🟢 VK думает выйти на рынок офлайн-развлечений

VK ведет переговоры о покупке Intickets.ru (облачный сервис для контроля и управления продажей билетов онлайн и офлайн) и доли в Кассир.ру. Последним летом успешно и продуктивно интересовалась другая экосистема — Альфа, — и в итоге этот интерес вылился в покупку 25% доли сервиса (предположительная стоимость сделки составила около 1 млрд рублей).

✏️ Конкурентный ландшафт
Сейчас на рынке активничают два гиганта. Яндекс Афиша, согласно отчетности самого Яда, занимает 67% всего рынка прямых продаж билетов на офлайн-развлечения и при этом является частью сегмента Plus and Entertainment, который летом этого года вышел в плюс по EBITDA (правда, в Q3 маржа просела в два раза по сравнению с Q2, но осталась плюсовой). По итогам года компания может реализовать 12 млн билетов, без учета билетов в кино. МТС, по сути, владеет полноценным развлекательным холдингом: агрегатом Ticketland, билетной платформой Ticketscloud и собственным сервисом МТС Live, который, по отчетности МТС за Q1’23 является крупнейшим организатором офлайн-мероприятий в стране (правда, что забавно, в отчетностях за последние периоды такой громкий и успешный сервис почему-то не особо светится). По итогам года весь развлекательный сегмент МТС может реализовать 13 млн билетов; при этом летом сам МТС оценивал свою долю на рынке в 20%. Продажи Кассира, на кусок которого нацелился ВК, могут составить 9,5 млн билетов.

✏️ Планы и перспективы ВК
Сейчас Intickets.ru оценивается в 1 млрд руб., а Кассир с учетом всех его структур (Radario, Parter.ru и PM) — в 6 млрд руб. Стремясь заполучить эти сервисы, ВК может преследовать две основные цели: развить новый бизнес в конкурентной экосистемной отрасли и втиснуться в молодежеую госпрограмму «Пушкинская карта», ориентированную на аудиторию 14-22 лет. Предположительно, это один из трех ключевых возрастных сегментов соцсети, так что заинтересованность в нем неудивительна; кроме того, у Пушкинской карты в начале весны уже было 8 млн пользователей. Примечательно, что летом Минкульт и Минцифры предлагали сделать VK единым оператором госпрограммы — тогда отсутствие у экосистемы собственного билетного оператора могло быть серьезным блокирующим фактором для реализации лакомой инициативы. Не исключено, что ВК попытается выйти не просто в продажу билетов, но и в организацию мероприятий, бросая особенный вызов МТС.

#милостивый_итогъ: по большому счету, у ВК есть необходимые для успеха пререквизиты: деньги (ха-ха) и предварительная государственная поддержка в случае охоты за Пушкинской карты. В общем и целом, с этим добром можно пытаться выходить на рынок и претендовать на 5-10% продаж. Но вот, что важно иметь в виду: один из ключевых факторов успеха действующих лидеров офлайн-развлечений — плотная интеграция сервисов в пользовательские экосистемы (мы писали об этом, например, тут). Посмотрим, как поведет себя в этой связи ВК: попробует интегрировать новые сервисы в свой мини-ап и “продать” юзерам как элемент экосистемы, просто остановится на захвате держателей Пушкинской карты или пойдет своим самобытным путем?

#отечественные_экосистемы

🟢 Tinkoff Pay можно будет привязать к карте любого банка с 2024

Один из специфических элементов функционала Тинькофф Банка — возможность привязать в личном кабинете дополнительно карту любого другого банка. Такая механика позволяет, например, быстро и практически бесшовно пополнять счет в Тиньке — по всей видимости, нередкий юзкейс для банка, первым популяризировавшего кешбэк, но не отличающегося выдающимися условиями по «долгим» финансовым продуктам вроде выгодных вкладов. К настоящему моменту пользователи Тинька привязали таким образом 65 млн карт сторонних банков. Теперь Тинькофф нашел им новое применение.

🔹 Tinkoff Pay vs. Sber Pay vs. СБП
Тинек запустил свой платежный сервис в 2022 году не в пустом поле — к этому моменту на рынке уже вели весьма активную деятельность государственный проект СБП и чуть менее государственный проект Sber Pay. Весной этого года последний преодолел планку в 25 млн пользователей; у СБП уже к концу прошлого года насчитывался 81 млн клиентов. Помимо них, собственные платежные сервисы есть также у Альфа-банка (Alfa Pay) и Яндекса (Яндекс Pay). Летом 2023 года ВТБ прогнозировал, что к концу 2024 года каждая пятая транзакция в России в магазинах будет проходить с помощью Pay-сервисов.

🔹Tinkoff Pay как платформа с большим потенциалом
По большому счету, шаг Тинька по «открытию» своего Pay-сервиса — шаг по утолщению банка как PaaS-сервиса. Глобально можно выделить три стратегии по развитию платформенных экосистем: через развитие собственных сервисов (как это делает Яндекс), через развитие партнёрств и через пользовательское встраивание чужих сервисов к себе (так делает, например, ChatGPT, развивая функционал через плагины). Раскатка Tinkoff Pay на другие банки — шаг в третьем направлении. И самое занятное в нем то, что от «сторонних банков», для которых теперь будет доступен Тинькофф Пей, даже не требуется активное согласие — интеграция производится мягко, бесшовно и по желанию пользователя.

#милостивый_итогъ: за счет того, что уже сейчас Тиньк собрал большую базу «чужих» карт, новая фича имеет действительно большой потенциал по аудитории, реализовать который как будто бы будет сравнительно легко. Кроме того, за счет платформенной структуры сервиса, Тинек получает уникальную возможность собрать хороший пул данных с конкурентов — платежи через Pay наверняка дают возможность собирать инфу о том, кто, где, сколько и на что тратит. А там и до новых бизнес-возможностей недалече.

#отечественные_экосистемы

Много интересного происходило на этой неделе на рынке отечественных цифровых экосистем!

Читайте в этом выпуске:

✏️ Что там в мировом ИИ: обсуждаем "войну всех против всех" и спекулируем над правительственными инициативами

✏️ VK думает выйти на рынок офлайн-развлечений: изучаем конкурентный ландшафт и смотрим, как билетный сервис поможет ВК получать деньги от государства

✏️ Tinkoff Pay можно будет привязать к карте любого банка: популярно рассказываем, как Тинек выстраивает платежи как платформу

Ориентировочное время чтения: 5 минут

#дайджест

🟢 МТС запустил видеостриминг Nuum

МТС начал тестирование новой видеоплатформы Nuum, предоставляющей возможность стриминга, загрузки и просмотра видео в разных ориентациях (горизонтальной и вертикальной). Это предварительная версия, а полноценный запуск планируется на 2024 год. На словах, основная цель — создать продукт, соответствующий потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей, и планируется выпуск обновлений каждые две-три недели. На практике разумисты из красной экосистемы, видимо, целятся в замену Ютуба, — ну или хотя бы Рутуб с ВК Плеем потеснить неплохо было бы.

🔹От WASD к Nuum
В 2019 году МТС выпустил на рынок не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку WASD. Платформа позиционировалась как место для стриминга и околоигрового контента, но, несмотря на популярность игр и сегодня, и в былые времена, проект не взлетел и был закрыт. Несмотря на амбициозные планы, WASD не смог привлечь достаточное количество пользователей и контента для длительной жизни платформы. Над причинами можно спекулировать долго: сам МТС все эти годы отмалчивался. Мы же предполагаем, что главными факторами, приведшими к потере веры в площадку стали банальное отсутствие востребованности по причине ограниченного функционала и слабая связь с другими сервисами экосистемы. Косвенно эту мысль подтверждают и обещания МТС в отношении Nuum (в который, собственно, WASD и превратился): новая сущность площадки будет тесно интегрирована с МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, CloudМТС и др.

#милостивый_итогъ: наш мартовский прогноз сбывается: экосистема собирается вкрутить гейминг в общую канву своих развлекательных сервисов — не исключено, что со временем NUUM в том или ином виде войдет и в подписку Premium. В любом случае, теперь мы знаем, куда пошли те несметные миллионы, заработанные МТС на постоянном повышении тарифов и платной раздаче Интернета — на сервера для нового сервиса. И конспирологический фанфакт напоследок: NUUM — это не только новый-старый видеостриминг, точно такое же название носит университет Мьянмы. А с Мьянмой в 2024 году собираются активно сотрудничать российские IT-компании.

#отечественные_экосистемы

🔵 KidTech: перспективный рынок для экосистем?

Форбс в сотрудничестве с Яндексом выпустили неплохую колонку о кидтех-рынке в контексте опции «Детям». Мы решили, что не Ядом единым, и обозрели этот обзор, добавив немного контекста.

🔹 Рыночный ландшафт
KidTech — это растущий сегмент в сфере образовательных технологий, ориентированный на детей до семи лет в рамках EdTech. По прогнозам, российский кидтех ожидает стабильный рост в ближайшие пять лет, несмотря на то, что из общего бюджета дошкольного образования в 1,2 трлн рублей, лишь 2 млрд рублей приходится на этот сегмент. Так, за Q1’23 сегмент детского образования прибавил 27%, а количество детей до семи лет, посещающих дополнительные программы, выросло на 18% до 8,2 млн человек. При правильном развитии, компании этой сферы могут увеличить свою выручку более чем в десять раз за 3–5 лет, благодаря большой потенциальной аудитории и растущему спросу на дополнительное образование детей раннего возраста.

🔹Особенности аудитории
Современные родители становятся более открытыми к использованию образовательных технологий для своих детей. Они полагаются на положительный опыт онлайн-образования, что переносится на их отношение к детским образовательным технологиям. Для родителей важно, чтобы контент помимо развлечения также содержал образовательную составляющую, помогая детям учиться и развиваться в интерактивной форме. Игры и приложения должны способствовать развитию как хард-, так и софт-скиллов, от математики и грамоты до креативности и коммуникабельности.

#экосистемный_итогъ: сейчас ключевые экосистемные игроки в кидтехе — Яндекс и МТС, при этом оба реализуют потенциал через подписочный формат (Яндекс Детям и МТС Junior). Это сигнализирует о занятном тренде: экосистемы работают действительно вдолгую, завлекая пользователей с младых ногтей и осознанно выбирая наиболее «привязывающий» формат предложения — отсюда подписки, а не разовые покупки. С учетом того, что, согласно исследованию от Yappy, представители поколения Альфа с возрастом начинают более активно интересоваться образованием, в перспективе нескольких лет такая стратегия бигтехов может дать ого какой результат.

#экосистемные_вертикали

🔵 В России стремительно развивается рынок BNPL-платежей

В условиях экономических и геополитических трудностей население переходит к сберегательной модели поведения. Однако на фоне этой тенденции активно развивается новый тип финансовых сервисов — BNPL (Buy Now, Pay Later). Этот сервис предоставляет возможность оплаты покупок на сумму до 30 тыс. руб. частями без начисления процентов. Экосистемы по всему миру уже начали осваивать этот инструмент — у того же Эппла с него фактически начался крестовый поход в финтех, а российские компании и вовсе без БНПЛ нынче как без рук.

⛰️ Рыночный ландшафт
В России рынок BNPL только начинает формироваться, но уже демонстрирует стремительный рост, привлекая как крупных игроков, так и новых участников. За первое полугодие 2023 года этот рынок вырос в десять раз, достигнув 100–200 млрд рублей. При этом им воспользовалось 3 млн граждан, что составляет приблизительно 1% онлайн-покупок в стране. Глобально рынок BNPL также растет быстрыми темпами, с ожидаемым значительным увеличением до $900 млрд в 2023 году.

🔍 В чем выгода, брат?
По данным Тинькофф, средняя стоимость покупки, оплаченной с помощью BNPL-сервиса, на 81% превышает стоимость покупки, оплаченной банковской картой в тех же магазинах. BNPL-сервисы особенно востребованы для оплаты недорогих покупок с средним чеком до 10 тыс. рублей. BNPL привлекателен для обеих сторон транзакции: и для покупателя, и для продавца. Для покупателя это быстрый и удобный способ оплаты. Он избегает оформления кредитных договоров и заполнения длинных форм в интернет-магазинах, а также избавляется от дополнительных комиссий. Все, что ему нужно сделать, это заполнить краткую анкету и вносить платежи вовремя, при этом получая товар моментально. Для продавца также есть выгода: он получает всю сумму покупки сразу, а не частями. Это не только способ повысить средний чек, но и увеличить конверсию в покупку. BNPL также помогает привлечь новую аудиторию, которая ранее могла только рассматривать товары или держать их в корзине интернет-магазина до лучших времен.

#экосистемный_итогъ: для небанковских экосистем BNPL — способ залететь в финтех без лишнего гемора, попутно подняв лояльность клиентов своих маркетплейсов без необходимости отдавать «кредитные» проценты конкурентам. Специфика российского рынка по сравнению с иностранным как раз в том, что экосистемы не просто захватили, но буквально сформировали его: «Долями» от Тинькофф-банка, «Сплит» от «Яндекса», «Плати частями» от Сбербанка, «Подели» от Альфа-банка, PayStep от ЦФТ и «Ozon Рассрочка» от Ozon — все они стали важными элементами экосистемных процессов, позволяя не выпускать покупателя из цепких лап бигтехов.

#экосистемные_вертикали

Когда вы читаете дайджест экосистемных новостей, утром, днем или вечером?

В новом выпуске:

✏️ KidTech: перспективный рынок для экосистем?

✏️ В России стремительно развивается рынок BNPL-платежей

✏️ МТС запустил видеостриминг Nuum

Ориентировочное время чтения: 4 минуты

#дайджест

🟣 Apple незаметно выпустила мультимодальную LLM с открытым исходным кодом

Рождественский подарочек приготовило нам Яблоко. Еще в октябре без лишней шумихи исследователи из Apple и Колумбийского университета выпустили собственную мультимодальную LLM под названием Ferret. Однако разговоры о ней активизировались только сейчас — когда Apple объявила, что совершила ключевой прорыв в развертывании LLM на пользовательских устройствах, айфонах и айпадах, без необходимости отправлять запросы на далекие сервера.

Что само по себе похоже на новогоднее чудо — так это то, что Яблоко выложило модель (и код, и весовые коэффициенты) в открытый доступ для некоммерческого использования. Обычно Эпплу не свойственны такие широкие порывы души — компания издавна славится закрытостью похлеще Пентагона, пуленепробиваемыми NDA и патентованием даже самых минорных разработок. В чем тут соль? Основная гипотеза — неприспособленность внутренней инфраструктуры Яблока к масштабному обслуживанию больших языковых (и не только) моделей. Компания никогда не специализировалась на развитии гигантской облачной инфры — и теперь вынуждено пожинает плоды. В этих условиях пути у Яблока может быть три: в срочном порядке вбухивать миллиарды и пытаться строить свои облака (долго и дорого); подписаться на сотрудничество с лидерами рынка типа Амазона и Гугла (быстро и, вероятно, не так дорого, но не хочется привязываться к конкурентам) — или выпускать свои модели с открытым исходным кодом (быстро, дешево, не проприетарно…). Пока что выбор сделан в пользу последней опции, но не исключено, что это лишь временный вариант.

#милостивый_итогъ: временный — в том числе и потому, что Яблоко, как следует из двух недавно опубликованных статей, пытается найти способы перенести тяжелые вычисления с “внешних” серверов на собственные устройства пользователей. Если получится, то потребность в масштабной и дорогой инфраструктуре для развития уже “закрытых” решений заметно снизится — как минимум, не нужно будет обслуживать сервера, на которых миллионы яблочников смогли бы обкашливать свои вопросики с LLMкой. А значит, снова можно будет вернуться к парадигме закрытой экосистемы устройств и приложений, где и железо, и софт поставляются единой корпорацией.

#иностранная_повестка

🟡 Власти выступили за доработку правил списания денег за интернет-сервисы

Под конец года любимое Правительство подкинуло нам под елку подарочек: поправки в закон о защите прав потребителей, касающиеся предупреждений о списании денег за подписку, предварительно получили зеленый свет, но с комментариями.

🤷 Что за поправки
Поправки предлагают обязать компании-операторов подписок направлять предупреждать пользователей о грядущем списании средств минимум за сутки до списания. В сообщении должна быть указана дата списания, информация о прекращении подписки и ссылка на сайт, где можно отменить платную подписку. Если такое уведомление отправлено не было, компания должна будет вернуть списанные деньги. Так законодатели пытаются бороться с проблемой “спящих” пользователей и обогащениям подписок за их счет — такие пользователи платят за подписку, потому что забыли отключить автоплатеж, при этом услугами не пользуются. Операторам подписки выгодно, а вот простым смертным не очень — а это как-то нескрепно получается. Сейчас, по подсчетам «Центра Стратегических Разработок» и АНО Диалог, в России своими активными оплачиваемыми подписками не пользуются порядка 18% юзеров, так что в текущем виде законопроект может доставить подпискам массу неприятностей.

🧐 Что будут менять
Пока неизвестно. Общий вектор — не допустить удорожания подписок для пользователей, потому что платить деньги — тоже нескрепно и бездуховно. В текущем виде, по словам некоторых игроков рынка, новое регулирование может привести к оттоку 15–20% пользователей подписок (правда, эти числа фигурируют еще в статьях прошлого, 2022 года, когда законопроект был совсем драконовским и предполагал добавлять прямо в пуши кнопку “отписаться”). Отток пользователей = снижение выручки и стремление компенсировать ее повышением стоимости услуг. Компании явно намереваются и дальше топить в сторону смягчения условий по уведомлению пользователей о способах отписаться — Ассоциация интернет-видео и Иви в комментариях по законопроекту настаивают на том, что у юзеров нет проблем с менеджментом подписки. Аргумент железобетонный: раз средний ежемесячный показатель оттока составляет 10-20%, то достаточно много подписчиков, которые не хотят продлевать подписку, легко от нее отказываются. В целом, поспорить сложно.

#экосистемный_итогъ: законопроект должен был вступить в силу уже в марте 2014 года, но, очевидно, не вступит — к тому же март уже зарезервирован под другие важные политические и юридические события! Так что подписки еще поживут немного без тяжелого кованого сапога государственного регулирования.

#гос_регулирование

🟣 IT-гиганты опережают венчурные фонды в безумной гонке инвестиций в ИИ

Крупные технологические компании, такие как Amazon, Google и Microsoft, в 2023 году значительно увеличили инвестиции в стартапы по генеративному искусственному интеллекту, обогнав традиционные венчурные фирмы. Исторически венчурные фирмы тесно следили за технологической индустрией и готовы были вкладывать средства на ранних этапах. Это правило остается актуальным и сегодня, однако теперь они вынуждены конкурировать с гигантами технологической отрасли, у которых есть не только огромные финансовые ресурсы, но и другие возможности, привлекающие стартапы.

В январе Microsoft объявил о "многомиллиардных" инвестициях в OpenAI, компанию, стоящую за ChatGPT и DALL-E. Через несколько месяцев Redmond вложил средства в Inflection AI вместе с Nvidia. Amazon в сентябре заявила о вложении $4 миллиардов в конкурента OpenAI — Anthropic, а Google последовал за ними с еще $2 миллиардами в следующем месяце.

У Big Tech также есть козырь, которым традиционные венчурные фирмы не могут похвастаться. Помимо огромных финансовых ресурсов, компании, такие как Amazon, Google и Microsoft, могут предоставить стартапам облачную инфраструктуру
и доступ к мощным вычислительным ресурсам, которые можно использовать для обучения искусственного интеллекта.

#экосистемный_итогъ: бездонные карманы Big Tech привели к росту стоимости стартапов, что еще больше усложняет задачу традиционным венчурным фирмам включиться в инвестирование. Сейчас большинство потенциально перспективных искусственно-интеллектуальных компаний уже попали под крыло гигантов технологической отрасли, а те, кто еще не попал — что ж, либо продукт бесперспективен, либо готовьтесь к нашествию экосистем. Правда, уже в новом году.

#иностранная_повестка

Друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Спасибо, что были с нами в 2023. Дальше — больше: экосистемных новостей, веселой и задорной аналитики, а главное — вас 💜

С Новым годом! 🎄

🟣 Google начал уничтожать файлы cookie, но рекламная индустрия до сих пор не готова

Пока мы отдыхали на новогодних, загнивающий запад вовсю работал. 4 января стартовала масштабная кампания Гугла по ограничению использования сторонних куки в Chrome. Для понимания масштабов: сейчас на гугловский браузер приходится 65% трафика, он втрое популярнее Safari. Пока что только 1% пользователей увидит включенную функцию «Защита от слежения» в своём браузере, что означает блокировку сторонних куки по умолчанию. К концу года Гугл планирует раскатать фичу на всех своих пользователей.

🍪 А что вместо куки?
В 2019 году Гугл анонсировал инициативу Privacy Sandbox, призванную повысить конфиденциальность пользователей браузеров. В рамках Privacy Sandbox Google тестировал несколько альтернатив кукисам: например, технологию FLoC, которая позволяла объединять юзеров в когорты «больших групп людей с похожими шаблонами просмотра» с помощью алгоритмов машинного обучения, которые анализируют историю веб-поиска. От FLoC, впрочем, пришлось отказаться еще в 2022 — технологию раскритиковал весь рынок за угрозу монополизации данных Гуглом и за недостаток конфиденциальности. На его место пришла концепция Topics API. Теперь браузер Chrome будет определять основные темы, которые интересуют пользователя на основе его просмотров. Он будет использовать модель классификации, чтобы связать сайты с этими темами и каждую неделю показывать N главных тем пользователя, основываясь на его просмотренных сайтах. К этому списку добавится ещё одна тема, случайно выбранная, но связанная с интересами пользователя. Вся информация будет оставаться на устройстве пользователя.

🤞А что рынок?
Скрипит зубами, скрещивает пальцы и надеется, что регуляторы остановят лавину изменений. Еще свежо предание о том, как в погоне за конфиденциальностью Эппл весьма удачно порушил скрепы и пошатнул баланс мирового рынка онлайн-рекламы в свою сторону — повторения мало кто хочет. Сейчас рынок, который будет затронут реформой Гугла, оценивается в 600 млрд долларов — и этот рынок годами выстраивал свою работу вокруг кукисов. Потеряв к ним доступ практически в одночасье, рекламщикам сложно будет восстановиться и адаптироваться к новым технологиям, а Гугл как раз получит фору на укрепление и наращивание своих позиций, которые и без того вызывают вопросы у антимонопольщиков по всему миру.

#экосистемные_вертикали

🔵 Около 25% подписчиков стриминговых сервисов отменили по крайней мере три подписки за последние два года

В условиях растущих цен на подписки и увеличения стоимости жизни американские пользователи становятся все более избирательными в отношении стриминговых сервисов и все чаще рассматривают стратегии сокращения расходов на развлечения. К настоящему дню около 25% американских подписчиков стримингов отменили не менее трех подписок за последние два года, что свидетельствует о росте ценовой чувствительности пользователей. Два года назад показатель составлял 15%.

🤝 Как удержать пользователей?
Для сохранения клиентов стриминговые сервисы применяют разнообразные стратегии. Они предлагают более низкие стоимости с рекламой, создают партнерства для пакетных предложений и предоставляют скидки или бесплатные месяцы использования. Компании также снижают стоимость подписок и вводят ограничения на качество и количество одновременных устройств для тех, кто хочет сохранить свою подписку по более низкой цене. Последним особо увлекается Нетфликс, стремящийся не просто удержать текущих пользователей, но и вытрясти лишнюю копеечку из каждого подписчика — например, ограничивая шеринг аккаунтов, который изначально был ключевым преимуществом и маркетинговым аспектом позиционирования сервиса.
Фан факт: Яндекс (а вслед за ним и другие игроки ру-рынка) сейчас идет по противоположному пути, наоборот предлагая пользователям объединяться. Напомним, что подписку Плюс, включающую Кинопоиск, нынче нельзя купить только для себя — минимальная комплектация аккаунта подразумевает семейную версию, которая дороже оригинальной одиночной, почившей с миром в 2022.

👀 А что по результатам этих стратегий?
В общем и целом, результаты как будто позитивные — стратегии можно брать на вооружение. Адаптация к изменяющимся требованиям клиентов и внедрение новых моделей подписок, таких как рекламодательские тарифы, приводит к успеху. Например, сегодня более 60% новых подписчиков Disney+ в США выбирают рекламосодержащий тариф; в декабре 2022, когда тариф только запустился, этот показатель составлял 25%. Netflix тоже отчитывается о росте популярности рекламных тарифов: сейчас на нем сидит более трети подписчиков против 11% год назад. Бандлы и скидки, такие как предложение от Verizon, предоставляющее доступ к Netflix и Max за $10 в месяц вместо $17, создают дополнительные стимулы для сохранения клиентов. Интересным является феномен возвращения пользователей после временного отключения услуг.

#экосистемный_итог: в идеальном мире стратегии удержания должны не только предотвращать отток в моменте, но и создавать условия для последующего возвращения клиентов. Данные от Antenna показывают, что каждый четвертый юзер, отключивший премиальный стриминговый сервис, обычно возвращает его в течение четырех месяцев, а каждый третий — в течение семи месяцев. Половина пользователей возвращается в течение двух лет. Это неплохой показатель — и еще один знак, что западные механики удержания вполне можно тестировать на отечественном пользователе. Вдруг поможет?

#экосистемные_вертикали

Поздравляем вас со старым Новым годом и предлагаем немного хорошо забытого старого — новый дайджест экосистемных новостей! 😎

В первом выпуске 2024:

✏️ Google начал уничтожать файлы cookie, но рекламная индустрия до сих пор не готова

✏️ Около 25% подписчиков стриминговых сервисов отменили по крайней мере три подписки за последние два года

✏️ Американские компании и китайские эксперты проводят тайные переговоры про безопасность ИИ

Ориентировочное время чтения: 5 минут

#дайджест

🔴 Roblox стала самой скачиваемой мобильной игрой в России в 2023 году

По итогам 2023 года количество установок мобильных игр из App Store и Google Play в России выросло год к году на 4%, до 2,73 млрд. Лидером стал Roblox с 10 млн загрузок. Сейчас российский рынок мобильных игр занимает 6 место в мире. По подсчетам Compass, россияне потратили на мобильный гейминг около $1,8 млрд. В каждой конкретной игре доля платящей аудитории составляет 1−2%.

👁‍🗨 В чем феномен Роблокса?
Roblox — это не просто игра, а целый мир, где пользователи не только играют, но и создают свои виртуальные миры. Эта уникальная платформа позволяет пользователям быть не только потребителями контента, но и его создателями. Игроки могут проектировать свои собственные игры, обмениваться опытом и взаимодействовать в виртуальной реальности. К площадке достаточно активно подключаются и мировые экосистемные бренды: Spotify стал первым музыкальным стримингом на площадке, создав свое пространство с играми и заданиями; Samsung проводил в метаверсе виртуальные концерты реальных исполнителей, российские Пятерочка и МТС построили в Роблоксе собственные виртуальные миры для детей.

🏁 Последний оплот метавселенных
Метаверс по-цукерберговски потерпел очевидную неудачу, но сама идея в Лету не канула. Да, всеобщего и даже сколь-нибудь массового перехода в VR пока не произошло, однако Roblox демонстрирует, что сам по себе подход, сочетающий в себе игровые и социальные элементы в виртуальным пространстве, может быть успешным. Площадка интересна как минимум двумя параметрами. Во-первых, Роблокс — проект соцсетевого характера, развивающийся по принципу экосистемы: площадка агрегирует и связывает между собой разработчиков и пользователей, продуктивно раскручивая маховик взаимного интереса. Во-вторых, Роблокс служит олицетворением метаверса как конкурента классической экосистемной корпорации — собственно, именно этого и хотел от метавселенных Марк. Перед нами платформа, внутри которой имеется обособленная от основного апстора (будь то эппловский или гугловский) инфраструктура и для создания, и для использования новых приложений. С учетом того, что на корпорации зла а-ля Эппл сейчас давят мировые регуляторы, подобная децентрализация перестает быть единственным путем к свержению мирового господства корпоратов, но при этом остается интересным и важным решением соцсетевого характера, объединяющим пользователей.

#метавселенные

🔵Продажи умных колонок в России выросли более чем в 1,5 раза

Хорошие новости для любителей IoT: в России этот рынок бурно растет, несмотря ни на что. И даже продолжающийся кризис полупроводников не в силах сдержать его мощь.

📈 Где основной stonks?
В умных колонках, лампочках, датчиках безопасности, розетках и пылесосах. Первым сегментом рынка по-прежнему безраздельно владеют Яндекс (79,4% в штучном выражении; продали 1 млн колонок только в декабре), ВК (7,6%) и Сбер (5%). По подсчетам компании «Марвел-Дистрибуция», в период с января по ноябрь 2023 года в России было реализовано около 3,4 млн умных колонок, тогда как за весь 2022 год россияне купили чуть более 3 млн устройств этого типа. Вырос и средний чек — на 7%, до 7590 рублей. М.Видео-Эльдорадо поведал, что на его площадках доходы от продаж устройств для умного дома выросли на 80%, притом что в целом по всем товарам рост составил лишь 39%, так что техника умнеет не просто так. Продажи систем умного дома на Wildberries выросли за год на 168% в штуках и на 130% по стоимости. При этом рост реализации умных устройств в деньгах оказался выше роста цен на них. Средний чек на роботы-пылесосы за год вырос на 10%, на системы умного дома — на 9%, а на умные светильники и лампы и умные выключатели и розетки напротив сократился — на 7% и 3% соответственно.

🔜 Что дальше?
Общий уровень проникновения IoT в российском обществе все еще низок — так что можно ожидать сохранения позитивных тенденций на рынке. Ключевыми драйверами роста выступают снижение средней продажной цены умных устройств (в среднем по палате), уход с рынка лишних мощных иностранцев (да, даже столько времени спустя, и да, здесь мы не учитываем китайцев), появление на рынке новых игроков (как отечественных, так и новых китайских) и расширение ассортимента за их счет, расширение и упрощение технологических интеграций (Росстандарт на днях даже утвердил отечественный стандарт протокола связи для IoT).

#милостивый_итогъ: даже чиповый кризис росту рынка как будто бы не мешает. Еще в том году Telecom Daily рассказывал, что количество сим-карт под умный у ведущих операторов связи продолжает расти; при этом под конец 2022 года на долю mobile-to-mobile и IoT могло приходится около 15-17% всей абонентской базы большой четверки. И мы подозреваем, что с тех пор этот показатель только рос.

#экосистемные_вертикали

🟣 Доля Bing на мировом рынке поиска почти не изменилась после добавления ChatGPT

Решительное внедрение искусственного интеллекта в поисковые системы создало волнение в индустрии, особенно после интеграции ChatGPT в поисковик Bing компании Microsoft. Майки явно надеялись, что этот шаг перевернет рынок с ног на голову и выведет их браузер в топ из топов. Но некоторым надеждам сбыться попросту не суждено.

📊 Статус-кво
Главный игрок на рынке — Гугл (кто бы мог подумать, да?). Сегодня на его долю приходится 91,6% всех поисковых запросов в мировом Интернете. У Яндекса, для справки, 1,6% — что на самом деле не так уж и мало, если учитывать достаточно локальный СНГ-характер браузера и геополитическую специфику последних лет. Bing, можно сказать, второй по популярности, правда, с огромным отрывом от лидера — его доля составляет 3,4%. И, что печально, рост рыночной доли браузера с момента объявления об интеграции ChatGPT, по сути, отсутствовал — доля Бинга увеличилась менее чем на 1 п.п. Но есть и хорошие новости: если с экспоненциальным расширением рыночной доли у компании по-прежнему не ладится, то трансформации пользовательского поведения в лучшую сторону ChatGPT все же поспособствовал: сейчас пользователи Bing тратят на 84% больше времени в браузере, а количество ежемесячно активных пользователей в США увеличилось до 4,4 млн человек.

💊 Почему ИИ-чаты не панацея
Основная причина очень проста: ИИ-чаты — удобная и функциональная надстройка над основным продуктом, где базис — поисковая база. Причем, вероятно, еще и не главная для пользователя надстройка: не исключено, что современный интернет-юзер предпочтет браузер с лучшей эффективностью поиска браузеру с более дружелюбным и человекоподобным интерфейсом (впрочем, эту гипотезу надо проверять экспериментально). В этом ключе интеграция дополнительных ИИ-инструментов, таких как ChatGPT или DALL-E для генерации текста и картинок могло привести к повышению проводимого на платформе времени (пользователи играют с новыми тулзами), но не стать фундаментальным преимуществом, когда речь заходит о центральных функциях поисковик. Почему же в этом случае сам ChatGPT в своем оригинальном интерфейсе от OpenAI продолжает показывать хорошие результаты, а Бинг никак не взлетит? Вероятно, дело именно в разнице интерфейсов. Интернет-среда чрезвычайно насыщенна и дифференцирована по функционалу: ИИ-чат per se и браузер скорее всего воспринимаются пользователями по-разному с точки зрения их задач — следовательно, к ним предъявляются разные пользовательские требования. И как показывает кейс Бинга пока что пользователи не готовы смешивать эти интерфейсы. Другим компаниям, которые решат действовать по аналогии с Майками — например, условному Яндексу, — стоит обратить на это внимание и дополнительно прорабатывать вопрос привычных пользовательских паттернов поведения в браузере и чате-поисковике.

#иностранная_повестка

А вот и новый дайджест экосистемных новостей пожаловал!

В этом выпуске:

✏️ Продажи умных колонок в России выросли более чем в 1,5 раза

✏️ Доля Bing на мировом рынке поиска почти не изменилась после добавления ChatGPT

✏️ Roblox стала самой скачиваемой мобильной игрой в России в 2023 году

Ориентировочное время чтения: 5 минут

#дайджест

🟣 OpenAI ищет денег на собственный чиповый завод

Недолго Сэм Альтман почивал на лаврах после своего возвращения в ОпенАИ — пора и за работу браться. Новое мировое турне этого Роджера Уотерса от мира ИИ посвящено попыткам наскрести копеечку на собственный чиповый заводик.

🧐 Зачем ему это
Кризис полупроводников — он же дефицит чипов — сейчас является одним из ключевых потенциальных стопперов стремительного развития ИИ. Мало того, что компании-производители не резиновые и не успевают за ростом спроса, так еще и геополитика, а точнее противостояние Китая и США, тоже вносит коррективы в мировую полупроводниковую отрасль. Да и желающих запрыгнуть в последний вагон ИИ-гонки все не убывает — давеча вот вездесущий Цукерберг изъявил намерение присоединиться к конкуренции и разрабатывать собственный AGI на базе Llama3, ради чего уже выделил порядка 600 тыс. чипов и готовится в очередной раз раздувать штат сотрудников.

🤝 Кого зовут на помощь
Пока известно про обсуждения инвестиций с G42 из Абу-Даби (не исключено, что ОпенАИ попробует развернуть производство чипов в ОАЭ) и SoftBank Group Corp из Японии. У последних кинк на инвестиции в ИИ, но недавно были легкие проблемы — во втором квартале прошлого года инвестиционная группа не оправдала ожиданий рынка и крепко профакапилась на $6,2 млрд. Так что хорошая и громкая сделка СофтБанку сейчас отнюдь не помешала бы. Напомним, что раньше OpenAI общался и инвестировал в действующих конкурентов Nvidia — в том числе AMD и TSMC.

🚩 Что в этом интересного
Пока государства перетягивают одеяло каждый на себя и пытаются национализировать (в смысле привлечь в свои границы) производство чипов, компании-энтузиасты наоборот смотрят в сторону еще большей глобализации. Потому что победа первых немыслима без территориальности, а вторые напротив пытаются быть первыми сразу на всей планете, а некоторые (передаем привет Илону) — и за ее пределами.

#иностранная_повестка

🟣 Apple врывается на рынок электромобилей...

... хотели бы написать мы, но нет. После многих лет мучений и мытарств Эппл наконец-то снова переносит плановый запуск своего супермобиля. Компания обещала выпустить сверхумную вундервафлю, не требующую участия человека в процессе вождения, уже к 2026 году, но что-то пошло не так — и теперь пришлось и градус крутости машины снизить, и дату выкатки перенести.

🚘 Что происходит в проекте
С момента старта в 2014 году проект, известный под кодовыми названиями Titan и T172, стал одним из самых сложных и трудных для компании. Apple тратила сотни миллионов долларов в год на зарплаты, облачные системы для управления самодвижущимся компьютером, испытания на закрытых дорогах и разработку деталей и чипов для автомобиля. Яблоко потратило годы на разработку силовых агрегатов, аппаратного и программного обеспечения для самостоятельного вождения, интерьера и экстерьера автомобиля и других ключевых компонентов. И все же автомобиль так и не смог успешно дойти до стадии официального прототипа. В последнем раунде изменений (текущем) Apple отклонилась от своего первоначального стремления создать автомобиль, полностью лишенный водителя, и перешла к менее амбициозному дизайну, сосредотачиваясь на создании электрического автомобиля с ограниченными функциональными возможностями. Вместо полностью автономного автомобиля (уровень 4 и даже уровень 5 автономии), Apple переориентировалась на уровень 2+, что подразумевает более базовые функции водителя, близкоиек текущим возможностям автопилота Tesla. Ожидается, что выпуск машины начнется не ранее 2028 года.

🎯 Ради чего это все
Все просто: Яблоко очень хочет новый интерфейс, который взорвет рынок. Последним таким были умные часы — сейчас Apple Watch в США покупают с каждым третьим айфоном. Вряд ли, конечно, эппл-мобиль достигнет таких же высот комлементарности к смартфону — как минимум, вряд ли у многих айфоноведов в кармане завалялась лишняя сотня баксов на машину, но, как мы видим по яблочным VR-очкам, компания Кука явно планирует привлекать и более обеспеченный сегмент пользователей. Этаких богатеньких гиков, которым не влом выложить за новый гаджет любимой корпорации кругленькую сумму. И план не выглядит совсем уж отчаянным. Все-таки аудитория айфонов превосходит аудиторию андроидов по платежеспособности, да и первая партия Vision Pro по предзаказу разлетелась в считанные минуты. Другое дело, что и автомобиль неплохо бы все-таки выпустить, а не только показывать его концепт-арты.

#иностранная_повестка

🟣 Apple разрешила установку приложения не из App Store на iOS, но только для ЕС

Apple, реагируя на европейский закон “О цифровых рынках” (DMA), представила существенные изменения для пользователей из Европейского союза в рамках новой iOS 17.4. Эти изменения затрагивают выбор браузера по умолчанию, возможность установки сторонних приложений, а также введение новых комиссий и сборов для разработчиков.

🍏 Как Эппл соблюдает DMA
По сути, Apple впервые открывает iPhone для сторонних магазинов приложений. Пользователи iPhone смогут загрузить новый магазин приложений с сайта стороннего разработчика. Для того чтобы этот магазин приложений можно было использовать на iPhone, он должен будет пройти процесс одобрения Apple. Согласно новым условиям, приложения, распространяемые через App Store должны будут выплачивать Apple комиссию в 17% за цифровые товары и услуги, что значительно меньше нынешних 30%, из-за которых и начался весь сыр-бор. Также комиссия снизится до 10% для тех приложений, которые в настоящее время имеют право на льготную ставку Apple для малого бизнеса (сейчас 15%), а это, по словам компании, подавляющее большинство приложений. Дополнительная комиссия в размере 3% будет взиматься с разработчиков, которые решат использовать систему обработки платежей Apple. За распространение приложений через сторонние сторы Эппл предсказуемо взимать комиссию не будет, — эта тяжкая обязанность возляжет на плечи собственно стороннего апстора.

🍎 В чем подвох
На протяжении всего пресс-релиза Эппл несколько раз рекомендует разработчикам придерживаться старых правил игры и размещаться через AppStore — дескать так безопаснее, конфиденциальнее, доверительнее, и вообще труъ-пацаны пользуются эпстором и не возникают. Но как мы понимаем, в мире суровой коммерции и капитализма все эти конфиденциальности и безопасности — лирика, а решающим аргументом за или против новых правил для разработчиков будут деньги. И тут Яблоко делает финт ушами. Отменить комиссии в своем сторе оно, конечно, не может — ради чего тогда держать стор? — зато может их снизить. И, — что самое интересное, — еще Яблоко может подпортить жизнь тем, кто наиболее заинтересован в этих сторонних сторах — другим крупным корпорациям, например, Epic Games, которые и начали раздувать скандал, приведший к статус-кво. Следите за руками: разработчики, которые изберут путь нелояльности, должны будут платить Яблоку новый “технический” сбор — Core Technology Fee — в размере 50 центов за каждую новую установку приложения за год. Обычные разработчики попадут под этот сбор только если насобирают 1 млн установок — новым “налогом” будут облагаться установки сверх. А вот разработчики альтернативных маркетплейсов будут платить Core Technology Fee всегда, с самой первой загрузки стора. Шах и мат, Эпик Геймс и сочувствующие!

P.S. Забавный момент: в начале осени подобный трюк с комиссиями за Х+ установок попыталась провернуть “маленькая” игровая платформа Unity — за что тут же поймала волну хейта и была вынуждена откатить проект и извиняться за недопонимание. Как думаете, будет ли извиняться большой FAANG с претензиями на мировое господство? Ой, вряд ли.

#иностранная_повестка