Приглашаем вас обсудить главные новости этой недели в комментариях 📝

В этом выпуске:

✏️ В чатах Instagram* появились каналы: какие еще проявления тренда на конвергенцию медиа мы видели за последнее время — и что это значит для рынка?

✏️ МТС запустил экосистемную подписку для детей: зачем экосистемам привлекать детей и какие продукты для младшей ЦА уже предлагают российские и зарубежные экосистемы?

✏️ Яндекс отчитался за 2022: какие вызовы стоят перед главной кэш-машиной Яда (поиском) и его медийной империей — и как их можно преодолеть?

✏️ Microsoft сворачивает метавселенную, а Amazon медийно расширяется в Индии: главные оси, вокруг которых будут развиваться бигтехи в ближайшее время — почему именно они и к чему это может привести?

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

🟢 VK выкупила 75% образовательной платформы «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей 

Предыдущие 25% сервиса экосистема приобрела еще в далеком 2020-м, так что теперь у нашей любимой соцсеточки в активах прибавился еще один полностью свой учебный сервис, который дополнит ряд Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Умскул», «Тетрика» и т.д.

Образовательное направление — один из главных приоритетов ВК. В Q3’22 компания отчиталась о 12 млн зарегистрированных учеников на всех ее платформах кумулятивно. На тот момент доля платящих «студентов» составляла почти 4% (465 тыс.), а темпы роста числа «платников» обгоняли темпы роста числа всех пользователей платформы (1,7х против 1,4х г/г). Более того, сегмент вышел в положительную EBITDA, а его рентабельность составила целых 16%. Интересный момент: «взрослые» проекты ВК — в первую очередь, Skillbox, но также GeekBrains и SkillFactory — в дополнение к образовательным программам предлагают карьерную поддержку, реализуемую с помощью партнеров. В число последних помимо, очевидно, самого ВК и его сателлитов входят, например, Тинькофф, Альфа банк и Вайлдберриз.

И подобная стратегия повышения ценности курсов через гарантию трудоустройства — фишка не только ВК, похожую схему практикует и Яндекс для расширенных программ в Практикуме. Впрочем, Яд нынче переживает турбулентные времена: реструктурируется и делится на части, как раз образовательное направление планируется развивать параллельно и в России, и за рубежом. Какие именно страны под «за рубежом» понимаются, сказать пока, впрочем, сложно: на сайте висит одинокая вакансия из Армении, но до прошлого года Яд планировал выводить Практикум на европейский и американский рынки, но сейчас эти планы, понятно, осложнены.

В целом по стране темпы роста эдтех-рынка за весь 2022 порядочно просели и составили +18% против прошлогодних +70%; сегмент детского образования подрос на 28,9%, до 26,8 млрд рублей. Сам Учи.ру рос, в целом, сообразно рынку: за год число школьников на платформе увеличилось на 25%, до 10 млн человек (хотя на сайте проекта значится >12 млн). Наиболее востребованными направлениями стали программирование и шахматы — в целом, ситуация похожа на «взрослый рынок», где программы по обучению IT-профессиям тоже всех побороли (Яд, например, рассказывал, что продажи Практикума в этом сегменте выросли аж в три раза г/г).

#отечественные_экосистемы

🟣 Китай запрещает ChatGPT

Почему именно ChatGPT, а не все подобные слишком умные чатботы иностранного происхождения авансом? Все просто: ближайшим конкурентом ChatGPT должен стать Bard от Гугл, а Гугл по удивительному стечению обстоятельств в Китае уже давно запрещен. Весь. .

Чем же ChatGPT так не нравится Китаю? Официальная причина связана с опасениями по поводу контроля информации и цензуры. Китайское правительство имеет строгие правила в отношении онлайн-контента, и способность ChatGPT генерировать большие объемы неподконтрольного Пекину текста (не приведите вожди еще и продвигающего западные либеральные демократические ценности!) может рассматриваться как потенциальная угроза устойчивости системы. Кроме того, правительство может беспокоиться о возможности использования платформы для распространения дезинформации, антиправительственных настроений и расшатывания легитимности власти. Наконец, если ChatGPT будет использоваться иностранными компаниями или правительствами для создания текста на китайском языке, это может быть воспринято как угроза китайскому языку и культуре. Собственно, как раз по цензурным соображениям в регионе были заблокированы Гугл, Твиттер, Мета* и много кто еще. А между прочим, могли бы взять пример с Майкрософта: если ChatGPT научится строить дома и машины в Майнкрафте, может, и коммунизм построить сможет. Тем более если дать ему под управление армию беспилотников Feihong 95, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы и умеющих становиться «невидимыми» для соперника. И вот тут уже Тайваню несдобровать!

Есть у нас, однако, гипотеза, что одной официальной причиной дело не обошлось. Штука в том, что с экономической точки зрения ChatGPT можно рассматривать как потенциального конкурента китайской индустрии ИИ, которую Пекин активно развивает и продвигает (не забывая периодически показывать, кто тут главный, и нагонять ужасу на рынок). Если технология будет широко внедрена и использована в Китае, это может привести к вытеснению китайских бигтехов, занимающихся подобными ИИ-проектами. А такие уже есть: Baidu как раз заявила, что разработка и внедрение собственного чатбота с отнюдь не китайским именем Ernie — ее главный приоритет.

И знаете, что делает ситуацию особенно занятной? Сегодня Baidu — крупнейший поисковик региона и занимает более 70% рынка, но достичь этих высот удалось во многом благодаря вытеснению правительством главного конкурента сервиса — Гугла. Финальная блокировка которого так удачно состоялась буквально за несколько месяцев до выхода на IPO еще одного местного гиганта Alibaba. Если вам интересны подробности этой истории, то советуем нашу заметку про то, как развивался рынок поисковиков в Китае и что с ним происходит сейчас. Поверьте, там немало занимательного.

Кстати, не Штатами да Китаем едиными. У нас аналог ChatGPT бодренько делает Яндекс и собирается выкатить рабочую версию, встроенную в другие продукты, уже в этом году. Да и Сбер свою модель уже активно тестирует внутри подразделения SberDevices. Куда именно Слоник собирается свой чат применить, пока неизвестно, но в лонгриде про ChatGPT в бизнесе мы как раз приводили примеры использования таких сервисов в финансовых компаниях: например, для дополнительной персонализации взаимоотношений с клиентом или для автоматизации колл-центров.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 TikTok развивает e-commerce

Уход социальных сетей в коммерцию — обычное дело, этим давно промышляют Facebook*, Instagram* и даже отечественный ВК. ТикТок серьезно взялся за новый рынок в прошлом году: внедрил Shopping Ads (рекламные ролики и живые трансляции с баннером, отсылающим на карточку товара) и TikTok Shop (встроенный каталог, открывающийся из профиля пользователя, прямо как в Инсте). Дополняют их более мелкие по масштабу инициативы и обновления: например, эффект примерки новых вещей в дополненной реальности.

И вот TikTok Shop в последнее время претерпел два радикальных изменения. Во-первых, получил встроенные платежи. Раньше пользователи могли только просматривать каталоги в приложении, а для оформления заказа приходилось переходить в браузер. Теперь оплачивать товары можно прямо из приложения, правда, не без комиссии: за каждый проданный продукт продавцы будут отгружать платформе 5% от его стоимости. Похожая схема предусмотрена, например, на маркетплейсах Меты*: компания тоже берет комиссию в 5%, но не с товара, а с «отправления» — т.е. если продавец решает отгрузить товар двумя посылками, комиссию он заплатит дважды. Работает эта фича только в США, потому что метовский сервис доставки, который и берет комиссию, работает только в пределах Штатов.

Во-вторых, ТикТок делает шаг в сторону полноценного большого маркетплейса и запускает в приложении практически аналог Амазона или Tmall от Алибабы (тестируется новая функция пока что на филиппинском рынке). Если раньше каталоги товаров были разбросаны по профилям пользователей, то обновленный интерфейс предусматривает отдельную страницу объединенного маркетплейса, на которую можно попасть прямо с главного экрана. Товары здесь поделены по привычным категориям: электроника, косметика и т.п. Так TikTok расширяет свои возможности электронной коммерции и приближается к тому, чтобы стать универсальным магазином для реализации как незапланированных (по данным компании, такие люди совершают покупки в соцсети в 1.2 раза чаще, чем на обычных маркетплейсах), так и запланированных покупок. Новый онлайн-маркетплейс предлагает комплексную систему поиска розничных товаров, что делает его сравнимым с другими крупными игроками электронной коммерции, такими как Tmall от Alibaba или Amazon. Примечательно, что последний совсем недавно запустил в своем приложении тиктокоподобную ленту контента, тоже на отдельной странице, доступной с главного экрана: т.е. пока развлекательный сервис расширяет направление торговли, торговый сервис усиливает развлечения.

По данным самого ТикТока, 61% пользователей соцсети уже так или иначе вовлекались в е-комм на платформе, 56% пользователей уже открыли для себя новые продукты или бренды, благодаря соцсети, и 48% пользователей готовы совершить покупку через TikTok в ближайшие три месяца. Все это превращает компанию, имеющую более 1.5 млрд ежемесячно активных пользователей в мире и называющую свое новое направление звонким словом shoppertainment (shoppable entertainment), в потенциального нового монстра е-комма. Да и нельзя не заметить активно вызревающий тренд: основным направлением на рынке все быстрее становится social commerce, онлайн-торговля, базирующаяся на социальных сетях в широком смысле и качественно новом способе взаимодействия с товаром. Если раньше при совершении покупки мы обращали внимание на информацию в карточке товара и текстовые отзывы, то теперь фокус смещается в сторону UGC-видео, демонстрирующих непосредственно использование продукта. К слову, характер UGC в подобных визуальных соцсетях тоже претерпевает серьезные трансформации и становится все более профессиональным. Что отлично укладывается в парадигму е-коммерса, любящего показать товар в высоком качестве и с красивой стороны.

#иностранная_повестка

*принадлежат Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ

По данным Statista, в 2021 году объем мирового рынка метавселенных составил 38,85 млрд долларов. Ожидается, что в 2022 году он вырастет до 47,48 млрд долларов США, а к 2030 году достигнет 678,8 млрд долларов США. Выглядит так, как будто игра все-таки стоит свеч.

🔴 Как метавселенные трансформируют банковский бизнес

Хайп вокруг метавселенных заметно поутих — внимание пользователей захвачено новыми технологическими прорывами. Однако ж компаниям требуется больше времени на адаптацию к трендам — и до отдельных бизнес-сегментов мета-истерия докатывается весьма постепенно. Например, до банков.

Сразу оговоримся: на российском финтех-рынке концепт метаверсов то ли вообще не особо зашел, то ли зашел слишком невовремя, в разгар санкций и международных технологических ограничений. Господин Греф еще в декабре 2021 выражал вотум недоверия концепту метаверсов, утверждая, что в этой области существует технологический барьер, который пока никому не удалось преодолеть. С учетом текущей геополитической ситуации российским банкам, включая Сбер, преодолеть такой барьер стало еще сложнее. В то же время, уже в декабре 2022 года все тот же Слоник оценил стоимость внедрения компании в уже готовые метаверсы в сумму от 500 тысяч до 2-3 млн рублей, что не так уж и много для некоторых гигантов. Кроме того, определенный интерес к сабжу выражает МТС. Телеком начал год с анонса пилота собственной метавселенной, которая призвана объединить все клиентские сервисы экосистемы, и без финтеха тут вряд ли обойдется. Для реализации задуманного компания создала фонд объемом в 100 миллионов долларов. Подробнее про этот проект МТС мы рассказывали в дайджесте.

Но, как вы могли заметить, помимо российского рынка существует еще и международный. И там — на загнивающем Западе — финтех взялся за метаверсы весьма основательно. Мы разберем только несколько примеров того, как метаверсы помогают банкам укрепить бизнес и создать новые продукты — надеемся, что это поможет вам почерпнуть вдохновение для собственных проектов. И, конечно, приглашаем делиться вашими идеями и пожеланиями по метавселеннизации банкинга в комментариях!

🔹Виртуальные офисы в метаверсах. Первым такую штуку замутил JP Morgan в Decentraland. Штука чисто декоративная, но тем не менее прикольная (см. виртуальный тур, там есть 3D-тигр). Похожую штуку чуть позже организовал тайский SCB в The Sandbox. Очевидно, следующий шаг в этом направлении — создание полноценно функционирующих отделений в виртуальной реальности, пусть в их собственную реальность верят далеко не все (например, тот же SCB не верит).

🔹Обучающая платформа. Bank of America использует VR-технологии, лежащие в основе метавселенных, для обучения сотрудников и отработки взаимодействий с клиентами при помощи симуляции. Проект запущен в 4300 финансовых центрах по всей территории США. Следующий шаг в этом направлении — создание образовательных программ не только для сотрудников, но и для самих клиентов. Эта история может быть особо актуальна для российских банков, где элементы обучения финансовой грамотности становятся практически неотъемлемой частью взаимоотношений с клиентом (например, платформа СберКлевер или курсы на Тинькофф Журнале). Отдельный плюс: такие инициативы значительно легче в реализации и могут хорошо работать на узнаваемость бренда.

🔹Углубление клиентского опыта с помощью VR-технологий. BNP Paribas предлагает клиентам уникальный опыт: создают реалистичную симуляцию города и обеспечивают виртуальное погружение в процесс его развития. Клиент, желающий вложиться в недвижимость, сможет побродить по такому городу, узнать больше о его прошлом и настоящем — и принять более квалифицированное и продуманное решение об инвестициях.

🔹Создание продуктов-мостов между виртуальной и физической реальностью. Zelf разрабатывает банковскую систему для облегчения обмена товарами и услугами из виртуальных миров в реальный мир. С учетом того, что в РФ метаверсами пока что интересуются преимущественно экосистемы и торговые площадки (МТС, Яндекс, М.Видео и др.), подобный сервис придется как нельзя более кстати и позволит компании-разработчику подзаработать (или наоборот сэкономить) на комиссиях.

#метавселенные

🟣 OpenAI рассказали о своем видении светлого ИИ-будущего

Planning for AGI and beyond — интересная программная брошюрка в стиле Стругацких: «счастье для всех, даром…». Основной посыл выражается в четырех тезисах:

🔹 Мы в OpenAI считаем, что AGI (Artificial General Intelligence, старший брат нынешнего AI) должен приносить пользу всему человечеству и собираемся работать во благо людское, а не только ради собственной выгоды. Ну вы помните, OpenAI, и неважно, что стартап уже фактически принадлежит отнюдь не open Майкрософту.

🔹 AGI должен быть доступен для всех в равной степени ( «…и пусть никто не уйдет обиженным»), но для ведущих мировых правительств, возможно, чуть доступнее (ведь им наверняка больше и раньше надо). При этом «доступен в равной степени» приравнивается к «в равной степени ограничен»: для того, чтобы AGI не навредил, предполагается выпускать в свет программы урезанные в возможностях, чтобы пользователи дообучали их под себя. Предполагается, что это поможет решить проблему создания и распространения фейков и прочих всевозможных bias, но если честно, неочевидно, как именно это должно работать. Все-таки возможность дообучить модель самостоятельно и подогнать ее под себя — практически красная ковровая дорожка до формирования и укрепления персональных информационных пузырей и соответствующих предрассудков. К слову, про опасность AI в формировании предрассудков OpenAI совместно с Джорджтеунским университетом и Стэнфордом выпустили отдельное большое исследование, почитать можно тут.

🔹 Прогресс не остановить, но можно немножко искусственно замедлить — разумеется, исключительно во благо человечества, чтобы не шокировать простых смертных внезапной безграничной мощью искусственного интеллекта. Поэтому продвигаться в инновациях надо не скачкообразно, а маленькими шажками. Для этого предлагается ограничить вычислительные ресурсы и/или ресурсы для обучения моделей, а также организовать регулярные независимые аудиты.

🔹 Для этого, конечно, всем крупным AI-разработчикам жизненно необходимо пожать друг другу руки и подписаться под этим (или другим аналогичным) манифестом. Так от гонки технологий мы (т.е. человечество) сможем перейти к планомерному и максимально безопасному развитию и сможем реализовать все предыдущие тезисы.

И вот последний тезис особенно интересен (и бессмысленнен) по двум причинам. Во-первых, даже если каким-то чудом openAI и Майкрософту удастся подбить основных конкурентов сотрудничать, а не конкурировать, то не стоит сбрасывать со счетов тренд на деглобализацию и региональную поляризацию технологического развития. США vs. Китай — не миф и не преувеличение, и обе стороны хороши в попытках друг друга ограничить: пока Китай запрещает использование американских технологий и информационных продуктов (включая ChatGPT, Google и т.п.), в Штатах подумывают оградить от Пекина open-source (от чего в конечном итоге потеряют все: китайцы — вторые по активности контрибьюторы в мире).

Во-вторых, даже самим названием блог-поста OpenAI как бы предупреждает: они то ли уже разработали полноценный AGI (и пока не показывают по доброте душевной), то ли крайне близки к его разработке. И тогда весь манифест начинает играть новыми красками: дескать, мы-то уже создали технологию, а вы не торопитесь, продвигайтесь маленькими шажками и этично, не баламутьте воду и не пугайте мирных пользователей. И меньше конкурируйте с нами.

Иными словами, весь этот блог-пост прекрасно справляется с программной задачей показать, что OpenAI за все хорошее и против всего плохого. Но вот практическая сторона его реализации вызывает сплошные вопросы.

#иностранная_повестка

🟢 Ингосстрах становится экосистемой

Казалось бы, хайп вокруг экосистем уже год как спал, а фокус внимания и инвестиционных чаяний сместился в сторону метаверсов и искусственного интеллекта. Более того, действующие российские экосистемы порядочно страдают от санкций, а мировые экосистемы сворачивают сторонние проекты в рамках оптимизации и подготовки к рецессии. И вот именно в этих условиях Ингосстрах черепашьим шагом дополз до идеи экосистематизации. И знаете что? Это даже интересно.

Строить экосистему, безусловно, дорого. Эксперты, которых цитирует Ъ, оценивают программу-минимум в 1-2 млрд рублей, но на таких вложениях конкуренцию топам не составить. Дополнительный риск, вызывающий сомнения в успешности проекта у тех же экспертов, — особенность бизнеса страховщиков: клиент приходит в такие компании от силы несколько раз в год, что идет вразрез с основным принципом экосистемы «схватить и не выпускать» клиента из цепких лап. Кроме того, обеспокоенность может вызывать и состояние экономики в стране: современные экосистемы — в первую очередь технологические компании, способные выстроить, поддерживать и обновлять сложную инфраструктуру, а доступ к технологиям за последний год заметно снизился.

В то же время говорить о том, что экосистемность не для страховщиков — как минимум, некорректно. В разных регионах мира не одна и не две страховые компании успешно экосистематизировались и продолжают экосистематизироваться. Китайский конгломерат Ping An, начинавшийся как страховая компания, сейчас предоставляет банковские, услуги по управлению активами, финансовые и медицинские услуги — и, между прочим, занимает 25 место в Fortune Global 500. Немецкий страховщик Allianz запустил несколько цифровых платформ, дополняющих основной бизнес смежными услугами. Например, Allianz Partners предлагает помощь на дорогах и в здравоохранении. Американский Liberty Mutual построил экосистему вокруг безопасности и управления рисками. Например, их клиентам доступна эксклюзивная платформа обучения безопасности Liberty Mutual SafetyNet. Южно-африканский Discovery Limited создал экосистему в области здравоохранения, банковского дела и wellness. Флагманский продукт Discovery —Vitality, программа оздоровления, которая вознаграждает клиентов за поведение в стиле ЗОЖ. Discovery также сотрудничает с такими технологическими компаниями, как Apple и Fitbit, предлагая скидки на страхование здоровья и жизни клиентам, которые достигают определенных фитнес-целей.

Так что Ингосстрах не одинок на поприще экосистематизирующихся страхователей. Более того, он идет по проторенной дорожке, выбирая в качестве дополнительных отраслей для развития и инвестиций не далеко стоящие развлечения или екоммерс, куда сейчас стремятся все, но близкие к основному бизнесу финансы, здравоохранение и медицину — области, которые, как показывает мировая практика, неплохо сочетаются со страховкой. Напомним, к тому же, что в январе Ингосстрах запустил свою экосистемную подписку «Инго». Постулируется, что с ее помощью можно экономить до 50% при покупке полисов, получать повышенный кэшбек и пользоваться партнерскими предложениями с выгодой до 30%. Сейчас в подписке четыре основных направления: Дом (сюда же входят еда и образование), Авто, Здоровье (плюс красота) и Путешествия. В число партнеров входят сеть клиник «Будь здоров», INVITRO, Ozon, Спортмастер, несколько фитнес-клубов, Л’Этуаль и другие.

Так что желаем удачи. Мы всегда рады, когда в экосистемном полку прибывает.

#отечественные_экосистемы

В первый день весны, на краешке Земли, наш еженедельный дайджест выходит отчаянно красиво!

В этом выпуске:

✏️ Ингосстрах становится экосистемой: почему идея экосистематизации страхового бизнеса отнюдь не провально — и кому уже удалось провернуть подобное?

✏️ МТС отчитался за 2022 год: выделили из отчетности основные цифры и осветили стратегические приоритеты компании;

✏️ OpenAI рассказали о своем видении светлого ИИ-будущего: программная брошюрка о светлом грядущем и прекрасно далеком

✏️ Как метавселенные трансформируют банковский бизнес: реальные кейсы, которые можно взять и применить в вашем бизнесе уже сейчас

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

Сегодняшний дайджест — о перспективах для бизнеса и технологий 😎

В этом выпуске:

✏️ Кто может занять место ушедших из России корпоративных мессенджеров: кто из экосистем и standalone-игроков есть на рынке и на кого менять ушедший Microsoft Teams?

✏️ Мировые расходы на ИИ-ориентированные системы достигнут $154 млрд в 2023 году: в топе растущих ИИ-индустрий банки и розничная торговля — рекомендуем внимательнее приглядеться к трендам!

✏️ Amazon Alexa занимает 66% рынка голосовых помощников в США: зачем на самом деле нужны голосовые помощники, и каковы их перспективы в РФ?

Ориентировочное время чтения: 6 минут

#дайджест

🔵 Выручка от цифровых мультиподписок в России в 2022 году составила 59 млрд рублей. Или нет?

Центр стратегических разработок и АНО «Диалог» выпустили совместный доклад о состоянии рынка цифровых мультиподписок. Почитать его, если интересно, можно тут. Но предупреждаем: читайте аккуратно, а то к циферкам есть вопросы.

Невероятно, но факт: мы в Сети Партнерств тоже регулярно анализируем российский (и не только) рынок подписок — как в рамках этого канала, так и для себя. Если интересно — пишите, обсудим, как вам получить доступ :)

Невероятно, но факт [2]: некоторые цифры у нас даже сошлись. Например, показатель суммарного количества подписчиков у крупнейших экосистем (Яд, ВК, МТС, Сбер, Тинек, Озон) на начало 2022 года: ~25 млн человек (ТАСС почему-то пишет, что это данные на конец года). И знаете что, было бы весьма удивительно, если бы это значение у нас заметно не сошлось — все-таки данные берутся из открытых отчетностей компаний.

Подвох с отчетом ЦСР и Диалога начинается на следующем шаге. В своих расчетах ребята отталкиваются от двух неправильных и одной спорной предпосылки: используют только общее количество общих подписчиков на начало года, хотя за 2022-ой показатель увеличился на ~52% (~25 млн превратились в 38,3 млн); не учитывают изменение стоимости анализируемых подписок (МТС Premium прибавил 50 рублей в августе, а Яндекс.Плюс прибавил 100 рублей в ноябре, после чего пошел в бурный рост); и, наконец, предполагают, что каждый подписчик живет в подписке год, — что представляется довольно завышенным показателем, пусть МТС и отчитывался о поразительной лояльности подписчиков Premium, превышающей лояльность неподписчиков в 5,9 раз.

Поэтому мы взяли дело в свои руки и пересчитали выручку с учетом своих комментариев. Для этого:
— взяли количество подписчиков каждой экосистемы на начало и на конец года; для упрощения модели предположили, что их прирост был равномерным; и поэтому для расчетов «среднего за год» взяли среднее арифметическое от кол-ва подписчиков на начало и на конец года;
— взяли средневзвешенную стоимость каждой подписки за год — для учета изменения стоимости в качестве весов использовали длительность валидности конкретной цены;
— чутка подсократили показатель LTV и приняли его за 10 месяцев вместо года (важно: это экспертная оценка, а не 100% точная статистика).

🔹 Итого: по нашим подсчетам, выручка от экосистемных подписок за 2022 год могла составить 66,8 млрд рублей 🔹

Более того, мы предполагаем, что это значение тоже может быть заниженным, т.к. при подсчетах мы не учитывали неравномерность динамики прироста подписчиков (Я.Плюс повысил стоимость в ноябре, а в Q4’22 у него наблюдался взрывной рост числа подписчиков), а также занизили LTV по сравнению с обсуждаемым отчетом.

А отчет тем не менее рекомендуем просмотреть. Помимо цифр, в достоверности которых мы не уверены, там приведен анализ основных проблем подписочных отношений компаний с потребителями, а также отношений регуляторов к подпискам в РФ и за рубежом.

#экосистемные_вертикали

🟢 МТС планирует превратить WASD в аналог VK Play

Как мы знаем, контент — всему голова, и МТС с этой позицией явно согласен. В последнее время, несмотря на сложность окружающей обстановки, компания активно развивается по всем контент-направлениям: предлагает новые сервисы для геймеров (cloud- и edge-gaming Remote Play), создает свое издательство (анонсировали в прошлом феврале) и онлайн-библиотеку (Строки), прокачивает KION (в т.ч. через партнерство с Озоном) и МТС Music. Интересным образом все эти контент-сервисы, за исключением игр, сегодня объединяются под зонтиком подписки МТС Premium, которая магическим образом увеличивает лояльность пользователей аж в 5,9 раз. Игры при этом остаются как бы за скобками, вынесенными в отдельную категорию бизнесов экосистемы.

Нынешняя инициатива может как еще больше разделить весь контент МТС на две ниши (игры vs. все остальное), так и наоборот включить игровое направление в общую канву развлекательного сегмента, прикрутив его к Premium, объединяющая сила которого будет повышена единой витриной контента на основе стриминга WASD. Вообще, МТС явно подсмотрел идею у VK Play: прикрутить к изначально сугубо геймерской платформе что-нибудь еще (аналоги YouTube и TikTok), создав тем самым экосистему внутри экосистемы. И в этом ключе мы можем ожидать реализации скорее второго сценария, с включением игр в подписку — по крайней мере, VK Play входит в Combo с Q3’22. С другой стороны, ВК и раньше включал свои игровые сервисы в подписку, например, предоставляя 10% скидку в My.Games, а вот МТС в подобных акциях замечен не был.

WASD был запущен в марте 2019 года как платформа для стриминга и прочего околоигрового контента. Тем же летом МТС рассказал о 6 тысячах стримерах на сервисе — и с тех пор WASD в отчетностях не появлялся, что как бы намекает: проект не взлетел и выбыл из пула приоритетных. Судя по информации с сайта wasd.tv в разделе монзтизации, сегодня на платформе зарегистрировано 0.5 млн пользователей, из которых 250 тысяч создают контент (правда, неизвестно, насколько активно и на какую дату были актуальны данные). Для сравнения, на VK Play, запущенной в апреле 2022 года, уже 7 млн зарегистрированных пользователей (сколько из них активны, тоже неизвестно).

Ключевая причина, позволившая ВК настолько быстро раскрутить сервис, — глубокая синергия как игровой, так и общей экосистемы. На платформе VK Play собрано все, что есть у компании в сфере игр: магазин игр и игровых товаров (оставшийся в наследство от My.Games), облачный гейминг, стриминг, медиа и т.д. При этом VK Play тесно привязан к остальной экосистеме: через единый ID и выгоду от подписки Combo. Ежемесячно активная аудитория ВК как соцсети составляет 76,9 млн человек; число подписчиков Combo, по нашим оценкам, может достигать 3,6 млн человек. У МТС, опять же по нашим оценкам, подписчиков побольше (порядка 5 млн), кроме того, есть сравнимая с MAU ВК база абонентов (порядка 80 млн). Но экосистема значительно более фрагментирована, особенно в игровом сегменте: WASD, облачный гейминг в партнерстве с GFN, Remote Play, МТС Fog Play — все эти сервисы существуют отдельно друг от друга и не связаны между собой ничем, даже единый идентификатор к ним прикручен кривовато (на WASD более интуитивный метод регистрации — по e-mail, а не номеру телефона, как в других сервисах экосистемы).

Все эти факторы говорят отнюдь не в пользу успеха МТС на игровом поприще. Впрочем, мы еще не видели, что там Ростелеком пытается намутить с Wink в направлении UGC. Вдруг грядет новая битва гигантов?

#отечественные_экосистемы

🟣 США пытается принудить ByteDance продать TikTok

Кажется, что экспроприация чужого бизнеса при поддержке официальными силами наделенных — это что-то из российских девяностых. Ан нет, и на либеральном капиталистическом Западе подобный рэкет может стать гвоздем сезона.

Битва за TikTok началась еще в 2020 году. Тогда Дональд Трамп пообещал запретить TikTok, если только ByteDance не продаст свою долю американской компанией. В мире бушевала пандемия ковида, молодежь все больше времени проводила в Интернете — и тесные связи ТикТока с Пекином начинали тревожить Вашингтон. Тем более, буквально за год до этих событий из США удалось вытурить Хуавей — так что причин сомневаться в успехе плана у Трампа как будто бы и не было. Известны даже компании-покупатели, которым должен был отойти ТикТок: Oracle либо Walmart. Сделка так и не состоялась — решение Трампа было заблокировано, но вопрос о взаимоотношениях соцсети и китайского правительства остался висеть в воздухе, периодически напоминая о себе и не давая ТикТоку расслабиться.

Поэтому прошлым летом соцсеть предложила Вашингтону Project Texas, призванный решить проблему. Поскольку основная претензия со стороны США заключалась в том, что ТикТок передает в Китай данные об американских пользователях, план предлагал максимальную изоляцию деятельности ТикТока в США от Пекина. Так, данные американских тиктокеров предполагалось хранить на серверах Oracle на территории США; кроме того, ТикТок согласился на постоянный надзор со стороны назначенной правительством США комиссии. Стоимость реализации проекта оценивается в 1-1.5 млрд долларов в год. Кроме того, ТикТок несколько дней назад запустил в Европе Project Clover, аналогичный Техасу и по смыслу, и по стоимости. Все эти расходы порядочно мешают прибыльности ТикТока — впрочем, полный запрет его деятельности в ключевых регионах явно помешал бы еще сильнее.

Впрочем, Вашингтон пока однозначного ответа по плану Техас не дал. Основных отговорки две: во-первых, подозрение в манипуляциях со стороны обеих замешанных в проекте компаниях. Дескать, ТикТок — один из самых крупных клиентов Oracle, и есть ощущение, что последний не особо будет стремиться докладывать в надлежащие органы о подозрительной деятельности со стороны соцсети, чтобы не разорвать случайно выгодный контракт. Во-вторых, все понимают, что ТикТок, оставаясь активом БайтДанса, потенциально становится бомбой отложенного действия — пока родина не против, компания будет соблюдать американские политики, но как она поведет себя, если Пекин призовет к лояльности? Все же 2021-2022 годы показали, насколько хорошо китайское правительство умеет душить свободолюбие местных бигтехов; к тому же, в совете директоров БайтДанса по-прежнему сидит представитель этого самого правительства.

В 2020 году ТикТок своим спасением был обязан в том числе общественному резонансу. Пользователи соцсети даже подшутили над Трампом, массово зарегистрировавшись на его митинг и в итоге оставив президента без аудитории. В этот раз резонанс может быть еще больше — все-таки в ТикТоке сейчас зарегистрировано более 100 миллионов американских пользователей, которые проводят в соцсети в среднем 56 минут в день и активно в ней зарабатывают. Однако теперь одного резонанса может оказаться недостаточно: Вашингтон настроен как никогда серьезно. Да и сдается нам, что дело уже далеко не только в том, что Байден со товарищи боятся утечки данных в Китай — план «Техас» эту проблему решает.

Скорее уж США очень недовольны тем, что теряют безраздельную власть над мировым Интернетом. И поэтому им так важно либо заблокировать ТикТок, либо захватить его и сделать американским.

#иностранная_повестка

Добро пожаловать в еженедельный дайджест!

В этом выпуске:

✏️ Мы пересчитали выручку от крупнейших цифровых мультиподписок в России за 2022 год: она могла составить 66,8 млрд рублей

✏️ МТС планирует превратить WASD в аналог VK Play: популярно объясняем, что не так с этой идеей

✏️ ВК отчитался за 2022 год: обозначили ключевые отрасли для экосистемы на ближайший год и выделили конкурентов

✏️ США пытается принудить ByteDance продать TikTok, а Китай выступает против: в чем вообще сыр-бор и каковы альтернативы?

Ориентировочное время чтения: 9 минут

#дайджест

🟢 ВК, Яндекс и Сбер задумались над созданием собственных мобильных ОС

Сотрудников администрации президента попросили до конца марта переехать с айфонов на другие устройства. Пока — на любые доступные, главное, не на iOS — «закрытая операционка американского происхождения» звучит слишком конспирологично и потому подозрительно. А в вопросах государственной и национальной безопасности всегда лучше перебдеть, чем недобдеть!

Впрочем, мы уверены, что «любые другие доступные устройства» устраивают чиновников лишь до поры до времени, и совсем скоро будет принято решение о массовом переходе на скрепные российские если не смартфоны, то хотя бы операционные системы. О ключевой из них — ростелекомовской «Авроре» — мы уже пару раз писали и теперь готовим лонгрид, где подробнее расскажем о ее увлекательной истории: как группа энтузиастов отпочковалась от Нокиа, чтобы сделать свою ОС, и в итоге, через финское опосредование, появилась на свет не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка с гордым именем богини утренней зари.

Но кто бы мог подумать, что не только лишь Ростелеком может сегодня смотреть в завтрашний день. Помимо него за прошлый год о своих ОС-наработках упоминали Лаборатория Касперского, Astra Linux и НТЦ ИТ Роса. А теперь подтянулись и экосистемные мастодонты: VK, Яндекс и Сбер вроде как предлагают Минцфиры свои проекты по русификации открытой части Android. Впрочем, относительно успешности этих планов есть большие сомнения. Не говоря о том, что разработка свою ОС — даже с опорой на существующую — крайне дорогостоящий и времязатратный процесс (у Huawei на него ушло больше трех лет), программа не будет жизнеспособной и не наберет популярность без обширной экосистемы приложений и парка устройств.

Приложения сегодня есть только у ВК. К моменту выхода RuStore из беты в феврале в нем, по данным компании, насчитывалось около 5000 приложений и 3500 разработчиков. Чтобы понять масштаб катастрофы, посмотрите на график ниже, там приведены данные по количеству приложений в трех лидирующих сторах. И задумайтесь, как часто вы слышите об Amazon Appstore? Еще для сравнения: когда в 2019 году Huawei под санкционным давлением США выпустил свою Harmony OS, в ее сторе — Huawei AppGallery — насчитывалось порядка 45 тысяч приложений.

С парком устройств ситуация похожая. Например, Yota несколько лет назад предпринимала попытку создать и раскрутить свой YotaPhone и даже при поддержке государства, но с треском провалилась. У нас, конечно, есть и другие локальные смартфоны, но вспомните: Ростелеком верил в успех их распространения только в условиях жестких квот и бесплатной раздачи нуждающимся, что говорит само за себя.

И нам, конечно, хочется надеяться на лучшее и закидывать шапки в бурном техно-патриотическом экстазе в духе Atomic Heart. Но, к сожалению, проблемности затеи наши надежды никак не исправят.

#отечественные_экосистемы

RuStore, конечно, молодец, но на фоне этих гигантов его лапищи выглядят не такими мощными...