Яндекс, Сбер, ВК, Озон и иже с ними)
58%
Иностранная повестка — об экосистемах со всего земного шара (Apple, TikTok, Amazon и другие)
58%
Метавселенные — о существующих и грядущих виртуальных мирах
Как вы думаете, стоит ли нам открыть на канале комментарии?
Anonymous Poll
33%
Да, хочу комментировать и обсуждать новости
25%
Да, хочу только читать чужие комментарии и обсуждения
42%
Нет
🟣 ByteDance запускает поисковое приложение Wukong в Китае
Китайский рынок поисковых систем — удивительный феномен. К концу нулевых он фактически делился между двумя компаниями: порядка 58% принадлежали Baidu, который остается крупнейшим поисковиком региона до сих пор, еще треть — локальному отделению Google. Причем законодателем трендов был именно западный сервис, видивший своей миссией расширить кругозор китайских пользователей и подтолкнуть китайский интернет к большей открытости. Поначалу казалось, что Гугл даже преуспевает в достижении этой цели: компании удалось относительно безболезненно ввести на поисковой странице уведомления о том, что некоторые результаты поиска были удалены — фактически, прямым текстом указать пользователю на то, что контент цензурируется. Следом за ними аналогичную функцию ввели и конкуренты, включая Baidu — и на тот момент это даже сошло бигтехам с рук. Пекин, только начинавший развитие технологического сектора, воспринимал Гугл как необходимое зло и был готов терпеть подобные выходки.
В 2009-2010 годах ситуация кардинально изменилась. Сначала по Китаю прокатилась волна изгнаний западных цифровых корпораций: после беспорядков в Синьцзяне, правительство одним махом заблокировало Facebook*, Twitter и YouTube. Еще через полгода сервисы Google подверглись масштабной кибератаке, исходившей из Китая. Тогда руководство Гугла приняло решение в одностороннем порядке отказаться от соблюдения полунегласного пакта о цензурировании контента, предполагая, что Китай по-прежнему нуждается в сервисе и пойдет на уступки. В этот раз Китай на уступки не пошел. В течение следующих четырех лет Гугл постепенно вышел из региона, вишенкой на торте стала блокировка Gmail, Google Maps и Google Scholar в середине 2014 года, за несколько месяцев до IPO Alibaba. В 2017-2018 годах Гугл еще раздумывал над возвращением, открыл в Пекине исследовательский центр и разрабатывал новый, цензурированный, поисковик Dragonfly, однако позже отказался от его запуска.
Сейчас рынок поисковиков Китая обособлен, фактически закрыт для влияния извне и драйвится собственными компаниями. Крупнейшим сервисом с практически монопольным влиянием остается Baidu, занимающий уже 70% рынка. Поисковик регулярно подвергается критике — в основном за заспамленность рекламой. Например, при запросе «двойное веко» в качестве первых трех результатов (в случае Гугла на них приходится почти 55% от всех кликов) Baidu выдает рекламу клиник пластической хирургии.
ByteDance, вероятно, видит в себе силы и потенциал на трансформацию рынка. На Западе компании уже удалось перевернуть с ног на голову общий подход к поиску информации — около 40% поисковых запросов, совершаемых молодежью, приходятся уже не на Гугл, а на ТикТок и Инстаграм. В прошлом году ByteDance нарастил инвестиции в функцию поиска в приложении Douyin (китайский аналог ТикТока Douyin). Теперь компания тихо и без лишних анонсов выводит на рынок полноценное поисковое приложение Wukong, чье ключевое предложение прямо говорит о намерении конкурировать с Baidu — сервис позиционируется как поисковик без рекламы. Что, впрочем, никак не мешает ему точно так же, как и конкуренту, отдавать приоритет собственным сервисам ByteDance и их контенту.
Еще один важный момент: ByteDance создает не просто браузер, а именно поисковое приложение. На китайском рынке мобильный трафик критически доминирует над десктопным: например, в 2020 году 99,7% пользователей из КНР выходили в Интернет через мобильные телефоны, в то время как только 32,8% и 28,2% из них выходили в Интернет через настольные компьютеры и ноутбуки. Поэтому поисковик от ByteDance — это не просто «еще один поисковик», но попытка создать первый популярный самостоятельный поисковый сервис (не интегрированный в супераппы), оптимизированный именно под мобильные устройства.
#иностранная_повестка
*ныне Meta, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ
Китайский рынок поисковых систем — удивительный феномен. К концу нулевых он фактически делился между двумя компаниями: порядка 58% принадлежали Baidu, который остается крупнейшим поисковиком региона до сих пор, еще треть — локальному отделению Google. Причем законодателем трендов был именно западный сервис, видивший своей миссией расширить кругозор китайских пользователей и подтолкнуть китайский интернет к большей открытости. Поначалу казалось, что Гугл даже преуспевает в достижении этой цели: компании удалось относительно безболезненно ввести на поисковой странице уведомления о том, что некоторые результаты поиска были удалены — фактически, прямым текстом указать пользователю на то, что контент цензурируется. Следом за ними аналогичную функцию ввели и конкуренты, включая Baidu — и на тот момент это даже сошло бигтехам с рук. Пекин, только начинавший развитие технологического сектора, воспринимал Гугл как необходимое зло и был готов терпеть подобные выходки.
В 2009-2010 годах ситуация кардинально изменилась. Сначала по Китаю прокатилась волна изгнаний западных цифровых корпораций: после беспорядков в Синьцзяне, правительство одним махом заблокировало Facebook*, Twitter и YouTube. Еще через полгода сервисы Google подверглись масштабной кибератаке, исходившей из Китая. Тогда руководство Гугла приняло решение в одностороннем порядке отказаться от соблюдения полунегласного пакта о цензурировании контента, предполагая, что Китай по-прежнему нуждается в сервисе и пойдет на уступки. В этот раз Китай на уступки не пошел. В течение следующих четырех лет Гугл постепенно вышел из региона, вишенкой на торте стала блокировка Gmail, Google Maps и Google Scholar в середине 2014 года, за несколько месяцев до IPO Alibaba. В 2017-2018 годах Гугл еще раздумывал над возвращением, открыл в Пекине исследовательский центр и разрабатывал новый, цензурированный, поисковик Dragonfly, однако позже отказался от его запуска.
Сейчас рынок поисковиков Китая обособлен, фактически закрыт для влияния извне и драйвится собственными компаниями. Крупнейшим сервисом с практически монопольным влиянием остается Baidu, занимающий уже 70% рынка. Поисковик регулярно подвергается критике — в основном за заспамленность рекламой. Например, при запросе «двойное веко» в качестве первых трех результатов (в случае Гугла на них приходится почти 55% от всех кликов) Baidu выдает рекламу клиник пластической хирургии.
ByteDance, вероятно, видит в себе силы и потенциал на трансформацию рынка. На Западе компании уже удалось перевернуть с ног на голову общий подход к поиску информации — около 40% поисковых запросов, совершаемых молодежью, приходятся уже не на Гугл, а на ТикТок и Инстаграм. В прошлом году ByteDance нарастил инвестиции в функцию поиска в приложении Douyin (китайский аналог ТикТока Douyin). Теперь компания тихо и без лишних анонсов выводит на рынок полноценное поисковое приложение Wukong, чье ключевое предложение прямо говорит о намерении конкурировать с Baidu — сервис позиционируется как поисковик без рекламы. Что, впрочем, никак не мешает ему точно так же, как и конкуренту, отдавать приоритет собственным сервисам ByteDance и их контенту.
Еще один важный момент: ByteDance создает не просто браузер, а именно поисковое приложение. На китайском рынке мобильный трафик критически доминирует над десктопным: например, в 2020 году 99,7% пользователей из КНР выходили в Интернет через мобильные телефоны, в то время как только 32,8% и 28,2% из них выходили в Интернет через настольные компьютеры и ноутбуки. Поэтому поисковик от ByteDance — это не просто «еще один поисковик», но попытка создать первый популярный самостоятельный поисковый сервис (не интегрированный в супераппы), оптимизированный именно под мобильные устройства.
#иностранная_повестка
*ныне Meta, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ
South China Morning Post
ByteDance quietly launches search app in China, where Google is banned
ByteDance’s promise of no ads on Wukong could be seen as a swipe at market leader Baidu, which has faced years of controversy over paid listings.