🔵 Экосистемы конкурируют за кросс-площадные финансовые интеграторы с государством
Интересный тренд намечается в индустрии финансовых решений: крупные экосистемы создают альтернативные решения, закрывающие потребность в кросс-площадных интеграциях, предлагая их b2b-рынку в дополнение к существующим государственным программам, а то и в качестве их полноценной замены.
В первую очередь, речь идет о сервисе Сбера «Плати QR» — это функциональный аналог Системы Быстрых Платежей (СБП) от Центробанка. Комиссия для подключенных предприятий у Сбера в зависимости от вида деятельности компании составляет в среднем 0,6-1% (максимальный разброс 0,3-1%), а ЦБ за использование своей системы, по данным Коммерсанта, берет в среднем 0,4% (максимальный разброс 0-0,7%). За счет повышения тарифов для конечного b2b-пользователя сервис Сбера поднимает маржу для подключившихся банков на достаточный уровень для того, чтобы те могли возмещать часть стоимости покупки b2с-клиенту — в результате для физика оплата товаров по QR-коду перестает быть невыгодной и по сути становится равнозначной заменой обычного платежа по карте. Впрочем, и сервис СБП не то чтобы игнорируется потребителем: по данным ЦБ, аудитория сервиса растет в среднем на 13-15% в квартал, а в конце 2022 года составляла около 65 млн человек (для сравнения: ежемесячно активная аудитория «Сбербанк Онлайн» составляет более 80 млн человек).
Для b2b-клиента «Плати QR» чуть менее выгоден, чем СБП, но все-таки привлекательнее обычного эквайринга (например, для сервисов в сфере путешествий эквайринг дороже Сберовского сервиса примерно на 1%). К тому же, убедить клиента провести оплату через «Плати QR» потенциально проще — как раз за счет того, что пользователь не сталкивается с упущенной выгодой. К «Плати QR» уже подключились Альфа (доля сервиса составляет 5% транзакции и растет), Совкомбанк и Тинек, думают над подключением Открытие, Зенит и Почта-банк, что уже сейчас делает его достаточно серьезным конкурентом для правительственной СБП. Подтверждается это и числами: по данным Коммерсанта, в первом квартале по СБП было совершено более 200 млн покупок, а через «Плати QR» прошло порядка 100 млн транзакций. К слову, за H1’23 Сбер заработал 727,8 млрд рублей чистой прибыли — рекорд для организации. За тот же период чистый комиссионный доход компании прибавил 18,2% в годовом выражении и достиг 322,7 млрд руб.
Кроме Сбербанка, другие игроки также пытаются размыть государственную монополию на интегрирующие платежные сервисы. МТС Банк, сотрудничая с мобильными операторами СНГ, предложил единый сервис пополнения счетов мобильных операторов. Любой абонент российского оператора связи может использовать приложение МТС Банка для быстрых платежей без комиссии. Это не первый шаг по созданию не просто кросс-площадной, но интернациональной интеграционной площадки на базе МТС Банка: раньше сервис реализовал мгновенные переводы на банковские карты стран СНГ; кроме того, МТС поддерживает сервисы переводов по номеру телефона в банки СНГ и сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов.
Создавая подобные площадки — даже не предполагающие комиссии за их использование — экосистемы целятся не столько в заработок, сколько в информацию, которая по нынешним временам отлично конвертируется в деньги. Пропуская через себя миллионы платежей и транзакций, осуществляемых в том числе через интерфейсы других банковских сервисов, экосистемы могут отслеживать закономерности и изменения в потребительском поведении, используя эти данные для развития собственных сервисов. Кроме того, такое экстенсивное расширение через легко масштабируемую партнерскую сеть позволяет банкам-провайдерам услуги проще привлекать новых покупателей в свои экосистемные сервисы, увеличивая собственную клиентскую базу.
#экосистемные_вертикали
Интересный тренд намечается в индустрии финансовых решений: крупные экосистемы создают альтернативные решения, закрывающие потребность в кросс-площадных интеграциях, предлагая их b2b-рынку в дополнение к существующим государственным программам, а то и в качестве их полноценной замены.
В первую очередь, речь идет о сервисе Сбера «Плати QR» — это функциональный аналог Системы Быстрых Платежей (СБП) от Центробанка. Комиссия для подключенных предприятий у Сбера в зависимости от вида деятельности компании составляет в среднем 0,6-1% (максимальный разброс 0,3-1%), а ЦБ за использование своей системы, по данным Коммерсанта, берет в среднем 0,4% (максимальный разброс 0-0,7%). За счет повышения тарифов для конечного b2b-пользователя сервис Сбера поднимает маржу для подключившихся банков на достаточный уровень для того, чтобы те могли возмещать часть стоимости покупки b2с-клиенту — в результате для физика оплата товаров по QR-коду перестает быть невыгодной и по сути становится равнозначной заменой обычного платежа по карте. Впрочем, и сервис СБП не то чтобы игнорируется потребителем: по данным ЦБ, аудитория сервиса растет в среднем на 13-15% в квартал, а в конце 2022 года составляла около 65 млн человек (для сравнения: ежемесячно активная аудитория «Сбербанк Онлайн» составляет более 80 млн человек).
Для b2b-клиента «Плати QR» чуть менее выгоден, чем СБП, но все-таки привлекательнее обычного эквайринга (например, для сервисов в сфере путешествий эквайринг дороже Сберовского сервиса примерно на 1%). К тому же, убедить клиента провести оплату через «Плати QR» потенциально проще — как раз за счет того, что пользователь не сталкивается с упущенной выгодой. К «Плати QR» уже подключились Альфа (доля сервиса составляет 5% транзакции и растет), Совкомбанк и Тинек, думают над подключением Открытие, Зенит и Почта-банк, что уже сейчас делает его достаточно серьезным конкурентом для правительственной СБП. Подтверждается это и числами: по данным Коммерсанта, в первом квартале по СБП было совершено более 200 млн покупок, а через «Плати QR» прошло порядка 100 млн транзакций. К слову, за H1’23 Сбер заработал 727,8 млрд рублей чистой прибыли — рекорд для организации. За тот же период чистый комиссионный доход компании прибавил 18,2% в годовом выражении и достиг 322,7 млрд руб.
Кроме Сбербанка, другие игроки также пытаются размыть государственную монополию на интегрирующие платежные сервисы. МТС Банк, сотрудничая с мобильными операторами СНГ, предложил единый сервис пополнения счетов мобильных операторов. Любой абонент российского оператора связи может использовать приложение МТС Банка для быстрых платежей без комиссии. Это не первый шаг по созданию не просто кросс-площадной, но интернациональной интеграционной площадки на базе МТС Банка: раньше сервис реализовал мгновенные переводы на банковские карты стран СНГ; кроме того, МТС поддерживает сервисы переводов по номеру телефона в банки СНГ и сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов.
Создавая подобные площадки — даже не предполагающие комиссии за их использование — экосистемы целятся не столько в заработок, сколько в информацию, которая по нынешним временам отлично конвертируется в деньги. Пропуская через себя миллионы платежей и транзакций, осуществляемых в том числе через интерфейсы других банковских сервисов, экосистемы могут отслеживать закономерности и изменения в потребительском поведении, используя эти данные для развития собственных сервисов. Кроме того, такое экстенсивное расширение через легко масштабируемую партнерскую сеть позволяет банкам-провайдерам услуги проще привлекать новых покупателей в свои экосистемные сервисы, увеличивая собственную клиентскую базу.
#экосистемные_вертикали
Коммерсантъ
Сбербанк кодирует конкурентов
Крупнейший банк обостряет борьбу с СБП
🔥6
🟣 Сказ о том, как Яндекс Гугл опередил
Поскольку Гугол не Эппл и общественность будоражить не умеет, сделаем это мы: в четверг вышло обновление гугловского ИИ-чата Bard. В нем, помимо обычного «расширения лингвистических знаний» обнаруживается такая интересная деталька: Бард обрел голос. Теперь название чата выглядит более оправданно: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» он пока, может, и не споет, ну так хоть просто проговорит. Причем сразу в пяти голосовых режимах: простом, длинном, коротком, профессиональном или непринужденном (фича доступна только для английского языка).
Забавно, что позиционирование новой функции идет через образование: руководители проекта Bard предположили, что синтезируемая чатом речь будет полезна «когда пользователи хотят узнать правильное произношение слов на 40 новых языках» (новых языков в этом релизе, кстати, тоже завезли). Нам в голову в первую очередь приходит другое применение заговорившего чата — встроить его в голосового помощника (Google Assistant), умную колонку (Google Home), а то и вовсе распространять как новый b2b-продукт среди заинтересованных производителей умного дома, получая взамен новые интерфейсы для привлечения пользователя, новый инструмент коммуникаций и маркетинга, новую нишу влияния на рынке. Между прочим, часть из этого уже реализует Яндекс — первый бигтех, догадавшийся и сумевший прикрутить к своему аналогу ChatGPT голосовой интерфейс и сразу запихнувший его во все продукты, имеющие микрофон и динамик. Попробуйте поговорить с Алисой вслух — поверьте, это незабываемый опыт, исполненный удивительных открытий и мемов.
Кстати, Яндекс сумел еще и весьма добротно смерджить текстовый генеративный ИИ с картиночным, а из приложения «Шедеврум» постепенно выстраивает едва ли не новую соцсеть наподобие утраченного Дзена. Сейчас в нем можно генерировать как картинки, так и текст с картинками (ИИ напишет за вас историю и предложит несколько картинок-обложек для нее на выбор), выкладывать их в общую ленту, оставлять фидбек в формате лайков и даже подписываться на других пользователей. А вот у Гугла с соцсетками не задалось — Google+ похоронили в 2019, а в Ютубе полноценного соцсетевого функционала нет.
Тем временем один из неэкосистемных лидеров ИИ-гонки и ее зачинатель OpenAI, до сих пор не давший своему ChatGPT голос (и потому проигравший Гуглу еще одно конкурентное преимущество) попал под первое серьезное расследование. Федеральная торговая комиссия США задалась вопросом защиты прав потребителей генеративных ИИ и решила разобраться, не подвергает ли ChatGPT риску личную репутацию и данные своих юзеров. В этой истории интересно то, что началась она с легкой руки председателя FTC Лины Хан — известного борца с бигтехами. Она же сейчас проталкивает законопроект, грозящий крупным корпорациям фактическим запретом на M&A: слияние компаний будет запрещено, если итоговая стоимость активов превышает 5 млрд долларов или если доля приобретающей компании на рынке превышает 33%. Одновременно законопроект предлагает разрешить FTC ретроспективный пересматривать и отменять ранее разрешенные и уже осуществленные сделки за любой период времени. Звучит как надежный и очень рыночный план, не находите?
#иностранная_повестка
Поскольку Гугол не Эппл и общественность будоражить не умеет, сделаем это мы: в четверг вышло обновление гугловского ИИ-чата Bard. В нем, помимо обычного «расширения лингвистических знаний» обнаруживается такая интересная деталька: Бард обрел голос. Теперь название чата выглядит более оправданно: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» он пока, может, и не споет, ну так хоть просто проговорит. Причем сразу в пяти голосовых режимах: простом, длинном, коротком, профессиональном или непринужденном (фича доступна только для английского языка).
Забавно, что позиционирование новой функции идет через образование: руководители проекта Bard предположили, что синтезируемая чатом речь будет полезна «когда пользователи хотят узнать правильное произношение слов на 40 новых языках» (новых языков в этом релизе, кстати, тоже завезли). Нам в голову в первую очередь приходит другое применение заговорившего чата — встроить его в голосового помощника (Google Assistant), умную колонку (Google Home), а то и вовсе распространять как новый b2b-продукт среди заинтересованных производителей умного дома, получая взамен новые интерфейсы для привлечения пользователя, новый инструмент коммуникаций и маркетинга, новую нишу влияния на рынке. Между прочим, часть из этого уже реализует Яндекс — первый бигтех, догадавшийся и сумевший прикрутить к своему аналогу ChatGPT голосовой интерфейс и сразу запихнувший его во все продукты, имеющие микрофон и динамик. Попробуйте поговорить с Алисой вслух — поверьте, это незабываемый опыт, исполненный удивительных открытий и мемов.
Кстати, Яндекс сумел еще и весьма добротно смерджить текстовый генеративный ИИ с картиночным, а из приложения «Шедеврум» постепенно выстраивает едва ли не новую соцсеть наподобие утраченного Дзена. Сейчас в нем можно генерировать как картинки, так и текст с картинками (ИИ напишет за вас историю и предложит несколько картинок-обложек для нее на выбор), выкладывать их в общую ленту, оставлять фидбек в формате лайков и даже подписываться на других пользователей. А вот у Гугла с соцсетками не задалось — Google+ похоронили в 2019, а в Ютубе полноценного соцсетевого функционала нет.
Тем временем один из неэкосистемных лидеров ИИ-гонки и ее зачинатель OpenAI, до сих пор не давший своему ChatGPT голос (и потому проигравший Гуглу еще одно конкурентное преимущество) попал под первое серьезное расследование. Федеральная торговая комиссия США задалась вопросом защиты прав потребителей генеративных ИИ и решила разобраться, не подвергает ли ChatGPT риску личную репутацию и данные своих юзеров. В этой истории интересно то, что началась она с легкой руки председателя FTC Лины Хан — известного борца с бигтехами. Она же сейчас проталкивает законопроект, грозящий крупным корпорациям фактическим запретом на M&A: слияние компаний будет запрещено, если итоговая стоимость активов превышает 5 млрд долларов или если доля приобретающей компании на рынке превышает 33%. Одновременно законопроект предлагает разрешить FTC ретроспективный пересматривать и отменять ранее разрешенные и уже осуществленные сделки за любой период времени. Звучит как надежный и очень рыночный план, не находите?
#иностранная_повестка
Engadget
Google's Bard AI chatbot has learned to talk
Google's Bard gained a handful of new features and functions Thursday in the chatbot AI's latest round of updates, including 40 new languages and the ability to speak!
👍2👎1🔥1👏1🤯1
А вот и экватор 2023 года — приветствуем его очередным дайджестом!
В этом выпуске:
✏️ Отечественные регуляторы ужесточают правила для цифровых платформ: новые законы и законопроекты для экосистем
✏️ Экосистемы конкурируют за кросс-площадные финансовые интеграторы с государством: особенно отличились Сбер и МТС
✏️ Сказ о том, как Яндекс Гугл опередил: и пара слов о новой российской соцсети
✏️ Индия введет 28% налог для онлайн-игр: зачем, почему и кто от этого пострадает
Ориентировочное время чтения: 7 минут
#дайджест
В этом выпуске:
✏️ Отечественные регуляторы ужесточают правила для цифровых платформ: новые законы и законопроекты для экосистем
✏️ Экосистемы конкурируют за кросс-площадные финансовые интеграторы с государством: особенно отличились Сбер и МТС
✏️ Сказ о том, как Яндекс Гугл опередил: и пара слов о новой российской соцсети
✏️ Индия введет 28% налог для онлайн-игр: зачем, почему и кто от этого пострадает
Ориентировочное время чтения: 7 минут
#дайджест
Teletype
10-16 июля 2023
С 1 сентября вступает в силу закон, направленный на введение антимонопольных ограничений для цифровых платформ, таких как маркетплейсы...
🔥4👍1
🟣 Норвегия ограничила Meta* в возможностях таргетинга
Норвежские власти приняли решение временно запретить использование персональных данных пользователей для таргетированной рекламы на платформах Facebook и Instagram, принадлежащих Meta*. Приказ об остановке показа персонализированных объявлений основан на обнаруженных нарушениях в обработке чрезмерно личной и чувствительной информации пользователей.
Ограничение начнет действовать с 4 августа и продлится на протяжении трех месяцев. Это максимальный срок для национальных решений, разрешенный GDPR, — более продолжительный запрет необходимо согласовывать дополнительно — в том числе с Ирландией, где у Меты головной офис, и с Европейской комиссии по защите данных (EDPB). В это время Фейсбуку и Инсте будет запрещено использовать информацию о действиях пользователей в интернете и об их местоположениях для персонализации рекламы. Однако компании сохраняют право показывать настраиваемую рекламу на основе данных, предоставленных пользователями в разделе «О себе» в профиле.
Таким образом, Норвегия стала первой страной региона, оперативно отреагировавшей на решение Европейского суда от 4 июля, постановившее, что Meta незаконно собирает данные пользователей для рассылки рекламы без явного согласия и на основании неких “законных интересов" самой компании. В то же время Норвегия не одинока в своих стремлениях щелкнуть Цукерберга по носу — ирландская Комиссия по защите данных также ведет расследование практик Meta в области рекламы. В январе она наложила на компанию штраф в размере 390 млн евро за нарушение прав человека в Европе и потребовала у Меты найти новую правовую основу для своей бизнес-модели. Meta решение обжаловала, но все мы понимаем, что прецедент уже создался. К слову, не исключено, что именно по причине бесконечных разборок с всевозможными региональными органами власти Цукерберг не завел Threads в Европу.
Регулирование обработки персональных данных становится все более строгим, и компании, включая как старожилов рынка, так и новые платформы, оказываются под пристальным вниманием регуляторов: свидетельствуют о том и норвежская борьба с Meta, и борьба FTC с OpenAI, о которой мы писали тут. В то же время стоит отметить, что обычно Запад небыстр на расправу: персональные даты утекали из рук Цукерберга в течение многих лет, Марк начал захаживать в Конгресс с объяснениями еще до ковида — и вот результат (точнее его отсутствие) налицо. Самым серьезным ударом по империи Меты стало не жесткое законодательство, а изменение политик Эппла относительно сбора данных на яблочной технике. С другой стороны, есть примеры более решительных мер, предпринимаемых региональными регуляторами. В 2014 году Испания приняла закон, известный как Google Tax, который предписывал взимать плату с агрегаторов новостей, включая Google News, за использование фрагментов материалов из сайтов СМИ без их разрешения. В результате Google News были вынуждены было прекратить свою деятельность в Испании вплоть до пересмотра закона в 2020 году.
В целом же, создается впечатление, что период долгого запрягания подходит к концу — и уже скоро западные небеса прольются на свободолюбивых бигтехов огнем праведной (и законодательно обоснованной, мы же не в Китае) ярости.
#иностранная_повестка
*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Норвежские власти приняли решение временно запретить использование персональных данных пользователей для таргетированной рекламы на платформах Facebook и Instagram, принадлежащих Meta*. Приказ об остановке показа персонализированных объявлений основан на обнаруженных нарушениях в обработке чрезмерно личной и чувствительной информации пользователей.
Ограничение начнет действовать с 4 августа и продлится на протяжении трех месяцев. Это максимальный срок для национальных решений, разрешенный GDPR, — более продолжительный запрет необходимо согласовывать дополнительно — в том числе с Ирландией, где у Меты головной офис, и с Европейской комиссии по защите данных (EDPB). В это время Фейсбуку и Инсте будет запрещено использовать информацию о действиях пользователей в интернете и об их местоположениях для персонализации рекламы. Однако компании сохраняют право показывать настраиваемую рекламу на основе данных, предоставленных пользователями в разделе «О себе» в профиле.
Таким образом, Норвегия стала первой страной региона, оперативно отреагировавшей на решение Европейского суда от 4 июля, постановившее, что Meta незаконно собирает данные пользователей для рассылки рекламы без явного согласия и на основании неких “законных интересов" самой компании. В то же время Норвегия не одинока в своих стремлениях щелкнуть Цукерберга по носу — ирландская Комиссия по защите данных также ведет расследование практик Meta в области рекламы. В январе она наложила на компанию штраф в размере 390 млн евро за нарушение прав человека в Европе и потребовала у Меты найти новую правовую основу для своей бизнес-модели. Meta решение обжаловала, но все мы понимаем, что прецедент уже создался. К слову, не исключено, что именно по причине бесконечных разборок с всевозможными региональными органами власти Цукерберг не завел Threads в Европу.
Регулирование обработки персональных данных становится все более строгим, и компании, включая как старожилов рынка, так и новые платформы, оказываются под пристальным вниманием регуляторов: свидетельствуют о том и норвежская борьба с Meta, и борьба FTC с OpenAI, о которой мы писали тут. В то же время стоит отметить, что обычно Запад небыстр на расправу: персональные даты утекали из рук Цукерберга в течение многих лет, Марк начал захаживать в Конгресс с объяснениями еще до ковида — и вот результат (точнее его отсутствие) налицо. Самым серьезным ударом по империи Меты стало не жесткое законодательство, а изменение политик Эппла относительно сбора данных на яблочной технике. С другой стороны, есть примеры более решительных мер, предпринимаемых региональными регуляторами. В 2014 году Испания приняла закон, известный как Google Tax, который предписывал взимать плату с агрегаторов новостей, включая Google News, за использование фрагментов материалов из сайтов СМИ без их разрешения. В результате Google News были вынуждены было прекратить свою деятельность в Испании вплоть до пересмотра закона в 2020 году.
В целом же, создается впечатление, что период долгого запрягания подходит к концу — и уже скоро западные небеса прольются на свободолюбивых бигтехов огнем праведной (и законодательно обоснованной, мы же не в Китае) ярости.
#иностранная_повестка
*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
POLITICO
Facebook, Instagram face Norwegian ban from tracking users for ads
Meta’s social media platforms will be barred from behavioral advertising in August.
🔥2👏1
Тем временем реклама в Твиттере…
(обратите внимание на системные пометки под роликом)
(обратите внимание на системные пометки под роликом)
👍1🔥1🤣1
🟡 Закон обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку
Впервые об этом законопроекте заговорили еще в 2022 году. В изначальной версии предлагалось обязать онлайн-сервисы, оперирующие на базе подписочной бизнес-модели, за сутки направлять клиентам уведомление о планируемом списании оплаты ежемесячной подписки. В уведомлении при этом должна была содержаться кнопка, позволяющая отказаться от подписки. В марте этого года обсуждение законопроекта вышло на новый виток — кнопку отписки из уведомлений согласились убрать, заменив ее ссылкой на пользовательское соглашение. На тот момент потенциальный урон для подписок от принятия законопроекта оценивался в потерю 15-20% «спящих» пользователей (не пользуются сервисом, но забывают отписаться от него и потому продолжают приносить сервису выручку). В целом же, по подсчетам «Центра Стратегических Разработок» и АНО Диалог, в России своими активными оплачиваемыми подписками не пользуются порядка 18% юзеров, а уведомления о грядущем списании средств не получают около 20% подписчиков.
Теперь законопроект дополз до Госдумы, а вместе с ним доползли и его детали: онлайн-сервисы должны будут направлять пользователям сообщение о грядущем списании средств минимум за сутки. В сообщении должна быть указана дата списания, информация о прекращении подписки и ссылка на сайт, где можно отменить платную подписку (ну хоть не кнопка “отписаться” капсом, и на том спасибо). Таким образом закон планирует решить сразу две проблемы «подписочных ловушек»: кейсы, когда пользователь забывает про подписку, и кейсы, когда пользователь не может разобраться, как отписаться от сервиса (например, чтобы отменить Я.Плюс, вам придется нажать “отменить подписку” целых 5 раз).
Впрочем, есть и светлая сторона. Во-первых, если законопроект примут, он вступит в силу только с 1 марта 2024 года, так что время подготовиться у бизнеса еще есть. Во-вторых, по данным законодателей, большинство сервисов и так уже рассылают уведомление о грядущем снятии денег (хотя, например, лидер рынка — Яндекс — в подобном великодушии замечен не был, а вот мы в «Огне» стараемся напоминать о том, что ваша подписка вот-вот закончится). В-третьих, если не собственно подписочный, то по крайней мере смежные рынки уже давно постепенно подталкивают пользователей к более ответственному потреблению: например, в мобильном приложении Райффайзена еще с 2021 года работает сервис для контроля за платными подписками. В нем пользователь видит не только список сервисов, но также по каждому из них — ближайшую дату и сумму списания с указанием карты для оплаты. Правда, отписаться от условного Я.Плюса или МТС Премиума из приложения Райфа все-таки не выйдет, — и не подсказывайте эту идею Госдуме!
Наконец, в-четвертых, — и это самое интересное — за нарушение закона никакой ответственности и штрафов пока не предусмотрено (максимум Роскомнадзор пальчиком погрозит и по головке не погладит). Так что все по классике: на этом этапе строгость закона будет компенсироваться необязательностью его исполнения. Ну а вы как хотели: надо и потребителю кость кинуть, и об интересах бизнеса позаботиться.
#гос_регулирование
Впервые об этом законопроекте заговорили еще в 2022 году. В изначальной версии предлагалось обязать онлайн-сервисы, оперирующие на базе подписочной бизнес-модели, за сутки направлять клиентам уведомление о планируемом списании оплаты ежемесячной подписки. В уведомлении при этом должна была содержаться кнопка, позволяющая отказаться от подписки. В марте этого года обсуждение законопроекта вышло на новый виток — кнопку отписки из уведомлений согласились убрать, заменив ее ссылкой на пользовательское соглашение. На тот момент потенциальный урон для подписок от принятия законопроекта оценивался в потерю 15-20% «спящих» пользователей (не пользуются сервисом, но забывают отписаться от него и потому продолжают приносить сервису выручку). В целом же, по подсчетам «Центра Стратегических Разработок» и АНО Диалог, в России своими активными оплачиваемыми подписками не пользуются порядка 18% юзеров, а уведомления о грядущем списании средств не получают около 20% подписчиков.
Теперь законопроект дополз до Госдумы, а вместе с ним доползли и его детали: онлайн-сервисы должны будут направлять пользователям сообщение о грядущем списании средств минимум за сутки. В сообщении должна быть указана дата списания, информация о прекращении подписки и ссылка на сайт, где можно отменить платную подписку (ну хоть не кнопка “отписаться” капсом, и на том спасибо). Таким образом закон планирует решить сразу две проблемы «подписочных ловушек»: кейсы, когда пользователь забывает про подписку, и кейсы, когда пользователь не может разобраться, как отписаться от сервиса (например, чтобы отменить Я.Плюс, вам придется нажать “отменить подписку” целых 5 раз).
Впрочем, есть и светлая сторона. Во-первых, если законопроект примут, он вступит в силу только с 1 марта 2024 года, так что время подготовиться у бизнеса еще есть. Во-вторых, по данным законодателей, большинство сервисов и так уже рассылают уведомление о грядущем снятии денег (хотя, например, лидер рынка — Яндекс — в подобном великодушии замечен не был, а вот мы в «Огне» стараемся напоминать о том, что ваша подписка вот-вот закончится). В-третьих, если не собственно подписочный, то по крайней мере смежные рынки уже давно постепенно подталкивают пользователей к более ответственному потреблению: например, в мобильном приложении Райффайзена еще с 2021 года работает сервис для контроля за платными подписками. В нем пользователь видит не только список сервисов, но также по каждому из них — ближайшую дату и сумму списания с указанием карты для оплаты. Правда, отписаться от условного Я.Плюса или МТС Премиума из приложения Райфа все-таки не выйдет, — и не подсказывайте эту идею Госдуме!
Наконец, в-четвертых, — и это самое интересное — за нарушение закона никакой ответственности и штрафов пока не предусмотрено (максимум Роскомнадзор пальчиком погрозит и по головке не погладит). Так что все по классике: на этом этапе строгость закона будет компенсироваться необязательностью его исполнения. Ну а вы как хотели: надо и потребителю кость кинуть, и об интересах бизнеса позаботиться.
#гос_регулирование
Ведомости
Онлайн-сервисы обяжут предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку
Но штрафы за нарушение этого правила пока не вводятся
🔥5👍1
🟢 Альфа-Групп расширяет экосистемный портфель
Альфа-Групп, владеющая Альфа-банком и являющаяся ключевой холдинговой компанией с интересами в различных отраслях, включая розничную торговлю в лице экосистемы Х5, стратегически расширяет свой экосистемный портфель и добавляет к нему новое направление. Речь идет о возможной покупке блокирующего пакета в агрегаторе билетов Кассир.ру.
По неофициальным данным, сумма сделки может превысить 1 млрд рублей, что свидетельствует о стратегической значимости данного приобретения для Альфа-банка. Основной целью инвестиции является расширение экосистемы банка путем интеграции сферы онлайн-продажи билетов. Сегодня этот рынок практически полностью освоили две экосистемы: Яндекс Афиша и МТС Live. Первый называет себя крупнейшим игроком на рынке, а МТС оценивает свою долю в 20%. Сам рынок, в общем и целом, оценивается в 15,7 млрд рублей за 2022 год (мы анализировали рынок подробнее тут). Мы также знаем, что выручка Кассира, в которого целится Альфа, в том же 2022 году составила 1,4 млрд рублей — путем нехитрых расчетов мы получаем, что Альфа-Групп претендует на долю рынка в 9-10% с первого дня захвата Кассира. Неплохо за 1 млрд рублей, а?
Опыт Яндекса и МТС сегодня предлагает два пути развития билетного сервиса внутри экосистемы: Яд максимально интегрирует Афишу в другие свои продукты (например, в Кинопоиск и в единую систему оплаты и кешбэка баллами), в то время как МТС осторожничает и сепарирует Live от других, даром что тоже вписывает его в периметр экосистемы в коммуникациях (в том числе в мобильной игре, но не в подписке). Мы рискнем предположить, что Альфа поступит схожим образом и не будет встраивать Кассир в экосистему совсем уж явным образом — скорее включит специальные предложения по покупке билетов на мероприятие в список «партнерских» офферов в рамках Х5 Пакета, Х5 Клуба, Альфа-банка и т.д.
#милостивый_итогъ: Альфа-Групп обладает сразу тремя аудиторными пререквизитами для быстрого «насыщения» нового сервиса пользователями: база абонентов Билайна, база клиентов Альфа-банка и база покупателей Пятерочки и Перекрестка. Тот же МТС смог вырастить Live в ведущего рыночного игрока с куда меньшим стартовым капиталом пользователей. Кроме того, Кассир не станет первым опытом Альфы по работе на рынке развлечений — компания еще 15 лет назад сотрудничала с «Планетой Плюс» и помогала привозить в РФ крупных артистов; кроме того, в 2014-21 годах Альфа проводила фестиваль электронной музыки и даже разрабатывала под это дело свой билетный софт. Интеграция Кассира даже на уровне просто партнера уже позволит закрыть дополнительную категорию пользовательского интереса и потенциально привлечь новую аудиторию в сервисы Группы. Если же Альфа пойдет дальше и интегрирует билетную платформу в мобильное приложение банка или теснее свяжет ее с подпиской от Х5 — успех практически гарантирован.
Ну а если нас читает кто-нибудь из Альфы, у нас есть для вас еще одна идея для диверсификации банковского и даже транзакционного бизнеса — сервис наподобие нетмонет. В экосистемном мире его аналог уже присутствует — Чаевые от Яндекса, — но рынок пока относительно свободен. Пользуйтесь!
#отечественные_экосистемы
Альфа-Групп, владеющая Альфа-банком и являющаяся ключевой холдинговой компанией с интересами в различных отраслях, включая розничную торговлю в лице экосистемы Х5, стратегически расширяет свой экосистемный портфель и добавляет к нему новое направление. Речь идет о возможной покупке блокирующего пакета в агрегаторе билетов Кассир.ру.
По неофициальным данным, сумма сделки может превысить 1 млрд рублей, что свидетельствует о стратегической значимости данного приобретения для Альфа-банка. Основной целью инвестиции является расширение экосистемы банка путем интеграции сферы онлайн-продажи билетов. Сегодня этот рынок практически полностью освоили две экосистемы: Яндекс Афиша и МТС Live. Первый называет себя крупнейшим игроком на рынке, а МТС оценивает свою долю в 20%. Сам рынок, в общем и целом, оценивается в 15,7 млрд рублей за 2022 год (мы анализировали рынок подробнее тут). Мы также знаем, что выручка Кассира, в которого целится Альфа, в том же 2022 году составила 1,4 млрд рублей — путем нехитрых расчетов мы получаем, что Альфа-Групп претендует на долю рынка в 9-10% с первого дня захвата Кассира. Неплохо за 1 млрд рублей, а?
Опыт Яндекса и МТС сегодня предлагает два пути развития билетного сервиса внутри экосистемы: Яд максимально интегрирует Афишу в другие свои продукты (например, в Кинопоиск и в единую систему оплаты и кешбэка баллами), в то время как МТС осторожничает и сепарирует Live от других, даром что тоже вписывает его в периметр экосистемы в коммуникациях (в том числе в мобильной игре, но не в подписке). Мы рискнем предположить, что Альфа поступит схожим образом и не будет встраивать Кассир в экосистему совсем уж явным образом — скорее включит специальные предложения по покупке билетов на мероприятие в список «партнерских» офферов в рамках Х5 Пакета, Х5 Клуба, Альфа-банка и т.д.
#милостивый_итогъ: Альфа-Групп обладает сразу тремя аудиторными пререквизитами для быстрого «насыщения» нового сервиса пользователями: база абонентов Билайна, база клиентов Альфа-банка и база покупателей Пятерочки и Перекрестка. Тот же МТС смог вырастить Live в ведущего рыночного игрока с куда меньшим стартовым капиталом пользователей. Кроме того, Кассир не станет первым опытом Альфы по работе на рынке развлечений — компания еще 15 лет назад сотрудничала с «Планетой Плюс» и помогала привозить в РФ крупных артистов; кроме того, в 2014-21 годах Альфа проводила фестиваль электронной музыки и даже разрабатывала под это дело свой билетный софт. Интеграция Кассира даже на уровне просто партнера уже позволит закрыть дополнительную категорию пользовательского интереса и потенциально привлечь новую аудиторию в сервисы Группы. Если же Альфа пойдет дальше и интегрирует билетную платформу в мобильное приложение банка или теснее свяжет ее с подпиской от Х5 — успех практически гарантирован.
Ну а если нас читает кто-нибудь из Альфы, у нас есть для вас еще одна идея для диверсификации банковского и даже транзакционного бизнеса — сервис наподобие нетмонет. В экосистемном мире его аналог уже присутствует — Чаевые от Яндекса, — но рынок пока относительно свободен. Пользуйтесь!
#отечественные_экосистемы
Коммерсантъ
Нет ли лишнего блокпакетика
Альфа-банк покупает долю в «Кассир.ру»
👍3🔥2🤯1
Что может быть приятней, чем начать воскресное утро с порции хороших экосистемных новостей?
В этом выпуске:
✏️ Закон обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку
✏️ Альфа-Групп расширяет экосистемный портфель
✏️ Норвегия ограничила Meta* в возможностях таргетинга
✏️ Google тестирует инструмент ИИ, способный писать новостные заметки
Ориентировочное время чтения: 7 минут
#дайджест
*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
В этом выпуске:
✏️ Закон обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку
✏️ Альфа-Групп расширяет экосистемный портфель
✏️ Норвегия ограничила Meta* в возможностях таргетинга
✏️ Google тестирует инструмент ИИ, способный писать новостные заметки
Ориентировочное время чтения: 7 минут
#дайджест
*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Telegraph
17-23 июля 2023
🟡 Государственное регулирование ✏️ Закон обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку Впервые об этом законопроекте заговорили еще в 2022 году. В изначальной версии предлагалось обязать онлайн-сервисы, оперирующие на базе…
🔥5😱1
🟣 T-Mobile вводит налог на нецифровое потребление
Уже несколько лет из каждого утюга кричат про цифровизацию. Средний россиянин проводит 25,87% всего времени бодрствования за экраном компьютера и еще 22,14% — за экранами смартфонов. Одной из ярких тенденций цифровой эпохи становится переход к безналичным расчетам и онлайн-платежам: за май в РФ по причине перехода пользователей на дистанционное обслуживание закрылся 191 филиал банков. И это здорово — технология трансформирует потребление, и бизнес стремится не отставать. Однако есть и перегибы. В этот раз отличился T-Mobile — международный телеком-оператор с суммарной абонентской базой только в США в 113,6 млн пользователей.
С 19 июля T-Mobile взимает дополнительные 5 долларов комиссии за пополнение абонентского счета в «физических» отделениях — фактически эта мера является налогом на нецифровые платежи, острого словца ради — налогом на отсталость. По словам компании, этот дополнительный сбор предназначен для поддержки цифрового будущего. Однако на практике за ним скрывается маневр по принуждению клиентов к переходу на автоматические платежи — за подписку на них сейчас предлагается скидка ровно в те же 5 долларов при условии использования дебетовой карты или банковского счета. Скидку за автоплатежи по кредитке (как и через Apple и Google Pay) оператор выпилил несколько месяцев назад. Что интересно, похожие условия действуют у основных конкурентов T-Mobile — Verizon и AT&T (последний, впрочем, недавно убрал ограничения на новых тарифах). Причина такой дискриминации проста — компании, предоставляющие кредитные карты, взимают плату за обслуживание, которая основана на проценте от каждой транзакции, что съедает доходы T-Mobile. Отмена скидки за автоплатеж по кредитным картам сводит эту проблему на нет.
Зато порождает новые — для наименее защищенных уязвимых слоев населения, включая пенсионеров и малоимущие семьи. Абоненты, не имеющие доступа к Интернету или опыта работы с ним, равно как и не имеющие возможности открыть счет в банке, сталкиваются с необходимостью доплачивать за свою цифровую неграмотность или финансовую несостоятельность — последнее и вовсе звучит абсурдно, на уровне формализованного налога на бедность.
На российском рынке в похожем направлении идет МТС — оператор активно продвигает услугу автоплатежа, причем сразу несколькими акциями: дает 10% скидку на связь, 10% кешбэк на счет на три месяца, а пользователям МТС банка предлагает кешбэк 15% от каждого автоплатежа либо скидку 10% на абонентскую плату и кешбэк 5% от каждого автоплатежа в зависимости от тарифа.
Вот вам и лицо современного «социально-ориентированного» капитализма. По сравнению с ним и заставка телекомпании ВИD — сама безобидность.
#иностранная_повестка
Уже несколько лет из каждого утюга кричат про цифровизацию. Средний россиянин проводит 25,87% всего времени бодрствования за экраном компьютера и еще 22,14% — за экранами смартфонов. Одной из ярких тенденций цифровой эпохи становится переход к безналичным расчетам и онлайн-платежам: за май в РФ по причине перехода пользователей на дистанционное обслуживание закрылся 191 филиал банков. И это здорово — технология трансформирует потребление, и бизнес стремится не отставать. Однако есть и перегибы. В этот раз отличился T-Mobile — международный телеком-оператор с суммарной абонентской базой только в США в 113,6 млн пользователей.
С 19 июля T-Mobile взимает дополнительные 5 долларов комиссии за пополнение абонентского счета в «физических» отделениях — фактически эта мера является налогом на нецифровые платежи, острого словца ради — налогом на отсталость. По словам компании, этот дополнительный сбор предназначен для поддержки цифрового будущего. Однако на практике за ним скрывается маневр по принуждению клиентов к переходу на автоматические платежи — за подписку на них сейчас предлагается скидка ровно в те же 5 долларов при условии использования дебетовой карты или банковского счета. Скидку за автоплатежи по кредитке (как и через Apple и Google Pay) оператор выпилил несколько месяцев назад. Что интересно, похожие условия действуют у основных конкурентов T-Mobile — Verizon и AT&T (последний, впрочем, недавно убрал ограничения на новых тарифах). Причина такой дискриминации проста — компании, предоставляющие кредитные карты, взимают плату за обслуживание, которая основана на проценте от каждой транзакции, что съедает доходы T-Mobile. Отмена скидки за автоплатеж по кредитным картам сводит эту проблему на нет.
Зато порождает новые — для наименее защищенных уязвимых слоев населения, включая пенсионеров и малоимущие семьи. Абоненты, не имеющие доступа к Интернету или опыта работы с ним, равно как и не имеющие возможности открыть счет в банке, сталкиваются с необходимостью доплачивать за свою цифровую неграмотность или финансовую несостоятельность — последнее и вовсе звучит абсурдно, на уровне формализованного налога на бедность.
На российском рынке в похожем направлении идет МТС — оператор активно продвигает услугу автоплатежа, причем сразу несколькими акциями: дает 10% скидку на связь, 10% кешбэк на счет на три месяца, а пользователям МТС банка предлагает кешбэк 15% от каждого автоплатежа либо скидку 10% на абонентскую плату и кешбэк 5% от каждого автоплатежа в зависимости от тарифа.
Вот вам и лицо современного «социально-ориентированного» капитализма. По сравнению с ним и заставка телекомпании ВИD — сама безобидность.
#иностранная_повестка
The Verge
T-Mobile’s charging an extra $5 plus tax for paying your phone bill in-store
The new fee went into effect on July 19th, and people are mad.
👍2🔥1😱1🥴1
🟣 Распад некогда успешного партнерства между Apple и Goldman Sachs
Последние несколько лет Apple деятельно развивает финтех. Проекты в этом направлении Яблоко реализует не самостоятельно, а в партнерстве с Goldman Sachs, который, в свою очередь, весьма заинтересован в диверсификации своего бизнеса и выходе на цифровые рынки (в частности, банк был одним из главных евангелистов метаверса в прошлом году). Первые плоды этого сотрудничества мир вкусил в 2019 году — речь о цифровой кредитке Apple Card, которая к 2022 году насчитывала 6,7 млн пользователей. В начале этого года партнеры запустили программу Apple BNPL, а в далеко идущих планах обозначались также создание дебетовой карты и создание сберегательных счетов на платформе Яблока. Однако с течением времени рабочие отношения между двумя гигантами охладели, и Goldman Sachs задумалась о прекращении своего сотрудничества с Apple.
Основная причина конфликта — стремление Яблока задоминировать партнера по-полной, прикрываясь формальным согласием и договором доковидных времен. Такой вот экономический БДСМ. Эппл не просто задвигает Сакса на задний план, но фактически прячет за кулисы. Например, когда разрабатывался проект Apple Card, руководство Apple отказало партнеру в использовании на физической карте логотипа его потребительской марки Marcus. Одновременно с этим Яблоко продвигало продуктовые решения, которые шли вразрез с возможностями банка и даже нормами финансового регулирования — в связи с последним уже после выходе карты на рынок Goldman Sachs столкнулся с жалобами от Комиссии по защите потребителей финансовых услуг о мошенничестве и проблемах с выписками, а также с другими регуляторными расследованиями.
Сверху на эти проблемы наложился еще и финансовый аспект. По оценкам, Apple Card принесла Goldman Sachs убытки до уплаты налогов на сумму не менее 1 миллиарда долларов в период с 2021 по 2022 год. Причин тому несколько: во-первых, банк не получал процент от комиссии за проведение транзакций по Apple Card; во-вторых, не окупились инвестиции в инфраструктуру — Apple настоял на создании условий для поддержки сначала 5, а затем и 10 млн пользователей в год, при этом фактически в первый год услугой воспользовались только 3 млн клиентов.
В общем и целом, центральная проблема отношений между двумя компаниями понятна: Goldman Sachs рассчитывал на то, что коллаб с Яблоком поможет нарастить аудиторию и клиентуру и для самого банка, а Эппл никогда не собирался делиться лаврами, заведомо уготовив партнеру место очередного Foxconn или TSMC в своей инфраструктуре. По большому счету, анализируй мы компанию в сферическом вакууме, ничего критически плохого в таком сотрудничестве нет: что Foxconn, что TSMC положением дел весьма довольны — компании лидируют в своих индустриях и являются ведущими поставщиками «железа» для многих бигтехов.
#неутешительный_итогъ: другое дело, что Goldman Sachs не готов мириться с ролью второго плана и фокусироваться на b2b-рынке, а партнерство с Эпплом собирался превратить в трамплин для своего b2c-бизнеса. Ну а тут уж, как говорится, не получилось, не фартануло. А казалось — к успеху шли.
#иностранная_повестка
Последние несколько лет Apple деятельно развивает финтех. Проекты в этом направлении Яблоко реализует не самостоятельно, а в партнерстве с Goldman Sachs, который, в свою очередь, весьма заинтересован в диверсификации своего бизнеса и выходе на цифровые рынки (в частности, банк был одним из главных евангелистов метаверса в прошлом году). Первые плоды этого сотрудничества мир вкусил в 2019 году — речь о цифровой кредитке Apple Card, которая к 2022 году насчитывала 6,7 млн пользователей. В начале этого года партнеры запустили программу Apple BNPL, а в далеко идущих планах обозначались также создание дебетовой карты и создание сберегательных счетов на платформе Яблока. Однако с течением времени рабочие отношения между двумя гигантами охладели, и Goldman Sachs задумалась о прекращении своего сотрудничества с Apple.
Основная причина конфликта — стремление Яблока задоминировать партнера по-полной, прикрываясь формальным согласием и договором доковидных времен. Такой вот экономический БДСМ. Эппл не просто задвигает Сакса на задний план, но фактически прячет за кулисы. Например, когда разрабатывался проект Apple Card, руководство Apple отказало партнеру в использовании на физической карте логотипа его потребительской марки Marcus. Одновременно с этим Яблоко продвигало продуктовые решения, которые шли вразрез с возможностями банка и даже нормами финансового регулирования — в связи с последним уже после выходе карты на рынок Goldman Sachs столкнулся с жалобами от Комиссии по защите потребителей финансовых услуг о мошенничестве и проблемах с выписками, а также с другими регуляторными расследованиями.
Сверху на эти проблемы наложился еще и финансовый аспект. По оценкам, Apple Card принесла Goldman Sachs убытки до уплаты налогов на сумму не менее 1 миллиарда долларов в период с 2021 по 2022 год. Причин тому несколько: во-первых, банк не получал процент от комиссии за проведение транзакций по Apple Card; во-вторых, не окупились инвестиции в инфраструктуру — Apple настоял на создании условий для поддержки сначала 5, а затем и 10 млн пользователей в год, при этом фактически в первый год услугой воспользовались только 3 млн клиентов.
В общем и целом, центральная проблема отношений между двумя компаниями понятна: Goldman Sachs рассчитывал на то, что коллаб с Яблоком поможет нарастить аудиторию и клиентуру и для самого банка, а Эппл никогда не собирался делиться лаврами, заведомо уготовив партнеру место очередного Foxconn или TSMC в своей инфраструктуре. По большому счету, анализируй мы компанию в сферическом вакууме, ничего критически плохого в таком сотрудничестве нет: что Foxconn, что TSMC положением дел весьма довольны — компании лидируют в своих индустриях и являются ведущими поставщиками «железа» для многих бигтехов.
#неутешительный_итогъ: другое дело, что Goldman Sachs не готов мириться с ролью второго плана и фокусироваться на b2b-рынке, а партнерство с Эпплом собирался превратить в трамплин для своего b2c-бизнеса. Ну а тут уж, как говорится, не получилось, не фартануло. А казалось — к успеху шли.
#иностранная_повестка
The Information
How the Partnership Between Apple and Goldman Sachs Soured
Apple and Goldman Sachs were in test runs before embarking publicly on one of the biggest-name partnerships ever between tech and finance. Engineers from the Silicon Valley giant and the Wall Street titan were pulling an all-nighter a few months before launch…
🤡3🔥2😢1
🟢 Яндекс отчитался за второй квартал
Результаты — заглядение. Выручка и за квартал, и за полугодие увеличилась на 55% г/г и составила 182,5 и 345,8 млрд рублей соответственно. Настроение слегка портят скорректированный показатель EBITDA и скорректированная чистая прибыль: они за квартал снизились на 4% (до 24,7 млрд руб.) и на 27% (до 9,6 млрд руб.) соответственно, однако в горизонте полугодия все равно показывают рост (+39% и +144% соответственно). Такие результаты можно объяснить эффектом высокой базы: Q2’22 отличился высокими финансовыми показателями — в том числе именно тогда Яд вышел “в плюс” по прибыли, о чем мы рассказывали в прошлом году.
Основными драйверами роста в H1'23 по сегментам стали “Поиск и Портал” (+53% г/г за квартал, +54% г/г за полгода), "E-commerce, райдтех и доставка" (+67% г/г за квартал, +64% г/г за полгода), “Плюс и фантех” (152% г/г за квартал, +141% г/г за полгода).
С фантехом связаны еще две приятные новости: само направление впервые показало положительный результат по скорректированной EBITDA (1,8 млрд руб.), а ключевой актив Плюса — онлайн-кинотеатр “Кинопоиск” — впервые стал безубыточным. Ежемесячная аудитория сервиса увеличилась на 60%, до 9,1 млн подписчиков (в среднем за первое полугодие). Тут же следует сделать оговорку, что на окупаемость в этом году также вышел онлайн-кинотеатр ivi (он один продолжает бороться с засильем экосистем), а еще до 2022 года о прибыльности заявляли Start и Wink, однако в их случае речь шла об операционных показателях, а не возврате инвестиций, и не исключено, что таких показателей удавалось достичь за счет урезания расходов по выпуску оригинального контента.
Важное место в структуре выручки занимает е-комм. Во-первых, сегмент "E-commerce, райдтех и доставка" стал самым прибыльным за квартал — его выручка составила почти 95 млрд рублей. При этом товарооборот (GMV) райдтеха в Q2 вырос на 42% г/г, до 254,2 млрд рублей, а GMV собственно е-коммерса взлетел на 89%, до 110,5 млрд руб. Важно отметить, что коммерческое направление Яда приближается к безубыточной юнит-экономике — многомиллионные вложения в экосистему на протяжении нескольких лет только сейчас начинают окупаться (вспоминаем печальную историю Сбера, которому такие результаты лишь снятся). Большой туз в рукаве яндексового е-коммерса — развитие своей большой языковой модели YandexGPT, которую сейчас компания встраивает в свои торговые сервисы, улучшая клиентские пути как для покупателей, так и для продавцов и создавая уникальное конкурентное преимущество для своей платформы. Wildberries на такое, к примеру, не способен, по крайней мере, пока. К слову, фан-факт про Вайлдберриз вдогонку: видимо, чуя, что со стороны конкурентов запахло жареным, маркетплейс увеличил свои вложения в скидки для покупателей аж на 128% г/г, до 214,1 млрд руб., что сопоставимо с показателем за весь 2022 год. Дескать не сможет взять “умом” моделек — так хотя бы дешевизной товаров перебьет.
Отдельно пара слов о планах по реструктуризации. Как мы помним, Яндекс в относительно краткосрочной перспективе планируется поделиться на две конторы: российскую и зарубежную. Подробнее про обсуждение вариантов разделения можно почитать на РБК, а мы подсветим, что первые шаги в международном направлении уже вовсю предпринимаются. Так, в конце февраля в Израиле появился стартап Nebius — часть загранично-ориентированного “облака” Яндекса. Фактически это первая полностью международная структура компании, которая с течением времени должна окончательно сепарироваться от российского “родителя” и начать самостоятельную борьбу за иностранные рынки. Чужие дети растут так быстро!
#отечественные_экосистемы
Результаты — заглядение. Выручка и за квартал, и за полугодие увеличилась на 55% г/г и составила 182,5 и 345,8 млрд рублей соответственно. Настроение слегка портят скорректированный показатель EBITDA и скорректированная чистая прибыль: они за квартал снизились на 4% (до 24,7 млрд руб.) и на 27% (до 9,6 млрд руб.) соответственно, однако в горизонте полугодия все равно показывают рост (+39% и +144% соответственно). Такие результаты можно объяснить эффектом высокой базы: Q2’22 отличился высокими финансовыми показателями — в том числе именно тогда Яд вышел “в плюс” по прибыли, о чем мы рассказывали в прошлом году.
Основными драйверами роста в H1'23 по сегментам стали “Поиск и Портал” (+53% г/г за квартал, +54% г/г за полгода), "E-commerce, райдтех и доставка" (+67% г/г за квартал, +64% г/г за полгода), “Плюс и фантех” (152% г/г за квартал, +141% г/г за полгода).
С фантехом связаны еще две приятные новости: само направление впервые показало положительный результат по скорректированной EBITDA (1,8 млрд руб.), а ключевой актив Плюса — онлайн-кинотеатр “Кинопоиск” — впервые стал безубыточным. Ежемесячная аудитория сервиса увеличилась на 60%, до 9,1 млн подписчиков (в среднем за первое полугодие). Тут же следует сделать оговорку, что на окупаемость в этом году также вышел онлайн-кинотеатр ivi (он один продолжает бороться с засильем экосистем), а еще до 2022 года о прибыльности заявляли Start и Wink, однако в их случае речь шла об операционных показателях, а не возврате инвестиций, и не исключено, что таких показателей удавалось достичь за счет урезания расходов по выпуску оригинального контента.
Важное место в структуре выручки занимает е-комм. Во-первых, сегмент "E-commerce, райдтех и доставка" стал самым прибыльным за квартал — его выручка составила почти 95 млрд рублей. При этом товарооборот (GMV) райдтеха в Q2 вырос на 42% г/г, до 254,2 млрд рублей, а GMV собственно е-коммерса взлетел на 89%, до 110,5 млрд руб. Важно отметить, что коммерческое направление Яда приближается к безубыточной юнит-экономике — многомиллионные вложения в экосистему на протяжении нескольких лет только сейчас начинают окупаться (вспоминаем печальную историю Сбера, которому такие результаты лишь снятся). Большой туз в рукаве яндексового е-коммерса — развитие своей большой языковой модели YandexGPT, которую сейчас компания встраивает в свои торговые сервисы, улучшая клиентские пути как для покупателей, так и для продавцов и создавая уникальное конкурентное преимущество для своей платформы. Wildberries на такое, к примеру, не способен, по крайней мере, пока. К слову, фан-факт про Вайлдберриз вдогонку: видимо, чуя, что со стороны конкурентов запахло жареным, маркетплейс увеличил свои вложения в скидки для покупателей аж на 128% г/г, до 214,1 млрд руб., что сопоставимо с показателем за весь 2022 год. Дескать не сможет взять “умом” моделек — так хотя бы дешевизной товаров перебьет.
Отдельно пара слов о планах по реструктуризации. Как мы помним, Яндекс в относительно краткосрочной перспективе планируется поделиться на две конторы: российскую и зарубежную. Подробнее про обсуждение вариантов разделения можно почитать на РБК, а мы подсветим, что первые шаги в международном направлении уже вовсю предпринимаются. Так, в конце февраля в Израиле появился стартап Nebius — часть загранично-ориентированного “облака” Яндекса. Фактически это первая полностью международная структура компании, которая с течением времени должна окончательно сепарироваться от российского “родителя” и начать самостоятельную борьбу за иностранные рынки. Чужие дети растут так быстро!
#отечественные_экосистемы
🔥6👏1
Ecosystematic
Что может быть приятней, чем начать воскресное утро с порции хороших экосистемных новостей? В этом выпуске: ✏️ Закон обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку ✏️ Альфа-Групп расширяет экосистемный портфель ✏️ Норвегия…
Прощаемся с июлем хорошей порцией июльских новостей!
В этом выпуске:
✏️ Яндекс отчитался за второй квартал: "Плюс" вышел в плюс!
✏️ T-Mobile вводит налог на нецифровое потребление: потреблять в офлайне становится невыгодно
✏️ Распад некогда успешного партнерства между Apple и Goldman Sachs: сказ о том, как Эппл задвигает банк, предоставляющий инфраструктуру для всея яблочного финтеха
✏️ Alphabet и Microsoft отчитались за квартал: доходы растут, но не так быстро, как хотелось бы
Ориентировочное время чтения: 8 минут
#дайджест
В этом выпуске:
✏️ Яндекс отчитался за второй квартал: "Плюс" вышел в плюс!
✏️ T-Mobile вводит налог на нецифровое потребление: потреблять в офлайне становится невыгодно
✏️ Распад некогда успешного партнерства между Apple и Goldman Sachs: сказ о том, как Эппл задвигает банк, предоставляющий инфраструктуру для всея яблочного финтеха
✏️ Alphabet и Microsoft отчитались за квартал: доходы растут, но не так быстро, как хотелось бы
Ориентировочное время чтения: 8 минут
#дайджест
Telegraph
24-30 июля 2023
🟢 Отечественные экосистемы ✏️ Яндекс отчитался за второй квартал Результаты — заглядение. Выручка и за квартал, и за полугодие увеличилась на 55% г/г и составила 182,5 и 345,8 млрд рублей соответственно. Настроение слегка портят скорректированный показатель…
🔥5👍1
🟣 X официально начал делиться рекламными доходами с авторами контента
Если вы пропустили, Х — это бывший Твиттер. Раньше мы писали про него сравнительно редко, но в скором времени бывшая голубая, а ныне черная в стиле то ли гранжа, то ли минимализма соцсеть, по-видимому, будет привлекать наше внимание все чаще — как-никак, Макс планирует выстраивать на ее основе полноценную экосистему со своей рекламной империей и даже финтехом.
Но для того, чтобы экосистема заработала, а ее маховик запустился, нужны пользователи. Илон Маск упорно утверждает, что с ними проблем нет и не будет — дескать, в 2023 году, уже после массового удаления ботов, соцсеть установила рекорд по числу ежемесячно активных пользователей — 541 млн против 368 млн годом ранее. При этом денежный поток соцсети по-прежнему отрицателен. Причины на то глобально две. Прежде всего, рекламные доходы упали почти на 50%, что представляет серьезную угрозу для стабильности и роста компании. Снижение доходов может быть связано с различными факторами, такими как уменьшение количества рекламных клиентов или изменение их стратегий в связи с постоянными изменениями внутри платформы. Во-вторых, оказывает сильное влияние большая долговая нагрузка Twitter. Чтобы облегчить эту ситуацию, Twitter уже предпринял агрессивные меры для сокращения расходов. К примеру, Макс сократил расходы компании за 2023 год с $4,5 млрд до $1,5 млрд, в том числе за счет увольнения сотрудников без выходных парашютов.
Маск пытается раскрутить маховик «сетевого эффекта» одновременно в двух направлениях, подкладывая соломку для рекламодателей и гладя по головке пользователей, но делает и одно, и другое как-то криво и контринтуитивно. Например: снижает цены на рекламу и вводит льготы для части форматов (например, предлагает скидки на видеорекламу), но при этом угрожает рекламодателям лишением верификации за слишком низкие траты на платформе (немного напоминает внедрение таргетинга в Телеге с безумными минимальным депозитом в 2 млн евро). Пользователям обещает программу монетизации контента, но для участия в ней сначала нужно заплатить за синюю галочку, иначе фигу с маслом вам, а не доход с площадки. В таких условиях даже удивительно, что Твиттер продолжает расти и бить какие-то рекорды, а бывшие сотрудники компании, пусть и вздыхают с облегчением после увольнения, но все-таки видят в Маске некий луч света в темном царстве.
Какова мораль этой истории? Об успешности новых политик Маска в отношенииТвиттера Х судить пока рано (как мы помним, далеко не все проекты вечно кипящего энергией Илона экономически успешны и даже жизнеспособны без дотаций), однако у них уже есть как минимум один #милостивый_итогъ. По крайней мере, в контексте пользователей Илон берет лучшие практики рынка (монетизация контента как способ нарастить вовлеченность) и при этом не стесняется подкручивать их под себя. В результате получается практически идеальная практически замкнутая финансовая экосистема — пользователь может не только тратить деньги на площадке, но и зарабатывать на ней. При этом, чтобы зарабатывать, пользователь так или иначе вынужден тратить — как минимум купить себе синюю галочку верифицированного профиля. Со стороны все это напоминает финансовую пирамиду — условные 10 юзеров купили галочку, но только один из них достаточно крупен, чтобы получить с нее доход, — но на практике может оказаться неплохим способом стимулировать бывших твиттерских и нынешних людей Х к производству контента, за которым подтянутся и рекламодатели. Правда, есть и вопрос-загвоздка: что должно помешать раскрученным пользователям зарабатывать с прямой рекламы в профиле, не требующей галочки? И какой процент блогеров захочет так заморачиваться?
#иностранная_повестка
Если вы пропустили, Х — это бывший Твиттер. Раньше мы писали про него сравнительно редко, но в скором времени бывшая голубая, а ныне черная в стиле то ли гранжа, то ли минимализма соцсеть, по-видимому, будет привлекать наше внимание все чаще — как-никак, Макс планирует выстраивать на ее основе полноценную экосистему со своей рекламной империей и даже финтехом.
Но для того, чтобы экосистема заработала, а ее маховик запустился, нужны пользователи. Илон Маск упорно утверждает, что с ними проблем нет и не будет — дескать, в 2023 году, уже после массового удаления ботов, соцсеть установила рекорд по числу ежемесячно активных пользователей — 541 млн против 368 млн годом ранее. При этом денежный поток соцсети по-прежнему отрицателен. Причины на то глобально две. Прежде всего, рекламные доходы упали почти на 50%, что представляет серьезную угрозу для стабильности и роста компании. Снижение доходов может быть связано с различными факторами, такими как уменьшение количества рекламных клиентов или изменение их стратегий в связи с постоянными изменениями внутри платформы. Во-вторых, оказывает сильное влияние большая долговая нагрузка Twitter. Чтобы облегчить эту ситуацию, Twitter уже предпринял агрессивные меры для сокращения расходов. К примеру, Макс сократил расходы компании за 2023 год с $4,5 млрд до $1,5 млрд, в том числе за счет увольнения сотрудников без выходных парашютов.
Маск пытается раскрутить маховик «сетевого эффекта» одновременно в двух направлениях, подкладывая соломку для рекламодателей и гладя по головке пользователей, но делает и одно, и другое как-то криво и контринтуитивно. Например: снижает цены на рекламу и вводит льготы для части форматов (например, предлагает скидки на видеорекламу), но при этом угрожает рекламодателям лишением верификации за слишком низкие траты на платформе (немного напоминает внедрение таргетинга в Телеге с безумными минимальным депозитом в 2 млн евро). Пользователям обещает программу монетизации контента, но для участия в ней сначала нужно заплатить за синюю галочку, иначе фигу с маслом вам, а не доход с площадки. В таких условиях даже удивительно, что Твиттер продолжает расти и бить какие-то рекорды, а бывшие сотрудники компании, пусть и вздыхают с облегчением после увольнения, но все-таки видят в Маске некий луч света в темном царстве.
Какова мораль этой истории? Об успешности новых политик Маска в отношении
#иностранная_повестка
🔥4👍1
🟢 Х5 Пакет теперь в «Огне»
Сегодня на повестке рынка мультисервисных подписок и экосистем — тренд на партнерства. Теперь, когда пользователи более-менее привыкли к концепции ежемесячных платежей за бонусы, а рынок насытился крупными игроками, добывать себе аудиторию стало сложнее — по нашим данным, сегодня почти у 40% россиян уже есть хотя бы одна подписка, причем среднее количество подписок на человека составляет 1,5. Чтобы выстоять и вырасти в новых реалиях, экосистемы идут на неочевидные и непривычные, например, для западного рынка шаги: вчерашние конкуренты объединяются, предлагая друг другу более выгодные условия, нежели при отдельной покупке подписок. В результате пользователь платит меньше, а выгоды получает больше, одним платежом привязываясь сразу к нескольким цифровым гигантам.
Так, в случае с партнерством Огня и Пакета последний достается подписчикам Огня фактически бесплатно, даже стоимость Огня не увеличивается и составляет все те же 199 руб./месяц, что и до присоединения Х5. При этом клиенты Огня получают в подписку сразу банч новых офферов: полный основной функционал Пакета и частично даже партнерский (к первому относятся скидки и кешбэк в Перекрестке, Пятерочке, Vprok и Много лосося; ко второму — бонусные баллы в аптеках «Ригла» и «Будь здоров»). Причем это — не первое подобное подписочное партнерство для Огня: еще раньше в базовую подписку вошли Premier и Ozon Premium. С учетом того, что к этому моменту в Огне уже были доступны офферы от Ленты и Ленты Онлайн, новая коллаборация сделала «Огонь» первой российской мультисервисной подпиской со спецпредложениями от трех крупных продуктовых торговых сетей и с зонтиком для трех партнерских подписок сразу.
#отечественные_экосистемы
Сегодня на повестке рынка мультисервисных подписок и экосистем — тренд на партнерства. Теперь, когда пользователи более-менее привыкли к концепции ежемесячных платежей за бонусы, а рынок насытился крупными игроками, добывать себе аудиторию стало сложнее — по нашим данным, сегодня почти у 40% россиян уже есть хотя бы одна подписка, причем среднее количество подписок на человека составляет 1,5. Чтобы выстоять и вырасти в новых реалиях, экосистемы идут на неочевидные и непривычные, например, для западного рынка шаги: вчерашние конкуренты объединяются, предлагая друг другу более выгодные условия, нежели при отдельной покупке подписок. В результате пользователь платит меньше, а выгоды получает больше, одним платежом привязываясь сразу к нескольким цифровым гигантам.
Так, в случае с партнерством Огня и Пакета последний достается подписчикам Огня фактически бесплатно, даже стоимость Огня не увеличивается и составляет все те же 199 руб./месяц, что и до присоединения Х5. При этом клиенты Огня получают в подписку сразу банч новых офферов: полный основной функционал Пакета и частично даже партнерский (к первому относятся скидки и кешбэк в Перекрестке, Пятерочке, Vprok и Много лосося; ко второму — бонусные баллы в аптеках «Ригла» и «Будь здоров»). Причем это — не первое подобное подписочное партнерство для Огня: еще раньше в базовую подписку вошли Premier и Ozon Premium. С учетом того, что к этому моменту в Огне уже были доступны офферы от Ленты и Ленты Онлайн, новая коллаборация сделала «Огонь» первой российской мультисервисной подпиской со спецпредложениями от трех крупных продуктовых торговых сетей и с зонтиком для трех партнерских подписок сразу.
#отечественные_экосистемы
🔥11❤1👎1🤡1
🟣 Забастовки работников Голливуда оказались благом для YouTube
Внезапно и непреднамеренно борьба сценаристов и актеров против корпораций из мира кино обернулась выгодой для других корпораций — технологических. Рекламодатели, не желая запускать рекламу на ТВ на фоне забастовок, начали искать альтернативные платформы для размещения своей рекламы. И тут на сцену выходит Ютуб. Уже более десяти лет гугловская платформа ведет деятельную борьбу за место под солнцем на рынке ТВ-рекламы, объемы которого, на секудочку, оцениваются примерно в 70 млрд долларов.
У такой конкуренции есть серьезные основания — Ютуб давно превратился из сугубо мобильной/компьютерной площадки в вездесущего монстра — в Штатах на долю телевизоров приходится 45% всех просмотров платформы. Детище Гугла прекрасно осознает свое положение на ТВ-рынке: его “интернет-заслуги” помогают в состязании за рекламодателей, но не гарантируют победы. Поэтому площадка берет на вооружение лучшие и зарекомендовавшие себя практики соперников — например, внедряет новые форматы рекламы. Так, в мае Ютуб представил 30-секундные непропускаемые рекламные ролики, которые будут крутиться исключительно в ТВ-версии платформы. В формате как таковом ничего нового нет — по сути, это просто два смердженных 15-секундных слота рекламы, которые есть и в компьютерных и мобильных версиях, — однако ТВ-рекламодатели получают уникальную возможность рассказать о своем бренде больше. Есть и другое интересное дополнение для формата ТВ — рекламная функция “паузы”. Теперь, когда пользователь ставит видео на паузу, он получает новую порцию рекламы от бренда, в идеальных условиях связанного с темой видео. Дополненные Google AI, эти новые форматы способны на многое. По предположениям аналитиков, осенью агентства могут увеличить расходы на YouTube на 10-20%.
Интересную параллель можно провести между эффектом от голливудских забастовок и событиями на российском рынке, где геополитические факторы сыграли похожую роль в изменении рекламного ландшафта. Уход иностранных рекламодателей спровоцировал сокращение физического объема рекламы на российском телевидении на 25% в 2022 году, что, в свою очередь, послужило толчком для перераспределения рекламных бюджетов. В результате, несмотря на то, что в случае РФ в прошлом году интернет-сегмент рекламы также подвергся сокращению, уже в первом квартале 2023 года он снова начал расти и отыгрывать позиции.
#экосистемный_итог: и знаете, что еще интересно? Выигрывают от такого перераспределения — угадайте, кто? — экосистемы! Для Яндекса реклама (aka сегмент Портал и Поиск) остается ключевой кэш-машиной с рентабельностью >50%; ВК вовсю раскручивает рекламный сегмент МСБ (х2 раза г/г в Q1’23); МТС и Сбер развивают новые рекламные площадки и инструменты, делая ставку на ИИ.
Так что идем нога в ногу с Западом. А вы как хотели?
#иностранная_повестка
Внезапно и непреднамеренно борьба сценаристов и актеров против корпораций из мира кино обернулась выгодой для других корпораций — технологических. Рекламодатели, не желая запускать рекламу на ТВ на фоне забастовок, начали искать альтернативные платформы для размещения своей рекламы. И тут на сцену выходит Ютуб. Уже более десяти лет гугловская платформа ведет деятельную борьбу за место под солнцем на рынке ТВ-рекламы, объемы которого, на секудочку, оцениваются примерно в 70 млрд долларов.
У такой конкуренции есть серьезные основания — Ютуб давно превратился из сугубо мобильной/компьютерной площадки в вездесущего монстра — в Штатах на долю телевизоров приходится 45% всех просмотров платформы. Детище Гугла прекрасно осознает свое положение на ТВ-рынке: его “интернет-заслуги” помогают в состязании за рекламодателей, но не гарантируют победы. Поэтому площадка берет на вооружение лучшие и зарекомендовавшие себя практики соперников — например, внедряет новые форматы рекламы. Так, в мае Ютуб представил 30-секундные непропускаемые рекламные ролики, которые будут крутиться исключительно в ТВ-версии платформы. В формате как таковом ничего нового нет — по сути, это просто два смердженных 15-секундных слота рекламы, которые есть и в компьютерных и мобильных версиях, — однако ТВ-рекламодатели получают уникальную возможность рассказать о своем бренде больше. Есть и другое интересное дополнение для формата ТВ — рекламная функция “паузы”. Теперь, когда пользователь ставит видео на паузу, он получает новую порцию рекламы от бренда, в идеальных условиях связанного с темой видео. Дополненные Google AI, эти новые форматы способны на многое. По предположениям аналитиков, осенью агентства могут увеличить расходы на YouTube на 10-20%.
Интересную параллель можно провести между эффектом от голливудских забастовок и событиями на российском рынке, где геополитические факторы сыграли похожую роль в изменении рекламного ландшафта. Уход иностранных рекламодателей спровоцировал сокращение физического объема рекламы на российском телевидении на 25% в 2022 году, что, в свою очередь, послужило толчком для перераспределения рекламных бюджетов. В результате, несмотря на то, что в случае РФ в прошлом году интернет-сегмент рекламы также подвергся сокращению, уже в первом квартале 2023 года он снова начал расти и отыгрывать позиции.
#экосистемный_итог: и знаете, что еще интересно? Выигрывают от такого перераспределения — угадайте, кто? — экосистемы! Для Яндекса реклама (aka сегмент Портал и Поиск) остается ключевой кэш-машиной с рентабельностью >50%; ВК вовсю раскручивает рекламный сегмент МСБ (х2 раза г/г в Q1’23); МТС и Сбер развивают новые рекламные площадки и инструменты, делая ставку на ИИ.
Так что идем нога в ногу с Западом. А вы как хотели?
#иностранная_повестка
👍4🔥1🤯1
🟣 Roblox проникает в Quest VR от Meta*
Несмотря на то, что хайп вокруг метаверсов спал уже полгода как, если не больше, Цукерберг все не сдается. Тем более что как-минимум один оплот нашего виртуального будущего по-прежнему стоит надежный, как скала, и даже умудряется расти — это мы про Roblox. В Q1’23 число его ежедневно активных пользователей составляло уже 66,1 млн человек (+18% г/г), 60% всех пользователей сервиса при этом младше 17 лет.
В конце июля Roblox запустил открытый бета-тест своего приложения на гарнитурах Quest VR от Meta — и, по данным на сегодняшний день, запуск прошел весьма успешно, собрав за первую неделю более 1 млн загрузок. И если для Roblox это просто еще одна победа в резюме, то для проекта Цукерберга событие куда более значимо. Несмотря на то, что на сегодняшний день Meta продала уже около 20 млн гарнитур Quest, к выходу готовится третье поколение шлемов, а Марк по-прежнему верит в проект и активно в него инвестирует, у метовской VR-экосистемы есть один большой недостаток — дефицит контента. Так, к началу лета в основном VR-сторе Меты — Quest Store — насчитывалось всего около 400 приложений, причем преимущественно игровых.
На их основе Цукерберг пытается выстроить альтернативную модель монетизации стора и попутно повысить пользовательскую лояльность посредством внедрения подписки на контент. Quest Plus должна предоставить доступ к двум VR-играм на платформе ежемесячно: например, в первый месяц подписчикам будут доступны Pistol Whip и Pixel Ripped 1995, а в следующем месяце — Walkabout и MOTHERGUNSHIP: FORGE. Стоимость подписки составляет $7,99 в месяц или $59,99 в год. Насколько жизнеспособным проект будет — опять же вопрос хороший, особенно если учесть вышеобозначенную проблему с дефицитом контента.
#суровый_итогъ: партнерство с Roblox, который по сути является альтернативным каталогом и апстором для виртуальный реальности, потенциально способно поправить положение дел. Правда, одновременно поставив Мету под угрозу превращения в простого поставщика железа для более популярной софтовой компании (на прошлой неделе мы рассказывали про проблемы аналогичного партнерства Apple и Goldman Sachs). Готов ли Цукерберг к такому сценарию — вопрос хороший и что-то подсказывает, что Марк предпочел бы наоборот концентрировать весь мировой VR вокруг Меты и в “хардовой”, и в “софтовой” частях. Например, купив Roblox.
#иностранная_повестка
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Несмотря на то, что хайп вокруг метаверсов спал уже полгода как, если не больше, Цукерберг все не сдается. Тем более что как-минимум один оплот нашего виртуального будущего по-прежнему стоит надежный, как скала, и даже умудряется расти — это мы про Roblox. В Q1’23 число его ежедневно активных пользователей составляло уже 66,1 млн человек (+18% г/г), 60% всех пользователей сервиса при этом младше 17 лет.
В конце июля Roblox запустил открытый бета-тест своего приложения на гарнитурах Quest VR от Meta — и, по данным на сегодняшний день, запуск прошел весьма успешно, собрав за первую неделю более 1 млн загрузок. И если для Roblox это просто еще одна победа в резюме, то для проекта Цукерберга событие куда более значимо. Несмотря на то, что на сегодняшний день Meta продала уже около 20 млн гарнитур Quest, к выходу готовится третье поколение шлемов, а Марк по-прежнему верит в проект и активно в него инвестирует, у метовской VR-экосистемы есть один большой недостаток — дефицит контента. Так, к началу лета в основном VR-сторе Меты — Quest Store — насчитывалось всего около 400 приложений, причем преимущественно игровых.
На их основе Цукерберг пытается выстроить альтернативную модель монетизации стора и попутно повысить пользовательскую лояльность посредством внедрения подписки на контент. Quest Plus должна предоставить доступ к двум VR-играм на платформе ежемесячно: например, в первый месяц подписчикам будут доступны Pistol Whip и Pixel Ripped 1995, а в следующем месяце — Walkabout и MOTHERGUNSHIP: FORGE. Стоимость подписки составляет $7,99 в месяц или $59,99 в год. Насколько жизнеспособным проект будет — опять же вопрос хороший, особенно если учесть вышеобозначенную проблему с дефицитом контента.
#суровый_итогъ: партнерство с Roblox, который по сути является альтернативным каталогом и апстором для виртуальный реальности, потенциально способно поправить положение дел. Правда, одновременно поставив Мету под угрозу превращения в простого поставщика железа для более популярной софтовой компании (на прошлой неделе мы рассказывали про проблемы аналогичного партнерства Apple и Goldman Sachs). Готов ли Цукерберг к такому сценарию — вопрос хороший и что-то подсказывает, что Марк предпочел бы наоборот концентрировать весь мировой VR вокруг Меты и в “хардовой”, и в “софтовой” частях. Например, купив Roblox.
#иностранная_повестка
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
The Verge
Roblox on Quest VR headsets has gotten “well over” 1 million downloads
It seems like a lot of Quest owners are trying out Roblox.
🔥2🌚2👎1
Жаркое воскресенье августа — время для жарких новостей!
В этом выпуске:
✏️ Х5 Пакет теперь в «Огне»: новый партнер — новые возможности!
✏️ X официально начал делиться рекламными доходами с авторами контента: пути Илона Маска все еще неисповедимы
✏️ Забастовки работников Голливуда оказались благом для YouTube: ищем параллели с российским рынком
✏️ Roblox проникает в Quest VR: как Цукерберг пытается оживить свой метаверс
Ориентировочное время чтения: 8 минут
#дайджест
В этом выпуске:
✏️ Х5 Пакет теперь в «Огне»: новый партнер — новые возможности!
✏️ X официально начал делиться рекламными доходами с авторами контента: пути Илона Маска все еще неисповедимы
✏️ Забастовки работников Голливуда оказались благом для YouTube: ищем параллели с российским рынком
✏️ Roblox проникает в Quest VR: как Цукерберг пытается оживить свой метаверс
Ориентировочное время чтения: 8 минут
#дайджест
Telegraph
31 июля — 6 августа 2023
🟢 Отечественные экосистемы ✏️ Х5 Пакет теперь в «Огне» Сегодня на повестке рынка мультисервисных подписок и экосистем — тренд на партнерства. Теперь, когда пользователи более-менее привыкли к концепции ежемесячных платежей за бонусы, а рынок насытился крупными…
🔥7👍1
🟣 Бигтехи теряют темпы роста: возможности и перспективы развития
Пять мощных бигтехов (Alphabet, Amazon, Apple, Meta* и Microsoft) уже давненько доминируют в американском бизнесе, о чем свидетельствует и индекс S&P 500: на их совместную долю приходится 9% продаж, 16% чистой прибыли и 22% рыночной капитализации. Год за годом компании демонстрировали уникальные показатели, превышающие исторические средние значения. Например, рост выручки и чистой прибыли для сегодняшних технологических гигантов превышал 16% и 13% соответственно на протяжении более десяти лет, в то время как ExxonMobil и GE в свои годы процветания не могли похвастаться подобными цифрами.
Однако сохранение такого роста на долгосрочной основе сталкивается с рядом сложностей. В первую очередь, конкуренция между этими компаниями приводит к снижению маржи, несмотря на новые источники доходов. Кроме того, основные рынки для больших технологий, такие как продажи iPhone, цифровая реклама и ПО для бизнеса, уже не могут поддерживать стабильный рост на уровне 20% и выше. Наконец, новые рынки, на которые стремятся выходить компании, пытаясь диверсифицировать и экосистематизировать бизнес, — например, финтех или медтех, — отличаются сложной и весьма динамичной регуляторной средой, в которой к тому же сила закручивания гаек прямо коррелирует с ростом интереса бигтехов.
В общем и целом, есть три стула, на которые технологические компании могут попытаться сесть, чтобы хотя бы временно поправить ситуацию. Первый стул самый шаткий — сокращение расходов в моменте. Выражается эта история в сокращении количества сотрудников, закрытии неприбыльных проектов и т.д. Мы видели и обсуждали эту историю не раз и не будем на ней зацикливаться. Разве что подчеркнем еще разок, что от этого стула демонстративно воротит нос именно Эппл — и именно Эппл, судя по отчетностям, страдает от своих масштабов больше всех.
Второй стул еще менее приятен для бигтехов — он подразумевает концентрацию максимума ресурсов на основном прибыльном бизнесе и отказ от других проектов, что идет вразрез с многолетней стратегией экосистематизации. Впрочем, отдельные звоночки в этом направлении слышны от Майкрософта, который вцепился в генеративный ИИ, как ребенок в новую игрушку, и теперь превращает его в основной продукт, запихивая во все доступные сервисы. Эппол же воротит нос и от этого пути.
Наконец, третий стул — то, что доктор Яблоку прописал, — экстенсивный рост с внедрением в новые индустрии и захватом территории конкурентов. В среднесрочной перспективе это направление деятельности наиболее привлекательно, так как единственное ведет к диверсификации активов и к их усилению. В долгосрочной перспективе, однако, снова возникают проблемы: количество рынков не бесконечно, а расти вширь хотят все крупные технологические игроки. Заходя на рынки друг друга, они наращивают предложение, но не спрос, за счет чего доходность рынков и маржа на них для каждой отдельно взятой компании постепенно снижаются. Яблоко упорно играет именно в эти ворота: например, забивает гол Мете, выводя на рынок свою VR-гарнитуру, или — прямо сейчас — подходя к штрафной Майкрософта с собственным генеративным ИИ.
В контексте последнего Яблоко выделывается, как может, и обещает сразу два технологических прорыва. Во-первых, — ИИ, который может считывать байты, а значит, воспринимать информацию напрямую из файлов, не требуя преобразования данных в текст, изображения или звуки. Во-вторых, — специальный генеративный ИИ для мобильных устройств, который можно встраивать в текущие сервисы и приложения. Обещается, что такой ИИ сделает использование техники Эппл еще более безопасным и конфиденциальным, ведь обработка и генерация данных будут производиться непосредственно на устройстве, без необходимости отсылать информацию на сервера. Напомним, что именно безопасность и конфиденциальность были и остаются основным аргументом Яблока в борьбе за право оставаться закрытой экосистемой.
#иностранная_повестка *Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Пять мощных бигтехов (Alphabet, Amazon, Apple, Meta* и Microsoft) уже давненько доминируют в американском бизнесе, о чем свидетельствует и индекс S&P 500: на их совместную долю приходится 9% продаж, 16% чистой прибыли и 22% рыночной капитализации. Год за годом компании демонстрировали уникальные показатели, превышающие исторические средние значения. Например, рост выручки и чистой прибыли для сегодняшних технологических гигантов превышал 16% и 13% соответственно на протяжении более десяти лет, в то время как ExxonMobil и GE в свои годы процветания не могли похвастаться подобными цифрами.
Однако сохранение такого роста на долгосрочной основе сталкивается с рядом сложностей. В первую очередь, конкуренция между этими компаниями приводит к снижению маржи, несмотря на новые источники доходов. Кроме того, основные рынки для больших технологий, такие как продажи iPhone, цифровая реклама и ПО для бизнеса, уже не могут поддерживать стабильный рост на уровне 20% и выше. Наконец, новые рынки, на которые стремятся выходить компании, пытаясь диверсифицировать и экосистематизировать бизнес, — например, финтех или медтех, — отличаются сложной и весьма динамичной регуляторной средой, в которой к тому же сила закручивания гаек прямо коррелирует с ростом интереса бигтехов.
В общем и целом, есть три стула, на которые технологические компании могут попытаться сесть, чтобы хотя бы временно поправить ситуацию. Первый стул самый шаткий — сокращение расходов в моменте. Выражается эта история в сокращении количества сотрудников, закрытии неприбыльных проектов и т.д. Мы видели и обсуждали эту историю не раз и не будем на ней зацикливаться. Разве что подчеркнем еще разок, что от этого стула демонстративно воротит нос именно Эппл — и именно Эппл, судя по отчетностям, страдает от своих масштабов больше всех.
Второй стул еще менее приятен для бигтехов — он подразумевает концентрацию максимума ресурсов на основном прибыльном бизнесе и отказ от других проектов, что идет вразрез с многолетней стратегией экосистематизации. Впрочем, отдельные звоночки в этом направлении слышны от Майкрософта, который вцепился в генеративный ИИ, как ребенок в новую игрушку, и теперь превращает его в основной продукт, запихивая во все доступные сервисы. Эппол же воротит нос и от этого пути.
Наконец, третий стул — то, что доктор Яблоку прописал, — экстенсивный рост с внедрением в новые индустрии и захватом территории конкурентов. В среднесрочной перспективе это направление деятельности наиболее привлекательно, так как единственное ведет к диверсификации активов и к их усилению. В долгосрочной перспективе, однако, снова возникают проблемы: количество рынков не бесконечно, а расти вширь хотят все крупные технологические игроки. Заходя на рынки друг друга, они наращивают предложение, но не спрос, за счет чего доходность рынков и маржа на них для каждой отдельно взятой компании постепенно снижаются. Яблоко упорно играет именно в эти ворота: например, забивает гол Мете, выводя на рынок свою VR-гарнитуру, или — прямо сейчас — подходя к штрафной Майкрософта с собственным генеративным ИИ.
В контексте последнего Яблоко выделывается, как может, и обещает сразу два технологических прорыва. Во-первых, — ИИ, который может считывать байты, а значит, воспринимать информацию напрямую из файлов, не требуя преобразования данных в текст, изображения или звуки. Во-вторых, — специальный генеративный ИИ для мобильных устройств, который можно встраивать в текущие сервисы и приложения. Обещается, что такой ИИ сделает использование техники Эппл еще более безопасным и конфиденциальным, ведь обработка и генерация данных будут производиться непосредственно на устройстве, без необходимости отсылать информацию на сервера. Напомним, что именно безопасность и конфиденциальность были и остаются основным аргументом Яблока в борьбе за право оставаться закрытой экосистемой.
#иностранная_повестка *Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
🔥3
🟣 ИИ-музыка от бигтехов выходит на новый уровень
Современная музыкальная индустрия вступила в новую эпоху, где ИИ становится неотъемлемой частью создания и производства музыки. В этом контексте важными игроками на музыкальной арене становятся не только (а может, и не столько) лейблы и правообладатели, но бигтехи, способные создавать и предоставлять инструменты для производства новых треков. В числе первых претендентов на лидерство — Google, Meta*, Microsoft и ByteDance. Именно им предстоит определить вектор новой технологической музыкальной революции.
Наиболее деятельно рынок осваивает Гугл. Компания планирует выпустить пользовательский сервис, который позволил бы всем желающим генерировать авторскую музыку и музыкальные дипфейки, отчисляя при этом компенсацию владельцам авторских прав на оригинальные треки. Переговоры о его совместной разработке ведутся сразу с двумя звукозаписывающими гигантами: Universal и Warner Music; также известно, что в этом направлении движется и Sony. Переговоры между бигтехами и монстрами музыкального бизнеса свидетельствуют о смене тона в отношении ИИ со стороны индустрии. Изначально компания Universal пыталась бороться с ростом числа поддельных треков путем рассылки уведомлений об их удалении таким стримингам, как Spotify, SoundCloud и YouTube. Сейчас же лед тронулся — и Universal как будто готова идти на уступки, если, конечно, будет иметь с этого долю.
Google и Ко используют музыкальные генераторы, чтобы укрепить свои позиции на рынке ИИ-технологий и найти дополнительные ниши для конкуренции с Microsoft, который при помощи удачной инвестиции в OpenAI занял место пионера индустрии генеративных нейронок. Даром, что встроенный в Bing чатбот не вывел майкрософтовский поисковик на первое место по популярности и не сделал из него достойного соперника Гуглу (ходят байки, что самым популярным запросом в Бинге до сих пор остается “google”), мировые бигтехи дружно зашевелились и бросились расталкивать друг друга на пути к новой интересной кормушке. Так, свои музыкальные решения уже есть у Гугла (MusicLM, позволяет генерировать музыку по текстовому запросу), Меты (AudioCraft) и Майкрософта (Deeprapper, специализируется на генерации рэпа). Не исключено, что в ближайшем будущем к этой тройке подтянется и ByteDance — компания совсем недавно зарелизила стриминг TikTok Music, плюс параллельно тестирует свой ChatGPT, так что до музыкального генеративного ИИ как будто бы недалеко.
#милостивый_итогъ: мы имеем все основания полагать, что именно у Гугла и БайтДанса больше всего шансов выйти в лидеры на новом рынке. В отличие от конкурентов, эти компании уже являются центрами музыкальных видео и пользовательского контента, и семена музыкальных ИИ-проектов в этой нише скорее всего упадут на благодатную почву, обеспечив бигтехам статус не просто посредников и проводников, но архитекторов новой музыкальной революции.
#иностранная_повестка
*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Современная музыкальная индустрия вступила в новую эпоху, где ИИ становится неотъемлемой частью создания и производства музыки. В этом контексте важными игроками на музыкальной арене становятся не только (а может, и не столько) лейблы и правообладатели, но бигтехи, способные создавать и предоставлять инструменты для производства новых треков. В числе первых претендентов на лидерство — Google, Meta*, Microsoft и ByteDance. Именно им предстоит определить вектор новой технологической музыкальной революции.
Наиболее деятельно рынок осваивает Гугл. Компания планирует выпустить пользовательский сервис, который позволил бы всем желающим генерировать авторскую музыку и музыкальные дипфейки, отчисляя при этом компенсацию владельцам авторских прав на оригинальные треки. Переговоры о его совместной разработке ведутся сразу с двумя звукозаписывающими гигантами: Universal и Warner Music; также известно, что в этом направлении движется и Sony. Переговоры между бигтехами и монстрами музыкального бизнеса свидетельствуют о смене тона в отношении ИИ со стороны индустрии. Изначально компания Universal пыталась бороться с ростом числа поддельных треков путем рассылки уведомлений об их удалении таким стримингам, как Spotify, SoundCloud и YouTube. Сейчас же лед тронулся — и Universal как будто готова идти на уступки, если, конечно, будет иметь с этого долю.
Google и Ко используют музыкальные генераторы, чтобы укрепить свои позиции на рынке ИИ-технологий и найти дополнительные ниши для конкуренции с Microsoft, который при помощи удачной инвестиции в OpenAI занял место пионера индустрии генеративных нейронок. Даром, что встроенный в Bing чатбот не вывел майкрософтовский поисковик на первое место по популярности и не сделал из него достойного соперника Гуглу (ходят байки, что самым популярным запросом в Бинге до сих пор остается “google”), мировые бигтехи дружно зашевелились и бросились расталкивать друг друга на пути к новой интересной кормушке. Так, свои музыкальные решения уже есть у Гугла (MusicLM, позволяет генерировать музыку по текстовому запросу), Меты (AudioCraft) и Майкрософта (Deeprapper, специализируется на генерации рэпа). Не исключено, что в ближайшем будущем к этой тройке подтянется и ByteDance — компания совсем недавно зарелизила стриминг TikTok Music, плюс параллельно тестирует свой ChatGPT, так что до музыкального генеративного ИИ как будто бы недалеко.
#милостивый_итогъ: мы имеем все основания полагать, что именно у Гугла и БайтДанса больше всего шансов выйти в лидеры на новом рынке. В отличие от конкурентов, эти компании уже являются центрами музыкальных видео и пользовательского контента, и семена музыкальных ИИ-проектов в этой нише скорее всего упадут на благодатную почву, обеспечив бигтехам статус не просто посредников и проводников, но архитекторов новой музыкальной революции.
#иностранная_повестка
*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
🔥3