🟣 TikTok расширяет е-коммерс на Западе

TikTok продолжает завоевывать рынок электронной коммерции. Сейчас у компании два масштабных проекта в этом направлении: TikTok Shop (аналог Амазона) и Trendy Beat (полноценный самостоятельный магазин со своими товарами). Второй проект только стартует, а вот на первый возлагаются большие надежды.

В Юго-Восточной Азии TikTok Shop доступен с 2021 года и пользуется приличным успехом — его ежедневный оборот составляет 50-60 млн долларов, и БайтДанс хочет нарастить этот показатель до 90 млн долларов к концу года, а заодно — подмять под себя международный рынок. По планам БайтДанса, ТикТок должен создать международный бизнес онлайн-торговли, подобный Douyin, объем товаров которого в прошлом году превысил 200 млрд долларов. Компания надеется, что TikTok сможет достичь аналогичного уровня к 2028 году. Из этих 200 млрд долларов ByteDance надеется получить от 40 до 60 млрд долларов доходов из США. И здесь начинаются проблемы.

Во-первых, пока что TikTok Shop популярности в Штатах не снискал, пусть его результаты постепенно и улучшаются — сейчас американские потребители тратят на платформе 3-4 млн долларов в день, еще в июне этот показатель составлял всего 0,5-1 млн долларов, а к концу года ТикТок надеется вырастить его до 10+ млн долларов. Во-вторых, разногласия ТикТока и американского правительства по-прежнему не урегулированы — и это серьезный риск, дамокловым мечом висящий над всем бизнесом компании в регионе. Особенно неприятно в этом ключе, что у ТикТока в США, помимо местного Амазона, есть весьма неприятный конкурент-соотечественник — Shein, уже занявший нишу самого быстрорастущего китайского е-коммерса в Америке.

Тем не менее, в контексте е-коммерческого расширения ТикТока на Запад, хочется подчеркнуть два момента, которые можно рассматривать как своего рода #экосистемный_итогъ деятельности компании. Момент нумер раз: сейчас ТикТок Шоп работает не просто в убыток, но в убытище — в этом году его потери только в Штатах составят более 500 млн долларов, что связано с активным развитием бизнеса, в том числе инвестициями в персонал, субсидирование продавцов, логистику. Это интересно потому, что хорошо иллюстрирует классический паттерн запуска экосистемного маховика: сначала ты вбухиваешь кучу денег в убыточное направление, вытаскивая доходы из профильного, а потом резко вырастаешь. Подобное на российском рынке пережил Яндекс со своим е-коммерсом. В 2021 году компания инвестировала в логистику 600 млн долларов и по итогам того года весь Яд вышел в минус (на 14+ млрд рублей). Зато сейчас электронная коммерция составляет 20% в структуре выручки экосистемы (больше, 36%, только у основного бизнеса — рекламы aka поиска и портала), а в совокупности с сегментом мобилити и доставкой приносит больше денег, чем любое другое бизнес-направление (почти 95 млрд рублей в Q2’23).

Момент нумер два: несмотря на свою «нишевость» в моменте, е-коммерс ТикТока уже влияет на потребительские привычки — опять же за счет широкого распространения его основного продукта (соцсети). Основным сомнительным достижением на этом поприще стала популяризация импульсивных покупок. Хештэг #TikTokMadeMeBuyIt сейчас имеет больше 67 млрд просмотров на площадке. Собственно, именно на стимуляции импульсивных покупок и завязан второй е-коммерс проект ТикТока Trendy Beat, про который мы писали тут.

#иностранная_повестка

Прощаемся с летом, но не с летними новостями!

В этом выпуске дайджеста:

✏️ МТС и Ozon отчитались за второй квартал

✏️ Мегафон запускает новую подписку для абонентов

✏️ Как экосистема спасает Apple от кризиса

✏️ TikTok расширяет е-коммерс на Западе

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🟢 Whoosh vs. Яндекс: борьба за рынок микромобильности

Whoosh, лидер рынка проката самокатов с долей более 50% по количеству поездок, продемонстрировал впечатляющий финансовый рост за первое полугодие 2023 года. Выручка компании выросла на 62%, достигнув отметки в 4,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 228% г/г, превысив 1,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA в сегменте кикшеринга составила 46%, что свидетельствует о высокой эффективности использования операционных ресурсов.

Динамика роста базы пользователей тоже заглядение: +56% г/г, до 18,6 млн зарегистрированных аккаунтов. Рост числа юзеров поддерживается и увеличением числа поездок — +105% г/г, до 40+ млн поездок за первую половину 2023 года. Парк электросамокатов и электровелосипедов тоже нарастили: до 138 тыс. устройств на конец августа (+68% по сравнению с декабрем 2022 года).

Интереснее всего было бы сравнить результаты Woosh с результатами главного экосистемного игрока на рынке, Яндекса, но прямое сравнение не представляется возможным — Яд не раскрывает данные отдельно по сегменту самокатов. В этом году доля сегмента Mobility (такси, каршеринг и самокаты) в структуре выручке компании упала с 23% до 18%, в результате чего в общем зачете сегмент впервые сместился на третье место, уступив почетное второе е-коммерсу. Оборот (GMV) сегмента в H1’23 вырос всего на 38% г/г, до 478,9 млрд руб., а выручка от сегмента выросла только на 25% г/г, достигнув 70,7 млрд руб. По показателю EBITDA кумулятивный сегмент Mobility+E-commerce+Delivery в H1’23 отработал в убыток (-16,9 млрд руб.), но связано это с активным расширением более приоритетных направлений е-комма и доставки, а не с плохим перформансом мобилити. Данные о рентабельности Яд не показывает (видимо, гордиться особо нечем), но из старых презентаций мы знаем, что в 2021 году рентабельность Такси составляла 3,9% и постепенно росла — если тренд сохранился, то сейчас она может приближаться к 5% (правда, для каршеринга и кикшеринга цифры могут быть совершенно иными).

Что еще важно подчеркнуть. Эксперты пророчат Whoosh светлое будущее — во многом за счет введения дополнительной услуги по прокату электровелосипедов и международного расширения в Латиноамериканский регион. Последний фактор в текущей конъюнктуре играет против Яндекса, над которым висит перспектива разделения бизнеса. Что произойдет с самокатами и райдтехом в целом, пока не до конца понятно, но известно, что по крайней мере в направлении беспилотников (составляющая райдтеха) будут выделены российская и международная структуры, которые будут работать независимо друг от друга. Кроме того, в случае Яда стоит отметить и кажущееся снижение приоритетности райдтеха по сравнению с е-коммерсом. Видно это даже из приложения Yandex Go, основной точки входа в сервисы компании. Если раньше интерфейс приложения был ориентирован преимущественно под заказ такси, и на долю райдтеха приходились стабильные 97% MAU приложения, то теперь Yandex Go является единой витриной для всех сервисов сегмента Mobility+E-commerce+Delivery, а доля райдтеха в MAU снизилась до 95%.

#отечественные_экосистемы

🟢 Экосистемы в высшем образовании

Рынок высшего образования — интересная и нетривиальная субстанция. С одной стороны, есть сегмент программ дополнительного профессионального образования (ДПО). По данным EDtechs, в Q1’23 его объем оценивался примерно в 9 млрд рублей, а динамика роста по сравнению с прошлым годом составляла 21,2%. Из крупных экосистем на этом рынке представлены, конечно, ВК и его холдинг Skillbox, Яндекс с Практикумом, сравнительно малоизвестный СберУниверситет.

С другой стороны, есть сегмент партнерских программ с вузами. Это история не столько про моментальный заработок, сколько про подготовку квалифицированных кадров, которые в дальнейшем, устраиваясь на работу в бигтехи, помогут им зарабатывать деньги более эффективно. С ведущими российскими университетами тоже сотрудничают многие крупные экосистемы. Например, у Тинька есть свои кафедры в МГУ и в МФТИ, ВК собирается запускать платформу-аналог Coursera в сотрудничестве сразу с несколькими топовыми вузами (платформу собираются выпустить к апрелю 2024 года), у Яндекса есть ШАД с полноценной образовательной лицензией (хотя формально ШАД относится к ДПО), плюс компания запускает совместные образовательные программы с университетами (в прошлом году их было восемь, в этом будет еще шесть).

И до этого момента все было понятно, однако в этом году Тинькофф решил взломать рынок и открыл третье направление — собственный частный вуз. «Центральный университет» Тинька, основанный на модели STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), уже получил образовательную лицензию и даже арендовал площадку в центре Москвы. Тинькофф таким образом стал первым из российских банков, создающим полноценный вуз для открытого рынка. Первая магистерская программа вуза будет запущена буквально в следующем месяце — в сентябре, при этом банк рассчитывает привлечь 40 студентов. Почему так мало? А вот тут есть подвох: первым студентам Тинька, конечно, в чем-то повезет — они станут участниками исторических событий, — однако диплом государственного образца еще не получат. Несмотря на то, что лицензию на образовательную деятельность компания получила, за что ей респект, государственную аккредитацию вуз пока не прошел. Да и не мог — аккредитация новых образовательных программ проводится только после первого выпуска студентов. В чем тут засада: диплом гособразца необходим, чтобы продолжить обучение в официальной образовательной системе РФ (например, поступить в аспирантуру), получить отсрочку от армии, устроиться на госслужбу и т.д.

Впрочем, если вам эти плюшки системы нерелевантны, Центральный университет Тинька навскидку выглядит по крайней мере интересным местом со свежим подходом к образованию. И совершенно точно имеет потенциал к превращению в престижную кузницу новых IT-кадров — в конце концов, ребята из банка для себя стараются!

#отечественные_экосистемы

🟢 Яндекс vs. Сбер: гонка за лидерство в ИИ

На небе только и разговоров, что о море и об ИИ, который вот-вот научится создавать новый ИИ — и вот тогда-то мы, кожаные мешки, попляшем. На российском рынке Сбер и Яндекс приближают скайнет-будущее, запуская новые инструменты разработки и автодополнения кода. GigaCode от Зеленого пока что доступен только корпоратам, но обещает выйти на открытый рынок в течение нескольких месяцев. Яндекс пока ничего не анонсирует и не обещает, но интригующе и многозначительно молчит, подтверждая, что какие-то наработки в этой сфере есть и у него. Как минимум, YandexGPT умеет писать простой код, а генеральный план Яда по этому сервису — внедрить свой GPT в максимальное количество продуктов.

В общем и целом, такой вот ИИ-генератор кода как новый тип сервисов может развиваться в двух направлениях: b2c — предоставлять массовые решения на открытом рынке (например, плагины по подписке под популярные среды разработки) и b2b — продаваться компаниям в качестве корпоративного решения. Пока что ситуация выглядит так, как будто Яндекс намеревается пойти по более широкому b2c-пути, а Сбер целится в b2b-сегмент, впрочем, пока сервисы обеих компаний только тестируются и не оформлены в полноценные продукты, это все спекуляции.

А вот что интересно — так это западный пример. Первым популярным сервисом генерации кода при помощи ИИ стал GitHub Copilot, представленный в 2021 году и разработанный на базе продуктов OpenAI, включая ChatGPT. В конце августа OpenAI запустил свой корпоративный «business-grade» сервис ChatGPT Enterprise, который позволит компаниям защищенно обучать чат под себя, на своих данных (в том числе на своем коде — почему бы нет?), под свои задачи. Сейчас, по данным The Information, OpenAI может зарабатывать порядка 80 млн долларов в месяц, и при сохранении нынешних темпов роста выручки в следующем году компания может превысить 1 млрд долларов. Одна из ключевых сильных сторон OpenAI — скорость выпуска продуктов: им принципиально заходить на рынок первыми, что позволяет успешно конкурировать с рыночными мастодонтами типа Гугла. Который, к слову, тоже объявил о запуске корпоративного ИИ-решения, но на день позже OpenAI, в очередной раз уступив стартапу пальму первенства и «смазав» величие своего анонса. Конкуренция достигла такого масштаба, что в Гугл Облаке уже появилась куча сторонних SaaS-LLM, включая, например, LLama от Меты*.

Интересно, что противостояние Яда и Сбера на рынке ИИ-решений работает по очень похожим правилам — компании стремятся обогнать друг друга не столько по качеству решений, сколько по скорости выхода на рынок. Вспомним конец апреля: Сбер выкатил на открытый рынок совершенно сырой ГигаЧат, поймал волну хайпа, поставил себе галочку на ачивке «первый» и тут же закрыл продукт от массовой публики. Дальше похожую схему провернул Яндекс, «первым» встроив свой GPT в голосового помощника и умную колонку. Теперь противостояние вышло на новый виток — борьбу за первенство в сфере ИИ для разработчиков. Лидирует пока что Сбер, и, по ощущениям, Яндекс готов уступить конкуренту этот круг. Но не значит ли это, что Яд готовит нам новый генеративный сюрприз?

#отечественные_экосистемы

*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Как проходят ваши первые осенние выходные? Надеемся, так же хорошо, как у маленького острова Ангилья из наших новостей!

В этом выпуске:

✏️ Whoosh vs. Яндекс: борьба за рынок микромобильности

✏️ Экосистемы в высшем образовании: как Яндекс, ВК и Тинькофф растят кадры

✏️ Яндекс vs. Сбер: гонка за лидерство в ИИ

✏️ Как маленький британский остров зарабатывает на гонке ИИ

Ориентировочное время чтения: 5 минут

#дайджест

🔵 Российский IT-рынок вырастет более чем в 2 раза к 2030

Хейтеры могут выкусить — российский IT рынок рвется через тернии к звездам и растет ударными темпами. За период 2023-2030 его объем может увеличиться больше, чем в 2 раза, — с 3 до 7 трлн рублей. Эти прогнозы включают анализ таких секторов рынка, как софт, услуги по разработке и техподдержке, а также оборудование. Оговоримся при этом, что рост не внезапный — российский рынок показывал класс в течение последних четырех лет: его среднегодовой прирост за это время составил 12% в год, против 5% на мировом рынке, в долларовом выражении.

Самым быстрорастущим сегментом, со среднегодовым темпом роста в 19,4% в период 2019-2022 стал сегмент ПО и IT-услуг. Очевидным образом, немаловажную роль в достижении этой цифры составил отток иностранных вендоров. Однако, вопреки распространенной год назад гипотезе, уход иностранцев с рынка не уничтожил индустрию, но подстегнул ее развитие. Сейчас доля отечественных поставщиков ПО составляет порядка 50%, к 2030 году она может вырасти до 90%. Основной спрос, по ожиданиям экспертов, придется на взращивание импортозамещающего софта в области кибербезопасности, системного ПО, офисных приложений. Напомним, что экосистемы уже вышли на охоту за последними: свои сервисы для корпоративного общения и/или документооборота есть у ВК, Яндекса, Сбера и Тинька. Мы рассказывали про них в этом посте.

Особый интерес вызывает и сегмент операционных систем (ОС), который в 2022 году составлял 18,9 млрд рублей, включая продукты российских вендоров. К 2030 году он может увеличиться в 4 раза до 72 млрд рублей, включая 63,8 млрд рублей продаж отечественных продуктов. Рост этого сегмента обусловлен эффектом низкой базы, ценовыми факторами и потенциалом для оснащения софтом новых сегментов рынка. Из интересных разработок в этой нише рекомендуем обратить внимание на историю отечественной мобильной ОС «Аврора» — про нее у нас есть лонгрид, а еще буквально только что для нее наконец разработали эмулятор Android-приложений, которого очень не хватало.

#милостивый_итогъ: несмотря на понятный скепсис, у рынка есть и международные перспективы. Здесь основную роль играет сегмент кибербезопасности — спрос на отечественные разработки заметен, например, со стороны Ближнего Востока и стран БРИКС, и это мы еще не посчитали СНГ. Стремясь снизить влияние западного мира, эти регионы ищут альтернативных поставщиков IT-решений — и тут знаменитые «русские хакеры» могут пригодиться.

#экосистемные_вертикали

А вот и красивый график с прогнозом роста по сегментам

🟣 TSMC Arizona оборачивается провалом

Как-то Эпплу не везет с партнерами. Сначала Goldman Sachs утратил былой энтузиазм по отношению к совместным финтех-проектам. Теперь TSMC рушит надежды на обретение национальной чиповой независимости.

Изначально проект TSMC Arizona должен был стать выгодным для всех. Закон CHIPS в США успешно убедил TSMC построить завод по производству чипов в Аризоне, и этот завод должен был производить чипы в первую очередь для устройств Apple (хотя только для старых моделей). Ситуация win-win-win: TSMC получает финансовую поддержку для нового завода (его стоимость оценивается в 40 млрд долларов), Apple получает положительные отзывы за покупку чипов, произведенных в США, Америка получает рабочие места и вновь становится великой.

Однако, как водится, ни с одним из «плюсов» не получилось. TSMC хочет больше денег и меньше регулирования, при этом проект отстает от графика уже как минимум на год (первые чипы должны были выйти в свет в 2024, теперь сроки сдвинуты до 2025). Apple, во-первых, пока не видит чипов, во-вторых, по всей видимости, получит «отечественную» микроэлектронику по более высокой, в сравнении с обычной тайваньской, цене — и это намекает, что компания вряд ли пойдет на убыточное полное замещение восточных чипов родными американскими. С рабочими местами тоже неувязочка: TSMC хочет привезти около 500 тайваньских работников, чтобы ускорить строительство. Американские профсоюзы, естественно, недовольны этим и требуют отказать в выдаче виз тайваньским рабочим. Вся эта контроверсия, конечно, не способствует поддержанию стабильных добродушных отношений между американцами и тайваньцами.

Но самая большая проблема проекта кроется в том, что импортозамещение оказалось с большим подвохом. Хотя новые чипы и будут производиться на территории США (если до производства дело вообще дойдёт), их окончательная сборка все равно будет осуществляться на Тайване. Потому что «упаковка» чипа — т.е. размещение различных плат поближе друг к другу перед их инкапсуляцией в один чип — сложный и высокоточный процесс, в котором TSMC шарит лучше всех, но реализовывать который возможно только в специализированных учреждениях, которые существуют лишь на Тайване.

Чувствуете, чем пахнет? О да, веселой логистикой, выбросами СО2 от транспортировки, фактической бесполезностью нового дорогущего завода, а главное — полным отсутствием решения проблемы национальной чиповой безопасности, ради чего все собственно и затевалось! По этой теме рекомендуем прочитать наш лонгрид про чиповые войны — в нем мы подробно разбираем вопросы геополитики и роль Тайваня в этих процессах.

#иностранная_повестка

А что происходит у нас? Ситуация, как говорится, неоднозначная. С одной стороны, есть большие проблемы с поставками иностранной микроэлектроники — и остро стоит вопрос поиска альтернатив. Один из возможных путей решения проблемы — поставки полупроводников из стран, не присоединившихся к санкциям, таких как Китай и Малайзия. Второй путь — более сложный и затратный, но и более выигрышный в итоге — долгосрочное сотрудничество между российскими и зарубежными компаниями для создания отечественных производств. Государство также выделяет средства на разработку российских материалов для чипов, что способствует развитию отечественной индустрии: в марте 2023 года Минпромторг России выделил более 2 млрд рублей на разработку российских материалов для чипов.

С другой стороны, Россия по-прежнему влияет на мировой рынок — преимущественно за счет месторождений неона; по планам, в этом году мы должны занять 25% мирового рынка этого газа. Дефицит неона, вызванный геополитической обстановкой и прекращением сотрудничества в том числе с российскими производителями, привел к тому, что мировые компании, в том числе TSMC вынуждено переплачивают за него в 6-7 раз, что удорожает производство чипов. Свой проект по разработке неона запустила Южная Корея, однако цены не особо снизились.

#милостивый_итогъ: в целом, Россия старается найти альтернативные пути обеспечения себя полупроводниками и материалами для их производства, а также увеличить свою долю на мировом рынке важных ресурсов, без которых производство чипов нынче не обходится. Эти меры направлены на снижение зависимости от зарубежных поставщиков и укрепление позиций на мировом рынке технологий. И кажется, что успешность этих проектов как минимум сравнима с американскими попытками национализировать производство, — а может, даже и получше.

🟢 Яндекс объединил свой финтех в единую экосистему

Получается матрешка: экосистема в экосистеме. Очень удобно, особенно если учесть, что внутри вмещающего в себя все финансовые сервисы приложения Яндекс Пэй прячется обновленная версия одноименной платежной системы, которая открывает новые возможности для пользователей в мире онлайн и офлайн платежей.

Основной акцент в обновлении Yandex Pay — это расширение возможностей оплаты в офлайн-режиме. Раньше этот сервис в основном использовался для онлайн-покупок в интернет-магазинах и других сервисах Яда. Теперь пользователи устройств на базе Android могут использовать оплату картой "Пэй" платежной системы Мир через технологию NFC. Просто приложите свой смартфон к платежному терминалу, и покупка совершится. Это делает процесс оплаты удобным и быстрым. Пользователей-яблочников тоже не забыли: для вас остается возможность оплачивать покупки по QR-коду, сканируя его в приложении Yandex Pay. Это предоставляет широкий спектр пользователей с разными устройствами возможностью безналичной оплаты.

Яд не первым выходит на рынок с аналогом полюбившегося всем СБП. Еще в прошлом году конкурентный сервис представил Сбер — «Плати QR». При этом его основным преимуществом для клиентов-физиков была возможность получать кешбэк за счет повышенной (в сравнении с СБП) комиссией для b2b-пользователей. Подробнее о сравнении двух сервисов — 100% государственного СБП и как будто бы чуть менее государственного, но все все понимают, Плати QR — можно почитать в нашем июльском посте. Яндекс идет по тому же пути, что и Сбер: хотя размеры комиссий не афишируются, за оплату через Я.Пэй пользователи получают аж двойной кешбэк.

А вот чего не сделал Сбер, но сделал Яндекс — так это предложил понятную схему мотивации для юзеров-физиков скачивать приложение: наобещал гору бонусов за подключение. Внутри приложения пользователей ждут: кэшбек до 15 процентов за покупки, двойной кэшбек (от банка и баллами Плюса), накопительные сейвы со ставкой до 13% годовых, возможность сплитануть покупку. Чувствуете засилье англицизмов в названиях (пэй, сейв, сплит)? Мы тоже.

#милостивый_итогъ: в любом случае этот шаг Яндекса показывает, что компания стремится укрепить свою позицию на рынке финансовых услуг и предоставить пользователям более удобные и привлекательные условия. Объединение всех финтех-сервисов в одной оболочке под названием «Яндекс Пэй» делает использование этих сервисов более простым и удобным, а кэшбеки и накопительные предложения добавляют стимул для их активного использования.

#отечественные_экосистемы

Сентябрь горит, а дайджест — нет.

Читайте в этом выпуске:

✏️ Российский IT-рынок вырастет более чем в 2 раза к 2030: какие отрасли и направления рынка наиболее перспективны в наше время?

✏️ Яндекс объединил свой финтех в единую экосистему: что такое Я.Пэй и чем он так хорош?

✏️ TSMC Arizona оборачивается провалом: как чиповый гигант, Эппл и США разочаровывают друг друга

✏️ TikTok Shop официально запустился в США: каковы планы и перспективы онлайн-магазина?

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

🟢 Кинопоиск снова на коне
 
На фоне разнообразия стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров, которые мечтают о куске пирога в мире развлечений, Кинопоиск проявляет себя как настоящая звезда этой индустрии. Статистика говорит сама за себя: в первом полугодии 2023 года сервис Яндекса не просто вышел на безубыточность, но собрал 33,9% всей выручки на рынке, оттеснив конкурентов на задний план. Мы связываем такой оглушительный успех со стратегией экосистематизации — как вы, возможно, помните, год назад она позволила кинотеатру выгрызть первое место по популярности и числу пользователя у бывшего «короля» ivi. Последний с тех пор так и не отыгрался.
 
Сегодня российский рынок онлайн-кинотеатров находится в процессе трансформации. Время, когда пользователи активно покупали и арендовали фильмы и сериалы, уходит в прошлое. Доходы TVoD (Transaction Video on Demand) и EST (Electronic Sell-Through), резко упали и сейчас составляют всего 2% от общей выручки рынка (против 9% год назад), что как минимум неприятно для сервисов, работавших в том числе и по этим бизнес-моделям (Кинопоиска это тоже касается). Падают и доходы от рекламы — доля рекламной модели сервисов в H1’23 снизилась с 9 до 8%. При этом как будто бы растет популярность подписок: сегодня хотя бы одна подписка есть у 14 млн домохозяйств, при этом в среднем на одно домохозяйство приходится 3,2 подписки. Яндекс тренд умело оседлал, подняв деньжат на отказе от базового Плюса и принудительном переводе всех пользователей на более дорогой семейный формат Плюс.Мульти — однако, если этот ход конем позволил решить проблему в моменте, нет гарантий, что проблема не вернется со временем. Тем более, стоимость подписки за последний год подняли как минимум еще два крупных российских онлайн-кинотеатра: Kion (на 25%, до 249 руб.) и Premier (на 50%, до 299 руб.).
 
В общем и целом, нынче рынок драйвится тремя основными факторами: оригинальным контентом (тут Кинопоиск молодец и продолжает эксклюзивно сотрудничать даже с именитыми западными режиссерами, например, с Гаем Ричи), закупкой иностранного контента из новых регионов (лидируют Турция, Южная Корея, Казахстан, Сербия, Израиль) и партнерствами. Среди последних выделяются две основные стратегии: уже ставшая базовой экосистематизация кинотеатров и партнерства с другими сервисами внутри бизнес-периметра одного бигтеха (как раз история Кинопоиска). И сравнительно новый тренд — межсервисные конкурентные партнерства (например, ростелекомовский Wink входит сразу в несколько сторонних экосистемах подписок: Tele2, VK Combo и Огонь). На последнем фронте Кинопоиск пока что проявляет себя не слишком активно — впрочем, может себе позволить, как-никак база подписчиков Плюса перевалила уже за 25 млн пользователей, что делает Яд самой крупной пользовательской экосистемой на рынке. По состоянию на август этого года, по нашим данным, у ближайших конкурентов Яда — МТС и Сбера — насчитывалось 6,3 и 6,1 млн подписчиков. Так, чисто для сравнения.
 
#экосистемный_итогъ: успех Кинопоиска подтверждает важную тенденцию: экосистемы неизменно побеждают standalone-игроков. Это происходит благодаря их финансовой устойчивости и способности перекидывать ресурсы внутри экосистемы, что позволяет развивать даже убыточные сервисы без ущерба для бизнеса. В то время как отдельные игроки вынуждены бороться за прибыль из последних сил, пока их более дифференцированные товарищи уже почивают на заслуженных лаврах.

#отечественные_экосистемы

Один Кинопоиск перебарывает Иви и Винк вместе взятых.

🟣 Гугл и OpenAI: борьба за мультимодальность

В мире искусственного интеллекта разгорается настоящая конкурентная борьба между двумя технологическими гигантами — Google и OpenAI. Эти Кинг-Конг и Годзилла от мира бигтехов стремятся первыми запустить ИИ «нового поколения» — мультимодальные модели, которые обладают удивительной способностью без нареканий работать и с текстом, и с картинками.

Пока что компании движутся вперед плюс-минус в одном темпе. OpenAI еще в марте анонсировал планы по выходу на мультимодальный уровень для ChatGPT. Сейчас OpenAI представляет два варианта развития мультимодальности. Первый — интегрировать новые возможности в имеющийся продукт. По большому счету, GPT-4 уже как будто бы немножко научился в работу с нетекстовым форматом, просто открытый функционал программы, якобы, был намеренно порезан для всех, кроме одной компании — Be My Eyes, которая разработала технологию для помощи лицам с нарушениями зрения. Сегодня, спустя шесть месяцев, OpenAI готовится к более широкому распространению этих функций, известных как GPT-Vision.

Второй путь — новый продукт. Ранее OpenAI уже представила GPT-4, LLM и графический ИИ под названием DALL-E. Однако новая модель — Gobi — с самого начала разрабатывается как мультимодальный ИИ и, как ожидается, будет отличаться от сочетания LLM и графического ИИ. На первый взгляд напоминает прокачанную версию старой-доброй CLIP — одной из первых на рынке попыток в мультимодальность авторства того же OpenAI, правда, в те времена — на правах исследовательского проекта. Получается условно две версии мультимодальности. Версия «для бедных» — базовая интеграция двух моделек в рамках одного пользовательского интерфейса (DALL-E и GPT «переводят» запрос друг для друга и отвечают пользователю в интерфейсе ChatGPT). Версия «для богатых» — единая мощная модель, готовая за милую душу потребить любой формат данных. Вот за такие модели «для богатых» и идет нынче конкуренция.

Гугл, в свою очередь, давеча раскатал предварительный обзор своей грядущей мультимодальной модели Gemini на ограниченный круг внешних компаний. Gemini имеет около одного триллиона параметров, что эквивалентно количеству синапсов в человеческом мозге и примерно в два раза больше, чем у последней версии GPT-4 от OpenAI, которая, по оценкам, имеет около 500 млрд параметров. Gemini можно рассматривать и как попытку реабилитироваться за Bard — спешно скроенный из всего, что под руку подвернулось, аналог ChatGPT не смог повторить успеха последнего и явно не оправдал ожиданий. Однако на Gemini Гугл явно возлагает большие надежды: ради запуска этого проекта бигтех даже объединил две команды: Google Brain и DeepMind. Кроме того, в проекте обещают впервые применить наработки легендарной AlphaGo, которая обыграла чемпиона мира в ГО и, по сути, дала старт развитию искусственного интеллекта.

Тут следует сделать ремарку, что ключевое нетехнологическое преимущество — доступ к данным — в руках у Гугла, оперирующего крупнейшей в мире поисковой системой и к тому же крупнейшим видеохостингом YouTube. Иметь эксклюзивные данные для обучения и улучшения своих моделей с самого старта проекта — это огромный буст, учитывая, что многие издатели блокируют доступ к своему контенту для разработчиков. Gemini планируется внедрить разом повсюду: усилить ей Bard (видимо, использовать готовый бренд проще, чем пытаться не обломаться с новым), Google Docs и др., раскатать в качестве b2b-продукта на Google Cloud.

#милостивый_итогъ: мультимодальный ИИ может стать значительным скачком в возможностях искусственных интеллектуальных систем. Традиционно, ИИ-модели в основном обрабатывали и генерировали текстовую информацию. Расширение их абилок на несколько модальностей обещает революцию во многих областях применения, начиная от дизайна веб-сайтов и заканчивая анализом данных. Разумеется, только при условии соответствия качества продукта громким обещаниям и лозунгам.

#иностранная_повестка

🟣 Amazon в поисках четвертого бизнес-столпа

WSJ выпустил отличный лонгрид с кучей интересных графиков и статистик, посвященных попыткам Амазона выстроить четвертый мега-успешный бизнес. К сожалению, тщетным попыткам. Мы настоятельно рекомендуем вам почитать оригинальную статью, но если тратить на это время в теплый пятничный вечер как-то не с руки, читайте этот пост — мы выделили самое главное.

Исторически Amazon приносил своим акционерам огромные доходы через три главных направления: онлайн-торговлю (собственно Амазон), подписку (Amazon Prime) и облачные вычисления (Amazon Web Services, AWS). Эти три столпа составляют почти 90% всей выручки компании. Однако диверсификации никогда не бывает слишком много, особенно для экосистем, правда? Поэтому Амазон нет-нет да и выходит на охоту за новыми рынками и бизнесами.

Фудтех: приобретение сети продуктовых магазинов Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов и планы по развитию физических магазинов не оправдали ожиданий. Попытки расширения магазинов Amazon Go с кассовым обслуживанием также замедлились, а многие магазины Amazon Fresh закрылись. Ошибки в управлении перечисленными магазинами также создали негативное впечатление.

Здравоохранение: Amazon попробовал себя в этой области, но его предыдущие усилия, включая совместное предприятие с Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase, не увенчались успехом. В 2022 году компания также закрыла свою телемедицинскую службу Amazon Care. Впрочем, Amazon утверждает, что его здравоохранительный бизнес находится на начальном этапе — например, покупка компании 1Life Healthcare за 3,9 миллиарда долларов может стать новым шагом Амазона в медтехе.

Аппаратное обеспечение: слуховые устройства Echo, работающие на платформе Alexa, были популярны, но конкуренты быстро вошли на рынок, и популярность Alexa упала. Отделение аппаратных средств также выпускало продукты, которые не нашли своего рынка, что привело к потере миллиардов долларов.

Реклама: один из немногих успешных экспериментов — рекламный сегмент Amazon, конкурирующий с Google и Meta*. Продажи в этой области почти удвоились с 2020 по 2022 год, достигнув 37,7 миллиарда долларов.

Стриминг: Amazon вложил миллиарды в развитие своего стримингового сервиса Prime Video, но пока не удалось повторить успех Netflix. Продвижение аудиовизуальных контентов также обходится дорого. Например, сериал The Rings of Power обошелся примерно в 715 миллионов долларов за первый сезон. Amazon также планирует запустить рекламно-поддерживаемый уровень для Prime Video с начала 2024 г. В США отключить рекламу можно будет за доп. $2,99/месяц.

Логистика: cветлое пятно в деятельности Amazon — его логистическая империя. Это направление сравнимо с UPS и FedEx, и Amazon продолжает вкладывать средства для улучшения доставки, включая доставку день в день. Хотя компания не расширяется в доставке для других бизнесов, потенциально логистика может стать новым источником прибыли.

#экосистемный_итогъ: Amazon также экспериментирует со спутниковым интернетом, проектом Kuiper (за что, кстати, получил иск от инвестора — Пенсионного фонда пекарей и рабочих Кливленда — за отказ пользоваться технологиями SpaceX), автономными автомобилями через дочернюю компанию Zoox, развивает свой генеративный ИИ для маркетплейса и AWS, обновляет технологии поиска, чтобы бросить вызов Google и Pinterest, внедряя в числе прочего мультимодальный и даже AR-поиск. Впрочем, большое количество разносторонних инициатив — еще не гарант успеха, к тому же все они требуют огромных вложений. Время покажет, есть ли еще порох в пороховницах Амазона и способен ли он по-прежнему создавать и раскручивать инновации, но, будем честны, веры в успех не то чтобы очень много.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ