🔴 Apple работает над гарнитурой смешанной реальности

Пару недель назад мы рассказывали о великом противостоянии на рынке метаверсов: Яблоко наконец-то официально бросило вызов Мете*. Теперь к этой цифровой «перчатке» добавились некоторые подробности.

Во-первых, пока Цукерберг делает ставку на виртуальную реальность, Apple сфокусируется на смешанной (XR = VR+AR), о чем свидетельствует переименование грядущей ОС в xrOS и слухи о разработке собственного магазина приложений для этой платформы. Комичное совпадение: у Меты раньше была команда, разрабатывавшая софт для смешенной реальности, с таким же названием, что и текущее наименование грядущей яблочной ОС: xrOS. Но, по всей видимости, фруктовая экосистема и тут обогнала конкурента. С другой стороны, новые Quest Pro от Меты тоже будут уметь работать в режиме смешанной реальности, так что готовящийся к релизу в следующем году яблочный проект не будет «первым в своем роде» на все 100%.

Во-вторых, XR-гарнитура, очевидно, планируется как новый полноценный класс продуктов. Последней подобной по масштабу инициативой были Apple Watch, чьи продажи ныне бьют рекорды (мировые поставки часиков выросли в Q3’22 на 48%) и в США достигают уже 30% от продаж iPhone в H1’22. Устройство Яблока предсказуемо будет дороже конкурентов, — но если компании это никак не помешало «раскачать» смартфоны и часы, то и с гарнитурой проблемы вряд ли возникнут.

Наконец, в-третьих, Apple избрал и иной способ позиционирования. Метавселенная Марка стартовала как большое пространство для иммерсивных игр, обо что теперь ломает копья, пытаясь ребрендировать продукт и придать ему больше «бытового» флера. Яблоко изначально намерено продвигать гарнитуру как новый интерфейс для выполнения рутинных задач: в число первых приложений, которые заработают на xrOS, входят Карты, Сообщения. Напомним, что в планах Яблока (но, возможно, не для первого релиза) также перенос в смешанную реальность приложений категории productivity (iWork, Notes), FaceTime, не исключено, что будет что-нибудь интересное и из мира Apple Health. Игры, конечно, тоже будут присутствовать, но не уже не будут безраздельно владеть вниманием и временем пользователя.

По данным Statista, доходы от виртуальной реальности для потребителей и предприятий в 2021 году составили 9,3 млрд долларов, в 2022 году достигнут 12 млрд долларов, а к 2026 году могут вырасти до 29 млрд долларов. В свою очередь, рынок смешанной реальности в 2021 году составлял 28 млрд долларов, а к 2028 году может достигнуть уже 252 млрд долларов. Угадайте, на какой из рынков захотят попасть бигтехи?

#метавселенные

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Дизайн-концепт прототипа XR-гарнитуры Яблока из интернетов. Кто знает, может, именно такой она и будет?

От Нового года вас отделяют 28 дней — а от нового дайджеста чуть больше 100 слов введения.

В этом выпуске:

✏️ Подписки вышли на охоту за книгами: какие экосистемы уже включили книжные сервисы в подписку, какие только собираются и что с того книжному рынку?

✏️ Яндекс обновил поиск: что в нем хорошего, что в нем сомнительного, что обновления сулят простым пользователям?

✏️ Amazon закрывает сервис доставки еды в Индии: почему экосистема жертвует стратегически приоритетным рынком и кто на нем остается?

✏️ Alphabet удвоила численность персонала Google Cloud с 2019: в каких еще подразделениях выросло количество сотрудников и при чем тут Амазон?

✏️ Apple работает над гарнитурой смешанной реальности: три главных хайлайта по грядущему метаверсу Яблока

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

🔴 Метавселенные Востока: краткий обзор рынка

Мы постоянно пишем о западных метавселенных — инициативах Meta* и Apple, немногим реже заходим на территорию ByteDance, который, формально являясь выходцем из Китая, свой мета-бизнес все-таки развивает с прицелом на ту же старушку Европу. Пришло время, однако, пристальнее приглядеться к Востоку: там тоже происходит немало всего интересного.

LG, Samsung, Huawei, уже упоминавшийся ByteDance и отчасти Tencent — безусловные лидеры мета-гонки по ту сторону Уральских гор. Ключевой конкурент Тенсента — Алибаба — свою метавселенную не делает и как будто бы не планирует, используя термин только для продвижения собственных более традиционных услуг: например, предлагает бизнес-сегменту выстраивать свои мета-миры на их облаке.

На самом деле, полноценный метаверс в привычном нам понимании создает как будто бы только ByteDance: у нее есть своя гарнитура Pico (причем технологически весьма неплохая), своя операционка, свой игровой стор — в целом, компания предстает понятным и максимально прямым конкурентом Меты, даже более реальным, чем Яблоко, чьи технологии пока только разрабатываются.

Tencent попадает в список скорее постольку-поскольку. Раз в пару месяцев экосистема нет-нет да и появляется в СМИ с очередным громким заявлением о намерении вести Китай в светлое метавселенское, но пока самым близким к этой концепции проектом представляется грядущая Assassin's Creed: Infinity, которая должна стать своего рода интерактивным лаунчером для всех игр линейки. Ходят слухи, что еще в прошлом году Тенсент по-тихому открыл подразделение дополненной реальности, где 300 человек день и ночь трудятся над софтом и даже над собственной гарнитурой для погружения в виртуальную реальность, но подтверждений давно не было. Да и к тому же, насколько мы можем судить сейчас, Тенсент не планирует активно выходить за рамки игрового бизнеса, — а крупнейшие метавселенные уже сейчас пытаются переориентировать пользователя с развлечений на выполнение рутинных операций на своих площадках.

LG, Samsung и Huawei, в свою очередь, попадают в отдельную категорию: эти компании — патентные монстры от метавселенных. Фокусируются они преимущественно на b2b-сегменте рынка: так, южнокорейские гиганты активно разрабатывают технологии, связанные с улучшением цветовых схем дисплеев и полупроводников. Есть, правда, ощущение, что все эти наработки пригодятся не сегодня и даже не завтра, а тогда, когда “метаверс” из хайпового слова превратится в реальный бизнес, где помимо крупных экосистем со своими RnD-отделами будут плавать и рыбки помельче, готовые отдать инновации на аутсорс.

#метавселенные

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 Microsoft может создать свой суперапп

В 60-е годы прошлого века Запад накрыло повально увлечение восточной философии. 20-е годы этого века, по-видимому, будут ознаменованы не менее повальным увлечением восточными бизнес-моделями. Оно и не удивительно: пришедший из Поднебесной ByteDance с TikTok настолько сильно взорвали Интернет, что звон в ушах европейских и американских бигтехов до сих пор стоит — и нового подобного конкурента на рынок допустить не хочется. Да и вообще, там, на Востоке много чрезвычайно интересных и непривычных для западных компаний бизнес-моделей — взять хоть те же супераппы. Чем вам не замечательная идея для воплощения?

Майкрософт покусился на этот пирог даже не первым — раньше него успел выпрыгнуть Илон Маск, вознамерившийся сотворить суперприложение на базе Твиттера: с платежной системой, маркетплейсом и — главное — криптой (чтобы еще продвинуть DogeCoin, не иначе). Майк же зато почерпнул вдохновение сразу из двух источников: китайского WeChat (принадлежит Tencent; 1,24 млрд пользователей и 450 млн ежедневных) и — внезапно — российского Яндекса, который уже пару лет как строит свой суперапп Яндекс Go и таким образом обогнал топовых конкурентов в западном полушарии.

У Майкрософта даже есть две потенциальные базы, на которых можно нарастить подобную платформу: браузер Bing и платформа Microsoft Start. На самом деле, оба по сути уже являются если не супераппами, то супер-интерфейсами в браузере: Старт сочетает в себе персонализированные новости, поисковик и казуальные игры; Бинг — поисковик, маркетплейс, игровую площадку, самостоятельный браузерный супер-интерфейс, посвященный здоровью, образовательную платформу и браузерные версии офисного пакета программ. Другое дело, что ни в одном, ни в другом случае вся эта красота не упакована в мобильные приложения.

Есть и другие две проблемы с нынешней инициативой: пример успешных супераппов (что WeChat, что Alibaba, что Яндекс Go, что ВК) показывает, что «клеем» всей этой экосистемы выступает собственный встроенный кошелек, которого у Майкрософта пока что нет. Одновременно печальный пример Meta* показывает, что конкурировать с Яблоком (28% мирового рынка мобильных ОС) и Гуглом (71%) можно сколько угодно, — но в конечном итоге побеждает тот, кто создает само устройство и устанавливает на него свою операционку. У Майкрософта даже свое устройство есть — линейка Surface, — но работает оно на том же гугловском андроиде. И можно, конечно, попробовать прыгнуть выше головы и сделать свою ОС, но каковы шансы потеснить на этом рынке двух гигантов, вместе контролирующих 90% рынка?

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 Пентагон заключил контракты на облачную инфраструктуру c Google, Oracle, Amazon и Microsoft общей суммой в 9 млрд долларов

Вот и подошла к концу эпоха гегемонии Амазона и Майкрософта. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. 

С 2019 года Майкрософт был единственным поставщиком решений по созданию объединенной корпоративной оборонной инфраструктуры (проект JEDI стоимостью в 10 млрд долларов). В 2021 году, однако, Пентагон разорвал контракт с экосистемой после иска со стороны Amazon, утверждавшего, что на выбор конкурента повлияли злые козни президента Трампа, не поделившего что-то с Джефом Безосом. Масла в огонь подлил и только что заключенный 10-миллиардный контракт Амазона с АНБ. Тут обиделся уже Майкрософт — и в июле этого года призвал коллег по цеху в лице Google, Oracle и прочих надавить на правительство и заставить его разделять расходы на облачную инфраструктуру между несколькими поставщиками. 

И вуаля. Теперь ни вашим, ни нашим — концепция multicloud в первую бьет, конечно, по Амазону, на чью долю летом приходилось 39% мирового рынка облаков и 47% госсектора США и Канады. Впрочем, и Майкрософту 28% госсектора в перспективе придется несладко — все-таки теперь контракты делить придется не с одним, а с многими конкурентами, каждый из которых захочет нарастить свою долю на рынке. Особенно обидно, если вспомнить, что Амазон распространил свое влияние далеко за пределы Штатов и сотрудничает еще и, например, с британской разведкой: GCHQ, MI5, MI6 и другими департаментами Министерства Обороны. Сумма этого соглашения составляет от 500 млн до 1 млрд футов стерлингов.

#иностранная_повестка

За окном холодно и снегопад? Можно переждать его за чтением экосистемных новостей!

В этом выпуске:

✏️ Сбер отчитался за 11 месяцев: выделили самое важное и экосистемное из пресс-релиза

✏️ Microsoft может создать свой суперапп: есть ли у Майков шанс похоронить Эппл и Гугл и почему так?

✏️ Пентагон заключил контракты на облачную инфраструктуру c Google, Oracle, Amazon и Microsoft общей суммой в 9 млрд долларов: откуда растут ноги у этой инициативы и как сильно решение повлияет но топовых игроков?

✏️ Метавселенные Востока: краткий обзор рынка

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🔵 Рынок российских облачных сервисов по итогам 2022 года вырастет на 42%

Российские облака тоже не стоят на месте — под влиянием западных санкций и перехода отечественных корпоратов на местный софт объем рынка облачных сервисов за 2022 год может увеличиться на 41,6% г/г и достичь таким образом 86,6 млрд рублей. На оном рынке нынче живут все ключевые экосистемы, названия их продуктов оригинальностью не отличаются: Yandex Cloud, VK Cloud, просто Cloud (бывший Сбер Cloud), МТС Cloud. В общем ТОПе по долям представлены, правда, только Ростелеком (25%), Сбер (17,2%), неэкосистемный Selectel (9,5%), МТС (9,3%) и Яд (6,3%), взлетевший с седьмого места. При этом многие корпоративные клиенты пользуются услугами сразу нескольких конкурирующих поставщиков (ага, не только Пентагон так умеет), а главным потребителем облаков стал ритейл.

Большой вопрос, правда, как рынок изменится в долгосроке — все-таки для того, чтобы развивать облачный бизнес, компаниям необходим не только софт, но и железо для ЦОДов. Отдельные крупные экосистемы — например, Сбер и ВК, — с дефицитом хардвера столкнулись еще весной: если проблему решить не удастся, то будущее их сервисов под большим вопросом. Да, сейчас есть компании, которые запускают или расширяют российское производство серверов — например, Марвел Дистрибуция, — но даже если сборку оборудования удастся наладить внутри страны, оборудование, микроэлектронику и прочие запчасти для техники все равно придется импортировать, что чрезвычайно осложнено санкциями.

Довольно устойчиво себя пока чувствует, однако, Яндекс: компания давно перешла на производство серверов по своим патентам, собирает их при этом пока что в Китае, но еще в прошлом году ходили слухи о намерениях Яда в партнерстве с заинтересованными коллегами перенести часть производства и в РФ. Стартовать проект должен был в этом году, но все мы знаем, что пошло не по плану. В любом случае, за первое полугодие 2022 Yandex Cloud заработал 3,2 млрд рублей (х3 по сравнению с тем же показателем год назад) и впервые вышел в плюс по EBITDA; лидерами в потреблении стали банковский сектор, IT и ритейл.

#экосистемные_вертикали

🟣 Apple ⁠может разрешить сторонние магазины приложений в ЕС
 
В очередной раз компания вынуждена прогнуться под цифровые законы: сначала переключение на местного провайдера для хранения данных iCloud китайских пользователей, потом переход на USB-C в Евросоюзе. Теперь жертвовать приходится самым дорогим, что есть в компании — закрытостью периметра экосистемы от сторонних разработчиков. Ее компания неоднократно защищала в судах, доказывая, что недопуск чужаков в райский яблочный сад — не блажь, а необходимость, вызванная заботой о конфиденциальности и безопасности пользователя. Почему же сейчас Эппл идет на попятную?

Дело в том, что уже в мае начнет действовать Digital Markets Act — европейский закон, признанный обуздать бигтехов с капитализацией не менее 75 млрд евро и нарастить конкуренцию в цифровые отраслях. Запрет на монопольные апсторы — одна из ключевых мер, постулируемых DMA. Учитывая то, что ЕС — второй по масштабам рынок для Яблока (объем продаж за последний финансовый год составил около 95 млрд долларов), закон придется соблюдать.
 
И мы даже догадываемся, кто выиграет от этого в первую очередь — другие бигтехи во главе с Майкрософтом. Совсем недавно Майки анонсировали, что разрабатывают свой апстор для распространения игр Xbox на мобильных устройствах. Теперь их планы резко становятся все более перспективными: так, глядишь, и свою операционку развивать начнут, вдруг и ее на айфоны принудительно разрешат поставить?
 
Эппл, впрочем, по-прежнему пытается выжать из ситуации максимум. Формально поступившись закрытостью, компания раздумывает над тем, какими еще податями еще можно обложить приложения, и пока основной сценарий — платное лицензирование. Поскольку Яблоко по-прежнему демонстративно печется о нашей с вами безопасности и пытается защитить от недобросовестных программ, не исключено, что все (или большая часть) приложения для допуска к загрузке вне апстора должны будут пройти проверку и сертификацию службами Яблока. За что, конечно, придется заплатить чеканной монетой, а то и не одной.

#иностранная_повестка

Если вы под конец года устали следить за всеми хитросплетениями и перипетиями из мира экосистем, то обязательно почитайте наш новый #лонгрид.

В нем мы рассказываем о четырех главных рынках, за лидерство на которых нынче воюют топовые международные и российские бигтехи.

✏️ Рынок автомобильных операционных систем: Apple vs. Google, Яндекс vs. Сбер

✏️ Рынок здравоохранения: Apple vs. Google

✏️ Рынок метавселенных: Meta* vs. ByteDance vs. Apple

✏️ Рынок облачных технологий: Amazon vs. Google; Яндекс vs. Сбер vs. ВК

Ориентировочное время чтения: 13 минут

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟢 «Сбер» предложил банкам, маркетплейсам и операторам открыть друг другу данные
 
Стоило Сберу столкнуться с санкциями и осознать всю проблемность развития действительно полномасштабной и всеобъемлющей экосистемы, как в светлых головах зеленых стратегов тут же родилась идея: почему бы вообще всем на цифровом рынке не обменяться пользовательскими данными? Так хорошо бы получилось — и не надо особо стараться. Даже не удивительно, что идею поддержали сразу несколько банков и телеоператоров — дополнительная информация о клиентах им бы не помешала, а на выстраивание собственной экосистемы, конкурентной топам, деньги и силы есть далеко не у всех.
 
Правда, ряд нерешенных вопросов портит всю радужную облачность проекта. Во-первых, что с конфиденциальностью? У одного только Сбера за первую половину года утекли данные 65 млн россиян. У высказавшегося в пользу инициативы Билайна буквально в начале декабря утекли данные 200 тысяч пользователей. Про масштабные утечки Яда в этом году вообще молчим — просто потому, что Яд идею Слоника не поддержал да и вряд ли поддержит. Даже сейчас на многих пользователей сети Интернет при желании можно составить неплохое такое досье, если сопоставить всю утекавшую информацию, скажем, по номерам телефонов. Сбер по сути предлагает создать некую единую датабазу, в которой вся эта информация уже будет объединена — и если (когда) эти скомбинированные данные утекут, ущерб будет несравнимо выше, чем потеря данных standalone-сервисом.
 
Во-вторых, каким, собственно, видится это решение — полностью децентрализованным, как любят представители криптоиндустрии, или все-таки более традиционным, с единым лидером? И если предполагается второй вариант, то кто, собственно, возглавит эту могучую кучку и станет оператором получившейся базы данных и менеджером партнерской сети? Есть подозрение, что подобную роль дирижера Обер все-таки отвел себе любимому, иначе зачем это все. Но согласятся ли с подобным раскладом топы прочих рынков — вопрос открытый. Все же большинство цифровых индустрий уже порядочно экосистематизированы, а проект Слоника полезен в первую очередь не для экосистем, а для более мелких одиночных сервисов.
 
В-третьих, не задел ли это на новый b2b-бизнес Зеленого? Если ему действительно удастся создать платформу по управлению подобными партнерскими взаимоотношениями, основанными на регулярном обмене данными между компаниями, то за такое грех комиссию не взять. Либо можно пойти по пути Ростелекома, который тоже продвигает open data и выводит на рынок сервисы на основе больших данных, которые помогают повышать эффективность бизнеса заказчиков.
 
Ну да поживем увидим. В любом случае выглядит интересно.

#отечественные_экосистемы

Холодной зимой согреваемся теплыми новостями.

В этом выпуске:

✏️ Рынок российских облачных сервисов по итогам 2022 года вырастет на 42%: рассказываем о ведущих игроках рынка, их проблемах и перспективах

✏️ «Сбер» предложил банкам, маркетплейсам и операторам открыть друг другу данные: какие сценарии развития инициативы мы видим уже сейчас?

✏️ Apple ⁠может разрешить сторонние магазины приложений в ЕС: кто на рынке действительно выиграет от этого?

✏️ TikTok добавляет горизонтальные видео: зачем это нужно и что говорит об их конкуренции с Ютубом?

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🔵 Правительство обсуждает меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 года

Что общего между правительствами России и Китая? Оба любят стрелять себе в ногу, как только речь заходит об игровых рынках.

Поясняем: пару лет назад Пекин громко заявлял, что намеревается стать планетарной столицей гейминга, — а в результате практически уничтожил местный рынок драконовскими регулирующими мерами. Так, что даже мировой рынок впервые просел аж на 115 млн игроков. У нас ситуация-перевертыш: сначала правительство упустило из-под носа огромную долю профильных специалистов и игровых студий, потом отказалось давать денег на отечественные разработки, а теперь спохватилось и намеревается стать мировым чемпионом меньше чем за 10 лет.

Вообще, исходя из текста Коммерсанта, складывается ощущение, что у уважаемых авторов замечательной инициативы есть большие пробелы в понимании того, а какого результата, собственно, хочется достичь. План проекта пока что больше напоминает хрестоматийное «мы за все хорошее и против всего плохого», чем реальную дорожную карту. Взять хотя бы великолепную формулировку «геймдев-города», которую корреспондентам никто не смог объяснить.

«Лидерский сценарий» стоимостью в 50 млрд провоцирует удивление: чтобы конкурировать с мировыми лидерами и использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы», новой структуре придется ой как постараться. Даже ВК, опытный игровой магнат, с условным Тенсентом тягаться покуда не может, а уж в условиях перекрытого кислорода от дефицита железа и оторванности от мирового прогресса, выраженного, например, в семимильных скачках развития метаверсов… Зато весьма реалистичным представляется «стабилизационный сценарий» стоимостью в 7 млрд рублей: к 2030 году выйти в топ-20 стран-разработчиков игр — по крайней мере, по данным Statista, год назад Россия занимала 8 место по выручке от гейм-рынка.

И тут, конечно, хочется припомнить, что буквально два месяца назад все то же инициативное Минцфиры зажало денег на создание отечественного игрового движка. Ну так хорошо, что вовремя спохватились: глядишь, наверстает упущенное.

#экосистемные_вертикали

🟣 ByteDance хочет выйти на американский рынок корпоративного ПО

Несколько лет назад БайтДанс подумывал, не продать ли бизнес в Штатах Волмарту или Ораклу, чтобы не ссориться с штабом Трампа, а теперь игнорирует текущее недовольство Белого дома и попытки запретить сервис за сотрудничество с властями Китая и все активнее развивает бизнес в регионе.

Корпоративный мессенджер Lark был создан в 2019 году и изначально предназначался для внутренних задач ByteDance. Как только стало понятно, что можно делать полноценный рыночный продукт, было принято решение о его интернациональном характере. Такая стратегия позволила не конкурировать с DingTalk от Алибабы, сфокусированном исключительно на китайском рынке; но привела к еще более жесткой конкуренции на Западе. Сегодня новому сервису противостоят Slack, Zoom, Asana, Microsoft, Google и прочие крупные и мелкие игроки.

Неудивительно, впрочем, что БайтДанс считает США одним из наиболее приоритетных рынков для Lark. Быстрые темпы роста этой индустрии были заданы пандемией — и продолжаются до сих пор в связи с глобальным трендом на гибридную модель работы. По данным iResearch, ожидается, что к 2024 году рынок вырастет до 48,1 млрд долларов (+10% к показателю 2019 года). Китайский рынок, в свою очередь, хоть и растет быстрее, но на порядок меньше по объемам: в 2020 году он достиг 6,9 млрд долларов (+43,5% к показателю 2019 года).

В России рынок офистного ПО тоже растет — из экосистем на нем наиболее хозяйствует в основном Яндекс. По подсчетам J’son & Partners Consulting, к 2027 году объем ниши может вырасти до 85,2 млрд руб (~1,2 млрд долларов); при этом отечественные поставщики будут занимать порядка 82% рынка, 10% придется на долю опенсорс-решений, 8% останется зарубежным компаниям. Рывок скорее вынужденный: в 2021 году эти показатели были на уровне 12, 18 и 70% соответственно.

#иностранная_повестка

🔴 Meta* изо всех сил пытается получить преимущество над Apple в AR-гонке

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор, написав рассказ всего из двух слов: Meta пытается.

Так уж получается, что розовые мечты Цукерберга о виртуальном мире будущего, в котором экс-фейсбук обретет прежнюю мощь и будет властвовать безраздельно, раз за разом разбиваются об чугунную спину реальности: отсутствие экосистемы собственных устройств.

И Марк даже старается решить проблему — он осознался и спохватился еще несколько лет назад, но даже тогда критическая точка невозврата, по всей видимости, уже была пройдена, и Meta заранее проиграла мета-гонку, не успев ее толком начать. На «кладбище проектов» компании сегодня уже похоронены: попытка бесшовно смерджить Ray-Ban Stories с айфоном (фоточки не загружались автоматически на неактивный смартфон); некое устройство в форме смартфона, но не смартфон (кто бы стал носить такое в кармане — Apple даже от айподов в свое время отказалась, чтобы избавиться от лишнего девайса), аж три попытки создать собственные смарт-часы (не удалось поженить дизайн и требуемые мощности).

У Яблока зато в этом смысле все прекрасно: айфоны продаются как горячие пирожки, эппл вотчи разлетаются направо и налево вместе с ними, грядущая гарнитура тоже наверняка найдет своего пользователя, — тем более что у Эппла-то она точно сможет нативно сопрягаться с остальными гаджетами экосистемы хотя бы на уровне операционки. Да и у Гугла, на самом деле, тоже все неплохо: ходят слухи, что компания разрабатывает новые AR-очки с комплементарными кольцами и браслетами; и это в дополнение к своим смартфонам, смарт-часам и, конечно, операционке.

Ну да ничего, вот запретят сейчас Эпплу да Гуглу строить монополию на рынке апсторов и средств платежей — прибыли попадают, пора безраздельного торжества закончится, авось, и на улице Меты перевернется грузовик с деньгами. Впрочем, может оставшихся годика-полутора Яблоку и хватит на то, чтобы отстроить достаточно прочную лубяную избушку метаверса, устойчивую к ветрам гос. регулирования. А пока жаль, конечно, всех этих добряков, но не прям чтоб от всего сердца.

#метавселенные

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

К слову о запрете монополий. Alphabet и Meta потеряли превосходство на рынке интернет-рекламы США – их суммарная доля впервые с 2014 опустилась ниже 50%. Повлияла как раз-таки конкуренция со стороны Amazon, TikTok и Apple

В преддверии Нового года новостей не становится меньше. Отобрали все самое важное за неделю — читайте здесь.

В этом выпуске:

✏️ Правительство обсуждает меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 года: есть три стула сценария, какой сами выберете, а какой конкурентам отдадите?

✏️ ByteDance хочет выйти на американский рынок корпоративного ПО: что светит создателям ТикТока на новом рынке?

✏️ Microsoft может купить Netflix: зачем и кто от этого выиграет?

✏️ Meta* изо всех сил пытается получить преимущество над Apple в AR-гонке: получилось ли у Цукерберга к концу года совершить мета-рывок и обогнать конкурента?

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 Amazon и Apple страдают от мировой рецессии…

…сдобренной еще и новой вспышкой COVID-19. По крайней мере, именно на последнюю Яблоко списывает первое за три года падение доходов (ожидаются -8% за Q4’22 г/г). По данным Bloomberg, в Китае, где Эппл производит 9/10 новых айфонов, с начала декабря коронавирусом заразились более 18% населения. Резкий всплеск ковида нарушил и цепочки производства, и цепочки сбыта яблочной продукции: и заводы, и точки продаж ограничивают рабочие часы и мощности в связи с нехваткой персонала. Китай — третий регион по объемам продаж яблокофонов и комплементарных устройств: в Q3’22 Apple заработала на нем 15,47 млрд долларов.

Впрочем, если проблемы Эппла действительно диктуются только ковидом (в чем мы, мягко говоря, сомневаемся), то другие бигтехи не меньше страдают от технологической зимы. Помните, пару месяцев назад мы писали о снижении объемов авиаперевозок у Амазона и о том, как это сигнализирует о кризисном состоянии экономики? Так вот, продолжаем рубрику «импровизированный индекс Amazon».

Во-первых, проблемы спроса на грузоперевозки сами собой не решились и даже усугубились. Ожидается, что в 2023 спрос на них составит 149,4 млрд долларов, что на $52 млрд меньше 2022 года. Амазон подумал-покумекал и решил искать альтернативные выходы из неприятной ситуации. Теперь компания будет продавать свободные места в своих 100 самолетах сторонним поставщикам, зарабатывая как чистый перевозчик. Из интересных деталей: в качестве товаров рассматриваются, например, лосось и ананасы — Маяковский назвал бы это «по-буржуйски».

Во-вторых, с неприятностями столкнулись и другие бизнес-подразделения Амазона. Мы уже рассказывали о вынужденном закрытии индийского сервиса по доставке еды, а тут и аналогичная программа в США подъехала: сокращению, по-видимому, подвергнется сегмент Amazon Fresh. Всего у Амазона к настоящему моменту 63 магазина Fresh: 44 в США и 19 в Великобритании; новых точек в 2022 году не появилось. Пока что магазины продолжают поддерживать в жизнеспособном виде — свет горит, реклама висит, камеры работают, стоит все это дело около 1,2 млн долларов в год за точку, — но двери их остаются запертыми, а полки неизменно пустыми, что как бы намекает на незавидное будущее сети.

И раз уж Амазон сталкивается с подобными проблемами, то невольно задаешься вопросом: действительно ли в грядущем падении выручки Эппла виноват именно ковид?

#иностранная_повестка

🟢 «Ростелеком» продолжает продвигать мобильную экосистему

Если вы когда-нибудь интересовались, что такое фантастические планы и где они обитают, то у нас есть ответ: в Ростелекоме. Если вы вдруг забыли, то в конце октября Ростелеком представил стратегию создания собственной мобильной экосистемы на базе ОС «Аврора» (мы подробнее писали о проекте здесь). Сейчас «Аврора» — сугубо b2b-шная операционка, работающая на ядре Linux. Минцфиры проект поддержало и даже включило его в национальную дорожную карту.

По планам, к 2030 году число проданных аврорафонов должно составить 75+ млн. О конкурентоспособности продукта, в целом, прекрасно говорит желаемая стратегия его продвижения в массы: ограничить ряд операций на зарубежных ОС, ограничить импорт устройств на зарубежных ОС, раздавать смартфоны на «Авроре» бесплатно — методы уверенной в себе и в своем продукте компании, ни дать ни взять. В Минфине, очевидно, пришли к такому же выводу и посоветовали на госфинансирование особо не рассчитывать и справлять своими силами, раз уж лапищи Ростелекома так мощны. Производители смартфонов тоже не воспылали энтузиазмом и намекнули на то, что «Аврору» неплохо бы превентивно доработать, а то и вовсе предпочесть ей альтернативы — свои мобильные операционки сейчас разрабатывают Касперский, Astra Linux, Red OC и Роса.

Да и, возможно, не до конца зажила еще на душе госорганов рана от предыдущей амбициозной цифровой инициативы Ростелекома — создать собственный контролируемый гугол под кодовым названием «Спутник». Отечественная поисковая система кое-как просуществовала в открытом доступе с мая 2014 по январь 2022 года, причем неудачным и дотационным проект считался уже с 2017. Мы бы пошутили про погром «Спутника», но лучше додумайте шутку сами.

Здесь, впрочем, важно отметить, что «Ростелеком» не один такой самый умный. Отечественный вендор компьютерной техники ICL вообще предложил ввести 20% кэшбек на покупку российских ноутбуков и запретить ввоз в страну иностранных — а зачем, если есть такие замечательные устройства, как AIRbook, Aquarius, вспомните кого-нибудь еще? По данным Промобит, сейчас российские компании ы F+ tech Алексей Мельников. Впрочем, по оценке директора компании «Промобит» Максима Копосова, сейчас российские компании ежегодно производят около 250 тыс. ноутбуков в год, большая часть из которых поставляется в госсектор. При работе на предельных мощностях число устройств, вероятно, удастся довести до 1,5-3 млн в год. Для сравнения, топовые иностранные компании за 11 месяцев 2022 года поставили в РФ около 2,7 млн девайсов.

Как бы то ни было, ехидничать каждый может, — а вы попробуйте пройти километр в обуви «Ростелекома» и ICL. Мы бы не смогли.

#отечественные_экосистемы

Последний в этом году #лонгрид — чтобы было, что почитать в праздники!

Под новогоднее настроение выбрали интересную тему — рынок игр и все, что его окружает:

✏️ Почему в 2022 году рынок впервые отметил сокращение пользовательской базы — и что нас ждет дальше?

✏️ Восточные игровые гиганты против западных: в каких направлениях движутся ведущие бигтехи?

✏️ Главные российские игровые инициативы 2022: чем отличились ВК и МТС?

✏️ Примеры успешных геймификаций на отечественном рынке

Ориентировочное время чтения: 8 минут

🟢 Российская мобильная экосистема: продолжение банкета

Не только Ростелеком, но также Сбер, Яндекс и ВК под конец года анонсируют коллективные планы по импортозамещению Google Mobile Services, а в перспективе, вероятно, iOS и Android. Правда, на базе все того же Android, — а чего добру пропадать?

В отличие от не к ночи упомянутой преимущественно корпоративной «Авроры», новая ОС должна изначально ориентироваться на потребительский сегмент; так что, в целом, неудивительно, что к поддержанной Минцфиры инициативе подсосался и Ростелек, готовый разрабатывать две операционки параллельно (добьет хотя б одну — цены ему не будет). Ко всему прочему, новый проект участники рынка оценивают как более дешевый и быстрый в реализации — с учетом того, что полноценную ОС с нуля писать не придется, управиться можно буквально за год.

ВК проект выгоднее всего: у них уже есть весьма приятный глазу да удобный в использовании заменитель Гугл Плея — RuStore, работающий как раз на андроиде и ныне обязательный к предустановке на смартфонах в РФ. Не исключено, что переход на новую ось со временем таки примет добровольно-принудительный характер, и тогда RuStore сможет повторить комиссионный успех западных сторов, пусть даже их монопольное солнце ныне клонится к горизонту.

Впрочем, РФ не первая на пути подобного импортозамещения — Китай был раньше. Когда Хуавей попал под санкции в 2018 году, компания тоже встала на извилистую тропинку создания альтернативы GMS, и так на свет появились ОС Harmony, апстор AppGallery и платформа Huawei Mobile Service, тоже работающая на андроиде. В 2021 году число пользователей HMS достигало 730 млн человек; число юзеров AppGallery — 580 млн человек. RuStore такие цифры сегодня, конечно, и не снятся, но то ли еще будет.

#отечественные_экосистемы