🟢 Доход от рекламы Ozon в 2022 году вырос почти втрое

Общая выручка компании выросла на 55% г/г, до 277 млрд рублей. Общий оборот (GMV) вырос на 86%, до 832 млрд рублей (на долю собственно маркетплейса при этом приходятся 76.2%). Для сравнения, GMV Wildberries за тот же период составил 1,669 трлн рублей (+98%); GMV е-коммерс сервисов Яндекса — 160 млрд рублей (+92% г/г). Справедливости ради, не самые высокие темпы роста оборота Озон более-менее компенсирует ростом числа заказов: +108% г/г (465 млн) против +88% г/г (1,5 млрд) у Вайлдберриз.

Но самое интересное в отчетности не это, а удивительный х3 рост выручки от рекламы. Забавно, что абсолютные цифры Озон в этот раз в отчетности не приводит, порадовались бы вместе. Впрочем, в прошлогодних результатах реклама еще фигурировала как самостоятельный элемент: по итогам 2021 года маркетплейс заработал на ней 9,322 млрд рублей, т.е. в этом году значение приблизилось к 28 млрд, что звучит довольно солидно. В таком случае реклама занимает порядка 10% выручки Озона против 8% в прошлом году.

В горизонте 2023 года явно стоит ожидать еще большего усиления adtech-направления компании: в пользу такого прогноза сигнализируют как минимум планы по сотрудничеству на этом поприще с МТС, который тоже вбухивает в рекламу все больше ресурсов. Мы уже писали, что корни этого совместного проекта, вероятно, лежат в более тесных инвестиционных связях: по данным СПАРК, МТС на 49,42% принадлежит АФК Системе, она же держит 24,80% Озона. Примечательно, что МТС буквально только что выкупила у той же АФК Системы 100% рекламной платформы Segmento для усиления своего рекламного агентства Stream (оно, кстати, до сих пор сохраняет в логотипе яйцо, несмотря на ребрендинг материнской компании). Не исключено, что при таком плотном участии во всех этих процессах общего акционера именно Stream-Segmento может стать базой для объединенного рекламного продукта МТС-Озон.

#отечественные_экосистемы

Давайте: вошли в дайджест, прочитали последние новости и вышли, приключение на 7 минут, туда и обратно.

В этом выпуске:

✏️ Рынок умных колонок может вырасти на 40% в 2023 году: кто лидирует на рынке и почему Яндекс?

✏️ Доход от рекламы Ozon в 2022 году вырос почти втрое: чего ожидать в новом сезоне и при чем тут МТС?

✏️ США и Китай ведут подводную войну за интернет-кабели: кто побеждает и почему это важно?

✏️ Только 4% американских подростков используют VR ежедневно: откуда растут ноги у проблемы и кто может ее решить?

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🟣 Разработчики ИИ оказались в тупике из-за нехватки мощностей чипов

ChatGPT взорвал не только интернеты, но и рынок полупроводников, которому и без того приходилось несладко. Сложившаяся ныне ситуация чем-то напоминает кейс нескольколетней давности, когда когда весь мир ломанулся майнить эфир да биткоин, выкрутив стоимость чипов за считанные месяцы. Конечно, не одна крипта повинна в мировом кризисе, но и ИИ сейчас явно подливает масла в огонь. И не исключено, что такими темпами предложение Маска сотоварищи о шестимесячной заморозке обучения более мощных моделей сбудется, несмотря на свою нереалистичность, — даже если компании не согласятся заключать «пакт о неразработке», мощностей на бодрый прорыв может просто не хватить.

Отечественных бигтехов проблема тоже коснулась: например, у Яндекса на ныне дефицитных чипах NVIDIA работают суперкомпьютеры, Yandex Cloud и голосовой помощник Алиса — скорее всего грядущий аналог GPT под кодовым названием YaLM 2.0 тоже не обходится без этой импортной микроэлектроники.

Победителем из нынешней полупроводниковой гонки, очевидно, выйдут производители чипов. И мы готовы перечислить их поименно: NVIDIA, Amazon, вероятно, Google и Microsoft. С первой все более-менее понятно: в 2019 году чипы NVIDIA стояли в 97,4% ускорителей ИИ (оборудование для повышения скорости обработки данных) у четырех ведущих облачных провайдеров: AWS, Google, Alibaba и Azure. За прошедшие года ситуация не особо изменилась: топовые мировые облака по-прежнему работают на GPU производства NVIDIA, а ИИ-стартапы стремятся хоститься на все тех же типовых мировых облаках (напомним, что по текущим кризисным временам именно облака делают выручку Амазону и Майкрософту). Для понимания: и ChatGPT, и Bard работают именно на A100 от NVIDIA. В условиях резкого скачка спроса на ИИ-чипы NVIDIA — первый кандидат и на роль генерала, командующего парадом, и на роль шеф-повара, снимающего сливки со всего рынка.

Есть однако же и альтернатива этим микроэлектронике NVIDIA — чипы, которые производят сами бигтехи. Amazon уже посуетился и активно предлагает новым клиентам арендовать серверы, использующие Trainium — собственную разработку AWS, созданную специально для целей ML/DL. Альтернатива NVIDIA есть и у Гугла — так называемые Tensor Processing Units (TPU), которые проектируются и улучшаются с 2016 года тоже под ИИ. На прошлой неделе Гугл анонсировал новый ИИ-суперкомпьютер на TPU, который, по обещаниям, должен превзойти NVIDIA в производительности и эффективности. Правда, у последней тоже есть своя новинка (H100), так что заявления Гугла могут вновь оказаться чересчур опрометчивыми. Майкрософт до недавнего времени не блистал своими чипами, но в этом году тоже готов включиться в гонку. В январе Майки поглотили Fungible — небольшой стартап, занимающийся разработкой инфраструктуры ЦОДов, в том числе дизайном чипов. Скорее всего Майкрософту понадобится немало времени, чтобы их чипы смогли конкурировать с конкурентами или даже вытеснили их, но начало уже положено.

Пока же техноалармисты могут радоваться: обучение тяжеловесных ИИ-моделей столкнулось с рисками более реальными и действенными, чем манифесты и открытые письма. Впрочем, надолго ли?

#иностранная_повестка

🟢 Ингосстрах расширяет экосистему и тестирует сервис аренды автомобилей The Mashina

Инго — не первая экосистема, заинтересовавшаяся рынком долгосрочной аренды авто. Свои доморощенные сервисы есть у Яндекса (кусочек Драйва), Сбера (Автоподписка) и ВТБ (Автомобиль по подписке). Их выручка не раскрывается, но известно, что в 2021 году, в момент запуска, Сбер рассчитывал к 2025 году зарабатывать на своем продукте 24-25 млрд рублей. Впрочем, в текущих условиях прогноз явно требует корректировок. Помимо экосистем на этом рынке развиваются монобренды, для которых подписка — способ привязать пользователя к марке автомобиля. Среди них: Hyundai Mobility, Kia Flex, Volvo Car Drive и другие.

Подписочные сервисы предлагают аренду на разный минимальный и максимальный срок, но перечень преимуществ от их использования у всех примерно одинаков. Сервис берет на себя оплату страховки (КАСКО и ОСАГО), осуществление планового и внепланового обслуживания, помощь на дорогах (например, в случае аварии или поломки). По сути, на водителе остаются только заправка и парковка. Ядерный сегмент целевой аудиториии — автомобилисты с достатком выше среднего, которые хотят попробовать разные автомобили прежде чем купить свой. С каршеринга на долгосрочную аренду пересаживаются редко.

Сервис The Mashina, с которым думает запартнериться Инго, запустился на рынке одним из первых. В основе его бизнес-модели — постоянная смена авто. Компания берет машины в операционный лизинг на год и сдает в подписку клиентам; при этом именно лизинговая компания, а не сам сервис, берет на себя все обслуживание машины. Лизинговый платеж рассчитывается исходя из разницы между начальной и остаточной ценой машины плюс 8–15% годовых, поэтому сервис фокусируется на автомобилях с высокой остаточной стоимостью (в среднем 80% через год эксплуатации) и низкой аварийностью. Сверху The Mashina накидывает свою маржу: на момент запуска в 2020-2021 она составляла примерно 4%. В этом году компания планирует выйти на безубыточность.

А вообще, автомобили все глубже утопают в цифровизации и подписках. Мы писали о великой битве за авто между Эпплом и Гуглом, стремящимся сделать машины новыми интерфейсами для их софта; точно в том же направлении движутся и монобренды: BMW запустил подогрев сидений по подписке General Motors вводит обязательную подписку на ряд своих моделей. В этой связи стремление отечественных экосистем так или иначе протиснуться на авторынок логично и закономерно, и нам интересно посмотреть, во что это выльется в долгосрочной перспективе.

#отечественные_экосистемы

Больше про экосистему Ингосстраха — в презентации!

🟣 Глава OpenAI отправляется в мировое турне

Давненько мы такого не видели: руководитель технологической компании первым собирается почти в кругосветное путешествие с целью защитить и продвинуть свое детище во время репетиционного кризиса, а не просто бегает отчитываться перед Конгрессом, как девочка по вызову. Сэм Альтман берет инициативу в свои руки. Он труъ рок-звезда.

Несмотря на резкий взлет в начале года, сейчас OpenAI переживает не лучшие времена: терки с Майкрософтом на тему «чей ChatGPT круче», первые государственные запреты (в Китае и в Италии), попытки ограничить дальнейшее развитие продукта со стороны конкурентов и мирового научного сообщества, теперь еще и намерение администрации президента США проверить ChatGPT и аналоги на соблюдение принципов конфиденциальности. В то же время для компаний по всему миру очевидно, что OpenAI создали новый универсальный инструмент, встраиваемый в десятки различных бизнес-моделей. Не отрицают этого и отдельные государства: так, Япония рассмотрит возможность принятия правительством технологии ИИ, такой как чат-бот ChatGPT от OpenAI, если будут решены проблемы конфиденциальности и кибербезопасности.

Для всеобщего принятия однако ж явно требуется нечто большее, чем миллионные показатели числа пользователей. Например, публичность и активное продвижение стартапа на высших уровнях. Так что тур по 17 городам из разных частей света выглядит как грамотное решение. И весьма напоминает аналогичные турне президента США по регионам интереса: например, так Байден регулярно катается по Европе и Ближнему Востоку, неся свое слово и политическую волю по ключевым странам.

К тому же, такой мув еще раз подчеркивает, что ИИ-технологии нынче выходят за рамки простых инноваций и обретают дополнительное влияние не только на экономику и бизнес, но на социально-политический спектр человеческой деятельности, тесно сплетаясь с ним. На первый план выходят уже не вопросы конкуренции, но вопросы защиты общества от чрезмерного влияния корпораций и их продуктов, обретших посредством сначала дипфейков, а теперь и NLP-технологий, свой громкий голос.

Посмотрим, во что это выльется, и будем внимательно смотреть за выступлениями господина Альтмана. Тем более, мы и сами готовим для вас некоторые инновации — и надеемся скоро о них рассказать. Может, и не в 17 городах, но точно в этом канале.

#иностранная_повестка

Попробуйте догадаться, какие из новостей иллюстрируют сегодняшние картинки?

В этом выпуске:

✏️ Ингосстрах расширяет экосистему и тестирует сервис аренды автомобилей The Mashina: рассказываем про бизнес-модель и ЦА сервисов долгосрочной аренды авто, которые приобретают все большую популярность среди экосистем

✏️ Wildberries тестирует микроблоги: поясняем, почему это важный сигнал нового тренда

✏️ Разработчики ИИ оказались в тупике из-за нехватки мощностей чипов: кто выигрывает от этого кризиса — и почему опять бигтехи?

✏️ Глава OpenAI отправляется в мировое турне: почему это важное событие для всей индустрии ИИ?

Ориентировочное время чтения: 9 минут

#дайджест

🔵 Тренды цифровых медиа 2023: отчет Deloitte

Тезисно — о главном.

🔹 Около 1/3 респондентов (исследование проводилось в США) считают, что онлайн-опыт является значимой заменой личного. Для поколения Z и миллениалов этот показатель еще выше — около 50%.

🔹 Видеоигры и пользовательский контент (UGC) отбирают у телевидения и видеостримингов пальму первенства по популярности (см. график ниже). Впрочем, для топовых стримингов это вряд ли сюрприз. Как мы помним, Нетфликс нынче активно развивает игровое направление и уже в прошлом году называл его одним из своих ключевых приоритетов (подробнее о них мы рассказывали здесь). Данные о доходности сегмента, к сожалению, не раскрываются, но мы знаем, что прошлым летом в игрушки Нетфликса играли менее 1% всей его аудитории. Впрочем, в этом месяце компания решила расширить свой игровой сервис и сделать его доступным на телевизоре, пользуясь тем, что основное приложение стриминга уже встроено во многие Smart TV.

🔹А вот подписки на видеоконтент продолжают страдать: показатель отписок через 6 месяцев остается высоким (44%), особенно среди миллениалов (62%) и Gen Z (57%); правда, эти же поколения склонны подписываться повторно при выходе громких тайтлов — подписываются-смотрят-отписываются до следующей премьеры. Готовность платить за подписку на стриминги, в свою очередь, снижается: 47% пользователей внесли изменения в свои подписки на развлекательные услуги из-за текущих экономических условий, например, отказались от услуги в целях экономии денег, перешли на бесплатную версию услуги с поддержкой рекламы или объединили услуги.

🔹Deloitte считает, что эту проблему могут решить более дешевые «рекламные» тарифы. На практике все не так просто: как мы помним, Нетфликс попытался, но не без проблем. Сейчас рекламная аудитория сервиса составляет около 1 млн пользователей; на него приходится около 20% новых пользователей в Штатах. Однако на старте компания столкнулась с проблемами и не могла обеспечить партнерам обещанную аудиторию, из-за чего приходилось снижать цены на показы рекламы и возвращать заказчикам деньги.

🔹Что касается игр, то с точки зрения пользователей, их ключевое достоинство — иммерсивность и вовлеченность. Игры помогают геймерам чувствовать себя значимыми, самовыражаться через кастомизацию персонажей и внутриигровые апгрейды, социализироваться через внутриигровые мероприятия. Эта информация дает инсайты и неигровым компаниям — в какую сторону стоит двигаться в геймификациях интерфейсов и пользовательских путей, чем мотивировать пользователей.

🔹Около 50% потребителей обозначили, что видео-UGC помогает им открывать новые товары; 40% — что с большей вероятностью приобретут продукт после того, как посмотрят его авторский обзор.

🔹 Пользовательский контент остается эффективным способом продвижения продуктов. Около 40% пользователей признаются, что им трудно опознать спонсорский или рекламный контент, если он не помечен специальным образом. Фактически, потребляя UGC, такие пользователи заведомо соглашаются на спонсорский контент и готовы доверять ему, если уже доверяют автору контента. Работает и принцип трансфера доверия: почти половина потребителей утверждают, что если онлайн-автор, которому они доверяют, сделал обзор продукта бренда, то они с большей вероятностью будут доверять этому бренду.

#экосистемные_вертикали

🟢 Сбер тестирует ноутбуки собственного производства

Их ввезли на родину в конце 2022 года в количестве около 10 тысяч штук. К сожалению, это не новость о каком-нибудь тайном зеленом заводике, быстро возведенном где-то в в Забайкалье. Все намного прозаичней: ноуты собрали в Китае при непосредственном участии небезызвестной Shanghai IP3 Information Technology, в число партнеров которой входят Microsoft и Intel. Разумеется, подробная роль IP3 в изготовлении лэптопов не раскрывается, но злые языки уже шепчут, что Слоник, возможно, едва коснулся этой разработки своим длинным хоботом.

Как бы то ни было, это потенциально серьезное для рынка событие. Независимо от реального производителя, у Сбера есть как минимум два преимущества в вопросах организации сбыта своих ноутбуков: номинальная «отечественность» (в текущей конъюнктуре огромный буст для внедрения в госсекторе) и возможность манипулировать условиями кредитования для их покупки (плюс для розничного рынка). Представьте, что Сбер предложит на свои ноуты беспроцентный кредит на существенно пролонгированный период и дополнит его кэшбеком СберСпасибо. И вот зеленая техника кажется уже более привлекательной, согласитесь.

Впрочем, у затеи есть два существенных риска: хардовый и софтовый. Первый сопряжен с выносом производства в Китай — прошлой весной Слоник уже получил по шапке за чрезмерное полагание на эту заграницу. Тогда весь сегмент умного дома Сбера чуть не вылетел в трубу за считанные дни из-за того, что китайская платформа Tuya, на которой хостились IoT-девайсы, под давлением санкций отказалась от дальнейшей поддержке устройств Зеленого. Ситуацию в итоге, вроде бы, уладили, но осадочек остался.

Второй риск связан с ограничениями на доступное к продаже ПО. По данным Яндекс Радара, в январе 2023 года Windows занимал порядка 94% рынка компьютерных ОС. Напомним, что с прошлого года Майкрософт не продает свои продукты в РФ, т.е. формально Сбер не сможет сбывать ноутбуки с предустановленной популярной операционкой. Преувеличивать серьезность проблемы, однако, тоже не стоит: во-первых, торренты никто не отменял (хотя мы против пиратства); во-вторых, импортозамещение софта тоже никто не отменял. Тем более, участники этого рынка как будто бы договорились о принципах ценообразования на нем. Осталось только разработать достаточно устойчивые и функциональные аналоги басурманского софта, дабы не Астра Линуксом единым, — и дело в шляпе.

#отечественные_экосистемы

🔵 ТОП стран по среднему времени использования цифровых интерфейсов

Deloitte рассказал нам, на какие цифровые развлечения тратят больше всего времени в США: музыка, игры, UGC. Mediascope рассказал, на какие области цифры тратят больше всего времени в РФ: соцсети, видео и мессенджеры. Теперь ElectronicsHub рассказывает, жители каких стран проводят больше всего времени в экранах своих гаджетов. Притормозите здесь на минутку и попробуйте выдвинуть свои гипотезы: как вы думаете, кто возглавляет рейтинг (ЮАР — 58,21% времени) и на каком месте Россия? (на 9 по общему экранному времени (48,01%), но на 2 по экранному времени в ПК (25,78%))

Что интересного можно вытащить из результатов этого исследования? Во-первых, рейтинг по экранному времени возглавляют не развитые, но развивающиеся регионы: Южная Африка, Центральная Америка и ЛатАм, островные государства Азии. Китай, Индия и Индонезия, которых прочат в будущие цифровые лидеры либо основные растущие рынки для западных корпораций, тоже не в числе лидеров и относятся скорее ко второй-третьей десятке топа.

Авторы исследования не рассматривают в деталях все способы времяпрепровождения онлайн, но выбирают два потенциально ключевых, в целом, совпадающих с трендами, выявленными Делойттом (и частично Медиаскопом): социальные сети и игры. В топе пользователей социальных сетей — все те же Южная Африка, Центральная и Латинская Америка и внезапно одинокая Турция (впрочем, интересно, не повлияли ли на результаты этой страны массовая миграция россиян, для которых соцсети становятся основным способом поддерживать связь с друзьями и близкими, и череда землетрясений, которая также могла подстегнуть потребность в поддержании цифровой коммуникации). По подсчетам ElectronicsHub, в России на долю соцсетей приходится около 13,69% времени бодрствования. У Медиаскопа цифры сравнимые, но все-таки больше (что логично, т.к. смотрели не на долю бодрствования, а на доли интернет-потребления): 19% экранного времени приходится на соцсети (против 24% год назад) и еще 16% на мессенджеры (против 13% год назад).

Лидеры по геймингу — Саудовская Аравия (11,47%), Таиланд (10,29%) и Индия (9,91%); Россия не попала даже в топ-20, хотя по данным Медиаскопа на долю игр приходятся стабильные 10% интернет-потребления. Китай — родина крупнейших игровых компаний — занимает 13 место, но мы уверены, что еще пару лет назад его рейтинг был бы намного выше: тогда детей еще не ограничивали в игровом времени на законодательном уровне, а игровые компании развивались относительно свободно, не испытывая серьезных проблем с лицензированием игр. Стоит также вспомнить, что Саудовская Аравия вообще активно инвестирует в игры, в том числе в метавселенные, — и в феврале этого года даже объявила о партнерстве с The Sandbox с целью исследования и официального развития метаверса в стране. Если бы Марк Цукерберг нас читал, мы бы посоветовали ему немедленно обратить внимание и на СА, и на других лидеров рейтинга, чтобы попытаться спасти свой Horizon Worlds, но, к сожалению, этот сахарный господин пока что не стремится прислушиваться к нашим инсайтам.

В целом же, отчет представляет собой довольно интересный набор статистики, потенциально полезной для цифровых бизнесов, задумывающих цифровую экспансию. Если вы из таких — обязательно обратите внимание.

#экосистемные_вертикали

По крайней мере, по этому показателю мы обгоняем и США, и Китай!

Сегодня подводим итоги недели исследований поведения пользователей в цифровой среде.

В этом выпуске дайджеста:

✏️ Тренды цифровых медиа 2023: все о потреблении цифрового контента на западе — смена лидеров, ключевые предпочтения пользователей, тренд на синергию развлекательных сервисов

✏️ ТОП стран по среднему времени использования цифровых интерфейсов: как много времени проводят в Интернете пользователи из разных стран, включая Россию, какому контенту уделяют внимание и на какие регионы обратить внимание цифровому бизнесу, желающему удариться в международную экспансию?

✏️ Сбер тестирует ноутбуки собственного производства: почему Зеленый — потенциально мощный игрок на рынке корпоративного железа и какими инструментами может усилить свои позиции?

✏️ Google внедрит генеративный ИИ для создания рекламных кампаний: что за инновации нас ждут и как они повлияют на мировой рекламный рынок?

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

🟢 Сбер выпустил российский аналог ChatGPT

И нарек его гордым именем GigaChat — видимо, супротив virgin YaLM 2.0 от Яда. Юмора, конечно, не занимать.

Затестить модельку и собственноручно проверить, насколько этот чат на самом деле “гига”, пока что нельзя, но можно подписаться на официальный псевдозакрытый телеграм-канал, в котором обещают в скором времени разместить ссылку на тест. Пока же приходится верить на слово и скрупулезно изучать анонсы в поисках интересненького.

И вот, что мы нашли:

🔹Чат изящным движением руки мерджится с нейросеткой Kandinsky 2.1, иными словами, учится рисовать. Для сравнения: ChatGPT так не умеет (хотя человеческая смекалка нашла способы порисовать и в нем), Яндекс анонсов о слиянии грядущей YaLM 2.0 и Шедеврума пока не делал, зато подобную фичу предлагает Bing AI (основан на ChatGPT с примесью DALL-E).

🔹Разработка не чисто Сберовская и зиждется на все том же GPT-3.5, придуманном OpenAI (хоть Гугл и напоминает, что за идеей нейросетей-трансформеров стоит именно он). Сие говорит также о том, что в равном соревновании ГигаЧат все-таки проиграет ChatGPT, последняя версии которого базируется на GPT-4. Ключевое отличие четверки в том, что она научилась принимать на вход не только текст, но еще и картинки. В свою очередь, яндексовская YaLM, по всей видимости, “домашняя” разработка.

🔹Сбер планирует внедрить модель “во многие продукты и сервисы”, начиная с умного помощника “Салют”. То же самое планирует делать со своей сеткой и Яндекс — подключить YaLM к Алисе, поиску, почте. В целом, мы видим зарождение тренда на качественное улучшение голосовых помощников и их дополнительную хуманизацию. Правда, хочется пощупать результаты такого обновления на практике — все-таки, прикрутка к чату голосового интерфейса — отнюдь не тривиальная задача (хотя некоторые независимые умельцы и тут уже постарались).

🔹Кроме того, Сбер делает архитектуру своей нейронки открытой, планирует добавить к нему Cloud API и собирается выложить кусок своего ансамбля моделей, — а именно модификацию ру-GPT — в опенсорс. Формально за этим мувом стоит большая и добрая идея: дескать, ИИ должен быть открыт и доступен для всех, как завещали товарищи из OpenAI в своем манифесте. Есть, впрочем, подозрение, что у Сбер может возлагать на открытость и дополнительные, финансово подкрепленные, надежды. А именно — рассчитывать, что благодаря опенсорсу, его моделька расползется по прочим сервисам в виде плагинов и прочих модификаций, разнося по миру зеленый бренд и попутно укрепляя свой сервис как платформу нового типа, которой нынче стал и ChatGPT. Тем более, именно сберовский Кандинский отобрал у последнего ачивку самой быстрорастущей платформы в мире, набрав 1 млн пользователей за 4 дня (на день меньше, чем у ChatGPT).

На сегодняшний день свои аналоги ChatGPT есть у Майкрософта (Bing AI — тоже работает на GPT-4, но в другую сторону; как Android OS на Самсунге и Android OS на Пикселе), Гугла (Bard), Baidu (Ernie Bot). Разрабатывают решения Яндекс (YaLM 2.0), Алибаба (Tongyi Qianwen) и Тенсент (HunyuanAide).

#отечественные_экосистемы

🟢 ВК и МТС наращивают CDN-инфраструктуру

CDN — сеть доставки контента — специальная распределенная инфраструктура, при которой сервера располагаются географически так, чтобы сделать время ответа сервиса на запрос пользователя минимальным. Смысл CDN в том, чтобы загружать контент по запросу не с центрального сервера, который может находиться аж в другом полушарии, а из ближайшей точки присутствия CDN-сервера.

Сегодня из экосистем свои CDN-сети есть у Ростелекома (NGENIX — их, например, используют Ozon, Х5, СберМегаМаркет), Яндекса, Сбера, МТС и Мегафона. С ВК ситуация неоднозначная: ребята говорят, что разрабатывают свою CDN “много лет”, но все никак не разработают. Сейчас актуальность проекта повысилась: раньше отечественные сервисы активно сотрудничали с иностранцами (например, Сloudflare, Akamai), но сейчас вынуждены действовать сами по себе. Удовольствие это не самое дешевое: стоимость CDN-сервера составляет примерно 30 тыс. евро, на одну точку нужно минимум два сервера (часто — больше), и это только за “железо”, доставать которое по нынешним временам тоже непросто. Для понимания масштабов: у Selectel (один из ведущих провайдеров) и у Selectel сейчас по 140+ точек. У Selectel на них приходится 650+ серверов (т.е. в среднем по 4-5 серверов на точку), что по указанной стоимости укладывается примерно в 19,5 млн евро.

В то же время без CDN тоже особо не проживешь, особенно в случае сервисов, для которых важна скорость ответа — это касается в первую очередь сервисов связи (МТС, Мегафон, Ростелеком) и контент-сервисов, большая часть из которых принадлежит ВК и частично МТС. Кроме того, наличие собственной мощной CND-инфры открывает новые возможности монетизации: можно сдавать сервера в аренду. На последнем уже зарабатывают облачные направления МТС, Яндекса и Сбера.

Примечателен в этой истории и общий контекст. В прошлом месяце депутат Горелкин — известный борец с иностранным владением в ИТ и иностранным трафиком вообще — предложил крупнейшим рыночным игрокам объединиться и создать национальную CDN-инфраструктуру. Потому что у государства денег нет ©, а у вас точно хватит. Принимая во внимание и прошлое депутата и резкое оживление ВК и МТС — обе компании готовят свои видеостриминги, причем МТС начал совсем недавно, — складывается ощущение, что в сравнительно недалеком будущем нас может ждать блокировка Ютуба.

Просто запретить его сейчас не вариант: на долю Ютуба, по данным TelecomDaily, приходится около 35% всего интернет-трафика в стране. Скорее всего ни у одной конкурентной компании в РФ нет достаточно мощной инфры, чтобы выдержать потенциальный резкий прирост нагрузки в случае внезапной блокировки сервиса. Даже у ВК — особенно если у соцсети действительно нет своей CDN. Поэтому миграция должна проходить постепенно: пока добровольно-принудительно переманят критическую массу блогеров, пока дособирают инфраструктуру… А там можно и закрывать.

#отечественные_экосистемы

🟢 Яндекс отчитался за первый квартал

Чистая прибыль составила 2,6 млрд рублей (в прошлом году в том же периоде наработали на чистый убыток в размере 8,1 млрд); общая выручка достигла 163 млрд рублей (+54% г/г). Что интересно, доля Поиска и Портала в разбивке выручки по сегментам постепенно снижается — с 38% год назад до 36% на сегодняшний день. Для сравнения, доля поисковика в выручке Гугла (точнее Alphabet) что в прошлом, что в этом году составила 58%. Это говорит о том, что у Яндекса больше шансов сравнительно безболезненно пережить потенциальный кризис поисковой бизнес-модели, вызванной бумом генеративных нейронок. И что "красный код" для Гугла в лице ChatGPT вряд ли нанесет Яду урон, сопоставимый с уроном иностранцам. Спасибо за то экосистемной модели.

Яндекс Плюс вырос до 22,1 млн пользователей: +3 млн за три месяца или рост х3 за год. Ко всему прочему подписочно-развлекательный сегмент уже почти что вышел в плюс (вот такой вот каламбур) с рентабельностью по EBITDA в -2% (в конце 2022 было -5%, а в Q1'22 вообще -54%). Выручка сегмента составила 13,4 млрд рублей (+129% г/г — и это самый большой прирост за год).

Выручка сегмента Умных устройств и Алисы выросла на 172% до 6,1 млрд рублей. Количество проданных с запуска направления в 2018 году устройств превысило 6 млн. К традиционным колонкам, розеткам и лампочкам в 2022 году добавились умные телевизоры, а буквально в этом месяце стартовали продажи Яндекс Хаба (управление IoT без функций колонки) и умных датчиков. Все новые устройства поддерживают международный протокол Zigbee — из мировых топов к нему присоединились такие производители умной бытовой техники, как Samsung, Xiaomi, Huawei. Сбер, к слову, тоже участвует в Zigbee-альянсе, а вот ВК не позвали. Впрочем, для экосистемной соцсети колонка с Марусей играет скорее роль дополнительного интерфейса для поставок контента, чем двери в новый бизнес.

Прогнозов на текущий год Яндекс не завез, поэтому сделаем сами. Ставим на рост инвестиций в технологии, активное включение в ChatGPT-гонку и грядущий апдейт ряда направлений бизнеса: как минимум Поиска и IoT, а в перспективе и Е-комма с Райдтехом, — в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Иными словами, ставим на то, что в ближайшем будущем эти продукты найдут способ интегрировать генеративную нейроночку собственного производства.

#отечественные_экосистемы

Главные результаты квартала в одной картинке!