Друзья, привет! 👋

Не хотите ли поговорить об экосистемах?

Кто мы такие:
Команда аналитиков Сети Партнерств. Мы следим за тем, как развиваются мировые и российские экосистемы, за тем, как они меняют рынки и привычный нам образ жизни. И вангуем, что в скором времени экосистемы захватят мир!

О чем этот канал:
В шуточно-ироничной форме — об экосистемах, супераппах и метавселенных. Погуляйте по нашему рубрикатору и наверняка найдете что-нибудь интересное для себя:

#экосистемые_вертикали — о рынках, на которых экосистемы уже доминируют и на которые они только собираются выходить
#гос_регулирование — о том, как государство мешает или помогает экосистемам развиваться
#отечественные_экосистемы — о наших родимых экосистемах
#иностранная_повестка — об экосистемах со всего земного шара
#метавселенные — о существующих и грядущих виртуальных мирах
#дайджест — еженедельная подборка с самыми значимыми новостями экосистем

Кто такие экосистемы:
Компании или группы компаний, чьи продукты проникают сразу в несколько сфер жизни клиента. Например, развлекательный сервис с встроенным маркетплейсом. Или банк с сервисом для заботы о здоровье. Крупнейшие экосистемы РФ: Сбер, Яндекс и ВК.

Кому мы будем полезны и интересны:
Аналитикам, стратегам, продактам и всем неравнодушным. Будем рады обратной связи и предложениям: @ekatherinekosova и @nvvoitov

🔵 Data Insight отчитались об интернет-торговле в России за 2021 год

Основные пойнты: доля онлайна в покупках стабильно растет (+3 п.п. г/г по всему рынку и +5 п.п. г/г по непродовольственному); доля маркетплейсов ударно растет (с 49 до 62% за год), самый быстрорастущий сегмент — eGrocery (+159% роста в рублевом объеме). В связи с этим мы хотим обратить ваше внимание на два момента.

📌Е-гросери становится неотъемлемым атрибутом и рынком присутствия экосистем. Сейчас из крупных игроков наиболее активны Яндекс, Сбер, Озон и Вайлдберриз, создавшие полноценные маркетплейсы, однако и другие экосистемы постепенно интегрируют этот рынок в свою структуру, в основном в форме партнерств и спец. предложений. Исключение составляют разве что МТС и Ростелеком, которые пока что делают ставку на удовлетворение потребностей с верхнив слоев пирамиды Маслоу, но мы верим, что и до них ценность FMCG однажды дойдет — лишь бы не оказалось слишком поздно.

📌Е-гросери — это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма логистического геморроя. Конкуренция между экосистемами разворачивается не только (да уже и не столько) на уровне ассортимента и стоимости товара, но и на уровне доставки, качественная организация которой существенно бьет по карману даже крупнейших компаний. Помните отрицательную прибыль Яда по итогам 2021-го? Вот вам и рост интернет-торговли!

#экосистемные_вертикали

🟣 Добро пожаловать в Новый Бреттон-Вудс!

Согласно Злотану Пожар из Credit Suisse, новый мировой валютный порядок базируется на сырьевых валютах Востока (а'ля нефтеюань), которые противостоят западным евродолларам. Мы вангуем, что это — только переходный период, и что в скором времени мир двинется дальше, в сторону виртуальных валют мета-компаний, обеспеченных... виртуальными же благами?

Цифровые валюты будущего — вне- или даже надгосударственные — имеют ценность только до тех пор, пока пользователи готовы обменивать на них свои данные, свое время и внимание. Мы рискнем предположить, что именно эти ресурсы в конечном итоге станут центральными в новой финансовой системе, которой останется только смириться с виртуализацией и децентрализацией экономики.

#иностранная_повестка

🔴 Snap покупает NextMind — стартап, разрабатывающий нейроинтерфейсы

Нейроинтерфейсы могут стать следующим закономерным этапом в разработке метамиров — но только в том случае, если удатстся разработать достаточно точное, малогабаритное и при этом недорогое устройство, интегрируемое в VR/AR-гарнитуру. Что само по себе задачка не из тривиальных.

Инженеры из NextMind используют в качестве основной технологии «чтения мыслей» портативное ЭЭГ, — но у этого метода есть ряд ограничений. Так, ЭЭГ-гарнитура обладает довольно низким пространственным разрешением (т.е. не умеет выделять сигналы конкретных популяций нейронов) и не может проникать «вглубь», считывая электрические импульсы только с кожи головы и верхних слоев коры мозга.

Отдельная проблема — для того, чтобы датчики вообще нормально работали, они должны плотно прилегать к коже головы на протяжении всего взаимодействия с гарнтитурой, что сложно обеспечивать в «полевых условиях».

Для полноценной стабильной работы нейробиологического интерфейса скорее всего потребуется комбинация нескольких видов технологий — например, ЭЭГ и айтрекера, или ЭЭГ и fNIRS (последний способен проникать «глубже» в мозг, но при этом обладает менее хорошим временным разрешением).

Итоговый продукт будет сложно сделать удобным для регулярного использования и при этом финансово доступным. Но мы будем следить за тем, что получается.

#метавселенные

🟣 Netflix изучает возможность запуска прямых трансляций

Маленький шаг для человечества, но большой — для индустрии развлечений. Испокон веков сервисы стриминга (aka онлайн-кинотеатры) и сервисы прямого эфира развивались параллельно, теперь наконец настало время объединиться.

Чем лайвы Нетфликса будут отличаться от обычного прямого эфира по телеку? Судя по анонсу, основная идея — создание и популяризация массовых интерактивных шоу, дающих зрителю возможность повлиять на события на экране. Нетфликс уже не первый год ищет способы занырнуть в прорубь интерактивного контента: на платформе есть специальный раздел под такие проекты «в записи», да и активное развитие гейминг-направления прекрасно укладывается в стратегию по интерактивизации.

Запуск интерактивного лайв-стриминга — закономерный и логичный шаг для сервиса, который выглядит весьма многообещающим и своевременным после провальной отчетности за Q1’22 (напоминаем: Нетфликс впервые в истории сообщил о чистом оттоке подписчиков, а также предрек себе стагнацию) и, не побоимся громких прогнозов, в перспективе может перевернуть с ног на голову индустрию. Кроме того, интерактивный лайв-стриминг — это что-то на метавселенском, не находите?

Мы в СеПа уверены, что столь тяжелый год для Нетфликса стал подспорьем для Диснея и Амазон Прайма, которые, напротив, росли выше прогнозов (сила экосистем, однако), и в дальнейшем ситуация будет только усугубляться. В качестве реакции на внешнюю угрозу Нетфликс избрал стратегию test & try, и давшей начало экспериментам со онлайн-стримингами, интерактивным кино, покупкой игровых студий, а также своим е-коммом. Посмотрим, что будет с компанией, а пока хочется лишь напомнить, что Slack приобретен Salesforce, Кинопоиск - Яндексом, даже Твиттер вот-вот станет частной компанией - суждение по аналогии подталкивает к определенным заключениям, n'est pas?

#метавселенные

А вот и пятница! Главные новости недели — в одном файле. Если вы что-то пропустили или просто хотите вспомнить, чего такого интересного экосистемы натворили за этот период — этот #дайджест как раз для вас.

🟣 Google может разрешить сторонним компаниям размещать рекламу на YouTube

Так гигант пытается превентивно избавиться от штрафа в 10% от глобальной выручки, дамокловым мечом нависшего над компанией. Для справочки: в 2021 году прибыль от рекламы на YouTube составила почти 28,5 млн долларов, или 11% от всей прибыли Alphabet — это, во-первых, более чем прилично, а во-вторых, почти столько же, сколько пытается отжать у экосистемы антимонопольный орган ЕС. В общем, игра как будто бы стоит свеч, но свечи эти получаются дороговатыми.

Чего ждать дальше? Если у Евросоюза и Гугла получится договориться на таких условиях, то бигтехи получат неприятный прецедент: однажды продавив свою позицию по демонополизации вкусного рынка, гос. регуляторы определенно не остановятся и рано или поздно примутся за другие аспекты экосистемных бизнесов. При этом вангуем, что сами бигтехи продолжат пытаться контролировать рынки, например, через комиссионную модель — в конце концов, брать процент с рекламных бизнесов-посредников, как и в случае с апсторами, вряд ли кто в ближайшее время запретит.

И just for fun, интересная параллель: помните дело о колдунщиках? Яндекс, как и Гугл, был вынужден поделиться властью и рынком с третьими сторонами. Так что российские регуляторы бегут впереди планеты всей, можем гордиться (ха-ха).

#иностранная_повестка

🟢Ozon не потянул доставку еды за 15 минут

Оказалось, что в ценностной дихотомии быстрой доставки и широкого ассортимента с покупательской точки зрения побеждает последний. Так что компания приняла решение развиваться в этом направлении и сошла с дистанции, оставив рынок Яндексу да Сберу с ВК.

Почему так: «мгновенная» логистика жрет массу ресурсов — например, по экспертным оценкам, открытие одного локального даркстора, аналогичного Самокату или Лавке, стоит порядка 3-4 млн рублей плюс операционные затраты около 400-500 тыс. рублей в месяц. Количество дарксторов Яндекс.Лавки на конец декабря 2021 года достигло 404, у Самоката их больше тысячи. Вписаться в конкуренцию с этими ребятами изначально было довольно амбициозной и самонадеянной задачей, так что мы не удивлены, что в конечном итоге голубые решили отойти в сторону и освободить дорогу старшим товарищам.

#отечественные_экосистемы

🟢 ВК может купить Авито

Причем, вероятно, «по дешевке» — по оценкам аналитиков, законопроект Горелкина может сбить стоимость сервиса с 500-600 аж до 100 млрд рублей.

Альтернативным покупателем называют некую таинственную «структуру, связанную с бизнесменом Владимиром Потаниным», и мы не исключаем, что речь может идти о Тинькофф банке, который уже пытался выйти в сегмент е-комма в партнерстве с goods.ru. Последний, впрочем, ныне принадлежит Сберу и не встраивается в конкурентные экосистемы. Так что интеграция с уже готовым и популярным Авито может стать для Тинька новым окошком на желаемый рынок.

Зато у ВК с е-коммом дела идут намного лучше: внутри соцсети развивается брендированный маркетплейс, одновременно процветает доска объявлений «Юла», более похожая на Авито. К слову, последняя за 2021 год выросла на 27% и сделала 3,8 млрд рублей выручки.

#отечественные_экосистемы

🟢 Яндекс купил права на использование технологий Bookmate в СНГ

Иными словами, в полку экосистемных книжных червей прибыло. Интересная ситуация складывается.

Во-первых, Яндекс уверовал в силу книг и продолжает развивать это направление (компания уже сотрудничает с Литресом).

Во-вторых, экосистемы вообще развели подозрительную активность на книжном рынке: у ВК и Тинька партнерка с Литресом (у нас, кстати, тоже есть), Мегафон сотрудничает сразу с несколькими книжными сервисами, МТС — и вовсе планирует открывать собственное издательство. На этом фоне намерения Яндекса по созданию и развитию еще одной платформы для чтения уже не кажутся чем-то из ряда вон выдающегося.

А откуда вообще такой ажиотаж? Штука в том, что книги — последнее очевидное досуговое медиа, пока не до конца оприходованное экосистемами. Если музыка и кино практически полностью сдались российским бигтехам, и последние вовсю развивают собственные сервисы в этих областях, то книги доселе оставались лишь «партнерскими» медиа. Но инициативы Яда и МТС буквально кричат о том, что даже формально независимым рынку осталось быть недолго.

Ну и на сладкое: Яндекс — хитрый и очень предприимчивый жук, который вполне можно считать примером для подражания в мире экосистем. Компания одной из первых освоила параллельный импорт (привет люксовым товарам на Маркете), заглядывается в сторону биологических разработок и ДНК (привет доле в Genotek), умеет поглощать бизнесы тихой сапой, не напрягая ФАС (привет колл-центрам "Везет"). В общем, наблюдать за инициативами ребят — сплошное инсайтное удовольствие.

#отечественные_экосистемы

🟢 ВК задумался о покупке сервиса бронирования жилья

Между прочим, экосистема одной из последних посмотрела в эту сторону: у Яндекса уже есть свой агрегатор «Путешествия», а Сбер реализуется в направлении туризма через СберСпасибо Тревел (аренда жилья и покупка билетов за бонусы). Таким образом собственный туристический бизнес видится едва ли не мастхэвом для синеньких.

И вот, в чем тут загвоздка: как это и принято в мире экосистем, главные конкуренты ВК стремятся замкнуть весь путь туриста на себе: ты покупаешь билеты, бронируешь отель, даже покупаешь страховку (это релевантно для Яда и Тинька) в рамках «единого окна» экосистемного сервиса. ВК же пока нацелился только на жилье — и совершенно неочевидно, что такого особенного сможет предложить экосистема, что однозначно склонило бы чашу выбора потребителя в пользу ее продукта. Да, даже после поглощения Твила или Суточно (если оно произойдет) и даже с учетом ухода с российского рынка Букинга и Airbnb.

Мы рискнем предположить, что точкой дифференциации может стать интеграция нового сервиса в программу лояльности, завязанную платежной системе VK Pay, как сейчас уже делают Яд и Тинек в форме кешбэка. Тогда убежденные пользователи кошелька, виртуальной карты и вообще соцсети, бронируя отели через условные «ВК Путешествия», смогут извлечь из них понятную выгоду. Впрочем, посмотрим, как вся эта история реализуется на практике.

#отечественные_экосистемы

🟢 Яндекс может получить Delivery Club в обмен на «Новости» и «Дзен»

Начнем с того, что в ВК ведет себя как хитрый лис: во всеуслышание глаголет, что собирается сконцентрироваться на контенте и даже готов сбросить непрофильные активы, а сам в это время ведет переговоры о покупке сервиса бронирования жилья — мы об этом писали в понедельник.

Впрочем, и Яндекс тут тоже не лыком шит и готовится к полному veni-vidi-vici на рынке доставки еды. В 2020 году доли рынка «Яндекс.Еды» и «Деливери» составляли, соответственно, 17,6 и 10,1%; темпы роста всего сегмента при этом составляли 69% — и нет серьезных оснований полагать, что ситуация вдруг резко ухудшилась.

Более того: рынок доставки еды из ресторанов постепенно сливается с рынком доставки продуктов, на котором у Яндекса есть другой актив, также входящий в ТОП-5 — «Лавка».

Иными словами, если ФАС одобрит финт с поглощением «Деливери», у Яндекса в лапах соберется великая мощь — и рынок е-гросери покорится ему, как прежде, с поглощением Убера, покорился рынок такси.

И этот сценарий идеально укладывается в общую стратегию Яда по активному развитию е-комма и логистики.

К слову, на Западе в сегменте е-гросери тоже происходит интересная движуха: Amazon приобретает 2% долю в местном сервисе доставки еды Grubhub и собирается расшарить его пользователям годовую подписку Prime. Это относительно недорогой способ протестировать гипотезу, что быстрая доставка готовой еды может стать неплохим драйвером для привлечения новых подписчиков. Примерно в таком же поступательном стиле Амазон сейчас тестирует партнерство с Rivian — там гигант е-коммерса подписался на закупку 100k электрических средств доставки, но только поэтапно, закончив выкуп аж в 2030 году.

#отечественные_экосистемы
#иностранная_повестка

🟡 Fun fact: Госдума сегодня приняла закон об ограничении налоговых льгот.

В том числе пониженные ставки налогов теперь не будут распространяться на сервисы доставки еды и на такси.

Как говорится, «всем привет, Яндексу соболезнуем». Пусть прямого указания на потенциальную сделку Яд-ВК в законе и нет, но дух гос. прессинга чувствуется: то ли регуляторам не понравилось, что компания целится в монополизацию доставки и такси, то ли так непрозрачно намекают, что просто так в Израиль ценную экосистему не отпустят.

#гос_регулирование
#отечественные_экосистемы

Коллеги, привет!

Поздравляем — вы вытянули золотой билет Вилли Вонки и попали в закрытый клуб на тестирование нашего нового дайджеста :)

Коротко о происходящем:
Тут мы в шутливо-ироничной форме анализируем новости об экосистемах. Посты на канале выходят три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам). Плюс раз в месяц будем выпускать большой альманах с главными трендами месяца (скоро будет за июнь!).

Вам, наверное, интересно, зачем мы вас здесь собрали?
До официального запуска мы хотим потестировать канал на самых близких, отзывчивых и критичных 💜
Мы просим вас читать наши материалы, реагировать на них реакциями и делиться обратной связью — отправлять ее можно мне: @ekatherinekosova

Перед официальным стартом мы обязательно проведем маленький чуть более формализованный опрос по итогам этого «внутреннего» пилота, но если у вас возникнут любые идеи, комментарии или предложения раньше — пожалуйста, не стесняйтесь делиться ими с нами (@ekatherinekosova и @nvvoitov).

Спасибо!