Вот так, например, выглядят недополученные доходы Меты*

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟢 Ростелеком создает экосистему на платформе Wink

Ключевая идея и практическая новизна проекта — уход от мультиплатформенности и выстраивание всей развлекательной многофункциональной экосистемы на одной площадке. Идея из разряда либо безумство, либо гениальность — раньше никто из крупных онлайн-кинотеатров ни в РФ, ни в мире так не делали, и теперь возникает резонный вопрос «а почему?»

Wink сейчас третий по количеству подписчиков и занимает 8,6% рынка (по расчетам GfK); по этому показателю из экосистемных коллег он уступает только Кинопоиску и обходит Окко и Кион (и это при том, что в прошлом году винк даже в отчетах по долям рынка особо не упоминали). По данным на конец 2021 года, общее число подписчиков сервиса превышало 3 млн. Программа экосистематизации в числе прочего ставит целью удвоить эту цифру.

На первых этапах Ростелеком планирует добавить на платформу кинотеатра облачный гейминг, музыку и пользовательский контент (UGC). Все эти направления для компании не новы: пользовательский контент в непривычном странном формате а-ля сериалы от блогеров уже представлен на Винке; в отношении музыки уже заключено партнерство с ВК (подписки «VK Музыка + Wink» и VK Combo); а в сфере игр Ростелеком еще в январе заявил о планах стать лидером рынка, ради чего даже выкупил GFN, на котором среди прочих работает и облачный гейминг МТС. Если хотя бы часть этих амбициозных планов удастся реализовать, то Ростелеком сможет составить конкуренцию главной развлекательной экосистеме сегодняшнего дня — ВК.

К слову, Ростелеком даже отчасти решил наиболее существенную проблему всех технологических инициатив сегодняшнего дня — откуда брать железо? Как и у Яда, который уже несколько лет как полагается на собственные хардовые разработки, у Ростелекома есть некие аффилированные структуры, занимающиеся поставками (и, вероятно, производством) серверов и СХД. Так что по крайней мере в этой сфере новая амбициозная экосистема уже переиграла ВК — главный контент-мейкер и контент-холдер страны уперся в дефицит железа еще в апреле, когда из-за санкций не смог закупить десятки серверов.

#отечественные_экосистемы

Держим вас в курсе даже на выходных! Главные новости этой недели — в нашем дайджесте.

В этом выпуске:

✏️ Маркетплейсы занимают 40% онлайн-ритейла РФ в деньгах: изучаем основные тенденции российского рынка и сравниваем с международными.

✏️ Яндекс.Музыка позволит пользователям загружать собственный контент в общий каталог: рассказываем, как Яндекс по-тихому становится главным конкурентом ВК в мире контента, хотя декларировал, что в стратегических приоритетах — другие направления.

✏️ Ростелеком создает экосистему на платформе Wink: в чем уникальность запланированной экосистемы и в чем она опережает ВК уже сейчас?

✏️ Что для Apple хорошо, то для Meta* смерть: яблочный ATT стоил Цукербергу 10 млрд долларов недополученных доходов. А чего будет стоить обеим компаниям тайный сбор Эпплом данных без пользовательского согласия?

Ориентировочное время чтения: 7 минут

#дайджест

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🔴 Apple планирует победить Meta* еще и на рынке метаверсов

Помните масштабный октябрьский провал драгоценного Horizon Worlds от Мета*? Тогда оказалось, что вместо 500 тысяч ежемесячных активных пользователей к концу года хорошо, если 280 тысяч наберется. Так вот, господину Цукербергу стоит нарастить темпы захвата виртуального мира, если, конечно, он не хочет остаться у разбитого корыта. Ведь на горизонте маячат серьезные конкуренты, не испытывающие таких проблем с ресурсами и финансированием, как бывший фейсбук, вынужденно сокращающий 13% персонала.

Речь в первую очередь о ByteDance и — теперь — Apple. Китайская гарнитура Pico с технологической точки зрения местами уже даже обгоняет босса рынка Oculus, однако ж с продажами у ребят пока нелады: в 2021 году реализовать смогли только половину плана по продажам шлемов, захватив тем самым только 4,7% глобального рынка против метовских 81%. Тем не менее БайтДанс явно не собирается сдаваться — в конце концов, приоритетными регионами для Pico пока что могут стать родной Китай и быстро развивающаяся Азия, которые в долгосрочной перспективе могут догнать и перегнать западные рынки.

С Яблоком намного интереснее. Судя по кадровым изменениям, Эппл рассчитывает через пару лет ворваться на рынок с крайне мощной и всеобъемлющей метавселенной, в которой найдется место не только игрушкам, но и другому развлекательному контенту (в первую очередь, видео), а также тем самым productivity apps (комплект iWork, Notes и проч.) и, вероятно, даже чему-то медицинскому.

Отдельным большим направлением работ для Эппла в виртуальных мирах может стать поиск. Компания уже сейчас активно развивает этот бизнес, докручивая как голосового ассистента Siri (к слову, тоже планируется в яблочном AR/VR-мире), так и свою основную поисковую фичу в операционках — Spotlight, которая в перспективе должна обрабатывать в 100 раз больше запросов, чем сегодня, и, по-видимому, превратиться в полноценный поисковик с развитой системой рекомендаций.

Если весь этот функционал действительно удастся реализовать качественно, мы, с одной стороны, удивимся, с другой — поаплодируем. Ведь одна из главных проблем метаверсов сегодняшнего дня — их неприспособленность к рутинным задачам: гарнитуру тяжело носить долгое время, а качество картинки хромает так, что попытка поработать с таблицами в экселе может и глаза сломать.

#метавселенные

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 Google выкатил бета-версию приложения Health Connect

В медтехе от бигтехов есть три основных направления: 1) исследования и ассистирование профессиональным медикам с помощью ИИ; 2) телемедицина; 3) развитие экосистем «здоровья» на базе собственных носимых устройств и интеграции различных wellness-приложений. На российском рынке в первых двух направлениях особо преуспел Сбер, а на третьем пытается укрепиться ВК. В мире обстановка более конкурентная: за первенство в номинациях 1 и 2 сражаются Эппл, Гугл и Амазон (к ним активно присматривается БайтДанс); третья номинация пока за Яблоком, но Гугл за его спиной выкапывает томагавк.

Правда, уже не первый год. И вот, почему этот громкий Health Connect вызывает чуть меньше энтузиазма, чем мог бы. Испокон веков Гугл не может справиться с одной громадной проблемой, которая мешает ему залидировать здравоохранение: отсутствие единой стратегии. Попытка оную нарисовать была предпринята в 2018 году под эгидой Google Heath. Прошлым летом, через пару месяцев после приобретения Fitbit, это подразделение реорганизовали, а сотрудников раскидали по всей компании, снова расфокусировав стратегию по нескольким структурам-стартапам внутри Гугла, чьи стратегии разнятся, а интересы пересекаются (например, корпоративным здравоохранением в том или ином виде занимаются и Google Health, и Google Cloud, и Verily). Хорошо ли это? С исследовательской точки зрения, хорошо, ведь чем больше людей занимаются одной проблемой, тем больше креативных решений они предложат. А вот с точки зрения бизнес-эффективности — отнюдь; каждый такой стартап требует инвестиций, а карман не резиновый даже у Гугла. Особенно на фоне кризиса. Так что в некотором роде Google стреляет себе в ногу, отказываясь от политики единой стратегии по развитию здравоохранения

Впрочем, Health Connect все равно хорош как инициатива и конкурент доселе весьма безмятежно правившему Apple Health. Проект многообещающий, но пока что, конечно, слабоватый (а чего вы хотели от беты): отслеживает 6 сфер здоровья против 17, поддерживает 40+ типов данных против 150+, имеет коллаборацию с 10 приложениями против «десятков тысяч»; к тому же, как будто бы, пока не заявляет, что Health Connect можно будет использовать как цифровой аналог медицинской карты при обращении к врачу (и главное — что врачи такой аналог будут принимать). Да, у Гугла теперь есть свой фитнес-браслет, который можно противопоставить Apple Watch. Но статистика по продажам устройств сейчас тоже не в пользу поисковика: айфоны давеча обошли андроиды по продажам в США и заняли больше половины рынка, а доля комплементарных продаж часиков к смартфону в экосистеме Эппла достигла уже 30%. Сможет ли Гугл добиться схожей популярности у Fitbit — вопрос спорный, но мерить уровень кислорода в крови гугловский браслет уже научился (правда, только для премиум-подписчиков). Да и в любом случае, приятно, что Яблоку хоть кто-то бросил вызов.

Дополнительно рекомендуем полистать отчет Apple об их успехах и планах в здравоохранении

#иностранная_повестка

Как бигтехи борются с кризисом — и при чем тут реклама?

Объединили ключевые рыночные тенденции в #лонгрид и проанализировали их для вас:

✏️ Чем так привлекательна реклама для западных бигтехов — и почему именно сейчас?
✏️ Какие новые стратегии и уникальные форматы появились на рынке в последнее время?
✏️ Кто и как может адаптировать их в России?

Ориентировочное время чтения: 7 минут

🟣 WhatsApp запускает бизнес-справочник с геолокацией

Не метавселенной единой. Альтернативная ставка Цукерберга — выход на новые рынки, из которых самым привлекательным, вероятно, видится е-комм. Свою торговую империю Meta* собирается строить по «восточному» принципу, постепенно превращая один из своих социальных активов, мессенджер WhatsApp, в полноценный суперапп. Как вы наверняка замечали, по такому же пути идут и российские экосистемы Яндекс (объединяет ранее разрозненные приложения е-комма в интерфейсе Яндекс Go) и ВК (реализует потенциал супераппа при помощи мини-приложений) — получается неплохо. К слову, о приоритетности Вотсаппа как новой потенциальной кэш-машины косвенно свидетельствует и то, что массовые сокращения сотрудников затронули его меньше всего.

Первым шагом в направлении е-ккоммерциализации WhatsApp стала функция Payments, запущенная в далеком 2018 году и позволившая получать и отправлять платежи через интерфейс мессенджера, причем без комиссии. Фича весьма локальна и до сих пор доступна только в Индии и Бразилии — целевых «тестовых» рынках с большим цифровым потенциалом.

Вторым шагом было внедрение каталогов, в которых владельцы бизнес-аккаунтов могли размещать информацию о себе и фотографии продукции. Сервис запущен в Бразилии, Германии, Индии, Индонезии, Мексике, США и Великобритании.

Совсем недавно был сделан третий шаг — коллаборация WhatsApp с индийской е-гросери платформой JioMart (мы рассказывали про нее подробно): теперь пользователи региона могут прямо из чата с бизнес-аккаунтом маркета просматривать его ассортимент и оформлять заказы.

Наконец, сейчас Мета делает четвертый шаг — интегрирует в мессенджер геосервис, с помощью которого пользователи смогут найти ближайший магазин или кафешку. Как ни парадоксально, в Индии эта фича пока что работать не будет, только в Бразилии, Колумбии, Индонезии, Мексике и Великобритании.

Не нужно быть Цукербергом, чтобы понимать, к чему идет Вотсапп: из простого мессенджера он должен превратиться в главный инструмент коммуникации в широком смысле — т.е. должен обеспечить не только базовые переписки, но и любое взаимодействие пользователя с окружающей средой, подразумевающее обратную связь. Своего рода экосистема в экосистеме, в периметре которой можно будет и с друзьями початиться, и еды заказать и, вероятно, в будущем, вызвать такси, оформить доставку, может, даже посмотреть кино или выйти в метаверс поиграть.

Только сообщения редактировать будет по-прежнему нельзя.

#иностранная_повестка

И вот, ноябрь пройдя до половины, мы очутились перед традиционным воскресным дайджестом.

В этом выпуске:

✏️ ВК отчитался за 3 квартал: холдинг наконец-то вышел в плюс, а какие еще достижения?

✏️ Ozon отчитался за 3 квартал: неужто компания, будто Феникс, возрождается из пепла?

✏️ Google выкатил бета-версию приложения Health Connect: почему это важно и каковы проблемы и перспективы нового сервиса Гугла?

✏️ WhatsApp запускает бизнес-справочник с геолокацией: как и чем Цукерберг хеджирует риски метавселенского провала?

✏️ Apple планирует победить Meta* еще и на рынке метаверсов: и, собственно, пара слов о планах того, кто грядущему провалу метавселенных Цукерберга способствует.

Ориентировочное время чтения: 9 минут

#дайджест

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟢 Ozon расширяется в Китай

Точнее, помогает Китаю расширяться на российский рынок. Планы на ближайший год амбициозные: привлечь на маркетплейс не менее 100 тысяч местных продавцов и увеличить их совокупный оборот в 10 раз.

Реализуется этот проект на базе международного подразделения Ozon Global: сегодня с ним работают 12 тысяч продавцов из 45 стран. Сервис довольно быстро расширяет географию (в прошлом году он охватывал только 26 стран) — и это все, что мы пока что можем сказать о динамике его роста, т.к. в отчётностях он фигурирует только с этого лета, даром, что международный сегмент бизнеса Озона появился еще в 2020 г.

Китай при этом, очевидно, имеет большой стратегический приоритет: на него сейчас приходится 90% всех заказов на Ozon Global, а в сентябре маркетплейс запустил из региона партнерскую ускоренную доставку. Основные сегменты: электроника, мелкая техника и одежда. Предполагается, что увеличение присутствия Поднебесной поможет Озону хоть как-то скомпенсировать уход западных брендов (впрочем, сколько продаж приходилось на них, нам неведомо).

Как бы то ни было, пока что новые инициативы Озона дают свои плоды: компания наконец выбралась из глубокой финансовой ямы, и второй квартал подряд демонстрирует положительную EBITDA. Оборот (GMV) маркетплейса вырос на 74% до до 188,1 млрд руб.; выручка — на 48% до 61,3 млрд руб. К слову, е-комм Яндекса растет примерно такими же темпами — в этом квартале сегмент добавил всего 49% к выручке. А партнерские отношения с продавцами из Поднебесной Маркет развивает еще с 2017 года. Наиболее же явный конкурент по китайскому направлению — AliExpress Россия — чувствует себя не лучшим образом — общий убыток компании за 2 квартал достиг почти 11 млрд рублей, а GMV обвалился на 14%.

Так что проект Озона — палка о двух концах. Либо выгорит, либо упрется в проблемы, задушившие потенциал Алиэкспресса. А вот что на 100% достоверно — так это то, что в скором времени в России — или, по крайней мере, на Озоне — будет больше товаров из Китая.

#отечественные_экосистемы

🟣 Великобритания начнет расследование «мертвой хватки» Apple и Google на рынке мобильных браузеров

На долю этих компаний в 2021 году пришлось 97% всего веб-серфинга в стране. Не нравится статус-кво не только прямым конкурента — например, разработчикам браузеров, — но и прочим дельцам информационно-технологической сферы, например, создателям облачных игр. Яблоко и Гугл обвиняют в ограничении инноваций и увеличении расходов, что приводит к монополизации рынка и портит жизнь простым смертным пользователям. Бигтехи с этими тезисами, разумеется, несогласны: Гугл настаивает на том, что открытость Android наоборот обеспечивает большой выбор площадок и инструментов для девелоперов всех сортов, а Apple заявила, что приветствует энергичную конкуренцию и инновации.

Текущая ситуация весьма напоминает кейс Standard Oil столетней давности. В 1860-х компания Рокфеллера и Ко сфокусировала внимание на создании эффективной инфраструктуры, уникальной для нефтяного бизнеса тех лет, что позволило обогнать конкурентов и выйти в лидеры рынка на десятки лет. В частности, Standard Oil договорилась с железнодорожниками об особых условиях оптовых перевозок. Влияя таким образом на ж/д тарифы и стоимость логистики, компания разоряла и лишала доступа к транспорту конкурентов, не готовых на регулярной основе поддерживать заявленные объемы поставок. По итогу к 1880 г. Standard Oil занимала уже до 85% рынка; однако монополией компанию признали только в 1911 г. — и принудительно разделили. Впрочем, мощь детища Рокфеллера оказалась настолько велика, что «дочки» Standard Oil — например, Chevron и BP, — до сих пор лидируют на мировом нефтяном рынке.

Год назад Евросоюз фактически признал Гугл не просто огромной компанией с амбициями монополиста, но полноценной инфраструктурой. Это именно то, чем два бигтеха отличаются от конкурентов — и то, что позволило Standard Oil прийти, увидеть и победить. Компании не просто улучшают свой главный продукт, но создают полноценную и масштабную цифровую инфраструктуру, с которой более слабые игроки просто не могут тягаться. И, как показывает пример нефтянки, просто раздробить гигантов на бизнесы поменьше — как в своей предвыборной кампании предлагала Элизабет Уоррен — вряд ли достаточно эффективный метод в борьбе против засилья бигтехов.

#иностранная_повестка

А ведь браузеры — это только вершина айсберга. Так-то четыре бигтеха — Alphabet, Amazon, Apple и Meta — с помощью своей инфраструктуры захватили больше 2/3 мирового рынка рекламы. Просто задумайтесь о том уровне влияния на умы простых смертных юзеров, наши интересы, поведение и покупательские привычки имеют эти бизнес-монстры.

Amazon планирует тратить более $1 млрд ежегодно на производство фильмов для кинотеатров

Вот мы и дожили до дней, когда Голливуд отходит покурить в сторонке, уступая место молодым-бодрым-дерзким-экосистемным. Справедливости ради, уровень продакшна от топовых стримингов давно сравнялся, а местами даже и превзошел привычный кинотетральный, а актеры и режиссеры больших экранов (например, Леонардо ДиКаприо или Зак Снайдер) так же давно не гнушаются онлайн-проектов. Да что там, некоторые проекты разработанные на стримингах либо выкупленные ими уже удостаивались «Оскара»: например, CODA (лучший фильм 2022, Apple TV+), «Власть пса» (Джейн Кэмпион — лучший режиссер 2022, Netflix), «Лето соула» (лучшая документалка 2022, Hulu).

Этой весной Амазон на 8.5 млрд долларов выкупил студию MGM, которой принадлежат права на такие денежные франшизы, как «Рокки» (седьмая — или девятая, если учитывать спин-оффы, — часть уже запланирована на 2026 год) или «Джеймс Бонд» (новый агент 007 пока не определен). Теперь на базе собственной студии и нового приобретения экосистема планирует выпускать 12-15 фильмов для кинотеатров в год. Для сравнения, Netflix за тот же период выпускает около 100 фильмов, но не особо рвется в кинотеатры. Амазон, к слову, прямо сейчас сокращает 10 тысяч сотрудников (около 3% от числа корпоративных сотрудников, или около 1% от общего числа сотрудников Амазона по всему миру) — преимущественно из команд Alexa, ритейла и HR. Специалистов, работающих над контентом, увольнения затронут в значительно меньшей степени. Получается, этот бизнес приносит немало подписчиков и денег.

Вообще, ситуация на рынке интересная и двунаправленная: пока крупные традиционно кинотеатральные студии (например, Disney) пытаются отвоевать свое место среди стримингов, сами стриминги тянутся к большим экранам. То же самое происходит и в России: например, в кинотеатрах крутили «Майора Грома», отснятого Кинопоиском по комиксам Bubble. В целом, одной из важных тенденций рынка становится все большее переплетение и слияние «театрального» и «стримингового» кино, позволяющая продемонстрировать свой продукт большей аудитории. Особенно актуально для РФ: кинотеатры как раз опустели в силу дефицита иностранных премьер. Самое время врываться со своими онлайн-проектами.

Последний #дайджест ноября — новости, которые не хотелось бы пропустить.

В этом выпуске:

✏️ Ozon расширяется в Китай: и помогает Китаю расширяться на наш рынок. Насколько амбициозны планы и каковы шансы их воплотить?

✏️ Роскомнадзор предлагает новые меры регулирования игр: как РКН способствует установлению олигополии на рынке игр?

✏️ Великобритания начнет расследование «мертвой хватки» Apple и Google на рынке мобильных браузеров: в чем главная особенность стратегий бигтехов и поможет ли рыночной конкуренции их принудительное дробление?

✏️ Amazon планирует тратить более $1 млрд ежегодно на производство фильмов для кинотеатров: тенденции мирового и российского рынка кино, онлайн vs. офлайн.

Ориентировочное время чтения: 8 минут

🟣 Amazon закрывает сервис доставки еды в Индии

Индия считается главным стратегическим приоритетом экосистемы: рынок огромный, активно и официально цифровизируется, государство к иностранным компаниям относится приветливо и жизнь особо не портит. В общем, как Китай пару десятков лет назад, только современнее и круче. 

Но кризис не щадит даже самых перспективных: вслед за массовыми увольнениями (10 тысяч человек; а в 2023 году скорее всего будет еще больше) наступает пора сокращения инвестиций в проекты, рассчитанные на светлое будущее, а не приносящие золотые горы уже сейчас. Поэтому контент (читай: важный крючок для пользователей Amazon Prime) остается на гребне волны, а сервис доставки еды, не сумевший догнать и перегнать конкурентов Zomato и Swiggy, отправляется в топку. Всего Amazon инвестировал в Индию порядка 6,5 млрд долларов;  товарооборот (GMV) всего продуктового бизнеса экосистемы за 2021 год оценивается в 18-20 млрд долларов; GMV его конкурента Flipkart (дитя Волмарта) составил 23 млрд долларов. 

Рынок доставки готовой еды в Индии, по прогнозам, с 2022 по 2026 будет расти на 28% в год, а через три года может оцениваться уже в 20 млрд долларов. Для сравнения, темпы роста российского рынка сейчас составляет 10%; оборот за 2022 год может составить в денежном выражении 675,2 млрд рублей (~11 млрд долларов). Одной из основных тенденций рынка является внедрение экспресс-доставки (за 10-15 минут); Zomato и Swiggy такую функцию уже ввели, Амазон не успел.

#иностранная_повестка

🔵 Подписки вышли на охоту за книгами

Погоня экосистем за книжными сервисами — одна из знаковых тенденций этого года. 

Мы уже писали, почему: книги — еще один крупный сегмент развлекательного рынка, который раньше в скоуп внимания отечественных бигтехов особо не попадал, а потому не имеет пока устойчивого экосистемного лидерборда. Есть и другая причина: сегодня книги воспринимаются не только как актив, ценный сам по себе, но и как потенциальный филлер опустевший библиотек контента: фильмы и музыка утекают из российский сервисов, как вода сквозь песок, и оставшиеся дыры хочется заткнуть хоть чем-нибудь. Книг, правда, надолго тоже не хватит: ведущие иностранные авторы (Роулинг, Гейман и прочие) отказываются сотрудничать с российскими площадками, а в топ-50 всероссийского книжного рейтинга 72% книг — чужеземного происхождения. 

«Книжная гонка» стартовала еще в середине февраля: тогда МТС заявил о планах открыть собственное издательство полного цикла, со своим блэкджеком и новыми авторами. Да еще как удачно: сервис изначально решил сделать ставку на писателей из непривычных регионов, а не западных мастодонтов, например, первой пробой издательского пера должны были стать произведения танзанийца Абдулразака Гурны, нобелевского лауреата 2021 года. 

Сейчас «свои» книжные проекты есть почти у всех. МТС, помимо издательства, интегрировал в подписку Premium собственноручно созданную библиотеку контента «Строки». Яндекс летом выкупил лицензию Букмейта и, вероятно, на ее основе будет развивать свою библиотеку для Плюса, а пока добавил в Музыку отдельную полку с аудиокнигами. VK, Огонь, Мегафон, Tele2 и Тинькофф внедрили в подписки книги через партнерство с лидером рынка ЛитРес. Отдельную полку цифровых книг недавно открыли Вайлдберриз, а Озон так и вовсе с книг начинался. Даже на Авито как на образцовом классифайде продажи в этом сегменте подскочили: за H1’22 показатель вырос на 73% по сравнению с прошлым периодом; искали при этом чаще всего фэнтези, фантастику, детскую литературу и книги по саморазвитию.

И что с того книжному рынку? В перспективе — больше пока не известных российскому читателю, усиление подписочной модели продаж (и не исключено, что даже в бумажном сегменте — МТС собирался продавать книги как раз по подписке), не исключено, что рост цен. Но контента становится больше — и вот это определенно приятно. 

#экосистемные_вертикали

Классическая выдержка, перекочевавшая из речи Джона Кеннеди в мотивационные книги:

Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», другой — «благоприятная возможность».

Действительно ли это так — и для кого текущая «зима бигтехов» может стать плацдармом для взлета?

Разбираемся в новом лонгриде.

Ориентировочное время чтения: 10 минут

#лонгрид

🔴 Apple работает над гарнитурой смешанной реальности

Пару недель назад мы рассказывали о великом противостоянии на рынке метаверсов: Яблоко наконец-то официально бросило вызов Мете*. Теперь к этой цифровой «перчатке» добавились некоторые подробности.

Во-первых, пока Цукерберг делает ставку на виртуальную реальность, Apple сфокусируется на смешанной (XR = VR+AR), о чем свидетельствует переименование грядущей ОС в xrOS и слухи о разработке собственного магазина приложений для этой платформы. Комичное совпадение: у Меты раньше была команда, разрабатывавшая софт для смешенной реальности, с таким же названием, что и текущее наименование грядущей яблочной ОС: xrOS. Но, по всей видимости, фруктовая экосистема и тут обогнала конкурента. С другой стороны, новые Quest Pro от Меты тоже будут уметь работать в режиме смешанной реальности, так что готовящийся к релизу в следующем году яблочный проект не будет «первым в своем роде» на все 100%.

Во-вторых, XR-гарнитура, очевидно, планируется как новый полноценный класс продуктов. Последней подобной по масштабу инициативой были Apple Watch, чьи продажи ныне бьют рекорды (мировые поставки часиков выросли в Q3’22 на 48%) и в США достигают уже 30% от продаж iPhone в H1’22. Устройство Яблока предсказуемо будет дороже конкурентов, — но если компании это никак не помешало «раскачать» смартфоны и часы, то и с гарнитурой проблемы вряд ли возникнут.

Наконец, в-третьих, Apple избрал и иной способ позиционирования. Метавселенная Марка стартовала как большое пространство для иммерсивных игр, обо что теперь ломает копья, пытаясь ребрендировать продукт и придать ему больше «бытового» флера. Яблоко изначально намерено продвигать гарнитуру как новый интерфейс для выполнения рутинных задач: в число первых приложений, которые заработают на xrOS, входят Карты, Сообщения. Напомним, что в планах Яблока (но, возможно, не для первого релиза) также перенос в смешанную реальность приложений категории productivity (iWork, Notes), FaceTime, не исключено, что будет что-нибудь интересное и из мира Apple Health. Игры, конечно, тоже будут присутствовать, но не уже не будут безраздельно владеть вниманием и временем пользователя.

По данным Statista, доходы от виртуальной реальности для потребителей и предприятий в 2021 году составили 9,3 млрд долларов, в 2022 году достигнут 12 млрд долларов, а к 2026 году могут вырасти до 29 млрд долларов. В свою очередь, рынок смешанной реальности в 2021 году составлял 28 млрд долларов, а к 2028 году может достигнуть уже 252 млрд долларов. Угадайте, на какой из рынков захотят попасть бигтехи?

#метавселенные

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Дизайн-концепт прототипа XR-гарнитуры Яблока из интернетов. Кто знает, может, именно такой она и будет?

От Нового года вас отделяют 28 дней — а от нового дайджеста чуть больше 100 слов введения.

В этом выпуске:

✏️ Подписки вышли на охоту за книгами: какие экосистемы уже включили книжные сервисы в подписку, какие только собираются и что с того книжному рынку?

✏️ Яндекс обновил поиск: что в нем хорошего, что в нем сомнительного, что обновления сулят простым пользователям?

✏️ Amazon закрывает сервис доставки еды в Индии: почему экосистема жертвует стратегически приоритетным рынком и кто на нем остается?

✏️ Alphabet удвоила численность персонала Google Cloud с 2019: в каких еще подразделениях выросло количество сотрудников и при чем тут Амазон?

✏️ Apple работает над гарнитурой смешанной реальности: три главных хайлайта по грядущему метаверсу Яблока

Ориентировочное время чтения: 8 минут

#дайджест

🔴 Метавселенные Востока: краткий обзор рынка

Мы постоянно пишем о западных метавселенных — инициативах Meta* и Apple, немногим реже заходим на территорию ByteDance, который, формально являясь выходцем из Китая, свой мета-бизнес все-таки развивает с прицелом на ту же старушку Европу. Пришло время, однако, пристальнее приглядеться к Востоку: там тоже происходит немало всего интересного.

LG, Samsung, Huawei, уже упоминавшийся ByteDance и отчасти Tencent — безусловные лидеры мета-гонки по ту сторону Уральских гор. Ключевой конкурент Тенсента — Алибаба — свою метавселенную не делает и как будто бы не планирует, используя термин только для продвижения собственных более традиционных услуг: например, предлагает бизнес-сегменту выстраивать свои мета-миры на их облаке.

На самом деле, полноценный метаверс в привычном нам понимании создает как будто бы только ByteDance: у нее есть своя гарнитура Pico (причем технологически весьма неплохая), своя операционка, свой игровой стор — в целом, компания предстает понятным и максимально прямым конкурентом Меты, даже более реальным, чем Яблоко, чьи технологии пока только разрабатываются.

Tencent попадает в список скорее постольку-поскольку. Раз в пару месяцев экосистема нет-нет да и появляется в СМИ с очередным громким заявлением о намерении вести Китай в светлое метавселенское, но пока самым близким к этой концепции проектом представляется грядущая Assassin's Creed: Infinity, которая должна стать своего рода интерактивным лаунчером для всех игр линейки. Ходят слухи, что еще в прошлом году Тенсент по-тихому открыл подразделение дополненной реальности, где 300 человек день и ночь трудятся над софтом и даже над собственной гарнитурой для погружения в виртуальную реальность, но подтверждений давно не было. Да и к тому же, насколько мы можем судить сейчас, Тенсент не планирует активно выходить за рамки игрового бизнеса, — а крупнейшие метавселенные уже сейчас пытаются переориентировать пользователя с развлечений на выполнение рутинных операций на своих площадках.

LG, Samsung и Huawei, в свою очередь, попадают в отдельную категорию: эти компании — патентные монстры от метавселенных. Фокусируются они преимущественно на b2b-сегменте рынка: так, южнокорейские гиганты активно разрабатывают технологии, связанные с улучшением цветовых схем дисплеев и полупроводников. Есть, правда, ощущение, что все эти наработки пригодятся не сегодня и даже не завтра, а тогда, когда “метаверс” из хайпового слова превратится в реальный бизнес, где помимо крупных экосистем со своими RnD-отделами будут плавать и рыбки помельче, готовые отдать инновации на аутсорс.

#метавселенные

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

🟣 Microsoft может создать свой суперапп

В 60-е годы прошлого века Запад накрыло повально увлечение восточной философии. 20-е годы этого века, по-видимому, будут ознаменованы не менее повальным увлечением восточными бизнес-моделями. Оно и не удивительно: пришедший из Поднебесной ByteDance с TikTok настолько сильно взорвали Интернет, что звон в ушах европейских и американских бигтехов до сих пор стоит — и нового подобного конкурента на рынок допустить не хочется. Да и вообще, там, на Востоке много чрезвычайно интересных и непривычных для западных компаний бизнес-моделей — взять хоть те же супераппы. Чем вам не замечательная идея для воплощения?

Майкрософт покусился на этот пирог даже не первым — раньше него успел выпрыгнуть Илон Маск, вознамерившийся сотворить суперприложение на базе Твиттера: с платежной системой, маркетплейсом и — главное — криптой (чтобы еще продвинуть DogeCoin, не иначе). Майк же зато почерпнул вдохновение сразу из двух источников: китайского WeChat (принадлежит Tencent; 1,24 млрд пользователей и 450 млн ежедневных) и — внезапно — российского Яндекса, который уже пару лет как строит свой суперапп Яндекс Go и таким образом обогнал топовых конкурентов в западном полушарии.

У Майкрософта даже есть две потенциальные базы, на которых можно нарастить подобную платформу: браузер Bing и платформа Microsoft Start. На самом деле, оба по сути уже являются если не супераппами, то супер-интерфейсами в браузере: Старт сочетает в себе персонализированные новости, поисковик и казуальные игры; Бинг — поисковик, маркетплейс, игровую площадку, самостоятельный браузерный супер-интерфейс, посвященный здоровью, образовательную платформу и браузерные версии офисного пакета программ. Другое дело, что ни в одном, ни в другом случае вся эта красота не упакована в мобильные приложения.

Есть и другие две проблемы с нынешней инициативой: пример успешных супераппов (что WeChat, что Alibaba, что Яндекс Go, что ВК) показывает, что «клеем» всей этой экосистемы выступает собственный встроенный кошелек, которого у Майкрософта пока что нет. Одновременно печальный пример Meta* показывает, что конкурировать с Яблоком (28% мирового рынка мобильных ОС) и Гуглом (71%) можно сколько угодно, — но в конечном итоге побеждает тот, кто создает само устройство и устанавливает на него свою операционку. У Майкрософта даже свое устройство есть — линейка Surface, — но работает оно на том же гугловском андроиде. И можно, конечно, попробовать прыгнуть выше головы и сделать свою ОС, но каковы шансы потеснить на этом рынке двух гигантов, вместе контролирующих 90% рынка?

#иностранная_повестка

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ