Подписчики Disney+ потихоньку подрастают в числе, чему мы только рады

🟢 МТС и Ozon объединяют рекламные мощности

После ухода иностранцев на российском рекламном рынке прочно укрепились два лидера: Яндекс и ВК. Первый захватил и фактически монополизировал поисковую рекламу, разбавив базовый контекст мощной партнерской сетью и (по мелочи) собственными экосистемными площадками. Второй подмял под себя таргет и рекламу на практически всех отечественных соцмедийных платформах.

По итогу рекламная выручка Яда за 2022 год составила 224,7 млрд рублей (+38% г/г). ВК за тот же период заработал на рекламе 56,9 млрд рублей (+29% г/г). Общий объем российского рынка цифровой рекламы в 2022 году, по данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, достиг 520 млрд рублей (без уточнения динамики). Таким образом, совместно Яд и ВК занимают порядка 54% всего цифрового рекламного рынка в стране.

Эта ситуация приобретает особую пикантность на фоне «успехов» бывших главных западных конкурентов: общая рекламная выручка Google за 2022 год выросла всего на 7% г/г (до 224,7 млрд долларов), показав при этом отрицательную динамику в четвертом квартале (-3% г/г). Рекламные доходы Meta* за 2022 год упали на 1% г/г (до 113,6 млрд долларов); а за четвертый квартал — аж на 4% г/г. Проблема у этих западных гигантов, как ни забавно, общая: бизнес-модели, полагающиеся сугубо на рекламу, оказались неготовы к агрессивному давлению со стороны более инновационных (Microsoft) и радикально настроенных (Apple) конкурентов. У нас ситуация другая: самые радикальные и инновационные как раз-таки и оказались у руля. За бортом до недавнего времени оставался только МТС.

Фан-факт: пару лет назад, говоря о радикальных и иновационных, мы подразумевали МЯСо: Мейл, Яндекс и Сбер. Теперь Сбер слегка сдал на фоне санкций, но самых активных все равно осталось трое — в ряды старичков на полных парах влетел МТС. Интересно, что партнерство по рекламе оператор заключает именно с Озоном — у них уже есть совместный проект в сфере подписок и развлечений (Ozon Premium + KION), а ко всему прочему еще и общий акционер — АФК Система. У обоих уже есть свой маленький рекламный бизнес. Сервис «МТС Маркетолог» предлагает таргетинг в SMS, мессенджерах и мобильных ресурсах МТС. За 2022 год Маркетолог заработал 24,8 млрд рублей (+22% г/г), количество новых клиентов рекламной платформы за год выросло на 73%. В начале марта оператор запустил мобильную версию сервиса. Озон годовые результаты еще не раскрыл; но в Q3’22 отчитался о 15,1 млрд рекламной выручки за первые девять месяцев (+186% г/г).

Представляете, каких дел могут наворотить эти товарищи совместно?

#отечественные_экосистемы

Сегодня мы в очередной раз раскрываем карты российских и иностранных экосистем ♠️♥️

В этом выпуске еженедельного дайджеста:

✏️ В РФ хотят обязать банки блокировать интернет-подписки: какие альтернативы жесткому регулированию подписок есть в мире?

✏️ Спрос на отечественные облака растет: что драйвит этот рост и какие сегменты рынка показывают лучшую динамику?

✏️ МТС и Ozon объединяют рекламные мощности: чем российский рекламный рынок отличается от западного и чего нам ждать от этого партнерства?

✏️ Disney одним махом отказался от метаверса и экосистемы: в мире плачет один Цукерберг...

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🟣 США и Китай ведут подводную войну за интернет-кабели

Подводные интернет-кабели — это основное средство передачи огромных объемов данных через океаны и континенты. По сути, именно сеть из более чем 400 таких кабелей обеспечивает глобальную коммуникацию, к которой мы привыкли. По данным National Oceanic and Atmospheric Administration, на подводную инфраструктуру сегодня приходится более 95% всего мирового обмена данными.

Обычно подводными кабелями владеет и управляет консорциум телеком-компаний из разных стран, но физическая инфраструктура прокладывается преимущественно двумя гигантами: американским SubCom и китайским Huawei Marine Networks (HMN). Последний в 2020 году на фоне санкций против Хуавея (направленных в том числе на то, чтобы не дать бигтеху проложить 5G-кабели) сменил владельца на Hengtong Group, которая, как будто бы, не принадлежит пекинскому правительству напрямую, но тесно связана с местными военными.

Правительство США постоянно (и не без почвы) выражает обеспокоенность по поводу участия китайских компаний в строительстве и обслуживании этих подводных кабелей, ссылаясь на возможность шпионажа и кибер-атак. В частности, есть опасения, что Китай может использовать свой доступ к подводным кабельным сетям для перехвата секретной информации или нарушения связи — например, так Пекин предположительно поступил с Тайванем пару недель назад, оборвав связь региона с островами Мацзу.

Интересный момент: если в Китае в кабелях в основном заинтересовано государство, то на американском рынке довольно важными инвесторами в подводное оптоволокно являются экосистемные бигтехи. Менее чем за десять лет Microsoft, Google, Meta* и Amazon стали доминирующими пользователями и владельцами подводных кабелей. В 2010 году эти четыре гиганта инвестировали только в один кабель дальней связи (Unity, соединивший США и Японию); к 2024 году они будут полностью или частично владеть более чем 30 кабелями.

Зачем экосистемам вкладываться в подобную инфраструктуру, если государство вынужденно поддерживает ее независимо от частных инвестиций? Прокладывая собственные кабели, технологические гиганты со временем экономят деньги, которые им пришлось бы платить другим кабельным операторам. Кроме того, сегодня именно бигтехи являются основными потребителями выстроенной инфраструктуры. В 2010 году такие контент-провайдеры потребляли 6,3% от общей пропускной способности международных кабелей, оставляя большую часть остального телеком-компаниям и другим организациям, таким как научно-образовательные сети и правительства. К 2021 году эта цифра подскочила до 69%, к 2027 году она может достигнуть 78%. Это означает, что бигтехам не нужно эксплуатировать свои кабели с прибылью, чтобы инвестиции имели финансовый смысл.

Примечательно, что в случае дальнейшей эскалации противоборства США и Китая именно бигтехи понесут существенный урон, т.к. столкнутся с риском потерять часть аудитории. Вполне реалистичный сегодня сценарий «разведения» инфраструктуры: США разрешит коммуникацию только посредством кабелей, не имеющих отношения к Китаю, и наоборот — в итоге условный Гугл (забаненный в Китае) в азиатском регионе сможет достучаться только до Тайваня, Японии и Филиппин. А ведь противостоянию двух держав конца-края не видать. Давайте помнить, что кабели — только одно звено в цепи американского наступления на Пекин: есть еще чипы, опенсорс и даже прямые попытки отжать компании с китайскими корнями (это мы про ТикТок). В историческое время живем, господа! — и не хотелось бы попасть под его жернова.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

На картинке выделены те кабели, долю в которых имеют американские бигтехи. А полную карту всех проложенных сегодня подводных кабелей можно найти здесь: их почти 500!

🔵 Рынок умных колонок может вырасти на 40% в 2023 году

При этом только за январь-март было продано около 900 тысяч умных колонок. Этот показатель составляет х2 по сравнению с тем же периодом прошлого года, так что списать масштабные объемы на одни лишь праздники не получится — тут явный сигнал о росте интереса к умному дому. Безусловным лидером рынка остаются колонки от Яндекса; свои позиции усиливает ВК. Напомним, что в конце 2021 года разбивка рынка по долям выглядела так: 70% занимал Яд, 21% приходился на долю Сбера, еще 9% занимал только зарождавшийся продукт ВК. Сейчас, по данным МВидео-Эльдорадо, картинка изменилась: на долю Яндекса приходится уже 81% рынка, доля ВК составляет около 10%, а Сбер и вовсе как будто пропал с горизонтов. Не исключено, что компания порядочно сдала позиции на фоне санкций и проблем с софтом, но чтоб настолько…

Раньше, обсуждая кейс Амазона и Алексы, которая никогда не задумывалась как самостоятельно прибыльный продукт, мы уже освещали модель монетизации умных колонок. Их основной функционал с точки зрения бизнеса кроется не в милом говорящем ассистенте типа Алисы, Салюта или Маруси, а в том, что колонки создают дополнительный интерфейс для взаимодействия с другими продуктами и сервисами экосистемы, обеспечивающими рекуррентные платежи. В случае Яндекса такой продукт — интегральная подписка «Плюс», которая в случае колонки наиболее эффективно реализуется через сервис Музыка.

Яндексу удалось сохранить и другое конкурентное преимущество — партнерство с международным IoT-альянсом Zigbee, куда входят такие производители как Samsung, Xiaomi, Huawei, обеспечивающие довольно плотное наполнение умного дома всевозможными датчиками и девайсами. Совместимость их устройств с колонками и хабами Яндекса позволяет последнему претендовать на место центра пользовательского умного дома даже в том случае, если сам Яд не станет распыляться и выстраивать самостоятельное производство бытовой умной электроники (сам Яд, помимо колонок, телевизоров и хабов, производит лампочки и розетки).

А вот потенциально новый виток в развитии колонки могут получить благодаря все тем же генеративным нейроночкам, шум вокруг которых никак не утихает. Сбер пару дней назад обновил своего Кандинского, рисующего картинки по текстовому описанию. У Яда такая тоже есть, а еще он продолжает в поте лица работать над многофункциональной YaLM 2.0, которую планируют засунуть во все продукты — и в колонку с Алисой в первую очередь. Станет ли колонка от того настолько умнее, что превратится в самоценный продукт, интересный в отрыве от Музыки и умного дома? Посмотрим!

#экосистемные_вертикали

🟢 Доход от рекламы Ozon в 2022 году вырос почти втрое

Общая выручка компании выросла на 55% г/г, до 277 млрд рублей. Общий оборот (GMV) вырос на 86%, до 832 млрд рублей (на долю собственно маркетплейса при этом приходятся 76.2%). Для сравнения, GMV Wildberries за тот же период составил 1,669 трлн рублей (+98%); GMV е-коммерс сервисов Яндекса — 160 млрд рублей (+92% г/г). Справедливости ради, не самые высокие темпы роста оборота Озон более-менее компенсирует ростом числа заказов: +108% г/г (465 млн) против +88% г/г (1,5 млрд) у Вайлдберриз.

Но самое интересное в отчетности не это, а удивительный х3 рост выручки от рекламы. Забавно, что абсолютные цифры Озон в этот раз в отчетности не приводит, порадовались бы вместе. Впрочем, в прошлогодних результатах реклама еще фигурировала как самостоятельный элемент: по итогам 2021 года маркетплейс заработал на ней 9,322 млрд рублей, т.е. в этом году значение приблизилось к 28 млрд, что звучит довольно солидно. В таком случае реклама занимает порядка 10% выручки Озона против 8% в прошлом году.

В горизонте 2023 года явно стоит ожидать еще большего усиления adtech-направления компании: в пользу такого прогноза сигнализируют как минимум планы по сотрудничеству на этом поприще с МТС, который тоже вбухивает в рекламу все больше ресурсов. Мы уже писали, что корни этого совместного проекта, вероятно, лежат в более тесных инвестиционных связях: по данным СПАРК, МТС на 49,42% принадлежит АФК Системе, она же держит 24,80% Озона. Примечательно, что МТС буквально только что выкупила у той же АФК Системы 100% рекламной платформы Segmento для усиления своего рекламного агентства Stream (оно, кстати, до сих пор сохраняет в логотипе яйцо, несмотря на ребрендинг материнской компании). Не исключено, что при таком плотном участии во всех этих процессах общего акционера именно Stream-Segmento может стать базой для объединенного рекламного продукта МТС-Озон.

#отечественные_экосистемы

Давайте: вошли в дайджест, прочитали последние новости и вышли, приключение на 7 минут, туда и обратно.

В этом выпуске:

✏️ Рынок умных колонок может вырасти на 40% в 2023 году: кто лидирует на рынке и почему Яндекс?

✏️ Доход от рекламы Ozon в 2022 году вырос почти втрое: чего ожидать в новом сезоне и при чем тут МТС?

✏️ США и Китай ведут подводную войну за интернет-кабели: кто побеждает и почему это важно?

✏️ Только 4% американских подростков используют VR ежедневно: откуда растут ноги у проблемы и кто может ее решить?

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🟣 Разработчики ИИ оказались в тупике из-за нехватки мощностей чипов

ChatGPT взорвал не только интернеты, но и рынок полупроводников, которому и без того приходилось несладко. Сложившаяся ныне ситуация чем-то напоминает кейс нескольколетней давности, когда когда весь мир ломанулся майнить эфир да биткоин, выкрутив стоимость чипов за считанные месяцы. Конечно, не одна крипта повинна в мировом кризисе, но и ИИ сейчас явно подливает масла в огонь. И не исключено, что такими темпами предложение Маска сотоварищи о шестимесячной заморозке обучения более мощных моделей сбудется, несмотря на свою нереалистичность, — даже если компании не согласятся заключать «пакт о неразработке», мощностей на бодрый прорыв может просто не хватить.

Отечественных бигтехов проблема тоже коснулась: например, у Яндекса на ныне дефицитных чипах NVIDIA работают суперкомпьютеры, Yandex Cloud и голосовой помощник Алиса — скорее всего грядущий аналог GPT под кодовым названием YaLM 2.0 тоже не обходится без этой импортной микроэлектроники.

Победителем из нынешней полупроводниковой гонки, очевидно, выйдут производители чипов. И мы готовы перечислить их поименно: NVIDIA, Amazon, вероятно, Google и Microsoft. С первой все более-менее понятно: в 2019 году чипы NVIDIA стояли в 97,4% ускорителей ИИ (оборудование для повышения скорости обработки данных) у четырех ведущих облачных провайдеров: AWS, Google, Alibaba и Azure. За прошедшие года ситуация не особо изменилась: топовые мировые облака по-прежнему работают на GPU производства NVIDIA, а ИИ-стартапы стремятся хоститься на все тех же типовых мировых облаках (напомним, что по текущим кризисным временам именно облака делают выручку Амазону и Майкрософту). Для понимания: и ChatGPT, и Bard работают именно на A100 от NVIDIA. В условиях резкого скачка спроса на ИИ-чипы NVIDIA — первый кандидат и на роль генерала, командующего парадом, и на роль шеф-повара, снимающего сливки со всего рынка.

Есть однако же и альтернатива этим микроэлектронике NVIDIA — чипы, которые производят сами бигтехи. Amazon уже посуетился и активно предлагает новым клиентам арендовать серверы, использующие Trainium — собственную разработку AWS, созданную специально для целей ML/DL. Альтернатива NVIDIA есть и у Гугла — так называемые Tensor Processing Units (TPU), которые проектируются и улучшаются с 2016 года тоже под ИИ. На прошлой неделе Гугл анонсировал новый ИИ-суперкомпьютер на TPU, который, по обещаниям, должен превзойти NVIDIA в производительности и эффективности. Правда, у последней тоже есть своя новинка (H100), так что заявления Гугла могут вновь оказаться чересчур опрометчивыми. Майкрософт до недавнего времени не блистал своими чипами, но в этом году тоже готов включиться в гонку. В январе Майки поглотили Fungible — небольшой стартап, занимающийся разработкой инфраструктуры ЦОДов, в том числе дизайном чипов. Скорее всего Майкрософту понадобится немало времени, чтобы их чипы смогли конкурировать с конкурентами или даже вытеснили их, но начало уже положено.

Пока же техноалармисты могут радоваться: обучение тяжеловесных ИИ-моделей столкнулось с рисками более реальными и действенными, чем манифесты и открытые письма. Впрочем, надолго ли?

#иностранная_повестка

🟢 Ингосстрах расширяет экосистему и тестирует сервис аренды автомобилей The Mashina

Инго — не первая экосистема, заинтересовавшаяся рынком долгосрочной аренды авто. Свои доморощенные сервисы есть у Яндекса (кусочек Драйва), Сбера (Автоподписка) и ВТБ (Автомобиль по подписке). Их выручка не раскрывается, но известно, что в 2021 году, в момент запуска, Сбер рассчитывал к 2025 году зарабатывать на своем продукте 24-25 млрд рублей. Впрочем, в текущих условиях прогноз явно требует корректировок. Помимо экосистем на этом рынке развиваются монобренды, для которых подписка — способ привязать пользователя к марке автомобиля. Среди них: Hyundai Mobility, Kia Flex, Volvo Car Drive и другие.

Подписочные сервисы предлагают аренду на разный минимальный и максимальный срок, но перечень преимуществ от их использования у всех примерно одинаков. Сервис берет на себя оплату страховки (КАСКО и ОСАГО), осуществление планового и внепланового обслуживания, помощь на дорогах (например, в случае аварии или поломки). По сути, на водителе остаются только заправка и парковка. Ядерный сегмент целевой аудиториии — автомобилисты с достатком выше среднего, которые хотят попробовать разные автомобили прежде чем купить свой. С каршеринга на долгосрочную аренду пересаживаются редко.

Сервис The Mashina, с которым думает запартнериться Инго, запустился на рынке одним из первых. В основе его бизнес-модели — постоянная смена авто. Компания берет машины в операционный лизинг на год и сдает в подписку клиентам; при этом именно лизинговая компания, а не сам сервис, берет на себя все обслуживание машины. Лизинговый платеж рассчитывается исходя из разницы между начальной и остаточной ценой машины плюс 8–15% годовых, поэтому сервис фокусируется на автомобилях с высокой остаточной стоимостью (в среднем 80% через год эксплуатации) и низкой аварийностью. Сверху The Mashina накидывает свою маржу: на момент запуска в 2020-2021 она составляла примерно 4%. В этом году компания планирует выйти на безубыточность.

А вообще, автомобили все глубже утопают в цифровизации и подписках. Мы писали о великой битве за авто между Эпплом и Гуглом, стремящимся сделать машины новыми интерфейсами для их софта; точно в том же направлении движутся и монобренды: BMW запустил подогрев сидений по подписке General Motors вводит обязательную подписку на ряд своих моделей. В этой связи стремление отечественных экосистем так или иначе протиснуться на авторынок логично и закономерно, и нам интересно посмотреть, во что это выльется в долгосрочной перспективе.

#отечественные_экосистемы

Больше про экосистему Ингосстраха — в презентации!

🟣 Глава OpenAI отправляется в мировое турне

Давненько мы такого не видели: руководитель технологической компании первым собирается почти в кругосветное путешествие с целью защитить и продвинуть свое детище во время репетиционного кризиса, а не просто бегает отчитываться перед Конгрессом, как девочка по вызову. Сэм Альтман берет инициативу в свои руки. Он труъ рок-звезда.

Несмотря на резкий взлет в начале года, сейчас OpenAI переживает не лучшие времена: терки с Майкрософтом на тему «чей ChatGPT круче», первые государственные запреты (в Китае и в Италии), попытки ограничить дальнейшее развитие продукта со стороны конкурентов и мирового научного сообщества, теперь еще и намерение администрации президента США проверить ChatGPT и аналоги на соблюдение принципов конфиденциальности. В то же время для компаний по всему миру очевидно, что OpenAI создали новый универсальный инструмент, встраиваемый в десятки различных бизнес-моделей. Не отрицают этого и отдельные государства: так, Япония рассмотрит возможность принятия правительством технологии ИИ, такой как чат-бот ChatGPT от OpenAI, если будут решены проблемы конфиденциальности и кибербезопасности.

Для всеобщего принятия однако ж явно требуется нечто большее, чем миллионные показатели числа пользователей. Например, публичность и активное продвижение стартапа на высших уровнях. Так что тур по 17 городам из разных частей света выглядит как грамотное решение. И весьма напоминает аналогичные турне президента США по регионам интереса: например, так Байден регулярно катается по Европе и Ближнему Востоку, неся свое слово и политическую волю по ключевым странам.

К тому же, такой мув еще раз подчеркивает, что ИИ-технологии нынче выходят за рамки простых инноваций и обретают дополнительное влияние не только на экономику и бизнес, но на социально-политический спектр человеческой деятельности, тесно сплетаясь с ним. На первый план выходят уже не вопросы конкуренции, но вопросы защиты общества от чрезмерного влияния корпораций и их продуктов, обретших посредством сначала дипфейков, а теперь и NLP-технологий, свой громкий голос.

Посмотрим, во что это выльется, и будем внимательно смотреть за выступлениями господина Альтмана. Тем более, мы и сами готовим для вас некоторые инновации — и надеемся скоро о них рассказать. Может, и не в 17 городах, но точно в этом канале.

#иностранная_повестка

Попробуйте догадаться, какие из новостей иллюстрируют сегодняшние картинки?

В этом выпуске:

✏️ Ингосстрах расширяет экосистему и тестирует сервис аренды автомобилей The Mashina: рассказываем про бизнес-модель и ЦА сервисов долгосрочной аренды авто, которые приобретают все большую популярность среди экосистем

✏️ Wildberries тестирует микроблоги: поясняем, почему это важный сигнал нового тренда

✏️ Разработчики ИИ оказались в тупике из-за нехватки мощностей чипов: кто выигрывает от этого кризиса — и почему опять бигтехи?

✏️ Глава OpenAI отправляется в мировое турне: почему это важное событие для всей индустрии ИИ?

Ориентировочное время чтения: 9 минут

#дайджест

🔵 Тренды цифровых медиа 2023: отчет Deloitte

Тезисно — о главном.

🔹 Около 1/3 респондентов (исследование проводилось в США) считают, что онлайн-опыт является значимой заменой личного. Для поколения Z и миллениалов этот показатель еще выше — около 50%.

🔹 Видеоигры и пользовательский контент (UGC) отбирают у телевидения и видеостримингов пальму первенства по популярности (см. график ниже). Впрочем, для топовых стримингов это вряд ли сюрприз. Как мы помним, Нетфликс нынче активно развивает игровое направление и уже в прошлом году называл его одним из своих ключевых приоритетов (подробнее о них мы рассказывали здесь). Данные о доходности сегмента, к сожалению, не раскрываются, но мы знаем, что прошлым летом в игрушки Нетфликса играли менее 1% всей его аудитории. Впрочем, в этом месяце компания решила расширить свой игровой сервис и сделать его доступным на телевизоре, пользуясь тем, что основное приложение стриминга уже встроено во многие Smart TV.

🔹А вот подписки на видеоконтент продолжают страдать: показатель отписок через 6 месяцев остается высоким (44%), особенно среди миллениалов (62%) и Gen Z (57%); правда, эти же поколения склонны подписываться повторно при выходе громких тайтлов — подписываются-смотрят-отписываются до следующей премьеры. Готовность платить за подписку на стриминги, в свою очередь, снижается: 47% пользователей внесли изменения в свои подписки на развлекательные услуги из-за текущих экономических условий, например, отказались от услуги в целях экономии денег, перешли на бесплатную версию услуги с поддержкой рекламы или объединили услуги.

🔹Deloitte считает, что эту проблему могут решить более дешевые «рекламные» тарифы. На практике все не так просто: как мы помним, Нетфликс попытался, но не без проблем. Сейчас рекламная аудитория сервиса составляет около 1 млн пользователей; на него приходится около 20% новых пользователей в Штатах. Однако на старте компания столкнулась с проблемами и не могла обеспечить партнерам обещанную аудиторию, из-за чего приходилось снижать цены на показы рекламы и возвращать заказчикам деньги.

🔹Что касается игр, то с точки зрения пользователей, их ключевое достоинство — иммерсивность и вовлеченность. Игры помогают геймерам чувствовать себя значимыми, самовыражаться через кастомизацию персонажей и внутриигровые апгрейды, социализироваться через внутриигровые мероприятия. Эта информация дает инсайты и неигровым компаниям — в какую сторону стоит двигаться в геймификациях интерфейсов и пользовательских путей, чем мотивировать пользователей.

🔹Около 50% потребителей обозначили, что видео-UGC помогает им открывать новые товары; 40% — что с большей вероятностью приобретут продукт после того, как посмотрят его авторский обзор.

🔹 Пользовательский контент остается эффективным способом продвижения продуктов. Около 40% пользователей признаются, что им трудно опознать спонсорский или рекламный контент, если он не помечен специальным образом. Фактически, потребляя UGC, такие пользователи заведомо соглашаются на спонсорский контент и готовы доверять ему, если уже доверяют автору контента. Работает и принцип трансфера доверия: почти половина потребителей утверждают, что если онлайн-автор, которому они доверяют, сделал обзор продукта бренда, то они с большей вероятностью будут доверять этому бренду.

#экосистемные_вертикали

🟢 Сбер тестирует ноутбуки собственного производства

Их ввезли на родину в конце 2022 года в количестве около 10 тысяч штук. К сожалению, это не новость о каком-нибудь тайном зеленом заводике, быстро возведенном где-то в в Забайкалье. Все намного прозаичней: ноуты собрали в Китае при непосредственном участии небезызвестной Shanghai IP3 Information Technology, в число партнеров которой входят Microsoft и Intel. Разумеется, подробная роль IP3 в изготовлении лэптопов не раскрывается, но злые языки уже шепчут, что Слоник, возможно, едва коснулся этой разработки своим длинным хоботом.

Как бы то ни было, это потенциально серьезное для рынка событие. Независимо от реального производителя, у Сбера есть как минимум два преимущества в вопросах организации сбыта своих ноутбуков: номинальная «отечественность» (в текущей конъюнктуре огромный буст для внедрения в госсекторе) и возможность манипулировать условиями кредитования для их покупки (плюс для розничного рынка). Представьте, что Сбер предложит на свои ноуты беспроцентный кредит на существенно пролонгированный период и дополнит его кэшбеком СберСпасибо. И вот зеленая техника кажется уже более привлекательной, согласитесь.

Впрочем, у затеи есть два существенных риска: хардовый и софтовый. Первый сопряжен с выносом производства в Китай — прошлой весной Слоник уже получил по шапке за чрезмерное полагание на эту заграницу. Тогда весь сегмент умного дома Сбера чуть не вылетел в трубу за считанные дни из-за того, что китайская платформа Tuya, на которой хостились IoT-девайсы, под давлением санкций отказалась от дальнейшей поддержке устройств Зеленого. Ситуацию в итоге, вроде бы, уладили, но осадочек остался.

Второй риск связан с ограничениями на доступное к продаже ПО. По данным Яндекс Радара, в январе 2023 года Windows занимал порядка 94% рынка компьютерных ОС. Напомним, что с прошлого года Майкрософт не продает свои продукты в РФ, т.е. формально Сбер не сможет сбывать ноутбуки с предустановленной популярной операционкой. Преувеличивать серьезность проблемы, однако, тоже не стоит: во-первых, торренты никто не отменял (хотя мы против пиратства); во-вторых, импортозамещение софта тоже никто не отменял. Тем более, участники этого рынка как будто бы договорились о принципах ценообразования на нем. Осталось только разработать достаточно устойчивые и функциональные аналоги басурманского софта, дабы не Астра Линуксом единым, — и дело в шляпе.

#отечественные_экосистемы

🔵 ТОП стран по среднему времени использования цифровых интерфейсов

Deloitte рассказал нам, на какие цифровые развлечения тратят больше всего времени в США: музыка, игры, UGC. Mediascope рассказал, на какие области цифры тратят больше всего времени в РФ: соцсети, видео и мессенджеры. Теперь ElectronicsHub рассказывает, жители каких стран проводят больше всего времени в экранах своих гаджетов. Притормозите здесь на минутку и попробуйте выдвинуть свои гипотезы: как вы думаете, кто возглавляет рейтинг (ЮАР — 58,21% времени) и на каком месте Россия? (на 9 по общему экранному времени (48,01%), но на 2 по экранному времени в ПК (25,78%))

Что интересного можно вытащить из результатов этого исследования? Во-первых, рейтинг по экранному времени возглавляют не развитые, но развивающиеся регионы: Южная Африка, Центральная Америка и ЛатАм, островные государства Азии. Китай, Индия и Индонезия, которых прочат в будущие цифровые лидеры либо основные растущие рынки для западных корпораций, тоже не в числе лидеров и относятся скорее ко второй-третьей десятке топа.

Авторы исследования не рассматривают в деталях все способы времяпрепровождения онлайн, но выбирают два потенциально ключевых, в целом, совпадающих с трендами, выявленными Делойттом (и частично Медиаскопом): социальные сети и игры. В топе пользователей социальных сетей — все те же Южная Африка, Центральная и Латинская Америка и внезапно одинокая Турция (впрочем, интересно, не повлияли ли на результаты этой страны массовая миграция россиян, для которых соцсети становятся основным способом поддерживать связь с друзьями и близкими, и череда землетрясений, которая также могла подстегнуть потребность в поддержании цифровой коммуникации). По подсчетам ElectronicsHub, в России на долю соцсетей приходится около 13,69% времени бодрствования. У Медиаскопа цифры сравнимые, но все-таки больше (что логично, т.к. смотрели не на долю бодрствования, а на доли интернет-потребления): 19% экранного времени приходится на соцсети (против 24% год назад) и еще 16% на мессенджеры (против 13% год назад).

Лидеры по геймингу — Саудовская Аравия (11,47%), Таиланд (10,29%) и Индия (9,91%); Россия не попала даже в топ-20, хотя по данным Медиаскопа на долю игр приходятся стабильные 10% интернет-потребления. Китай — родина крупнейших игровых компаний — занимает 13 место, но мы уверены, что еще пару лет назад его рейтинг был бы намного выше: тогда детей еще не ограничивали в игровом времени на законодательном уровне, а игровые компании развивались относительно свободно, не испытывая серьезных проблем с лицензированием игр. Стоит также вспомнить, что Саудовская Аравия вообще активно инвестирует в игры, в том числе в метавселенные, — и в феврале этого года даже объявила о партнерстве с The Sandbox с целью исследования и официального развития метаверса в стране. Если бы Марк Цукерберг нас читал, мы бы посоветовали ему немедленно обратить внимание и на СА, и на других лидеров рейтинга, чтобы попытаться спасти свой Horizon Worlds, но, к сожалению, этот сахарный господин пока что не стремится прислушиваться к нашим инсайтам.

В целом же, отчет представляет собой довольно интересный набор статистики, потенциально полезной для цифровых бизнесов, задумывающих цифровую экспансию. Если вы из таких — обязательно обратите внимание.

#экосистемные_вертикали