И вот, ноябрь пройдя до половины, мы очутились перед традиционным воскресным дайджестом.

В этом выпуске:

✏️ ВК отчитался за 3 квартал: холдинг наконец-то вышел в плюс, а какие еще достижения?

✏️ Ozon отчитался за 3 квартал: неужто компания, будто Феникс, возрождается из пепла?

✏️ Google выкатил бета-версию приложения Health Connect: почему это важно и каковы проблемы и перспективы нового сервиса Гугла?

✏️ WhatsApp запускает бизнес-справочник с геолокацией: как и чем Цукерберг хеджирует риски метавселенского провала?

✏️ Apple планирует победить Meta* еще и на рынке метаверсов: и, собственно, пара слов о планах того, кто грядущему провалу метавселенных Цукерберга способствует.

Ориентировочное время чтения: 9 минут

#дайджест

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟢 Ozon расширяется в Китай

Точнее, помогает Китаю расширяться на российский рынок. Планы на ближайший год амбициозные: привлечь на маркетплейс не менее 100 тысяч местных продавцов и увеличить их совокупный оборот в 10 раз.

Реализуется этот проект на базе международного подразделения Ozon Global: сегодня с ним работают 12 тысяч продавцов из 45 стран. Сервис довольно быстро расширяет географию (в прошлом году он охватывал только 26 стран) — и это все, что мы пока что можем сказать о динамике его роста, т.к. в отчётностях он фигурирует только с этого лета, даром, что международный сегмент бизнеса Озона появился еще в 2020 г.

Китай при этом, очевидно, имеет большой стратегический приоритет: на него сейчас приходится 90% всех заказов на Ozon Global, а в сентябре маркетплейс запустил из региона партнерскую ускоренную доставку. Основные сегменты: электроника, мелкая техника и одежда. Предполагается, что увеличение присутствия Поднебесной поможет Озону хоть как-то скомпенсировать уход западных брендов (впрочем, сколько продаж приходилось на них, нам неведомо).

Как бы то ни было, пока что новые инициативы Озона дают свои плоды: компания наконец выбралась из глубокой финансовой ямы, и второй квартал подряд демонстрирует положительную EBITDA. Оборот (GMV) маркетплейса вырос на 74% до до 188,1 млрд руб.; выручка — на 48% до 61,3 млрд руб. К слову, е-комм Яндекса растет примерно такими же темпами — в этом квартале сегмент добавил всего 49% к выручке. А партнерские отношения с продавцами из Поднебесной Маркет развивает еще с 2017 года. Наиболее же явный конкурент по китайскому направлению — AliExpress Россия — чувствует себя не лучшим образом — общий убыток компании за 2 квартал достиг почти 11 млрд рублей, а GMV обвалился на 14%.

Так что проект Озона — палка о двух концах. Либо выгорит, либо упрется в проблемы, задушившие потенциал Алиэкспресса. А вот что на 100% достоверно — так это то, что в скором времени в России — или, по крайней мере, на Озоне — будет больше товаров из Китая.

#отечественные_экосистемы

🟣 Великобритания начнет расследование «мертвой хватки» Apple и Google на рынке мобильных браузеров

На долю этих компаний в 2021 году пришлось 97% всего веб-серфинга в стране. Не нравится статус-кво не только прямым конкурента — например, разработчикам браузеров, — но и прочим дельцам информационно-технологической сферы, например, создателям облачных игр. Яблоко и Гугл обвиняют в ограничении инноваций и увеличении расходов, что приводит к монополизации рынка и портит жизнь простым смертным пользователям. Бигтехи с этими тезисами, разумеется, несогласны: Гугл настаивает на том, что открытость Android наоборот обеспечивает большой выбор площадок и инструментов для девелоперов всех сортов, а Apple заявила, что приветствует энергичную конкуренцию и инновации.

Текущая ситуация весьма напоминает кейс Standard Oil столетней давности. В 1860-х компания Рокфеллера и Ко сфокусировала внимание на создании эффективной инфраструктуры, уникальной для нефтяного бизнеса тех лет, что позволило обогнать конкурентов и выйти в лидеры рынка на десятки лет. В частности, Standard Oil договорилась с железнодорожниками об особых условиях оптовых перевозок. Влияя таким образом на ж/д тарифы и стоимость логистики, компания разоряла и лишала доступа к транспорту конкурентов, не готовых на регулярной основе поддерживать заявленные объемы поставок. По итогу к 1880 г. Standard Oil занимала уже до 85% рынка; однако монополией компанию признали только в 1911 г. — и принудительно разделили. Впрочем, мощь детища Рокфеллера оказалась настолько велика, что «дочки» Standard Oil — например, Chevron и BP, — до сих пор лидируют на мировом нефтяном рынке.

Год назад Евросоюз фактически признал Гугл не просто огромной компанией с амбициями монополиста, но полноценной инфраструктурой. Это именно то, чем два бигтеха отличаются от конкурентов — и то, что позволило Standard Oil прийти, увидеть и победить. Компании не просто улучшают свой главный продукт, но создают полноценную и масштабную цифровую инфраструктуру, с которой более слабые игроки просто не могут тягаться. И, как показывает пример нефтянки, просто раздробить гигантов на бизнесы поменьше — как в своей предвыборной кампании предлагала Элизабет Уоррен — вряд ли достаточно эффективный метод в борьбе против засилья бигтехов.

#иностранная_повестка

А ведь браузеры — это только вершина айсберга. Так-то четыре бигтеха — Alphabet, Amazon, Apple и Meta — с помощью своей инфраструктуры захватили больше 2/3 мирового рынка рекламы. Просто задумайтесь о том уровне влияния на умы простых смертных юзеров, наши интересы, поведение и покупательские привычки имеют эти бизнес-монстры.

Amazon планирует тратить более $1 млрд ежегодно на производство фильмов для кинотеатров

Вот мы и дожили до дней, когда Голливуд отходит покурить в сторонке, уступая место молодым-бодрым-дерзким-экосистемным. Справедливости ради, уровень продакшна от топовых стримингов давно сравнялся, а местами даже и превзошел привычный кинотетральный, а актеры и режиссеры больших экранов (например, Леонардо ДиКаприо или Зак Снайдер) так же давно не гнушаются онлайн-проектов. Да что там, некоторые проекты разработанные на стримингах либо выкупленные ими уже удостаивались «Оскара»: например, CODA (лучший фильм 2022, Apple TV+), «Власть пса» (Джейн Кэмпион — лучший режиссер 2022, Netflix), «Лето соула» (лучшая документалка 2022, Hulu).

Этой весной Амазон на 8.5 млрд долларов выкупил студию MGM, которой принадлежат права на такие денежные франшизы, как «Рокки» (седьмая — или девятая, если учитывать спин-оффы, — часть уже запланирована на 2026 год) или «Джеймс Бонд» (новый агент 007 пока не определен). Теперь на базе собственной студии и нового приобретения экосистема планирует выпускать 12-15 фильмов для кинотеатров в год. Для сравнения, Netflix за тот же период выпускает около 100 фильмов, но не особо рвется в кинотеатры. Амазон, к слову, прямо сейчас сокращает 10 тысяч сотрудников (около 3% от числа корпоративных сотрудников, или около 1% от общего числа сотрудников Амазона по всему миру) — преимущественно из команд Alexa, ритейла и HR. Специалистов, работающих над контентом, увольнения затронут в значительно меньшей степени. Получается, этот бизнес приносит немало подписчиков и денег.

Вообще, ситуация на рынке интересная и двунаправленная: пока крупные традиционно кинотеатральные студии (например, Disney) пытаются отвоевать свое место среди стримингов, сами стриминги тянутся к большим экранам. То же самое происходит и в России: например, в кинотеатрах крутили «Майора Грома», отснятого Кинопоиском по комиксам Bubble. В целом, одной из важных тенденций рынка становится все большее переплетение и слияние «театрального» и «стримингового» кино, позволяющая продемонстрировать свой продукт большей аудитории. Особенно актуально для РФ: кинотеатры как раз опустели в силу дефицита иностранных премьер. Самое время врываться со своими онлайн-проектами.

Последний #дайджест ноября — новости, которые не хотелось бы пропустить.

В этом выпуске:

✏️ Ozon расширяется в Китай: и помогает Китаю расширяться на наш рынок. Насколько амбициозны планы и каковы шансы их воплотить?

✏️ Роскомнадзор предлагает новые меры регулирования игр: как РКН способствует установлению олигополии на рынке игр?

✏️ Великобритания начнет расследование «мертвой хватки» Apple и Google на рынке мобильных браузеров: в чем главная особенность стратегий бигтехов и поможет ли рыночной конкуренции их принудительное дробление?

✏️ Amazon планирует тратить более $1 млрд ежегодно на производство фильмов для кинотеатров: тенденции мирового и российского рынка кино, онлайн vs. офлайн.

Ориентировочное время чтения: 8 минут

🟣 Amazon закрывает сервис доставки еды в Индии

Индия считается главным стратегическим приоритетом экосистемы: рынок огромный, активно и официально цифровизируется, государство к иностранным компаниям относится приветливо и жизнь особо не портит. В общем, как Китай пару десятков лет назад, только современнее и круче. 

Но кризис не щадит даже самых перспективных: вслед за массовыми увольнениями (10 тысяч человек; а в 2023 году скорее всего будет еще больше) наступает пора сокращения инвестиций в проекты, рассчитанные на светлое будущее, а не приносящие золотые горы уже сейчас. Поэтому контент (читай: важный крючок для пользователей Amazon Prime) остается на гребне волны, а сервис доставки еды, не сумевший догнать и перегнать конкурентов Zomato и Swiggy, отправляется в топку. Всего Amazon инвестировал в Индию порядка 6,5 млрд долларов;  товарооборот (GMV) всего продуктового бизнеса экосистемы за 2021 год оценивается в 18-20 млрд долларов; GMV его конкурента Flipkart (дитя Волмарта) составил 23 млрд долларов. 

Рынок доставки готовой еды в Индии, по прогнозам, с 2022 по 2026 будет расти на 28% в год, а через три года может оцениваться уже в 20 млрд долларов. Для сравнения, темпы роста российского рынка сейчас составляет 10%; оборот за 2022 год может составить в денежном выражении 675,2 млрд рублей (~11 млрд долларов). Одной из основных тенденций рынка является внедрение экспресс-доставки (за 10-15 минут); Zomato и Swiggy такую функцию уже ввели, Амазон не успел.

#иностранная_повестка

🔵 Подписки вышли на охоту за книгами

Погоня экосистем за книжными сервисами — одна из знаковых тенденций этого года. 

Мы уже писали, почему: книги — еще один крупный сегмент развлекательного рынка, который раньше в скоуп внимания отечественных бигтехов особо не попадал, а потому не имеет пока устойчивого экосистемного лидерборда. Есть и другая причина: сегодня книги воспринимаются не только как актив, ценный сам по себе, но и как потенциальный филлер опустевший библиотек контента: фильмы и музыка утекают из российский сервисов, как вода сквозь песок, и оставшиеся дыры хочется заткнуть хоть чем-нибудь. Книг, правда, надолго тоже не хватит: ведущие иностранные авторы (Роулинг, Гейман и прочие) отказываются сотрудничать с российскими площадками, а в топ-50 всероссийского книжного рейтинга 72% книг — чужеземного происхождения. 

«Книжная гонка» стартовала еще в середине февраля: тогда МТС заявил о планах открыть собственное издательство полного цикла, со своим блэкджеком и новыми авторами. Да еще как удачно: сервис изначально решил сделать ставку на писателей из непривычных регионов, а не западных мастодонтов, например, первой пробой издательского пера должны были стать произведения танзанийца Абдулразака Гурны, нобелевского лауреата 2021 года. 

Сейчас «свои» книжные проекты есть почти у всех. МТС, помимо издательства, интегрировал в подписку Premium собственноручно созданную библиотеку контента «Строки». Яндекс летом выкупил лицензию Букмейта и, вероятно, на ее основе будет развивать свою библиотеку для Плюса, а пока добавил в Музыку отдельную полку с аудиокнигами. VK, Огонь, Мегафон, Tele2 и Тинькофф внедрили в подписки книги через партнерство с лидером рынка ЛитРес. Отдельную полку цифровых книг недавно открыли Вайлдберриз, а Озон так и вовсе с книг начинался. Даже на Авито как на образцовом классифайде продажи в этом сегменте подскочили: за H1’22 показатель вырос на 73% по сравнению с прошлым периодом; искали при этом чаще всего фэнтези, фантастику, детскую литературу и книги по саморазвитию.

И что с того книжному рынку? В перспективе — больше пока не известных российскому читателю, усиление подписочной модели продаж (и не исключено, что даже в бумажном сегменте — МТС собирался продавать книги как раз по подписке), не исключено, что рост цен. Но контента становится больше — и вот это определенно приятно. 

#экосистемные_вертикали

Классическая выдержка, перекочевавшая из речи Джона Кеннеди в мотивационные книги:

Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», другой — «благоприятная возможность».

Действительно ли это так — и для кого текущая «зима бигтехов» может стать плацдармом для взлета?

Разбираемся в новом лонгриде.

Ориентировочное время чтения: 10 минут

#лонгрид

🔴 Apple работает над гарнитурой смешанной реальности

Пару недель назад мы рассказывали о великом противостоянии на рынке метаверсов: Яблоко наконец-то официально бросило вызов Мете*. Теперь к этой цифровой «перчатке» добавились некоторые подробности.

Во-первых, пока Цукерберг делает ставку на виртуальную реальность, Apple сфокусируется на смешанной (XR = VR+AR), о чем свидетельствует переименование грядущей ОС в xrOS и слухи о разработке собственного магазина приложений для этой платформы. Комичное совпадение: у Меты раньше была команда, разрабатывавшая софт для смешенной реальности, с таким же названием, что и текущее наименование грядущей яблочной ОС: xrOS. Но, по всей видимости, фруктовая экосистема и тут обогнала конкурента. С другой стороны, новые Quest Pro от Меты тоже будут уметь работать в режиме смешанной реальности, так что готовящийся к релизу в следующем году яблочный проект не будет «первым в своем роде» на все 100%.

Во-вторых, XR-гарнитура, очевидно, планируется как новый полноценный класс продуктов. Последней подобной по масштабу инициативой были Apple Watch, чьи продажи ныне бьют рекорды (мировые поставки часиков выросли в Q3’22 на 48%) и в США достигают уже 30% от продаж iPhone в H1’22. Устройство Яблока предсказуемо будет дороже конкурентов, — но если компании это никак не помешало «раскачать» смартфоны и часы, то и с гарнитурой проблемы вряд ли возникнут.

Наконец, в-третьих, Apple избрал и иной способ позиционирования. Метавселенная Марка стартовала как большое пространство для иммерсивных игр, обо что теперь ломает копья, пытаясь ребрендировать продукт и придать ему больше «бытового» флера. Яблоко изначально намерено продвигать гарнитуру как новый интерфейс для выполнения рутинных задач: в число первых приложений, которые заработают на xrOS, входят Карты, Сообщения. Напомним, что в планах Яблока (но, возможно, не для первого релиза) также перенос в смешанную реальность приложений категории productivity (iWork, Notes), FaceTime, не исключено, что будет что-нибудь интересное и из мира Apple Health. Игры, конечно, тоже будут присутствовать, но не уже не будут безраздельно владеть вниманием и временем пользователя.

По данным Statista, доходы от виртуальной реальности для потребителей и предприятий в 2021 году составили 9,3 млрд долларов, в 2022 году достигнут 12 млрд долларов, а к 2026 году могут вырасти до 29 млрд долларов. В свою очередь, рынок смешанной реальности в 2021 году составлял 28 млрд долларов, а к 2028 году может достигнуть уже 252 млрд долларов. Угадайте, на какой из рынков захотят попасть бигтехи?

#метавселенные

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Дизайн-концепт прототипа XR-гарнитуры Яблока из интернетов. Кто знает, может, именно такой она и будет?

От Нового года вас отделяют 28 дней — а от нового дайджеста чуть больше 100 слов введения.

В этом выпуске:

✏️ Подписки вышли на охоту за книгами: какие экосистемы уже включили книжные сервисы в подписку, какие только собираются и что с того книжному рынку?

✏️ Яндекс обновил поиск: что в нем хорошего, что в нем сомнительного, что обновления сулят простым пользователям?

✏️ Amazon закрывает сервис доставки еды в Индии: почему экосистема жертвует стратегически приоритетным рынком и кто на нем остается?

✏️ Alphabet удвоила численность персонала Google Cloud с 2019: в каких еще подразделениях выросло количество сотрудников и при чем тут Амазон?

✏️ Apple работает над гарнитурой смешанной реальности: три главных хайлайта по грядущему метаверсу Яблока

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

🔴 Метавселенные Востока: краткий обзор рынка

Мы постоянно пишем о западных метавселенных — инициативах Meta* и Apple, немногим реже заходим на территорию ByteDance, который, формально являясь выходцем из Китая, свой мета-бизнес все-таки развивает с прицелом на ту же старушку Европу. Пришло время, однако, пристальнее приглядеться к Востоку: там тоже происходит немало всего интересного.

LG, Samsung, Huawei, уже упоминавшийся ByteDance и отчасти Tencent — безусловные лидеры мета-гонки по ту сторону Уральских гор. Ключевой конкурент Тенсента — Алибаба — свою метавселенную не делает и как будто бы не планирует, используя термин только для продвижения собственных более традиционных услуг: например, предлагает бизнес-сегменту выстраивать свои мета-миры на их облаке.

На самом деле, полноценный метаверс в привычном нам понимании создает как будто бы только ByteDance: у нее есть своя гарнитура Pico (причем технологически весьма неплохая), своя операционка, свой игровой стор — в целом, компания предстает понятным и максимально прямым конкурентом Меты, даже более реальным, чем Яблоко, чьи технологии пока только разрабатываются.

Tencent попадает в список скорее постольку-поскольку. Раз в пару месяцев экосистема нет-нет да и появляется в СМИ с очередным громким заявлением о намерении вести Китай в светлое метавселенское, но пока самым близким к этой концепции проектом представляется грядущая Assassin's Creed: Infinity, которая должна стать своего рода интерактивным лаунчером для всех игр линейки. Ходят слухи, что еще в прошлом году Тенсент по-тихому открыл подразделение дополненной реальности, где 300 человек день и ночь трудятся над софтом и даже над собственной гарнитурой для погружения в виртуальную реальность, но подтверждений давно не было. Да и к тому же, насколько мы можем судить сейчас, Тенсент не планирует активно выходить за рамки игрового бизнеса, — а крупнейшие метавселенные уже сейчас пытаются переориентировать пользователя с развлечений на выполнение рутинных операций на своих площадках.

LG, Samsung и Huawei, в свою очередь, попадают в отдельную категорию: эти компании — патентные монстры от метавселенных. Фокусируются они преимущественно на b2b-сегменте рынка: так, южнокорейские гиганты активно разрабатывают технологии, связанные с улучшением цветовых схем дисплеев и полупроводников. Есть, правда, ощущение, что все эти наработки пригодятся не сегодня и даже не завтра, а тогда, когда “метаверс” из хайпового слова превратится в реальный бизнес, где помимо крупных экосистем со своими RnD-отделами будут плавать и рыбки помельче, готовые отдать инновации на аутсорс.

#метавселенные

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 Microsoft может создать свой суперапп

В 60-е годы прошлого века Запад накрыло повально увлечение восточной философии. 20-е годы этого века, по-видимому, будут ознаменованы не менее повальным увлечением восточными бизнес-моделями. Оно и не удивительно: пришедший из Поднебесной ByteDance с TikTok настолько сильно взорвали Интернет, что звон в ушах европейских и американских бигтехов до сих пор стоит — и нового подобного конкурента на рынок допустить не хочется. Да и вообще, там, на Востоке много чрезвычайно интересных и непривычных для западных компаний бизнес-моделей — взять хоть те же супераппы. Чем вам не замечательная идея для воплощения?

Майкрософт покусился на этот пирог даже не первым — раньше него успел выпрыгнуть Илон Маск, вознамерившийся сотворить суперприложение на базе Твиттера: с платежной системой, маркетплейсом и — главное — криптой (чтобы еще продвинуть DogeCoin, не иначе). Майк же зато почерпнул вдохновение сразу из двух источников: китайского WeChat (принадлежит Tencent; 1,24 млрд пользователей и 450 млн ежедневных) и — внезапно — российского Яндекса, который уже пару лет как строит свой суперапп Яндекс Go и таким образом обогнал топовых конкурентов в западном полушарии.

У Майкрософта даже есть две потенциальные базы, на которых можно нарастить подобную платформу: браузер Bing и платформа Microsoft Start. На самом деле, оба по сути уже являются если не супераппами, то супер-интерфейсами в браузере: Старт сочетает в себе персонализированные новости, поисковик и казуальные игры; Бинг — поисковик, маркетплейс, игровую площадку, самостоятельный браузерный супер-интерфейс, посвященный здоровью, образовательную платформу и браузерные версии офисного пакета программ. Другое дело, что ни в одном, ни в другом случае вся эта красота не упакована в мобильные приложения.

Есть и другие две проблемы с нынешней инициативой: пример успешных супераппов (что WeChat, что Alibaba, что Яндекс Go, что ВК) показывает, что «клеем» всей этой экосистемы выступает собственный встроенный кошелек, которого у Майкрософта пока что нет. Одновременно печальный пример Meta* показывает, что конкурировать с Яблоком (28% мирового рынка мобильных ОС) и Гуглом (71%) можно сколько угодно, — но в конечном итоге побеждает тот, кто создает само устройство и устанавливает на него свою операционку. У Майкрософта даже свое устройство есть — линейка Surface, — но работает оно на том же гугловском андроиде. И можно, конечно, попробовать прыгнуть выше головы и сделать свою ОС, но каковы шансы потеснить на этом рынке двух гигантов, вместе контролирующих 90% рынка?

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 Пентагон заключил контракты на облачную инфраструктуру c Google, Oracle, Amazon и Microsoft общей суммой в 9 млрд долларов

Вот и подошла к концу эпоха гегемонии Амазона и Майкрософта. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. 

С 2019 года Майкрософт был единственным поставщиком решений по созданию объединенной корпоративной оборонной инфраструктуры (проект JEDI стоимостью в 10 млрд долларов). В 2021 году, однако, Пентагон разорвал контракт с экосистемой после иска со стороны Amazon, утверждавшего, что на выбор конкурента повлияли злые козни президента Трампа, не поделившего что-то с Джефом Безосом. Масла в огонь подлил и только что заключенный 10-миллиардный контракт Амазона с АНБ. Тут обиделся уже Майкрософт — и в июле этого года призвал коллег по цеху в лице Google, Oracle и прочих надавить на правительство и заставить его разделять расходы на облачную инфраструктуру между несколькими поставщиками. 

И вуаля. Теперь ни вашим, ни нашим — концепция multicloud в первую бьет, конечно, по Амазону, на чью долю летом приходилось 39% мирового рынка облаков и 47% госсектора США и Канады. Впрочем, и Майкрософту 28% госсектора в перспективе придется несладко — все-таки теперь контракты делить придется не с одним, а с многими конкурентами, каждый из которых захочет нарастить свою долю на рынке. Особенно обидно, если вспомнить, что Амазон распространил свое влияние далеко за пределы Штатов и сотрудничает еще и, например, с британской разведкой: GCHQ, MI5, MI6 и другими департаментами Министерства Обороны. Сумма этого соглашения составляет от 500 млн до 1 млрд футов стерлингов.

#иностранная_повестка

За окном холодно и снегопад? Можно переждать его за чтением экосистемных новостей!

В этом выпуске:

✏️ Сбер отчитался за 11 месяцев: выделили самое важное и экосистемное из пресс-релиза

✏️ Microsoft может создать свой суперапп: есть ли у Майков шанс похоронить Эппл и Гугл и почему так?

✏️ Пентагон заключил контракты на облачную инфраструктуру c Google, Oracle, Amazon и Microsoft общей суммой в 9 млрд долларов: откуда растут ноги у этой инициативы и как сильно решение повлияет но топовых игроков?

✏️ Метавселенные Востока: краткий обзор рынка

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

🔵 Рынок российских облачных сервисов по итогам 2022 года вырастет на 42%

Российские облака тоже не стоят на месте — под влиянием западных санкций и перехода отечественных корпоратов на местный софт объем рынка облачных сервисов за 2022 год может увеличиться на 41,6% г/г и достичь таким образом 86,6 млрд рублей. На оном рынке нынче живут все ключевые экосистемы, названия их продуктов оригинальностью не отличаются: Yandex Cloud, VK Cloud, просто Cloud (бывший Сбер Cloud), МТС Cloud. В общем ТОПе по долям представлены, правда, только Ростелеком (25%), Сбер (17,2%), неэкосистемный Selectel (9,5%), МТС (9,3%) и Яд (6,3%), взлетевший с седьмого места. При этом многие корпоративные клиенты пользуются услугами сразу нескольких конкурирующих поставщиков (ага, не только Пентагон так умеет), а главным потребителем облаков стал ритейл.

Большой вопрос, правда, как рынок изменится в долгосроке — все-таки для того, чтобы развивать облачный бизнес, компаниям необходим не только софт, но и железо для ЦОДов. Отдельные крупные экосистемы — например, Сбер и ВК, — с дефицитом хардвера столкнулись еще весной: если проблему решить не удастся, то будущее их сервисов под большим вопросом. Да, сейчас есть компании, которые запускают или расширяют российское производство серверов — например, Марвел Дистрибуция, — но даже если сборку оборудования удастся наладить внутри страны, оборудование, микроэлектронику и прочие запчасти для техники все равно придется импортировать, что чрезвычайно осложнено санкциями.

Довольно устойчиво себя пока чувствует, однако, Яндекс: компания давно перешла на производство серверов по своим патентам, собирает их при этом пока что в Китае, но еще в прошлом году ходили слухи о намерениях Яда в партнерстве с заинтересованными коллегами перенести часть производства и в РФ. Стартовать проект должен был в этом году, но все мы знаем, что пошло не по плану. В любом случае, за первое полугодие 2022 Yandex Cloud заработал 3,2 млрд рублей (х3 по сравнению с тем же показателем год назад) и впервые вышел в плюс по EBITDA; лидерами в потреблении стали банковский сектор, IT и ритейл.

#экосистемные_вертикали

🟣 Apple ⁠может разрешить сторонние магазины приложений в ЕС
 
В очередной раз компания вынуждена прогнуться под цифровые законы: сначала переключение на местного провайдера для хранения данных iCloud китайских пользователей, потом переход на USB-C в Евросоюзе. Теперь жертвовать приходится самым дорогим, что есть в компании — закрытостью периметра экосистемы от сторонних разработчиков. Ее компания неоднократно защищала в судах, доказывая, что недопуск чужаков в райский яблочный сад — не блажь, а необходимость, вызванная заботой о конфиденциальности и безопасности пользователя. Почему же сейчас Эппл идет на попятную?

Дело в том, что уже в мае начнет действовать Digital Markets Act — европейский закон, признанный обуздать бигтехов с капитализацией не менее 75 млрд евро и нарастить конкуренцию в цифровые отраслях. Запрет на монопольные апсторы — одна из ключевых мер, постулируемых DMA. Учитывая то, что ЕС — второй по масштабам рынок для Яблока (объем продаж за последний финансовый год составил около 95 млрд долларов), закон придется соблюдать.
 
И мы даже догадываемся, кто выиграет от этого в первую очередь — другие бигтехи во главе с Майкрософтом. Совсем недавно Майки анонсировали, что разрабатывают свой апстор для распространения игр Xbox на мобильных устройствах. Теперь их планы резко становятся все более перспективными: так, глядишь, и свою операционку развивать начнут, вдруг и ее на айфоны принудительно разрешат поставить?
 
Эппл, впрочем, по-прежнему пытается выжать из ситуации максимум. Формально поступившись закрытостью, компания раздумывает над тем, какими еще податями еще можно обложить приложения, и пока основной сценарий — платное лицензирование. Поскольку Яблоко по-прежнему демонстративно печется о нашей с вами безопасности и пытается защитить от недобросовестных программ, не исключено, что все (или большая часть) приложения для допуска к загрузке вне апстора должны будут пройти проверку и сертификацию службами Яблока. За что, конечно, придется заплатить чеканной монетой, а то и не одной.

#иностранная_повестка

Если вы под конец года устали следить за всеми хитросплетениями и перипетиями из мира экосистем, то обязательно почитайте наш новый #лонгрид.

В нем мы рассказываем о четырех главных рынках, за лидерство на которых нынче воюют топовые международные и российские бигтехи.

✏️ Рынок автомобильных операционных систем: Apple vs. Google, Яндекс vs. Сбер

✏️ Рынок здравоохранения: Apple vs. Google

✏️ Рынок метавселенных: Meta* vs. ByteDance vs. Apple

✏️ Рынок облачных технологий: Amazon vs. Google; Яндекс vs. Сбер vs. ВК

Ориентировочное время чтения: 13 минут

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟢 «Сбер» предложил банкам, маркетплейсам и операторам открыть друг другу данные
 
Стоило Сберу столкнуться с санкциями и осознать всю проблемность развития действительно полномасштабной и всеобъемлющей экосистемы, как в светлых головах зеленых стратегов тут же родилась идея: почему бы вообще всем на цифровом рынке не обменяться пользовательскими данными? Так хорошо бы получилось — и не надо особо стараться. Даже не удивительно, что идею поддержали сразу несколько банков и телеоператоров — дополнительная информация о клиентах им бы не помешала, а на выстраивание собственной экосистемы, конкурентной топам, деньги и силы есть далеко не у всех.
 
Правда, ряд нерешенных вопросов портит всю радужную облачность проекта. Во-первых, что с конфиденциальностью? У одного только Сбера за первую половину года утекли данные 65 млн россиян. У высказавшегося в пользу инициативы Билайна буквально в начале декабря утекли данные 200 тысяч пользователей. Про масштабные утечки Яда в этом году вообще молчим — просто потому, что Яд идею Слоника не поддержал да и вряд ли поддержит. Даже сейчас на многих пользователей сети Интернет при желании можно составить неплохое такое досье, если сопоставить всю утекавшую информацию, скажем, по номерам телефонов. Сбер по сути предлагает создать некую единую датабазу, в которой вся эта информация уже будет объединена — и если (когда) эти скомбинированные данные утекут, ущерб будет несравнимо выше, чем потеря данных standalone-сервисом.
 
Во-вторых, каким, собственно, видится это решение — полностью децентрализованным, как любят представители криптоиндустрии, или все-таки более традиционным, с единым лидером? И если предполагается второй вариант, то кто, собственно, возглавит эту могучую кучку и станет оператором получившейся базы данных и менеджером партнерской сети? Есть подозрение, что подобную роль дирижера Обер все-таки отвел себе любимому, иначе зачем это все. Но согласятся ли с подобным раскладом топы прочих рынков — вопрос открытый. Все же большинство цифровых индустрий уже порядочно экосистематизированы, а проект Слоника полезен в первую очередь не для экосистем, а для более мелких одиночных сервисов.
 
В-третьих, не задел ли это на новый b2b-бизнес Зеленого? Если ему действительно удастся создать платформу по управлению подобными партнерскими взаимоотношениями, основанными на регулярном обмене данными между компаниями, то за такое грех комиссию не взять. Либо можно пойти по пути Ростелекома, который тоже продвигает open data и выводит на рынок сервисы на основе больших данных, которые помогают повышать эффективность бизнеса заказчиков.
 
Ну да поживем увидим. В любом случае выглядит интересно.

#отечественные_экосистемы

Холодной зимой согреваемся теплыми новостями.

В этом выпуске:

✏️ Рынок российских облачных сервисов по итогам 2022 года вырастет на 42%: рассказываем о ведущих игроках рынка, их проблемах и перспективах

✏️ «Сбер» предложил банкам, маркетплейсам и операторам открыть друг другу данные: какие сценарии развития инициативы мы видим уже сейчас?

✏️ Apple ⁠может разрешить сторонние магазины приложений в ЕС: кто на рынке действительно выиграет от этого?

✏️ TikTok добавляет горизонтальные видео: зачем это нужно и что говорит об их конкуренции с Ютубом?

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест