ЕБИТДА
31.9K subscribers
1.33K photos
12 videos
1.03K links
Кто, сколько и как зарабатывает деньги в России. Госрегулирование. Индустрия. Власть.

На связи @ebitda_redaktor
Download Telegram
Стали известны решения бюро правления РСПП от 21 октября, проведенного с участием президента. Будут работать с правительством по следующим направлениям:

Инвестиции:

• Старт работы уже в этом году Фонда фондов - венчурный фонд, на паритетной основе финансируемый бюджетом и бизнесом. Вклад государства в 2020-2021 гг. - 14 млрд рублей.

• Развитие и поддержка основного инструмента стимулирования инвестиций - соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК).

Тарифы:

• Переход на долгосрочные тарифные решения.

Налоги:

• Стабилизация с 2023 года фискальной нагрузки на уровне 2020 года.

• Обсуждение с предпринимательским сообществом проектов федеральных законов в налоговой сфере.

Рынок труда:

• Разработка механизма софинансирования (с участием госбюджета) корпоративных программ по повышению квалификации и переобучению новых работников.

• Отмена НДФЛ на выплаты для учеников на период обучения по ученическому договору.

• Сокращение страховых взносов за вновь нанимаемых работников без актуальной профессии и профессионального образования.

• Завершение работы над нормативной базой для перехода на электронный кадровый документооборот (сегодня это только эксперимент Минтруда и ряда крупных компаний).
По итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 28 сентября, утверждены поручения правительству, часть которых касается развития малого и среднего бизнеса:

• Продлить до 31 декабря 2021 года мораторий на проверки в отношении субъектов малого предпринимательства (за исключением налогового, бюджетного и таможенного контроля, а также опасных видов деятельности).

• Рассмотреть возможность снижения (путем субсидирования) процентной ставки по льготным кредитам для МСБ, выданным в 2019-2024 годах.

• Рассмотреть возможность обеспечения с 2022 года льготного доступа МСБ к инфраструктуре промышленных парков и технопарков.

• Представить предложения по вовлечению МСБ в экспортную деятельность, в том числе направленные на увеличение продаж российских товаров на электронных торговых площадках.
В третьем квартале средний размер автокредитов на 11,5% превысил показатели второго, достигнув рекордных 843,3 тыс. рублей. Лидеры и аутсайдеры среди регионов:

• Москва - 1,27 млн
• Подмосковье - 1,05 млн
• Санкт-Петербург - 1,03 млн
• Краснодарский край - 932,4 тыс.
• ХМАО - 925,2 тыс.
...
• Чувашия - 674,1 тыс.
• Кировская область - 664,4 тыс.
• Кемеровская область - 637,0 тыс.

При этом, в Кемеровской области и Чувашской республике одни из самых высоких показателей роста средней суммы: 40,9% и 11,1% соответственно.

Положительная динамика обусловлена: реализацией отложенного на несколько месяца спроса, расширением ценового коридора госпрограмм льготного автокредитования ("Первый автомобиль", "Семейный автомобиль"), а также ожиданием роста цен из-за девальвации рубля.

В целом рынок уже восстановился до прошлогодних показателей, как по количеству выданных кредитов, так и по их объему. В следующие месяцы главным фактором, определяющим спрос, будет только стоимость автомобиля. Т.е. следует ожидать спада.
Невероятно, но факт. Рынок eCommerce продолжает расти, и в сентябре уже смог переплюнуть рекордные цифры мая, когда действовал режим самоизоляции. Количество онлайн-заказов в сентябре составило 63,5 миллиона (без учета заказов продуктов питания через специализированные интернет-магазины и службы доставки). Это на 5,3% выше августовских показателей, на 2,5% выше прежнего рекорда от мая 2020 года и на 62% больше, чем в сентябре прошлого года.

Эти цифры наглядно демонстрируют, что борьба с пандемией изменила само мышление россиян. Интернет-потребление не только перестало быть чем-то излишним или экзотическим, но и стало более привычным, чем оффлайн-покупки. Объективные необходимости, вызванные весенним локдауном, приучили россиян покупать онлайн, а сами компании вовремя отреагировали на ситуацию и смогли расширить районы присутствия своих сервисов и повысить удобство их использования.

Так что нынешняя тенденция роста рынка eCommerce продолжится, особенно в случае применения новых изоляционных мер.
Пандемия особенно сильно ударила по фитнес-индустрии. Ассоциация клубов обратилась за помощью в Роспотребнадзор. Просят:

• Ввести мораторий на штрафы до февраля 2021 года.

• Пересмотреть уже наложенные санкции.

• Проводить выездные проверки после уведомления.

• Привести требования к работе клубов во всех субъектах в соответствие с рекомендациями службы по профилактике COVID-19. За исключением Москвы, правила в других регионах существенно искажены. Особенно бизнес страдает из-за разных подходов к вопросам открытия/закрытия объектов.

Отрасль действительно в кризисе, но вряд ли из этой просьбы что-то выйдет. Роспотребнадзор лишь следит за соблюдениями ограничений, которые устанавливают региональные власти. Именно с ними и надо договариваться.

К тому же основная проблема - не проверки и штрафы, а обвал продаж и посещаемости клубов - на 55-60%. Начало высоко сезона (сентябрь-март) не оправдало ожиданий. В сентябре выручка на 35% ниже плана, и высок риск того, что к весне-лету следующего года (когда спрос традиционно падает) отрасль подойдет без денег.

К февралю ожидается закрытие 50-70% клубов. Помочь могут только прямые бюджетные вливания - россияне от походов в фитнес отказываются, и вернуть клиентов в условиях второй волны вряд ли получится.
Намечавшийся скандал, связанный с возможной нехваткой медицинского кислорода в московском регионе, закончился, по сути не начавшись.

ООО "Любергаз", третий по объему производитель медицинского кислорода в Москве, опроверг наличие каких бы то ни было трудностей, хотя еще на той неделе глава компании бил тревогу и утверждал, что под угрозой жизни тысяч больных коронавирусом.

Вот уже третий день как поставки кислорода на предприятие возобновились - триггером стало письмо в Минпромторг с просьбой оказать содействие в получении сырья. Как выяснилось, письмо тут же сбросили в рабочий чат, созданный представителями министерства, где собрались ключевые производители медицинского кислорода. Итог - проблема решена, и паника, организованная руководством "Любергаза", была явно лишней.

Кейс же этот показателен с точки зрения того, как могут и должны взаимодействовать рынок и власть - особенно в такие непростые моменты как сейчас. Это напомнило весенние страхи, связанные с возможным дефицитом продуктов и товаров - тогда всё ограничилось ажиотажным спросом на туалетную бумагу, который продлился несколько дней. И тогда, кстати, ситуация также была на контроле Правительства (а конкретно - всё того же Минпромторга).
Противодействие введению маркировки молочной продукции продолжается, несмотря на недавнее решение сделать удобную для бизнеса этапность.

Продолжают придумывать новые поводы для несогласия - озвучиваются расчеты, по которым расходы на внедрение системы превысят 60 млрд рублей, а затем ежегодно понадобится еще 35 млрд, что приведет к росту цен.

Во-первых, Минсельхоз уже предложил возмещать часть расходов производителей и предоставлять им льготное кредитование. В случае с лекарствами ФРП выдавал льготные кредиты на покупку нового оборудования - от 5 млн до 50 млн рублей под 1% на срок до двух лет.

Во-вторых, цифры взяты с потолка и ничем не подтверждены. Их цель - "возбудить" общественность. По оценкам оператора маркировки (ЦРПТ), у которого уже есть опыт работы с несколькими товарными группами, общие инвестиции не превысят 4 млрд рублей. Если раскидать это на все предприятия, говорить о влиянии на цену не приходится.

Во-третьих, все затраты этот оператор берет на себя, компаниям не надо будет покупать оборудование или что-то еще. А коды с января по май 2021 года будут выдавать бесплатно.

В-четвертых, говоря о расходах на маркировку, почему-то забывают о ее положительных сторонах. С рынка уходят нелегальные игроки, что принесет производителям дополнительную выручку в размере до 60 млрд рублей в год. Кроме того, маркировка позволяет компаниям оптимизировать внутренние затраты (предоставляя детальную информацию о движении товара) и стимулирует дальнейшую цифровизацию.

Особо отметим разработанную технологию печати кодов в типографиях, которая избавит всех от расходов на установку печатающего оборудования.
Свежие данные Центробанка.

Регулятор отмечает снижение потребительской активности в октябре под влиянием пандемии. Меняется структура спроса: расходы на товары растут, на услуги существенно падают. Такая динамика ожидается до конца года в связи с введением новых ограничений и переводом сотрудников на удалёнку.

В третьем квартале реальные располагаемые доходы граждан упали на 4,8% (во втором - на 8,4%). Темпы снижаются, но общий масштаб спада до сих пор существенный и сдерживает восстановление спроса.

Всего за январь-сентябрь доходы населения сократились на 4,3% (год назад - рост на 0,9%).
Пандемия затронула всех, и богатых в том числе. Ipsos провела опрос 8 тыс. обеспеченных респондентов из Китая, Америки и Европы и выяснила, как изменились их ожидания от люксовых и роскошных товаров.

Если раньше люксовые бренды предпочитали взаимодействовать с потребителем в офлайне, то во время пандемии привычный порядок вещей изменился. Во время карантина 70% китайцев, 51% американцев и 35% европейцев покупали предметы роскоши в онлайн-магазинах. Они собираются сохранить эту модель потребления и рассчитывают на эффективное взаимодействие с производителем. Ключевое ожидание 86% респондентов в этой области — надежная защита персональных данных.

Китайским обеспеченным потребителям роскошь важна в повседневной жизни, а цифровизация стала для них привычной. И компании это понимают. Так, Maserati вступил в партнерство с игрой Peace Elite, а Louis Vuitton — с League of Legends. Геймификация во всей красе.

Для многих потребителей люкс стал средством избавления от стресса в эти тяжёлые времена. Наибольшей популярностью пользовались «сенсорные» товары (связанные с ощущениями): средства по уходу за кожей, парфюмерия, вина и другие напитки. Также возросло число тех, кто считает наличие предметов роскоши в их жизни признаком привилегированности и принадлежности к элите. Особенно сильно возросло число таких респондентов в Китае, в Европе и Америке удовольствие от принадлежности к элите довольно ново.

Роскошь остается важной частью жизни для 39% опрошенных. Благополучие остается приоритетом для Европы, однако этические тенденции также набирают обороты: здесь ожидания потребителей сосредоточены вокруг отсутствия жестокого обращения и вреда экологии при производстве (+6 баллов для обоих критериев). Наконец, наблюдается заметная неприязнь к изменениям: 73% обеспеченных европейцев не хотят менять свои привычки в потреблении роскоши.
За 8 месяцев 2020 года экспорт обработанных лесоматериалов составил 12,8 млн тонн (-4,2%). В стоимостном выражении поставки снизились на 4%, до $2,9 млрд. Экспорт необработанной древесины - 9,5 млн кубометров (-5,8%), общая стоимость - $641,8 млн (-12,3%).

Клееная фанера +0,1% / -5%
Целлюлоза +7,5% / -14,4%
Газетная бумага -7,3% / -33,6%

Пошлины на вывоз необработанного леса повышаются более 10 лет. С 1 января 2022 года вводится полный запрет на экспорт необработанной или грубо обработанной древесины.
С 1 ноября вступил в силу федеральный закон, устанавливающий принципы введения обязательных для бизнеса требований и контроля за их исполнением.

Согласно закону, правительство до 1 января 2021 года должно определить, какие требования и меры государственного надзора, в т.ч. принятые еще в СССР, должны прекратить свое действие.

При этом, независимо от того, будут ли отменены нормативные акты, с нового года они не смогут применяться, если вступили в силу до 1 января 2020 года (за исключением перечня документов, сформированного правительством).

Кроме того, до 1 января 2021 года, органы исполнительной власти обязаны сформировать и опубликовать на своих официальных сайтах нормативные акты, содержащие обязательные требования к бизнесу. В противном случае эти требования будут считаться не обязательными для выполнения.

В перспективе перечень обязательных документов будет дополнен гиперссылками на официальные разъяснения по конкретным вопросам (порядок предоставления лицензий и т.д.)

Всего в России насчитывается около 220 видов госконтроля на федеральном уровне и около 50 видов на региональном, а также свыше 600 видов разрешительной деятельности. В период премьерства Дмитрия Медведева было упразднено 1,3 тыс. правовых актов. В феврале Михаил Мишустин подписал постановление об утрате силы 3,6 тыс. актов СССР и их отдельных положений.
Сельское хозяйство - одна из наиболее развивающихся отраслей. Но для дальнейшего роста необходимо повышать темпы модернизации парка сельхозтехники.

Закупки этого года:

• тракторы - 9591 (+1041 к 2019)
• зерноуборочные комбайны - 4705 (+1311)
• кормоуборочные комбайны - 571 (+39)

В целом, закупки аграриев выросли на 18%. В Совете Федераций считают, что нужно куда больше - не менее 45 тыс. машин ежегодно. Слишком большое сокращение парка техники за последние 25 лет (в 6 раз) и высокая доля машин под списание (у тракторов - 70%).

Значительную долю рынка занимают импортные производители. Например, план российских заводов на тракторы для с/х в этом году - всего 4,2 тыс. штук.

Государство занимается протекционизмом в двух формах: устанавливая требования по локализации производства и выдавая производителям субсидии.

Заводы просят следующие три года выделять по 10 млрд рублей. А любые средства из бюджета направлять на покупку только российских машин, соответствующих требованиям по локализации.
⚡️Маркировка лекарств станет бесплатной в условиях пандемии — оператор маркировки ЦРПТ
Из-за неполной готовности отрасли на фоне ажиотажного спроса на лекарства правительство временно упростило работу системы маркировки:

• Аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах, не дожидаясь подтверждения от системы.

• Участникам рынка не надо ждать от поставщиков подтверждения приемки препаратов, можно самостоятельно их оприходовать и пускать в оборот (до 1 июля 2021 года);

• Импортеры могут не ждать подтверждения ввоза от держателей (владельцев) регистрационного удостоверения на препараты (до 1 июля 2021 года).

• Производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки - сканировать их на кассе. А при обороте лекарств, если в течение 15 минут от системы не получен успешный ответ об обработке данных, участник оборота вправе (до 1 февраля 2021 года) производить дальнейшие операции с товаром.

Новый порядок распространяется на все операции со всеми препаратами, кроме лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий.
Shopping Index отражает число покупателей на 1 тыс. кв. м торговых площадей. Октябрьские показатели в Москве: спад на 26,7% относительно прошлого года и на 9,4% по сравнению с сентябрем. В Санкт-Петербурге - 26,3% и 3,5% соответственно.

К сентябрю трафик начал постепенно восстанавливаться, но в конце месяца снова пошел отток посетителей. По разным сетям его оценивают в 30-40%. Крупные торговые центры теряют больше, чем небольшие магазины, стрит-ритейл. Нет изменений с трафиком в небольших городах с населением до 50 тыс. человек.

На этом фоне ритейлеры рассчитывают на новые скидки по аренде, и многие девелоперы готовы уступить.

Роста покупательской активности ждут в предновогодний период, непосредственно перед праздниками, полного восстановления рынка - не раньше конца 2021 года. Следует учитывать, что на спрос и активность покупателей влияет не только коронавирус, но и вызванный им экономический кризис и снижение доходов.
Строительство рыбопромысловых судов по инвестквотам в силу объективных причин идет с просрочкой. В результате заказавшие их компании могут остаться без квот на вылов рыбы.

Сейчас, если судно не сдано до 1 октября, компания не может претендовать на получение квоты на следующий год. Минпромторг предложил их резервировать для заказчиков, у которых техническая готовность судна на 1 сентября превысит 90% и начнутся пусконаладочные работы. Квота будет предоставлена после регистрации судна и ввода в эксплуатацию.

Кроме того, предлагается убрать обязательство сохранять банковскую гарантию, если судно готово на 80% (сейчас она должна обслуживаться еще два года после его сдачи в эксплуатацию).

Бизнес хочет понизить процент готовности судна, необходимый для резервирования квот, хотя уже отмечает пользу этой новеллы. Теперь можно резервировать квоты и спокойно доделывать все необходимые работы, без риска простоя новых производственных мощностей.
Несмотря на то что Росстат еще не опубликовал данные о производственной активности за декабрь, уже сейчас по косвенным признакам можно судить о замедлении восстановления экономики.

Объемы потребления электроэнергии сохранились на уровне сентября, роста не произошло. При этом электропотребление в сентябре составило 98,6% от докризисного мартовского уровня. Объемы погрузки экспортно-сырьевых и строительных грузов также начали сокращаться. Согласно индексу HIS Markit PMI обрабатывающих отраслей, в октябре значение индекса несколько снизилось – до 46,9 после 48,9 в сентябре, что также говорит об ухудшении конъюнктуры в индустрии.

Таким образом, видна тенденция к остановке роста производственной активности в октябре, хотя каждый прошлый месяц опережал показатели предыдущего. И либо пик роста уже был достигнут и кризисная экономика не способна вмещать в себя больше, либо на рынке растут опасения в связи со второй волной. А значит, до чудесного восстановления до уровня 2019 года еще далеко.
Минэкономразвития предлагает ослабить административную нагрузку на бизнес:

• Разрешить в следующем году проведение плановых проверок по аудио- и видеосвязи.

• Дать возможность заменять плановые выездные проверки (срок - до 20 дней) инспекционным визитом (не более 1 дня).

• Сократить в 2 раза максимальный срок плановой выездной проверки (не более 10 дней).

В разгар пандемии дистанционный формат уже активно применялся, и тот опыт в правительстве признан успешным. Теперь эту практику хотят перенести на 2021 год.

По мнению бизнеса, главный плюс здесь - не противодействие коронавирусу, а снижение коррупционных рисков. Однако, то, что предлагается сейчас - это право, а не обязанность надзорных органов. Чтобы инструмент действительно заработал, правительство должно сделать дистанционные проверки приоритетным способом контроля. Например, отказ от них должен быть всегда обоснован.

В целом, альтернативы переходу в онлайн нет: технических ограничений практически нет, оптимально в условиях работы на удалёнке. Выигрывают и сами контролеры, которые не тратят время на разъезды и более оперативно получают необходимую информацию.
Вторая волна пандемии не повлияла на потребительский спрос в сегменте продовольствия. Нет ни ажиотажа, ни резкого роста, покупки носят плановый характер.

В октябре расходы на "карантинный набор" даже снизились: гречка, манка и геркулес - на 28-30% меньше , чем месяцем ранее (снижение относительно прошлого года - 10-20%). Незначительно вырос только сахар - на 1%. Риса, макарон и соли купили на 3-5% меньше, консервов - на 6%, тушенки - на 2%.

Объяснить это ростом цен нельзя - дорожают все товары. При этом, стоимость некоторых из вышеперечисленных упала: рис и тушенка - на 2%, геркулес и гречка - на 1%, манка - на 13%.

Причина в более рациональном потребительском поведении. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, в начале октября покупки граждан сократились на 4,8% (темпы снижения ускорились). Население начинает экономить, в т.ч. на продовольствии.

К тому же опыт первой волны показал бессмысленность затоваривания впрок. Уже тогда была налажена эффективная совместная работа производителей и ритейла, дефицита удалось избежать. Сейчас, когда все готовы, тем более нет причин для паники.

Ну и не будем забывать, что у многих еще остались весенние запасы продовольствия. Закупаться наши граждане умеют.
В октябре авторынок показал рекордный в этом году рост - 7%. Продано 154 164 новых автомобиля.

Предыдущая динамика:

• апрель -72,4%
• май -51,8%
• июнь -23,3%
• июль +6,8%
• август -0,5%
• сентябрь +3,4%

В целом за первые десять продажи рынок просели на 13,9%.

Тройка лидеров среди брендов не изменилась (их высокие результаты обеспечивает производство в России):
Lada - 37 019 машин (+22%)
Kia - 21 217 (+5%)
Hyundai - 15 431 (+3%)