Коллеги, привет!

Поздравляем — вы вытянули золотой билет Вилли Вонки и попали в закрытый клуб на тестирование нашего нового дайджеста :)

Коротко о происходящем:
Тут мы в шутливо-ироничной форме анализируем новости об экосистемах. Посты на канале выходят три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). Плюс раз в месяц будем выпускать большой альманах с главными трендами месяца (скоро будет за июнь!).

Вам, наверное, интересно, зачем мы вас здесь собрали?
До официального запуска мы хотим потестировать канал на самых близких, отзывчивых и критичных 💜
Мы просим вас читать наши материалы, реагировать на них реакциями и делиться обратной связью — отправлять ее можно мне: @ekatherinekosova

Перед официальным стартом мы обязательно проведем маленький чуть более формализованный опрос по итогам этого «внутреннего» пилота, но если у вас возникнут любые идеи, комментарии или предложения раньше — пожалуйста, не стесняйтесь делиться ими с нами (@ekatherinekosova и @nvvoitov).

Спасибо!

🟢 «Сбермаркет» планирует запустить собственную службу доставки из ресторанов и кафе

Третья часть марлезонского балета! Как мы давеча писали, один из трендов современности — постепенное слияние сервисов доставки еды и доставки из ресторанов. Вот и наглядное подтверждение подъехало. Довольно забавная картина: Сбер фактически соглашается скинуть со своих плеч гору Деливери с его 6,9 млн лояльных пользователей, чтобы замутить собственный аналог на базе Сбермаркета с примерно 2 млн аудитории. А раньше еще и задумывался (в составе О2О) над тем, чтобы продать Яду другой доставочный сервис — «Кухню на районе».

Вообще, по слухам, разделение активов О2О как раз позволит Сберу начать формирование собственной империи доставки, где центром выступит Сбермаркет, а «саттелитами» — уже тесно интегрированный с ним Самокат, который по итогам раздела СП отойдет Сберу, и как раз-таки новый сервис.

С другой стороны, отдельные эксперты склонны считать, что никакой империи не будет: во-первых, совсем недавно Слоник отказался от инвестиций в быструю доставку в Сбермаркете; во-вторых, в текущей санкционной конъюнктуре и планах ЦБ на экосистемное регулирование (помните, была такая история в прошлом году?) Зеленый может попытаться и Самокат сбагрить Яду — тогда последний и вовсе разгуляется.

#отечественные_экосистемы

Друзья, привет!

Помните, каким жарким и насыщенным был этот июнь? Предлагаем взглянуть на него ретроспективно.

В июньском альманахе экосистем вы найдете инсайты:
▪️о российском эдтехе,
▪️об играх и геймификации в неигровых продуктах,
▪️о рынке рекламы в России и за рубежом,
▪️о мировых метавселенных,
▪️о развитии сервисов buy now, pay later,

— а в конце вас ждет немного увлекательной статистики.

It’s ecosystems time!

#альманах

🟣 TikTok научился автоматически генерировать субтитры

А также переводить их на разные языки и преобразовывать стикеры в текст. «Класс, — возможно, подумали вы, — это так инклюзивно и вообще по-доброму!»

Мы согласны, но только отчасти. Инклюзивно — да, для пользователей с проблемами со слухом или для тех, кто с помощью тиктока изучает иностранные языки, это обновление — настоящий алмаз.

Впрочем, не без коммерческих прожилок. Автоматические субтитры делают контент тиктока доступнее не для отдельных категорий пользователей, а вообще для всех. Иными словами, система затягивания пользователя в контент становится еще эффективнее.

Если раньше для того, чтобы с удовольствием поскроллить ленту, приходилось надевать наушники или искать тихое уединенное местечко, то теперь смотреть видео можно где угодно и когда угодно. Хоть дома, хоть в метро, хоть на скучном совещании. Представляете, сколько на таком можно заработать?

Современная индустрия развлечений нацелена на то, чтобы обслуживать и вовлекать пользователя 24/7. «Заразвлекать его до смерти», — сказал бы Нил Постман. Другие игроки тоже не лыком шиты и изыскивают альтернативные пути засасывания пользователей в водоворот развлечений. Майкрософт и Сбер закидывают удочки еще дальше. Майк создает цифровых двойников в VR-очках для забугорной аудитории во время массовых ивентов. Зеленый слоник — виртуальных ведущих. Оба, конечно, заинтересованы и в автоматической генерации естественного языка.

На этом фоне разработка и внедрение NLP/NLG-технологий — абсолютный базовый мастхэв для любого видеосервиса, и их развитие идет полным ходом. Помимо ТикТока, подобный сервис давно запустил Гугл, а в России собственные аналоги тестируют Яндекс и ВК.

К слову, это не единственный новый проект ТикТока — давеча его материнская компания ByteDance объявила о намерении разрабатывать собственные чипы. Предполагаем, что в первую очередь они пригодятся для развития мощного VR — как-никак, а очки Pico от ребят уже заряжают свои световые мечи, чтобы побороть цукерберговские Oculus.

#иностранная_повестка

🟢 Яндекс отчитался за второй квартал

Несмотря на политические и экономические пертурбации, позиция Яда выглядит весьма устойчиво: общая выручка выросла на 45% год к году и составила 117,7 млрд рублей, при этом компании удалось даже выйти в финансовый плюс. Чистый убыток за второй квартал 2021 составлял 4,7 млрд рублей, а в отчетном периоде мы наблюдаем уже 8,7 млрд чистой прибыли. Разница феноменальная — и мы не исключаем, что в ней может быть превентивно зашита стоимость продажи Новостей и Дзена. Которые, к слову, могут быть «отпущены» в обмен на Delivery, что превратит Яд в практически монополию на рынке фудтеха. Некислый профит — особенно с учетом того, что после закрытия Ситимобила под крылом экосистемы постепенно монополизируется и райдтех.

Итак, Яндекс по-прежнему придерживается стратегии развития е-комма. Товарооборот (GMV) сегмента за квартал вырос на 67% г/г (впервые за два года <100%), выручка — на 36%. Ключевым драйвером роста стала Лавка, за ней следует Маркет. Интересно, что порядка 10% GMV Маркета проходит через BNPL-сервис «Сплит». При этом средний GMV покупателей, впервые попробовавших Сплит, в течение следующих нескольких месяцев увеличивается примерно на треть.

Неплохие результаты и в сегменте мобильности. Здесь темпы роста GMV тоже упали по сравнению с предыдущими периодами, до 29% за квартал г/г. Выручка сегмента, однако, выросла на 62% г/г, плюс-минус сохранившись на уровне дофевральской планки.

Примечательно, что даже в текущих условиях 27% поездок на Яндекс-такси приходятся на иностранные рынки. Приоритетный регион — Африка: компания запустилась на континенте под брендом Yango в 2018 году и с тех пор активно наращивает там присутствие. Сами яндексоиды говорят, что бизнес-модель Mobility как раз отлично подходит для локаций с низким проникновением мобильных приложений и небольшим средним чеком.

Ещё один интересный момент отчетности: впервые вышло в прибыль облачное направление бизнеса. Рост выручки сегмента за квартал составил целых 207% г/г, чему в немалой степени поспособствовал и уход с рынка иностранных конкурентов. Как говорится, никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдешь — и ребята определенно молодцы, раз в нынешней ситуации умудрились что-то найти.

Последний инсайт по порядку, но не последний по значимости: Яндекс переименовал сегмент «Медиа» в «Плюс и развлечения». Направление это ныне объединяет выручку от Кинопоиска, Музыки и Плюса. In our humble opinion, так получилось даже нагляднее: все равно для потребления музыки и кино нужна подписка на Плюс. Забавно, впрочем, что из 13 млн пользователей последнего 6 млн смотрят кино — косвенный вывод о реальном количестве именно экосистемных подписчиков, вы можете сделать и сами.

#отечественные_экосистемы

🟢 Тинькофф расширяет ID за пределы экосистемы. Альфа смотрит в том же направлении

«Вы тоже будете делать экосистему?», — спрашивают нас всё чаще. Не будем. <…> Мы обобщим полученный опыт, переосмыслим его и сделаем ставку на партнёрства. — так выглядит стратегия Альфы-2024. Наконец-то мы видим явное подтверждение этого тезиса.

Давайте поясним: точно так же, как плоская Земля покоится на трех китах, любая экосистема (да-да, партнерская в том числе) опирается на три могучих столпа: оригинальный контент, программу лояльности и единый ID. У каждого столпа своя функция: контент завлекает аудиторию и позволяет экосистеме сконструировать уникальную идентичность. Программа лояльности удерживает потребителя внутри экосистемы и повышает конверсию в кросс-продажи. ID же связывает продукты между собой, позволяя экосистеме сохранять целостность и единую внутреннюю структуру.

Единый ID чрезвычайно удобен для всех участников рынка. Пользователю он позволяет быстро регистрироваться в партнерских сервисах, бесшовно переходить из предложения в предложение и максимизировать выгоду от использования экосистемных продуктов. Для компании — это золотой ключик к бесценному кладезю информации о клиенте, его предпочтениях и действиях в периметре экосистемы. Да даже партнерам айдишник пригодится: по подсчетам Тинька, внедрение идентификатора может увеличить конверсию в партнерских компаниях на 3-5%. Кроме того, в случае Тинька, ID, вероятно, даже самоокупится. За счет монетизации через продажу партнерам «делегированной идентификации» клиента (ой не данных ли о нем).

Поэтому цифровая экосистема без ID — как всадник без головы. Вроде и прикольно, но в реальном мире слабо жизнеспособно. И нам даже странно, что некоторые игроки на рынке пришли к этой мысли только сейчас.

#отечественные_экосистемы

Какие события прошедшей недели показались вам самыми значимыми? Держите нашу подборку.

Рассказываем про Яндекс и его планы на будущее и про то, чего достигли (и не достигли) западные бигтехи во втором квартале.

#дайджест

🔴 Meta* и Apple сразятся за будущее метавселенных

Дамы и господа, на наших глазах разворачивается главная философская дуэль тысячелетия. Будет даже круче, чем противостояние Платона и Аристотеля. Шутка ли — Мета и Яблоко готовятся сцепиться за будущее метавселенных. По крайней мере, именно так видит происходящее на рынке Марк Цукерберг. И мы не будем спорить — лучше обозначим ключевые развилки, через которые проходит извилистый путь к мета-дистопии.

1. Одиночная vs. партнерская метавселенная
История стара как мир: точно такую же развилку мы наблюдали в сфере экосистем. Развивать глобальный проект можно двумя способами: либо полностью самостоятельно разрабатывать технологии и вершить революцию на рынке, либо создать партнерскую сеть и пытаться достичь синергии. В РФ по первому пути идет, например, Яндекс, а по второму — Тинькофф. Предположительно, в контексте метаверсов путь одинокого волка привычно изберет для себя Apple, а вот Meta как будто бы готова обсуждать коллаборации.

2. Закрытые vs. открытые сторы
Эта развилка логически вытекает из предыдущей. В основе идеи метавселенных лежит массовое подключение к AR/VR, что подразумевает необходимость создания и распространения соответствующего софта и всевозможных приложений. Уже сейчас понятно, что распространяться они будут по аналогии с обычными приложениями для мобайла и десктопа — через аппсторы. Вопрос, соответственно в том, позволит ли оператор метавселенной загружать сторонние приложения в обход собственного магазина?

Ситуация на самом деле не такая однозначная: с одной стороны, на чрезвычайно похожем рынке мобильных систем давно сформировались два альтернативных пути — «открытый» Android и «закрытый» iOS. Очевидно, будущие метаверсы захотят перенять этот опыт. Например, Meta Quest уже сейчас позволяет загружать сторонние аппы, а Apple вряд ли добровольно откажется от политики «замкнутого периметра», которая как будто бы обеспечивает безопасность, комфорт и процветание юзеров, а на практике позволяет положить в карман больше денег. С другой стороны, сегодня гос. регуляторы по всему миру пытаются законодательно перекрыть «яблочный» путь — и мы вангуем, что в какой-то момент эта тенденция распространится и на метавселенные.

3. Конкуренция vs. сотрудничество
Если в первом пункте речь шла о партнерстве компаний из разных индустрий, то здесь поднимается вопрос сотрудничества конкурирующих компаний, каждая из которых заинтересована в развитии собственной мета-платформы. В июне Meta, Microsoft, Epic Games и ещё 33 технологических компании сформировали Metaverse Standards Forum, чтобы сообща разработать единые совместимые стандарты для метавселенных. Нечто подобное происходит, к примеру, на рынке IoT — там укрепляется Connectivity Standards Alliance, созданный крупнейшими конкурирующими бигтехами и призванный ускорить развитие мирового интернета вещей. В 2019 году Apple выступила одним из создателей и идейных вдохновителей IoT-альянса; однако к подобной инициативе из мира метавселенных присоединяться уже не стала. По всей видимости, Яблоко выбрало альтернативный путь построения полностью закрытого самостоятельного метаверса, обособленного от остального рынка. Что, впрочем, полностью соответствует традиционному подходу компании.

Так что, дамы и господа, мы рекомендуем запасаться попкорном заранее: противостояние нас ждет масштабное, фундаментальное и поистине увлекательное.

*признана в РФ экстремистской организацией

#метавселенные

🟢 МТС разрабатывает магазин приложений

И, сдается нам, видит своим главным конкурентом в экосистемном мире ВК. Почему?

А какие последние инициативы МТС вы помните? Покупка сервиса бронирования отелей «Броневик» (ВК хотел выкупить «Суточно» или Tvil), анонс собственной умной колонки и выделение сегмента умного дома в качестве самостоятельного приоритетного бизнеса (ВК входит в тройку лидеров российского рынка смарт-устройств). Теперь вот разработка аппстора (RuStore от ВК совсем недавно включили в список к предустановке).

Действия МТС в отношении ВК напоминают нам поведение младшего брата в отношении успешного старшего: в чем-то скопировать, в чем-то переосмыслить его опыт, в чем-то попытаться догнать и перегнать. При этом ресурсов на завоевание рынка у ВК, безусловно, больше, но ведь это не значит, что младшенькому даже пытаться не стоит?

И красный оператор, и синяя соцсеть видят свое будущее в области контента и развлечений, и создание собственных аппсторов тому подтверждение: победит в гонке за деньги пользователя тот, кто сумеет собрать больше интересных проектов, за которые юзер будет готов заносить корпорации рубль. Мы просто не можем удержаться от шутки про «Матрицу»: Нео, какой магазин приложений ты выберешь, красный или синий? — прости, но в скором времени оба они окутают тебя блаженной ложью мета-иллюзии.

#отечественные_экосистемы

🟣 Meta* втихую копирует Twitch

Три популярных подхода бигтехов к успешным профильным стартапам: купить и задушить, купить и развивать самостоятельно, не париться и скопировать. Последний путь особенно любит Майкрософт: так на свет появились Xbox (PlayStation), Teams (Slack + Zoom), Bing (Google), Edge (Firefox + Chrome), Azure (AWS), Loop (Notion).

Впрочем, не он один. Последние годы охарактеризовались всемирным потопом копиката — один за другим крупнейшие бигтехи бросались грудью на амбразуру рынка и дублировали ТикТок: YouTube Shorts, клипы ВК, Yappy, Instagram Reels и прочая, и прочая.

И вот наконец стало очевидно, что повторить успех китайцев, просто скопировав формат, не получится. Бигтехи заозирались по сторонам: что еще предпринять и как проапгрейдить свои продукты? Может быть, придумать что-то кардинально новое? Но зачем, если можно просто скопикатить что-нибудь еще!

Видимо, такой логики придерживалась команда Цукерберга, когда без лишних анонсов запустила тест Super — платформы для стримов и живых трансляций, аналога Твича. С платформой этой связаны два интересных момента. Во-первых, изначально Супер планировался как копикат другого сервиса, Cameo, в котором фанаты могут пообщаться со своими кумирами, например, поп-айдолами. Но во время работы над продуктом, видимо, выяснилось, что такой сервис проигрывает в популярности и перспективности полноценным стримингам — и Супер переквалифицировали в Твич на минималках.

Во-вторых, на фоне флагманских супер-мета-интегрированных продуктов, вокруг которых планируется строить метавселенную, Супер стоит особняком — в нем нельзя залогиниться через Фейсбук, прямых трансляций на Фб / в Инсте через Супер (как это было у Перископа с Твиттером) тоже не завезли. Корни такого решения неочевидны, но, возможно, Цукерберг хочет сначала потестить новинку и затем — только если она получит громкий успех с овациями — добавить ее в единый периметр метавселенной. Дескать, смотрите, какая классная штука ещё есть, мы уже знаем, что вам нравится. А вот проводить на лояльной аудитории эксперименты с продуктом, который может и не взлететь, Мета не горит желанием — вероятно, чувствует, что топчется на грани пользовательского доверия.

В любом случае, посмотрим, не изменит ли Супер профиль ещё раз — вдруг на горизонте покажется новый интересный конкурент для копиката? Спотифай, например. Недаром ведь и ТикТок планирует выходить на музыкальный рынок…

*в РФ признана экстремистской организацией

Вот и первая неделя августа позади. Значит — время традиционной подборки новостей.

Рассказываем о кризисе онлайн-кинотеатров, о новых разработках МТС и Яндекса, о планах Меты* и о том, как Амазон собирается проникнуть в дома миллионов американцев.

#дайджест

*признана в РФ экстремистской организацией

🟣 Стратегические планы Netflix

Давненько мы не вспоминали об этой платформе. Если помните, весной ребята столкнулись с масштабным дауншифтингом и показали чрезвычайно унылые результаты по росту подписчиков и вообще «скатились, отписка!». Второй квартал оказался более успешным: стриминг неплохо так подрос в Азии (+23% г/г) и в ЛатАме (+19% г/г) и заявил о готовности развиваться дальше.

Приоритетных направлений такого развития сейчас мы видим три.

1. Снижение числа коллективных подписок
Для любых контент-сервисов это боль: платит за подписку один человек, а пользуются пятеро. Окей, семейные и коллективные тарифы обычно дороже одиночных, но все же не настолько, чтобы компании сладко спалось и не хотелось ситуацию изменить. Плюс не будем забывать, что пользователи тоже не лыком шиты и находят способы смотреть киношки коллективно с одиночного аккаунта. Поэтому еще в середине июля Нетфликс ввел драконовскую меру: дополнительную комиссию за «дополнительное домохозяйство». То есть по дефолту у вас есть компьютер, телефон и планшет дома с определенным айпишником — и с них вы можете смотреть сериальчики хоть 24/7 по базовой стоимости подписки. Но если вы хотите глянуть новые выпуски из другого дома — скажем, от лучшего друга, — то будьте добры, заплатите чеканную монету (до 2,99 долларов). Разумеется, не сразу, поездки в отпуск никто не отменял, поэтому комиссия вступает в силу через две недели после смены локации. Схема пока что тестируется в Латинской Америке, ее результаты еще не разглашались по очевидным причинам: и коммерческая тайна, и времени маловато прошло. К слову, это уже третья мера в данном направлении: ранее Нетфликс начал тестировать в том же регионе специальные субаккаунты за 3 бакса в месяц и функцию миграции профиля в другой аккаунт.

2. Развитие геймерского направления
Пока что в игрушки от Нетфликс играют меньше 1% подписчиков, чему компания отнюдь не рада. Ведь игры — это и дополнительные пути монетизации вторичного контента (делаются они по кинопроектам), и дверца в будущие метавселенные, и способ покрепче привязать пользователя к платформе и подольше задержать его у себя. В условиях, когда конкуренция на видеорынке усиливается, игры по любимым фильмам и сериалам могут стать как раз тем грузиком, который склонит чашу весов в пользу Нетфликса, а не какого-нибудь HBO Max. Не будем забывать и об извечных косвенных конкурентах стримингов: соцсетях, которые сегодня делают активный упор на видео, и собственно игровых студиях, которые, вообще-то, тоже борются за время и внимание юзеров. Иными словами, инвестиции в игры — это инвестиции в светлое кибербудущее метавселенных, где границы между формами развлечений с большой вероятностью сотрутся в угоду повальной иммерсивности.

3. Внедрение рекламной модели
Долгое время Нетфликс позиционировал себя как райский сад, где нет места рекламе и подписчики наслаждаются только качественным контентом. Теперь, когда пандемийный буст к росту исчерпался, а конкуренция на рынке существенно увеличилась и давит со всех сторон, такую роскошь, как отказ от дополнительных доходов, Нетфликс себе позволить больше не может. Первую версию рекламного бизнеса стриминг собирается организовать быстро и при поддержке Майкрософта, однако в течение трех лет планирует построить собственную инфраструктуру, что говорит о долгосрочности и стратегической значимости этого шага. Забавный момент: одна из основных претензий аудитории к сервису — стоимость подписки. И внедрение опции «с рекламой» как будто бы должно ее уменьшить. Зато ценник на рекламу Нетфликс предварительно установил конский: 80 долларов за каждую 1000 просмотров — для сравнения, на YouTube средняя величина этого показателя составляет 10-30 долларов.

#иностранная_повестка

🟢 Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет объединились в борьбе с контрафактом

Маркетплейсы планируют вести единую цифровую информационную систему на площадке АКИТ и призывают всех желающих электронных ритейлеров (в ассоциации их сейчас около 80) присоединиться.

История получается двоякая. Конечно, здорово, что на рынке станет меньше некачественной и поддельной продукции, завезенной Васей Пупкиным в обход законодательства из стран загнивающего Запада. Слава параллельному импорту — без флагманской электроники и брендов наши граждане не останутся. К тому же на «серую» технику крупные е-коммерсы сейчас предоставляют собственные гарантии. С другой стороны, сам по себе параллельный импорт, если взглянуть на него глазами того самого Запада, от контрафакта недалеко ушел.

В любом случае, как акт рыночной саморегуляции такая инициатива — скорее благо и интересный прецедент потенциально эффективного решения важной для маркетплейсов проблемы подделок и товаров низкого качества. А вот насколько потенциал реализуется — вопрос открытый, мы еще понаблюдаем.

#отечественные_экосистемы

🟢 ВК отчитался за второй квартал

Результаты — ну такое: чистая прибыль в размере 3,6 млрд рублей как будто бы имеется, да только вот EBITDA, например, просела аж на 37% год к году. По полугодиям выглядит еще хуже: 51,3 млрд чистого убытка, почти в 7 раз больше, чем чистый убыток за первые шесть месяцев прошлого года. Если сейчас вы ощутили духовное родство с персонажем Джона Малковича из «После прочтения сжечь» и испытали легкое недоумение, то давайте углубимся в детали отчетности.

Такой мощный «пробив» финансового дна ВК обеспечило игровое направление. Скорректированная EBITDA за квартал упала на 82% г/г, до 0,6 млрд рублей; или на 85% г/г за первое полугодие. Прибыль в этом сегменте поступает из четырех каналов: внутриигровая реклама, роялти за лицензии, предоставление стриминговых услуг и услуг игровой платформы, и две модели «продаж»: buy-to-play (продажи цифровых копий игры) и free-to-play (продажи внутриигровых предметов). И штука в том, что четвертый и, вероятно, самый крупный из этих каналов немало пострадал за последние полгода. Сейчас доля мобильного сегмента среди всех игр ВК составляет 72%. При этом распространяются игры преимущественно через AppStore и Google Play, которые ограничили монетизацию для покупателей и разработчиков из России. Поэтому запуск RuStore в мае был не просто патриотичным шагом, но абсолютной необходимостью для платформы, которая теперь обрела надежду на восстановление монетизации хотя бы на Android, а в довесок получила еще и потенциальный путь подзаработать через комиссии. Дополнительно, для верности, во втором квартале ВК запустил еще и VK Play — единую площадку для игр и околоигровых продуктов, развитие которой считается приоритетным направлением.

Но это игры. Другие сегменты экосистемы все-таки смотрятся получше. Например, выручка от онлайн-рекламы во втором квартале выросла на 27,5% г/г, или на 17,2% г/г за полугодие. Впрочем, это говорит не столько о качестве рекламных услуг ВК, сколько об их безальтернативности — компания выиграла от ухода с рынка крупнейшего конкурента, Meta*. Примечательный момент: на 189% г/г выросла выручка от рекламы в мини-приложениях на платформе VK Mini Apps, интегрированной в единый суперапп ВК.

Неплохо себя чувствует и ЭдТех, в котором ВК близок к монопольному положению: экосистеме уже принадлежит примерно 50% Skillbox и Geekbrains, 40% Skillfactory, 25% Учи.ру, 45% Тетрики и 12% Алгоритмики, а в планах еще и попробовать заполучить Skyeng. Хотя направление по-прежнему генерирует убытки, его выручка выросла на 30% г/г за квартал, или на 45% г/г за полугодие. Общее количество платящих учеников на подконтрольных платформах выросло почти в 2 раза.

#отечественные_экосистемы

*признана в РФ экстремистской организацией

Принесли вам воскресную подборку новостей.

В этом выпуске: удручающая отчетность ВК, объединение крупнейших российский маркетплейсов, рекомендации к запуску FinTech-стартапа, очередной провал Meta* и попытки YouTube и Netflix удержать свое место под солнцем.

#дайджест

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 Apple расширяет рекламный бизнес

Друг за другом, точно лемминги в диснеевском фильме, бигтехи прыгают в море рекламного бизнеса. Складывается ощущение, что таким образом компании готовятся к кризису: привлекать новую аудиторию становится дороже, так почему бы не врубить на полную машину по монетизации уже привлечённой?

Netflix, TikTok, — а теперь ещё и Apple. Сегодня ежегодные доходы компании от рекламного бизнеса составляют порядка 4 млрд долларов, в планах увеличить число до двузначного. Для сравнения: весь бизнес Netflix сейчас генерирует годовую выручку, сопоставимую с только рекламной выручкой Эппла: по итогам 2021 года стриминг заработал 7,71 млрд долларов.

Вы тоже почувствовали иронию? В прошлом году Яблоко нанесло существенный урон по всей индустрии интернет-рекламы, выкатив фичу App Tracking Transparency, которая была направлена на защиту персональных данных и позволяла пользователям решать, могут ли приложения отслеживать их по другим приложениям и веб-сайтам. Сейчас функцию активировали 78% процентов пользователей. Именно ATT Цукерберг обвинил в плачевных финансовых результатах Meta за 2021 год. Единственным «победителем» в сложившейся ситуации вышло само Яблоко, ставшее практически единоличным оператором данных пользователей своих продуктов.

Теперь следите за руками. Apple — закрытая экосистема, которая под соусом заботы о юзерах не пропускает в свой периметр конкурентные технологии. Наиболее показателен пример аппсторов: скачать приложение на айфон можно только из собственного магазина Яблока. Оплатить встроенные покупки — тоже только через инструменты Эппла (за редким исключением, благодаря гос. регуляторам). Таким образом, рекламная сеть Apple становится фактически эксклюзивным эффективным инструментом коммуникации сервисов с яблочной аудиторией. Которая, к слову, отличается повышенной платежеспособностью: по данным data.ai, в Q2’22 суммарные квартальные расходы пользователей на приложения и игры для iOS составили 21,9 млрд долларов; у Android результаты в два раза меньше — только 10,6 млрд долларов.

И что вы скажете на это, уважаемые борцы с монополиями?

#иностранная_повестка

🟢 «Сбер» переименовал SberDevices в «СалютДевайсы»

Относительно этого события есть три гипотезы.

Первая гипотеза: этот ребрендинг сигнализирует о расширении продуктов под зонтиком «Салюта» и усилении этого направления, в том числе в B2B-сегменте. В этом случае «умный дом» останется приоритетным непрофильным бизнесом Зеленого Слоника и продолжит поглощать инвестиции.

Вторая гипотеза: ребрендинг — попытка дистанцировать направление от общего бренда Сбера. С большой вероятностью нужно это в первую очередь для продолжения сотрудничества с иностранными партнерами — дескать, деньги, технологии и запчасти идут не в санкционный Сбер, а в несанкционные «СалютДевайсы», совсем другое юрлицо. Подобную схему провернули с мобильными приложениями: вместо «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора» от Сбера у нас теперь «СБОЛ» и «Инвстр» от Open IT-Solutions. Прокатит ли такая бесхитростная замена? С большой вероятностью да, — банковское приложение «Баланс» от такого же санкционного ВТБ успешно функционирует уже несколько месяцев. Сработает ли схема дистанцирования в нецифровом мире? Вопрос открытый.

Эта гипотеза, впрочем, нравится нам еще по двум причинам. Во-первых, в конце 2021 года Сбер занимал больше 20% рынка умных домов — и активно намеревался наращивать свою долю. Да, в текущих условиях акселерация развития затруднена в силу санкций и партнерских ограничений (так, в мае у Сбера полностью накрылся кусок облачной платформы, на которой умный дом работает). Однако как минимум производственно Слоник себя немного обезопасил — те же умные телевизоры собираются не в Китае, а в дружественной Беларуси. Во-вторых, это не первый раз, когда экосистема скидывает непрофильные активы на отдельное юрлицо — та же участь уже постигла Okko, Звук и SberCloud.

Третья гипотеза: ребрендинг — первый звоночек, намекающий на то, что Слоник намеревается вовсе избавиться от умного дома в своем периметре, продать бизнес и полностью сосредоточиться на финтехе. На вероятность этой гипотезы указывают увольнения из SberDevices. Интерес к покупке якобы уже проявляют некоторые российские IT- и телеком-компании, однако конкретики пока нет.

Таким образом, за последние полгода экосистему Сбера уже «покинули» Okko, Звук, SberCloud, ЦРТ, Эвотор, SberGames, Ситимобил; под вопросом Delivery и теперь SberDevices.

#отечественные_экосистемы

🟢 Ozon запускает сервис объявлений

В кризисные времена особую популярность могут снискать сервисы, ориентированные на снижение потребления и экономию — к таковым относятся и доски объявлений, или классифайды. Примечательно, что этот рынок до сих пор не захвачен экосистемами — из крупных игроков этой категории на нем представлен только ВК с сервисами «Юла» и «Объявления ВКонтакте». Недавно компания тщетна попробовала приобрести Авито (к слову, прибыльный, в отличие от Озона, который всеми силами пытается удержаться на плаву). В 2020 году запустить свой классифайд пытался Яндекс, но тогда «Объявления» пришлись некстати, и в начале 2022 проект свернули.

Почему не вернуть сейчас? Казалось бы: рынок перспективен, главный конкурент (Авито) может уйти под иностранным давлением и освободить простор для новых игроков, в конце концов, классифайды укладываются в сегмент е-комма и могут развиваться на базе Маркета точно так же, как сейчас это планирует делать Озон.

Штука в том, что в России у классифайдов две проблемы: закон «Об информации» и закон «О рекламе» — оба только маячат вдалеке, но и этого достаточно. Первый грозится ограничить участие иностранного капитала в классифайдах 20%. Второй — монополизировать отрасль и отдать управление всеми досками объявлений в руки единого оператора. Из экосистем на статус такого оператора претендуют ВК, Озон и Яндекс; при этом у последних двух могут возникнуть серьезные проблемы с главным критерием отбора — оператор должен быть «неподконтролен иностранным государствам»; а основные юрлица этих бигтехов зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах соответственно. Озон, однако, уже зарегистрировал юридическое лицо ООО «Озон ОРД» (оператор рекламных данных) и, по всей видимости, постарается выплыть на нем.

#отечественные_экосистемы

Воскресенье — отличный день, чтобы подвести итоги прошлого месяца. Вашему вниманию — экосистемный #альманах за июль 2022!

Какие темы разбираем в этом выпуске:
✏️ Отечественные экосистемы: судьбоносная сделка Яда и ВК, планы Яндекса по развитию международного сегмента бизнеса, интересные совпадения в поступках ВК и МТС.

✏️ Безопасность в сети: сразу несколько бигтехов получили по шапке за разбазаривание данных. Почему в нынешнем мире так важна конфиденциальность пользователя — и почему она становится вопросом национальной безопасности?

✏️ Облачный бизнес: что позволяет Амазону удерживаться на этой «заоблачной» высоте? Как бигтехи трансформируют SaaS? Чем китайская модель развития облачного бизнеса отличается от американской?

✏️ Метавселенные: философская баталия Meta* и Apple за будущее Интернета. Как метавселенная трансфомирует медийную реальность — и как этим пользуются развлекательные бренды?

✏️ Meta vs. TikTok: очередной раунд игры в догонялки с печальным для Meta исходом

✏️ Этика ИИ: фундаментальный и философский вопрос. Действительно ли у ИИ пробуждается сознание? Какие риски для общества и бизнеса несет в себе вера в разумный ИИ?

Ориентировочное время чтения: 50 минут

Скачивайте альманах — и приятного вам погружения в мир экосистем!

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ