🔵 Кто может занять место ушедших из России корпоративных мессенджеров
Сначала реклама и онлайн-кинотеатры, теперь — еще и корпоративные мессенджеры. Уход западных конкурентов открывает новые возможности для отечественных продуктов на этом рынке, и экосистемы слетаются на него как мухи на варенье.
До недавнего времени бесспорным лидером этой ниши был Microsoft Teams: эксперты оценивали его долю в начале 2022 года в 20-50% (ничего себе разброс), и мы склонны верить в большее значение. Slack был менее популярен у крупных компаний (говорят, его единственным верным макроклиентом был Tinkoff), но при этом довольно активно использовался коллективами поменьше, преимущественно на цифровых рынках.
Сейчас российский рынок оказался на перепутье. С одной стороны, западные корпорации ушли, но не до конца, и их сервисами все еще получается пользоваться. С другой стороны, отечественные продукты пока что не могут предоставить полноценной замены: рынок фрагментирован и по функционалу, и по целевой аудитории (разные мессенджеры концентрируются на разных по размеру и индустрии клиентах). С третьей стороны, у бизнеса — особенно малого и среднего — сохраняется возможность использовать для коммуникации бесплатные мессенджеры общего назначения (WhatsApp, Telegtam, etc.), которые, по мнению экспертов, сейчас могут занимать до 80-90% всего рынка коммуникаций. Логичным образом встает вопрос: а кто выиграет в итоге?
Сегодня в РФ паралелльно развивается множество мессенджеров, и пока что им удается сравнительно безболезненно делить рынок между собой. Например, standalone сервис Express делает ставку на работу с крупными корпорациями, VK Teams партнерится с госструктурами, Яндекс привлекает игроков с IT-рынка. В результате доли большинства корпоративные мессенджеров не превышают 8%, а их совокупная доля на рынке (если игнорировать мессенджеры широкого назначения типа Telegram) составляет около 40%. Но в скором времени места под солнцем перестанет хватать всем желающим — и тогда начнется ожесточенная борьба. Победителями из которой, как показывает практика западного рынка, выйдут экосистемы.
Их на рынке сегодня четверо:💬 VK Teams (входит в VK WorkSpace), 🌐 Яндекс Мессенджер (входит в Яндекс 360), Dialog (принадлежит ✅ Сберу) и TiMe (запущен 🏦 Tinkoff на базе популярного Mattermost в ноябре). Из них VK Teams больше всего похож на собственно Microsoft Teams с возможностью работать с календарем, почтой и другими мини-приложениями непосредственно из интерфейса чата. Яндекс напоминает экосистему Teams курильщика, где Мессенджер, подобный Telegram, существует отдельно, но как бы в единой экосистеме за счет единого логина и возможности вызвать чат из интерфейсов других сервисов. Диалог больше прочих напоминает Телеграм с теми же функциями, но как будто бы более защищенный. Наконец, про TiMe практически ничего не известно, но его опенсорсный прародитель Mattermost был довольно удобным. При создании TiMe, разрабы Тинька добавили к мессенджеру раздел «Черновики», напоминалки и возможность отправлять отложенные и регулярные сообщения, переработали профиль пользователя и внесли в общей сложности более 200 изменений.
Forbes сообщает о текущей ежедневно активной аудитории💬 VK Teams в 1 млн пользователей; 🌐 Яндекс рассказывает о росте числа клиентов в 2 раза с весны 2022 года (впрочем, ни тогда, ни сейчас число клиентов не разглашается); ✅ Сбер говорит о 300к+ пользователей в Диалоге (но тоже без подробностей). Кроме того, ни одна из трех компаний не выносит свои мессенджеры в отчетность в качестве самостоятельных направлений. Все это что косвенно говорит о том, что размер этих бизнесов пока слишком мал — и компании скорее тестируют рынок, чем набрасываются на него во всю мощь.
Но рано или поздно рынок отойдет от шока — и вот тогда начнутся бешеные скачки за лидерство.
#экосистемные_вертикали
Сначала реклама и онлайн-кинотеатры, теперь — еще и корпоративные мессенджеры. Уход западных конкурентов открывает новые возможности для отечественных продуктов на этом рынке, и экосистемы слетаются на него как мухи на варенье.
До недавнего времени бесспорным лидером этой ниши был Microsoft Teams: эксперты оценивали его долю в начале 2022 года в 20-50% (ничего себе разброс), и мы склонны верить в большее значение. Slack был менее популярен у крупных компаний (говорят, его единственным верным макроклиентом был Tinkoff), но при этом довольно активно использовался коллективами поменьше, преимущественно на цифровых рынках.
Сейчас российский рынок оказался на перепутье. С одной стороны, западные корпорации ушли, но не до конца, и их сервисами все еще получается пользоваться. С другой стороны, отечественные продукты пока что не могут предоставить полноценной замены: рынок фрагментирован и по функционалу, и по целевой аудитории (разные мессенджеры концентрируются на разных по размеру и индустрии клиентах). С третьей стороны, у бизнеса — особенно малого и среднего — сохраняется возможность использовать для коммуникации бесплатные мессенджеры общего назначения (WhatsApp, Telegtam, etc.), которые, по мнению экспертов, сейчас могут занимать до 80-90% всего рынка коммуникаций. Логичным образом встает вопрос: а кто выиграет в итоге?
Сегодня в РФ паралелльно развивается множество мессенджеров, и пока что им удается сравнительно безболезненно делить рынок между собой. Например, standalone сервис Express делает ставку на работу с крупными корпорациями, VK Teams партнерится с госструктурами, Яндекс привлекает игроков с IT-рынка. В результате доли большинства корпоративные мессенджеров не превышают 8%, а их совокупная доля на рынке (если игнорировать мессенджеры широкого назначения типа Telegram) составляет около 40%. Но в скором времени места под солнцем перестанет хватать всем желающим — и тогда начнется ожесточенная борьба. Победителями из которой, как показывает практика западного рынка, выйдут экосистемы.
Их на рынке сегодня четверо:
Forbes сообщает о текущей ежедневно активной аудитории
Но рано или поздно рынок отойдет от шока — и вот тогда начнутся бешеные скачки за лидерство.
#экосистемные_вертикали
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forbes.ru
Войти в чат: кто может занять место ушедших из России корпоративных мессенджеров
В 2022 году популярные корпоративные мессенджеры Slack и Microsoft Teams объявили об уходе из России. Slack оставил пользователям только бесплатные тарифы, а MS Teams запретил продлевать лицензии. Российский бизнес начал искать альтернативы у локальн
🔥3🐳1🤣1
Сегодняшний дайджест — о перспективах для бизнеса и технологий 😎
В этом выпуске:
✏️ Кто может занять место ушедших из России корпоративных мессенджеров: кто из экосистем и standalone-игроков есть на рынке и на кого менять ушедший Microsoft Teams?
✏️ Мировые расходы на ИИ-ориентированные системы достигнут $154 млрд в 2023 году: в топе растущих ИИ-индустрий банки и розничная торговля — рекомендуем внимательнее приглядеться к трендам!
✏️ Amazon Alexa занимает 66% рынка голосовых помощников в США: зачем на самом деле нужны голосовые помощники, и каковы их перспективы в РФ?
Ориентировочное время чтения: 6 минут
#дайджест
В этом выпуске:
✏️ Кто может занять место ушедших из России корпоративных мессенджеров: кто из экосистем и standalone-игроков есть на рынке и на кого менять ушедший Microsoft Teams?
✏️ Мировые расходы на ИИ-ориентированные системы достигнут $154 млрд в 2023 году: в топе растущих ИИ-индустрий банки и розничная торговля — рекомендуем внимательнее приглядеться к трендам!
✏️ Amazon Alexa занимает 66% рынка голосовых помощников в США: зачем на самом деле нужны голосовые помощники, и каковы их перспективы в РФ?
Ориентировочное время чтения: 6 минут
#дайджест
Telegraph
6-12 марта 2023
🔵 Экосистемные вертикали ✏️ Кто может занять место ушедших из России корпоративных мессенджеров Сначала реклама и онлайн-кинотеатры, теперь — еще и корпоративные мессенджеры. Уход западных конкурентов открывает новые возможности для отечественных продуктов…
🔥3
🔵 Выручка от цифровых мультиподписок в России в 2022 году составила 59 млрд рублей. Или нет?
Центр стратегических разработок и АНО «Диалог» выпустили совместный доклад о состоянии рынка цифровых мультиподписок. Почитать его, если интересно, можно тут. Но предупреждаем: читайте аккуратно, а то к циферкам есть вопросы.
Невероятно, но факт: мы в Сети Партнерств тоже регулярно анализируем российский (и не только) рынок подписок — как в рамках этого канала, так и для себя. Если интересно — пишите, обсудим, как вам получить доступ :)
Невероятно, но факт [2]: некоторые цифры у нас даже сошлись. Например, показатель суммарного количества подписчиков у крупнейших экосистем (Яд, ВК, МТС, Сбер, Тинек, Озон) на начало 2022 года: ~25 млн человек (ТАСС почему-то пишет, что это данные на конец года). И знаете что, было бы весьма удивительно, если бы это значение у нас заметно не сошлось — все-таки данные берутся из открытых отчетностей компаний.
Подвох с отчетом ЦСР и Диалога начинается на следующем шаге. В своих расчетах ребята отталкиваются от двух неправильных и одной спорной предпосылки: используют только общее количество общих подписчиков на начало года, хотя за 2022-ой показатель увеличился на ~52% (~25 млн превратились в 38,3 млн); не учитывают изменение стоимости анализируемых подписок (МТС Premium прибавил 50 рублей в августе, а Яндекс.Плюс прибавил 100 рублей в ноябре, после чего пошел в бурный рост); и, наконец, предполагают, что каждый подписчик живет в подписке год, — что представляется довольно завышенным показателем, пусть МТС и отчитывался о поразительной лояльности подписчиков Premium, превышающей лояльность неподписчиков в 5,9 раз.
Поэтому мы взяли дело в свои руки и пересчитали выручку с учетом своих комментариев. Для этого:
— взяли количество подписчиков каждой экосистемы на начало и на конец года; для упрощения модели предположили, что их прирост был равномерным; и поэтому для расчетов «среднего за год» взяли среднее арифметическое от кол-ва подписчиков на начало и на конец года;
— взяли средневзвешенную стоимость каждой подписки за год — для учета изменения стоимости в качестве весов использовали длительность валидности конкретной цены;
— чутка подсократили показатель LTV и приняли его за 10 месяцев вместо года (важно: это экспертная оценка, а не 100% точная статистика).
🔹 Итого: по нашим подсчетам, выручка от экосистемных подписок за 2022 год могла составить 66,8 млрд рублей 🔹
Более того, мы предполагаем, что это значение тоже может быть заниженным, т.к. при подсчетах мы не учитывали неравномерность динамики прироста подписчиков (Я.Плюс повысил стоимость в ноябре, а в Q4’22 у него наблюдался взрывной рост числа подписчиков), а также занизили LTV по сравнению с обсуждаемым отчетом.
А отчет тем не менее рекомендуем просмотреть. Помимо цифр, в достоверности которых мы не уверены, там приведен анализ основных проблем подписочных отношений компаний с потребителями, а также отношений регуляторов к подпискам в РФ и за рубежом.
#экосистемные_вертикали
Центр стратегических разработок и АНО «Диалог» выпустили совместный доклад о состоянии рынка цифровых мультиподписок. Почитать его, если интересно, можно тут. Но предупреждаем: читайте аккуратно, а то к циферкам есть вопросы.
Невероятно, но факт: мы в Сети Партнерств тоже регулярно анализируем российский (и не только) рынок подписок — как в рамках этого канала, так и для себя. Если интересно — пишите, обсудим, как вам получить доступ :)
Невероятно, но факт [2]: некоторые цифры у нас даже сошлись. Например, показатель суммарного количества подписчиков у крупнейших экосистем (Яд, ВК, МТС, Сбер, Тинек, Озон) на начало 2022 года: ~25 млн человек (ТАСС почему-то пишет, что это данные на конец года). И знаете что, было бы весьма удивительно, если бы это значение у нас заметно не сошлось — все-таки данные берутся из открытых отчетностей компаний.
Подвох с отчетом ЦСР и Диалога начинается на следующем шаге. В своих расчетах ребята отталкиваются от двух неправильных и одной спорной предпосылки: используют только общее количество общих подписчиков на начало года, хотя за 2022-ой показатель увеличился на ~52% (~25 млн превратились в 38,3 млн); не учитывают изменение стоимости анализируемых подписок (МТС Premium прибавил 50 рублей в августе, а Яндекс.Плюс прибавил 100 рублей в ноябре, после чего пошел в бурный рост); и, наконец, предполагают, что каждый подписчик живет в подписке год, — что представляется довольно завышенным показателем, пусть МТС и отчитывался о поразительной лояльности подписчиков Premium, превышающей лояльность неподписчиков в 5,9 раз.
Поэтому мы взяли дело в свои руки и пересчитали выручку с учетом своих комментариев. Для этого:
— взяли количество подписчиков каждой экосистемы на начало и на конец года; для упрощения модели предположили, что их прирост был равномерным; и поэтому для расчетов «среднего за год» взяли среднее арифметическое от кол-ва подписчиков на начало и на конец года;
— взяли средневзвешенную стоимость каждой подписки за год — для учета изменения стоимости в качестве весов использовали длительность валидности конкретной цены;
— чутка подсократили показатель LTV и приняли его за 10 месяцев вместо года (важно: это экспертная оценка, а не 100% точная статистика).
🔹 Итого: по нашим подсчетам, выручка от экосистемных подписок за 2022 год могла составить 66,8 млрд рублей 🔹
Более того, мы предполагаем, что это значение тоже может быть заниженным, т.к. при подсчетах мы не учитывали неравномерность динамики прироста подписчиков (Я.Плюс повысил стоимость в ноябре, а в Q4’22 у него наблюдался взрывной рост числа подписчиков), а также занизили LTV по сравнению с обсуждаемым отчетом.
А отчет тем не менее рекомендуем просмотреть. Помимо цифр, в достоверности которых мы не уверены, там приведен анализ основных проблем подписочных отношений компаний с потребителями, а также отношений регуляторов к подпискам в РФ и за рубежом.
#экосистемные_вертикали
TACC
Выручка от подписок на цифровой контент в России в 2022 году составила 180 млрд рублей
В докладе Центра стратегических разработок и АНО "Диалог" подчеркивается, что аудитория подписочных сервисов последние три года растет высокими темпами
🔥5
🟢 МТС планирует превратить WASD в аналог VK Play
Как мы знаем, контент — всему голова, и МТС с этой позицией явно согласен. В последнее время, несмотря на сложность окружающей обстановки, компания активно развивается по всем контент-направлениям: предлагает новые сервисы для геймеров (cloud- и edge-gaming Remote Play), создает свое издательство (анонсировали в прошлом феврале) и онлайн-библиотеку (Строки), прокачивает KION (в т.ч. через партнерство с Озоном) и МТС Music. Интересным образом все эти контент-сервисы, за исключением игр, сегодня объединяются под зонтиком подписки МТС Premium, которая магическим образом увеличивает лояльность пользователей аж в 5,9 раз. Игры при этом остаются как бы за скобками, вынесенными в отдельную категорию бизнесов экосистемы.
Нынешняя инициатива может как еще больше разделить весь контент МТС на две ниши (игры vs. все остальное), так и наоборот включить игровое направление в общую канву развлекательного сегмента, прикрутив его к Premium, объединяющая сила которого будет повышена единой витриной контента на основе стриминга WASD. Вообще, МТС явно подсмотрел идею у VK Play: прикрутить к изначально сугубо геймерской платформе что-нибудь еще (аналоги YouTube и TikTok), создав тем самым экосистему внутри экосистемы. И в этом ключе мы можем ожидать реализации скорее второго сценария, с включением игр в подписку — по крайней мере, VK Play входит в Combo с Q3’22. С другой стороны, ВК и раньше включал свои игровые сервисы в подписку, например, предоставляя 10% скидку в My.Games, а вот МТС в подобных акциях замечен не был.
WASD был запущен в марте 2019 года как платформа для стриминга и прочего околоигрового контента. Тем же летом МТС рассказал о 6 тысячах стримерах на сервисе — и с тех пор WASD в отчетностях не появлялся, что как бы намекает: проект не взлетел и выбыл из пула приоритетных. Судя по информации с сайта wasd.tv в разделе монзтизации, сегодня на платформе зарегистрировано 0.5 млн пользователей, из которых 250 тысяч создают контент (правда, неизвестно, насколько активно и на какую дату были актуальны данные). Для сравнения, на VK Play, запущенной в апреле 2022 года, уже 7 млн зарегистрированных пользователей (сколько из них активны, тоже неизвестно).
Ключевая причина, позволившая ВК настолько быстро раскрутить сервис, — глубокая синергия как игровой, так и общей экосистемы. На платформе VK Play собрано все, что есть у компании в сфере игр: магазин игр и игровых товаров (оставшийся в наследство от My.Games), облачный гейминг, стриминг, медиа и т.д. При этом VK Play тесно привязан к остальной экосистеме: через единый ID и выгоду от подписки Combo. Ежемесячно активная аудитория ВК как соцсети составляет 76,9 млн человек; число подписчиков Combo, по нашим оценкам, может достигать 3,6 млн человек. У МТС, опять же по нашим оценкам, подписчиков побольше (порядка 5 млн), кроме того, есть сравнимая с MAU ВК база абонентов (порядка 80 млн). Но экосистема значительно более фрагментирована, особенно в игровом сегменте: WASD, облачный гейминг в партнерстве с GFN, Remote Play, МТС Fog Play — все эти сервисы существуют отдельно друг от друга и не связаны между собой ничем, даже единый идентификатор к ним прикручен кривовато (на WASD более интуитивный метод регистрации — по e-mail, а не номеру телефона, как в других сервисах экосистемы).
Все эти факторы говорят отнюдь не в пользу успеха МТС на игровом поприще. Впрочем, мы еще не видели, что там Ростелеком пытается намутить с Wink в направлении UGC. Вдруг грядет новая битва гигантов?
#отечественные_экосистемы
Как мы знаем, контент — всему голова, и МТС с этой позицией явно согласен. В последнее время, несмотря на сложность окружающей обстановки, компания активно развивается по всем контент-направлениям: предлагает новые сервисы для геймеров (cloud- и edge-gaming Remote Play), создает свое издательство (анонсировали в прошлом феврале) и онлайн-библиотеку (Строки), прокачивает KION (в т.ч. через партнерство с Озоном) и МТС Music. Интересным образом все эти контент-сервисы, за исключением игр, сегодня объединяются под зонтиком подписки МТС Premium, которая магическим образом увеличивает лояльность пользователей аж в 5,9 раз. Игры при этом остаются как бы за скобками, вынесенными в отдельную категорию бизнесов экосистемы.
Нынешняя инициатива может как еще больше разделить весь контент МТС на две ниши (игры vs. все остальное), так и наоборот включить игровое направление в общую канву развлекательного сегмента, прикрутив его к Premium, объединяющая сила которого будет повышена единой витриной контента на основе стриминга WASD. Вообще, МТС явно подсмотрел идею у VK Play: прикрутить к изначально сугубо геймерской платформе что-нибудь еще (аналоги YouTube и TikTok), создав тем самым экосистему внутри экосистемы. И в этом ключе мы можем ожидать реализации скорее второго сценария, с включением игр в подписку — по крайней мере, VK Play входит в Combo с Q3’22. С другой стороны, ВК и раньше включал свои игровые сервисы в подписку, например, предоставляя 10% скидку в My.Games, а вот МТС в подобных акциях замечен не был.
WASD был запущен в марте 2019 года как платформа для стриминга и прочего околоигрового контента. Тем же летом МТС рассказал о 6 тысячах стримерах на сервисе — и с тех пор WASD в отчетностях не появлялся, что как бы намекает: проект не взлетел и выбыл из пула приоритетных. Судя по информации с сайта wasd.tv в разделе монзтизации, сегодня на платформе зарегистрировано 0.5 млн пользователей, из которых 250 тысяч создают контент (правда, неизвестно, насколько активно и на какую дату были актуальны данные). Для сравнения, на VK Play, запущенной в апреле 2022 года, уже 7 млн зарегистрированных пользователей (сколько из них активны, тоже неизвестно).
Ключевая причина, позволившая ВК настолько быстро раскрутить сервис, — глубокая синергия как игровой, так и общей экосистемы. На платформе VK Play собрано все, что есть у компании в сфере игр: магазин игр и игровых товаров (оставшийся в наследство от My.Games), облачный гейминг, стриминг, медиа и т.д. При этом VK Play тесно привязан к остальной экосистеме: через единый ID и выгоду от подписки Combo. Ежемесячно активная аудитория ВК как соцсети составляет 76,9 млн человек; число подписчиков Combo, по нашим оценкам, может достигать 3,6 млн человек. У МТС, опять же по нашим оценкам, подписчиков побольше (порядка 5 млн), кроме того, есть сравнимая с MAU ВК база абонентов (порядка 80 млн). Но экосистема значительно более фрагментирована, особенно в игровом сегменте: WASD, облачный гейминг в партнерстве с GFN, Remote Play, МТС Fog Play — все эти сервисы существуют отдельно друг от друга и не связаны между собой ничем, даже единый идентификатор к ним прикручен кривовато (на WASD более интуитивный метод регистрации — по e-mail, а не номеру телефона, как в других сервисах экосистемы).
Все эти факторы говорят отнюдь не в пользу успеха МТС на игровом поприще. Впрочем, мы еще не видели, что там Ростелеком пытается намутить с Wink в направлении UGC. Вдруг грядет новая битва гигантов?
#отечественные_экосистемы
Коммерсантъ
МТС вложится во влоги
Оператор заинтересовался аудиторией YouTube
🔥2
🟣 США пытается принудить ByteDance продать TikTok
Кажется, что экспроприация чужого бизнеса при поддержке официальными силами наделенных — это что-то из российских девяностых. Ан нет, и на либеральном капиталистическом Западе подобный рэкет может стать гвоздем сезона.
Битва за TikTok началась еще в 2020 году. Тогда Дональд Трамп пообещал запретить TikTok, если только ByteDance не продаст свою долю американской компанией. В мире бушевала пандемия ковида, молодежь все больше времени проводила в Интернете — и тесные связи ТикТока с Пекином начинали тревожить Вашингтон. Тем более, буквально за год до этих событий из США удалось вытурить Хуавей — так что причин сомневаться в успехе плана у Трампа как будто бы и не было. Известны даже компании-покупатели, которым должен был отойти ТикТок: Oracle либо Walmart. Сделка так и не состоялась — решение Трампа было заблокировано, но вопрос о взаимоотношениях соцсети и китайского правительства остался висеть в воздухе, периодически напоминая о себе и не давая ТикТоку расслабиться.
Поэтому прошлым летом соцсеть предложила Вашингтону Project Texas, призванный решить проблему. Поскольку основная претензия со стороны США заключалась в том, что ТикТок передает в Китай данные об американских пользователях, план предлагал максимальную изоляцию деятельности ТикТока в США от Пекина. Так, данные американских тиктокеров предполагалось хранить на серверах Oracle на территории США; кроме того, ТикТок согласился на постоянный надзор со стороны назначенной правительством США комиссии. Стоимость реализации проекта оценивается в 1-1.5 млрд долларов в год. Кроме того, ТикТок несколько дней назад запустил в Европе Project Clover, аналогичный Техасу и по смыслу, и по стоимости. Все эти расходы порядочно мешают прибыльности ТикТока — впрочем, полный запрет его деятельности в ключевых регионах явно помешал бы еще сильнее.
Впрочем, Вашингтон пока однозначного ответа по плану Техас не дал. Основных отговорки две: во-первых, подозрение в манипуляциях со стороны обеих замешанных в проекте компаниях. Дескать, ТикТок — один из самых крупных клиентов Oracle, и есть ощущение, что последний не особо будет стремиться докладывать в надлежащие органы о подозрительной деятельности со стороны соцсети, чтобы не разорвать случайно выгодный контракт. Во-вторых, все понимают, что ТикТок, оставаясь активом БайтДанса, потенциально становится бомбой отложенного действия — пока родина не против, компания будет соблюдать американские политики, но как она поведет себя, если Пекин призовет к лояльности? Все же 2021-2022 годы показали, насколько хорошо китайское правительство умеет душить свободолюбие местных бигтехов; к тому же, в совете директоров БайтДанса по-прежнему сидит представитель этого самого правительства.
В 2020 году ТикТок своим спасением был обязан в том числе общественному резонансу. Пользователи соцсети даже подшутили над Трампом, массово зарегистрировавшись на его митинг и в итоге оставив президента без аудитории. В этот раз резонанс может быть еще больше — все-таки в ТикТоке сейчас зарегистрировано более 100 миллионов американских пользователей, которые проводят в соцсети в среднем 56 минут в день и активно в ней зарабатывают. Однако теперь одного резонанса может оказаться недостаточно: Вашингтон настроен как никогда серьезно. Да и сдается нам, что дело уже далеко не только в том, что Байден со товарищи боятся утечки данных в Китай — план «Техас» эту проблему решает.
Скорее уж США очень недовольны тем, что теряют безраздельную власть над мировым Интернетом. И поэтому им так важно либо заблокировать ТикТок, либо захватить его и сделать американским.
#иностранная_повестка
Кажется, что экспроприация чужого бизнеса при поддержке официальными силами наделенных — это что-то из российских девяностых. Ан нет, и на либеральном капиталистическом Западе подобный рэкет может стать гвоздем сезона.
Битва за TikTok началась еще в 2020 году. Тогда Дональд Трамп пообещал запретить TikTok, если только ByteDance не продаст свою долю американской компанией. В мире бушевала пандемия ковида, молодежь все больше времени проводила в Интернете — и тесные связи ТикТока с Пекином начинали тревожить Вашингтон. Тем более, буквально за год до этих событий из США удалось вытурить Хуавей — так что причин сомневаться в успехе плана у Трампа как будто бы и не было. Известны даже компании-покупатели, которым должен был отойти ТикТок: Oracle либо Walmart. Сделка так и не состоялась — решение Трампа было заблокировано, но вопрос о взаимоотношениях соцсети и китайского правительства остался висеть в воздухе, периодически напоминая о себе и не давая ТикТоку расслабиться.
Поэтому прошлым летом соцсеть предложила Вашингтону Project Texas, призванный решить проблему. Поскольку основная претензия со стороны США заключалась в том, что ТикТок передает в Китай данные об американских пользователях, план предлагал максимальную изоляцию деятельности ТикТока в США от Пекина. Так, данные американских тиктокеров предполагалось хранить на серверах Oracle на территории США; кроме того, ТикТок согласился на постоянный надзор со стороны назначенной правительством США комиссии. Стоимость реализации проекта оценивается в 1-1.5 млрд долларов в год. Кроме того, ТикТок несколько дней назад запустил в Европе Project Clover, аналогичный Техасу и по смыслу, и по стоимости. Все эти расходы порядочно мешают прибыльности ТикТока — впрочем, полный запрет его деятельности в ключевых регионах явно помешал бы еще сильнее.
Впрочем, Вашингтон пока однозначного ответа по плану Техас не дал. Основных отговорки две: во-первых, подозрение в манипуляциях со стороны обеих замешанных в проекте компаниях. Дескать, ТикТок — один из самых крупных клиентов Oracle, и есть ощущение, что последний не особо будет стремиться докладывать в надлежащие органы о подозрительной деятельности со стороны соцсети, чтобы не разорвать случайно выгодный контракт. Во-вторых, все понимают, что ТикТок, оставаясь активом БайтДанса, потенциально становится бомбой отложенного действия — пока родина не против, компания будет соблюдать американские политики, но как она поведет себя, если Пекин призовет к лояльности? Все же 2021-2022 годы показали, насколько хорошо китайское правительство умеет душить свободолюбие местных бигтехов; к тому же, в совете директоров БайтДанса по-прежнему сидит представитель этого самого правительства.
В 2020 году ТикТок своим спасением был обязан в том числе общественному резонансу. Пользователи соцсети даже подшутили над Трампом, массово зарегистрировавшись на его митинг и в итоге оставив президента без аудитории. В этот раз резонанс может быть еще больше — все-таки в ТикТоке сейчас зарегистрировано более 100 миллионов американских пользователей, которые проводят в соцсети в среднем 56 минут в день и активно в ней зарабатывают. Однако теперь одного резонанса может оказаться недостаточно: Вашингтон настроен как никогда серьезно. Да и сдается нам, что дело уже далеко не только в том, что Байден со товарищи боятся утечки данных в Китай — план «Техас» эту проблему решает.
Скорее уж США очень недовольны тем, что теряют безраздельную власть над мировым Интернетом. И поэтому им так важно либо заблокировать ТикТок, либо захватить его и сделать американским.
#иностранная_повестка
Bloomberg.com
TikTok Considers Splitting From ByteDance If Deal With US Fails
TikTok’s leadership is discussing the possibility of separating from ByteDance Ltd., its Chinese parent company, to help address concerns about national security risks.
🤯2🔥1
Добро пожаловать в еженедельный дайджест!
В этом выпуске:
✏️ Мы пересчитали выручку от крупнейших цифровых мультиподписок в России за 2022 год: она могла составить 66,8 млрд рублей
✏️ МТС планирует превратить WASD в аналог VK Play: популярно объясняем, что не так с этой идеей
✏️ ВК отчитался за 2022 год: обозначили ключевые отрасли для экосистемы на ближайший год и выделили конкурентов
✏️ США пытается принудить ByteDance продать TikTok, а Китай выступает против: в чем вообще сыр-бор и каковы альтернативы?
Ориентировочное время чтения: 9 минут
#дайджест
В этом выпуске:
✏️ Мы пересчитали выручку от крупнейших цифровых мультиподписок в России за 2022 год: она могла составить 66,8 млрд рублей
✏️ МТС планирует превратить WASD в аналог VK Play: популярно объясняем, что не так с этой идеей
✏️ ВК отчитался за 2022 год: обозначили ключевые отрасли для экосистемы на ближайший год и выделили конкурентов
✏️ США пытается принудить ByteDance продать TikTok, а Китай выступает против: в чем вообще сыр-бор и каковы альтернативы?
Ориентировочное время чтения: 9 минут
#дайджест
Telegraph
13-19 марта 2022
🔵 Экосистемные вертикали ✏️ Выручка от цифровых мультиподписок в России в 2022 году составила 59 млрд рублей. Или нет? Центр стратегических разработок и АНО «Диалог» выпустили совместный доклад о состоянии рынка цифровых мультиподписок. Почитать его, если…
🔥2
🟢 ВК, Яндекс и Сбер задумались над созданием собственных мобильных ОС
Сотрудников администрации президента попросили до конца марта переехать с айфонов на другие устройства. Пока — на любые доступные, главное, не на iOS — «закрытая операционка американского происхождения» звучит слишком конспирологично и потому подозрительно. А в вопросах государственной и национальной безопасности всегда лучше перебдеть, чем недобдеть!
Впрочем, мы уверены, что «любые другие доступные устройства» устраивают чиновников лишь до поры до времени, и совсем скоро будет принято решение о массовом переходе на скрепные российские если не смартфоны, то хотя бы операционные системы. О ключевой из них — ростелекомовской «Авроре» — мы уже пару раз писали и теперь готовим лонгрид, где подробнее расскажем о ее увлекательной истории: как группа энтузиастов отпочковалась от Нокиа, чтобы сделать свою ОС, и в итоге, через финское опосредование, появилась на свет не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка с гордым именем богини утренней зари.
Но кто бы мог подумать, что не только лишь Ростелеком может сегодня смотреть в завтрашний день. Помимо него за прошлый год о своих ОС-наработках упоминали Лаборатория Касперского, Astra Linux и НТЦ ИТ Роса. А теперь подтянулись и экосистемные мастодонты: VK, Яндекс и Сбер вроде как предлагают Минцфиры свои проекты по русификации открытой части Android. Впрочем, относительно успешности этих планов есть большие сомнения. Не говоря о том, что разработка свою ОС — даже с опорой на существующую — крайне дорогостоящий и времязатратный процесс (у Huawei на него ушло больше трех лет), программа не будет жизнеспособной и не наберет популярность без обширной экосистемы приложений и парка устройств.
Приложения сегодня есть только у ВК. К моменту выхода RuStore из беты в феврале в нем, по данным компании, насчитывалось около 5000 приложений и 3500 разработчиков. Чтобы понять масштаб катастрофы, посмотрите на график ниже, там приведены данные по количеству приложений в трех лидирующих сторах. И задумайтесь, как часто вы слышите об Amazon Appstore? Еще для сравнения: когда в 2019 году Huawei под санкционным давлением США выпустил свою Harmony OS, в ее сторе — Huawei AppGallery — насчитывалось порядка 45 тысяч приложений.
С парком устройств ситуация похожая. Например, Yota несколько лет назад предпринимала попытку создать и раскрутить свой YotaPhone и даже при поддержке государства, но с треском провалилась. У нас, конечно, есть и другие локальные смартфоны, но вспомните: Ростелеком верил в успех их распространения только в условиях жестких квот и бесплатной раздачи нуждающимся, что говорит само за себя.
И нам, конечно, хочется надеяться на лучшее и закидывать шапки в бурном техно-патриотическом экстазе в духе Atomic Heart. Но, к сожалению, проблемности затеи наши надежды никак не исправят.
#отечественные_экосистемы
Сотрудников администрации президента попросили до конца марта переехать с айфонов на другие устройства. Пока — на любые доступные, главное, не на iOS — «закрытая операционка американского происхождения» звучит слишком конспирологично и потому подозрительно. А в вопросах государственной и национальной безопасности всегда лучше перебдеть, чем недобдеть!
Впрочем, мы уверены, что «любые другие доступные устройства» устраивают чиновников лишь до поры до времени, и совсем скоро будет принято решение о массовом переходе на скрепные российские если не смартфоны, то хотя бы операционные системы. О ключевой из них — ростелекомовской «Авроре» — мы уже пару раз писали и теперь готовим лонгрид, где подробнее расскажем о ее увлекательной истории: как группа энтузиастов отпочковалась от Нокиа, чтобы сделать свою ОС, и в итоге, через финское опосредование, появилась на свет не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка с гордым именем богини утренней зари.
Но кто бы мог подумать, что не только лишь Ростелеком может сегодня смотреть в завтрашний день. Помимо него за прошлый год о своих ОС-наработках упоминали Лаборатория Касперского, Astra Linux и НТЦ ИТ Роса. А теперь подтянулись и экосистемные мастодонты: VK, Яндекс и Сбер вроде как предлагают Минцфиры свои проекты по русификации открытой части Android. Впрочем, относительно успешности этих планов есть большие сомнения. Не говоря о том, что разработка свою ОС — даже с опорой на существующую — крайне дорогостоящий и времязатратный процесс (у Huawei на него ушло больше трех лет), программа не будет жизнеспособной и не наберет популярность без обширной экосистемы приложений и парка устройств.
Приложения сегодня есть только у ВК. К моменту выхода RuStore из беты в феврале в нем, по данным компании, насчитывалось около 5000 приложений и 3500 разработчиков. Чтобы понять масштаб катастрофы, посмотрите на график ниже, там приведены данные по количеству приложений в трех лидирующих сторах. И задумайтесь, как часто вы слышите об Amazon Appstore? Еще для сравнения: когда в 2019 году Huawei под санкционным давлением США выпустил свою Harmony OS, в ее сторе — Huawei AppGallery — насчитывалось порядка 45 тысяч приложений.
С парком устройств ситуация похожая. Например, Yota несколько лет назад предпринимала попытку создать и раскрутить свой YotaPhone и даже при поддержке государства, но с треском провалилась. У нас, конечно, есть и другие локальные смартфоны, но вспомните: Ростелеком верил в успех их распространения только в условиях жестких квот и бесплатной раздачи нуждающимся, что говорит само за себя.
И нам, конечно, хочется надеяться на лучшее и закидывать шапки в бурном техно-патриотическом экстазе в духе Atomic Heart. Но, к сожалению, проблемности затеи наши надежды никак не исправят.
#отечественные_экосистемы
Коммерсантъ
Наш гордый — варяг
«Российский Android» вызвал разброд и шатания
👍2🔥1
🟢 Wildberries запускает в производство электронику под собственной торговой маркой
Впрочем, не он первый. Еще в 2019 году свою СТМ запустила группа М.Видео-Эльдорадо, — и развивается этот бизнес весьма неплохо. Так, в H1’22 продажи СТМ в группе вышли на пик роста: выросли в 2,2 раза на фоне общего тренда на снижение покупательского спроса в индустрии. Самую высокую динамику демонстрировали посудомоечные машины (рост х33 г/г), пылесосы (х9,1) и климатическая техника (х9).
Общей аналитики за 2022 год пока нет, однако в 2021 году GfK насчитал объем рынка в 60,3 млрд рублей (+42% г/г). Всего, по оценке GS Group, доля электроники среди СТМ в России составляет 30-40%, самые популярные бренды — Redmond, Vitek и Polaris. В качестве подсегмента выделяют телевизоры, где доля СТМ составляет уже 50-60%, а в числе лидеров по популярности числятся сразу несколько экосистемных игроков: Яндекс, Сбер (Салют ТВ) и KION (МТС).
Полного списка SKU Wildberries в нашем распоряжении нет; однако достоверно известно, что маркетпейс уже произвел и даже полностью сбыл тестовые партии миксеров и телевизоров. Производится все это дело в Китае (предположительно на заводах Xiaomi), исключение составляют телевизоры — их делают в России и Беларуси (предположительно на заводах ICL, Haier и Горизонт). К слову о Китае — вы слышали безумную (или нет?) конспирологическую теорию о том, что из китайской техники нынче активно выковыривают чипы для техники отечественной и в том числе оборонной? Сделаем вид, что мы тоже не слышали, а популярность СТМ родом из Китая все еще объясняется дешевизной производства.
Решение начать путь в мире СТМ с техники может показаться странным — например, главный конкурент, Ozon, начинал с продуктов, — но у нас есть весьма разумное объяснение стратегии ВБ. Дело в том, что сегмент техники на маркетплейсе растет как на дрожжах: +97% г/г в 2022 г., при этом продажи бытовой техники подскочили на +108%. Впрочем, если эксперимент с СТМ окажется удачным, мы наверняка увидим товары и из других категориях под аффилированными с ВБ брендами.
В том числе с высокой долей вероятности компания захочет заглянуть в сегмент умного дома, вслед за коллегами из Яндекса, Сбера и (не побоимся громкого имени) Амазона. Тем более, китайское производство на базе Xiaomi такой мув технически позволяет: тот же Xiaomi весьма активно развивает свою линейку умной бытовой техники. А последняя — верный шаг к затягиванию клиента в экосистемные джунгли, выстроенные вокруг рекурсивных и рекурентных продаж, в том числе на маркетплейсе (вспоминаем наш любимый пример: амазоновский смарт-холодильник, который автоматически заказывает продукты собственно с Амазона).
Что еще дает СТМ? Более высокую маржинальность за счет снижения зависимости от партнеров; снижение зависимости от импорта (правда, не в случае производства в Китае); диверсификацию активов; контроль качества; потенциально — более сильный бренд. Все это неплохие конкурентные преимущества, которые точно не будут лишними в борьбе за пользовательский кошелек. А вы что думаете?
#отечественные_экосистемы
Впрочем, не он первый. Еще в 2019 году свою СТМ запустила группа М.Видео-Эльдорадо, — и развивается этот бизнес весьма неплохо. Так, в H1’22 продажи СТМ в группе вышли на пик роста: выросли в 2,2 раза на фоне общего тренда на снижение покупательского спроса в индустрии. Самую высокую динамику демонстрировали посудомоечные машины (рост х33 г/г), пылесосы (х9,1) и климатическая техника (х9).
Общей аналитики за 2022 год пока нет, однако в 2021 году GfK насчитал объем рынка в 60,3 млрд рублей (+42% г/г). Всего, по оценке GS Group, доля электроники среди СТМ в России составляет 30-40%, самые популярные бренды — Redmond, Vitek и Polaris. В качестве подсегмента выделяют телевизоры, где доля СТМ составляет уже 50-60%, а в числе лидеров по популярности числятся сразу несколько экосистемных игроков: Яндекс, Сбер (Салют ТВ) и KION (МТС).
Полного списка SKU Wildberries в нашем распоряжении нет; однако достоверно известно, что маркетпейс уже произвел и даже полностью сбыл тестовые партии миксеров и телевизоров. Производится все это дело в Китае (предположительно на заводах Xiaomi), исключение составляют телевизоры — их делают в России и Беларуси (предположительно на заводах ICL, Haier и Горизонт). К слову о Китае — вы слышали безумную (или нет?) конспирологическую теорию о том, что из китайской техники нынче активно выковыривают чипы для техники отечественной и в том числе оборонной? Сделаем вид, что мы тоже не слышали, а популярность СТМ родом из Китая все еще объясняется дешевизной производства.
Решение начать путь в мире СТМ с техники может показаться странным — например, главный конкурент, Ozon, начинал с продуктов, — но у нас есть весьма разумное объяснение стратегии ВБ. Дело в том, что сегмент техники на маркетплейсе растет как на дрожжах: +97% г/г в 2022 г., при этом продажи бытовой техники подскочили на +108%. Впрочем, если эксперимент с СТМ окажется удачным, мы наверняка увидим товары и из других категориях под аффилированными с ВБ брендами.
В том числе с высокой долей вероятности компания захочет заглянуть в сегмент умного дома, вслед за коллегами из Яндекса, Сбера и (не побоимся громкого имени) Амазона. Тем более, китайское производство на базе Xiaomi такой мув технически позволяет: тот же Xiaomi весьма активно развивает свою линейку умной бытовой техники. А последняя — верный шаг к затягиванию клиента в экосистемные джунгли, выстроенные вокруг рекурсивных и рекурентных продаж, в том числе на маркетплейсе (вспоминаем наш любимый пример: амазоновский смарт-холодильник, который автоматически заказывает продукты собственно с Амазона).
Что еще дает СТМ? Более высокую маржинальность за счет снижения зависимости от партнеров; снижение зависимости от импорта (правда, не в случае производства в Китае); диверсификацию активов; контроль качества; потенциально — более сильный бренд. Все это неплохие конкурентные преимущества, которые точно не будут лишними в борьбе за пользовательский кошелек. А вы что думаете?
#отечественные_экосистемы
Ведомости
Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники
Производить ее планируется как на российских заводах, так и в Китае
🤯1👌1
🟢 Экосистемы захватывают рынок онлайн-бронирований
После ухода Booking на российском рынке начался передел зон влияния, который продолжается до сих пор. В целом, в гостиничном бизнесе можно выделить два основных канала продаж: прямые (сейчас, по данным Travelline, на них приходится порядка 52% от общего объема) и посредством онлайн-тревел агентств (ОТА; 52% объема). Паритет цен на онлайн-площадках пока не установился, комиссии тоже волатильны и в среднем составляют 10-20% (у Букинга было 18%). Кусок от них явно идет на покрытие системы кешбэков, которую активно внедряют экосистемы.
Ярко выраженных лидера в нише два: Островок (~25% рынка) и Яндекс (~16%). Если с Ядом все понятно, то Островок тоже можно считать на полшишечки экосистемным игроком — на нем базируется сегмент бронирования отелей у Тинька. Житие у Островка притом тяжкое: 2021 год сервис закончил с убытком в 221,4 млн рублей; впрочем, не исключено, что 2022 получился поприятнее — раз уж главный конкурент ушел.
Яндекс запустил свой сервис путешествий еще в 2015 году, а совсем недавно — в феврале — выпустили к нему мобильное приложение. Я.Путешествия плотно интегрированы в периметр экосистемы через систему кешбэка до 10% баллами Плюса. Отдельное направление продвижения сервиса — партнерская программа, подключившись к которой сторонние платформы могут зарабатывать до 8% с бронирования отеля, до 5% с покупки авиабилета, до 2% с покупки ж/д-билета. В Q1’22 к программе присоединились порядка 2000 партнеров, средний заработок одного участника составлял 43 тысячи рублей. О доходности самих Путешествий сказать сложно, Яд не выделяет их в отдельный сегмент, но в 2022 году перенес из раздела «Поиск» в раздел «Классифайды», который по итогам 2022 года вырос на 54%. В отчетности подчеркивается, что Путешествия сыграли далеко не последнюю роль в хорошей динамике сегмента.
Еще раньше Яда сервис путешествий запустил Озон, правда тогда — в далеком 2009 году — он стартовал с покупки билетов, а бронирования отелей добавилось только в прошлом апреле. У Озона нет системы фиксированного и универсального для экосистемы кешбэка, но он тоже начисляет в профиль пользователя баллы с бронирований во время акций. Оплачивать этими баллами можно только тревел-сервисы, так что фактически Озон привязывает юзеров не ко всей своей экосистеме, а только к конкретному ее сегменту. Финансово сервис бронирования отелей, по-видимому, успешен: в Q3'22 travel commissions принесли почти х2 выручки (+199%) г/г. Простой сезонностью рост не объяснить: в Q3'21 travel ticketing commission показали вообще отрицательную динамику (-48%), причем единственные во всей структуре выручки. В Q2’22 рост доходности сегмента тоже не особо впечатлял (+18%), так что остается списать успех на введение нового сервиса.
Наконец, совсем недавно аналогичный сервис запустил МТС. Путь к нему был недолог: ООО «МТС Трэвел» зарегистрировали в июне, в июле поглотили сервис «Броневик» (прошлой весной он входил в топ-3 по популярности наряду с Островком и Ядом), и уже в ноябре на его базе релизнули МТС Travel. Предлагает он пока что только отели и, пожалуй, наиболее приятные условия по кэшбеку наряду с партнеркой Островок-Тинькофф: зачисляет его на карту универсальными рублями, а не экосистемными баллами. О доходности сервиса пока ничего не известно, но в годовой отчетности МТС подчеркнул the success of new business streams and products, such as MTS Travel, что уже неплохо.
Получается двоякая ситуация: с одной стороны, рынок еще не поделен до конца, и у желающих остаются шансы запрыгнуть в последний вагон. Попытаться могут, например, Wildberries (у них уже есть свой сервис покупки авиа-, ж/д- и автобусных билетов) или ВК (летом вел переговоры о покупке Tvil и Суточно). С другой стороны, уже очевидно, что в конечном итоге рынок останется за экосистемами — интрига лишь в том, кто какой кусок пирога сможет отхватить и удержать.
#отечественные_экосистемы
После ухода Booking на российском рынке начался передел зон влияния, который продолжается до сих пор. В целом, в гостиничном бизнесе можно выделить два основных канала продаж: прямые (сейчас, по данным Travelline, на них приходится порядка 52% от общего объема) и посредством онлайн-тревел агентств (ОТА; 52% объема). Паритет цен на онлайн-площадках пока не установился, комиссии тоже волатильны и в среднем составляют 10-20% (у Букинга было 18%). Кусок от них явно идет на покрытие системы кешбэков, которую активно внедряют экосистемы.
Ярко выраженных лидера в нише два: Островок (~25% рынка) и Яндекс (~16%). Если с Ядом все понятно, то Островок тоже можно считать на полшишечки экосистемным игроком — на нем базируется сегмент бронирования отелей у Тинька. Житие у Островка притом тяжкое: 2021 год сервис закончил с убытком в 221,4 млн рублей; впрочем, не исключено, что 2022 получился поприятнее — раз уж главный конкурент ушел.
Яндекс запустил свой сервис путешествий еще в 2015 году, а совсем недавно — в феврале — выпустили к нему мобильное приложение. Я.Путешествия плотно интегрированы в периметр экосистемы через систему кешбэка до 10% баллами Плюса. Отдельное направление продвижения сервиса — партнерская программа, подключившись к которой сторонние платформы могут зарабатывать до 8% с бронирования отеля, до 5% с покупки авиабилета, до 2% с покупки ж/д-билета. В Q1’22 к программе присоединились порядка 2000 партнеров, средний заработок одного участника составлял 43 тысячи рублей. О доходности самих Путешествий сказать сложно, Яд не выделяет их в отдельный сегмент, но в 2022 году перенес из раздела «Поиск» в раздел «Классифайды», который по итогам 2022 года вырос на 54%. В отчетности подчеркивается, что Путешествия сыграли далеко не последнюю роль в хорошей динамике сегмента.
Еще раньше Яда сервис путешествий запустил Озон, правда тогда — в далеком 2009 году — он стартовал с покупки билетов, а бронирования отелей добавилось только в прошлом апреле. У Озона нет системы фиксированного и универсального для экосистемы кешбэка, но он тоже начисляет в профиль пользователя баллы с бронирований во время акций. Оплачивать этими баллами можно только тревел-сервисы, так что фактически Озон привязывает юзеров не ко всей своей экосистеме, а только к конкретному ее сегменту. Финансово сервис бронирования отелей, по-видимому, успешен: в Q3'22 travel commissions принесли почти х2 выручки (+199%) г/г. Простой сезонностью рост не объяснить: в Q3'21 travel ticketing commission показали вообще отрицательную динамику (-48%), причем единственные во всей структуре выручки. В Q2’22 рост доходности сегмента тоже не особо впечатлял (+18%), так что остается списать успех на введение нового сервиса.
Наконец, совсем недавно аналогичный сервис запустил МТС. Путь к нему был недолог: ООО «МТС Трэвел» зарегистрировали в июне, в июле поглотили сервис «Броневик» (прошлой весной он входил в топ-3 по популярности наряду с Островком и Ядом), и уже в ноябре на его базе релизнули МТС Travel. Предлагает он пока что только отели и, пожалуй, наиболее приятные условия по кэшбеку наряду с партнеркой Островок-Тинькофф: зачисляет его на карту универсальными рублями, а не экосистемными баллами. О доходности сервиса пока ничего не известно, но в годовой отчетности МТС подчеркнул the success of new business streams and products, such as MTS Travel, что уже неплохо.
Получается двоякая ситуация: с одной стороны, рынок еще не поделен до конца, и у желающих остаются шансы запрыгнуть в последний вагон. Попытаться могут, например, Wildberries (у них уже есть свой сервис покупки авиа-, ж/д- и автобусных билетов) или ВК (летом вел переговоры о покупке Tvil и Суточно). С другой стороны, уже очевидно, что в конечном итоге рынок останется за экосистемами — интрига лишь в том, кто какой кусок пирога сможет отхватить и удержать.
#отечественные_экосистемы
Коммерсантъ
Гостиницы выпрямили бронь
Российские интернет-посредники не смогли занять позиции Booking.com
🔥2
Не знаете, что почитать на выходных? У нас для вас есть лонгрид про отечественные операционки:
✏️ Тренд на деглобализацию как вызов для рынка ОС: при чем тут опен-сорс?
✏️ Harmony OS от Хуавея vs. Аврора ОС от Ростелекома: что такого придумали китайцы, чего не хватает нам?
✏️ Критерии и бенчмарки успешной мобильной операционной системы: почему iOS и Android выиграли, а их конкуренты утонули?
✏️ Альтернативы Авроре: прямые и косвенные
✏️ Что могут предложить рынку экосистемы: рассказываем про потенциал проектов от Яда и ВК
Ориентировочное время чтения: 17 минут
#лонгрид
✏️ Тренд на деглобализацию как вызов для рынка ОС: при чем тут опен-сорс?
✏️ Harmony OS от Хуавея vs. Аврора ОС от Ростелекома: что такого придумали китайцы, чего не хватает нам?
✏️ Критерии и бенчмарки успешной мобильной операционной системы: почему iOS и Android выиграли, а их конкуренты утонули?
✏️ Альтернативы Авроре: прямые и косвенные
✏️ Что могут предложить рынку экосистемы: рассказываем про потенциал проектов от Яда и ВК
Ориентировочное время чтения: 17 минут
#лонгрид
Telegraph
ОС Аврора: новый взгляд на безопасность и независимость или обычный факап?
Одной из важных черт современного бизнес-технологического ландшафта становятся деглобализация и разобщенность. Мир поляризуется: США против Китая, Запад против Востока — так или иначе, под жернова новой холодной геополитической конфронтации попадают все.…
🔥4
Соскучились по свежим новостям? Их есть у нас! 😎
В этом выпуске:
✏️ ВК, Яндекс и Сбер задумались над созданием собственных мобильных ОС: популярно объясняем, что не так с этой идеей (краткая версия лонгрида)
✏️ Wildberries запускает в производство электронику под собственной торговой маркой: популярно объясняем, почему это хорошая идея!
✏️ Экосистемы захватывают рынок онлайн-бронирований: рассказываем, что происходило в этой сфере за последний год, и кто из российских бигтехов еще может выползти на рынок
✏️ Meta* ищет новые способы заработать: и собирается составить конкуренцию поисковикам!
Ориентировочное время чтения: 7 минут
#дайджест
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
В этом выпуске:
✏️ ВК, Яндекс и Сбер задумались над созданием собственных мобильных ОС: популярно объясняем, что не так с этой идеей (краткая версия лонгрида)
✏️ Wildberries запускает в производство электронику под собственной торговой маркой: популярно объясняем, почему это хорошая идея!
✏️ Экосистемы захватывают рынок онлайн-бронирований: рассказываем, что происходило в этой сфере за последний год, и кто из российских бигтехов еще может выползти на рынок
✏️ Meta* ищет новые способы заработать: и собирается составить конкуренцию поисковикам!
Ориентировочное время чтения: 7 минут
#дайджест
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Telegraph
20-26 марта 2023
🟢 Отечественные экосистемы ✏️ ВК, Яндекс и Сбер задумались над созданием собственных мобильных ОС Сотрудников администрации президента попросили до конца марта переехать с айфонов на другие устройства. Пока — на любые доступные, главное, не на iOS — «закрытая…
🔥4
🟡 В РФ хотят обязать банки блокировать интернет-подписки
«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила Центробанку обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиента (сейчас банки часто предлагают просто перевыпустить карту). В первую очередь мера коснется цифровых подписок, чья выручка за 2022 год, по нашим подсчетам, перевалила за 66,8 млрд рублей. Занятный момент: в ходе исследования американского рынка за 2021 год консультанты из West Monroe обнаружили, что существует довольно большой разрыв между тем, сколько пользователи тратят на подписки на самом деле, и их представлениями об этих тратах. На российском рынке такого исследования не проводилось, но ситуация потенциально схожа: по крайней мере, авторы связывают такие результаты с популярностью механики автопродлений, а наши подписки тоже это дело любят. В целом же, по подсчетам «Центра Стратегических Разработок» и АНО Диалог (которым мы доверяем не на 100%), в России своими активными оплачиваемыми подписками не пользуются порядка 18% юзеров.
Напомним, что совсем недавно на новый виток законодательных обсуждений вышел еще один проект, угнетающий подписки: предложение обязать все интернет-сервисы заранее предупреждать о планируемых списаниях. Потенциальный от этой инициативы оценивается в потерю 15-20% пользователей, которых, на минуточку, только в лидирующих экосистемных подписках под конец года было больше 38 млн человек без учета пересечений. Высокая доля отписок и блокировок платежей (что, в целом, синонимично) приведет к немедленному спаду доходов компаний-операторов подписок, а в перспективе — к увеличению затрат на маркетинг (чтобы компенсировать отток) и потенциально даже к негативному воздействию на инновации (т.к. компании могут начать придерживать инвестиции в RnD, чтобы вложиться в нивелирование эффекта оттока пользователей). В конечном счете и в худшем сценарии, подобные меры сделают подписки менее выгодными и для самих пользователей: бизнес будет стремиться хотя бы частично переложить возросшие косты на плечи простых обывателей — т.е. цены на подписки повысятся, а экономия от их использования станет меньше.
В то же время понятно, что государство и прочие неравнодушные уже вряд ли отцепятся от подписочного бизнеса и продолжат закручивать гайки. Тенденция это общемировая, но не везде практикуется одинаковый драконовский подход. Вот два интересных примера регулирования, которые кажутся нам довольно компромиссными, т.е. одновременно и защищающими и пользователя и не пытающимися угробить подписочный бизнес:
🔹 В Индии законодательно ограничивается максимальный объем автоматически списываемой транзакции: подобная мера потенциально может способствовать и удешевлению подписок, чтобы «пролезть» под установленный барьер.
🔹 В Нидерландах же действует ограничение максимального срока автопродления: каждые несколько месяцев пользователь должен давать повторное согласие. Да, потенциально эта мера тоже может привести к оттоку, но замедленному и отложенному по сравнению с предлагаемыми у нас.
Находить компромиссы между интересами бизнеса и потребителей — отнюдь не тривиальная задачка. Впрочем, будем надеяться, что истина, как и положено, родится где-то в диалоге и спорах, а не в оголтелых решениях регуляторов.
#гос_регулирование
«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила Центробанку обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиента (сейчас банки часто предлагают просто перевыпустить карту). В первую очередь мера коснется цифровых подписок, чья выручка за 2022 год, по нашим подсчетам, перевалила за 66,8 млрд рублей. Занятный момент: в ходе исследования американского рынка за 2021 год консультанты из West Monroe обнаружили, что существует довольно большой разрыв между тем, сколько пользователи тратят на подписки на самом деле, и их представлениями об этих тратах. На российском рынке такого исследования не проводилось, но ситуация потенциально схожа: по крайней мере, авторы связывают такие результаты с популярностью механики автопродлений, а наши подписки тоже это дело любят. В целом же, по подсчетам «Центра Стратегических Разработок» и АНО Диалог (которым мы доверяем не на 100%), в России своими активными оплачиваемыми подписками не пользуются порядка 18% юзеров.
Напомним, что совсем недавно на новый виток законодательных обсуждений вышел еще один проект, угнетающий подписки: предложение обязать все интернет-сервисы заранее предупреждать о планируемых списаниях. Потенциальный от этой инициативы оценивается в потерю 15-20% пользователей, которых, на минуточку, только в лидирующих экосистемных подписках под конец года было больше 38 млн человек без учета пересечений. Высокая доля отписок и блокировок платежей (что, в целом, синонимично) приведет к немедленному спаду доходов компаний-операторов подписок, а в перспективе — к увеличению затрат на маркетинг (чтобы компенсировать отток) и потенциально даже к негативному воздействию на инновации (т.к. компании могут начать придерживать инвестиции в RnD, чтобы вложиться в нивелирование эффекта оттока пользователей). В конечном счете и в худшем сценарии, подобные меры сделают подписки менее выгодными и для самих пользователей: бизнес будет стремиться хотя бы частично переложить возросшие косты на плечи простых обывателей — т.е. цены на подписки повысятся, а экономия от их использования станет меньше.
В то же время понятно, что государство и прочие неравнодушные уже вряд ли отцепятся от подписочного бизнеса и продолжат закручивать гайки. Тенденция это общемировая, но не везде практикуется одинаковый драконовский подход. Вот два интересных примера регулирования, которые кажутся нам довольно компромиссными, т.е. одновременно и защищающими и пользователя и не пытающимися угробить подписочный бизнес:
🔹 В Индии законодательно ограничивается максимальный объем автоматически списываемой транзакции: подобная мера потенциально может способствовать и удешевлению подписок, чтобы «пролезть» под установленный барьер.
🔹 В Нидерландах же действует ограничение максимального срока автопродления: каждые несколько месяцев пользователь должен давать повторное согласие. Да, потенциально эта мера тоже может привести к оттоку, но замедленному и отложенному по сравнению с предлагаемыми у нас.
Находить компромиссы между интересами бизнеса и потребителей — отнюдь не тривиальная задачка. Впрочем, будем надеяться, что истина, как и положено, родится где-то в диалоге и спорах, а не в оголтелых решениях регуляторов.
#гос_регулирование
Известия
Дательный платеж: в РФ хотят обязать банки блокировать интернет-подписки
Почему кредитные организации не выполняют просьбу клиентов, несмотря на рекомендации регулятора
🔥1
А вот, кстати, интересный антипод запретительным политикам — необычная и вовлекающая механика продления триала от Deputy
Может показаться, что онбординг — совсем о другом, но по большому счету, это буквально механика удержания нового пользователя в сервисе и методика борьбы с оттоком.
Ну знаете, как переименовать Ministry of War в Ministry of Defence: вопрос фрейминга, а не сути.
Может показаться, что онбординг — совсем о другом, но по большому счету, это буквально механика удержания нового пользователя в сервисе и методика борьбы с оттоком.
Ну знаете, как переименовать Ministry of War в Ministry of Defence: вопрос фрейминга, а не сути.
🤯2🔥1
🟣 Disney одним махом отказался от метаверса и экосистемы
Марк Цукерберг может сколько угодно кричать о том, что за метаверсами будущее, но настоящее как-то не слишком благосклонно к этому концепту. Вот и первые «грачи улетели»: Дисней в рамках оптимизации расходов и реструктуризации решил избавиться от всего подразделения, занимавшегося разработкой стратегии metaverse. Всего за два месяца планируется сократить порядка 7 тысяч сотрудников, из них в мета-направлении работали 50 человек, на своем посту остался только глава отдела. Фан-факт: и ново-старый СЕО Диснея Боб Чапек, и старо-новый СЕО Диснея Боб Айгер (дед только ушел на пенсию, как его снова вытаскивают служить на благо студии) позитивно относились к идее метаверса. Но даже это проект не спасло.
Так и не рожденному виртуальному дитя Диснея было чуть больше года. Метаверс должен был стать «следующей великой границей повествования» и «совершенно новой парадигмой восприятия и взаимодействия аудитории с историями» компании, но что-то пошло не так. Стоит отметить, что Дисней не первым отказывается от планов по развитию метавселенной: в феврале аналогичное решение принял Microsoft, сфокусировавшись на генеративных нейронках, искусственном интеллекте. Напомним, что решению предшествовали малоприятные финансовые результаты: рост выручки компании перестал обгонять инфляцию, едва ли не единственным драйвером доходов стало облако, а сегмент ПК, включающий игры и потому наиболее близкий к метаверсам, и вовсе упал на 19%. У Диснея ситуация немногим лучше: последний отчетный квартал (зимний) показал рост выручки в 8% г/г; при этом за фискальный 2022 год (закончился в сентябре), рост выручки составил 23%. Однако этого, по всей видимости, недостаточно для свободы инвестиций в действительно долгоиграющие проекты.
Одновременно Дисней отказался от создания экосистемной программы членства, подобной Amazon Prime. Программа должна была предлагать пользователям скидки и льготы, чтобы стимулировать клиентов тратить больше на стриминговые сервисы, тематические парки, курорты и товары. Штука в том, что у Диснея уже есть две другие похожие программы: подписка на контент Disney+ и клуб D23 Official Fan Club, предлагающий доступ к эксклюзивным мероприятиям и товарам, а заодно скидку на Disney+. Новая программа, которая так и не случилась, должна была быть ориентирована на более случайную аудиторию, обогащая и расширяя тем самым базу пользователей Диснея, ради которой все это дело и затевалось.
По всей видимости, принятое решение свидетельствует о намерении Диснея в виртуальном пространстве сосредоточиться на стриминге и не растрачиваться на сторонние проекты. Тем более дела у Дисней+ идут не особо хорошо: под конец 2022 года сервис насчитывал 161,8 миллиона подписчиков, что на 2,4 миллиона меньше, чем в сентябре. Для сравнения, Нетфликс за тот же период вырос на 7,55 млн пользователей (до 230,75 млн), группа Paramount тоже подросла на 10,8 млн подписчиков (до 77 млн).
#иностранная_повестка
Марк Цукерберг может сколько угодно кричать о том, что за метаверсами будущее, но настоящее как-то не слишком благосклонно к этому концепту. Вот и первые «грачи улетели»: Дисней в рамках оптимизации расходов и реструктуризации решил избавиться от всего подразделения, занимавшегося разработкой стратегии metaverse. Всего за два месяца планируется сократить порядка 7 тысяч сотрудников, из них в мета-направлении работали 50 человек, на своем посту остался только глава отдела. Фан-факт: и ново-старый СЕО Диснея Боб Чапек, и старо-новый СЕО Диснея Боб Айгер (дед только ушел на пенсию, как его снова вытаскивают служить на благо студии) позитивно относились к идее метаверса. Но даже это проект не спасло.
Так и не рожденному виртуальному дитя Диснея было чуть больше года. Метаверс должен был стать «следующей великой границей повествования» и «совершенно новой парадигмой восприятия и взаимодействия аудитории с историями» компании, но что-то пошло не так. Стоит отметить, что Дисней не первым отказывается от планов по развитию метавселенной: в феврале аналогичное решение принял Microsoft, сфокусировавшись на генеративных нейронках, искусственном интеллекте. Напомним, что решению предшествовали малоприятные финансовые результаты: рост выручки компании перестал обгонять инфляцию, едва ли не единственным драйвером доходов стало облако, а сегмент ПК, включающий игры и потому наиболее близкий к метаверсам, и вовсе упал на 19%. У Диснея ситуация немногим лучше: последний отчетный квартал (зимний) показал рост выручки в 8% г/г; при этом за фискальный 2022 год (закончился в сентябре), рост выручки составил 23%. Однако этого, по всей видимости, недостаточно для свободы инвестиций в действительно долгоиграющие проекты.
Одновременно Дисней отказался от создания экосистемной программы членства, подобной Amazon Prime. Программа должна была предлагать пользователям скидки и льготы, чтобы стимулировать клиентов тратить больше на стриминговые сервисы, тематические парки, курорты и товары. Штука в том, что у Диснея уже есть две другие похожие программы: подписка на контент Disney+ и клуб D23 Official Fan Club, предлагающий доступ к эксклюзивным мероприятиям и товарам, а заодно скидку на Disney+. Новая программа, которая так и не случилась, должна была быть ориентирована на более случайную аудиторию, обогащая и расширяя тем самым базу пользователей Диснея, ради которой все это дело и затевалось.
По всей видимости, принятое решение свидетельствует о намерении Диснея в виртуальном пространстве сосредоточиться на стриминге и не растрачиваться на сторонние проекты. Тем более дела у Дисней+ идут не особо хорошо: под конец 2022 года сервис насчитывал 161,8 миллиона подписчиков, что на 2,4 миллиона меньше, чем в сентябре. Для сравнения, Нетфликс за тот же период вырос на 7,55 млн пользователей (до 230,75 млн), группа Paramount тоже подросла на 10,8 млн подписчиков (до 77 млн).
#иностранная_повестка
WSJ
WSJ News Exclusive | Disney Eliminates Its Metaverse Division as Part of Company’s Layoffs Plan
The elimination is part of a broader restructuring that is expected to reduce head count by around 7,000 across the company over the next two months.
🔥2
🟢 МТС и Ozon объединяют рекламные мощности
После ухода иностранцев на российском рекламном рынке прочно укрепились два лидера: Яндекс и ВК. Первый захватил и фактически монополизировал поисковую рекламу, разбавив базовый контекст мощной партнерской сетью и (по мелочи) собственными экосистемными площадками. Второй подмял под себя таргет и рекламу на практически всех отечественных соцмедийных платформах.
По итогу рекламная выручка Яда за 2022 год составила 224,7 млрд рублей (+38% г/г). ВК за тот же период заработал на рекламе 56,9 млрд рублей (+29% г/г). Общий объем российского рынка цифровой рекламы в 2022 году, по данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, достиг 520 млрд рублей (без уточнения динамики). Таким образом, совместно Яд и ВК занимают порядка 54% всего цифрового рекламного рынка в стране.
Эта ситуация приобретает особую пикантность на фоне «успехов» бывших главных западных конкурентов: общая рекламная выручка Google за 2022 год выросла всего на 7% г/г (до 224,7 млрд долларов), показав при этом отрицательную динамику в четвертом квартале (-3% г/г). Рекламные доходы Meta* за 2022 год упали на 1% г/г (до 113,6 млрд долларов); а за четвертый квартал — аж на 4% г/г. Проблема у этих западных гигантов, как ни забавно, общая: бизнес-модели, полагающиеся сугубо на рекламу, оказались неготовы к агрессивному давлению со стороны более инновационных (Microsoft) и радикально настроенных (Apple) конкурентов. У нас ситуация другая: самые радикальные и инновационные как раз-таки и оказались у руля. За бортом до недавнего времени оставался только МТС.
Фан-факт: пару лет назад, говоря о радикальных и иновационных, мы подразумевали МЯСо: Мейл, Яндекс и Сбер. Теперь Сбер слегка сдал на фоне санкций, но самых активных все равно осталось трое — в ряды старичков на полных парах влетел МТС. Интересно, что партнерство по рекламе оператор заключает именно с Озоном — у них уже есть совместный проект в сфере подписок и развлечений (Ozon Premium + KION), а ко всему прочему еще и общий акционер — АФК Система. У обоих уже есть свой маленький рекламный бизнес. Сервис «МТС Маркетолог» предлагает таргетинг в SMS, мессенджерах и мобильных ресурсах МТС. За 2022 год Маркетолог заработал 24,8 млрд рублей (+22% г/г), количество новых клиентов рекламной платформы за год выросло на 73%. В начале марта оператор запустил мобильную версию сервиса. Озон годовые результаты еще не раскрыл; но в Q3’22 отчитался о 15,1 млрд рекламной выручки за первые девять месяцев (+186% г/г).
Представляете, каких дел могут наворотить эти товарищи совместно?
#отечественные_экосистемы
После ухода иностранцев на российском рекламном рынке прочно укрепились два лидера: Яндекс и ВК. Первый захватил и фактически монополизировал поисковую рекламу, разбавив базовый контекст мощной партнерской сетью и (по мелочи) собственными экосистемными площадками. Второй подмял под себя таргет и рекламу на практически всех отечественных соцмедийных платформах.
По итогу рекламная выручка Яда за 2022 год составила 224,7 млрд рублей (+38% г/г). ВК за тот же период заработал на рекламе 56,9 млрд рублей (+29% г/г). Общий объем российского рынка цифровой рекламы в 2022 году, по данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, достиг 520 млрд рублей (без уточнения динамики). Таким образом, совместно Яд и ВК занимают порядка 54% всего цифрового рекламного рынка в стране.
Эта ситуация приобретает особую пикантность на фоне «успехов» бывших главных западных конкурентов: общая рекламная выручка Google за 2022 год выросла всего на 7% г/г (до 224,7 млрд долларов), показав при этом отрицательную динамику в четвертом квартале (-3% г/г). Рекламные доходы Meta* за 2022 год упали на 1% г/г (до 113,6 млрд долларов); а за четвертый квартал — аж на 4% г/г. Проблема у этих западных гигантов, как ни забавно, общая: бизнес-модели, полагающиеся сугубо на рекламу, оказались неготовы к агрессивному давлению со стороны более инновационных (Microsoft) и радикально настроенных (Apple) конкурентов. У нас ситуация другая: самые радикальные и инновационные как раз-таки и оказались у руля. За бортом до недавнего времени оставался только МТС.
Фан-факт: пару лет назад, говоря о радикальных и иновационных, мы подразумевали МЯСо: Мейл, Яндекс и Сбер. Теперь Сбер слегка сдал на фоне санкций, но самых активных все равно осталось трое — в ряды старичков на полных парах влетел МТС. Интересно, что партнерство по рекламе оператор заключает именно с Озоном — у них уже есть совместный проект в сфере подписок и развлечений (Ozon Premium + KION), а ко всему прочему еще и общий акционер — АФК Система. У обоих уже есть свой маленький рекламный бизнес. Сервис «МТС Маркетолог» предлагает таргетинг в SMS, мессенджерах и мобильных ресурсах МТС. За 2022 год Маркетолог заработал 24,8 млрд рублей (+22% г/г), количество новых клиентов рекламной платформы за год выросло на 73%. В начале марта оператор запустил мобильную версию сервиса. Озон годовые результаты еще не раскрыл; но в Q3’22 отчитался о 15,1 млрд рекламной выручки за первые девять месяцев (+186% г/г).
Представляете, каких дел могут наворотить эти товарищи совместно?
#отечественные_экосистемы
Sostav
МТС и Ozon объявили о партнёрстве для создания новых рекламных инструментов
В этом году оператор запустит МТС ads — рекламную платформу для крупного бизнеса
👍3🔥1
Сегодня мы в очередной раз раскрываем карты российских и иностранных экосистем ♠️♥️
В этом выпуске еженедельного дайджеста:
✏️ В РФ хотят обязать банки блокировать интернет-подписки: какие альтернативы жесткому регулированию подписок есть в мире?
✏️ Спрос на отечественные облака растет: что драйвит этот рост и какие сегменты рынка показывают лучшую динамику?
✏️ МТС и Ozon объединяют рекламные мощности: чем российский рекламный рынок отличается от западного и чего нам ждать от этого партнерства?
✏️ Disney одним махом отказался от метаверса и экосистемы: в мире плачет один Цукерберг...
Ориентировочное время чтения: 7 минут
#дайджест
В этом выпуске еженедельного дайджеста:
✏️ В РФ хотят обязать банки блокировать интернет-подписки: какие альтернативы жесткому регулированию подписок есть в мире?
✏️ Спрос на отечественные облака растет: что драйвит этот рост и какие сегменты рынка показывают лучшую динамику?
✏️ МТС и Ozon объединяют рекламные мощности: чем российский рекламный рынок отличается от западного и чего нам ждать от этого партнерства?
✏️ Disney одним махом отказался от метаверса и экосистемы: в мире плачет один Цукерберг...
Ориентировочное время чтения: 7 минут
#дайджест
Telegraph
27 марта — 2 апреля 2023
🟡 Государственное регулирование ✏️ В РФ хотят обязать банки блокировать интернет-подписки «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила Центробанку обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиента (сейчас банки часто…
🔥1
🟣 США и Китай ведут подводную войну за интернет-кабели
Подводные интернет-кабели — это основное средство передачи огромных объемов данных через океаны и континенты. По сути, именно сеть из более чем 400 таких кабелей обеспечивает глобальную коммуникацию, к которой мы привыкли. По данным National Oceanic and Atmospheric Administration, на подводную инфраструктуру сегодня приходится более 95% всего мирового обмена данными.
Обычно подводными кабелями владеет и управляет консорциум телеком-компаний из разных стран, но физическая инфраструктура прокладывается преимущественно двумя гигантами: американским SubCom и китайским Huawei Marine Networks (HMN). Последний в 2020 году на фоне санкций против Хуавея (направленных в том числе на то, чтобы не дать бигтеху проложить 5G-кабели) сменил владельца на Hengtong Group, которая, как будто бы, не принадлежит пекинскому правительству напрямую, но тесно связана с местными военными.
Правительство США постоянно (и не без почвы) выражает обеспокоенность по поводу участия китайских компаний в строительстве и обслуживании этих подводных кабелей, ссылаясь на возможность шпионажа и кибер-атак. В частности, есть опасения, что Китай может использовать свой доступ к подводным кабельным сетям для перехвата секретной информации или нарушения связи — например, так Пекин предположительно поступил с Тайванем пару недель назад, оборвав связь региона с островами Мацзу.
Интересный момент: если в Китае в кабелях в основном заинтересовано государство, то на американском рынке довольно важными инвесторами в подводное оптоволокно являются экосистемные бигтехи. Менее чем за десять лет Microsoft, Google, Meta* и Amazon стали доминирующими пользователями и владельцами подводных кабелей. В 2010 году эти четыре гиганта инвестировали только в один кабель дальней связи (Unity, соединивший США и Японию); к 2024 году они будут полностью или частично владеть более чем 30 кабелями.
Зачем экосистемам вкладываться в подобную инфраструктуру, если государство вынужденно поддерживает ее независимо от частных инвестиций? Прокладывая собственные кабели, технологические гиганты со временем экономят деньги, которые им пришлось бы платить другим кабельным операторам. Кроме того, сегодня именно бигтехи являются основными потребителями выстроенной инфраструктуры. В 2010 году такие контент-провайдеры потребляли 6,3% от общей пропускной способности международных кабелей, оставляя большую часть остального телеком-компаниям и другим организациям, таким как научно-образовательные сети и правительства. К 2021 году эта цифра подскочила до 69%, к 2027 году она может достигнуть 78%. Это означает, что бигтехам не нужно эксплуатировать свои кабели с прибылью, чтобы инвестиции имели финансовый смысл.
Примечательно, что в случае дальнейшей эскалации противоборства США и Китая именно бигтехи понесут существенный урон, т.к. столкнутся с риском потерять часть аудитории. Вполне реалистичный сегодня сценарий «разведения» инфраструктуры: США разрешит коммуникацию только посредством кабелей, не имеющих отношения к Китаю, и наоборот — в итоге условный Гугл (забаненный в Китае) в азиатском регионе сможет достучаться только до Тайваня, Японии и Филиппин. А ведь противостоянию двух держав конца-края не видать. Давайте помнить, что кабели — только одно звено в цепи американского наступления на Пекин: есть еще чипы, опенсорс и даже прямые попытки отжать компании с китайскими корнями (это мы про ТикТок). В историческое время живем, господа! — и не хотелось бы попасть под его жернова.
#иностранная_повестка
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Подводные интернет-кабели — это основное средство передачи огромных объемов данных через океаны и континенты. По сути, именно сеть из более чем 400 таких кабелей обеспечивает глобальную коммуникацию, к которой мы привыкли. По данным National Oceanic and Atmospheric Administration, на подводную инфраструктуру сегодня приходится более 95% всего мирового обмена данными.
Обычно подводными кабелями владеет и управляет консорциум телеком-компаний из разных стран, но физическая инфраструктура прокладывается преимущественно двумя гигантами: американским SubCom и китайским Huawei Marine Networks (HMN). Последний в 2020 году на фоне санкций против Хуавея (направленных в том числе на то, чтобы не дать бигтеху проложить 5G-кабели) сменил владельца на Hengtong Group, которая, как будто бы, не принадлежит пекинскому правительству напрямую, но тесно связана с местными военными.
Правительство США постоянно (и не без почвы) выражает обеспокоенность по поводу участия китайских компаний в строительстве и обслуживании этих подводных кабелей, ссылаясь на возможность шпионажа и кибер-атак. В частности, есть опасения, что Китай может использовать свой доступ к подводным кабельным сетям для перехвата секретной информации или нарушения связи — например, так Пекин предположительно поступил с Тайванем пару недель назад, оборвав связь региона с островами Мацзу.
Интересный момент: если в Китае в кабелях в основном заинтересовано государство, то на американском рынке довольно важными инвесторами в подводное оптоволокно являются экосистемные бигтехи. Менее чем за десять лет Microsoft, Google, Meta* и Amazon стали доминирующими пользователями и владельцами подводных кабелей. В 2010 году эти четыре гиганта инвестировали только в один кабель дальней связи (Unity, соединивший США и Японию); к 2024 году они будут полностью или частично владеть более чем 30 кабелями.
Зачем экосистемам вкладываться в подобную инфраструктуру, если государство вынужденно поддерживает ее независимо от частных инвестиций? Прокладывая собственные кабели, технологические гиганты со временем экономят деньги, которые им пришлось бы платить другим кабельным операторам. Кроме того, сегодня именно бигтехи являются основными потребителями выстроенной инфраструктуры. В 2010 году такие контент-провайдеры потребляли 6,3% от общей пропускной способности международных кабелей, оставляя большую часть остального телеком-компаниям и другим организациям, таким как научно-образовательные сети и правительства. К 2021 году эта цифра подскочила до 69%, к 2027 году она может достигнуть 78%. Это означает, что бигтехам не нужно эксплуатировать свои кабели с прибылью, чтобы инвестиции имели финансовый смысл.
Примечательно, что в случае дальнейшей эскалации противоборства США и Китая именно бигтехи понесут существенный урон, т.к. столкнутся с риском потерять часть аудитории. Вполне реалистичный сегодня сценарий «разведения» инфраструктуры: США разрешит коммуникацию только посредством кабелей, не имеющих отношения к Китаю, и наоборот — в итоге условный Гугл (забаненный в Китае) в азиатском регионе сможет достучаться только до Тайваня, Японии и Филиппин. А ведь противостоянию двух держав конца-края не видать. Давайте помнить, что кабели — только одно звено в цепи американского наступления на Пекин: есть еще чипы, опенсорс и даже прямые попытки отжать компании с китайскими корнями (это мы про ТикТок). В историческое время живем, господа! — и не хотелось бы попасть под его жернова.
#иностранная_повестка
*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
🐳1
На картинке выделены те кабели, долю в которых имеют американские бигтехи. А полную карту всех проложенных сегодня подводных кабелей можно найти здесь: их почти 500!
🤯1🌚1
🔵 Рынок умных колонок может вырасти на 40% в 2023 году
При этом только за январь-март было продано около 900 тысяч умных колонок. Этот показатель составляет х2 по сравнению с тем же периодом прошлого года, так что списать масштабные объемы на одни лишь праздники не получится — тут явный сигнал о росте интереса к умному дому. Безусловным лидером рынка остаются колонки от Яндекса; свои позиции усиливает ВК. Напомним, что в конце 2021 года разбивка рынка по долям выглядела так: 70% занимал Яд, 21% приходился на долю Сбера, еще 9% занимал только зарождавшийся продукт ВК. Сейчас, по данным МВидео-Эльдорадо, картинка изменилась: на долю Яндекса приходится уже 81% рынка, доля ВК составляет около 10%, а Сбер и вовсе как будто пропал с горизонтов. Не исключено, что компания порядочно сдала позиции на фоне санкций и проблем с софтом, но чтоб настолько…
Раньше, обсуждая кейс Амазона и Алексы, которая никогда не задумывалась как самостоятельно прибыльный продукт, мы уже освещали модель монетизации умных колонок. Их основной функционал с точки зрения бизнеса кроется не в милом говорящем ассистенте типа Алисы, Салюта или Маруси, а в том, что колонки создают дополнительный интерфейс для взаимодействия с другими продуктами и сервисами экосистемы, обеспечивающими рекуррентные платежи. В случае Яндекса такой продукт — интегральная подписка «Плюс», которая в случае колонки наиболее эффективно реализуется через сервис Музыка.
Яндексу удалось сохранить и другое конкурентное преимущество — партнерство с международным IoT-альянсом Zigbee, куда входят такие производители как Samsung, Xiaomi, Huawei, обеспечивающие довольно плотное наполнение умного дома всевозможными датчиками и девайсами. Совместимость их устройств с колонками и хабами Яндекса позволяет последнему претендовать на место центра пользовательского умного дома даже в том случае, если сам Яд не станет распыляться и выстраивать самостоятельное производство бытовой умной электроники (сам Яд, помимо колонок, телевизоров и хабов, производит лампочки и розетки).
А вот потенциально новый виток в развитии колонки могут получить благодаря все тем же генеративным нейроночкам, шум вокруг которых никак не утихает. Сбер пару дней назад обновил своего Кандинского, рисующего картинки по текстовому описанию. У Яда такая тоже есть, а еще он продолжает в поте лица работать над многофункциональной YaLM 2.0, которую планируют засунуть во все продукты — и в колонку с Алисой в первую очередь. Станет ли колонка от того настолько умнее, что превратится в самоценный продукт, интересный в отрыве от Музыки и умного дома? Посмотрим!
#экосистемные_вертикали
При этом только за январь-март было продано около 900 тысяч умных колонок. Этот показатель составляет х2 по сравнению с тем же периодом прошлого года, так что списать масштабные объемы на одни лишь праздники не получится — тут явный сигнал о росте интереса к умному дому. Безусловным лидером рынка остаются колонки от Яндекса; свои позиции усиливает ВК. Напомним, что в конце 2021 года разбивка рынка по долям выглядела так: 70% занимал Яд, 21% приходился на долю Сбера, еще 9% занимал только зарождавшийся продукт ВК. Сейчас, по данным МВидео-Эльдорадо, картинка изменилась: на долю Яндекса приходится уже 81% рынка, доля ВК составляет около 10%, а Сбер и вовсе как будто пропал с горизонтов. Не исключено, что компания порядочно сдала позиции на фоне санкций и проблем с софтом, но чтоб настолько…
Раньше, обсуждая кейс Амазона и Алексы, которая никогда не задумывалась как самостоятельно прибыльный продукт, мы уже освещали модель монетизации умных колонок. Их основной функционал с точки зрения бизнеса кроется не в милом говорящем ассистенте типа Алисы, Салюта или Маруси, а в том, что колонки создают дополнительный интерфейс для взаимодействия с другими продуктами и сервисами экосистемы, обеспечивающими рекуррентные платежи. В случае Яндекса такой продукт — интегральная подписка «Плюс», которая в случае колонки наиболее эффективно реализуется через сервис Музыка.
Яндексу удалось сохранить и другое конкурентное преимущество — партнерство с международным IoT-альянсом Zigbee, куда входят такие производители как Samsung, Xiaomi, Huawei, обеспечивающие довольно плотное наполнение умного дома всевозможными датчиками и девайсами. Совместимость их устройств с колонками и хабами Яндекса позволяет последнему претендовать на место центра пользовательского умного дома даже в том случае, если сам Яд не станет распыляться и выстраивать самостоятельное производство бытовой умной электроники (сам Яд, помимо колонок, телевизоров и хабов, производит лампочки и розетки).
А вот потенциально новый виток в развитии колонки могут получить благодаря все тем же генеративным нейроночкам, шум вокруг которых никак не утихает. Сбер пару дней назад обновил своего Кандинского, рисующего картинки по текстовому описанию. У Яда такая тоже есть, а еще он продолжает в поте лица работать над многофункциональной YaLM 2.0, которую планируют засунуть во все продукты — и в колонку с Алисой в первую очередь. Станет ли колонка от того настолько умнее, что превратится в самоценный продукт, интересный в отрыве от Музыки и умного дома? Посмотрим!
#экосистемные_вертикали
TACC
В России в 2023 году число продаж умных колонок выросло в два раза
Специалисты прогнозируют рост рынка на 40%
👍1🔥1