🟣 Контракт между Amazon и Microsoft: соперники объединяются
Соперничество в мире технологий с давних пор обрело живой и ожесточенный характер. При этом одним из наиболее знаковых противостояний в индустрии неизменно остается война между Майкрософтом и Амазоном, которая наиболее активно разворачивается на поле облачной инфраструктуры. У компаний примерно одинаковые интересы и аппетиты, при этом и «облака» плюс-минус сравнимы по размерам и выручке: так, в Q1’23 AWS сгенерил 21,4 млрд долларов, а сегмент “intelligent cloud” Майкрософта — 22 млрд долларов. И вот — неожиданный сюжетный поворот: два злейших конкурента объединяют усилия.
Тут надо отметить, что соперничество компаний действительно имеет долгую историю и охватывает различные сферы деятельности. Например, стремясь доминировать на облачном рынке и подгадить сопернику, Майкрософт многие годы пытался отлучить Амазона от кормушки Пентагона. В результате в самом конце 2022 года Пентагон сдался и заключил контракт на облачную инфраструктуру, которую раньше обеспечивал Амазон, сразу с девятью игроками, включая Амазон, Майкрософт, Гугл, Оракл и др. Иными словами, за что боролись — на то и напоролись: и Амазон остался без эксклюзива, и Майкрософт такого эксклюзива не получил, и других конкурентов к госконтракту подсосали.
Разворачивается соперничество и в индустрии облачных игр. Майкрософт зашел на рынок со своими Xbox Live и Xbox Game Pass на облаке Azure, а AWS предоставляет услуги для разработчиков игр и потоковой передачи контента. Да, пока что конкуренция проявляется не так явно (одни работают в основном на b2c-рынке, вторые — на b2b), но не исключено, что мы еще увидим ожесточенные битвы на этом фронте. В конце концов, Амазон весьма активно ищет дополнительные источники профита и роста — и весьма вероятно, что рано или поздно компания доползет до попыток расшириться в гейм-сфере.
Наконец, обе компании представлены и на рынке офисных приложений: у Майкрософта есть Office 365, у Амазона — AWS WorkSpaces и не особо популярные внутренние решения WorkDocs и Chime. Решения не столько взаимозаменяемые, сколько дополняющие друг друга. И именно в этой нише сформировалось пространство для сотрудничества. Амазон обязался выделить более 1 млрд долларов на более чем 1 млн лицензий Microsoft 365 в течение пяти лет. Эти лицензии предполагается использовать как корпоративные сотрудники Amazon, так и сотрудники на передовой линии. На данный момент Amazon использует локальную версию продуктов Microsoft Office, но планирует перейти на облачный пакет продуктов Microsoft 365. Согласно информации, предоставленной одним из источников, компания начнет настраивать новые системы в начале ноября. Это совпадает с выпуском новой версии пакета Microsoft 365 с новыми возможностями искусственного интеллекта. Переход Amazon на новую систему планируется в начале 2024 года.
#милостивый_итогъ: инсайдерские сведения говорят о том, что Амазон ранее избегал облачных продуктов Microsoft 365, потому что не хотел хранить данные на серверах конкурента. Такой крупный контракт может стать вестником потепления отношений и открыть двери для сотрудничества в дополнительных сферах — например, на полях ИИ. И Майкрософт, и Амазон сейчас разрабатывают генеративные нейронки для своих продуктов (например, чат-бот в Бинге и автозаполнение карточек товаров на маркетплейсе Амазона). Было бы интересно посмотреть на обмен технологиями и разработками в этой области: так, общительный ИИ из Бинга легко можно представить в умной колонке Амазона, а специализированный ИИ Амазона — в качестве плагина для Бинга.
#иностранная_повестка
Соперничество в мире технологий с давних пор обрело живой и ожесточенный характер. При этом одним из наиболее знаковых противостояний в индустрии неизменно остается война между Майкрософтом и Амазоном, которая наиболее активно разворачивается на поле облачной инфраструктуры. У компаний примерно одинаковые интересы и аппетиты, при этом и «облака» плюс-минус сравнимы по размерам и выручке: так, в Q1’23 AWS сгенерил 21,4 млрд долларов, а сегмент “intelligent cloud” Майкрософта — 22 млрд долларов. И вот — неожиданный сюжетный поворот: два злейших конкурента объединяют усилия.
Тут надо отметить, что соперничество компаний действительно имеет долгую историю и охватывает различные сферы деятельности. Например, стремясь доминировать на облачном рынке и подгадить сопернику, Майкрософт многие годы пытался отлучить Амазона от кормушки Пентагона. В результате в самом конце 2022 года Пентагон сдался и заключил контракт на облачную инфраструктуру, которую раньше обеспечивал Амазон, сразу с девятью игроками, включая Амазон, Майкрософт, Гугл, Оракл и др. Иными словами, за что боролись — на то и напоролись: и Амазон остался без эксклюзива, и Майкрософт такого эксклюзива не получил, и других конкурентов к госконтракту подсосали.
Разворачивается соперничество и в индустрии облачных игр. Майкрософт зашел на рынок со своими Xbox Live и Xbox Game Pass на облаке Azure, а AWS предоставляет услуги для разработчиков игр и потоковой передачи контента. Да, пока что конкуренция проявляется не так явно (одни работают в основном на b2c-рынке, вторые — на b2b), но не исключено, что мы еще увидим ожесточенные битвы на этом фронте. В конце концов, Амазон весьма активно ищет дополнительные источники профита и роста — и весьма вероятно, что рано или поздно компания доползет до попыток расшириться в гейм-сфере.
Наконец, обе компании представлены и на рынке офисных приложений: у Майкрософта есть Office 365, у Амазона — AWS WorkSpaces и не особо популярные внутренние решения WorkDocs и Chime. Решения не столько взаимозаменяемые, сколько дополняющие друг друга. И именно в этой нише сформировалось пространство для сотрудничества. Амазон обязался выделить более 1 млрд долларов на более чем 1 млн лицензий Microsoft 365 в течение пяти лет. Эти лицензии предполагается использовать как корпоративные сотрудники Amazon, так и сотрудники на передовой линии. На данный момент Amazon использует локальную версию продуктов Microsoft Office, но планирует перейти на облачный пакет продуктов Microsoft 365. Согласно информации, предоставленной одним из источников, компания начнет настраивать новые системы в начале ноября. Это совпадает с выпуском новой версии пакета Microsoft 365 с новыми возможностями искусственного интеллекта. Переход Amazon на новую систему планируется в начале 2024 года.
#милостивый_итогъ: инсайдерские сведения говорят о том, что Амазон ранее избегал облачных продуктов Microsoft 365, потому что не хотел хранить данные на серверах конкурента. Такой крупный контракт может стать вестником потепления отношений и открыть двери для сотрудничества в дополнительных сферах — например, на полях ИИ. И Майкрософт, и Амазон сейчас разрабатывают генеративные нейронки для своих продуктов (например, чат-бот в Бинге и автозаполнение карточек товаров на маркетплейсе Амазона). Было бы интересно посмотреть на обмен технологиями и разработками в этой области: так, общительный ИИ из Бинга легко можно представить в умной колонке Амазона, а специализированный ИИ Амазона — в качестве плагина для Бинга.
#иностранная_повестка
Business Insider
Microsoft is preparing to bring on Amazon as a customer of its 365 cloud tools in a $1 billion megadeal, according to an internal…
Preparations for this huge cloud software deal mark a significant shift in the relationship between the two technology giants.
🔥5👍1👏1
Узнаете то самое платье с обложки? Как давно это было... Тренды и времена меняются, а еженедельный дайджест новостей остается неизменным!
В этом выпуске:
✏️ Подписки и мультиподписки: что выбирают пользователи и как меняется их поведение
✏️ Adobe ищет незанятую нишу в ИИ: какой она может быть и на какую ЦА ориентируется бигтех?
✏️ Контракт между Amazon и Microsoft: соперники объединяются
Ориентировочное время чтения: 5 минут
#дайджест
В этом выпуске:
✏️ Подписки и мультиподписки: что выбирают пользователи и как меняется их поведение
✏️ Adobe ищет незанятую нишу в ИИ: какой она может быть и на какую ЦА ориентируется бигтех?
✏️ Контракт между Amazon и Microsoft: соперники объединяются
Ориентировочное время чтения: 5 минут
#дайджест
Telegraph
16-22 октября 2023
🔵 Экосистемные вертикали ✏️ Подписки и мультиподписки: что выбирают пользователи и как меняется их поведение Сразу два интересных исследования про цифровые подписки вышли на этой неделе: по российскому и западному рынкам. Мы изучили оба и сравнили их результаты…
🔥5
🟢 Газпром Бонус признан самой выгодной подпиской в России для четырех профилей клиентов
Frank RG провели третий раунд исследований рынка экосистемных подписок. Список игроков для исследования состоял из 10 участников и формировался исходя из представленных на российском рынке подписок, объединяющих в себе финансовые и лайфстайл-сервисы. Выгода рассчитывалась для 9 профилей клиентов по 3 сегментам доходов (Mass, Upper Mass, Top Affluent), 2 паттернам потребления (Digital и базовый) и 2 группам регионов (столичный кластер и остальные регионы). Газпром Бонус занял первое место по выгоде подписки в четырех клиентских сегментах: Mass Regions, Upper Mass Regions, Digital Upper Mass Regions и Upper Mass Msk + Spb. Кроме того, Газпром Бонус вошел в топ самых выгодных подписок в высокодоходном сегменте Top Affluent.
В ходе исследования рынка, команда Frank RG определила, что существует пять основных групп сервисов, включенных в мультисервисные подписки: покупки, передвижение, стриминг и развлечения, финансовые услуги, здоровье, спорт, красота и путешествия. Среди всех исследованных подписок финансовые сервисы наиболее востребованы среди клиентов подписок, также популярны музыкальные и видеостриминговые сервисы, скидки в продуктовых магазинах, бесплатная доставка товаров и мобильная связь.
Объем рынка исследователи оценили в 34 миллиона человек, уже использующих подписки. Ожидается, что к 2026 году этот показатель достигнет 50 млн человек. Основная часть подписчиков сосредоточена в Москве и Московской области, а также в крупных городах, связанных с оффлайн-сервисами и партнерствами. Среди пользователей подписок, большинство имеет всего одну подписку, но существует также группа мультиподписчиков, которые в среднем подписаны на 2-3 сервиса. Пользователи готовы платить за «идеальную» подписку в пределах 300-500 рублей в месяц.
#экосистемный_итогъ: рынок экосистемных подписок и мультиподписок продолжает расти, даром что активных самостоятельных игроков как будто становится меньше (летом, например, закрылась подписка ВК Комбо). Пользователи наконец привыкли к концепции подписки, так что пространство для маневров и экспериментов с наполнением и позиционированием подписочных сервисов только расширяется. Отдельно подчеркнем важность расширения за пределы Москвы и Питера — там еще поле непаханое потенциальных клиентов, не охваченных подписками и не знающих, сколько же счастья и выгоды им может привалить за какие-то 200-300 рублей в месяц.
#отечественные_экосистемы
Frank RG провели третий раунд исследований рынка экосистемных подписок. Список игроков для исследования состоял из 10 участников и формировался исходя из представленных на российском рынке подписок, объединяющих в себе финансовые и лайфстайл-сервисы. Выгода рассчитывалась для 9 профилей клиентов по 3 сегментам доходов (Mass, Upper Mass, Top Affluent), 2 паттернам потребления (Digital и базовый) и 2 группам регионов (столичный кластер и остальные регионы). Газпром Бонус занял первое место по выгоде подписки в четырех клиентских сегментах: Mass Regions, Upper Mass Regions, Digital Upper Mass Regions и Upper Mass Msk + Spb. Кроме того, Газпром Бонус вошел в топ самых выгодных подписок в высокодоходном сегменте Top Affluent.
В ходе исследования рынка, команда Frank RG определила, что существует пять основных групп сервисов, включенных в мультисервисные подписки: покупки, передвижение, стриминг и развлечения, финансовые услуги, здоровье, спорт, красота и путешествия. Среди всех исследованных подписок финансовые сервисы наиболее востребованы среди клиентов подписок, также популярны музыкальные и видеостриминговые сервисы, скидки в продуктовых магазинах, бесплатная доставка товаров и мобильная связь.
Объем рынка исследователи оценили в 34 миллиона человек, уже использующих подписки. Ожидается, что к 2026 году этот показатель достигнет 50 млн человек. Основная часть подписчиков сосредоточена в Москве и Московской области, а также в крупных городах, связанных с оффлайн-сервисами и партнерствами. Среди пользователей подписок, большинство имеет всего одну подписку, но существует также группа мультиподписчиков, которые в среднем подписаны на 2-3 сервиса. Пользователи готовы платить за «идеальную» подписку в пределах 300-500 рублей в месяц.
#экосистемный_итогъ: рынок экосистемных подписок и мультиподписок продолжает расти, даром что активных самостоятельных игроков как будто становится меньше (летом, например, закрылась подписка ВК Комбо). Пользователи наконец привыкли к концепции подписки, так что пространство для маневров и экспериментов с наполнением и позиционированием подписочных сервисов только расширяется. Отдельно подчеркнем важность расширения за пределы Москвы и Питера — там еще поле непаханое потенциальных клиентов, не охваченных подписками и не знающих, сколько же счастья и выгоды им может привалить за какие-то 200-300 рублей в месяц.
#отечественные_экосистемы
Frank Media
Соберите свою выгодную подписку — Frank Media
Аналитики Frank RG назвали самые выгодные сервисы подписки. Одним из лидеров стала подписка Газпром Бонус
🔥10❤3🤡1
🟣 Китай обгоняет США по количеству зарегистрированных ИИ-патентов
В 2022 году китайские организации подали почти 30 тысяч патентных заявок, связанных с искусственным интеллектом, что сравнимо с 29 тысячами заявок в предыдущем году. Это почти на 80% больше, чем количество патентов, поданных в США, которое сократилось на 5,5% г/г. В целом, более 40% всех заявок на искусственный интеллект в мире приходится на Китай.
Эти цифры иллюстрируют, как активно Пекин подталкивает китайские компании и агентства к достижению преимущества в таких областях, как производство микросхем, космические исследования и военные науки. Недавно президент Си Цзиньпин призвал страну развивать фундаментальные исследования в ответ на усилия США по ограничению доступа к передовым технологиям. Это стимулировало волну инвестиций китайских компаний в искусственный интеллект и квантовые вычисления.
На самом деле, Китай обогнал США по числу патентных заявок в области искусственного интеллекта впервые ещё в 2017 году, когда местные компании активно начали использовать алгоритмы в различных сферах бизнеса, начиная с услуг по вызову автомобилей и заканчивая онлайн-шопингом.
#экосистемный_итогъ: собственно, драйвят технологичекую патентную деятельность КНР экосистемы, такие как Baidu, Tencent и Alibaba. Для них (да и для Китая в целом) накопление патентов является одним из наиболее эффективных способов противодействия кампании США по ограничению доступа к передовым технологиям. Хотя не все поданные патентные заявки приводят к созданию реальных изобретений, китайские компании, например, Huawei, уже установили свои лидирующие позиции в таких сферах, как сетевые технологии, суперкомпьютеры и распознавание изображений. И глобально отечественные бигтехи могли бы взять ту же схему на вооружение — патенты, патенты и еще раз патенты, во имя борьбы с иностранным давлением. Тем более научно-технический ресурс есть — как минимум у Яндекса, Сбера и МТС.
#иностранная_повестка
В 2022 году китайские организации подали почти 30 тысяч патентных заявок, связанных с искусственным интеллектом, что сравнимо с 29 тысячами заявок в предыдущем году. Это почти на 80% больше, чем количество патентов, поданных в США, которое сократилось на 5,5% г/г. В целом, более 40% всех заявок на искусственный интеллект в мире приходится на Китай.
Эти цифры иллюстрируют, как активно Пекин подталкивает китайские компании и агентства к достижению преимущества в таких областях, как производство микросхем, космические исследования и военные науки. Недавно президент Си Цзиньпин призвал страну развивать фундаментальные исследования в ответ на усилия США по ограничению доступа к передовым технологиям. Это стимулировало волну инвестиций китайских компаний в искусственный интеллект и квантовые вычисления.
На самом деле, Китай обогнал США по числу патентных заявок в области искусственного интеллекта впервые ещё в 2017 году, когда местные компании активно начали использовать алгоритмы в различных сферах бизнеса, начиная с услуг по вызову автомобилей и заканчивая онлайн-шопингом.
#экосистемный_итогъ: собственно, драйвят технологичекую патентную деятельность КНР экосистемы, такие как Baidu, Tencent и Alibaba. Для них (да и для Китая в целом) накопление патентов является одним из наиболее эффективных способов противодействия кампании США по ограничению доступа к передовым технологиям. Хотя не все поданные патентные заявки приводят к созданию реальных изобретений, китайские компании, например, Huawei, уже установили свои лидирующие позиции в таких сферах, как сетевые технологии, суперкомпьютеры и распознавание изображений. И глобально отечественные бигтехи могли бы взять ту же схему на вооружение — патенты, патенты и еще раз патенты, во имя борьбы с иностранным давлением. Тем более научно-технический ресурс есть — как минимум у Яндекса, Сбера и МТС.
#иностранная_повестка
Bloomberg.com
China Widens Lead Over US in AI Patents After Beijing Tech Drive
China is increasing its lead over the US in AI patent filings, underscoring the Asian nation’s determination to shape and influence a technology that could have broad implications for the world’s richest economies.
👍4🔥3👎1
🟢 Яндекс отчитался за Q3’23
Выручка выросла на 54% год к году и составила 204,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 33% год к году, до 3,4 млрд рублей — ЯД объяснил снижение «амортизацией, курсовой разницей и выплатами по долговым обязательствам».
Интересная история происходит с сегментом «Поиск и Портал»: выручка, вроде, и растет (+48% г/г), но темпы роста на уровне прошлогодних и худшие за этот год. Общая поисковая доля, вроде, и велика (62,6%), но была выше (63,6% в Q2’23), причем в мобильном сегменте ситуация аналогична, даром что собственно доля мобильной выручки чутка подросла — до 62,9% от поисковой (против 61,5% в Q2).
Действительно хорошие результаты показывают два сегмента: «Плюс и развлекательные сервисы» и ныне объединенный в одну структуру Е-коммерс. Напомним, что в условно новое бизнес-направление вошли Маркет, Еда и Лавка, — работая под единым началом, эти сервисы начнут активнее использовать инфраструктуру друг друга, что в перспективе позволит Яду дешевле и быстрее расширяться, лучше настраивать рекомендательные модели, развивать экспресс-доставку. Кумулятивно за год товарооборот Е-коммерса вырос несильно — на 67% (выручка — на 79%). Зато юнит-экономика Маркета впервые стала положительной, — а это, хоть и небольшой шаг для человечества, но порядочный такой прыжок для Яда, который вбухивал в е-коммерс миллионы в течение нескольких лет.
«Плюс и развлекательные сервисы» принесли на 123% больше выручки г/г — 17,4 млрд рублей против 15,5 млрд во втором квартале. При этом сегмент второй квартал подряд остается «плюсовым» по скорр. EBITDA (хоть маржа в этом квартале и упала в два раза, с 12 до 6%). Количество подписчиков Плюса доросло до 25,8 млн человек (+10 млн, или 63%, за год).
Очевидным образом, много вопросов вызывает грядущая реструктуризация. По слухам, контрольный пакет российского Яда может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит примерно 7,3%. В числе потенциальных инвесторов называют в том числе группу ВТБ и бизнесмена Владимира Потанина. Интересно это потому, что оба игрока заинтересованы в развитии экосистем — у ВТБ есть мобильный сервис, авто-сервис, всяческий лайфстайл в партнерстве с госструктурами и т.п. Про Потанина и его экосистемные взгляды мы тоже уже писали — его активы сосредоточены в пяти ключевых направлениях: металлургия и горнодобыча (Норникель), недвижимость (ПрофЭстейт), туризм (Роза Хутор, Лесная сказка и др.), логистика и транспорт (Интерпорт, Автомобильный альянс), финансы и банкинг (Росбанк, Тинькофф, а теперь, вероятно, и Точка). Для обеих экосистем потенциал добавить «щепотку Яндекса» должен выглядеть заманчиво — так что будем посмотреть, что из этого получится.
#отечественные_экосистемы
Выручка выросла на 54% год к году и составила 204,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 33% год к году, до 3,4 млрд рублей — ЯД объяснил снижение «амортизацией, курсовой разницей и выплатами по долговым обязательствам».
Интересная история происходит с сегментом «Поиск и Портал»: выручка, вроде, и растет (+48% г/г), но темпы роста на уровне прошлогодних и худшие за этот год. Общая поисковая доля, вроде, и велика (62,6%), но была выше (63,6% в Q2’23), причем в мобильном сегменте ситуация аналогична, даром что собственно доля мобильной выручки чутка подросла — до 62,9% от поисковой (против 61,5% в Q2).
Действительно хорошие результаты показывают два сегмента: «Плюс и развлекательные сервисы» и ныне объединенный в одну структуру Е-коммерс. Напомним, что в условно новое бизнес-направление вошли Маркет, Еда и Лавка, — работая под единым началом, эти сервисы начнут активнее использовать инфраструктуру друг друга, что в перспективе позволит Яду дешевле и быстрее расширяться, лучше настраивать рекомендательные модели, развивать экспресс-доставку. Кумулятивно за год товарооборот Е-коммерса вырос несильно — на 67% (выручка — на 79%). Зато юнит-экономика Маркета впервые стала положительной, — а это, хоть и небольшой шаг для человечества, но порядочный такой прыжок для Яда, который вбухивал в е-коммерс миллионы в течение нескольких лет.
«Плюс и развлекательные сервисы» принесли на 123% больше выручки г/г — 17,4 млрд рублей против 15,5 млрд во втором квартале. При этом сегмент второй квартал подряд остается «плюсовым» по скорр. EBITDA (хоть маржа в этом квартале и упала в два раза, с 12 до 6%). Количество подписчиков Плюса доросло до 25,8 млн человек (+10 млн, или 63%, за год).
Очевидным образом, много вопросов вызывает грядущая реструктуризация. По слухам, контрольный пакет российского Яда может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит примерно 7,3%. В числе потенциальных инвесторов называют в том числе группу ВТБ и бизнесмена Владимира Потанина. Интересно это потому, что оба игрока заинтересованы в развитии экосистем — у ВТБ есть мобильный сервис, авто-сервис, всяческий лайфстайл в партнерстве с госструктурами и т.п. Про Потанина и его экосистемные взгляды мы тоже уже писали — его активы сосредоточены в пяти ключевых направлениях: металлургия и горнодобыча (Норникель), недвижимость (ПрофЭстейт), туризм (Роза Хутор, Лесная сказка и др.), логистика и транспорт (Интерпорт, Автомобильный альянс), финансы и банкинг (Росбанк, Тинькофф, а теперь, вероятно, и Точка). Для обеих экосистем потенциал добавить «щепотку Яндекса» должен выглядеть заманчиво — так что будем посмотреть, что из этого получится.
#отечественные_экосистемы
🔥5❤1👏1
Самый страшный дайджест этого года летит к вам на крыльях летучих мышей!🎃🦇
В этом выпуске:
✏️ Газпром Бонус признан самой выгодной подпиской в России для четырех профилей клиентов
✏️ Яндекс отчитался за Q3’23
✏️ Китай обгоняет США по количеству зарегистрированных ИИ-патентов
✏️ Борьба Google и Apple за лидерство в поисковой индустрии
Ориентировочное время чтения: 7 минут
#дайджест
В этом выпуске:
✏️ Газпром Бонус признан самой выгодной подпиской в России для четырех профилей клиентов
✏️ Яндекс отчитался за Q3’23
✏️ Китай обгоняет США по количеству зарегистрированных ИИ-патентов
✏️ Борьба Google и Apple за лидерство в поисковой индустрии
Ориентировочное время чтения: 7 минут
#дайджест
Telegraph
23-29 октября 2023
🟢 Отечественные экосистемы ✏️ Газпром Бонус признан самой выгодной подпиской в России для четырех профилей клиентов Frank RG провели третий раунд исследований рынка экосистемных подписок. Список игроков для исследования состоял из 10 участников и формировался…
🔥9👍1
🟣 Маск, Twitter и финтех: эволюция или революция?
Год назад, выкупая Твиттер (ныне — Х), Илон Маск громко обещал поднять его с колен и превратить в качественный суперапп — приложение «для всего» наподобие WeChat, апогей экосистемности. Давайте смотреть, куда этот риал-лайф Чарльз Ксавье завел своих Х-менов за это время.
♦️Текущее состояние платформы
По словам Маска, Х процветает, — но циферки говорят обратное. В сентябре компания сообщила, что число ежедневных активных пользователей составляет 245 млн. человек, что ниже показателя в 259,4 млн. человек, о котором Маск говорил в ноябре 2022 года, но выше показателя в 237,8 млн. человек, который тогдашний Twitter раскрыл во втором квартале 2022 года, когда он в последний раз публично опубликовал финансовые результаты перед тем, как Маск сделал его частным. В то же время, по данным Sensor Tower, число ежедневных активных пользователей X через мобильные приложения в сентябре упало на 16% по сравнению с месяцем, когда Маск возглавил компанию.
♦️Бизнес-стратегия и финансовые перспективы
В текущей модели ключевым источников доходов Х остается реклама — даром, что Маск вовсю пытается диверсифицировать ревенью-стримы и найти новые источники выручки, например, подсадив пользователей на подписку. Понятно, что Маску не дает покоя давний кейс Меты* — тогда компания разом просела в выручке, не сумев ничего противопоставить новым рекламным ограничением от Эппла. Разумеется, повторения истории никому не хочется, и в этом смысле стремление Маска осупераппить Твиттер/Х — благое намерение. Но мы же с вами знаем, куда ведут дороги, вымощенные такими намерениями. Вот и в случае Х — в погоне за новыми деньгами соцсеть активно теряет старые. Несмотря на то, что по заверениям Маска, на платформу вернулись 90% крупнейших рекламодателей прошлого года, ряд вернувшихся брендов теперь тратит в Х существенно меньше бюджетов; в итоге к сентябрю рекламные доходы X в США снизились на 60% с момента приобретения.
♦️Грядущий финтех
Помимо дурной славы Меты, Маску не дает покоя добрая слава PayPal. У бизнесмена явно есть пунктик и незакрытый гештальт на счет финансов: даже Твиттер получил свое новое имя в честь интернет-банка Маска времен бума доткомов X.com, который в итоге стал частью PayPal. Именно в направлении финтеха планируется первый фронт экосистематизации соцсети. Уже к концу 2024 года Маск с отчаянно урезанным составом разработчиков, которые даже с текущими багами не справляются, хочет превратить Твиттер в новый «центр вашего финансового мира», способный заменить традиционные банки. Причем речь в анонсах не только о платежах, но буквально о всей финансовой жизни — включая, например, инвестиции.
Интересный получается кейс: если западную соцсеть действительно удастся трансформировать в подобный суперапп, не растеряв по пути остатки денег и пользователей, то прецедент будет звездный и интересный. Как минимум, для прямых конкурентов; как максимум — для нашего ВК, у которого есть немалый потенциал к финансовой экосистематизации и за счет собственного платежного решения ВК Пэй, и за счет прямых связей с Газпромбанком.
#суровый_итогъ: но это все лирика. Прежде чем можно будет говорить о реальных результатах и перспективах такого масштабного проекта, Маску придется найти способ убедить пользователей не просто остаться на платформе, но и отдать в ее распоряжение чувствительную финансовую информацию. Пока же от всего этого шума реальный выхлоп получает только сам Маск: нынче он у нас самый читаемый Х-мен. Спасибо за то программистам, подкрутившим алгоритмы.
#иностранная_повестка
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Год назад, выкупая Твиттер (ныне — Х), Илон Маск громко обещал поднять его с колен и превратить в качественный суперапп — приложение «для всего» наподобие WeChat, апогей экосистемности. Давайте смотреть, куда этот риал-лайф Чарльз Ксавье завел своих Х-менов за это время.
♦️Текущее состояние платформы
По словам Маска, Х процветает, — но циферки говорят обратное. В сентябре компания сообщила, что число ежедневных активных пользователей составляет 245 млн. человек, что ниже показателя в 259,4 млн. человек, о котором Маск говорил в ноябре 2022 года, но выше показателя в 237,8 млн. человек, который тогдашний Twitter раскрыл во втором квартале 2022 года, когда он в последний раз публично опубликовал финансовые результаты перед тем, как Маск сделал его частным. В то же время, по данным Sensor Tower, число ежедневных активных пользователей X через мобильные приложения в сентябре упало на 16% по сравнению с месяцем, когда Маск возглавил компанию.
♦️Бизнес-стратегия и финансовые перспективы
В текущей модели ключевым источников доходов Х остается реклама — даром, что Маск вовсю пытается диверсифицировать ревенью-стримы и найти новые источники выручки, например, подсадив пользователей на подписку. Понятно, что Маску не дает покоя давний кейс Меты* — тогда компания разом просела в выручке, не сумев ничего противопоставить новым рекламным ограничением от Эппла. Разумеется, повторения истории никому не хочется, и в этом смысле стремление Маска осупераппить Твиттер/Х — благое намерение. Но мы же с вами знаем, куда ведут дороги, вымощенные такими намерениями. Вот и в случае Х — в погоне за новыми деньгами соцсеть активно теряет старые. Несмотря на то, что по заверениям Маска, на платформу вернулись 90% крупнейших рекламодателей прошлого года, ряд вернувшихся брендов теперь тратит в Х существенно меньше бюджетов; в итоге к сентябрю рекламные доходы X в США снизились на 60% с момента приобретения.
♦️Грядущий финтех
Помимо дурной славы Меты, Маску не дает покоя добрая слава PayPal. У бизнесмена явно есть пунктик и незакрытый гештальт на счет финансов: даже Твиттер получил свое новое имя в честь интернет-банка Маска времен бума доткомов X.com, который в итоге стал частью PayPal. Именно в направлении финтеха планируется первый фронт экосистематизации соцсети. Уже к концу 2024 года Маск с отчаянно урезанным составом разработчиков, которые даже с текущими багами не справляются, хочет превратить Твиттер в новый «центр вашего финансового мира», способный заменить традиционные банки. Причем речь в анонсах не только о платежах, но буквально о всей финансовой жизни — включая, например, инвестиции.
Интересный получается кейс: если западную соцсеть действительно удастся трансформировать в подобный суперапп, не растеряв по пути остатки денег и пользователей, то прецедент будет звездный и интересный. Как минимум, для прямых конкурентов; как максимум — для нашего ВК, у которого есть немалый потенциал к финансовой экосистематизации и за счет собственного платежного решения ВК Пэй, и за счет прямых связей с Газпромбанком.
#суровый_итогъ: но это все лирика. Прежде чем можно будет говорить о реальных результатах и перспективах такого масштабного проекта, Маску придется найти способ убедить пользователей не просто остаться на платформе, но и отдать в ее распоряжение чувствительную финансовую информацию. Пока же от всего этого шума реальный выхлоп получает только сам Маск: нынче он у нас самый читаемый Х-мен. Спасибо за то программистам, подкрутившим алгоритмы.
#иностранная_повестка
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
WSJ
X’s Tumultuous First Year Under Elon Musk, in Charts
The platform is struggling to attract users and advertisers, third-party data suggest. Musk has voiced optimism, saying the company “can be thought of as an inverse startup.”
🔥8
🟢 Билайн выходит на рынок цифровых книг
Аудиокниги становятся все более популярными среди читателей, и российский рынок не остается в стороне от этой тенденции. Книги стали рассматриваться как способ заполнить пробелы в библиотеке контента, оставшиеся после ухода фильмов и музыки из российских сервисов. Соревнование между компаниями привело к внедрению книг в подписочные модели многих из них, включая гигантов сферы технологий и связи, таких как МТС, Яндекс, VK, Озон, Газпром Бонус, Мегафон, Tele2, Тинькофф и ЛитРес. Интерес пользователей в разнообразных жанрах, начиная от фэнтези и фантастики, заканчивая детской литературой и книгами по саморазвитию, увеличивает спрос на разнообразные контентные предложения.
И помните, был такой желто-черный телеком Билайн, который до 2022 года числился в активах экосистемной Альфа-групп и покупкой которого примерно тогда же интересовался экосистематизирущийся Газпром? Так вот, отпрыску Вымпелкома тоже не терпится протиснуться в число экосистем — теперь через цифровые книги. Сервис «Книги Билайн» вроде бы существовал и раньше, но был доступен только закрытому кругу интересующихся абонентов, по аналогии с подпиской на 6 кинотеатров МегаКино от Мегафона. Теперь продукт выкатили на открытый рынок и готовятся почивать на лаврах — в планах к 2026 году завоевать 10% рынка, инвестируя в эксклюзивный контент и «удобное приложение». Забавно, что более крупный ВК тоже целится в 10%, — но к 2024 году, причем рассматривает эти 10% как верхнюю границу плана, а по факту хочет отжать хотя бы 4% рынка.
Что еще примечательно: Билайн выбрал нетривиальную и неочевидную для пользователя и рынка модель подписки — помимо ежемесячной подписки можно подключить менее выгодную ежедневную. Так месяц подписки на книги + аудиокниги обойдется в 499 руб., если заплатить разово, или в 600 руб., если платить по дням (20 руб./день). Аналогично, отдельно на цифровые книги можно подписаться за 299 руб./месяц или 12 руб./день, на аудиокниги — за 449 руб./месяц или 18 руб./день. Из ценовой политики можно предположить, что ставку делают скорее на аудиокниги, а обычные цифровые, «для чтения», готовы допродать за минимальную стоимость в 50 руб./месяц.
Как и многие другие сервисы на рынке, Билайн делает свой книжный сервис не в одиночку, а в партнерстве с лидером — Литресом, от которого берет часть библиотеки. Кроме того, что сравнительно неожиданно, но приятно, читалка желто-черного поддерживает загрузку и бесплатное чтение своих книг. При условии, что на российском рынке пиратство в сфере электронных книг можно назвать обыденным способом их потребления (в 2021 году пираты отжали почти четверть доходов у продавцов электронных книг), складывается ощущение, что такая щедрость от Билайна идет на руку не столько честным потребителям, сколько любителям йо-хо-хо и бутылки рома.
#суровый_итогъ: и в совокупности эти факторы, к сожалению, играют не в пользу нового сервиса — ему как будто нечего противопоставить рыночным мастодонтам, которые вкладываются в собственные библиотеки и издательства, мерджат книги с собственными музыкальными сервисами, встраивают их дополнительным сервисом в готовую экосистему. Впрочем, не исключено, что «удобное приложение» станет действительно неплохой бесплатной читалкой — поживем-увидим.
#отечественные_экосистемы
Аудиокниги становятся все более популярными среди читателей, и российский рынок не остается в стороне от этой тенденции. Книги стали рассматриваться как способ заполнить пробелы в библиотеке контента, оставшиеся после ухода фильмов и музыки из российских сервисов. Соревнование между компаниями привело к внедрению книг в подписочные модели многих из них, включая гигантов сферы технологий и связи, таких как МТС, Яндекс, VK, Озон, Газпром Бонус, Мегафон, Tele2, Тинькофф и ЛитРес. Интерес пользователей в разнообразных жанрах, начиная от фэнтези и фантастики, заканчивая детской литературой и книгами по саморазвитию, увеличивает спрос на разнообразные контентные предложения.
И помните, был такой желто-черный телеком Билайн, который до 2022 года числился в активах экосистемной Альфа-групп и покупкой которого примерно тогда же интересовался экосистематизирущийся Газпром? Так вот, отпрыску Вымпелкома тоже не терпится протиснуться в число экосистем — теперь через цифровые книги. Сервис «Книги Билайн» вроде бы существовал и раньше, но был доступен только закрытому кругу интересующихся абонентов, по аналогии с подпиской на 6 кинотеатров МегаКино от Мегафона. Теперь продукт выкатили на открытый рынок и готовятся почивать на лаврах — в планах к 2026 году завоевать 10% рынка, инвестируя в эксклюзивный контент и «удобное приложение». Забавно, что более крупный ВК тоже целится в 10%, — но к 2024 году, причем рассматривает эти 10% как верхнюю границу плана, а по факту хочет отжать хотя бы 4% рынка.
Что еще примечательно: Билайн выбрал нетривиальную и неочевидную для пользователя и рынка модель подписки — помимо ежемесячной подписки можно подключить менее выгодную ежедневную. Так месяц подписки на книги + аудиокниги обойдется в 499 руб., если заплатить разово, или в 600 руб., если платить по дням (20 руб./день). Аналогично, отдельно на цифровые книги можно подписаться за 299 руб./месяц или 12 руб./день, на аудиокниги — за 449 руб./месяц или 18 руб./день. Из ценовой политики можно предположить, что ставку делают скорее на аудиокниги, а обычные цифровые, «для чтения», готовы допродать за минимальную стоимость в 50 руб./месяц.
Как и многие другие сервисы на рынке, Билайн делает свой книжный сервис не в одиночку, а в партнерстве с лидером — Литресом, от которого берет часть библиотеки. Кроме того, что сравнительно неожиданно, но приятно, читалка желто-черного поддерживает загрузку и бесплатное чтение своих книг. При условии, что на российском рынке пиратство в сфере электронных книг можно назвать обыденным способом их потребления (в 2021 году пираты отжали почти четверть доходов у продавцов электронных книг), складывается ощущение, что такая щедрость от Билайна идет на руку не столько честным потребителям, сколько любителям йо-хо-хо и бутылки рома.
#суровый_итогъ: и в совокупности эти факторы, к сожалению, играют не в пользу нового сервиса — ему как будто нечего противопоставить рыночным мастодонтам, которые вкладываются в собственные библиотеки и издательства, мерджат книги с собственными музыкальными сервисами, встраивают их дополнительным сервисом в готовую экосистему. Впрочем, не исключено, что «удобное приложение» станет действительно неплохой бесплатной читалкой — поживем-увидим.
#отечественные_экосистемы
👍6🔥2
🟣 Приключения одного Эппла
Есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как бигтехи судятся друг с другом, обвиняя соперников во всех смертных грехах, пока в виртуальных кулуарах рука руку моет. Нынче в разгаре судебное разбирательство Гугла: Минюст США обвиняет корпорацию в монополизации рынка поисковых систем путем заключения эксклюзивных сделок с производителями устройств, чтобы стать поисковой системой по умолчанию на их продуктах. Есть и цифры: Google может платить Apple от 18 до 20 млрд. долл. в год за то, чтобы оставаться доминирующей поисковой системой на iPhone (при том, что и сам Эппл не лыком шит и пытается развивать свои поисковые сервисы).
На фоне этого процесса на свет выплыл удивительный документ: внутренняя презентация Apple от 2013 года, адресованная Тиму Куку, в которой подробно описывается, как компания конкурирует с Google в области конфиденциальности (см. картинку ниже). Не обошлось и без громких слоганов: систему Android на слайдах называют «мощным устройством для слежки», практически шпионским мультитулом. То ли дело iOS — безобидная, белая и пушистая площадка, совсем не агрегирующая разрозненные данные о пользователях под предлогом заботы и персонализации. Еще один ироничный момент и новый документ: внутренний e-mail от 2016 года о сделке Яблока с Гуглом, в котором Эппл выражает пожелание, чтобы обмен данных с Гуглом был взаимным. Так и хочется всплеснуть руками и спросить: ребята, но как же так, а что делать с конфиденциальностью?
Но особенно интересно все это смотрится на фоне новой отчетности Эппла. Выручка компании падает четвертый квартал подряд, зато чистая прибыль за квартал выросла на 11%, достигнув практически $23 млрд. В этом году компания ударилась в эксперименты и вывела на рынок свои AR-очки, как бы намекая и Гуглу, у которого с виаром никак не заладится, и, конечно, господину Цукербергу, что так просто Яблоко позиции на большом технологическом рынке не сдаст. При этом надо понимать, что по всей видимости ни сам Эппл, ни его товарищи (за исключением Цукерберга) не придают виару приоритетного значения — мало осталось тех, кто верит в близкое метавселенское будущее.
Основными источниками прибыли остаются iPhone (с оборотом в $43 млрд) и сервисы (включая музыку, кино и другие услуги) с оборотом в $22 млрд. Интересный, но вполне ожидаемый факт: выручка от продажи всех устройств Apple в третьем квартале упала на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как сегмент сервисов увеличился на 16%, достигнув уровня в упомянутых $22 млрд.
#экосистемный_итогъ: и вот на фоне роста сервисов и хочется вспомнить про вопросы сбора и обмена данными — как-никак, а “сервисно-подписочный” бизнес весьма сильно зависит от способности и готовности компании агрегировать данные о пользователе из разных сервисов и выстраивать для пользователя полноценные экосистемные CJM.
#иностранная_повестка
Есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как бигтехи судятся друг с другом, обвиняя соперников во всех смертных грехах, пока в виртуальных кулуарах рука руку моет. Нынче в разгаре судебное разбирательство Гугла: Минюст США обвиняет корпорацию в монополизации рынка поисковых систем путем заключения эксклюзивных сделок с производителями устройств, чтобы стать поисковой системой по умолчанию на их продуктах. Есть и цифры: Google может платить Apple от 18 до 20 млрд. долл. в год за то, чтобы оставаться доминирующей поисковой системой на iPhone (при том, что и сам Эппл не лыком шит и пытается развивать свои поисковые сервисы).
На фоне этого процесса на свет выплыл удивительный документ: внутренняя презентация Apple от 2013 года, адресованная Тиму Куку, в которой подробно описывается, как компания конкурирует с Google в области конфиденциальности (см. картинку ниже). Не обошлось и без громких слоганов: систему Android на слайдах называют «мощным устройством для слежки», практически шпионским мультитулом. То ли дело iOS — безобидная, белая и пушистая площадка, совсем не агрегирующая разрозненные данные о пользователях под предлогом заботы и персонализации. Еще один ироничный момент и новый документ: внутренний e-mail от 2016 года о сделке Яблока с Гуглом, в котором Эппл выражает пожелание, чтобы обмен данных с Гуглом был взаимным. Так и хочется всплеснуть руками и спросить: ребята, но как же так, а что делать с конфиденциальностью?
Но особенно интересно все это смотрится на фоне новой отчетности Эппла. Выручка компании падает четвертый квартал подряд, зато чистая прибыль за квартал выросла на 11%, достигнув практически $23 млрд. В этом году компания ударилась в эксперименты и вывела на рынок свои AR-очки, как бы намекая и Гуглу, у которого с виаром никак не заладится, и, конечно, господину Цукербергу, что так просто Яблоко позиции на большом технологическом рынке не сдаст. При этом надо понимать, что по всей видимости ни сам Эппл, ни его товарищи (за исключением Цукерберга) не придают виару приоритетного значения — мало осталось тех, кто верит в близкое метавселенское будущее.
Основными источниками прибыли остаются iPhone (с оборотом в $43 млрд) и сервисы (включая музыку, кино и другие услуги) с оборотом в $22 млрд. Интересный, но вполне ожидаемый факт: выручка от продажи всех устройств Apple в третьем квартале упала на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как сегмент сервисов увеличился на 16%, достигнув уровня в упомянутых $22 млрд.
#экосистемный_итогъ: и вот на фоне роста сервисов и хочется вспомнить про вопросы сбора и обмена данными — как-никак, а “сервисно-подписочный” бизнес весьма сильно зависит от способности и готовности компании агрегировать данные о пользователе из разных сервисов и выстраивать для пользователя полноценные экосистемные CJM.
#иностранная_повестка
Android Authority
Apple called Android a "massive tracking device" in an internal presentation
An internal Apple presentation now made public by the Department of Justice shows just what the company thought of privacy on Android.
🔥3👍1🤯1
Вот такие слайды были в ходу у Эппла в 2013 году — и вот такие письма писались Эпплом с Гуглом в 2016.
👍3🔥1
Прерываем ваши длинные выходные срочным сообщением: у нас новый выпуск дайджеста!
На этой неделе:
✏️ Билайн выходит на рынок цифровых книг: что он может противопоставить другим игрокам?
✏️ Маск, Twitter и финтех: эволюция или революция?
✏️ Приключения одного Эппла: от конкуренции до дружбы один шаг — и наоборот. А еще новая отчетность за квартал!
Ориентировочное время чтения: 5 минут
#дайджест
На этой неделе:
✏️ Билайн выходит на рынок цифровых книг: что он может противопоставить другим игрокам?
✏️ Маск, Twitter и финтех: эволюция или революция?
✏️ Приключения одного Эппла: от конкуренции до дружбы один шаг — и наоборот. А еще новая отчетность за квартал!
Ориентировочное время чтения: 5 минут
#дайджест
Telegraph
30 октября — 5 ноября
🟢 Отечественные экосистемы ✏️ Билайн выходит на рынок цифровых книг Аудиокниги становятся все более популярными среди читателей, и российский рынок не остается в стороне от этой тенденции. Книги стали рассматриваться как способ заполнить пробелы в библиотеке…
👍5🔥1
🟣 ИИ и облака: как бигтехи превращают нейросети в экосистему
Занимательный момент: ИИ — голубая фишечка современных бигтехов — сам по себе превращается в гигантскую экосистему, которая сама в себя инвестирует и сама себя окупает. Следите за руками:
➡️ гигантские технокорпораты соревнуются за право доминировать на рынке генеративного ИИ
➡️ чтобы развивать ИИ, нужны огромные вычислительные мощности, а ходить за ними удобнее всего в облако
➡️ ведущие поставщики облачных сервисов — те самые гигантские те же корпораты
➡️ вуаля: круговорот инвестиций в природе! — апогей экосистемности
Больше всего ИИ и облаками нынче интересуются Amazon, Alphabet и Microsoft. За последние три месяца их совокупные капитальные вложения в инфраструктуру составили около $42 млрд (+20% г/г). По прогнозам аналитиков Bank of America, в следующем году совокупные капитальные затраты Amazon, Alphabet и Microsoft на облачные вычисления будут расти ускоренными темпами на 22% и достигнут $116 млрд. В прошлом году совокупные инвестиции компаний увеличились на 20% с 2021 года до 84 млрд. долл.
Потребность в огромных объемах вычислительных ресурсов для разработки генеративного ИИ побудила стартапы в этой области искать партнерство с гигантами индустрии. При этом те же бигтехи становятся не только крупнейшими спонсорами ИИ-стартапов, но и их крупнейшими бенефициарами. В частности, Amazon недавно объявил о вложении $4 миллиардов в Anthropic, при этом Anthropic обязалась потратить ту же сумму, $4 миллиарда, на услуги AWS в течение пяти лет. Google также выделил $2 миллиарда на инвестиции в Anthropic на 2023 год, причем ранее Anthropic обещала потратить более $3 миллиардов на услуги Google Cloud. Microsoft не осталась в стороне и вложила $13 миллиардов в OpenAI. Это партнерство оказалось весьма перспективным, так как OpenAI тратит миллиарды долларов на облачный сервис. Именно Microsoft оказалась пионером в подобных соглашениях, предоставив своим клиентам доступ к технологии, лежащей в основе ChatGPT. В этом месяце Майки запустили сервис Copilot, в основе которого лежат технологии OpenAI и который может увеличить ежемесячные затраты компаний на программное обеспечение на 83% — большую часть из них Майки положат себе в карман.
#экосистемный_итогъ: топовые компании не просто снимают сливки стартапов — фактически расчет идет на двойную окупаемость. С одной стороны, стартапы создают продукты, продажа которых «от своего лица» позволяет бигтехам открывать новые каналы выручки и повышать комиссии за использование их сервисов. С другой стороны, уже сейчас эти же бигтехи наращивают доходы, подписывая стартапы на свои облачные контракты. Закон сохранения энергии (и денег) как он есть!
#иностранная_повестка
Занимательный момент: ИИ — голубая фишечка современных бигтехов — сам по себе превращается в гигантскую экосистему, которая сама в себя инвестирует и сама себя окупает. Следите за руками:
➡️ гигантские технокорпораты соревнуются за право доминировать на рынке генеративного ИИ
➡️ чтобы развивать ИИ, нужны огромные вычислительные мощности, а ходить за ними удобнее всего в облако
➡️ ведущие поставщики облачных сервисов — те самые гигантские те же корпораты
➡️ вуаля: круговорот инвестиций в природе! — апогей экосистемности
Больше всего ИИ и облаками нынче интересуются Amazon, Alphabet и Microsoft. За последние три месяца их совокупные капитальные вложения в инфраструктуру составили около $42 млрд (+20% г/г). По прогнозам аналитиков Bank of America, в следующем году совокупные капитальные затраты Amazon, Alphabet и Microsoft на облачные вычисления будут расти ускоренными темпами на 22% и достигнут $116 млрд. В прошлом году совокупные инвестиции компаний увеличились на 20% с 2021 года до 84 млрд. долл.
Потребность в огромных объемах вычислительных ресурсов для разработки генеративного ИИ побудила стартапы в этой области искать партнерство с гигантами индустрии. При этом те же бигтехи становятся не только крупнейшими спонсорами ИИ-стартапов, но и их крупнейшими бенефициарами. В частности, Amazon недавно объявил о вложении $4 миллиардов в Anthropic, при этом Anthropic обязалась потратить ту же сумму, $4 миллиарда, на услуги AWS в течение пяти лет. Google также выделил $2 миллиарда на инвестиции в Anthropic на 2023 год, причем ранее Anthropic обещала потратить более $3 миллиардов на услуги Google Cloud. Microsoft не осталась в стороне и вложила $13 миллиардов в OpenAI. Это партнерство оказалось весьма перспективным, так как OpenAI тратит миллиарды долларов на облачный сервис. Именно Microsoft оказалась пионером в подобных соглашениях, предоставив своим клиентам доступ к технологии, лежащей в основе ChatGPT. В этом месяце Майки запустили сервис Copilot, в основе которого лежат технологии OpenAI и который может увеличить ежемесячные затраты компаний на программное обеспечение на 83% — большую часть из них Майки положат себе в карман.
#экосистемный_итогъ: топовые компании не просто снимают сливки стартапов — фактически расчет идет на двойную окупаемость. С одной стороны, стартапы создают продукты, продажа которых «от своего лица» позволяет бигтехам открывать новые каналы выручки и повышать комиссии за использование их сервисов. С другой стороны, уже сейчас эти же бигтехи наращивают доходы, подписывая стартапы на свои облачные контракты. Закон сохранения энергии (и денег) как он есть!
#иностранная_повестка
WSJ
Tech Giants Spend Billions on AI Startups—and Get Just as Much Back
Microsoft, Amazon and Google benefit from OpenAI and Anthropic paying for the expensive cloud services needed to run their products.
🔥6👍1
🟢 VK vs. YouTube: соцсеть догоняет видеостриминг
В мире, где каждый клик может изменить твою жизнь (или, по крайней мере, добавить в нее пару котиков), социальные сети стали неотъемлемой частью нашего повседневного существования. И, кажется, что ВКонтакте решил взять на себя роль главного котика этого цифрового века, поставляя своим пользователям дозу лайков и новостей на ежедневной основе. Причем — судя по отчетности за Q3’23 — продвижение к мировому господству весьма успешно.
Выручка экосистемы за квартал выросла на 37% г/г, до 33 млрд руб (выручка за 9 месяцев тоже подросла на 37%, до 90,3 млрд руб.). Основным источником роста при этом традиционно остается реклама — выручка от нее за первые 9 месяцев года увеличилась на 47%, до 55,4 млрд. Таким образом, сейчас на долю рекламы приходится 61% всей выручки ВК. При этом, согласно официальной разбивке (где реклама per se не участвует), 79% выручки приходятся на сегмент соцсетей, 12% — на эдтех, 5% — на VK Tech и еще 4% на другие инициативы. Иными словами, бизнес компании, конечно, можно назвать экосистемным (что мы и делаем), но по сравнению с тем же Яндексом диверсификация соцсети хромает.
Интересное начинается дальше. Пользователи сервисов ВК сейчас составляют 95% от MAU всея рунета (впрочем, этим хвастаются с начала года). При этом собственно ВК заручился 85 млн MAU, Mail.ru — 49,5 млн, Одноклассники — 35,5 млн MAU, а вот с Дзеном что-то неладно. Для этого сервиса ВК традиционно считают DAU (ежедневно активных пользователей), и от квартала к кварталу показатель снижается. Если в Q1’23 показатель составлял 33 млн человек, а в Q2’23 — 32 млн человек, то в этом квартале Дзен потерял еще больше пользователей и снизился до 31 млн DAU. То ли проект не приоритетный, то ли ВК так и не разобрался до конца, что делать с этой площадкой, удачно выменянной у Яндекса в обмен на Деливери год назад.
Впрочем, в любом случае ВК закрыл квартал на отлично. По данным оператора Tele2, основной актив экосистемы — собственно социальная сеть ВКонтакте — смогла догнать по объему аудитории в России YouTube — по итогам первых 9 месяцев года доли обоих сервисов составили по 15%. На втором месте — еще один сервис экосистемы, Одноклассники, и Facebook* (по 14%). На третьем — Telegram и TikTok (по 13%). А вот Rutube, который пророчили в конкуренты Ютуба, плетется где-то в конце с 3%, хоть и нарастил аудиторию на 53,7% с марта 2022 года.
Впрочем, не исключено, что полноценный аналог ты-трубы, который позволит наконец заблокировать иностранный видеостриминг, придет как раз со стороны ВК. Как-никак, в сентябре стало известно, что за два года существования VK вырастила свою сеть дистрибуции контента (CDN) в два раза, до 10 тыс. серверов и 100+ узлов под видеоконтент. Так что не исключено, что еще немного — и условные VK Видео действительно смогут подвинуть, а то и вовсе сбросить Ютуб с вершины популярности, а там и до закрытия, в целом, недалеко.
#милостивый_итогъ: впрочем, как говорится, ничего личного — бизнес есть бизнес!
*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
В мире, где каждый клик может изменить твою жизнь (или, по крайней мере, добавить в нее пару котиков), социальные сети стали неотъемлемой частью нашего повседневного существования. И, кажется, что ВКонтакте решил взять на себя роль главного котика этого цифрового века, поставляя своим пользователям дозу лайков и новостей на ежедневной основе. Причем — судя по отчетности за Q3’23 — продвижение к мировому господству весьма успешно.
Выручка экосистемы за квартал выросла на 37% г/г, до 33 млрд руб (выручка за 9 месяцев тоже подросла на 37%, до 90,3 млрд руб.). Основным источником роста при этом традиционно остается реклама — выручка от нее за первые 9 месяцев года увеличилась на 47%, до 55,4 млрд. Таким образом, сейчас на долю рекламы приходится 61% всей выручки ВК. При этом, согласно официальной разбивке (где реклама per se не участвует), 79% выручки приходятся на сегмент соцсетей, 12% — на эдтех, 5% — на VK Tech и еще 4% на другие инициативы. Иными словами, бизнес компании, конечно, можно назвать экосистемным (что мы и делаем), но по сравнению с тем же Яндексом диверсификация соцсети хромает.
Интересное начинается дальше. Пользователи сервисов ВК сейчас составляют 95% от MAU всея рунета (впрочем, этим хвастаются с начала года). При этом собственно ВК заручился 85 млн MAU, Mail.ru — 49,5 млн, Одноклассники — 35,5 млн MAU, а вот с Дзеном что-то неладно. Для этого сервиса ВК традиционно считают DAU (ежедневно активных пользователей), и от квартала к кварталу показатель снижается. Если в Q1’23 показатель составлял 33 млн человек, а в Q2’23 — 32 млн человек, то в этом квартале Дзен потерял еще больше пользователей и снизился до 31 млн DAU. То ли проект не приоритетный, то ли ВК так и не разобрался до конца, что делать с этой площадкой, удачно выменянной у Яндекса в обмен на Деливери год назад.
Впрочем, в любом случае ВК закрыл квартал на отлично. По данным оператора Tele2, основной актив экосистемы — собственно социальная сеть ВКонтакте — смогла догнать по объему аудитории в России YouTube — по итогам первых 9 месяцев года доли обоих сервисов составили по 15%. На втором месте — еще один сервис экосистемы, Одноклассники, и Facebook* (по 14%). На третьем — Telegram и TikTok (по 13%). А вот Rutube, который пророчили в конкуренты Ютуба, плетется где-то в конце с 3%, хоть и нарастил аудиторию на 53,7% с марта 2022 года.
Впрочем, не исключено, что полноценный аналог ты-трубы, который позволит наконец заблокировать иностранный видеостриминг, придет как раз со стороны ВК. Как-никак, в сентябре стало известно, что за два года существования VK вырастила свою сеть дистрибуции контента (CDN) в два раза, до 10 тыс. серверов и 100+ узлов под видеоконтент. Так что не исключено, что еще немного — и условные VK Видео действительно смогут подвинуть, а то и вовсе сбросить Ютуб с вершины популярности, а там и до закрытия, в целом, недалеко.
#милостивый_итогъ: впрочем, как говорится, ничего личного — бизнес есть бизнес!
*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
3DNews - Daily Digital Digest
VK догнал YouTube по аудитории в России — это теперь самые популярные платформы в стране
VK догнала YouTube по объёму аудитории в России, пишет «Финам» со ссылкой на результаты исследования, проведённого Tele2.
👍3🔥1
В одну реку нельзя войти дважды, зато один дайджест новостей за неделю можно прочесть хоть 10 раз за день!
И вот новый выпуск:
✏️ VK vs. YouTube: соцсеть догоняет видеостриминг
✏️ ИИ и облака: как бигтехи превращают нейросети в экосистему
✏️ Humane's Ai Pin: революция в мире носимых ИИ-устройств?
Ориентировочное время чтения: 5 минут
#дайджест
И вот новый выпуск:
✏️ VK vs. YouTube: соцсеть догоняет видеостриминг
✏️ ИИ и облака: как бигтехи превращают нейросети в экосистему
✏️ Humane's Ai Pin: революция в мире носимых ИИ-устройств?
Ориентировочное время чтения: 5 минут
#дайджест
Telegraph
6-12 ноября 2023
🟢 Отечественные экосистемы ✏️ VK vs. YouTube: соцсеть догоняет видеостриминг В мире, где каждый клик может изменить твою жизнь (или, по крайней мере, добавить в нее пару котиков), социальные сети стали неотъемлемой частью нашего повседневного существования.…
🔥6
🟣 Meta* и Amazon объединяют усилия для беспрепятственного социального шопинга
Мета, владеющая Facebook и Instagram, удивительным образом решила улучшить опыт шопинга для своих пользователей, объединив усилия с интернет-гигантом Amazon. Раньше мы уже писали о стремлении господина Цукерберга ворваться на рынок е-комма через Вотсапп — и вот подъехал новый раунд попыток, в этот раз на западном рынке. Цель проекта — переосмыслить способы шопинга на Facebook и Instagram, сделав процесс более интегрированным и удобным.
Чтобы воспользоваться новой опцией онлайн-шопинга, пользователи должны выполнить одноразовую настройку, связав свой аккаунт Meta (Facebook или Instagram) с аккаунтом Amazon. После этого они могут совершать покупки непосредственно из рекламных объявлений, минуя необходимость перехода между приложениями.
Чем это выгодно компаниям? Meta получает от партнера больше данных, в том числе о его предпочтениях в покупках и (потенциально, но неточно) о членстве в программе Prime, что способствует лучшим настройкам таргета и оптимизации рекламы. Amazon получает доступ к обширной пользовательской базы Меты, данные для своих рекомендательных сетей и новый канал продаж без дополнительных комиссий. С учетом того, что Амазон и сам давно уже заинтересован в выходе в нишу социальных сетей, но попытки создать свой полноценный продукт на рынке успехом пока не увенчались, сотрудничество выглядит привлекательное.
Но самое интересное — за счет партнерства и внутреннего обмена данных Meta и Аmazon обходят ненавидимые всеми рептилоидами политики Apple, разрешающие пользователями отказаться трансферить данные между приложениями. Ага, те самые политики, которые так пошатнули бизнес Меты, что компания до сих пор до конца не восстановилась.
А кто в конкурентах? Ближайшим оказывается ТикТок, — что, в целом, неудивительно — он как раз представляет собой социальную сеть, сравнительно успешно интегрировавшая на свою платформу полноценный маркетплейс (да, на западном рынке дела идут не лучшим образом, зато восточный рвет и мечет). Значительная пользовательская база TikTok, особенно среди молодого поколения, представляет потенциальную угрозу для Amazon в мире онлайн-шопинга и вынуждает искать инновации. Партнерство с Метой может стать по крайней мере временным решением проблемы — особенно, если учитывать, что ТикТок и Инстаграм идут рука об руку в рейтингах популярности среди мировой молодежи.
#милостивый_итогъ: сотрудничество Meta и Amazon представляет собой значительный шаг в интеграции социальных медиа и электронной коммерции. Объединение усилий этих двух компаний обещает более слаженный и персонализированный опыт для пользователей, а Meta и Amazon ожидают плодов улучшенного таргетирования и новых возможностей для доходов (и возможности посмеяться над Эпплом, конечно). Будем ждать, что на это ответит ТикТок.
#иностранная_повестка
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Мета, владеющая Facebook и Instagram, удивительным образом решила улучшить опыт шопинга для своих пользователей, объединив усилия с интернет-гигантом Amazon. Раньше мы уже писали о стремлении господина Цукерберга ворваться на рынок е-комма через Вотсапп — и вот подъехал новый раунд попыток, в этот раз на западном рынке. Цель проекта — переосмыслить способы шопинга на Facebook и Instagram, сделав процесс более интегрированным и удобным.
Чтобы воспользоваться новой опцией онлайн-шопинга, пользователи должны выполнить одноразовую настройку, связав свой аккаунт Meta (Facebook или Instagram) с аккаунтом Amazon. После этого они могут совершать покупки непосредственно из рекламных объявлений, минуя необходимость перехода между приложениями.
Чем это выгодно компаниям? Meta получает от партнера больше данных, в том числе о его предпочтениях в покупках и (потенциально, но неточно) о членстве в программе Prime, что способствует лучшим настройкам таргета и оптимизации рекламы. Amazon получает доступ к обширной пользовательской базы Меты, данные для своих рекомендательных сетей и новый канал продаж без дополнительных комиссий. С учетом того, что Амазон и сам давно уже заинтересован в выходе в нишу социальных сетей, но попытки создать свой полноценный продукт на рынке успехом пока не увенчались, сотрудничество выглядит привлекательное.
Но самое интересное — за счет партнерства и внутреннего обмена данных Meta и Аmazon обходят ненавидимые всеми рептилоидами политики Apple, разрешающие пользователями отказаться трансферить данные между приложениями. Ага, те самые политики, которые так пошатнули бизнес Меты, что компания до сих пор до конца не восстановилась.
А кто в конкурентах? Ближайшим оказывается ТикТок, — что, в целом, неудивительно — он как раз представляет собой социальную сеть, сравнительно успешно интегрировавшая на свою платформу полноценный маркетплейс (да, на западном рынке дела идут не лучшим образом, зато восточный рвет и мечет). Значительная пользовательская база TikTok, особенно среди молодого поколения, представляет потенциальную угрозу для Amazon в мире онлайн-шопинга и вынуждает искать инновации. Партнерство с Метой может стать по крайней мере временным решением проблемы — особенно, если учитывать, что ТикТок и Инстаграм идут рука об руку в рейтингах популярности среди мировой молодежи.
#милостивый_итогъ: сотрудничество Meta и Amazon представляет собой значительный шаг в интеграции социальных медиа и электронной коммерции. Объединение усилий этих двух компаний обещает более слаженный и персонализированный опыт для пользователей, а Meta и Amazon ожидают плодов улучшенного таргетирования и новых возможностей для доходов (и возможности посмеяться над Эпплом, конечно). Будем ждать, что на это ответит ТикТок.
#иностранная_повестка
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
TechCrunch
Meta and Amazon team up on new in-app shopping feature on Facebook & Instagram
Meta may have abandoned its efforts around live shopping on Facebook and Instagram, but the social networking company still believes in its apps'
👍3🔥1