Сентябрь горит, а дайджест — нет.

Читайте в этом выпуске:

✏️ Российский IT-рынок вырастет более чем в 2 раза к 2030: какие отрасли и направления рынка наиболее перспективны в наше время?

✏️ Яндекс объединил свой финтех в единую экосистему: что такое Я.Пэй и чем он так хорош?

✏️ TSMC Arizona оборачивается провалом: как чиповый гигант, Эппл и США разочаровывают друг друга

✏️ TikTok Shop официально запустился в США: каковы планы и перспективы онлайн-магазина?

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

🟢 Кинопоиск снова на коне
 
На фоне разнообразия стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров, которые мечтают о куске пирога в мире развлечений, Кинопоиск проявляет себя как настоящая звезда этой индустрии. Статистика говорит сама за себя: в первом полугодии 2023 года сервис Яндекса не просто вышел на безубыточность, но собрал 33,9% всей выручки на рынке, оттеснив конкурентов на задний план. Мы связываем такой оглушительный успех со стратегией экосистематизации — как вы, возможно, помните, год назад она позволила кинотеатру выгрызть первое место по популярности и числу пользователя у бывшего «короля» ivi. Последний с тех пор так и не отыгрался.
 
Сегодня российский рынок онлайн-кинотеатров находится в процессе трансформации. Время, когда пользователи активно покупали и арендовали фильмы и сериалы, уходит в прошлое. Доходы TVoD (Transaction Video on Demand) и EST (Electronic Sell-Through), резко упали и сейчас составляют всего 2% от общей выручки рынка (против 9% год назад), что как минимум неприятно для сервисов, работавших в том числе и по этим бизнес-моделям (Кинопоиска это тоже касается). Падают и доходы от рекламы — доля рекламной модели сервисов в H1’23 снизилась с 9 до 8%. При этом как будто бы растет популярность подписок: сегодня хотя бы одна подписка есть у 14 млн домохозяйств, при этом в среднем на одно домохозяйство приходится 3,2 подписки. Яндекс тренд умело оседлал, подняв деньжат на отказе от базового Плюса и принудительном переводе всех пользователей на более дорогой семейный формат Плюс.Мульти — однако, если этот ход конем позволил решить проблему в моменте, нет гарантий, что проблема не вернется со временем. Тем более, стоимость подписки за последний год подняли как минимум еще два крупных российских онлайн-кинотеатра: Kion (на 25%, до 249 руб.) и Premier (на 50%, до 299 руб.).
 
В общем и целом, нынче рынок драйвится тремя основными факторами: оригинальным контентом (тут Кинопоиск молодец и продолжает эксклюзивно сотрудничать даже с именитыми западными режиссерами, например, с Гаем Ричи), закупкой иностранного контента из новых регионов (лидируют Турция, Южная Корея, Казахстан, Сербия, Израиль) и партнерствами. Среди последних выделяются две основные стратегии: уже ставшая базовой экосистематизация кинотеатров и партнерства с другими сервисами внутри бизнес-периметра одного бигтеха (как раз история Кинопоиска). И сравнительно новый тренд — межсервисные конкурентные партнерства (например, ростелекомовский Wink входит сразу в несколько сторонних экосистемах подписок: Tele2, VK Combo и Огонь). На последнем фронте Кинопоиск пока что проявляет себя не слишком активно — впрочем, может себе позволить, как-никак база подписчиков Плюса перевалила уже за 25 млн пользователей, что делает Яд самой крупной пользовательской экосистемой на рынке. По состоянию на август этого года, по нашим данным, у ближайших конкурентов Яда — МТС и Сбера — насчитывалось 6,3 и 6,1 млн подписчиков. Так, чисто для сравнения.
 
#экосистемный_итогъ: успех Кинопоиска подтверждает важную тенденцию: экосистемы неизменно побеждают standalone-игроков. Это происходит благодаря их финансовой устойчивости и способности перекидывать ресурсы внутри экосистемы, что позволяет развивать даже убыточные сервисы без ущерба для бизнеса. В то время как отдельные игроки вынуждены бороться за прибыль из последних сил, пока их более дифференцированные товарищи уже почивают на заслуженных лаврах.

#отечественные_экосистемы

Один Кинопоиск перебарывает Иви и Винк вместе взятых.

🟣 Гугл и OpenAI: борьба за мультимодальность

В мире искусственного интеллекта разгорается настоящая конкурентная борьба между двумя технологическими гигантами — Google и OpenAI. Эти Кинг-Конг и Годзилла от мира бигтехов стремятся первыми запустить ИИ «нового поколения» — мультимодальные модели, которые обладают удивительной способностью без нареканий работать и с текстом, и с картинками.

Пока что компании движутся вперед плюс-минус в одном темпе. OpenAI еще в марте анонсировал планы по выходу на мультимодальный уровень для ChatGPT. Сейчас OpenAI представляет два варианта развития мультимодальности. Первый — интегрировать новые возможности в имеющийся продукт. По большому счету, GPT-4 уже как будто бы немножко научился в работу с нетекстовым форматом, просто открытый функционал программы, якобы, был намеренно порезан для всех, кроме одной компании — Be My Eyes, которая разработала технологию для помощи лицам с нарушениями зрения. Сегодня, спустя шесть месяцев, OpenAI готовится к более широкому распространению этих функций, известных как GPT-Vision.

Второй путь — новый продукт. Ранее OpenAI уже представила GPT-4, LLM и графический ИИ под названием DALL-E. Однако новая модель — Gobi — с самого начала разрабатывается как мультимодальный ИИ и, как ожидается, будет отличаться от сочетания LLM и графического ИИ. На первый взгляд напоминает прокачанную версию старой-доброй CLIP — одной из первых на рынке попыток в мультимодальность авторства того же OpenAI, правда, в те времена — на правах исследовательского проекта. Получается условно две версии мультимодальности. Версия «для бедных» — базовая интеграция двух моделек в рамках одного пользовательского интерфейса (DALL-E и GPT «переводят» запрос друг для друга и отвечают пользователю в интерфейсе ChatGPT). Версия «для богатых» — единая мощная модель, готовая за милую душу потребить любой формат данных. Вот за такие модели «для богатых» и идет нынче конкуренция.

Гугл, в свою очередь, давеча раскатал предварительный обзор своей грядущей мультимодальной модели Gemini на ограниченный круг внешних компаний. Gemini имеет около одного триллиона параметров, что эквивалентно количеству синапсов в человеческом мозге и примерно в два раза больше, чем у последней версии GPT-4 от OpenAI, которая, по оценкам, имеет около 500 млрд параметров. Gemini можно рассматривать и как попытку реабилитироваться за Bard — спешно скроенный из всего, что под руку подвернулось, аналог ChatGPT не смог повторить успеха последнего и явно не оправдал ожиданий. Однако на Gemini Гугл явно возлагает большие надежды: ради запуска этого проекта бигтех даже объединил две команды: Google Brain и DeepMind. Кроме того, в проекте обещают впервые применить наработки легендарной AlphaGo, которая обыграла чемпиона мира в ГО и, по сути, дала старт развитию искусственного интеллекта.

Тут следует сделать ремарку, что ключевое нетехнологическое преимущество — доступ к данным — в руках у Гугла, оперирующего крупнейшей в мире поисковой системой и к тому же крупнейшим видеохостингом YouTube. Иметь эксклюзивные данные для обучения и улучшения своих моделей с самого старта проекта — это огромный буст, учитывая, что многие издатели блокируют доступ к своему контенту для разработчиков. Gemini планируется внедрить разом повсюду: усилить ей Bard (видимо, использовать готовый бренд проще, чем пытаться не обломаться с новым), Google Docs и др., раскатать в качестве b2b-продукта на Google Cloud.

#милостивый_итогъ: мультимодальный ИИ может стать значительным скачком в возможностях искусственных интеллектуальных систем. Традиционно, ИИ-модели в основном обрабатывали и генерировали текстовую информацию. Расширение их абилок на несколько модальностей обещает революцию во многих областях применения, начиная от дизайна веб-сайтов и заканчивая анализом данных. Разумеется, только при условии соответствия качества продукта громким обещаниям и лозунгам.

#иностранная_повестка

🟣 Amazon в поисках четвертого бизнес-столпа

WSJ выпустил отличный лонгрид с кучей интересных графиков и статистик, посвященных попыткам Амазона выстроить четвертый мега-успешный бизнес. К сожалению, тщетным попыткам. Мы настоятельно рекомендуем вам почитать оригинальную статью, но если тратить на это время в теплый пятничный вечер как-то не с руки, читайте этот пост — мы выделили самое главное.

Исторически Amazon приносил своим акционерам огромные доходы через три главных направления: онлайн-торговлю (собственно Амазон), подписку (Amazon Prime) и облачные вычисления (Amazon Web Services, AWS). Эти три столпа составляют почти 90% всей выручки компании. Однако диверсификации никогда не бывает слишком много, особенно для экосистем, правда? Поэтому Амазон нет-нет да и выходит на охоту за новыми рынками и бизнесами.

Фудтех: приобретение сети продуктовых магазинов Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов и планы по развитию физических магазинов не оправдали ожиданий. Попытки расширения магазинов Amazon Go с кассовым обслуживанием также замедлились, а многие магазины Amazon Fresh закрылись. Ошибки в управлении перечисленными магазинами также создали негативное впечатление.

Здравоохранение: Amazon попробовал себя в этой области, но его предыдущие усилия, включая совместное предприятие с Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase, не увенчались успехом. В 2022 году компания также закрыла свою телемедицинскую службу Amazon Care. Впрочем, Amazon утверждает, что его здравоохранительный бизнес находится на начальном этапе — например, покупка компании 1Life Healthcare за 3,9 миллиарда долларов может стать новым шагом Амазона в медтехе.

Аппаратное обеспечение: слуховые устройства Echo, работающие на платформе Alexa, были популярны, но конкуренты быстро вошли на рынок, и популярность Alexa упала. Отделение аппаратных средств также выпускало продукты, которые не нашли своего рынка, что привело к потере миллиардов долларов.

Реклама: один из немногих успешных экспериментов — рекламный сегмент Amazon, конкурирующий с Google и Meta*. Продажи в этой области почти удвоились с 2020 по 2022 год, достигнув 37,7 миллиарда долларов.

Стриминг: Amazon вложил миллиарды в развитие своего стримингового сервиса Prime Video, но пока не удалось повторить успех Netflix. Продвижение аудиовизуальных контентов также обходится дорого. Например, сериал The Rings of Power обошелся примерно в 715 миллионов долларов за первый сезон. Amazon также планирует запустить рекламно-поддерживаемый уровень для Prime Video с начала 2024 г. В США отключить рекламу можно будет за доп. $2,99/месяц.

Логистика: cветлое пятно в деятельности Amazon — его логистическая империя. Это направление сравнимо с UPS и FedEx, и Amazon продолжает вкладывать средства для улучшения доставки, включая доставку день в день. Хотя компания не расширяется в доставке для других бизнесов, потенциально логистика может стать новым источником прибыли.

#экосистемный_итогъ: Amazon также экспериментирует со спутниковым интернетом, проектом Kuiper (за что, кстати, получил иск от инвестора — Пенсионного фонда пекарей и рабочих Кливленда — за отказ пользоваться технологиями SpaceX), автономными автомобилями через дочернюю компанию Zoox, развивает свой генеративный ИИ для маркетплейса и AWS, обновляет технологии поиска, чтобы бросить вызов Google и Pinterest, внедряя в числе прочего мультимодальный и даже AR-поиск. Впрочем, большое количество разносторонних инициатив — еще не гарант успеха, к тому же все они требуют огромных вложений. Время покажет, есть ли еще порох в пороховницах Амазона и способен ли он по-прежнему создавать и раскручивать инновации, но, будем честны, веры в успех не то чтобы очень много.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

И вот он — новый дайджест!

В этом выпуске:

✏️ Кинопоиск снова на коне и занимает треть рынка по выручке

✏️ Гугл и OpenAI: борьба за мультимодальность

✏️ Amazon в поисках четвертого бизнес-столпа тестирует разные индустрии

Ориентировочное время чтения: 6 минут

#дайджест

🟢 ВК выходит на рынок аудиокниг

В мире цифровых развлечений с каждым днем появляются новые возможности, и наши друзья из ВК решили не оставаться в стороне. Похоже, что социальная сеть, претендующая на статус гиганта энтертейнмента, решила добавить к своей палитре нечто еще — аудиокниги. Пока что в формате нового раздела в приложении VK Музыка, однако вскоре сервис обещают раскатать и на саму социальную сеть. Правда, важная ремарка: основная часть книг на платформе будет доступна только подписчикам, а бесплатный каталог будет обновляться раз в три месяца.

Однако перед тем, как мы начнем праздновать этот аудиокнижный фурор, давайте вспомним, что произошло на рынке аудиокниг в России до этой сенсационной новости. Итак, приложения Storytel и Spotify покинули российский рынок, оставив в аудиокнижном сегменте практически вакуум. В освободившуюся нишу тут же хлынули экосистемы: в первую очередь Яндекс с Букмейтом, интегрированным в сервис Музыка, и МТС с сервисом Строки. Не остался в стороне и лидер всея рынка цифровых книг Литрес, в последнее время активно внедряющийся в экосистемы через механику партнерских предложений. Получается, что ВК заходит уже не на пустой рынок — за пальму первенства на нем уже борются несколько сильных игроков, предоставляющих не только библиотеку книг, но и создающих для себя соответствующий софт.

С последним особенно интересно: ключевой тренд 2023 года на рынке — переход к озвучке с помощью ИИ. По данным МТС, сейчас на рынке более 90% книг не имеют аудиоверсии. Озвучить их традиционным способом — задача нереалистичная: на ее исполнение потребовались бы годы и слишком много денег. Так, только работа диктора в среднем обходится в 50 тыс. рублей за книгу, а запись диктора в студии занимает несколько дней с учетом обработки звука и монтажа. ИИ позволяет существенно ускорить и удешевить процесс — на подготовку к озвучке тратится всего 30-60 минут, а себестоимость озвучки одной книги с помощью ИИ составляет всего 400-700 рублей. Всегда приятно видеть, как технологии делают культурные блага доступными для всех. Сейчас ИИ для озвучки книг пользуются и Яндекс, и МТС, и Литрес — при этом последний использует в работе технологию распознавания и синтеза речи SpeechKit, на базе которой функционирует голосовой помощник Яда «Алиса».

#суровый_итогъ: мы, конечно, не собираемся ставить на инициативе ВК крест прямо сейчас, но и особых радужных иллюзий на ее счет не испытываем. После провального 2022-го, ознаменовавшегося уходом крупных игроков и посадкой по объемам и выручкам, сейчас рынок аудиокниг снова вышел в фазу роста, и не исключено, что ВК надеется вписаться в новый виток его развития и собрать сливки. Однако ключевой драйвер рынка сегодня — технологии, в частности, технологии NLG/NLG, в которых ВК, насколько мы можем судить по публичным продуктам, все-таки уступает конкурентам и в первую очередь Яндексу. С другой стороны, определенной экспертизой в этой сфере ВК тоже обладает — как-никак, у экосистемы есть собственная умная колонка с собственным умным голосовым помощником «Марусей», и если эту экспертизу удастся развернуть в сторону озвучивания книг, то шансы достаточно быстро пробиться если не в лидеры, то в топы рынка у ВК все-таки есть.

#отечественные_экосистемы

🟣 Новый антимонопольный иск против Amazon
 
Американская Федеральная Торговая Комиссия (FTC) и 17 штатов США предъявили обвинения в адрес Амазона, обвиняя компанию в злоупотреблении своей "монопольной силой", что, как они утверждают, привело к завышению цен, ухудшению качества услуг для покупателей и исключению конкурентов. Кто бы мог подумать, правда?
 
FTC представила две основные обвинительные стратегии, которыми, по их мнению, Amazon злоупотребляет. Во-первых, компания якобы использует антидисконтные меры, чтобы удерживать конкурентов и предотвращать предложение более низких цен, чем у самой Amazon. Это, по их мнению, приводит к росту цен на товары в целом в мире онлайн-торговли.
 
Во-вторых, Amazon, по утверждению FTC, фактически вынуждает продавцов использовать свои услуги по выполнению заказов и платить за них, чтобы получить желанный значок Prime для своих товаров. Это считается дорогим и обременительным условием для продавцов: дескать за каждые 2 доллара, полученные на платформе, продавец выплачивает 1 доллар Амазону. За продвижение подписки Prime, но для b2c-сегмента, Амазон уже ловил иск от FTC в июне — основным аргументом со стороны обвинителей было использование темных паттернов и намеренное усложнение процесса отписки от сервиса. Теперь давлению подвергается и вторая, битубишная, сторона Prime.
 
Вообще, логика обвинения в этот раз довольно странная. Со стороны она выглядит так, как будто бы FTC под руководством Лины Хан, для кого борьба с бигтехами — что-то вроде личной вендетты, — пытается запретить Amazon Prime как продукт, прикрываясь странными аргументами о том, что он мешает конкуренции. Противостояние маркетплейса и продавцов — история стандартная и тривиальная. Продавец пытается привлечь трафик через популярную платформу и увести заинтересованного покупателя к себе на сайт, заманивая более крупными скидками. Маркетплейс, в свою очередь, довольно справедливо пытается ограничить продавца в этой возможности, чтобы самому не остаться без штанов — все-таки речь про бизнес, а не благотворительность. И то, что Амазон умудрился вырасти из небольшой компании в одну из крупнейших, по большому счету критически влиять на эти взаимоотношения не должно — да, он создает популярную инфраструктуру, но попытка помешать ее монетизации выглядит как “обратная дискриминация” крупных платформ и отдаленно напоминает политику раскулачивания.
 
#экосистемный_итогъ: в текущем виде иск против Амазона выглядит популистской попыткой набить себе больше социального рейтинга со стороны уважаемой Ханы Лин. Если летнее обвинение в использовании темных паттернов на b2c-рынке имело под собой хоть какие-то основания (впрочем, тоже спорные), то обвинять бизнес в попытках делать бизнес как минимум странно. Впрочем, это уже не первый неприятный звоночек для бигтехов со стороны регуляторов: все чаще на законоприменительном уровне витают идеи о том, что крупные площадки являются не обычными бизнесами, к которым должны применяться обычные правила, но чем-то совершенно иным — инфраструктурой, которую неплохо было бы превратить в бесплатное общественное благо.

#иностранная_повестка

🟣 Технологические Metaморфозы Мы давно не вспоминали Мету* от господина Цукерберга, — но теперь ее время пришло! Главный евангелист всея метаверса и виртуальной реальности с ноги врывается в повесточку с обещанием сразу двух прорывных технологий. Да таких, что запросто утрут нос Эпплу с его дорогущим виар-шлемом Vision Pro. Начнем с продукта более простого и рынку знакомого — новое поколение гарнитуры Quest, ваш билет в мир смешанной реальности. Неформальный слоган «gaming and productivity» ненавязчиво отсылает нас к той самой презентации Эппла — Цукерберг как бы подмигивает, мол, не только вы можете в приложения для бытовухи, мы тоже там будем. При этом Мета осознает свою ключевую слабость на рынке — дефицит приложений, ради которых пользователи пойдут закупаться гарнитурами. Проблему пытаются вылечить партнерством: к гарнитуре будет подключаться Xbox Cloud Gaming от Майкрософта, который как раз неудачно посотрудничал с Яблоком — пытался впарить ему Bing, но не смог. Но главный продукт-дисраптор этого сезона — новая версия умных очков Meta ft. Ray Ban. Предыдущие не особо взлетели — в РФ их вообще признали шпионским устройством за незаметную встроенную камеру и запретили, — но Марк не сдается. Его явная мечта — создать новый тип повсеместного интерфейса, который сможет заменить смартфоны, не поддавшиеся амбициям Меты. Новые Smart Glasses (больше не Stories, нейминг идет по пути упрощения) явно нацелены на замену плеера/наушников и камеры смартфона. Очки оснащены мощной системой звука, включая пять микрофонов, что делает звонки и голосовые команды четче и удобнее. Система для воспроизведения аудио похожа на Amazon Echo Frames и Bose Tempo series, обеспечивая приватность воспроизведения музыки. Кроме того, очки  позволяют снимать 12-мегапиксельные фотографии и видео в разрешении 1080p. С внутренним хранилищем в 32 ГБ, вы можете сохранить около 500 фотографий и 100 видеороликов длиной до 30 секунд. Все изображения и видео легко синхронизировать через приложение Meta View, которое также предоставляет мгновенную возможность поделиться вашими творениями на разнообразных платформах Meta. И главная киллер-фича продукта — онлайн-трансляции от первого лица. Новое слово в контент-продакшне, мастхэв для блогеров. #милостивый_итогъ: хейтеры скажут — рано радоваться, Марк любит анонсировать крупные проекты и много обещать, а получается… ну, то что получается. И да, и нет. Индустрии давно не хватает большого глотка свежего воздуха: пользователи устали от перфекционистского микродокручивания спецификаций. Хочется чего-то такого, чтобы прямо дух захватывало. И мы согласны, чтобы чем-то таким стали умные очки.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Добро пожаловать в октябрь — и в новый выпуск нашего еженедельного дайджеста экосистемных новостей!

В этом выпуске:

✏️ ВК выходит на рынок аудиокниг

✏️ Amazon ловит новый антимонопольный иск от Лины Хан и FTC

✏️ Meta* организует новые технологические meta-морфозы в VR

✏️ Google позволил владельцам сайтов отказаться от использования их данных для обучения ИИ

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟢 Ozon и ВК разработали операционную систему для умных телевизоров

Не только господин Цукерберг жаждет явить миру новый интерфейс, способный конкурировать со смартфонами. Рано или поздно, так или иначе, эта светлая мысль посещает голову любой экосистемы. В этот раз отличились Озон и ВК — ага, сразу парочкой. Компании в соавторстве представили новый проект — Ozon TV — умный телевизор с авторской ОС отечественного производства.

Одним из главных элементов новых Ozon TV является собственная операционная система Hartens. И если «железо» брендировано Озоном, то на ОС явно виден отпечаток лапы ВК. По большому счету, Hartens станет объединенной витриной для сервисов двух экосистем. В нее интегрированы голосовой помощник Маруся и магазин приложений RuStore от ВК, а Озон обещает красивое возвращение в прошлое: инновационно-ретроградный «магазин на диване» в новом цифровом формате — без дядечки с белоснежной улыбкой, но с куар-кодами на товарах, ведущими прямо в приложений Озона. Разумеется, все это будет докручено рекомендательной системой, чтобы вы видели не только полный ассортимент маркетплейса, но и персональные подборочки. Ждем, когда умный телевизор Озона — сродни умному холодильнику Амазона — начнет попросту заказывать товары за нас.

Пометим важное и красивое: телевизоры Озона собираются в РФ, на воронежском заводе «Квант». Это даже немного секьюрнее, чем сборка умных телевизоров Сбера в Беларуси — дружба народов и все такое это, конечно, хорошо, но иметь заводик прямо под боком, а не за границей, пожалуй, лучше. Впрочем, сборка в РФ еще не обеспечивает 100% импортозамещения — если отлить корпус можно и в Воронеже, да и электронные платы может напечатать как будто бы любой завод микроэлектроники, то матрицы и процессоры обычно привозят из-за рубежа (например, процессоры часто закупают у тайваньской компании Mediatek). Однако ж излишне паниковать по этому поводу все-таки не стоит — как-никак, телевизоры не смартфоны, для их производства подойдет даже недорогая микроэлектроника десятилетней давности.

С операционками ситуация схожая: на рынке есть устоявшиеся зарубежные лидеры, например, Tizen, которая используется только в технике Samsung, и WebOS — устанавливается только на устройства LG и Android TV. У последней есть опенсорс-версия, на которой базируются и отечественные лидеры телевизионных ОС: например, Яндекс.ТВ с голосовым помощником «Алиса» и Салют ТВ от Сбера с голосовым виртуальным ассистентом «Салют». Собственно до момента покупки Озоном в 2022 году, телевизоры Hartens работали на все том же Андроиде, и не исключено, что новая ОС также основана на нем.

#милостивый_итогъ: с 2022 года собственный бренд Ozon ТВ занял долю более 30% в категории ТВ на маркетплейсе и 5% среди всех онлайн-продаж телевизоров в России. Создание собственной операционки вполне может подхлестнуть спрос и превратить Озон с ВК в мощных игроков на рынке, которым будет что противопоставить Яндексу и Сберу. Жаль в этой ситуации только Вайлдберриз — только ребята запустили в продажу собственные телевизоры Razz (собираются они, кстати, тоже в Воронеже на «Кванте»), как снова оказались в аутсайдерах.

#отечественные_экосистемы

🟡 Российские бигтехи адаптируются к закону о рекомендательных алгоритмах

1 октября 2023 года вступил в силу закон о рекомендательных алгоритмах, требующий от крупных онлайн-сервисов раскрыть секреты собственно рекомендательных алгоритмов, включая так называемые колдунщики. Рекомендательные алгоритмы являются ключевой составляющей основных крупных интернет-сервисов, определяя, какая информация отображается перед пользователем в первую очередь. Закон обязывает компании предоставить детальное описание процессов и методов сбора, систематизации и анализа данных, а также источники, используемые для таргетирования контента.

Адаптируясь к закону, Яндекс создал раздел "Правила рекомендаций", который описывает работу алгоритмов для всех сервисов в экосистеме, включая все приоритетные направления бизнеса: поиск, развлечения (Музыка, Кинопоиск), мобилити (Такси), е-коммерс (Лавка, Маркет). Рекомендательные алгоритмы компании учитывают историю поисковых запросов пользователя, клики по ссылкам в результатах и время возврата на страницу поиска, информацию об устройстве пользователя, информацию о геолокации, cookie-файлы, язык запросов и страниц в результатах выдачи. 

VK собирает данные из лайков, комментариев, репостов и просмотров, в том числе собирая отметки “подписаться”, “мне это неинтересно”, “скрыть из ленты”, “пожаловаться”. Ozon работает с 300 параметрами товаров, учитывая характеристики, рейтинги и покупательское поведение (оформление заказа, добавление в корзину и т.п.). Wildberries собирает данные о действиях пользователей на сайте, включая информацию о провайдере, браузере и операционной системе. Сбермаркет формирует рекомендации на пяти этапах, включая сбор, систематизацию и применение методов машинного обучения. Start анализирует предпочтения пользователей по жанрам на основе просмотренного контента, а ivi учитывает данные просмотров, покупок и оценок. Хедхантер и вовсе запатентовал свою рекомендательную модель, но в первой версии доки слишком много про неё рассказал, так что что доку аж пришлось удалить. Список не исчерпывающий, но уже позволяет понять, на каких данных строятся рекомендации крупного бизнеса в первую очередь.

Вопрос раскрытия данных моделей встает особенно остро с развитием инструментов ИИ, так что тренд на раскрытие — повсеместный, причем законодатели РФ успели закрутить гайки еще раньше, чем западные коллеги к ним притронулись. Давеча свою позицию по вопросу выразила Великобритания. В Туманном Альбионе существует явственный интерес со стороны властей к более глубокому контролю над алгоритмами искусственного интеллекта, созданными как внутри страны, так и за ее пределами — под контроль особенно хочется загнать гигантов вроде Гугла и ОпенАИ, которые на словах как бы за открытость, но на деле делиться внутренними данными не хотят, разве что одноразово в порядке исключения во имя проверки безопасности. Исключение составляет разве что Anthropic, готовый дать доступ к своей модели через API. Занятно, что совсем недавно в стартап влил порядка 4 млрд долларов Амазон — компания, которая весьма активно сотрудничает с британским правительством и даже хостит на своих облачных серверах данные местных секретных служб.

#экосистемный_итогъ: как бы то ни было, а тренд налицо — как будто бы недолго осталось музыке свободы играть для бигтехов, все больше и больше интереса к ним испытывают госрегуляторы по всему миру. И отечественные органы тут явно в числе пионеров — приятно все-таки быть первыми!

#гос_регулирование

🟢 Россия стремится в суперкомпьютерное будущее

В России до 2030 г. может появиться 10 новых суперкомпьютеров мощностью 10 000–15 000 GPU H100. В документе АНО “Цифровая экономика”, из которого вытащена инфа, не уточняется, будет ли каждый суперкомпьютер иметь заявленную мощность или до 15 000 GPU — это совокупный потенциал десяти устройств. Однако в любом случае потенциал мощности внушительный: такой суперкомпьютер в десятки и даже сотни раз мощнее обычного офисного ноутбука, правда, и задачи перед ним ставятся другие: не мейл отправить, а сложную ИИ-модель обучить, ядерное испытание промоделировать, лекарство от рака найти. По большому счету, на одном суперкомпьютере такой мощности можно без проблем обучить с нуля любую LLM, хоть на несколько триллионов параметров.

Планы потому действительно можно отнести к разряду амбициозных. Пометим, правда, что в России уже сейчас есть, причем семь из них даже входят в мировой топ-500 по вычислительной мощности. Среди них три принадлежат Яндексу, два — Сберу, а по одному — МГУ и МТС. Как видим, даже этот рынок экосистемы захватили и освоили, хотя казалось бы. Создание 10 суперкомпьютеров с такой высокой мощностью подразумевает внушительные технологические и финансовые затраты. С учетом санкций, цена каждой из этих машин может значительно возрасти. По оценкам экспертов, стоимость одного суперкомпьютера с 10 000–15 000 GPU H100 может составить до 6 миллиардов долларов.

И тут возникает закономерный вопрос: а как же санкции? А вот так. РФ — не первая страна, оказавшаяся под международным технологическим давлением: чуть раньше нас его на себе ощутил Китай. Один из ключевых производителей чипов H100 — Nvidia — действительно была одной из первых компаний, развернувших санкции и против РФ, и против Китая. При этом в Поднебесной довольно быстро сформировался теневой рынок: схожие чипы А100 в стране можно купить примерно по 20 000 долларов за штуку. Недешево, — скажете вы. А никто и не обещал, что будет легко и бесплатно, — ответим мы.

#экосистемный_итогъ: очевидным образом, пока что никто не говорит, кто именно возьмется за производство новых суперкомпьютеров, однако мы особых сомнений не испытываем — отечественные бигтехи наверняка найдут способ приложить к ним свои мощные лапищи. Рискнем даже поставить на конкретных товарищей: Яндекс, Сберб, МТС и Тинек. Как-никак, и опыта, и экспертизы хватает.

#отечественные_экосистемы

Постоянство — признак мастерства. Встречайте новый выпуск нашего постоянного дайджеста экосистемных новостей!

В этом выпуске:

✏️ Обращение от редакции: делимся внутренними (немного грустными) новостями

✏️ Ozon и ВК разработали операционную систему для умных телевизоров: оцениваем проект и его перспективы с позиций экосистемности

✏️ Россия стремится в суперкомпьютерное будущее: разбираемся, кто может стать ключевым производителем технологий

✏️ Российские бигтехи адаптируются к закону о рекомендательных алгоритмах: какие тренды мы задаем в мировом законодательстве

✏️ OpenAI исследует возможность создания собственных чипов для ИИ: способы борьбы с дефицитом чипов и потенциальные партнерства

Ориентировочное время чтения: 9 минут

#дайджест

🟢 Сбер на пути к лидерству в микроэлектронике

Давеча мы подметили, что Сбер — один из основных претендентов на статус технологического драйвера России будущего. По крайней мере, в контексте суперкомпьютеров, по крайней мере, среди экосистем. Вот еще одно подтверждение: Зеленый намеревается интегрироваться в отечественную индустрию полупроводников и вершить там производственную революцию. Нет, о строительстве своего маленького чипового заводика где-нибудь в Зеленограде речи пока нет, но чем Греф не шутит, быть может, однажды и к этому придем.

Пока же семена инноваций брошены на почву ускорения производства при помощи ИИ. Одним из основных этапов изготовления современных чипов является перенос рисунка чипа на кремниевую пластину — литография. Для того, чтобы этот процесс был быстрым и аккуратным, используются специальные фотошаблоны (маски) — их разрабатывают и изготавливают как сами заводы-производители чипов, так и специализированные компании (маск-шопы). Вот им-то и собирается помочь Сбер: компания работает над созданием алгоритма, который позволит быстро проектировать маски и рассчитывать оптические искажения с помощью нейросетей, а не стандартных способов расчета, которые используют сегодня. Предположительно, это позволит нарастить темпы производства масок — насколько, неизвестно, но в качестве прямого конкурента и бенчмарка по технологии можно рассматривать Nvidia. Зарубежная компания как раз выкатила библиотеку cuLitho, которая позволяет переносить вычислительную нагрузку с центральных процессоров на графические от Nvidia, что ускоряет производство масок «в десятки раз».

Есть, правда, затык. Технология инверсивной литографии, с которой заигрывает Сбер, применяется на заводах, которые работают с тонкими топологическими нормами — 14 нм и ниже, а в России таких фабрик нет. Их и в мире не то чтобы много: например, крупнейший китайский завод по чипам (и один из главных конкурентов TSMC) SMIC запустил в массовое производство 14 нм чипы только в 2021-22 годах; во флагманских смартфонах сейчас стоят чипы 5 нм, а наиболее продвинутые и маленькие чипы нынче 2 нм (их научилась делать IBM). Для сравнения, российский «Микрон» умеет производить чипы до 65 нм — чуете разницу?

Зачем тогда все это? Во-первых, технология ускорения чего бы то ни было лишней не бывает; тем более некоторые энтузиасты верят, что чипы аж 7 нм в РФ начнут производить уже в следующем году. Во-вторых, есть гипотеза, что целевая аудитория будущего продукта Сбера находится не в РФ… а в Поднебесной. На фоне братства по американским санкциям микроэлектронное сотрудничество России и Китая укрепляется: к примеру, буквально только что Пекин разрешил экспортировать к нам процессоры Loongson — их вывоз из страны запретили в конце прошлого года, поскольку технология используется в китайской военной промышленности. Примечательно, что Loongson собирают как раз на заводе SMIC, а тот, как мы уже выяснили, умеет делать чипы 14 нм — максимальная топология для технологии Сбера. Такой вот хитрый и далекоидущий #экосистемный_итогъ.

#отечественные_экосистемы

P.S. Год назад мы выпустили лонгрид про «великое чиповое противостояние» Китая и США. С тех пор немало воды утекло, а в гонку вступила и Россия. Если вам интересен обновленный анализ рынка и индустрии — поставьте под постом такой смайлик: 👀. Так мы поймем, что тема интересна, и с удовольствием соберем новый лонгрид!

🟣 Нетфликс теперь и в казино

Интересный кейс из мира западных бигтехов: Нетфликс продолжает экосистематизироваться в необычных направлениях. В портфеле уже есть онлайн-кинотеатр, маленький е-коммерс с мерчем и игры — теперь настало время выхода в оффлайн. Приготовьте ваши денежки: отныне Нетфликс и в казино!

На самом деле, удивительная история, которой могли бы поучиться отечественные ОКи, в особенности экосистемные, как Кинопоиск и Кион. Несмотря на то, что слово “экосистема” не звучит в стратегии Нетфликса так громко, как в стратегии того же Амазона или Яндекса, дух экосистемности пронизывает сервис насквозь. Особенность его модели расширения продуктовой линейки — в конструировании “экосистем внутри экосистемы”. Нетфликс не просто создает смежные с ядерным бизнесы, постепенно увеличивая свое присутствие на сторонних рынках, он заходит через экосистематизацию своего контента. Превращает изначально мономедийные телевизионные проекты в полимедийные франшизы, выводя их за рамки изначальной платформы. И уже через эти франшизы собирает воедино франкенштейна своей экосистемы.

Вспомните, как стартовала игровая площадка Нетфликса: две из пяти первых игр представляли собой расширение киновселенной Stranger Things, а оставшиеся три были простыми гиперказуалками, причем ставка явно делалась на фандомные игрушки. И где мы теперь? В прошлом году компания выделила игровое направление в отдельное подразделение Netflix Game Studio под руководством бывшего исполнительного продюсер игры Overwatch и задумалась над разработкой собственной ААА-игры. А уже этим летом компания запустила облачный гейминг, расширив тем самым число доступных для игр устройств и создав дополнительные возможности для развития в сторону крупномасштабных гейм-проектов, например, в партнерстве с Ubisoft, который уже пообещал выпустить совместный Assassin’s Creed.

С казино механика ровно та же: в основу ложится успешный проект, постепенно превращаемый в экосистемную франшизу. В этот раз — «Игра в кальмара», по которой уже разрабатывается иммерсивное реалити-шоу. Игровой автомат по мотивам сериала появится в следующем году. Он будет представлен в форме огромного экрана Horizon с разрешением 600 000 отдельных микро-LED-пикселей, а также 27-дюймовым сенсорным экраном, мобильным зарядным устройством и двумя кнопками для игры, чтобы обеспечить насыщенный и непрерывный игровой опыт.

#экосистемный_итогъ: собственно, мы не сомневаемся, что если история с первым игровым автоматом выгорит, появятся и другие — по прочим популярным сериалам сервиса. И знаете, мы бы посмотрели на то, как Нетфликс захватывает казино, — а потом посмотрели бы еще и новую часть «Друзей Оушена» про то, как Джордж Клуни и его команда хитроумно в казино от Нетфликса вторгаются.

#иностранная_повестка