🟣 Майкрософт внедряет инструменты in-app платежей

Теперь пользователи смогут проводить платежи прямо внутри мессенджера. Проект организован в сотрудничестве с платежными системами Stripe, PayPal и GoDaddy. Целевая аудитория — малый и средний бизнес и self-employed предприниматели, оказывающие услуги в цифровом пространстве посредством MS Teams. Примеры таких услуг: вебинары, индивидуальные и групповые онлайн-занятия и сессии, онлайн-встречи и т.п. Пока что, в рамках пилота, система поддерживает только разовые платежи, но Майки уже анонсировали поддержку рекуррентных платежей для того, чтобы пользователи могли оформить подписку, например, на серию занятий.

Е-коммерциализация Тимса происходит отнюдь не в вакууме. Похожие инициативы сейчас разрабатываются в Твиттере и уже тестируются в WhatsApp. Про Твиттер мы пока что знаем немного. Маск неоднократно заявлял, что намеревается превратить соцсеть в западный WeChat, или в суперапп, приложение для всего. Осенью компания зарегистрировалась в US Treasury и начала подавать заявки на лицензирования в качестве платежного инструмента. Еще раньше, прошлой весной в раннем питч-деке для инвесторов на тему тогда еще только планировавшейся сделки по покупке Твиттера, Маск сообщал, что планирует вывести соцсеть на 1,3 млрд долларов доходов от внутренних платежей к 2028 году. Кроме того, энтузиасты обнаружили в недавно утекшем коде соцсети указание на некую внутреннюю валюту Twitter Coins, которую, вероятно, можно будет покупать и использовать для поощрения интересных креаторов контента. Подобную схему сейчас использует, например, ТикТок, в прошлом году заработавший на in-app платежах 1,5 млрд долларов.

WhatsApp, в свою очередь, пока что тестирует витрину преимущественно “физических”, а не цифровых товаров с возможностью мгновенной оплаты прямо из интерфейса чата. При этом развитие е-коммерс направления Цукерберг считает вторым приоритетом после метаверсом — и, собственно, тем спасательным кругом, который может помочь компании дотянуть до счастливого светлого виртуального будущего. Сейчас сервис развивает WhatsApp Payments (без комиссии) в Индии и Бразилии и тестирует более глубокую интеграцию с е-гросери маркетплейсом от местной экосистемы Jio Platforms, в которую Meta* в 2020 году инвестировала 5,7 млрд долларов. Пользователи могут, не выходя из мессенджерапросматривать каталог продуктов, добавлять товары в корзину и производить оплату для завершения покупки.

Так что Майкрософт подсуетился как раз вовремя, чтобы поучаствовать в формировании нового перспективного рынка. К тому же Тимс становится все более значимым и инновационным активом в его периметре. Помимо платежей Тимс активно тестирует Microsoft 365 Copilot — сервис на основе генеративных нейронок, который, согласно анонсу, сможет и тексты в Word написать, отредачить и саммаризировать, и данные в Excel проанализировать и обобщить, и презентацию в PowerPoint собрать. Мы вот всей командой ждем не дождемся открытого теста. Надеемся, будет хорошо.

#иностранная_повестка

— Вы что это, и презентации за меня рисовать будете?
— Ага!

🔵 ВК скинули с пьедестала эдтеха

По подсчетам агентства Smart Ranking, в Q1'23 выручка группы компаний Skyeng составила 3,4 млрд рублей (+12,2% г/г) и превзошла выручку лидера 2022 года, группы Skillbox, принадлежащей ВК и заработавшей за тот же период 2,53 млрд рублей (+8,9% г/г). Одновременно место в тройке лидеров покинул Яндекс Практикум с ориентировочной выручкой 1.7 млрд рублей, уступив свою позицию бизнес-тренингам для предпринимателей Like Центра. Впрочем, мы не уверены, что последний не разделит в скором будущем судьбу Елены Блиновской.

Как минимум одна из причин рокировки между Скайенгом и Скиллбоксом — сезонный рост спроса на детское образование; в прошлом году паттерн был таким же: в первом квартале лидировал Skyeng, однако по итогам года холдинг ВК снова вырвался вперед. Да и будем честны, именно ВК остается уверенным лидером отечественного эдтеха — и пусть встроенные в него компании могут гулять по рейтингу вверх-вниз, побороть их с концами пока что некому.

В следующем году, однако, даже сезонная ситуация может измениться — ВК активно инвестирует в направление детского образования. Например, в этом году экосистема уже успела поглотить образовательную платформу для школьников Учи.ру (в рейтинге Smart Ranking занимает пятое место), а в прошлом году непосредственно подразделение Skillbox приобрело 10% в сети школ рисования для взрослых и детей и вышло в оффлайн, открыв четыре школы в регионах РФ. Участники рынка оценивают сегмент дополнительного детского образования как один из наиболее перспективных для инвестиций: в 2022 г. он увеличился на 28,9% до 26,8 млрд руб.

Другие тренды эдтех-рынка на 2023 год включают ориентацию взрослых учеников на кототкие программы с гарантированным трудоустройством (ВК и Яндекс предлагают помощь с трудоустройством к партнерам уже сейчас), сотрудничество с вузами и государством (в прошлом году VK предоставил властям проект создания образовательной онлайн-платформы с участием гос. вузов, аналога Coursera), рост популярности микрообучения (короткие уроки до 10 минут) и рост количества M&A.

Но даже если в этом году ВК не удастся побороть Скайенг, не время отчаиваться. Всегда есть альтернативные направления развития — взять хотя бы планы по разработке ру-Тиндера. Тут ведь все как в школе: пока одни инвестируют в знания, другие инвестируют в отношения.

#экосистемные_вертикали

Топ-5 игроков рынка по выручке. Весь рейтинг можно посмотреть по ссылке

Неделя короткая, а интересных событий много!

В этом выпуске дайджеста:

✏️ Банки маркетплейсов показали по итогам 2022 года убытки: почему, несмотря на финансовые результаты, они остаются важным активом для экосистем?

✏️ ВК скинули с пьедестала эдтеха: но он еще вернется с новыми победами!

✏️ Майкрософт внедряет инструменты in-app платежей: то же самое делают Твиттер и Вотсапп; в чем смысл?

✏️ Alibaba создает b2b-решение для метаверсов на блокчейне: зачем и как это будет выглядеть?

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🟣 Amazon запускает новый сервис для “иммерсивных” покупок

Everything, everywhere, all at once собрал семь Оскаров — и в Амазоне поняли: вот она, золотая жила успеха! Долгие годы в центре стратегии и позиционирования компании оставалась характеристика the everything store. Теперь литосферные плиты сдвигаются, обнажая новый постулат: the everything and anywhere store.

Бум ChatGPT обнаружил интересную особенность цифровых реалий: помимо интенсивного развития и совершенствования внутренних возможностей, платформа может расширяться экстенсивно, проникая на чужие территории и захватывая чужеродные интерфейсы. ChatGPT оказался особенно ценен не в виде собственно чат-интерфейса на домене open.ai, но в виде бесчисленных расширений, плагинов и интеграций, нативно встроенных в другие платформы: от чатов в телеграме до виртуального ассистента по путешествиям на базе сервиса KAYAK.

Сервис Amazon Anywhere — движение в том же направлении. Вместо того, чтобы самостоятельно придумывать и развивать игровое или метавселенское направление, Амазон нашел способ встроиться в уже готовые продукты, подсластив идею пилюлей обоюдной выгоды. В этом сценарии мобильное приложение (например, AR-игра Periot, на которой тестируется сервис) получает дополнительный канал монетизации через нативно встроенный каталог товаров, которые можно приобрести, не выходя из приложения; Амазон же получает доступ к новой аудитории, готовой к покупкам из приложения (рынок in-app purchases, по прогнозам, в 2022 году мог составлять 5.25 млрд долларов, из которых большая часть приходится на игры). Кстати, компания-автор приложения Periot, в партнерстве с которой Амазон тестирует Anywhere, — Niantic. Вам она наверняка знакома по Pokemon Go.

В этом ключе инициатива Амазона крайне близка инициативам соцсетей и мессенджеров, встраивающих платежные инструменты — о них мы писали на прошлой неделе. Простирается она при этом намного дальше: Амазон не находит новый способ монетизировать свою платформу, он находит способ отвязать себя от классических представлений о платформенности и кратно расширяет горизонты.

#иностранная_повестка

Вот, как Amazon Anywhere выглядит на практике

🟢 «Микрон» займется производством чипов для отечественных сим-карт

Отечественные смартфоны и даже отечественная мобильная ОС у нас уже есть, а вот с чипами для SIM-карт вышла проблемка. Причем дело даже не в иностранных поставщиках, а в глобальном кризисе микроэлектроники. Так, уже в 2021 году на фоне мирового дефицита чипов закупочная стоимость SIM-карт увеличилась на 15%; а за первую половину 2022 года — еще в 2,5-3,5 раза, без учета роста стоимости логистики. В результате прошлого года себестоимость сим-карты для оператора составляла около €0,8.

До сих пор основную долю симок отечественные операторы приобретают у зарубежных поставщиков (Gemalto, G+D и GigSky). Отечественные производители тоже есть: например, Ситроникс Смарт Технологии (ССТ, принадлежит АФК Системе, которой также принадлежит МТС и частично Ozon) и НоваКард (утверждают, что поставляют карты для всех ведущих телеком-операторов). Первый производит симки на заводе “Микрон” в Зеленограде, второй — на заводе в Нижнем Новгороде. Активная работа по “подниманию с колен” отечественной симкарточной отрасли началась в 2013 году, но до недавнего времени продолжалась не особо активно. Дело в том, что бизнес этот не особо маржинальный: симкарты выгодно производить только очень большими партиями, а российский рынок уже насыщен и не показывает заметного роста (порядка всего 2-4% в год). Так, в 2010 году закрылась российская дочка G+D — завод просто не набирал клиентов. Тем не менее дефицит чипов ощущается уже сейчас: так, в прошлом году крупные телеком-операторы были вынуждены сократить раздачу бесплатных подарочных симкарт, а то и полностью отказаться от нее. Но в первую очередь пострадали, конечно, 10-летние загранпаспорта: отечественные чипы для них, кстати, тоже будут изготавливать на “Микроне”.

В общем и целом, сегодня годовая потребность российских операторов в симкартах составляет 70–100 млн штук. Максимальных мощностей Микрона может хватить на производство 20 млн, т.е. покрыть спрос полностью не получится. С большой вероятностью наиболее пагубно дефицит повлияет на растущий рынок умных устройств — 14-17% российского рынка симкарт сейчас приходится на IoT. В 2022 году число симок, установленных в таких девайсах, выросло на 20% и достигло 35-40 млн. Мегафон обслуживает 43% таких карт, МТС – 40%, Билайн – 14%, а Tele2 – 3%. Причем в 2022 г. разница между Мегафоном и МТС достигла 1 млн устройств. В 2021 г. рынок умных устройств вырос на 150%, в 2022 рост мог составить еще 50–60%. По прогнозам НТЦ ГРЧЦ, к 2025 г. продажи устройств для умного дома в России вырастут более чем вдвое, с 1,2 млрд долларов в 2021 г. до 2,7 млрд долларов. Дефицит симкарт, однако, может повлиять на прогноз негативно — поэтому новости о том, что российское производство постепенно начинает подавать признаки жизни, не могут не радовать.

#отечественные_экосистемы

А пока индустрия микроэлектроники переживает не лучшие времена, цифровые подписки процветают и развиваются. Хотите доказательств? Их есть у нас: смотрите и слушайте интервью с Кириллом Когтевым, заместителем гендиректора Сети Партнерств, о рынке подписок и о стратегических планах «Огня» по захвату мира:

https://www.youtube.com/watch?v=Nn58akQGaAg

Все течет, все изменяется — и только наш еженедельный дайджест остается стабильным.

В этом выпуске:

✏️ «Микрон» займется производством чипов для отечественных сим-карт: коротко рассказываем об отечественной индустрии производства сим-карт и поясняем, чем на самом грозит кризис в этой отрасли.

✏️ Amazon запускает новый сервис для “иммерсивных” покупок: потенциальная новая веха в истории маркетплейсов — продактам рекомендуем приглядеться!

✏️ Крупнейшие анонсы на конференции Google I/O: больше интеграций ИИ и потенциально качественно новый интерфейс для управления умным домом на замену хабам и колонкам.

Ориентировочное время чтения: 5 минут

#дайджест

🟢 ВК отчитался за первый квартал

Выручка экосистемы выросла на 39,5% г/г и составила 27,3 млрд рублей. Основной драйвер роста — рекламный бизнес в рамках сегмента соцсетей (+67% г/г, 16,3 млрд рублей выручки). Самый быстрорастущий сегмент — VK Tech, который представлен облаком и автоматизациями для бизнеса и вырос на 55% г/г до 1,1 млрд рублей выручки.

Примечательно, что такой ударный рост за год объясняется не только интенсивным, но и экстенсивным развитием. По приоритетным направлениям (соцсети и эдтех) VK вдарил шпоры под бока и за год провернул сразу несколько крупных M&A-сделок. Покупка Яндекс Дзена позволила сконцентрировать в руках почти всю мощь российский социальных платформ и на ежемесячной основе войти в жизнь 95% россиян с доступом в Интернет (между прочим, по данным из отчетности, у Дзена нынче 33 млн ежедневно активных пользователей; для сравнения, у Одноклассников — 37 млн ежемесячно (!) активных). Сейчас монополизации мешают только мессенджеры и отдельные попытки других игроков выстроить новые UGC-ресурсы: например, планы МТС по созданию альтернативной VK Play социальной площадки для игр на базе WASD.

Одновременно консолидация образовательных платформ Учи.ру (пятое место в рейтинге крупнейших по выручке российских эдтехов) и Сферум (используется в гос. школах) позволила укрепить присутствие ВК на всех ступенях образования: от детского дошкольного до взрослого дополнительного. Помимо этого, сейчас ВК на базе холдинга Skillbox разрабатывает платформу-аналог ушедшей Coursera, на которой будут представлены в том числе официальные образовательные программы от российских вузов. Иными словами, ВК целится не просто в частных любителей поучиться, но в государственный сегмент школьного и высшего образования.

Интересно, что в этот раз экосистема решила не отчитываться о долговой нагрузке, которая, очевидно, немаленькая и по всей видимости порядочно подросла. За прошлый год компания запустила несколько масштабных проектов под предлогом импортозамещения: в частности, российский апстор для Android (сейчас в RuStore 5,7 тысяч приложений; для сравнения, в китайском импортозаместительном Huawei AppGallery, запущенном в 2019 году, их уже больше 220 тысяч) и новую социально ориентированную игровую платформу VK Play, которая должна заменить и Steam, и Twitch и пока что набрала 13 млн ежемесячно активных пользователей, что весьма неплохо. В 2023 году эти проекты скорее всего останутся полноценными финансовыми кадаврами, вечно неудовлетворенными желудочно и требующими все больше денег. Кроме того, к ним добавятся масштабные инвестиции в инфраструктуру: напомним, что VK планирует в два раза увеличить размеры своей CDN-инфраструктуры (текущие размеры которой пока что остаются под вопросом, см. этот пост), а также собирается строить новые ЦОДы в Москве и СПб, что может в перспективе нескольких лет съесть около 15-40 млрд руб.

Иными словами, отчетность выглядит хорошо, но есть ощущение, что нам что-то недоговаривают. Впрочем, будем надеяться, что летом в качестве сюрприза от ВК мы получим не огромные объемы займов, а новые интересные проекты!

#отечественные_экосистемы

Обратите внимание на разбивку выручки по сегментам: на долю соцсетей приходится 79% доходов компании. Для сравнения, у Яндекса на долю центрального сегмента экосистемы (Поиск и и Портал) приходится всего 36% выручки.

🟢 Яндекс первым в мире добавил GPT в виртуального помощника

Причем речь даже не о ChatGPT и его API, а о собственной разработке Яда aka YandexGPT, первый вестник обещанной миру авторской большой языковой модели YaLM 2.0. Ее предыдущая версия встроена в Алису с 2021 года — именно она доселе отвечала за “свободное общение” и ответы на нетиповые вопросы. Новая модель заходит дальше — умеет “придумывать” тексты по пользовательским запросам сценариям, как это делают и пионеры рынка от OpenAI, Майкрософта и Гугла, причем принимает запросы не только в текстовом, но и в голосовом формате. И это — главное ноу-хау сервиса. Потому что в остальном он пока что проигрывает западным конкурентам.

Есть легкое ощущение, что Яндекс выкатил на рынок не готовый продукт, а его MVP. Да, Алиса хорошо справляется с простыми и достаточно типовыми заданиями: придумать сказку, сгенерировать тему или название для статьи, написать письмо, даже написать простенький код. При этом более сложные запросы она попросту игнорирует: ради теста мы попросили ее помочь с подсчетом данных для эксперимента — выбрать метод анализа данных, объяснить свой выбор и написать маленький код. Если ChatGPT с задачей пусть неидеально, но справляется, то Алиса просто проигнорировала запрос, даже не выдав стандартную отписку вроде “я AI-модель и такое не умею”. Кроме того, текущей версии YandexGPT очень не достает главной фичи конкурентов, которая и запустила волну интереса к технологии, — она не умеет запоминать контекст. Наше предположение — Яд поторопился с релизом, чтобы успеть застолбить место “первого” и обогнать Сбер, который пока что раздает доступы к своей модели в полузакрытом формате через чат в телеграме (причем, судя по анонсам в этом чате, с момента публикации анонса 24 апреля раздали только 900 инвайтов). Интересы Яда и Сбера пересекаются и в нише технологий, и в нише голосовых помощников и интернета вещей — поэтому статус первопроходца может иметь для них действительно большое значение.

Тем более рынок IoT не стоит на месте: например, продажи Smart TV с отечественными ОС за год выросли втрое. В частности, доля устройств с яндексовской Алисой и сберовским Салютом за Q1’23 выросла с 5 до 15%, а общее число продаж составило около 300 тысяч телевизоров. В отличие от Сбера, который раскатывает технологию постепенно, тестируя его на ранних пташках-энтузиастах, Яндекс раскатал YandexGPT сразу на всех пользователей и на все устройства — от Браузера до смарт-колонок и опять же умных TV, и тем самым поставив уже Сбер в положение “догоняющего”. Впрочем, мы надеемся получить доступ к зеленому ГигаЧату уже на этой неделе — и тогда обязательно сравним два умных чата отечественного производства.

#отечественные_экосистемы

🔵 Рынки развлечений: мобильные игры vs. онлайн-кинотеатры

На этой неделе РБК и Коммерсантъ выпустили обзоры двух крупных отечественных рынков развлечений. Мы прочитали оба (и вам советуем) и подумали, что было бы интересно сравнить их по основным показателям.

👫 Аудитория
По данным TelecomDaily, активная аудитория рынка мобильных игр на конец 2026 года составила 26 млн человек, а к 2027 году она вырастет на 35% и составит 35 млн человек. Разработчик мобильных игр Appfox приводит более внушительные цифры и говорит о том, что ядро аудитории мобильных геймеров может составлять больше 40% от всего населения страны. Если примерное число россиян сейчас составляет 146,5 млн по данным Росстата, то рынок мобильных игр может насчитывать около 59 млн человек. Appfox предполагает, что в будущем аудитория может увеличиваться в среднем на 5% в год.

Точных цифр по аудитории онлайн-кинотеатров у нас нет, но GfK отчитывался, что в конце 2022 года всеми видами подписки, в том числе бесплатными, на ОК пользовались 46% россиян, причем уже в Q1’23 это значение выросло до 49%. В этом случае общая аудитория ОКов может составлять около 67-72 млн человек. Самые популярные кинотеатры: Кинопоиск, ivi и Wink. Ни GfK, ни эксперты Коммерсанта не дают прогнозов по росту аудитории, но последние отмечают, что он, хоть и отыграет провальный 2022 год, но все-таки рискует существенно замедлиться в связи с дефицитом рекламных инструментов и дефициту популярного западного контента.

💰Объем рынка
TelecomDaily сообщает, что объем рынка мобильных игр в РФ в 2022 году составлял 1,24 млрд долларов, а к 2027 году увеличится на 52%, до 1,88 млрд. При этом темпы роста будут постепенно замедляться: если в 2022 году по отношению к 2021-му рынок прибавил 25% в деньгах, то в 2023 году по отношению к 2022-му рост составит только 18%. Вырастет и средняя сумма, которую россияне тратят на игры в год, причем почти на 20%: с 59 до 67 долларов.

По данным Коммерсанта, общий объем рынка легальных видеосервисов в 2022 году составил порядка 86,3 млрд рублей. При этом доля онлайн-кинотеатров на рынке составила около 72-74%, т.е. их рыночный объем можно оценивать в 62-64 млрд рублей. К 2027 году объем рынка легальных видеосервисов может вырасти на 26%, до 116,4 млрд рублей. Отдельные прогнозы для ОК не приводятся, но можно предположить, что именно их рост будет драйвить рынок с учетом занимаемой ими доли. В свою очередь, в TelecomDaily ожидают, что по крайней мере в ближайший год рынок может вырасти на 10% в силу активного маркетинга и выпуска авторского контента.

🛫 Драйверы роста
Рост игрового рынка обеспечат: рост числа смартфонов и увеличение доступности Интернета, стагнация невиртуальных развлечений (например, офлайн-кинотеатров), системная государственная поддержка (впрочем, Минцфиры указывает на то, что она и так оказывается через льготы для IT-компаний).
Рост рынка онлайн-кинотеатров обеспечат: производство оригинального контента (по данным Mediascope, за год с увеличением количества новых тайтлов увеличилось и смотрение российских оригинальных сериалов на 125%, а фильмов — на 133%), закупка иностранного контента из новых регионов (лидируют Турция, Южная Корея, Казахстан, Сербия, Израиль), уже классические партнерства внутри экосистем и — сравнительно новый тренд — межсервисные конкурентные партнерства (например, ростелекомовский Wink входит сразу в несколько сторонних экосистемах подписок: Tele2, VK Combo и Огонь).

📝 Общий вывод
Несмотря на то, что предыдущий год для рынка развлечений выдался по всем параметрам непростым, и игры, и онлайн-кинотеатры выдержали и пережили, а теперь пытаются восстановить утраченные темпы роста. Кстати, прямо сейчас мы готовим масштабный лонгрид про игры, мобильные игры и геймификацию — stay tuned, если хотите узнать о российском рынке самое главное!

#экосистемные_вертикали