🔴 Meta* изо всех сил пытается получить преимущество над Apple в AR-гонке

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор, написав рассказ всего из двух слов: Meta пытается.

Так уж получается, что розовые мечты Цукерберга о виртуальном мире будущего, в котором экс-фейсбук обретет прежнюю мощь и будет властвовать безраздельно, раз за разом разбиваются об чугунную спину реальности: отсутствие экосистемы собственных устройств.

И Марк даже старается решить проблему — он осознался и спохватился еще несколько лет назад, но даже тогда критическая точка невозврата, по всей видимости, уже была пройдена, и Meta заранее проиграла мета-гонку, не успев ее толком начать. На «кладбище проектов» компании сегодня уже похоронены: попытка бесшовно смерджить Ray-Ban Stories с айфоном (фоточки не загружались автоматически на неактивный смартфон); некое устройство в форме смартфона, но не смартфон (кто бы стал носить такое в кармане — Apple даже от айподов в свое время отказалась, чтобы избавиться от лишнего девайса), аж три попытки создать собственные смарт-часы (не удалось поженить дизайн и требуемые мощности).

У Яблока зато в этом смысле все прекрасно: айфоны продаются как горячие пирожки, эппл вотчи разлетаются направо и налево вместе с ними, грядущая гарнитура тоже наверняка найдет своего пользователя, — тем более что у Эппла-то она точно сможет нативно сопрягаться с остальными гаджетами экосистемы хотя бы на уровне операционки. Да и у Гугла, на самом деле, тоже все неплохо: ходят слухи, что компания разрабатывает новые AR-очки с комплементарными кольцами и браслетами; и это в дополнение к своим смартфонам, смарт-часам и, конечно, операционке.

Ну да ничего, вот запретят сейчас Эпплу да Гуглу строить монополию на рынке апсторов и средств платежей — прибыли попадают, пора безраздельного торжества закончится, авось, и на улице Меты перевернется грузовик с деньгами. Впрочем, может оставшихся годика-полутора Яблоку и хватит на то, чтобы отстроить достаточно прочную лубяную избушку метаверса, устойчивую к ветрам гос. регулирования. А пока жаль, конечно, всех этих добряков, но не прям чтоб от всего сердца.

#метавселенные

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

К слову о запрете монополий. Alphabet и Meta потеряли превосходство на рынке интернет-рекламы США – их суммарная доля впервые с 2014 опустилась ниже 50%. Повлияла как раз-таки конкуренция со стороны Amazon, TikTok и Apple

В преддверии Нового года новостей не становится меньше. Отобрали все самое важное за неделю — читайте здесь.

В этом выпуске:

✏️ Правительство обсуждает меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 года: есть три стула сценария, какой сами выберете, а какой конкурентам отдадите?

✏️ ByteDance хочет выйти на американский рынок корпоративного ПО: что светит создателям ТикТока на новом рынке?

✏️ Microsoft может купить Netflix: зачем и кто от этого выиграет?

✏️ Meta* изо всех сил пытается получить преимущество над Apple в AR-гонке: получилось ли у Цукерберга к концу года совершить мета-рывок и обогнать конкурента?

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 Amazon и Apple страдают от мировой рецессии…

…сдобренной еще и новой вспышкой COVID-19. По крайней мере, именно на последнюю Яблоко списывает первое за три года падение доходов (ожидаются -8% за Q4’22 г/г). По данным Bloomberg, в Китае, где Эппл производит 9/10 новых айфонов, с начала декабря коронавирусом заразились более 18% населения. Резкий всплеск ковида нарушил и цепочки производства, и цепочки сбыта яблочной продукции: и заводы, и точки продаж ограничивают рабочие часы и мощности в связи с нехваткой персонала. Китай — третий регион по объемам продаж яблокофонов и комплементарных устройств: в Q3’22 Apple заработала на нем 15,47 млрд долларов.

Впрочем, если проблемы Эппла действительно диктуются только ковидом (в чем мы, мягко говоря, сомневаемся), то другие бигтехи не меньше страдают от технологической зимы. Помните, пару месяцев назад мы писали о снижении объемов авиаперевозок у Амазона и о том, как это сигнализирует о кризисном состоянии экономики? Так вот, продолжаем рубрику «импровизированный индекс Amazon».

Во-первых, проблемы спроса на грузоперевозки сами собой не решились и даже усугубились. Ожидается, что в 2023 спрос на них составит 149,4 млрд долларов, что на $52 млрд меньше 2022 года. Амазон подумал-покумекал и решил искать альтернативные выходы из неприятной ситуации. Теперь компания будет продавать свободные места в своих 100 самолетах сторонним поставщикам, зарабатывая как чистый перевозчик. Из интересных деталей: в качестве товаров рассматриваются, например, лосось и ананасы — Маяковский назвал бы это «по-буржуйски».

Во-вторых, с неприятностями столкнулись и другие бизнес-подразделения Амазона. Мы уже рассказывали о вынужденном закрытии индийского сервиса по доставке еды, а тут и аналогичная программа в США подъехала: сокращению, по-видимому, подвергнется сегмент Amazon Fresh. Всего у Амазона к настоящему моменту 63 магазина Fresh: 44 в США и 19 в Великобритании; новых точек в 2022 году не появилось. Пока что магазины продолжают поддерживать в жизнеспособном виде — свет горит, реклама висит, камеры работают, стоит все это дело около 1,2 млн долларов в год за точку, — но двери их остаются запертыми, а полки неизменно пустыми, что как бы намекает на незавидное будущее сети.

И раз уж Амазон сталкивается с подобными проблемами, то невольно задаешься вопросом: действительно ли в грядущем падении выручки Эппла виноват именно ковид?

#иностранная_повестка

🟢 «Ростелеком» продолжает продвигать мобильную экосистему

Если вы когда-нибудь интересовались, что такое фантастические планы и где они обитают, то у нас есть ответ: в Ростелекоме. Если вы вдруг забыли, то в конце октября Ростелеком представил стратегию создания собственной мобильной экосистемы на базе ОС «Аврора» (мы подробнее писали о проекте здесь). Сейчас «Аврора» — сугубо b2b-шная операционка, работающая на ядре Linux. Минцфиры проект поддержало и даже включило его в национальную дорожную карту.

По планам, к 2030 году число проданных аврорафонов должно составить 75+ млн. О конкурентоспособности продукта, в целом, прекрасно говорит желаемая стратегия его продвижения в массы: ограничить ряд операций на зарубежных ОС, ограничить импорт устройств на зарубежных ОС, раздавать смартфоны на «Авроре» бесплатно — методы уверенной в себе и в своем продукте компании, ни дать ни взять. В Минфине, очевидно, пришли к такому же выводу и посоветовали на госфинансирование особо не рассчитывать и справлять своими силами, раз уж лапищи Ростелекома так мощны. Производители смартфонов тоже не воспылали энтузиазмом и намекнули на то, что «Аврору» неплохо бы превентивно доработать, а то и вовсе предпочесть ей альтернативы — свои мобильные операционки сейчас разрабатывают Касперский, Astra Linux, Red OC и Роса.

Да и, возможно, не до конца зажила еще на душе госорганов рана от предыдущей амбициозной цифровой инициативы Ростелекома — создать собственный контролируемый гугол под кодовым названием «Спутник». Отечественная поисковая система кое-как просуществовала в открытом доступе с мая 2014 по январь 2022 года, причем неудачным и дотационным проект считался уже с 2017. Мы бы пошутили про погром «Спутника», но лучше додумайте шутку сами.

Здесь, впрочем, важно отметить, что «Ростелеком» не один такой самый умный. Отечественный вендор компьютерной техники ICL вообще предложил ввести 20% кэшбек на покупку российских ноутбуков и запретить ввоз в страну иностранных — а зачем, если есть такие замечательные устройства, как AIRbook, Aquarius, вспомните кого-нибудь еще? По данным Промобит, сейчас российские компании ы F+ tech Алексей Мельников. Впрочем, по оценке директора компании «Промобит» Максима Копосова, сейчас российские компании ежегодно производят около 250 тыс. ноутбуков в год, большая часть из которых поставляется в госсектор. При работе на предельных мощностях число устройств, вероятно, удастся довести до 1,5-3 млн в год. Для сравнения, топовые иностранные компании за 11 месяцев 2022 года поставили в РФ около 2,7 млн девайсов.

Как бы то ни было, ехидничать каждый может, — а вы попробуйте пройти километр в обуви «Ростелекома» и ICL. Мы бы не смогли.

#отечественные_экосистемы

Последний в этом году #лонгрид — чтобы было, что почитать в праздники!

Под новогоднее настроение выбрали интересную тему — рынок игр и все, что его окружает:

✏️ Почему в 2022 году рынок впервые отметил сокращение пользовательской базы — и что нас ждет дальше?

✏️ Восточные игровые гиганты против западных: в каких направлениях движутся ведущие бигтехи?

✏️ Главные российские игровые инициативы 2022: чем отличились ВК и МТС?

✏️ Примеры успешных геймификаций на отечественном рынке

Ориентировочное время чтения: 8 минут

🟢 Российская мобильная экосистема: продолжение банкета

Не только Ростелеком, но также Сбер, Яндекс и ВК под конец года анонсируют коллективные планы по импортозамещению Google Mobile Services, а в перспективе, вероятно, iOS и Android. Правда, на базе все того же Android, — а чего добру пропадать?

В отличие от не к ночи упомянутой преимущественно корпоративной «Авроры», новая ОС должна изначально ориентироваться на потребительский сегмент; так что, в целом, неудивительно, что к поддержанной Минцфиры инициативе подсосался и Ростелек, готовый разрабатывать две операционки параллельно (добьет хотя б одну — цены ему не будет). Ко всему прочему, новый проект участники рынка оценивают как более дешевый и быстрый в реализации — с учетом того, что полноценную ОС с нуля писать не придется, управиться можно буквально за год.

ВК проект выгоднее всего: у них уже есть весьма приятный глазу да удобный в использовании заменитель Гугл Плея — RuStore, работающий как раз на андроиде и ныне обязательный к предустановке на смартфонах в РФ. Не исключено, что переход на новую ось со временем таки примет добровольно-принудительный характер, и тогда RuStore сможет повторить комиссионный успех западных сторов, пусть даже их монопольное солнце ныне клонится к горизонту.

Впрочем, РФ не первая на пути подобного импортозамещения — Китай был раньше. Когда Хуавей попал под санкции в 2018 году, компания тоже встала на извилистую тропинку создания альтернативы GMS, и так на свет появились ОС Harmony, апстор AppGallery и платформа Huawei Mobile Service, тоже работающая на андроиде. В 2021 году число пользователей HMS достигало 730 млн человек; число юзеров AppGallery — 580 млн человек. RuStore такие цифры сегодня, конечно, и не снятся, но то ли еще будет.

#отечественные_экосистемы

Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄💫
 
2022 был... интересным и местами весьма неожиданным. Многие из нас столкнулись с личными и профессиональными вызовами, но все мы здесь — значит, свет есть в конце каждого путешествия :)
 
В 2023 году мы желаем вам терпения, сил, уверенности в себе и своих решениях. Надеемся, что грядущие праздники помогут вам вздохнуть спокойно, расслабиться и восполнить внутренние ресурсы.
 
А мы будем ждать вас на этом самом месте 9 января. До встречи в новом году!

🟢 МТС запускает свой музыкальный лейбл

В новый год — с новыми многообещающими амбициями. Музыкальная индустрия в РФ недолго лила слезы по ушедшим иностранцам — и принялась активно импортозамещать и Warner Music, и Universal Music, и Sony Music.

Первыми очухались ребята из ВК — мастера соцсетей еще в сентябре анонсировали запуск целого направления по запуску и продвижению музыкальных лейблов в рамках своей экосистемы. В VK Records вошли VK Music Records (поп-музыка) и VK Beats Records (рэп); в дальнейшем планируется создать больше лейблов под разные жанры. ВК обещает артистам золотые горы внимания, фармящегося всеми доступными ресурсами экосистемы, коих весьма немало: и собственно ВК музыка (40 млн активных пользователей ежемесячно), и Клипы, и мощная рекламная сеть, — и с декабря даже собственное концертное пространство VK Stadium на Ленинградском проспекте в Москве. Разрабатывается и проект покупки какой-нибудь студии, способной размещать треки артистов лейблов ВК на зарубежных стримингах (основной кандидат на эту роль — Multiza).

Что может противопоставить этой машине МТС? Во-первых, доступ к целой сети концертных площадок МТС Live (в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). Во-вторых, свой музыкальный стриминг (точных цифр по MAU у нас нет, но Q2’22 аудитория МТС Music выросла на 35%). В-третьих, две модели работы с артистами: Premium и DIY. В первом случае менеджеры МТС полностью возьмут на себя управление монетизацией треков и правами на них; во втором — артист будет заниматься продвижением преимущественно самостоятельно, но и прав на свое искусство сохранит за собой больше.

Кто из гигантов индустрии в итоге отхватит больше аудитории? Мы все-таки склоняемся к вере в ВК, чей опыт работы с медиа и контентом более значителен; но и более персонализированный и кастомный подход МТС к работе с творцами вселяет веру, что отечественная музыкальная индустрия еще запоет. Отдельный вопрос, кстати, в том, что будет происходить с музыкой лейблов, приостановивших деятельность на территории РФ, — прошлой весной обсуждался проект их принудительной легализации, и новые экосистемные лейблы могут стать удачным и удобным инструментом для проведения подобных мер. Впрочем, это еще не точно.

К слову, свой лейбл есть и у Яда — правда, стоит он несколько особняком и занимается пока исключительно подкастами. Ну а если вам интересно узнать больше именно про мировую индустрию подкастов, рекомендуем на досуге ознакомиться с ⁠этой статьей.

#отечественные_экосистемы

🟢 VK инвестирует 300 млн руб. в российские игровые студии

И тем самым продолжит политику времен My.Games, которые за 2017-2021 годы инвестировали более 6 млрд рублей в 40+ студий в России и за рубежом. Тогда компания вошла в топ-15 крупнейших стратегических инвесторов на глобальном рынке игр. С учетом нынешней ситуации, ВК вряд ли удастся так легко повторить мировой успех, но вот еще сильнее оккупировать российскую индустрию — вполне. К тому же, сегодня облачный гейминг VK Play — едва ли не единственный способ легально и легитимно получить доступ к иностранным новинкам, таким как Atomic Heart. Как экосистеме удается обходить санкции и договариваться о подобных релизах — вопрос хороший. Хейтеры будут говорить что-то про российские корни разработчиков, а мы просто порадуемся, что постапок про СССР и до нас докатится.

В конце 2021 года объем российского рынка видеоигр, по данным ВК, составлял 177,4 млрд рублей. При этом в 2022 году структура рынка заметно изменилась: по данным МТС и ВК, на фоне ухода с рынка иностранных студий и платформ дистрибуции, российские геймеры стали реже покупать игры, зато активнее интересоваться стримингами — их трафик за первое полугодие 2022 вырос на 30%, а средний размер вознаграждения автору от зрителя вырос на 24% год к году.

Тем интереснее стратегия ВК на рынке: компания одновременно создает новые площадки дистрибуции, призванные заменить Steam для ПК (VK Play) и аппсторы для смартфонов (RuStore), и совмещает их со стримингами (VK Play Live). Эти платформы планируется использовать и как базу для распространения игр, в разработчиков которых ВК вложит миллионы — получится этакая двойная окупаемость: и с инвестиций капнет процент, и на 15% комиссии Рустора с будущих внутриигровых транзакций можно подзаработать (тот же AppStore, между прочим, с 2008 года принес Яблоку порядка 130 млрд долларов). Ставку экосистема собирается делать именно на GaaS — game as a service, — как раз тех самых недорогих в создании игр, чья монетизация осуществляется не через продажу копий, а через покупки внутри игр. Да и не исключено, что в какой-то момент к собственным платформам дистрибуции прикрутят и собственных финтех VK Pay, чтобы полностью замкнуть на себе цепочку финансовых потоков. А чего добру зря пропадать?

Для тех же, кто особенно интересуется рынком игр, мы собрали главные тренды и события прошлого года в едином лонгриде. Бегом читать, если еще не успели!

#отечественные_экосистемы

🔵 Глобальные расходы пользователей в приложениях за 2022 снизились на 2%

И составили 167 млрд долларов. Еще значительнее снизились траты пользователей в мобильных играх — на 5%, до $109,5 млрд.
Аналитики Data.ai трактуют эти данные как признак естественной постковидной развиртуализации общества — дескать, париться нечего, рынок просто возвращается к нормальному состоянию. Мы же видим в этом падении индикатор намного более серьезной угрозы — полноценной экономической рецессии, технологической зимы.

Давайте проведем короткий catch-up по событиям второй половины прошлого года:
🔹бигтехи массово закрывают перспективные (и не очень) проекты, не сулящие быстрой прибыли: Google Stadia, доставка еды в Индии от Amazon, Apple отказывается от планов по увеличению производства новых айфонов;
🔹бигтехи существенно сокращают персонал: -5% сотрудников у Spotify, -6% у Alphabet, -13% у Meta*, -6% у Amazon (с учетом январских новостей);
🔹падают объемы грузоперевозок: этот показатель у Амазона в сентябре демонстрировал наименьший темп роста с мая 2020 года;
🔹и в целом объемы онлайн-продаж: по прогнозам, в 2022 году впервые рост продаж Амазона в США будет выражаться однозначными цифрами.

Если по отдельности часть этих событий еще могут быть с натяжкой названы «возвращением рынка к допандемийному периоду», то вместе они складываются в довольно неприятную картинку, буквально кричащую о том, что кризис уже стучится в дверь. Да и прогнозы Всемирного банка подтверждают наш пессимизм: ожидается, что темпы роста мировой экономики замедлятся и окажутся одними из самых низких за последние почти тридцать лет, уступая лишь показателям, отмеченным во время глобальных рецессий 2009 и 2020 годов.

Впрочем, наверняка найдутся те, для кого глобальный кризис обернется временем обширных возможностей: например, для России Всемирный банк наоборот улучшил прогноз — теперь предполагается, что отечественная экономика сократится не на 3,6%, а всего на 3,3%.

#экосистемные_вертикали

Отечественные экосистемы активно включились в работу с первых дней января, а вы?

В этом выпуске еженедельного дайджеста:

✏️ Глобальные расходы пользователей в приложениях за 2022 снизились на 2%: простое возвращение рынка к нормальному доковидному состоянию или еще один признак рецессии?

✏️ МТС запускает свой музыкальный лейбл: что оператор может противопоставить лейблу ВК и каковы перспективы этого бизнес-направления?

✏️ VK инвестирует 300 млн руб. в российские игровые студии: чем примечательна стратегия ВК по захвату игрового рынка — и как компания будет отбивать вложения?

✏️ Tele2 запускает подписку на книги в партнерстве с Литрес: принципиально новый для рынка формат сотрудничества — в чем суть и плюсы?

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

🟢 Российские поставщики решений для распознания лиц стремятся за рубеж

В основном — в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку. Почему это важно?

Во-первых, еще одно косвенное подтверждение того, что именно эти регионы весьма многообещающи с точки зрения долгосрочного цифрового развития. Сегодня в сторону Востока посматривают далеко не только российские компании, для которых в текущих геополитических условиях доступ на «классический» Запад фактически закрыт. Так, у Google теперь три ЦОДа в Азии; Apple постепенно переносит в Индию производство айфонов и эйрподс и собирается открывать там свои физические сторы; Amazon и Flipkart от Walmart активно борются за индийских потребителей и проч.

С учетом того, что Запад переживает технологическую зиму, у восточных рынков сейчас еще больше возможностей вырваться вперед, чем когда-либо, цифровые компании из самых разных отраслей пытаются застолбить себе теплое местечко. К слову, по заверениям руководителей компаний, именно международные сегменты бизнеса в первую очередь способствовали росту выручки флагманов в распознавании лиц: VisionLabs (принадлежит МТС; +30% в выручке за 2022 год) и NtechLab (партнер Ростеха; +35% в выручке).

Во-вторых, фан-факт: стратегия поставщиков решений для распознания лиц в вопросах международного расширения пребывает в полном соответствии стратегии главного отечественного экосистемного экспансиониста, Яндекса. Об успешности проектов последнего за рубежом косвенно свидетельствует разделение компании на «российскую» и «международную» (зачем было бы делить, если бы спроса не было?). Да и цифры из отчетностей подтверждают сию гипотезу: например, в Q3’22 на долю иностранных рынков (правда, с учетом СНГ) пришлось 29% поездок на такси — а это одно из приоритетных направлений в компании.

Так что запасаемся попкорном и продолжаем наблюдать за борьбой российских и западных компаний на внешних рынках. И еще большой вопрос, кто выйдет победителем: как минимум, VisionLabs и NtechLab неоднократно побеждали во всяческих международных технологических соревнованиях и точно смогут дать фору многим иностранным конкурентам.

#отечественные_экосистемы

🟣 Microsoft запустил Azure OpenAI и думает добавить туда ChatGPT

Azure OpenAI — вспомогательный сервис для бизнеса, использующего майкрософтовское облако. Нужен он для того, чтобы нативно и бесшовное интегрировать в продукт всяческие ИИ-модельки: например, генератор картинок из текста DALL-E 2 или инструмент-«напарник» программиста GitHub Copilot. Учитывая то, что следы ИИ сегодня так или иначе встречаются в каждом втором цифровом бизнесе — например, в формате рекомендательных систем или систем аналитики, — сервис более чем полезный. И интеграция ChatGPT — нашумевшего чатбота, весьма успешно маскирующегося под обычного человека, — закономерный, но от того не менее воодушевляющий шаг.

В основе ChatGPT лежит языковая модель GPT-3, представленная миру этим летом. С тех пор модель не переставая обучалась на огромных массивах текстовых данных из Интернета — и вот результат. Сейчас GPT качественно мимикрирует под известных общественных деятелей, подражая их стилю, генерирует твиты, пишет стихи, обобщает электронные письма, отвечает на вопросы, переводит тексты и даже пишет собственные компьютерные программы по запросу, сформулированному на обычном человеческом языке, без использования кода. Конечно, не без эксцессов — GPT не особо хороша в различении правды и вымысла, — но ведь и люди неидеальны.

В Google ChatGPT уже назвали «красным кодом» для индустрии поиска. Опасения справедливые: ChatGPT по своей сути ближе к голосовым помощникам — таким, как Siri, Alexa или Алиса от Яндекса, — чем к классическим поисковикам. Они умеют предоставлять информацию и отвечать на вопросы в виде полноценных связных текстов, а не простыни гиперссылок. Нечто похожее, правда, в разы примитивнее, умеет делать поисковик Яндекса: в ответ на частые запросы (например, “как варить рис?”) сразу под поисковой строкой выдается «быстрый ответ» — как заявляется, это самый подходящий ответ, найденный на сайтах; чтобы прочитать его, переходить по ссылке к источнику необязательно. До уровня ChatGPT «быстрые ответы» Яда, однако, не дотягивают: сервис OpenAI умеет не просто находить готовые ответы, но буквально создавать их, объясняя даже сложные концепции понятным языком.

Неудивительно, что Майки хотят инвестировать в OpenAI 10 млрд долларов, выкупить 49% акций стартапа и, конечно, интегрировать ChatGPT в браузер-поисковик Bing. Однако, не стоит думать, что на рынке нет других сильных игроков. Подобную языковую систему в том же году представил и Google. Вы, вероятно, даже помните ее: в конце весны мировой Интернет активно обсуждал проблему потенциальной разумности искусственного интеллекта как раз в связи с гугловской LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Свой проект разговорной языковой системы был и у Meta*, правда, как водится в последнее время, эксперимент провалился. Система Galactica была выпущена осенью, но просуществовала в открытом доступе всего три дня, после чего была спешно прикрыта за то, что регулярно выдавала недостоверную и предвзятую информацию — главная боль всех подобных систем.

Впрочем, ради активно растущего на 47,8% в год рынка поисковых систем можно расстараться и пофиксить проблемы. По прогнозам, при сохранении таких темпов роста, размер рынка в мировом разрезе к 2027 году достигнет 20,6 трлн долларов США. А гонка ассистивных голосовых и чатботов имеет все шансы вылиться в его полноценный передел.

***

Этот пост — только краткая сводка и сжатое введение в тему; сейчас мы готовим полноценный лонгрид, посвященный тому, как подобные языковые модели трансформируют цифровую среду. Рекомендуем включить уведомления на канале, чтобы не пропустить новый материал. И приглашаем вас поделиться вашим опытом взаимодействия с ChatGPT и ее аналогами в комментариях.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

#иностранная_повестка

Netflix превзошел ожидания аналитиков по числу новых платных подписчиков

Причем почти в два раза: вместо прогнозных 4,5 млн набрали аж 7,66 млн человек. Успех не в последнюю очередь связан с выходом в H2’22 сразу нескольких взлетевших проектов: сериалов «Уэнсдей» (третий по популярности сериал за всю историю компании) и «Гарри и Меган» (второй по популярности документальный сериал) и сиквела фильма «Достать ножи» (четвертый по популярности собственный фильм).

Финансовые показатели выглядят, впрочем, уже более спорно: выручка за 12 месяцев выросла на 6% (31,6 млрд долларов против 29,7 млрд в прошлом году); операционная прибыль за год, впрочем, упала на 1%, равно как и чистая — на 13%. Можно списать эти снижения на активные инвестиции Нетфликса в производство контента и в захват новых, преимущественно игровых, территорий, да еще и рецессию приплести, но смотрится такая динамика все равно не очень.

Да и прогнозы на первый квартал не то чтобы радужные: Нетфликс рассчитывает нарастить выручку год к году на 4%. МВФ тем временем оценивает мировую инфляцию в наступившем году в 6,5% — так что если стриминг не прыгнет выше головы, то рост выручки его ждет чисто номинальный.

Отечественные кинотеатры тоже чувствуют себя не лучшим образом: их совокупный 5% рост выручки тоже не обогнал 11% инфляции, а на 2023 год прогнозы не больно-то утешительные. Исследователи из Б1 опросили кинотеатральных онлайн-зрителей и пришли к неутешительному выводу: порядка 25% опрошенных подумывают перейти к экономичному потреблению и отказываться от подписки сразу после просмотра интересного контента, т.е. фактически до истечения срока более дешевого или бесплатного триала. Связано это с сокращением библиотек ОКов на 10% в среднем в связи с уходом иностранных студий (и того же Нетфликса). Несмотря на то, что российские видеосервисы в год выпускают 15-45 оригинальных проектов в год на кинотеатр, захватить и удержать внимание пользователя удается далеко не всегда. К тому же все еще высок процент пиратства: Wink, например насчитал, что трафик на пиратские ресурсы удвоился в 2022. И что уж говорить, обсуждение на государственном уровне проектов по принудительной легализации иностранного контента вряд ли пробудит в экономных пользователях добросовестность.

Желаем вам приятного воскресенья и надеемся, что вы начнете его с нашего традиционного дайджеста!

В этом выпуске:

✏️ Российские поставщики решений для распознания лиц стремятся за рубеж: куда, почему и о чем это говорит?

✏️ Российские бигтехи полюбили Казахстан: какие отечественные компании уже запустили там свои ЦОДы и каковы рыночные прогнозы по региону?

✏️ Microsoft запустил Azure OpenAI и думает добавить туда ChatGPT: почему эти планы — «красный код» для Гугла?

✏️ Netflix превзошел ожидания аналитиков по числу новых платных подписчиков: но действительно ли в компании все так радужно?

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🟣 Бразилия и Аргентина работают над созданием совместной валюты для Южной Америки

Технологии — плод экономических отношений и культурных особенностей, принимающих причудливые формы под действием сил истории. Последние декады ее виражи закручиваются в региональные объединения — ЕС, ЕАЭС, НАФТА и так до бесконечности, — которые, в свою очередь, образуют новые рынки со своими технологическими чемпионами. Например, доводилось ли вам слышать про МЕРКОСУР — или «латиноамериканский Амазон»? Или «Раппи» - местный «Убер»? Нет? Так вот, если все получится, вероятно, еще и не о таком услышите.

Через пару десятков лет мы можем получить новую валютную зону — вторую по величине после еврозоны, с прогнозной долей в 5% мирового ВВП (против 14% у евро). В среднесрочной перспективе этот шаг направлен на снижение политического и экономического влияния США в регионе и на укрепление региональных торговых связей; но в долгосрочной перспективе — это еще один шаг в сторону дедолларизации мировой экономики, наряду с укреплением юаня.

В то же время, это не первая попытка подобного объединения двух южноамериканских стран. В 1987 году Бразилия и Аргентина попытались внедрить общую валюту gaucho, однако проект быстро свернулся. Так, МЕРКОСУР в 1991 году создавался уже без единых валютных планов. Важную роль в неудаче gaucho сыграли разные темпы роста экономик-организаторов и разные темпы инфляции в этих странах — оказалось, что создать в таких условиях общую валюту по меньшей мере крайне сложно. Проблема эта сохраняется до сих пор: например, годовая инфляция в Аргентине составляет почти 100%, а в Бразилии только 5,8% — и авторам нового валютного проекта пока еще только предстоит найти ее решение.

Помимо ЛатАма, единую валюту сейчас обсуждают в Африке, причем аж в нескольких проектах: Африканский союз думает к 2025 году перейти на единое «афро», ЭКОВАС планирует к 2027 году внедрить «эко», а местами проскальзывают разговоры об использовании в качестве единой валюты африканского франка или южноафриканского ранда.

В целом, создание подобных валютных зон — довольно яркое проявление тренда на деглобализацию, выражающегося в углублении интеграции и консолидации стран в рамках отдельных географических регионов, будь то Европа, Южная Америка или Африка, — а там, глядишь, и до Азии доберется. Всем небезразличным до сабжа рекомендуем панель нонче нерукопожатного ВЭФ'23 о том, как по мнению представителей G7 и ЕС будет выглядеть мир: смотреть по ссылке

В любом случае, чем дальше, тем интереснее. Понятно одно: все это не на пользу доллару.

#иностранная_повестка

🟣 Майкрософт опубликовал отчетность за квартал

Тут надо начать с того, что годовой отчетности мы не дождемся от Майков еще полгода — ее выпускают в июле. В последней — будем считать, еще докризисной — годовой отчетности результаты были представлены весьма неплохие: например, выручка показала рост +18% г/г. Квартальная отчетность такой роскошью похвастаться, к сожалению, не может.

За этот осенне-зимний сезон компания, вроде, и подросла: но, как и в случае с Netflix, чисто номинально, грустные +2% г/г (52,7 млрд долларов) никак не смогут перекрыть трехкратно превышающую их инфляцию. Причин тут немало: и продукты Майков в этом году продавались, по-видимому, хуже (сегмент Productivity показал +7% г/г против прошлогодних +13%; сегмент ПК — -19% против +14%, из них в подсегменте Gaming -13% против +51%); и расходы предположительно подросли (вероятно, где-то среди них зашиты и первые инвестиции в сотрудничество с OpenAI); и, наконец, массовые сокращения в компании тоже обходятся недешево — к этому моменту убытки составили 1,2 млрд долларов (2% от всей квартальной выручки), из которых 800 млн пришлись на выплаты сокращенным сотрудникам. А что поделать, увольнять нынче дорого!

Драйвером роста в сложившейся ситуации выступает облачный сегмент бизнеса — точно так же, как и в случае Амазона и AWS. За квартал облачка подросли на +18%, при этом великий и могучий Azure с сателлитами вырос аж на 31%. Однако и над ними сгущаются кризисные тучки, вызванные увольнениями: сами Майки предупреждают, что на их фоне рост сегмента скорее всего замедлится, чуда не произойдет. Зато можно ждать инноваций: пока что именно Azure называют основным партнером OpenAI от Майкрософта, именно он будет первым тестировать и интегрировать новые фичи (например, ChatGPT), после чего они будут расползаться по другим продуктам — Bing, Microsoft 365 и прочая, про это читайте подробнее в нашем недавнем посте.

И вот за счет подобных инноваций Майки имеют шансы выправить ситуацию пусть не в ближайшем, но все-таки не столь отдаленном будущем. Ведь если Гугл так переполошился, то это что-то да значит?

#иностранная_повестка

Вдогонку — интересная картинка, отражающая динамику роста сервисов Майкрософта. Как видите, в этом отчетном году не все спокойно в датском королевстве.

🟣 Стоимость BuzzFeed утроилась из-за планов использовать ИИ-решения от OpenAI

Это хайп, детка. Искусственный интеллект снова забрался на гребень волны всеобщего обожания и генерит добавочную стоимость одним своим упоминанием. OpenAI отобрал лавровый венец да пальмовую ветвь у Meta* и ее метавселенной, прошлогоднего чемпиона хайпа.

Важный момент: BuzzFeed сам по себе никакой технологической революции не производит — это просто медиа, которое намеревается использовать ИИ для генерации новостей, что само по себе тоже не новость. Один из первых алгоритмов автоматической генерации текстов в СМИ — StatsMonkey — использовался еще в 2010 году: он генерировал автоматические описания бейсбольных игр. Сегодня на рынке автоматического журнализма настоящий расцвет: так или иначе подобные NLG-алгоритмы активно используют Associated Press, Forbes, The New York Times, Los Angeles Times, ProPublica — и не получают за никаких дополнительных бенефитов. BuzzFeed нашел способ выжать из технологии максимум — простым упоминанием трендящегося партнера, за что мы его безмерно уважаем.

Однако ж в подобных попытках сыграть на хайпе стоит быть осторожным: не всегда «громкая» технология оказывается успешной. Весь прошлый год мы наблюдали за тщетными попытками Цукерберга показать миру, что метаверсы — не какой-то пузырь, а реально стоящий технологический стек. В результате сейчас Meta на грани фола, метаверс провалился, едва перевалив за половину запланированной аудитории (280 тыс. человек MAU вместо 500 тыс.), а выручка не прекращает падать. Похожая история произошла еще в 2009 году с электронными книжками — Kindle от Amazon выглядели настолько фантастически крутой новинкой и настоящей революцией на рынке, что в рождественский сезон стали самым часто покупаемым подарком за всю историю маркетплейса. Казалось, что еще немного, и е-книжки вытеснят своих бумажных конкурентов. Как мы понимаем теперь, хайп не оправдался: сегодня электронки читают только 30% американцев (впрочем, показатель этот как будто бы растет).

Сейчас безусловно хайпует OpenAI: его нашумевший ИИ-чатбот ChatGPT внедряют все, кто может дотянуться; а кто не может — пытается разрабатывать свои аналоги. Мы уже дважды писали о планах Microsoft по интеграции продуктов OpenAI в b2b-облако Azure, а впоследствии и в productivity-сервисы. В лагере аналогов же оказался, например, Notion: на волне всеобщего обожания генеративных ИИ ребята выкатили демо сервиса Notion AI — как и ChatGPT, он умеет писать посты для блогов и соцсетей, прощающие рассылки и даже стихи.

И, конечно, остро встает вопрос: а как вообще отличить текст, написанный человеком, от текста, сгенерированного автоматически? — тем более, AI-generated контент сейчас активно запрещают в науке и образовании. Так вот, можете не переживать. Первые нейронки, отличающие текст своих сородичей от текстов кожаных мешков, уже написаны.

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

У нас тут готов новый выпуск еженедельного дайджеста экосистемных новостей. А у вас как дела?

В этом выпуске:

✏️ МТС запускает метавселенную: что происходит на российском мета-рынке и какое новое слово может сказать своим проектом МТС?

✏️ Бразилия и Аргентина работают над созданием совместной валюты для Южной Америки: почему провалилась предыдущая попытка и при чем тут тренд на деглобализацию?

✏️ Стоимость BuzzFeed утроилась из-за планов использовать ИИ-решения от OpenAI: и другие примеры успешного или не очень использования хайповых технологий

✏️ Майкрософт опубликовал отчетность за квартал: нет повести печальнее на свете...

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест