🔵 Яндекс, МТС и ВК: борьба за рынок продажи билетов

Сегодня на рынке продажи билетов на офлайн-развлечения конкурируют два крупных экосистемных игрока: Яндекс Афиша и МТС Live. В начале весны МТС оценил свою долю рынка цифровых билетов за 2020 год в 20%. Яндекс сегодня впервые отчитался о своих успехах на поприще, назвав себя крупнейшим билетным агрегатором: за H1’23 Афиша реализовала почти 9 млн билетов (+75% г/г); из них около 30% были проданы через площадки партнеров. Немногим ранее — в конце мая — РБК делился своей оценкой всего цифрового рынка билетов: в 2022 году его объем мог составить 15,7 млрд рублей (+44% г/г), т.е можно предположить, что МТС за прошлый год заработал около 3,14 млрд рублей, а Яндекс — несколько больше. Примечательно, что еще в 2019 году, накануне покупки Яндексом билетной системы TicketSteam, его рыночная доля оценивалась в 5-10% — так что за четыре года сервис отъел себе еще такую же (а скорее даже более крупную) часть.

Яндекс атрибутирует свои успехи двум факторам: расширению ассортимента событий и региональной экспансией (сейчас на регионы приходится больше 40% всех продаж Афиши). Мы добавим еще один фактор — на наш взгляд, ключевой — экосистемность сервиса. Афиша, пусть и не является интегральной составляющей Плюса, тем не менее тесно с ним связана: пользователи Я-экосистемы, покупая билеты, могут получать и тратить единые баллы Плюса. Афиша связана с остальными сервисами экосистемы и на других уровнях коммуникации: например, у нее есть свой «домик» в мобильной игре «Плюс Сити»; кроме того, платформа Афиши интегрирована с Кинопоиском — билеты на фильмы, идущие сейчас в кинотеатрах, можно найти через площадку онлайн-кинотеатра и в два клика купить через Афишу. Всего на кино приходится порядка 32% всех продаж сервиса.

МТС Live тоже предлагает кино на своей площадке, но без интеграций с кинотеатром KION (все-таки Кинопоиск обеспечил себе крутое конкурентное преимущество, заняв нишу не только библиотеки контента, но и единой базы знаний о фильмах, премьерах и показах). У Live тоже есть свое представительство в экосистемой мобильной игре Cashback City, и пользователи экосистемой подписки Premium и сервиса Cashback (не объединены полноценно, но Cashback входит в Premium) тоже получают кэшбек за покупку билетов через Live — правда, рублями, что делает привязку пользователя к экосистеме менее крепкой. К слову, интересно, что у сервиса МТС средний чек выше, чем у Яндекса: 3732 рубля против 2504 рублей. Связано это может быть с наиболее частыми типами развлечений, на которые покупаются билеты: у Яда в топе кино (чей средний чек этой зимой упал на 7% по сравнению с прошлым годом), а для МТС целевой сегмент — это театры, концерты, детские мероприятия и музыкальные шоу.

И Яндекс, и МТС на своих платформах позволяют отфильтровать мероприятия по доступности через Пушкинскую карту — по данным Почта-Банка (ее официальный банк-оператор), в феврале этого года число владельцев карты составляло 8 млн человек, а на продажи через Карту, по комментариям экспертов, может приходиться до 10% всех продаж билетов. И вот тут — самое интересное. Если Яндекс и МТС активно участвовали в консолидации рынка в 2018-2019 годах: МТС приобрел в феврале 2018 года Ticketland и Ponominalu, а Яд поглотил TicketSteam, — то ВК к дележке пирога не успел и прикупил себе только софт для продажи билетов непосредственно в соцсети, но потенциал этого софта не реализовал. Теперь же синяя экосистема проснулась и хочет отвоевать себе место под солнцем. Оно и логично: в ВК большое количество сообществ, посвященных культурной жизни страны, и прикрутить к ним интегрированную продажу билетов на мероприятия — милое дело. Да только заходить на новый рынок, половина которого уже занята крупными экосистемами — та еще задачка. И ВК нашел обходной путь — стать единым оператором той самой Пушкинской карты (идею уже поддержали Минкульт и Минцифры). Идея крута двумя аспектами: во-первых, мгновенный доступ к 8-миллионной аудитории и десятой части всего рынка. Во-вторых — привлечение пользователей, чью лояльность можно взращивать с младых ногтей и все сильнее привязывать к своей экосистеме (чтобы и не подумали, повзрослев, переключиться на Яд или МТС).

И вот нам с вами вопрос и задачка на подумать. Кто победит на длинной дистанции — «рыночные» Яндекс и МТС или поддерживаемый государством ВК?

#экосистемные_вертикали

🟢 Сбер открыл тестовый доступ к своей рекламной платформе SberAds

К торжественному «открытому» тесту платформу готовили минимум полгода — первые анонсы появились еще в декабре 2022, но тогда всеобщее внимание фокусировалось на ChatGPT, и анонс слегка затерялся. Сейчас SberAds включает почти 200 сегментах аудитории, в которых собраны более 86 миллионов пользователей, что довольно много для рынка. Для понимания масштабов: по данным Правительства, на начало 2023 года в РФ насчитывалось 127,6 млн интернет-пользователей. Ежемесячная аудитория соцсети ВК, которую в общем и целом можно считать ее «рекламным активом», по итогам Q1’23 составила 81 млн пользователей (без учета других соцсетевых активов холдинга). В активе МТС — около 65 млн абонентов, давших согласие на получение рекламы и разбитых на 250 сегментов аудитории для таргетинга. Яндекс данных об объемах аудитории или коммуникаций своей рекламной сети не раскрывает.

По данным АРИР объем российского рынка интернет-рекламы за 2022 год достиг 520 млрд руб. С другой стороны, По данным АКАР, рынок наоборот упал на 2% г/г, до 324,9 млрд руб., впервые за свою историю. Это сокращение объясняется, в том числе, уменьшением предложения рекламного инвентаря со стороны площадок. По направлению импортозамещения последнего сейчас активно работают три экосистемы, не считая Сбера. Яндекс называет рекламный бизнес одним из ключевых драйверов роста всей компании и включает его в крупнейший сегмент выручки — Поиск и Портал. ВК заработал на рекламе 16,3 млрд руб. в Q1’23 (+67% г/г), при этом перформанс-форматы выросли в 1,8 раз, а рекламный сегмент МСБ вырос в 2 раза. МТС особо сфокусировался на развитии своего adtech-бизнеса в прошлом году, в Q1’23 отчитался о росте клиентов на +73% и росте рекламных кампаний на +62%; выручка сегмента при этом составила всего 2,1 млрд рублей. Яндекс и МТС, как и Сбер, делают ставку на использование ИИ для повышения эффективности рекламных технологий. Однако Сбер в этой области, вероятно, зашел дальше всех.

SberAds декларирует, что возьмет на себя всю заботу о вашей рекламе: сам напишет или поправит тексты, адаптирует (а там, глядишь, и нарисует) креативы, даже передаст данные в ЕРИР. Насколько хорошо технология будет работать на практике — вопрос открытый. Запущенный в апреле ГигаЧат от Сбера перестал работать и отправился на переобучение уже через несколько дней (сейчас недоступен), а Kandinsky рисует неплохо, но требует высокой детализации запроса и патологически не умеет добавлять на картинку текст (хотя любит пытаться). Иными словами, полностью передавать рекламу в руки зеленого ИИ мы бы пока поостереглись.

Одно из приоритетных направлений рекламного бизнеса Зеленого — усиление своего е-коммерса в качестве площадки для рекламы. Такие проекты сейчас активно развиваются на ру-рынке: Яндекс.Маркет предлагает целый набор внутренних рекламных инструментов, в апреле свою рекламную платформу обновил Ozon, добавив на нее видеобаннеры. У Сбера тоже есть своя — отдельная — рекламная платформа для маркетплейса СберМаркет, причем ее перезапуск состоялся в прошлом декабре, всего за несколько дней до анонса SberAds. Интересно, как в дальнейшем будет развиваться взаимодействие этих платформ: войдет ли одна в другую, будут ли они конкурировать за пользователя (не хотелось бы, ведь это приведет к росту стоимости показа и клика) или СберМаркет будет «отрезан» от SberAds.

#милостивый_итог: рынок российских рекламных инструментов сейчас переживает своего рода ренессанс: за последние полгода все крупные игроки оживились и принялись колдовать над своими площадками, вероятно, почувствовав дух свободной конкуренции и дележа добычи. В этом контексте возникновение новых инициатив и проектов — безусловное благо, ну а если они еще и привнесут адекватно работающих инноваций, так вообще замечательно. У Сбера есть на то ресурсы и хорошие шансы на успех, однако хочется дождаться открытого запуска и все-таки потрогать платформу руками прежде, чем провозглашать ее безоговорочным шедевром.

#отечественные_экосистемы

Вступаем в новый месяц лета с новым горячим дайджестом!

В этом выпуске:

✏️ Яндекс, МТС и ВК: борьба за рынок продажи билетов

✏️ Сбер открыл тестовый доступ к своей рекламной платформе SberAds: в чем плюшки и недостатки?

✏️ TikTok и его борьба с Амазоном и ко: новый стор ТикТока и сомнения в его успешности

✏️ Microsoft Azure и Amazon AWS в борьбе за лидерство: каков статус соперничества и в каких регионах оно развернется в ближайшие годы

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🟢 Интеррос задумывается об экосистематизации?

Росбанк — банк с универсальной лицензией в составе Интерроса — стал новым претендентом на покупку финансовой компании «Точка» (продается с аукциона 10 июля). Раньше в числе желающих заиметь в числе своих активов «Точку» фигурировали сразу несколько отечественных экосистем и их приближенных: Альфа-банк, Яндекс и Тинек.

Точка — дистанционный финансовый сервис для МСБ, основной функционал которого связан с управлением расчетным счетом. Большинство клиентов компании (62%) имеют годовую выручку до 5 миллионов рублей, а 69% из них являются индивидуальными предпринимателями. Почему это важно? Сегодня экосистемы активно добавляют и развивают b2b-направление (про нефинансовые инициативы мы подробно рассказывали в дайджесте). В нестабильной экономической ситуации с неопределенными перспективами развития бизнес-клиенты предлагают более стабильные доходы и снижают зависимость экосистемы от колебаний потребительского спроса. Так что, в свете текущей рыночной конъюнктуры, желание бизнес-экосистем укрепить свои b2b-тылы выглядит вполне разумно и обоснованно.

Но вернемся к Интерросу. Его президент и единственный владелец — Владимир Потанин. Активы Потанина сосредоточены в пяти ключевых направлениях: металлургия и горнодобыча (Норникель), недвижимость (ПрофЭстейт), туризм (Роза Хутор, Лесная сказка и др.), логистика и транспорт (Интерпорт, Автомобильный альянс), финансы и банкинг (Росбанк, Тинькофф, а теперь, вероятно, и Точка). Выглядит как отличный потенциал для развития экосистемного бизнеса: причем как в b2c, так и в b2b-направлениях. Одно лишь сочетание финансовых и логистических сервисов в едином портфеле дорогого стоит. Не будем забывать и про платформу цифровых финансовых активов Atomyze (Интеррос — один из ее ключевых инвесторов). В феврале Атомайз первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами — так что теперь у Потанина и Интерроса есть целых три финансовых площадки, чтобы первым протестировать цифровой рубль.

Интересно, что у Интерроса также есть все возможности для выстраивания «двойной» экосистемы, наподобие МТС-Озон. Как будто бы отдельные компании на самом деле связаны единым акционером — АФК Системой — и на рынке b2c-экосистем играют роль не столько конкурентов, сколько коллаборантов в борьбе против всех остальных. Отсюда и интересные комбинации подписок: МТС Premium дает промокод на месячную подписку Озона, а Ozon Premium предлагает доступ к онлайн-кинотеатру KION (причем МТС в отчетностях регулярно подчеркивает роль подписчиков Озона в общем составе пользователей Киона).

Интеррос может пойти по подобному пути, но выстроить даже не конкурирующие между собой b2c-экосистемы, а комплементарные: например, собрать b2b-сегмент вокруг «Точки» и других b2b-активов Группы, а b2c-сегмент продолжить собирать на базе Тинька. Это позволит Группе компаний предложить условную объединенную бизнес-подписку, привлекая и удерживая как бизнес-клиентов, так и частных потребителей.

На наш взгляд, звучит как план. А вы что думаете?

#отечественные_экосистемы

🟢 Яндекс запустил сервис для организации командировок

Яндекс Командировки — новый B2B-сервис, который предоставляет компаниям возможность оперативно бронировать билеты, отели и другие услуги для деловых поездок сотрудников. Изначально продукт разрабатывался для внутреннего пользования, но в 2022 году был выведен на внешний рынок под брендом TeamTicket. Сейчас сервис предлагает широкий выбор предложений, включая нестандартные и эксклюзивные варианты (а-ля перевезти слона) в 209 странах и территориях.

Основными источниками дохода платформы являются комиссии, которые туристические агентства платят за размещение своих предложений на сервисе; бизнесы-клиенты подключаются к нему бесплатно. За полгода пилотного запуска сервис увеличил число командировок до 50 000 и сократил время оформления поездок с 24 часов до 15 минут. Также, по подсчетам Яда, в 3,7 раза снижаются расходы на командировки, в том числе за счет оптимизации работы бухгалтерского и экономического отделов компании — закрывающие документы создаются автоматически, а расходы на поездку отображаются в личном кабинете руководителя компании.

Цель проекта на 2023 год — расширить партнерскую сеть и нарастить число клиентов до 1000; на 2024 год — достичь самоокупаемости; на 2025 год — занять 20% рынка. По оценкам Яда, объем ниши бизнес-путешествий составляет порядка 450-530 млрд рублей. Примерно столько — 521,7 млрд рублей — составила выручка всего Яндекса за 2022 год, т.е. по планам компании через два года сервис Командировки должен приносить примерно столько же денег, сколько сейчас приносит сегмент Мобилити (в структуре выручки на 2022 год занимал 21%).

Яндекс стал первой экосистемой, запустившей отдельный специализированный сервис на этом рынке; но не первой экосистемой, фактически на нем оперирующей. Свой аналог Командировок есть, например, у Ozon — в составе сервиса Ozon Travel. По данным с сайта, за 12 лет существования Озон Тревел оформил более 1 млн командировок (Яд за полгода пилота оформил 50 тысяч). Свои сервисы по организации бизнес-поездок также есть у 1С (Smartway), Островка и OneTwoTrip (активно сотрудничают с экосистемами, в том числе с Огнем). Тревел-сервисы без упора на b2b-сегмент сейчас развивают в том числе МТС и Wildberries — про этот рынок мы рассказывали здесь.

В общем и целом, складывается ощущение, что у отечественных бигтехов открылось второе дыхание: если на рынке b2c-подписок установилось затишье и даже началась консолидация (новые подписки не появляются, а уже существующие вступают в партнерства, а то и вовсе сворачиваются, как ВК Комбо), то b2b-рынок видится полем непаханым и потому привлекательным. Все те же технологические игроки, что последние годы непрерывно борются за подписчиков-человеков, теперь вступают в борьбу за подписчиков-бизнесы. Сейчас основные направления активности бизнес-экосистем включают в себя: облачную инфрастуктуру, финансовую и рекламную поддержку, корпоративное обучение, системы корпоративных коммуникаций. Яндекс, конечно, и здесь впереди планеты всей — светится в каждом из сегментов с отдельными бизнес-сервисами. Кажется, подставь к названию “Яндекс” что угодно — и выяснится, что такой сервис уже существует. Другое дело, что популярности им это не приносит: вон, Яндекс Мессенджер Тимс так и не заменил.

#суровый_итогъ: хотя в общем и целом сервис для создания командировок выглядит интересно, решительно непонятно, почему этот продукт должен существовать отдельно, а не в составе Я.Путешествий. Бизнес-экосистема Яндекса пока не объединена ничем, кроме “Яндекса” в названии, поэтому дополнительно ценности для ее бизнес-пользователей Яда создание еще одного бизнес-сервиса пока не принесет. С другой стороны, если в какой-то момент Яд все-таки объединит свои бесчисленные b2b-сервисы под общей крышей — сервис деловых поездок придется в такой экосистеме как нельзя более кстати.

#отечественные_экосистемы

Вот, как сервис выглядит изнутри. Есть как веб-версия, так и мобильные приложения (пока что под брендом Yandex TeamTicket).

🟣 Spotify окончательно отключил in-app платежи в Apple

Первые шаги в этом направлении музыкальный стриминг предпринял еще в 2016, запретив новым подписчикам оплачивать Premium через встроенные платежные инструменты Эппл. Таким образом компания протестовала против драконовских 30% комиссий, что, впрочем, не мешало этим проклятым капиталистам чарджить яблочных пользователей дополнительными 3 баксами в месяц, перекладывая бремя комиссий на плечи простых смертных.

В 2019 году Спотифай подал жалобу на Apple в Европейскую комиссию, заявляя, что Apple несправедливо ограничивает выбор и конкуренцию через App Store. Spotify также возражал против политики Google Play Store, которая также взимает процент с покупок. Однако в прошлом году Spotify и Google заключили многолетнее соглашение, которое позволяет пользователям, скачавшим приложение Spotify для Android из Google Play Store, выбирать между платежной системой Spotify и Google Play Billing, так что этот спор был улажен мирным путем.

В мае в ЕС начал действовать Digital Markets Act, призванный ограничить силу бигтехов-“гейткиперами”, стереть искусственные границы между цифровыми платформами и позволить небольшим компаниям конкурировать с техногигантами, оказывающими значительное влияние на рынок. В частности, DMA принудительно запретил монополии на апсторы внутри системы, а попутно — и монополии на платежные решения. И именно Apple в перспективе страдает от регуляторных изменений пуще прочих: Google изначально строил свою цифровую экосистему на принципах относительной открытости (приложения на Android можно было устанавливать и в обход Google Play), а вот Яблоко максимально закрывалось от внешнего мира. По монополии на апсторы удар готовят Meta* и Майкрософт, уже анонсировавшие запуск своих сторов-аналогов, распространить действие которых планируется и на яблочную платформу (для Меты это и вовсе способ свести личные счеты — именно “закрытость” Эппла существенно навредила рекламному бизнесу Цукерберга). Спотифай со всей силы бьет по монополии на платежные решения.

И это — достаточно большая проблема для Яблока. Решение Spotify стать одним из первых крупных игроков, отказавшихся от Apple in-app платежей, может стать началом крупномасштабного разрушения экосистемы Apple. К тому же Spotify — не единственный крупный боец в армии противников комиссий. С 2018 года их искусно обходит и Netflix (на фоне разбирательств между этими гигантами даже вскрылась интересная статистика: зрители Netflix, подписавшиеся до 2018 года через инструменты iOS, отписывались чаще, чем подписавшиеся через сайт стриминга). Такие радикальные шаги крупных игроков по отказу от яблочного посредничества грозятся стать прецедентом для других компаний, включая более мелких участников рынка, которые также могут начать искать альтернативные пути оплаты, чтобы избежать высоких комиссий. Тем более, если раньше ресурсы на обход комиссий и уверенность в успехе этой инициативы были в руках только других цифровых гигантов, DMA дал карты в руки и более мелким игрокам. А как мы помним, большое количество разносторонних приложений — залог успешности апстора, операционной системы и цифровой экосистемы в принципе.

#суровый_итогъ: если больше компаний покинет цифровую инфраструктуру Эппла, это может серьезно подорвать ее доминирующее положение на рынке и даже привести к эрозии всей экосистемы.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Лучше кофе с утра бодрят только новости!

В этом выпуске дайджеста:

✏️ Интеррос задумывается об экосистематизации? — что светит Потанину на этом поприще

✏️ Яндекс запустил сервис для организации командировок: в чем сильные и слабые стороны этой инициативы

✏️ Spotify окончательно отключил in-app платежи в Apple: к чему это может привести в перспективе

✏️ ByteDance запускает приложение для создания и обработки музыки: чем оно отличается от предыдущих и почему полезно компании именно сейчас

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🟡 Отечественные регуляторы ужесточают правила для цифровых платформ

С 1 сентября вступает в силу закон, направленный на введение антимонопольных ограничений для цифровых платформ, таких как маркетплейсы и агрегаторы. Он запрещает злоупотребление доминирующим положением для владельцев цифровых платформ, которые имеют решающее влияние на общие условия торговли и мешают доступу к рынку. Новые нормы относятся к площадкам, через которые совершается более 35% сделок на определенном товарном рынке, и их годовая выручка превышает 2 миллиарда рублей. ФАС будет определять наличие сетевого эффекта и оценивать возможности владельцев цифровых платформ оказывать решающее влияние на условия торговли.

Один из важных аспектов новых законов — введение в юридический оборот понятия "сетевого эффекта" (его разрабатывали еще в 2021 году, пытаясь определить экосистемы). Под ним подразумевается эффект в экономике, при котором ценность товара или услуги для одного пользователя зависит от числа других потребителей данного товара или услуги — фактически на сетевом эффекте основана экономика существующих бизнес-экосистем (не только маркетплейсов, но и других площадок, в том числе поисковиков, агрегатов такси и ресторанов и т.д.). Введение этого термина свидетельствует о признании регуляторами давно понятного факта: цифровые платформы функционируют не только как отдельные сущности, но являются частью широкой экосистемы, оказывающей влияние на общие условия обращения товаров и взаимодействие различных участников рынка. Такое признание позволит в будущем более комплексно рассматривать влияние и деятельность цифровых платформ.

Параллельно с законом о маркетплейсах Министерство труда разработало проект нового закона о рынке труда, внедряющего смежное понятие "платформенной занятости" для самозанятых лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на цифровых платформах (преимущественно опять же экосистемных — таких, как Яндекс или Сбер). В рамках этого законопроекта операторы платформ получат право устанавливать максимальное количество рабочих часов для платформенных работников. Кроме того, проект предусматривает и формирование некоммерческой организации, которая объединит представителей государства и платформ, — Совет цифровых платформ занятости. Он будет рассматривать жалобы занятых, разрабатывать стандарты качества услуг и мониторить ценовую ситуацию на этом рынке.

Следует отметить, что эти законопроекты находятся в соответствии с глобальным трендом в регулировании цифровых платформ. Регуляторы по всему миру стали задумываться о инфраструктурном и социальном значении этих платформ, рассматривая их как ключевых экономических и социальных акторов. Яркие тому примеры, с одной стороны, Евросоюз с его антимонопольными законами (например, DMA), как бы говорящими корпорациям «вот вы создали виртуальные парки, улицы и сады — теперь следите за ними и не допускайте бардака»; с другой стороны — Китай, добровольно-принудительно призывающий бигтехи инвестировать в common prosperity (они же общественные блага).

Появление законов, которые рассматривают платформы как общественные блага, подчеркивает их значимость для экономики и общества в целом, но в то же время сигнализируют о наступлении новой эпохи — на смену оголтелой технократии корпораций приходит неумолимый государственный контроль. Неокейнсианская теория, которая стала краеугольным камнем макроэкономической политики последнего полувека, имеет в своём основании предпосылку о негибкости заработных плат в краткосрочном периоде. Однако появление платформ и гиг-экономики в целом этот принцип пересматривает. Выходит, что нас ждёт светлое будущее без фиаско рынка и внешних лагов?..

#гос_регулирование

🔵 Экосистемы конкурируют за кросс-площадные финансовые интеграторы с государством

Интересный тренд намечается в индустрии финансовых решений: крупные экосистемы создают альтернативные решения, закрывающие потребность в кросс-площадных интеграциях, предлагая их b2b-рынку в дополнение к существующим государственным программам, а то и в качестве их полноценной замены.

В первую очередь, речь идет о сервисе Сбера «Плати QR» — это функциональный аналог Системы Быстрых Платежей (СБП) от Центробанка. Комиссия для подключенных предприятий у Сбера в зависимости от вида деятельности компании составляет в среднем 0,6-1% (максимальный разброс 0,3-1%), а ЦБ за использование своей системы, по данным Коммерсанта, берет в среднем 0,4% (максимальный разброс 0-0,7%). За счет повышения тарифов для конечного b2b-пользователя сервис Сбера поднимает маржу для подключившихся банков на достаточный уровень для того, чтобы те могли возмещать часть стоимости покупки b2с-клиенту — в результате для физика оплата товаров по QR-коду перестает быть невыгодной и по сути становится равнозначной заменой обычного платежа по карте. Впрочем, и сервис СБП не то чтобы игнорируется потребителем: по данным ЦБ, аудитория сервиса растет в среднем на 13-15% в квартал, а в конце 2022 года составляла около 65 млн человек (для сравнения: ежемесячно активная аудитория «Сбербанк Онлайн» составляет более 80 млн человек).

Для b2b-клиента «Плати QR» чуть менее выгоден, чем СБП, но все-таки привлекательнее обычного эквайринга (например, для сервисов в сфере путешествий эквайринг дороже Сберовского сервиса примерно на 1%). К тому же, убедить клиента провести оплату через «Плати QR» потенциально проще — как раз за счет того, что пользователь не сталкивается с упущенной выгодой. К «Плати QR» уже подключились Альфа (доля сервиса составляет 5% транзакции и растет), Совкомбанк и Тинек, думают над подключением Открытие, Зенит и Почта-банк, что уже сейчас делает его достаточно серьезным конкурентом для правительственной СБП. Подтверждается это и числами: по данным Коммерсанта, в первом квартале по СБП было совершено более 200 млн покупок, а через «Плати QR» прошло порядка 100 млн транзакций. К слову, за H1’23 Сбер заработал 727,8 млрд рублей чистой прибыли — рекорд для организации. За тот же период чистый комиссионный доход компании прибавил 18,2% в годовом выражении и достиг 322,7 млрд руб.

Кроме Сбербанка, другие игроки также пытаются размыть государственную монополию на интегрирующие платежные сервисы. МТС Банк, сотрудничая с мобильными операторами СНГ, предложил единый сервис пополнения счетов мобильных операторов. Любой абонент российского оператора связи может использовать приложение МТС Банка для быстрых платежей без комиссии. Это не первый шаг по созданию не просто кросс-площадной, но интернациональной интеграционной площадки на базе МТС Банка: раньше сервис реализовал мгновенные переводы на банковские карты стран СНГ; кроме того, МТС поддерживает сервисы переводов по номеру телефона в банки СНГ и сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов.

Создавая подобные площадки — даже не предполагающие комиссии за их использование — экосистемы целятся не столько в заработок, сколько в информацию, которая по нынешним временам отлично конвертируется в деньги. Пропуская через себя миллионы платежей и транзакций, осуществляемых в том числе через интерфейсы других банковских сервисов, экосистемы могут отслеживать закономерности и изменения в потребительском поведении, используя эти данные для развития собственных сервисов. Кроме того, такое экстенсивное расширение через легко масштабируемую партнерскую сеть позволяет банкам-провайдерам услуги проще привлекать новых покупателей в свои экосистемные сервисы, увеличивая собственную клиентскую базу.

#экосистемные_вертикали

🟣 Сказ о том, как Яндекс Гугл опередил

Поскольку Гугол не Эппл и общественность будоражить не умеет, сделаем это мы: в четверг вышло обновление гугловского ИИ-чата Bard. В нем, помимо обычного «расширения лингвистических знаний» обнаруживается такая интересная деталька: Бард обрел голос. Теперь название чата выглядит более оправданно: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» он пока, может, и не споет, ну так хоть просто проговорит. Причем сразу в пяти голосовых режимах: простом, длинном, коротком, профессиональном или непринужденном (фича доступна только для английского языка).

Забавно, что позиционирование новой функции идет через образование: руководители проекта Bard предположили, что синтезируемая чатом речь будет полезна «когда пользователи хотят узнать правильное произношение слов на 40 новых языках» (новых языков в этом релизе, кстати, тоже завезли). Нам в голову в первую очередь приходит другое применение заговорившего чата — встроить его в голосового помощника (Google Assistant), умную колонку (Google Home), а то и вовсе распространять как новый b2b-продукт среди заинтересованных производителей умного дома, получая взамен новые интерфейсы для привлечения пользователя, новый инструмент коммуникаций и маркетинга, новую нишу влияния на рынке. Между прочим, часть из этого уже реализует Яндекс — первый бигтех, догадавшийся и сумевший прикрутить к своему аналогу ChatGPT голосовой интерфейс и сразу запихнувший его во все продукты, имеющие микрофон и динамик. Попробуйте поговорить с Алисой вслух — поверьте, это незабываемый опыт, исполненный удивительных открытий и мемов.

Кстати, Яндекс сумел еще и весьма добротно смерджить текстовый генеративный ИИ с картиночным, а из приложения «Шедеврум» постепенно выстраивает едва ли не новую соцсеть наподобие утраченного Дзена. Сейчас в нем можно генерировать как картинки, так и текст с картинками (ИИ напишет за вас историю и предложит несколько картинок-обложек для нее на выбор), выкладывать их в общую ленту, оставлять фидбек в формате лайков и даже подписываться на других пользователей. А вот у Гугла с соцсетками не задалось — Google+ похоронили в 2019, а в Ютубе полноценного соцсетевого функционала нет.

Тем временем один из неэкосистемных лидеров ИИ-гонки и ее зачинатель OpenAI, до сих пор не давший своему ChatGPT голос (и потому проигравший Гуглу еще одно конкурентное преимущество) попал под первое серьезное расследование. Федеральная торговая комиссия США задалась вопросом защиты прав потребителей генеративных ИИ и решила разобраться, не подвергает ли ChatGPT риску личную репутацию и данные своих юзеров. В этой истории интересно то, что началась она с легкой руки председателя FTC Лины Хан — известного борца с бигтехами. Она же сейчас проталкивает законопроект, грозящий крупным корпорациям фактическим запретом на M&A: слияние компаний будет запрещено, если итоговая стоимость активов превышает 5 млрд долларов или если доля приобретающей компании на рынке превышает 33%. Одновременно законопроект предлагает разрешить FTC ретроспективный пересматривать и отменять ранее разрешенные и уже осуществленные сделки за любой период времени. Звучит как надежный и очень рыночный план, не находите?

#иностранная_повестка

А вот и экватор 2023 года — приветствуем его очередным дайджестом!

В этом выпуске:

✏️ Отечественные регуляторы ужесточают правила для цифровых платформ: новые законы и законопроекты для экосистем

✏️ Экосистемы конкурируют за кросс-площадные финансовые интеграторы с государством: особенно отличились Сбер и МТС

✏️ Сказ о том, как Яндекс Гугл опередил: и пара слов о новой российской соцсети

✏️ Индия введет 28% налог для онлайн-игр: зачем, почему и кто от этого пострадает

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🟣 Норвегия ограничила Meta* в возможностях таргетинга

Норвежские власти приняли решение временно запретить использование персональных данных пользователей для таргетированной рекламы на платформах Facebook и Instagram, принадлежащих Meta*. Приказ об остановке показа персонализированных объявлений основан на обнаруженных нарушениях в обработке чрезмерно личной и чувствительной информации пользователей.

Ограничение начнет действовать с 4 августа и продлится на протяжении трех месяцев. Это максимальный срок для национальных решений, разрешенный GDPR, — более продолжительный запрет необходимо согласовывать дополнительно — в том числе с Ирландией, где у Меты головной офис, и с Европейской комиссии по защите данных (EDPB). В это время Фейсбуку и Инсте будет запрещено использовать информацию о действиях пользователей в интернете и об их местоположениях для персонализации рекламы. Однако компании сохраняют право показывать настраиваемую рекламу на основе данных, предоставленных пользователями в разделе «О себе» в профиле.

Таким образом, Норвегия стала первой страной региона, оперативно отреагировавшей на решение Европейского суда от 4 июля, постановившее, что Meta незаконно собирает данные пользователей для рассылки рекламы без явного согласия и на основании неких “законных интересов" самой компании. В то же время Норвегия не одинока в своих стремлениях щелкнуть Цукерберга по носу — ирландская Комиссия по защите данных также ведет расследование практик Meta в области рекламы. В январе она наложила на компанию штраф в размере 390 млн евро за нарушение прав человека в Европе и потребовала у Меты найти новую правовую основу для своей бизнес-модели. Meta решение обжаловала, но все мы понимаем, что прецедент уже создался. К слову, не исключено, что именно по причине бесконечных разборок с всевозможными региональными органами власти Цукерберг не завел Threads в Европу.

Регулирование обработки персональных данных становится все более строгим, и компании, включая как старожилов рынка, так и новые платформы, оказываются под пристальным вниманием регуляторов: свидетельствуют о том и норвежская борьба с Meta, и борьба FTC с OpenAI, о которой мы писали тут. В то же время стоит отметить, что обычно Запад небыстр на расправу: персональные даты утекали из рук Цукерберга в течение многих лет, Марк начал захаживать в Конгресс с объяснениями еще до ковида — и вот результат (точнее его отсутствие) налицо. Самым серьезным ударом по империи Меты стало не жесткое законодательство, а изменение политик Эппла относительно сбора данных на яблочной технике. С другой стороны, есть примеры более решительных мер, предпринимаемых региональными регуляторами. В 2014 году Испания приняла закон, известный как Google Tax, который предписывал взимать плату с агрегаторов новостей, включая Google News, за использование фрагментов материалов из сайтов СМИ без их разрешения. В результате Google News были вынуждены было прекратить свою деятельность в Испании вплоть до пересмотра закона в 2020 году.

В целом же, создается впечатление, что период долгого запрягания подходит к концу — и уже скоро западные небеса прольются на свободолюбивых бигтехов огнем праведной (и законодательно обоснованной, мы же не в Китае) ярости.

#иностранная_повестка

*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟡 Закон обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку

Впервые об этом законопроекте заговорили еще в 2022 году. В изначальной версии предлагалось обязать онлайн-сервисы, оперирующие на базе подписочной бизнес-модели, за сутки направлять клиентам уведомление о планируемом списании оплаты ежемесячной подписки. В уведомлении при этом должна была содержаться кнопка, позволяющая отказаться от подписки. В марте этого года обсуждение законопроекта вышло на новый виток — кнопку отписки из уведомлений согласились убрать, заменив ее ссылкой на пользовательское соглашение. На тот момент потенциальный урон для подписок от принятия законопроекта оценивался в потерю 15-20% «спящих» пользователей (не пользуются сервисом, но забывают отписаться от него и потому продолжают приносить сервису выручку). В целом же, по подсчетам «Центра Стратегических Разработок» и АНО Диалог, в России своими активными оплачиваемыми подписками не пользуются порядка 18% юзеров, а уведомления о грядущем списании средств не получают около 20% подписчиков.

Теперь законопроект дополз до Госдумы, а вместе с ним доползли и его детали: онлайн-сервисы должны будут направлять пользователям сообщение о грядущем списании средств минимум за сутки. В сообщении должна быть указана дата списания, информация о прекращении подписки и ссылка на сайт, где можно отменить платную подписку (ну хоть не кнопка “отписаться” капсом, и на том спасибо). Таким образом закон планирует решить сразу две проблемы «подписочных ловушек»: кейсы, когда пользователь забывает про подписку, и кейсы, когда пользователь не может разобраться, как отписаться от сервиса (например, чтобы отменить Я.Плюс, вам придется нажать “отменить подписку” целых 5 раз).

Впрочем, есть и светлая сторона. Во-первых, если законопроект примут, он вступит в силу только с 1 марта 2024 года, так что время подготовиться у бизнеса еще есть. Во-вторых, по данным законодателей, большинство сервисов и так уже рассылают уведомление о грядущем снятии денег (хотя, например, лидер рынка — Яндекс — в подобном великодушии замечен не был, а вот мы в «Огне» стараемся напоминать о том, что ваша подписка вот-вот закончится). В-третьих, если не собственно подписочный, то по крайней мере смежные рынки уже давно постепенно подталкивают пользователей к более ответственному потреблению: например, в мобильном приложении Райффайзена еще с 2021 года работает сервис для контроля за платными подписками. В нем пользователь видит не только список сервисов, но также по каждому из них — ближайшую дату и сумму списания с указанием карты для оплаты. Правда, отписаться от условного Я.Плюса или МТС Премиума из приложения Райфа все-таки не выйдет, — и не подсказывайте эту идею Госдуме!

Наконец, в-четвертых, — и это самое интересное — за нарушение закона никакой ответственности и штрафов пока не предусмотрено (максимум Роскомнадзор пальчиком погрозит и по головке не погладит). Так что все по классике: на этом этапе строгость закона будет компенсироваться необязательностью его исполнения. Ну а вы как хотели: надо и потребителю кость кинуть, и об интересах бизнеса позаботиться.

#гос_регулирование

🟢 Альфа-Групп расширяет экосистемный портфель

Альфа-Групп, владеющая Альфа-банком и являющаяся ключевой холдинговой компанией с интересами в различных отраслях, включая розничную торговлю в лице экосистемы Х5, стратегически расширяет свой экосистемный портфель и добавляет к нему новое направление. Речь идет о возможной покупке блокирующего пакета в агрегаторе билетов Кассир.ру.

По неофициальным данным, сумма сделки может превысить 1 млрд рублей, что свидетельствует о стратегической значимости данного приобретения для Альфа-банка. Основной целью инвестиции является расширение экосистемы банка путем интеграции сферы онлайн-продажи билетов. Сегодня этот рынок практически полностью освоили две экосистемы: Яндекс Афиша и МТС Live. Первый называет себя крупнейшим игроком на рынке, а МТС оценивает свою долю в 20%. Сам рынок, в общем и целом, оценивается в 15,7 млрд рублей за 2022 год (мы анализировали рынок подробнее тут). Мы также знаем, что выручка Кассира, в которого целится Альфа, в том же 2022 году составила 1,4 млрд рублей — путем нехитрых расчетов мы получаем, что Альфа-Групп претендует на долю рынка в 9-10% с первого дня захвата Кассира. Неплохо за 1 млрд рублей, а?

Опыт Яндекса и МТС сегодня предлагает два пути развития билетного сервиса внутри экосистемы: Яд максимально интегрирует Афишу в другие свои продукты (например, в Кинопоиск и в единую систему оплаты и кешбэка баллами), в то время как МТС осторожничает и сепарирует Live от других, даром что тоже вписывает его в периметр экосистемы в коммуникациях (в том числе в мобильной игре, но не в подписке). Мы рискнем предположить, что Альфа поступит схожим образом и не будет встраивать Кассир в экосистему совсем уж явным образом — скорее включит специальные предложения по покупке билетов на мероприятие в список «партнерских» офферов в рамках Х5 Пакета, Х5 Клуба, Альфа-банка и т.д.

#милостивый_итогъ: Альфа-Групп обладает сразу тремя аудиторными пререквизитами для быстрого «насыщения» нового сервиса пользователями: база абонентов Билайна, база клиентов Альфа-банка и база покупателей Пятерочки и Перекрестка. Тот же МТС смог вырастить Live в ведущего рыночного игрока с куда меньшим стартовым капиталом пользователей. Кроме того, Кассир не станет первым опытом Альфы по работе на рынке развлечений — компания еще 15 лет назад сотрудничала с «Планетой Плюс» и помогала привозить в РФ крупных артистов; кроме того, в 2014-21 годах Альфа проводила фестиваль электронной музыки и даже разрабатывала под это дело свой билетный софт. Интеграция Кассира даже на уровне просто партнера уже позволит закрыть дополнительную категорию пользовательского интереса и потенциально привлечь новую аудиторию в сервисы Группы. Если же Альфа пойдет дальше и интегрирует билетную платформу в мобильное приложение банка или теснее свяжет ее с подпиской от Х5 — успех практически гарантирован.

Ну а если нас читает кто-нибудь из Альфы, у нас есть для вас еще одна идея для диверсификации банковского и даже транзакционного бизнеса — сервис наподобие нетмонет. В экосистемном мире его аналог уже присутствует — Чаевые от Яндекса, — но рынок пока относительно свободен. Пользуйтесь!

#отечественные_экосистемы

Что может быть приятней, чем начать воскресное утро с порции хороших экосистемных новостей?

В этом выпуске:

✏️ Закон обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку

✏️ Альфа-Групп расширяет экосистемный портфель

✏️ Норвегия ограничила Meta* в возможностях таргетинга

✏️ Google тестирует инструмент ИИ, способный писать новостные заметки

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 T-Mobile вводит налог на нецифровое потребление

Уже несколько лет из каждого утюга кричат про цифровизацию. Средний россиянин проводит 25,87% всего времени бодрствования за экраном компьютера и еще 22,14% — за экранами смартфонов. Одной из ярких тенденций цифровой эпохи становится переход к безналичным расчетам и онлайн-платежам: за май в РФ по причине перехода пользователей на дистанционное обслуживание закрылся 191 филиал банков. И это здорово — технология трансформирует потребление, и бизнес стремится не отставать. Однако есть и перегибы. В этот раз отличился T-Mobile — международный телеком-оператор с суммарной абонентской базой только в США в 113,6 млн пользователей.

С 19 июля T-Mobile взимает дополнительные 5 долларов комиссии за пополнение абонентского счета в «физических» отделениях — фактически эта мера является налогом на нецифровые платежи, острого словца ради — налогом на отсталость. По словам компании, этот дополнительный сбор предназначен для поддержки цифрового будущего. Однако на практике за ним скрывается маневр по принуждению клиентов к переходу на автоматические платежи — за подписку на них сейчас предлагается скидка ровно в те же 5 долларов при условии использования дебетовой карты или банковского счета. Скидку за автоплатежи по кредитке (как и через Apple и Google Pay) оператор выпилил несколько месяцев назад. Что интересно, похожие условия действуют у основных конкурентов T-Mobile — Verizon и AT&T (последний, впрочем, недавно убрал ограничения на новых тарифах). Причина такой дискриминации проста — компании, предоставляющие кредитные карты, взимают плату за обслуживание, которая основана на проценте от каждой транзакции, что съедает доходы T-Mobile. Отмена скидки за автоплатеж по кредитным картам сводит эту проблему на нет.

Зато порождает новые — для наименее защищенных уязвимых слоев населения, включая пенсионеров и малоимущие семьи. Абоненты, не имеющие доступа к Интернету или опыта работы с ним, равно как и не имеющие возможности открыть счет в банке, сталкиваются с необходимостью доплачивать за свою цифровую неграмотность или финансовую несостоятельность — последнее и вовсе звучит абсурдно, на уровне формализованного налога на бедность.

На российском рынке в похожем направлении идет МТС — оператор активно продвигает услугу автоплатежа, причем сразу несколькими акциями: дает 10% скидку на связь, 10% кешбэк на счет на три месяца, а пользователям МТС банка предлагает кешбэк 15% от каждого автоплатежа либо скидку 10% на абонентскую плату и кешбэк 5% от каждого автоплатежа в зависимости от тарифа.

Вот вам и лицо современного «социально-ориентированного» капитализма. По сравнению с ним и заставка телекомпании ВИD — сама безобидность.

#иностранная_повестка

🟣 Распад некогда успешного партнерства между Apple и Goldman Sachs

Последние несколько лет Apple деятельно развивает финтех. Проекты в этом направлении Яблоко реализует не самостоятельно, а в партнерстве с Goldman Sachs, который, в свою очередь, весьма заинтересован в диверсификации своего бизнеса и выходе на цифровые рынки (в частности, банк был одним из главных евангелистов метаверса в прошлом году). Первые плоды этого сотрудничества мир вкусил в 2019 году — речь о цифровой кредитке Apple Card, которая к 2022 году насчитывала 6,7 млн пользователей. В начале этого года партнеры запустили программу Apple BNPL, а в далеко идущих планах обозначались также создание дебетовой карты и создание сберегательных счетов на платформе Яблока. Однако с течением времени рабочие отношения между двумя гигантами охладели, и Goldman Sachs задумалась о прекращении своего сотрудничества с Apple.

Основная причина конфликта — стремление Яблока задоминировать партнера по-полной, прикрываясь формальным согласием и договором доковидных времен. Такой вот экономический БДСМ. Эппл не просто задвигает Сакса на задний план, но фактически прячет за кулисы. Например, когда разрабатывался проект Apple Card, руководство Apple отказало партнеру в использовании на физической карте логотипа его потребительской марки Marcus. Одновременно с этим Яблоко продвигало продуктовые решения, которые шли вразрез с возможностями банка и даже нормами финансового регулирования — в связи с последним уже после выходе карты на рынок Goldman Sachs столкнулся с жалобами от Комиссии по защите потребителей финансовых услуг о мошенничестве и проблемах с выписками, а также с другими регуляторными расследованиями.

Сверху на эти проблемы наложился еще и финансовый аспект. По оценкам, Apple Card принесла Goldman Sachs убытки до уплаты налогов на сумму не менее 1 миллиарда долларов в период с 2021 по 2022 год. Причин тому несколько: во-первых, банк не получал процент от комиссии за проведение транзакций по Apple Card; во-вторых, не окупились инвестиции в инфраструктуру — Apple настоял на создании условий для поддержки сначала 5, а затем и 10 млн пользователей в год, при этом фактически в первый год услугой воспользовались только 3 млн клиентов.

В общем и целом, центральная проблема отношений между двумя компаниями понятна: Goldman Sachs рассчитывал на то, что коллаб с Яблоком поможет нарастить аудиторию и клиентуру и для самого банка, а Эппл никогда не собирался делиться лаврами, заведомо уготовив партнеру место очередного Foxconn или TSMC в своей инфраструктуре. По большому счету, анализируй мы компанию в сферическом вакууме, ничего критически плохого в таком сотрудничестве нет: что Foxconn, что TSMC положением дел весьма довольны — компании лидируют в своих индустриях и являются ведущими поставщиками «железа» для многих бигтехов.

#неутешительный_итогъ: другое дело, что Goldman Sachs не готов мириться с ролью второго плана и фокусироваться на b2b-рынке, а партнерство с Эпплом собирался превратить в трамплин для своего b2c-бизнеса. Ну а тут уж, как говорится, не получилось, не фартануло. А казалось — к успеху шли.

#иностранная_повестка