🔵 В России стремительно развивается рынок BNPL-платежей

В условиях экономических и геополитических трудностей население переходит к сберегательной модели поведения. Однако на фоне этой тенденции активно развивается новый тип финансовых сервисов — BNPL (Buy Now, Pay Later). Этот сервис предоставляет возможность оплаты покупок на сумму до 30 тыс. руб. частями без начисления процентов. Экосистемы по всему миру уже начали осваивать этот инструмент — у того же Эппла с него фактически начался крестовый поход в финтех, а российские компании и вовсе без БНПЛ нынче как без рук.

⛰️ Рыночный ландшафт
В России рынок BNPL только начинает формироваться, но уже демонстрирует стремительный рост, привлекая как крупных игроков, так и новых участников. За первое полугодие 2023 года этот рынок вырос в десять раз, достигнув 100–200 млрд рублей. При этом им воспользовалось 3 млн граждан, что составляет приблизительно 1% онлайн-покупок в стране. Глобально рынок BNPL также растет быстрыми темпами, с ожидаемым значительным увеличением до $900 млрд в 2023 году.

🔍 В чем выгода, брат?
По данным Тинькофф, средняя стоимость покупки, оплаченной с помощью BNPL-сервиса, на 81% превышает стоимость покупки, оплаченной банковской картой в тех же магазинах. BNPL-сервисы особенно востребованы для оплаты недорогих покупок с средним чеком до 10 тыс. рублей. BNPL привлекателен для обеих сторон транзакции: и для покупателя, и для продавца. Для покупателя это быстрый и удобный способ оплаты. Он избегает оформления кредитных договоров и заполнения длинных форм в интернет-магазинах, а также избавляется от дополнительных комиссий. Все, что ему нужно сделать, это заполнить краткую анкету и вносить платежи вовремя, при этом получая товар моментально. Для продавца также есть выгода: он получает всю сумму покупки сразу, а не частями. Это не только способ повысить средний чек, но и увеличить конверсию в покупку. BNPL также помогает привлечь новую аудиторию, которая ранее могла только рассматривать товары или держать их в корзине интернет-магазина до лучших времен.

#экосистемный_итогъ: для небанковских экосистем BNPL — способ залететь в финтех без лишнего гемора, попутно подняв лояльность клиентов своих маркетплейсов без необходимости отдавать «кредитные» проценты конкурентам. Специфика российского рынка по сравнению с иностранным как раз в том, что экосистемы не просто захватили, но буквально сформировали его: «Долями» от Тинькофф-банка, «Сплит» от «Яндекса», «Плати частями» от Сбербанка, «Подели» от Альфа-банка, PayStep от ЦФТ и «Ozon Рассрочка» от Ozon — все они стали важными элементами экосистемных процессов, позволяя не выпускать покупателя из цепких лап бигтехов.

#экосистемные_вертикали

Когда вы читаете дайджест экосистемных новостей, утром, днем или вечером?

В новом выпуске:

✏️ KidTech: перспективный рынок для экосистем?

✏️ В России стремительно развивается рынок BNPL-платежей

✏️ МТС запустил видеостриминг Nuum

Ориентировочное время чтения: 4 минуты

#дайджест

🟣 Apple незаметно выпустила мультимодальную LLM с открытым исходным кодом

Рождественский подарочек приготовило нам Яблоко. Еще в октябре без лишней шумихи исследователи из Apple и Колумбийского университета выпустили собственную мультимодальную LLM под названием Ferret. Однако разговоры о ней активизировались только сейчас — когда Apple объявила, что совершила ключевой прорыв в развертывании LLM на пользовательских устройствах, айфонах и айпадах, без необходимости отправлять запросы на далекие сервера.

Что само по себе похоже на новогоднее чудо — так это то, что Яблоко выложило модель (и код, и весовые коэффициенты) в открытый доступ для некоммерческого использования. Обычно Эпплу не свойственны такие широкие порывы души — компания издавна славится закрытостью похлеще Пентагона, пуленепробиваемыми NDA и патентованием даже самых минорных разработок. В чем тут соль? Основная гипотеза — неприспособленность внутренней инфраструктуры Яблока к масштабному обслуживанию больших языковых (и не только) моделей. Компания никогда не специализировалась на развитии гигантской облачной инфры — и теперь вынуждено пожинает плоды. В этих условиях пути у Яблока может быть три: в срочном порядке вбухивать миллиарды и пытаться строить свои облака (долго и дорого); подписаться на сотрудничество с лидерами рынка типа Амазона и Гугла (быстро и, вероятно, не так дорого, но не хочется привязываться к конкурентам) — или выпускать свои модели с открытым исходным кодом (быстро, дешево, не проприетарно…). Пока что выбор сделан в пользу последней опции, но не исключено, что это лишь временный вариант.

#милостивый_итогъ: временный — в том числе и потому, что Яблоко, как следует из двух недавно опубликованных статей, пытается найти способы перенести тяжелые вычисления с “внешних” серверов на собственные устройства пользователей. Если получится, то потребность в масштабной и дорогой инфраструктуре для развития уже “закрытых” решений заметно снизится — как минимум, не нужно будет обслуживать сервера, на которых миллионы яблочников смогли бы обкашливать свои вопросики с LLMкой. А значит, снова можно будет вернуться к парадигме закрытой экосистемы устройств и приложений, где и железо, и софт поставляются единой корпорацией.

#иностранная_повестка

🟡 Власти выступили за доработку правил списания денег за интернет-сервисы

Под конец года любимое Правительство подкинуло нам под елку подарочек: поправки в закон о защите прав потребителей, касающиеся предупреждений о списании денег за подписку, предварительно получили зеленый свет, но с комментариями.

🤷 Что за поправки
Поправки предлагают обязать компании-операторов подписок направлять предупреждать пользователей о грядущем списании средств минимум за сутки до списания. В сообщении должна быть указана дата списания, информация о прекращении подписки и ссылка на сайт, где можно отменить платную подписку. Если такое уведомление отправлено не было, компания должна будет вернуть списанные деньги. Так законодатели пытаются бороться с проблемой “спящих” пользователей и обогащениям подписок за их счет — такие пользователи платят за подписку, потому что забыли отключить автоплатеж, при этом услугами не пользуются. Операторам подписки выгодно, а вот простым смертным не очень — а это как-то нескрепно получается. Сейчас, по подсчетам «Центра Стратегических Разработок» и АНО Диалог, в России своими активными оплачиваемыми подписками не пользуются порядка 18% юзеров, так что в текущем виде законопроект может доставить подпискам массу неприятностей.

🧐 Что будут менять
Пока неизвестно. Общий вектор — не допустить удорожания подписок для пользователей, потому что платить деньги — тоже нескрепно и бездуховно. В текущем виде, по словам некоторых игроков рынка, новое регулирование может привести к оттоку 15–20% пользователей подписок (правда, эти числа фигурируют еще в статьях прошлого, 2022 года, когда законопроект был совсем драконовским и предполагал добавлять прямо в пуши кнопку “отписаться”). Отток пользователей = снижение выручки и стремление компенсировать ее повышением стоимости услуг. Компании явно намереваются и дальше топить в сторону смягчения условий по уведомлению пользователей о способах отписаться — Ассоциация интернет-видео и Иви в комментариях по законопроекту настаивают на том, что у юзеров нет проблем с менеджментом подписки. Аргумент железобетонный: раз средний ежемесячный показатель оттока составляет 10-20%, то достаточно много подписчиков, которые не хотят продлевать подписку, легко от нее отказываются. В целом, поспорить сложно.

#экосистемный_итогъ: законопроект должен был вступить в силу уже в марте 2014 года, но, очевидно, не вступит — к тому же март уже зарезервирован под другие важные политические и юридические события! Так что подписки еще поживут немного без тяжелого кованого сапога государственного регулирования.

#гос_регулирование

🟣 IT-гиганты опережают венчурные фонды в безумной гонке инвестиций в ИИ

Крупные технологические компании, такие как Amazon, Google и Microsoft, в 2023 году значительно увеличили инвестиции в стартапы по генеративному искусственному интеллекту, обогнав традиционные венчурные фирмы. Исторически венчурные фирмы тесно следили за технологической индустрией и готовы были вкладывать средства на ранних этапах. Это правило остается актуальным и сегодня, однако теперь они вынуждены конкурировать с гигантами технологической отрасли, у которых есть не только огромные финансовые ресурсы, но и другие возможности, привлекающие стартапы.

В январе Microsoft объявил о "многомиллиардных" инвестициях в OpenAI, компанию, стоящую за ChatGPT и DALL-E. Через несколько месяцев Redmond вложил средства в Inflection AI вместе с Nvidia. Amazon в сентябре заявила о вложении $4 миллиардов в конкурента OpenAI — Anthropic, а Google последовал за ними с еще $2 миллиардами в следующем месяце.

У Big Tech также есть козырь, которым традиционные венчурные фирмы не могут похвастаться. Помимо огромных финансовых ресурсов, компании, такие как Amazon, Google и Microsoft, могут предоставить стартапам облачную инфраструктуру
и доступ к мощным вычислительным ресурсам, которые можно использовать для обучения искусственного интеллекта.

#экосистемный_итогъ: бездонные карманы Big Tech привели к росту стоимости стартапов, что еще больше усложняет задачу традиционным венчурным фирмам включиться в инвестирование. Сейчас большинство потенциально перспективных искусственно-интеллектуальных компаний уже попали под крыло гигантов технологической отрасли, а те, кто еще не попал — что ж, либо продукт бесперспективен, либо готовьтесь к нашествию экосистем. Правда, уже в новом году.

#иностранная_повестка

Друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Спасибо, что были с нами в 2023. Дальше — больше: экосистемных новостей, веселой и задорной аналитики, а главное — вас 💜

С Новым годом! 🎄

🟣 Google начал уничтожать файлы cookie, но рекламная индустрия до сих пор не готова

Пока мы отдыхали на новогодних, загнивающий запад вовсю работал. 4 января стартовала масштабная кампания Гугла по ограничению использования сторонних куки в Chrome. Для понимания масштабов: сейчас на гугловский браузер приходится 65% трафика, он втрое популярнее Safari. Пока что только 1% пользователей увидит включенную функцию «Защита от слежения» в своём браузере, что означает блокировку сторонних куки по умолчанию. К концу года Гугл планирует раскатать фичу на всех своих пользователей.

🍪 А что вместо куки?
В 2019 году Гугл анонсировал инициативу Privacy Sandbox, призванную повысить конфиденциальность пользователей браузеров. В рамках Privacy Sandbox Google тестировал несколько альтернатив кукисам: например, технологию FLoC, которая позволяла объединять юзеров в когорты «больших групп людей с похожими шаблонами просмотра» с помощью алгоритмов машинного обучения, которые анализируют историю веб-поиска. От FLoC, впрочем, пришлось отказаться еще в 2022 — технологию раскритиковал весь рынок за угрозу монополизации данных Гуглом и за недостаток конфиденциальности. На его место пришла концепция Topics API. Теперь браузер Chrome будет определять основные темы, которые интересуют пользователя на основе его просмотров. Он будет использовать модель классификации, чтобы связать сайты с этими темами и каждую неделю показывать N главных тем пользователя, основываясь на его просмотренных сайтах. К этому списку добавится ещё одна тема, случайно выбранная, но связанная с интересами пользователя. Вся информация будет оставаться на устройстве пользователя.

🤞А что рынок?
Скрипит зубами, скрещивает пальцы и надеется, что регуляторы остановят лавину изменений. Еще свежо предание о том, как в погоне за конфиденциальностью Эппл весьма удачно порушил скрепы и пошатнул баланс мирового рынка онлайн-рекламы в свою сторону — повторения мало кто хочет. Сейчас рынок, который будет затронут реформой Гугла, оценивается в 600 млрд долларов — и этот рынок годами выстраивал свою работу вокруг кукисов. Потеряв к ним доступ практически в одночасье, рекламщикам сложно будет восстановиться и адаптироваться к новым технологиям, а Гугл как раз получит фору на укрепление и наращивание своих позиций, которые и без того вызывают вопросы у антимонопольщиков по всему миру.

#экосистемные_вертикали

🔵 Около 25% подписчиков стриминговых сервисов отменили по крайней мере три подписки за последние два года

В условиях растущих цен на подписки и увеличения стоимости жизни американские пользователи становятся все более избирательными в отношении стриминговых сервисов и все чаще рассматривают стратегии сокращения расходов на развлечения. К настоящему дню около 25% американских подписчиков стримингов отменили не менее трех подписок за последние два года, что свидетельствует о росте ценовой чувствительности пользователей. Два года назад показатель составлял 15%.

🤝 Как удержать пользователей?
Для сохранения клиентов стриминговые сервисы применяют разнообразные стратегии. Они предлагают более низкие стоимости с рекламой, создают партнерства для пакетных предложений и предоставляют скидки или бесплатные месяцы использования. Компании также снижают стоимость подписок и вводят ограничения на качество и количество одновременных устройств для тех, кто хочет сохранить свою подписку по более низкой цене. Последним особо увлекается Нетфликс, стремящийся не просто удержать текущих пользователей, но и вытрясти лишнюю копеечку из каждого подписчика — например, ограничивая шеринг аккаунтов, который изначально был ключевым преимуществом и маркетинговым аспектом позиционирования сервиса.
Фан факт: Яндекс (а вслед за ним и другие игроки ру-рынка) сейчас идет по противоположному пути, наоборот предлагая пользователям объединяться. Напомним, что подписку Плюс, включающую Кинопоиск, нынче нельзя купить только для себя — минимальная комплектация аккаунта подразумевает семейную версию, которая дороже оригинальной одиночной, почившей с миром в 2022.

👀 А что по результатам этих стратегий?
В общем и целом, результаты как будто позитивные — стратегии можно брать на вооружение. Адаптация к изменяющимся требованиям клиентов и внедрение новых моделей подписок, таких как рекламодательские тарифы, приводит к успеху. Например, сегодня более 60% новых подписчиков Disney+ в США выбирают рекламосодержащий тариф; в декабре 2022, когда тариф только запустился, этот показатель составлял 25%. Netflix тоже отчитывается о росте популярности рекламных тарифов: сейчас на нем сидит более трети подписчиков против 11% год назад. Бандлы и скидки, такие как предложение от Verizon, предоставляющее доступ к Netflix и Max за $10 в месяц вместо $17, создают дополнительные стимулы для сохранения клиентов. Интересным является феномен возвращения пользователей после временного отключения услуг.

#экосистемный_итог: в идеальном мире стратегии удержания должны не только предотвращать отток в моменте, но и создавать условия для последующего возвращения клиентов. Данные от Antenna показывают, что каждый четвертый юзер, отключивший премиальный стриминговый сервис, обычно возвращает его в течение четырех месяцев, а каждый третий — в течение семи месяцев. Половина пользователей возвращается в течение двух лет. Это неплохой показатель — и еще один знак, что западные механики удержания вполне можно тестировать на отечественном пользователе. Вдруг поможет?

#экосистемные_вертикали

Поздравляем вас со старым Новым годом и предлагаем немного хорошо забытого старого — новый дайджест экосистемных новостей! 😎

В первом выпуске 2024:

✏️ Google начал уничтожать файлы cookie, но рекламная индустрия до сих пор не готова

✏️ Около 25% подписчиков стриминговых сервисов отменили по крайней мере три подписки за последние два года

✏️ Американские компании и китайские эксперты проводят тайные переговоры про безопасность ИИ

Ориентировочное время чтения: 5 минут

#дайджест

🔴 Roblox стала самой скачиваемой мобильной игрой в России в 2023 году

По итогам 2023 года количество установок мобильных игр из App Store и Google Play в России выросло год к году на 4%, до 2,73 млрд. Лидером стал Roblox с 10 млн загрузок. Сейчас российский рынок мобильных игр занимает 6 место в мире. По подсчетам Compass, россияне потратили на мобильный гейминг около $1,8 млрд. В каждой конкретной игре доля платящей аудитории составляет 1−2%.

👁‍🗨 В чем феномен Роблокса?
Roblox — это не просто игра, а целый мир, где пользователи не только играют, но и создают свои виртуальные миры. Эта уникальная платформа позволяет пользователям быть не только потребителями контента, но и его создателями. Игроки могут проектировать свои собственные игры, обмениваться опытом и взаимодействовать в виртуальной реальности. К площадке достаточно активно подключаются и мировые экосистемные бренды: Spotify стал первым музыкальным стримингом на площадке, создав свое пространство с играми и заданиями; Samsung проводил в метаверсе виртуальные концерты реальных исполнителей, российские Пятерочка и МТС построили в Роблоксе собственные виртуальные миры для детей.

🏁 Последний оплот метавселенных
Метаверс по-цукерберговски потерпел очевидную неудачу, но сама идея в Лету не канула. Да, всеобщего и даже сколь-нибудь массового перехода в VR пока не произошло, однако Roblox демонстрирует, что сам по себе подход, сочетающий в себе игровые и социальные элементы в виртуальным пространстве, может быть успешным. Площадка интересна как минимум двумя параметрами. Во-первых, Роблокс — проект соцсетевого характера, развивающийся по принципу экосистемы: площадка агрегирует и связывает между собой разработчиков и пользователей, продуктивно раскручивая маховик взаимного интереса. Во-вторых, Роблокс служит олицетворением метаверса как конкурента классической экосистемной корпорации — собственно, именно этого и хотел от метавселенных Марк. Перед нами платформа, внутри которой имеется обособленная от основного апстора (будь то эппловский или гугловский) инфраструктура и для создания, и для использования новых приложений. С учетом того, что на корпорации зла а-ля Эппл сейчас давят мировые регуляторы, подобная децентрализация перестает быть единственным путем к свержению мирового господства корпоратов, но при этом остается интересным и важным решением соцсетевого характера, объединяющим пользователей.

#метавселенные

🔵Продажи умных колонок в России выросли более чем в 1,5 раза

Хорошие новости для любителей IoT: в России этот рынок бурно растет, несмотря ни на что. И даже продолжающийся кризис полупроводников не в силах сдержать его мощь.

📈 Где основной stonks?
В умных колонках, лампочках, датчиках безопасности, розетках и пылесосах. Первым сегментом рынка по-прежнему безраздельно владеют Яндекс (79,4% в штучном выражении; продали 1 млн колонок только в декабре), ВК (7,6%) и Сбер (5%). По подсчетам компании «Марвел-Дистрибуция», в период с января по ноябрь 2023 года в России было реализовано около 3,4 млн умных колонок, тогда как за весь 2022 год россияне купили чуть более 3 млн устройств этого типа. Вырос и средний чек — на 7%, до 7590 рублей. М.Видео-Эльдорадо поведал, что на его площадках доходы от продаж устройств для умного дома выросли на 80%, притом что в целом по всем товарам рост составил лишь 39%, так что техника умнеет не просто так. Продажи систем умного дома на Wildberries выросли за год на 168% в штуках и на 130% по стоимости. При этом рост реализации умных устройств в деньгах оказался выше роста цен на них. Средний чек на роботы-пылесосы за год вырос на 10%, на системы умного дома — на 9%, а на умные светильники и лампы и умные выключатели и розетки напротив сократился — на 7% и 3% соответственно.

🔜 Что дальше?
Общий уровень проникновения IoT в российском обществе все еще низок — так что можно ожидать сохранения позитивных тенденций на рынке. Ключевыми драйверами роста выступают снижение средней продажной цены умных устройств (в среднем по палате), уход с рынка лишних мощных иностранцев (да, даже столько времени спустя, и да, здесь мы не учитываем китайцев), появление на рынке новых игроков (как отечественных, так и новых китайских) и расширение ассортимента за их счет, расширение и упрощение технологических интеграций (Росстандарт на днях даже утвердил отечественный стандарт протокола связи для IoT).

#милостивый_итогъ: даже чиповый кризис росту рынка как будто бы не мешает. Еще в том году Telecom Daily рассказывал, что количество сим-карт под умный у ведущих операторов связи продолжает расти; при этом под конец 2022 года на долю mobile-to-mobile и IoT могло приходится около 15-17% всей абонентской базы большой четверки. И мы подозреваем, что с тех пор этот показатель только рос.

#экосистемные_вертикали

🟣 Доля Bing на мировом рынке поиска почти не изменилась после добавления ChatGPT

Решительное внедрение искусственного интеллекта в поисковые системы создало волнение в индустрии, особенно после интеграции ChatGPT в поисковик Bing компании Microsoft. Майки явно надеялись, что этот шаг перевернет рынок с ног на голову и выведет их браузер в топ из топов. Но некоторым надеждам сбыться попросту не суждено.

📊 Статус-кво
Главный игрок на рынке — Гугл (кто бы мог подумать, да?). Сегодня на его долю приходится 91,6% всех поисковых запросов в мировом Интернете. У Яндекса, для справки, 1,6% — что на самом деле не так уж и мало, если учитывать достаточно локальный СНГ-характер браузера и геополитическую специфику последних лет. Bing, можно сказать, второй по популярности, правда, с огромным отрывом от лидера — его доля составляет 3,4%. И, что печально, рост рыночной доли браузера с момента объявления об интеграции ChatGPT, по сути, отсутствовал — доля Бинга увеличилась менее чем на 1 п.п. Но есть и хорошие новости: если с экспоненциальным расширением рыночной доли у компании по-прежнему не ладится, то трансформации пользовательского поведения в лучшую сторону ChatGPT все же поспособствовал: сейчас пользователи Bing тратят на 84% больше времени в браузере, а количество ежемесячно активных пользователей в США увеличилось до 4,4 млн человек.

💊 Почему ИИ-чаты не панацея
Основная причина очень проста: ИИ-чаты — удобная и функциональная надстройка над основным продуктом, где базис — поисковая база. Причем, вероятно, еще и не главная для пользователя надстройка: не исключено, что современный интернет-юзер предпочтет браузер с лучшей эффективностью поиска браузеру с более дружелюбным и человекоподобным интерфейсом (впрочем, эту гипотезу надо проверять экспериментально). В этом ключе интеграция дополнительных ИИ-инструментов, таких как ChatGPT или DALL-E для генерации текста и картинок могло привести к повышению проводимого на платформе времени (пользователи играют с новыми тулзами), но не стать фундаментальным преимуществом, когда речь заходит о центральных функциях поисковик. Почему же в этом случае сам ChatGPT в своем оригинальном интерфейсе от OpenAI продолжает показывать хорошие результаты, а Бинг никак не взлетит? Вероятно, дело именно в разнице интерфейсов. Интернет-среда чрезвычайно насыщенна и дифференцирована по функционалу: ИИ-чат per se и браузер скорее всего воспринимаются пользователями по-разному с точки зрения их задач — следовательно, к ним предъявляются разные пользовательские требования. И как показывает кейс Бинга пока что пользователи не готовы смешивать эти интерфейсы. Другим компаниям, которые решат действовать по аналогии с Майками — например, условному Яндексу, — стоит обратить на это внимание и дополнительно прорабатывать вопрос привычных пользовательских паттернов поведения в браузере и чате-поисковике.

#иностранная_повестка

А вот и новый дайджест экосистемных новостей пожаловал!

В этом выпуске:

✏️ Продажи умных колонок в России выросли более чем в 1,5 раза

✏️ Доля Bing на мировом рынке поиска почти не изменилась после добавления ChatGPT

✏️ Roblox стала самой скачиваемой мобильной игрой в России в 2023 году

Ориентировочное время чтения: 5 минут

#дайджест

🟣 OpenAI ищет денег на собственный чиповый завод

Недолго Сэм Альтман почивал на лаврах после своего возвращения в ОпенАИ — пора и за работу браться. Новое мировое турне этого Роджера Уотерса от мира ИИ посвящено попыткам наскрести копеечку на собственный чиповый заводик.

🧐 Зачем ему это
Кризис полупроводников — он же дефицит чипов — сейчас является одним из ключевых потенциальных стопперов стремительного развития ИИ. Мало того, что компании-производители не резиновые и не успевают за ростом спроса, так еще и геополитика, а точнее противостояние Китая и США, тоже вносит коррективы в мировую полупроводниковую отрасль. Да и желающих запрыгнуть в последний вагон ИИ-гонки все не убывает — давеча вот вездесущий Цукерберг изъявил намерение присоединиться к конкуренции и разрабатывать собственный AGI на базе Llama3, ради чего уже выделил порядка 600 тыс. чипов и готовится в очередной раз раздувать штат сотрудников.

🤝 Кого зовут на помощь
Пока известно про обсуждения инвестиций с G42 из Абу-Даби (не исключено, что ОпенАИ попробует развернуть производство чипов в ОАЭ) и SoftBank Group Corp из Японии. У последних кинк на инвестиции в ИИ, но недавно были легкие проблемы — во втором квартале прошлого года инвестиционная группа не оправдала ожиданий рынка и крепко профакапилась на $6,2 млрд. Так что хорошая и громкая сделка СофтБанку сейчас отнюдь не помешала бы. Напомним, что раньше OpenAI общался и инвестировал в действующих конкурентов Nvidia — в том числе AMD и TSMC.

🚩 Что в этом интересного
Пока государства перетягивают одеяло каждый на себя и пытаются национализировать (в смысле привлечь в свои границы) производство чипов, компании-энтузиасты наоборот смотрят в сторону еще большей глобализации. Потому что победа первых немыслима без территориальности, а вторые напротив пытаются быть первыми сразу на всей планете, а некоторые (передаем привет Илону) — и за ее пределами.

#иностранная_повестка

🟣 Apple врывается на рынок электромобилей...

... хотели бы написать мы, но нет. После многих лет мучений и мытарств Эппл наконец-то снова переносит плановый запуск своего супермобиля. Компания обещала выпустить сверхумную вундервафлю, не требующую участия человека в процессе вождения, уже к 2026 году, но что-то пошло не так — и теперь пришлось и градус крутости машины снизить, и дату выкатки перенести.

🚘 Что происходит в проекте
С момента старта в 2014 году проект, известный под кодовыми названиями Titan и T172, стал одним из самых сложных и трудных для компании. Apple тратила сотни миллионов долларов в год на зарплаты, облачные системы для управления самодвижущимся компьютером, испытания на закрытых дорогах и разработку деталей и чипов для автомобиля. Яблоко потратило годы на разработку силовых агрегатов, аппаратного и программного обеспечения для самостоятельного вождения, интерьера и экстерьера автомобиля и других ключевых компонентов. И все же автомобиль так и не смог успешно дойти до стадии официального прототипа. В последнем раунде изменений (текущем) Apple отклонилась от своего первоначального стремления создать автомобиль, полностью лишенный водителя, и перешла к менее амбициозному дизайну, сосредотачиваясь на создании электрического автомобиля с ограниченными функциональными возможностями. Вместо полностью автономного автомобиля (уровень 4 и даже уровень 5 автономии), Apple переориентировалась на уровень 2+, что подразумевает более базовые функции водителя, близкоиек текущим возможностям автопилота Tesla. Ожидается, что выпуск машины начнется не ранее 2028 года.

🎯 Ради чего это все
Все просто: Яблоко очень хочет новый интерфейс, который взорвет рынок. Последним таким были умные часы — сейчас Apple Watch в США покупают с каждым третьим айфоном. Вряд ли, конечно, эппл-мобиль достигнет таких же высот комлементарности к смартфону — как минимум, вряд ли у многих айфоноведов в кармане завалялась лишняя сотня баксов на машину, но, как мы видим по яблочным VR-очкам, компания Кука явно планирует привлекать и более обеспеченный сегмент пользователей. Этаких богатеньких гиков, которым не влом выложить за новый гаджет любимой корпорации кругленькую сумму. И план не выглядит совсем уж отчаянным. Все-таки аудитория айфонов превосходит аудиторию андроидов по платежеспособности, да и первая партия Vision Pro по предзаказу разлетелась в считанные минуты. Другое дело, что и автомобиль неплохо бы все-таки выпустить, а не только показывать его концепт-арты.

#иностранная_повестка

🟣 Apple разрешила установку приложения не из App Store на iOS, но только для ЕС

Apple, реагируя на европейский закон “О цифровых рынках” (DMA), представила существенные изменения для пользователей из Европейского союза в рамках новой iOS 17.4. Эти изменения затрагивают выбор браузера по умолчанию, возможность установки сторонних приложений, а также введение новых комиссий и сборов для разработчиков.

🍏 Как Эппл соблюдает DMA
По сути, Apple впервые открывает iPhone для сторонних магазинов приложений. Пользователи iPhone смогут загрузить новый магазин приложений с сайта стороннего разработчика. Для того чтобы этот магазин приложений можно было использовать на iPhone, он должен будет пройти процесс одобрения Apple. Согласно новым условиям, приложения, распространяемые через App Store должны будут выплачивать Apple комиссию в 17% за цифровые товары и услуги, что значительно меньше нынешних 30%, из-за которых и начался весь сыр-бор. Также комиссия снизится до 10% для тех приложений, которые в настоящее время имеют право на льготную ставку Apple для малого бизнеса (сейчас 15%), а это, по словам компании, подавляющее большинство приложений. Дополнительная комиссия в размере 3% будет взиматься с разработчиков, которые решат использовать систему обработки платежей Apple. За распространение приложений через сторонние сторы Эппл предсказуемо взимать комиссию не будет, — эта тяжкая обязанность возляжет на плечи собственно стороннего апстора.

🍎 В чем подвох
На протяжении всего пресс-релиза Эппл несколько раз рекомендует разработчикам придерживаться старых правил игры и размещаться через AppStore — дескать так безопаснее, конфиденциальнее, доверительнее, и вообще труъ-пацаны пользуются эпстором и не возникают. Но как мы понимаем, в мире суровой коммерции и капитализма все эти конфиденциальности и безопасности — лирика, а решающим аргументом за или против новых правил для разработчиков будут деньги. И тут Яблоко делает финт ушами. Отменить комиссии в своем сторе оно, конечно, не может — ради чего тогда держать стор? — зато может их снизить. И, — что самое интересное, — еще Яблоко может подпортить жизнь тем, кто наиболее заинтересован в этих сторонних сторах — другим крупным корпорациям, например, Epic Games, которые и начали раздувать скандал, приведший к статус-кво. Следите за руками: разработчики, которые изберут путь нелояльности, должны будут платить Яблоку новый “технический” сбор — Core Technology Fee — в размере 50 центов за каждую новую установку приложения за год. Обычные разработчики попадут под этот сбор только если насобирают 1 млн установок — новым “налогом” будут облагаться установки сверх. А вот разработчики альтернативных маркетплейсов будут платить Core Technology Fee всегда, с самой первой загрузки стора. Шах и мат, Эпик Геймс и сочувствующие!

P.S. Забавный момент: в начале осени подобный трюк с комиссиями за Х+ установок попыталась провернуть “маленькая” игровая платформа Unity — за что тут же поймала волну хейта и была вынуждена откатить проект и извиняться за недопонимание. Как думаете, будет ли извиняться большой FAANG с претензиями на мировое господство? Ой, вряд ли.

#иностранная_повестка

Без лишних предисловий — экосистемный дайджест этой недели!

На этой неделе:

✏️ OpenAI ищет денег на собственный чиповый завод

✏️ Apple врывается на рынок электромобилей...

✏️ Apple разрешила установку приложения не из App Store на iOS, но только для ЕС

Ориентировочное время чтения: 6 минут

#дайджест

🟢 Wink заявил о необходимости повышать цену подписок онлайн-кинотеатров

Мы в редакции этим заявлением прониклись по самое не могу. Оно прекрасно, с какой стороны не посмотри — так что давайте посмотрим с разных.

🤩 Откуда такой ажиотаж
Wink очень хорошо закончил предыдущий год. По данным New Media, среди топ-10 самых популярных сериалов онлайн-платформ среди жителей России от Wink — 3 проекта, включая венценосное «Слово пацана» (совместно со Start, который частично принадлежит Мегафону), «Фишер» и «Трудные подростки» (оба совместно с more.tv, который в декабре 2023 окончательно вошел в состав Винка). Для сравнения, от лидер по количеству платящих подписчиков — Кинопоиск (кстати, поздравляем Яд с 30 млн подписчиков!) — в прошедшем году отличился только одним топовым многосерийным проектом — весной онлайн-прокат взорвали «Король и шут». Неудивительно, что у малыша Винка, лелеемого детища Ростелекома, вскружило голову от успеха. Настолько, что захотелось чеканной монеты.

🤦 Какие аргументы
— Мы знаем, что у наших пользователей есть еще деньги, они могли бы отдать их нам!
— Платя за сериальчики всего по 300 р. в месяц (это средний чек, флагманская подписка Винка стоит 399 руб.), пользователь не ощущает ценности контента!
— Плохо, что какие-то другие сервисы выдвигают невысокую стоимость в качестве конкурентного преимущества!

И наш любимый аргумент, вишенка на торте:
— А почему Нетфликс может брать по 15 баксов за подписку, а мы нет?

🤨 А что там с Нетфликсом?
Во-первых, забавный момент из статьи: гендиректор Винка (по крайней мере, в цитате РБК) говорит о том, что «по итогам года выручка компании [Netflix] — [выросла] на 12%, до $8,8 млрд. Это не совсем корректно и преуменьшает заслуги сервиса: 8,8 млрд зеленых он заработал только в Q4, а за весь 2023 год — аж $33,7 млрд — это примерно 2,5 ВВП Мальдив за 2022 год.

Во-вторых, от этого маленького недоразумения рассыпается в прах вся аргументация «делай как Нетфликс» — потому что при учете выручки за год, а не за последний квартал, оказывается, что в 2023 г. выросла она всего на 6,6%, что немногим больше роста в 2022 году (+6,4% г/г), но никак не сравнится с показателями за предшествующие пять лет (среднегодовой рост выручки Нетфликса за 2017-2021 гг. составляет 27,6%).

Да, резкое падение можно списать и на конец ковида, и на уход сервиса из РФ, но давайте не будем отрицать, что Нетфликс нынче переживает не лучшие свои времена. И знаете, как компания борется с ними? Вы не поверите: снижает (!) стоимость подписки за счет рекламных тарифов, привлекающих большую аудиторию (в том числе ту, что раньше сидела под одним аккаунтом и шерила пароли) и платящих рекламодателей.

#суровый_итогъ: стремление учиться на чужих ошибках, конечно, похвально, — но хорошо бы при этом видеть картинку целиком, а не ориентироваться на одно число из отчета компании, на которую равняешься. И не перекладывать с больной головы на здоровую.

#отечественные_экосистемы

🟢 МТС расширил Premium до семейной подписки

Помните, осенью 2022 года Яндекс избавился от сингл-Плюса во имя перехода только к семейной подписке и повышения среднего чека? Теперь по тому же пути, правда, несколько более консервативному, идет и МТС.

👀 Как это выглядит
У Яда процесс перехода был гладким и понятным: сначала анонсировали, что одиночный Плюс отомрет в ноябре, потом раскатали на всех семейную подписку до 4х человек, в конце убили сингл-Плюс. У МТС картинка получается более путаной. Цена подписки Premium как будто не меняется: на сайте ее все еще можно подключить за 249 руб./месяц, при этом, например, старые пользователи, покупавшие подписку через доп. опцию в Я.Плюсе, по-прежнему платят 199 руб. При этом страничку семейного Premiuma (https://premium.mts.ru/family) убили — сейчас переадресация идет на основной сайт Премиума. Одновременно без масштабных анонсов (по сути, только у себя на сайте и избранным пользователям в СМС-формате) МТС раскатал функционал семейной подписки на всю базу (по крайней мере, в Москве), разрешив подключать к Премиуму еще до 3х человек (4 суммарно — все как у Яда). Доплачивать за это не нужно.

🎤 О чем нам это говорит
О двух важных вещах. Во-первых, о том, что рынок, по всей видимости, принял инициативу Яда за достойную для подражания. МТС сейчас главный конкурент яндексоидов на рынке подписок — сервисов у него немногим меньше (и это только если считать весь МТС Pass за один сервис без детализации наполнения), стоимость подписки при этом ниже, а рост хоть и меньше по темпам, но зато имеет немало перспектив за счет огромной абонентской базы, на которую подписку можно раскатывать (что МТС периодически и делает в формате бесплатного презента на месяц). И то, что два лидера рынка прибегают к схожим стратегиям развития и набора базы — весьма явный сигнал для других игроков. Причем Яду слияние подписок явно пошло на пользу: на этой неделе ребята отчитались о 30 млн подписчиков, с чем мы их и поздравляем.
Во-вторых, интересно, что МТС не стал поднимать цену Премиума до уровня семейной подписки (299 руб., то есть +50 к базовой стоимости). С одной стороны, не исключено, что повышение цен предусмотрено в качестве какого-то дальнейшего шага. С другой, вероятно, что отсутствие повышения цен в моменте — сигнал о том, сколько вообще денег текущая база Премиума готова отдавать за подписку. Можно предположить, что до обновления число “семейных” пользователей было не так уж и велико — то есть эти 50 рублей разницы оказались значимым барьером для экстенсивного роста. Косвенно в пользу этой гипотезы свидетельствует и стратегия МТС по расширению проникновения подписки в базу абонентов: подключить подписку на месяц бесплатно, оповестив в лучшем случае СМС-кой, а потом с такого автоподключенного пользователя снимать деньги (впрочем, последнее проворачивать не получится после вступления в силу закона об оповещении о снятии средств за подписки).

#экосистемный_итогъ: к сожалению, МТС в отличие от Яда не любит раскрывать в отчетностях абсолютных чисел по количеству подписчиков Премиума, но иногда публикует “относительные” изменения. Так что последим за обновлениями — интересно, поможет ли переход к семейным подпискам резко нарастить число премиальщиков.

#отечественные_экосистемы

Возвращаемся к вам в это воскресенье с традиционным дайджестом экосистемных новостей 👀

В этом выпуске:

✏️ Видеосервис Yappy запускает свой музыкальный лейбл

✏️ Wink заявил о необходимости повышать цену подписок онлайн-кинотеатров

✏️ МТС расширил Premium до семейной подписки

Ориентировочное время чтения: 6 минут

#дайджест

🔵 Объем интернет-торговли за 2023 вырос на 28%

По итогам прошедшего года объем всей розничной торговли составил 46 трлн руб. (+28% г/г). Результаты даже обошли прогнозы, даже трансграничная торговля во втором полугодии начала постепенно восстанавливаться, хоть доля ее в общей массе покупок и снизилась.

📊Основные изменения на рынке
Оборот интернет-торговли вырос на 28%, достигнув 6,4 трлн рублей. Сегмент локального рынка увеличился на 28% (до 6,2 трлн руб;), а трансграничная торговля на 11,3% (до 197 млрд руб.) — если смотреть в абсолютных числах, то это первый “растущий” год с 2020-го. В итоге доля трансграничной торговли в общем объеме рынка снизилась до 3% против 4% год назад. Более половины продаж (52%) пришлось на десять регионов страны, с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом на первых местах. Самые популярные категории товаров не изменились за год: цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, красота и здоровье.

📚Изменения в продажах электронных товаров и подписок
В 2023 году россияне потратили 281 млрд рублей на цифровые товары, такие как фильмы, подписки на онлайн-кинотеатры и электронные книги, что составило 4,4% от общего оборота интернет-торговли. Средний чек таких покупок составил 363 рубля. Так что некоторым особо хитрым желающим поднять цену на свои подписки все-таки стоит призадуматься — захотят ли пользователи платить больше?

#экосистемные_вертикали